[年报]天奇股份(002009):2021年年度报告
原标题:天奇股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“ 十一、公司未来发展的展望（二）可能面对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 379,299,434为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................... 10 第四节 公司治理 ................................................. 35 第五节 环境和社会责任 ........................................... 56 第六节 重要事项 ................................................. 59 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 78 第八节 优先股相关情况 ........................................... 85 第九节 债券相关情况 ............................................. 86 第十节 财务报告 ................................................. 87 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长签名的2021年度报告文本。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
上述财务指标中营业收入与已披露的定期报告存在一定差异系根据收入准则的规定将部分原总额法核算的营业收入调整为 净额法核算所致。 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）汽车市场及汽车智能装备行业 随着国家加大在智能制造行业方面的政策扶持力度，近几年我国智能制造装备行业规模保持较高速的发展。汽车制造业 为国民经济的重要组成部分，汽车制造业也是近现代工业中生产装配线应用最早、生产装配技术最为成熟的产业。随着生产 装配线百余年的发展，汽车制造业成为自动化、智能化程度最高的制造产业之一，因此汽车智能制造装备需求量较大，对装 备的智能化技术和工艺要求很高。 2021年，在疫情反复、内需不足和供应链紧张的背景下，中国汽车工业逆势实现了正增长。根据中国汽车工业协会统计 数据，2021年全国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的 下降局面；新能源汽车为汽车行业最大亮点。2021年中国新能源汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6 倍，市场渗透率提升至13.4%，销量连续7年位居全球第一。 传统燃油车市场因国六标准的出台和实施带来车型更新换代及相应产线改造升级的需求；另一方面，新能源汽车产业蓬 勃发展带来汽车产业新资本的进入，推动汽车整车制造业新一轮固定资产投入。从车企层面来看，传统车企谋求转型发展， 均已宣布新能源汽车规划，其将通过新建产线或改造原有产线，加速布局新能源汽车产能；新势力造车持续扩产，已迅速抢 占市场先机。 据不完全统计（wind数据），国内主要汽车整车制造商2021年上半年固定资产投资增长率均值为20%。汽车整车制造业 的固定资产投资整体水平持续增长，占据固定资产投入比例较高的装备投入亦呈现持续增长态势。新能源汽车领域投资额保 持高增长，据研究机构统计，国内已公布将于2022年及以后投产的新能源汽车规划产能达542万辆，投资额高达2,761亿元。 工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》指出，到2025年，新能源汽车竞争力明显提高，销量占当年汽 车总销量的20%。到2030年，新能源汽车形成市场竞争优势，销量占当年汽车总销量的40%。预计中国新能源汽车渗透率将持 续提升，带动新能源汽车智能装备行业需求提升。 此外，随着国内汽车市场竞争日趋激烈，车企更加注重服务和成本效益，进口替代成为国内汽车智能装备市场的发展趋 势，成为国内智能装备制造业不断升级的重要驱动力。 （二）锂电池回收利用行业 根据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据，2021年中国锂电池出货量为327GWh，同比增长130%。预计2022年，中国锂 电池出货量有望超600GWh，同比增速有望超80%。预计2025年中国锂电池市场出货量将超1,450GWh，未来四年复合增长率超 过43%。从技术路线来看，磷酸铁锂电池因其性价比优势明显、安全性更高以及相关终端车辆销量提升等因素，占比大幅提 升，达52%，三元锂电池占比48%。从主要应用领域来看，①消费电子贡献稳定电池装机。2021年消费锂电产量为72GWh，同 比增长18%，预计2021-2025年中国消费电子出货量CAGR维持6.2%。②电化学储能进入快车道贡献新增量。2021年国内储能电 池出货量为32GWh，同比增长146%，电力储能市场快速增长是带动国内储能锂电池出货量增长的主要原因。③新能源汽车渗 透率快速提升带动动力电池出货量大幅增长。2021年国内车用动力电池出货量为220GWh，同比增长165%，占国内锂电池市场 总体出货量的69%，远超其他应用领域，且有望进一步增长。根据公安部数据，截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784 万辆，占汽车总量的2.60%，较比2020年增加292万辆，增长59.25%，近五年均呈现高速增长态势。由此可见，锂电池市场存 量规模巨大且持续高速增长，将带动电池后周期行业——锂电池回收利用行业的持续景气发展。 日前，研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国废旧锂离子电池回收拆解与梯次利用行业发展白皮书（2022 年）》。白皮书数据显示，2021年中国理论废旧锂电池回收量高达59.1万吨，其中废旧动力电池理论回收量为29.4万吨，预 计2026年中国理论废旧锂电池回收量将达到231.2万吨，理论市场规模将达到943.2亿元，该数据已远高于其在2021年度发布 的白皮书中预测的数据。由此可见，国内锂电池回收行业发展迅猛，市场空间巨大。 2021年“加快建设动力电池回收利用体系” 首次写入政府工作报告。国务院办公厅于2020年11月发布的《新能源汽车 产业发展规划（2021-2035年）》提出，要完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系；加强动力电池全生命 周期监管；支持动力电池梯次产品在储能、备能、充换电等领域创新应用；加强余能检测、残值评估、重组利用、安全管理 等技术研发。 随着中国新能源汽车进入快速发展新阶段，动力电池的回收利用关乎我国新能源汽车行业的可持续发展，废旧电池通过 再生利用实现“一材多用”成为必然趋势。从环保角度来看，废旧动力电池若未妥善处置将存在较大的环境风险，钴、镍、 铜等重金属会对人类健康和生态系统带来损害。同时，相比原生矿产资源，使用再生材料将有效降低碳排放，是实现新能源 汽车、动力电池产业双碳目标的重要手段。从资源角度来看，动力电池中含有大量可回收的高价值金属，如锂、钴、镍等， 能够在一定程度上增加国内资源供给，有保障我国资源安全的重要意义。 随着电池退役高峰到来，产业链上下游企业均在积极开展电池回收再利用业务布局。根据工信部分别于2018年9月、2020 年12月、2021年12月的发布的三批《符合<新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件>企业名单》，合计共涉及47 家符合国家行业标准的企业，其中梯次利用22家，再生利用21家，同时具备梯次利用及再生利用资质的企业有4家；参与企 业主要可分为四类：电池生产制造商、电池材料制造商、汽车整车制造企业及第三方回收利用企业。据东吴证券不完全统计， 白名单企业预计2022年产能供给约为103万吨/年废旧锂电池处理量。目前行业内企业产能仍主要用于处理消费类电池、电池 厂生产废料以及粉料。随着动力电池退役高潮的临近，且锂电池出货量持续高增长，电池回收行业未来将有巨大产能需求。 2021年，锂电池上游原材料价格大幅上涨，提高了锂电池回收的经济价值，有助于改善回收企业的盈利能力。锂电池循 环利用成为了缓解上游原材料供给紧缺的有效途径，一定程度上能够稳定资源供给，从而稳定金属价格，护航新能源相关产 业稳健增长。总体来看，锂电池回收循环再利用有极大的意义和必要性，锂电池回收产业未来发展空间巨大。 （三）再生资源装备行业及报废汽车回收利用产业 钢铁行业是我国国民经济的支柱产业，而废钢铁资源又是当今世界钢铁行业不可或缺的两大铁素资源之一，用废钢铁炼 钢与用铁矿石炼钢相比具有显著的环境效益。2021年1-11月份，全国炼钢废钢铁消耗总量20,407万吨，同比增加582万吨， 增幅2.9%。其中用于炼钢的废钢约占粗钢产量比例约为22.56%，与国际平均水平36%仍有较大差距。 近年来国家加大对废钢铁市场的管理力度，积极推动废钢铁加工行业健康可持续发展，加快优化废钢铁加工产业布局， 着力培育行业骨干企业，大力提升行业技术装备水平，废钢铁行业无序发展的局面出现明显改观。从加工设备角度看，近年 来我国废钢铁加工设备更迭加速，破碎线、龙门剪等大型废钢加工设备普及率提升，设备加工能力也出现提高。 日前，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，文 中指出，至2025年，80%以上钢铁产能完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低2%以上，水资源消耗强度降低10%以上，确保2030 年前碳达峰；废钢回收加工体系基本健全，利用水平显著提高，钢铁工业利用废钢资源量达到3亿吨以上。我国钢铁产业现 状与《指导意见》提出的发展目标仍有一定差距，预计未来在双碳目标及相关环保政策的推动下，废钢需求将稳步上行，从 而进一步推动再生资源加工装备行业的持续增长。 根据公安部统计，截至2021年底，全国机动车保有量达3.95亿辆，扣除报废注销量比2020年增加2,350万辆，增长6.32%。 2021年全国新注册登记机动车3,674万辆，比2020年增加346万辆，增长10.38%；比2019年增加460万，增长14.31%。全国有 79个城市的汽车保有量超过百万辆，同比增加9个城市。保有量的绝对体量优势将带来未来报废量的增长。2021年报废机动 很低，中国市场的汽车报废率及回收率远远低于发达国家的水平。 当下国家高度重视环保、碳中和，汽车拆解行业前景被资本看好。近年来，汽车拆解相关企业注册量持续增长， 2021 年猛增至10,100家，据有关机构预测，2022年汽车拆解相关企业注册量将达12,254家。政策规范趋严、市场竞争加剧推动汽 车拆解行业进入发展快车道，也带动上游报废汽车拆解装备行业进一步增长。 《报废机动车回收管理办法》自2019年6月正式实施，对报废机动车回收管理工作做出重大政策调整，为报废汽车回收 拆解及再制造行业提供了政策保障。2020年，《报废机动车回收管理办法实施细则》《报废机动车回收拆解企业技术规范》 落地实施，为2019年出台的新《办法》提供了更为详细的依据。2021年6月，工信部、科技部、财政部、商务部四部门于印 发《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》明确，到2023年，报废汽车规范回收水平显著提升，形成一批可复制、可推广 的汽车生产企业为责任主体的报废汽车回收利用模式；报废汽车再生资源利用水平稳步提升，资源综合利用率达到75%；汽 车绿色供应链体系构建完备，汽车可回收利用率达到95%，重点部件的再生原料利用比例不低于5%。 新政策及行业规范引导汽车拆解行业逐步转入市场化，推动回收拆解企业向技术和资本密集方向转变；对企业在安全生 产及环保提出了更高要求。新办法放开了“五大总成”再制造，一定程度上能够有效提升企业盈利能力，鼓励拆解企业提高 精细化拆解程度，从而能够更好的利用自主价格引导废旧汽车回流正规拆解企业，实现良性循环；进一步利用市场竞争机制 促进汽车拆解行业、再制造行业持续景气发展。 （四）风电及铸件行业 根据国家能源局发布的统计数据，2021年，全国风电新增并网装机4,757万千瓦，其中陆上风电新增装机3,067万千瓦、 海上风电新增装机1,690万千瓦。2021年起，风电行业补贴退坡，陆上风电进入无补贴的平价时代，行业获利空间受到挤压， 风电新增并网装机量下滑。 长远来看，在双碳目标引导下，风电作为新能源行业，支持可再生能源发展、提高清洁能源在国家能源结构中的比例， 已经是全社会的共识与我国政府的政策导向，风电行业将迎来历史发展机遇。根据国家发改委、国家能源局于2021年7月发 布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，从国家层面首次提出装机规模目标：预计到2025年，新型储能装机规模达 3,000万千瓦以上，接近当前新型储能装机规模的10倍。 根据全球风能理事会（GWEC）发布的《2022全球风能报告》统计数据，2021年全球新增风电装机93.6GW，为历史第二高 年份，较去年同期下降1.8%。截至2021年末，全球风电累计装机837GW，同比增长12.3%，其中陆上风电累计装机占比最大， 预计未来五年（2022-2026）全球风电新增557GW，复合年均增长率为6.6%。受疫情影响，各主要国家的项目交付有所放缓但 招标活动加快说明风电配置已成为许多国家的重要战略。同时，GWEC也指出，若想实现本世纪末全球温升1.5℃以内及2050 年净零排放，到2030年，风电的年安装量需要翻两番。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司立足于“诚信、勤勉、创新、共赢”的企业价值观，围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，形成了以四 大产业为主的战略发展方向，分别为以汽车智能装备、散料输送及智慧工业服务为主的智能装备产业；以再生资源加工设备 及报废汽车回收再利用为主的循环装备产业；以锂电池回收资源化利用为主的锂电池循环产业；以风电铸件业务为主的重工 机械产业。 1、智能装备业务 智能装备业务为公司的立业之本，涵盖汽车智能装备、散料输送及智慧工业服务。公司汽车智能装备业务主要提供汽车 制造工艺与装备咨询设计服务，业务范围涵盖汽车总装自动化生产线系统、汽车焊装自动化生产线系统、车身储存自动化生 产线系统、汽车涂装自动化生产线系统、电气自动化控制与软件、远程故障诊断分析与预测维修等。主要客户包括日产、丰 田、本田、宝马、大众、比亚迪等国际知名汽车品牌及特斯拉、理想汽车等头部新能源汽车品牌。 散料输送业务，主要产品为各类带式输送设备，广泛用于电站、化工、冶金、矿山、煤炭、港口、建材及轻工等行业。 主要客户包括国内大型工程建设企业、大型钢铁及冶金企业。 智慧工业服务主要围绕汽车整车制造及相关行业提供系统化智能制造解决方案与全周期智慧工业服务，包括提供用于研 发、制造、物流、企业管理等环节的各种控制、优化和管理系统，以及基于智能装备（工业机器人等）的系统集成业务。主 要业务内容包括MRO综合服务（产线或设备等维护、维修、运营综合服务）、智慧工业服务（远程数据采集、机器人协同及 数字化服务平台）、智能工厂（设备互联、生产运营数字化）、智慧工厂或产业园区的规划及运维。 2、锂电池循环业务 锂电池循环业务专注于锂离子电池回收、处理及资源化利用。原料包括消费类电池、动力电池及储能电池，主要产品包 括钴锰镍盐、碳酸锂，可广泛应用于电池材料行业、磁性材料行业、陶瓷色釉料以及橡胶粘合剂等相关产品。公司锂电池循 环业务核心子公司天奇金泰阁深耕废旧电池回收业务二十余年，专注于废旧电池回收资源化利用，具有丰富的行业经验及资 源，能够更加集中各类优质资源专注开展废旧锂电池回收处理的技术研发与创新工作；已具备实现锂电池全部金属提取工艺， 回收率位居行业前列，且具备较高柔性化生产能力；拥有稳定可靠的原料供应网络及丰富的客户资源。 3、循环装备业务（再生资源加工装备业务与报废汽车回收再利用业务） 公司循环装备业务包括再生资源加工设备业务及报废汽车回收再利用业务。其中，循环装备业务以天奇力帝（湖北）环 保科技集团有限公司为核心，专注于环保设备的研发、制造、销售与服务，业务涵盖废钢加工设备、报废汽车拆解设备、有 色金属加工及分选设备等再生资源综合利用及节能环保设备与服务，产品主要应用于大型再生资源综合利用企业、废钢加工 企业、报废机车回收拆解企业等。报废汽车回收再利用业务以子公司宁波回收、欧瑞德为核心开展，已形成“回收-分类- 拆解-精细化分选-核心零部件再制造”的产业链模式，最大程度地实现报废汽车无害化、资源化、高值化处理。 4、重工机械业务 公司重工机械业务主要为大型铸件的铸造机加工业务，为风电、燃气轮机、减速机等行业提供产品与服务。主要产品为 大型风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。主要客户包括GE能源、远景能源、恩德能源等国内外风电行业巨 头。公司重工机械板块核心子公司江苏天奇重工股份有限公司为无锡市惠山经济开发区准独角兽企业，具备大型风电铸件从 工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的一条龙配套生产能力，已通过ISO9001、ISO14000和ISO18000等 管理体系认证，已取得CCS中国船级社工厂认可、DNV挪威船级社工厂认可、LR英国劳氏船级社工厂认可等船级社工厂认证。 （二）经营模式 公司装备业务（智能装备、循环装备、重工机械）主要采取“以产定购”的采购模式，采购部根据采购计划编制才有订 单，通过询价、比价、招标流程确定供应商及采购价格。公司及子公司大额采购订单由采购中心统一执行，负责询价、招标、 采购等工作，通过产品质量、供货能力、服务能力等要素选择合适的供应商。生产模式主要采用“以销定产”的模式，依据 下游客户的订单要求或客户的定制化需求，按照双方约定的交货期制定详细的生产计划。公司装备业务实行项目制管理，项 目需经过设计、生产制造、发运、安装调试、验收及售后服务等几个阶段。公司装备业务主要采用直销模式，通过招投标方 式取得项目订单。承接项目前，公司销售团队与客户进行技术交流，了解客户需求，制定项目规划方案及技术方案；结合客 户预算、项目成本及竞争情况等因素制定项目报价并参与客户组织的招标；项目中标后签订技术协议及商务合同。在建立合 作关系后，公司通过高质量的产品品质及服务获得客户认可，进一步增强客户粘性。 公司锂电池循环业务主要采取即时订单采购的方式，采购部根据生产需要、实际库存情况以及预判未来市场情况以订单 形式向公司长期稳定合作的供应商采购，同时也有部分原料为参与电池厂定期招标取得。采购价格基本按照钴、镍的现货价 定议价能力，能够确保原辅料持续稳定供应、质量优良且价格合理。公司锂电池循环板块采用连续生产模式，根据年度生产 计划组织实施。根据销售指标、产品库存、产能规模以及销售合同制定生产计划，同时在生产中严格把控各个环节和影响因 素，确保产品品质、回收率以及回收效率。销售模式主要采用直销的方式，销售部负责市场及客户开发，与新客户开展业务 前需要进行现场考察、样品认证等程序。通过客户认证后，再根据客户需求签订销售合同及订单。公司与客户签订销售订单 时，就具体规格型号、采购数量的产品提供报价。产品价格参照各类金属盐材料的市场价格及加工费确定。 （三）报告期内主要经营成果 2021年，全球经济形势复杂多变，新冠疫情多轮反复，各类挑战和机遇接踵而至。公司紧跟“十四五”发展战略，锐意 进取，经过不懈努力，全年实现营收利润双增长，2021年公司实现营业收入377,854.59万元，同比上升5.19%，归属于上市 公司股东净利润15,064.71万元，同比上升146.77%。 智能装备业务实现销售收入156,952.50万元，同比上升2.69%，毛利率同比下降3.19%；锂电池循环业务实现销售收入 89,614.05万元，同比上升214.07%，毛利率同比上升13.24%；循环装备实现销售收入452,80.16万元，同比上升12.88%，毛 利率同比上升2.44%；重工机械业务实现销售收入75,195.39万元，同比下降31.25%，毛利率同比下降7.59%。 1、智能装备业务 报告期内，公司智能装备业务新签订单16.29亿元，其中新能源汽车项目占比67%。报告期内，公司承接了光束汽车、大 众、比亚迪、理想、特斯拉等知名汽车品牌的订单。随着新能源汽车市场蓬勃发展，汽车行业进入了新一轮资本开支提升周 期。大量传统车企通常以改造原有产线生产新能源车型，新能源汽车品牌持续新建产能，以满足日益增长的新能源汽车消费 需求。公司在汽车智能装备市场积累了大量项目设计、实施经验，具备技术水平、成本控制以及项目管理等综合竞争优势， 能够助力公司在新能源汽车装备市场中保持领先地位。报告期内，公司筹备成立美国子公司，为后续北美市场业务洽谈、项 目实施、售后服务提供保障。后期公司拟继续在欧洲市场设立分支机构，支持欧洲市场智能装备业务开发与项目执行。随着 海外车企进入产线更新周期，叠加新能源汽车在海外市场的起步发展，海外业务将成为公司智能装备业务又一增长点。 报告期内，公司智能装备板块取得专利55件、软件著作权7件，颁布实施行业标准2项。公司获批建立天奇股份职业技能 鉴定站，加速提升员工职业技能水平，建立企业职工职业发展体系，促进技能人才发展纵向贯通。公司荣获“江苏省两业融 合试点示范企业”，蝉联“2021江苏民营企业创新100强”，成功入选国家级服务型制造示范企业名单，获批江苏省重大科 技成果转化项目、江苏省高价值专利培育升级项目、无锡市知识产权预警项目；子公司铜陵天奇荣获“2021年度安徽省专精 特新冠军企业”。 报告期内，公司智慧工业服务核心子公司天慧科技与虎博网络技术（上海）有限公司建立战略合作关系并已成立合资公 司，基于合资平台围绕智慧生产运维服务、能源系统运维管理、生产管理控制、技术知识管理、在线模组监测等五大应用场 景进行产品联合研发。此外。天慧科技也与亚信科技(中国)有限公司、广域铭岛数字科技有限公司建立合作伙伴关系，共同 推进汽车产业数字化升级，联合打造汽车行业工业互联网。 2、锂电池循环业务 公司锂电池循环业务为公司近年来重点投入发展的战略业务。报告期内，受益于新能源汽车及储能市场快速发展，锂电 池产业链整体景气度持续提升，下游客户对钴、锂、镍产品的需求强劲增长。2021年天奇金泰阁实现营业收入98,847.81万 元，归母净利润22,389.10万元。天奇金泰阁2021年全年产出金属钴1,887金吨，镍1,024金吨，锰436金吨及碳酸锂1,792吨。 钴锰镍平均金属回收率达98%，锂平均回收率达85%，位居行业领先水平。 为应对日益激增的市场需求，核心子公司天奇金泰阁持续扩张产能。2021年上半年，碳酸锂产线由年产1,400吨提升至 2,000吨，于8月完全达产，四季度月产达180-200吨；下半年，公司锂电池循环业务启动扩产技改项目，预计将于2022年二 季度逐步投产。考虑到产线建设、产能爬坡等因素，预计2022年公司锂电池循环板块整体产能为钴锰镍合计9,000金吨、碳 随着磷酸铁锂电池的退役量逐步增长，且在新能源汽车市场及储能市场的市场占有率不断提升，公司认为开展磷酸铁锂 电池回收处理业务势在必行。报告期内，公司锂电池循环板块组建专业研究团队，专项攻克废旧磷酸铁锂电池回收处理及规 模化生产技术，取得显著成效。公司将于2022年新建磷酸铁锂回收处理产能，项目整体规划产能为年处理废旧磷酸铁锂电池 15万吨，其中2022年二季度率先启动建设一期项目（处理规模5万吨），主要产品为碳酸锂及磷酸铁。 报告期内，公司集结各方资源助力锂电池循环板块布局电池回收渠道，为后续锂电池循环业务提供稳定原料保障。公司 将深度绑定电池生产企业（电池厂、正极材料厂）、电池应用企业（汽车整车厂、小动力电池应用商、储能企业）、联合资 源回收企业（社会贸易商、废电池初加工企业、报废汽车回收拆解企业）、电池相关金融科技服务企业（换电企业、电池银 行、电池租赁、保险公司）、汽车后市场服务企业（大型汽修连锁企业、4S店）、互联网与电商平台（京东科技），共同搭 建废旧锂电池“互联网+回收”平台，建立覆盖全国的废旧锂电池回收服务网络，共同构建废旧锂电池循环利用生态圈，形 成具有天奇企业特色的锂电池服务及循环体系。报告期内，公司与一汽集团下属公司一汽资产经营管理有限公司签订《合作 框架协议》，拟在动力电池回收利用及汽车核心零部件再制造等领域构建深度的合作关系；公司已在武汉、宁波组建团队开 展锂电池回收及初加工业务，并在无锡组建团队开展电池梯次利用业务。此外，公司与京东科技签订《框架合作协议》，双 方将共同搭建废旧电池“互联网+回收”平台及全国性废旧锂电池回收体系，基于京东科技在供应链、物流、仓储等优势， 为公司与B端/C端合作布局锂电池回收渠道赋能。 报告期内，公司核心子公司天奇金泰阁被列入“《符合<新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件>企业名 单》”，荣获“2021年国家级绿色工厂”、“2021年中国有色金属工业科学技术一等奖”荣誉，主持参与制定《T/DZJN36-2021 退役动力电池拆解无害化破碎分选技术规范团体标准》。 天奇金泰阁深耕废旧电池回收业务二十余年，专注于废旧电池回收资源化利用，具有丰富的行业经验及资源，专注开展 废旧锂电池回收处理的技术研发与创新工作；已具备实现锂电池全部金属提取工艺，回收率位居行业前列，且具备较高柔性 化生产能力；拥有稳定可靠的原料供应网络及丰富的客户资源，盈利能力较强。未来天奇金泰阁将持续提升自身盈利能力， 在产能、工艺水平、成本控制、柔性化生产能力、产品系列化程度、产品附加值等多方面提升废旧锂电池回收处理能力及处 理规模，增强整体盈利能力。 3、循环装备业务 报告期内，循环装备业务全年合计新签订单5.32亿元。公司控股子公司湖北力帝机床应对市场及客户需求，成功完成RGV 循环台车报废汽车拆解线、动力电池多维度托举车、永磁伺服撕破机等9项新品开发，并完成破碎加工设备的改造升级，提 升优势产品性能及整体系列化程度。同时，湖北力帝机床利用各类线上渠道开展产品及品牌市场宣传，多次参与线上产品推 广及线下行业协会展会，有效提升了市场认知及认可程度。报告期内，湖北力帝机床新增专利22项，软件著作权1项。湖北 力帝机床成功入选“湖北省首批现代服务业与先进制造业深度融合试点单位”、湖北省及国家级“专精特新小巨人”企业、 “湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人”。 报告期内，随着《报废机动车回收管理办法》及相关细则的实施，报废机动车回收资质总量放开，市场竞争加剧。公司 核心子公司宁波回收依托于公司循环装备及再制造业务，对外拓展车辆回收渠道，对内提升精细化拆解程度，有效提升业务 附加值，在激烈的市场竞争中维持稳定盈利。未来，宁波回收将通过技术改造加入新能源汽车拆解装备，为后续新能源汽车 报废提前准备，与公司锂电池循环产业协同发展。 4、重工机械业务 2021年，公司重工机械业务新签8.7亿元。2021年第二季度以来，公司重工机械业务主要原材料生铁、废钢、树脂等大 幅上涨并持续高位运行，导致该板块毛利空间大幅收窄。自2021年起，重工机械板块持续内部精细化管理，持续优化工艺水 平，降低各个生产环节消耗；通过上调销售价格、锁定采购价格等方式稳定毛利水平，实现效益最大化。 5、公司内部管理 份的方式向激励对象授予限制性股票数量合计1,093.75万股，占公司披露该激励计划公告当日公司总股本2.40%，其中首次 授予46名管理层及核心员工合计875万股，预留授予218.75万股。首次授予的46名激励对象中，董事及高管合计6名，授予激 励股份490万股，占首次属于总数的56%；在公司及子公司任职的中层管理人员及核心技术（业务）人员合计39名，授予激励 股份合计385万股，占首次授予总数的44%。本激励计划设定4个解除限售期，每期间隔12个月，每期解锁比例均为25%。本激 励计划设置公司层面的业绩考核要求及个人绩效考核要求作为解除限售条件。公司业绩考核目标为2021至2024年净利润不低 于1.3亿元、2.3亿元、3.3亿元、4.5亿元。个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核制度执行。公司报告期内实行股权激励 计划，是基于公司发展现状、未来战略规划以及企业人才团队建设需求等因素。业绩考核指标有一定挑战性，同时也对公司 未来核心板块的业务发展具有明确引领作用，有助于调动管理层及核心员工的工作积极性，提升公司竞争力，进一步聚焦战 略发展方向，推动经营目标稳步实现。 报告期内，公司进一步处置闲置资产、释放子公司股权。公司已出让参股公司优奇智能10%股权；并已决议出让子公司 天津时代天成50%股权。报告期内，公司围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，聚焦主业发展，全面整合优势资 源，进一步优化资源配置，增强公司持续盈利能力。 报告期内，公司进一步强化供应链管理，向核心子公司外派采购负责人，通过采购中心统一管理各子公司招采情况，严 格落实采购预算及考核制度；建立健全采购全流程制度体系，优化采购及招标流程，有效规范采购管理系统；建立电子竞价 系统及价格信息平台，完善采购信息系统及供应商信息管理体系，充分利用供方资金，降低采购成本；通过行业展会、实地 考察、竞厂调研等多方式寻找源头、优质供方，强化源头采购，降低采购成本；通过回用项目、供应链渠道销售等方式消耗 呆滞库存，盘活资产；成立废旧物资专项管理小组，处理主要生产废料增加收益；组建专业的废旧锂电池采购团队，深挖回 收渠道，稳定现有的成熟的社会贸易商及电池厂的原料供应。公司坚持综合成本最优原则，建立差异化的采购定价机制，强 化供应链风险管控能力，建立采购供应风险预警管理机制，实现交付精准、质量稳定、成本最优、风险可控的采购供应链管 理体系。 三、核心竞争力分析 1、汽车全生命周期的战略布局 为了保持公司长期可持续发展，需发展具有战略性、前瞻性的业务板块，开拓新技术新产品，为公司成长提供源源不断 的动力。近年来，公司围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，积极把握汽车全生命周期产业链的每个环节，包括 从汽车智能装备业务拓展到产线设备运维服务、智慧工厂运营管理；从传统燃油汽车报废拆解装备及服务到新能源汽车动力 电池循环再利用业务。公司深耕汽车智能装备行业多年，凭借技术、规模、品质、品牌等优势，通过长期业务合作，与国内 外知名汽车品牌建立了稳定密切的合作关系。公司积累多年的汽车行业资源将为锂电池循环业务的发展提供更多可能，未来 汽车整车制造商将成为动力电池回收体系中的重要组成部分。公司将利用现有客户、供应商、合作伙伴等多方资源，发挥协 同效应，以创新的模式开展多元化业务合作，深化合作伙伴关系，实现多方共赢，为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础。 2、研发创新和技术工艺优势 公司自成立以来，坚持“创新是企业发展、转型、升级的核心驱动力”，始终把加强创新能力建设放在公司发展的重要 位置。以创新的思想观念，引领团队快速发展，带动企业技术革新。报告期内，公司重点支持锂电池循环再利用技术研究与 专业人才队伍的建设，核心技术团队在该领域有丰富的研究经历，具有较强创新意识及研发能力，对锂电池回收处理技术、 锂电池及其材料生产制造技术、行业发展现状及趋势具有敏锐的洞察力及前瞻性的把握。公司现有国家企业技术中心、国家 博士后科研工作站、江苏省物流自动化装备工程技术研究中心等创新平台，核心研发人员400余名。公司及天奇重工、铜陵 天奇、天奇金泰阁等11家子公司为为国家高新技术企业。公司持续创新能力建设，优化高价值专利培育体系，提高科技成果 转化效率和资产运营效率，通过发挥“高价值专利培育中心”的区域示范效应，总结推广高价值专利培育经验和模式，带动 各板块业务创新协同发展。 3、产能规模领先优势 公司锂电池循环板块核心子公司天奇金泰阁目前已具备年处理2万吨废旧锂电池（三元）的处理能力，产能水平行业领 先，规模效应显著。近几年，随着新能源市场快速发展，特别是新能源汽车市场渗透率在全球范围内快速提升，以及电化学 储能的广泛应用，锂电池材料市场需求旺盛，对上游企业带来了新的规模要求。天奇金泰阁于2021年下半年启动建设的扩产 技改项目将于2022年二季度逐步投产。至2022年末，天奇金泰阁的产能规模预计将提升至年处理5万吨（三元电池）。为应 对广泛应用于新能源汽车及储能行业的磷酸铁锂电池退役处理需求，天奇金泰阁即将启动建设年处理15万吨磷酸铁锂电池环 保项目（一期），该项目率先规划建设年处理5万吨磷酸铁锂电池产能，预计2023年上半年建成投产。至2023年末，天奇金 泰阁预计将形成10万吨废旧锂电池处理能力（包括5万吨三元电池及5万吨磷酸铁锂电池），生产规模优势将进一步增强。天 奇金泰阁持续优化生产环节，对产线设计、设备配套、自动化、智能化不断迭代更新，产线设计更加科学、核心设备实现改 进定制，提高自动化程度，实现无害化处理，推进精益生产体系及品质管理体系，保持行业领先的工艺水平，促进处理效率、 产品品质、成本管控能力不断提升，全面提升市场竞争能力。 4、稳定的供应体系优势 公司已建立完善的供应链管理体系，通过采购中心统一管理公司及核心子公司招采业，满足公司及子公司多元化供采需 求。公司积极寻求与优质源头供应商长期深度协同发展，建立良好的上下游生态系统；公司不断推进供应链的安全性、本地 化、多元化采购，进一步强化供应链的韧性；持续通过数字化建设赋能供应链效率提升，以保障公司生产经营所需、提高公 司竞争力、改善盈利能力并巩固行业领先地位。 天奇金泰阁深耕废旧锂电池循环利用行业二十余年，具有丰富的行业经验及资源，拥有稳定可靠的原料供应网络及丰富 的客户资源。天奇金泰阁将进一步深化与现有供应商的业务合作，以保证产能扩张后的原料供应。同时，公司积极开展动力 电池回收体系建设，将通过多样化的合作形式，包括但不限于成立合资公司、业务合作等方式，深度绑定电池生产制造企业、 电池应用企业，联合资源回收企业、电池行业金融科技服务机构、汽车后市场服务企业、互联网及电商平台等，共建锂电池 循环利用生态圈，形成具有天奇企业特色的锂电池服务及循环体系。 5、管理优势 公司充分发挥民企结构扁平、决策迅速、执行高效的优势，强化企业精细化管理，快速高效执行管理决策。在实际控制 人洞察市场的战略把控能力及公司管理团队拥有丰富的行业实践经验的共同努力下，逐步形成了自身独特的管理模式，保证 了生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司业务的适应性战略转型及可持续发展。 公司高度重视优秀管理团队的搭建和高精尖的专业人才的培养，不断完善、优化用人机制，运用不断创新思维和理念， 打造高效的管理运营团队。公司秉承压力与激励并存的管理理念，通过股权激励、薪酬福利等多项措施有效激发团队执行力 和凝聚力，不断实践建立和优化各项管理及考核制度，为公司生产经营和业务发展提供了强有力的人才保障。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
根据本期板块分类口径，对上期板块分类进行相应的调整，上期将循环产投公司的零部件再制造业务分类至汽车后市场 板块，本期调整至循环装备事业部。 （3）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
（4）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 本期结构件销售量同比下降31.55%，生产量同比下降33.64%，主要是由于2020年国家风电抢装潮，2021年国内进入陆上 风电平价时代，整机价格下降幅度较大，外部竞争激烈，重要子公司江苏天奇重工股份有限公司订单规模下降，同时二季度 以来生铁、废钢、树脂等原材料价格大幅上涨，对公司成本端形成较大压力，公司生产量相应减少。 （5）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （6）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
锂电池循环事业部本期营业成本较上年同期上升160.47%，主要系子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司本期销量规模上 升，营业成本同比增加所致，同时天奇金泰阁于2020年7月纳入合并报表范围内，因并表期间不同，导致营业成本同比增加。 （7）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、合并范围增加
2、合并范围减少
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