[年报]三全食品(002216):2021年年度报告
原标题:三全食品:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人(会计主管人员)秦志强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中描述了公司发展可能面临的风险因素和制定对策的情况，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2021年 12月 31日总股本 879,184,048股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................ 34 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................................. 53 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................ 57 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................................. 72 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................................................ 73 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................ 74 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的2021年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）行业整体情况 公司所处行业为方便食品类的速冻食品行业，主要经营业务包含速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等。随着国内城镇化水平的不断推进，居民收入的不断增加，居民冰箱、微波炉、烤箱、空气炸锅等家用电器保有量持续提升，同时近二十年电子商务及互联网等新渠道的兴起及普及，推动速冻食品行业升级加速，目前行业仍处于快速发展期。速冻食品作为近三十年伴随经济腾飞快速发展的行业，2019年在突发疫情的紧急状态下，担当了保障民生的重要任务，同时也加快了速冻食品在消费者中渗透，近两年疫情常态化后加强了消费者对速冻食品的便利性和营养性的认知，消费需求稳步上升。 近年来，随着我国人口年龄结构和收入结构的不断变化，形成了不同的消费人群，各自关注点和消费需求也不尽相同，形成了侧重品质享受型、侧重性价比实惠型等一些消费基本面的分化。快节奏生活以及家庭小型化趋势衍生出“宅经济”，新消费群体更倾向于简单快捷、多功能的产品，选择可以充饥又有营养的速冻食品成为日常就餐优选。同时，速冻食品作为餐饮行业不可或缺的食材及预制品供应，在品质稳定、节约人工、效率提升方面优势显著，也在近几年保持旺盛的市场需求。在品类发展层面，随着消费者对速冻产品认知度的加强、消费者购买力的日益增强，生产企业产品的多样化的背景下，节庆型产品品类及传统日常消费的大品类产品保持稳定的消费需求，而随着厨房便捷小电器的不断普及，煎炸点心类产品近几年保持高速增长，产品品类不断丰富。渠道层面，随着国家政策支持下的冷链基础建设不断加强，速冻行业也搭上渠道快速分化发展的快车，随着互联网技术的发展，电子商务、社区团购等新兴渠道呈现快速增长态势。同时，餐饮渠道作为居民消费的第二张餐桌保持着高速增长，作为近距离便民终端的社区网点也保持稳步增长。 （二）行业竞争格局 随着人们收入水平的提高和生活节奏的加快，我国速冻行业迅速成长，目前行业处于高速发展期，产业发展逻辑坚实，市场格局向好。近10年我国速冻食品相关企业注册量呈逐年递增趋势，随着区域性品牌的逐渐兴起，行业竞争不断加剧，但随着消费者对食品的营养与健康要求更高，品牌意识不断增强，国家相关政策和法规的实施在一定程度上也提高了食品行业的准入门槛，有利于避免劣质产品扰乱市场秩序，促进食品行业健康发展。 （三）公司所处行业地位 公司拥有“三全”和“龙凤”两大知名品牌，在郑州、佛山、成都、天津、苏州、武汉等地建有基地公司，构建了覆盖全国的完善的“全冷链”系统，拥有产、学、研一体的研发体系和强大的新产品研发能力，公司自1992年研发推出第一颗速冻汤圆以来，坚持产品创新、渠道布建、品牌宣传，不断满足消费者日益丰富的餐桌需求，长期处于行业领先地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求 一、公司经营情况 （一）主营业务情况 公司所处行业为速冻食品行业。公司是国内首家速冻面米食品企业，亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。公司始终致力于速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等多种食品的研发、制造与销售，致力于成为“餐桌美食供应商的领导者”。 （二）公司竞争优势 有关竞争优势内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”的“三、核心竞争力分析”部分阐述。 （三）公司存在的风险因素及应对措施 有关风险因素内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 （四）公司的主要产品 公司主要经营“三全”和“龙凤”两大品牌，公司主营业务包括速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等的研发、生产和销售。公司速冻和冷藏面米制品主要包括水饺、汤圆、面点、馄饨、粽子、煎炸、点心等产品，速冻和冷藏调制食品包括预制食材类、预制菜肴及菜饭类、涮烤类等产品。 （五)报告期业绩驱动因素 2021年，公司在克服去年疫情形成的高基数，以及二三季度市场疲软的影响下通过持续存量产品和渠道结构调整、产品推新、效率挖潜等措施，第四季度营业收入同比增长8.24%，归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长39.02%，实现收入和利润双增长，明年随着公司新渠道布局和新产品储备的逐步释放，经营趋势向好。 本报告期，公司实现营业收入694,343.99万元，同比增长0.3%，其中餐饮市场实现营业收入117,107.11万元，同比增长24.6%。 报告期内，公司经营净利润58,051.07万元，同比增长1.8%，其中零售及创新市场实现净利润50,774.06万元，同比增长0.8%，餐饮市场实现净利润7,277.01万元，同比增长9.5%。 二、主要业务经营模式 公司主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式。 1、采购模式 公司主要采用外部采购模式。 公司采购物资主要包括生产直接使用原物料（肉类、油类、糖类、米面类、粉类、炒货类、干货类、鲜蔬菜类等）和非生产直接使用原物料（广告类、促销类、物流类、五金类、设备配件类、劳保办公用品等）。公司采用外部采购模式，其中生产物料及设备、物流等采购业务统一由总部集中定价各生产基地执行；五金备品备件、劳保办公用品由基地区域自采。 公司建立有完善的采购管理制度，如《采购价格标准操作程序》、《采购合同管理标准操作程序》、《供应商管理制度》、《采购招投标作业指导书》、《采购订单管理办法》、《采购人员行为规范管理办法》及各类采购业务作业指导书等多个文件制度，若干记录文件模版。 相关制度的制定和实施，规范了采购各流程和环节，保障了采购工作的公开、公平、公正，控制了采购成本，提高了采购工作质量和工作效率，也从生产的源头保障了公司产品的质量。 2、生产模式 公司的生产模式主要包括公司自主生产和委托加工两种类型。 自主生产模式是指公司按照销售需求计划进行安排生产，各生产单位按照生产计划执行生产任务。 委托加工模式是指公司部分产品采用外协工厂委托加工的生产方式。 3、销售模式 公司的销售渠道主要为线上销售及线下销售，其中线下销售主要分为经销模式、直营模式 （1）线上销售 公司在线上渠道采取直营加经销商授权的模式进行销售。公司的线上销售业务目前分为四个部分：一是线上电商平台，例如京东、天猫；二是生鲜电商，例如叮咚买菜、朴朴;三是社区电商，例如兴盛优选、美团优选；四是基于卖场的到家业务，例如京东到家、淘鲜达、多点等。公司将不断加大线上业务的投入，持续提高运营方法，不断满足消费者需求。 （2）线下销售 ①经销模式 公司的经销模式是指公司针对零售终端渠道、批发农贸渠道、酒店餐饮渠道、团膳渠道等授权经销商在指定的销售区域或范围内利用自有的渠道销售和配送公司的产品。公司通过经销商模式构建了覆盖全国各省、市、县的销售渠道和网络，确保产品可以迅速推广到全国各地的终端市场。公司将不断提升对经销商的业务支持及服务质量，提升客户满意度。 ②直营模式 公司的直营模式主要分为两种：一是指大型商超系统直营，公司每年直接与全国大型商超及区域连锁商超签订年度购销合同，公司根据商超的采购订单销售和配送货物，并按合同约定的账期与商超结算。二是指大客户合作，公司向特定客户提供标准化半成品及个性化预制品供应服务，目前已与多家知名品牌餐饮连锁企业及大客户形成深度合作。 三、品牌运营情况 公司拥有“三全”和“龙凤”两大知名品牌，2021年，公司紧跟渠道发展趋势，聚焦更便民、离消费者更近距离的零售终端，在农贸市场渠道积极探索，推出高性价比产品系列和高品质产品系列，覆盖水饺、汤圆、面点、馄饨、小笼包、煎饼等多种品类，其中三全鲜食“生”系列产品受到消费者追捧，并引入到大型商超系统渠道，受到消费者一致好评。在品类创新上，先后推出聚焦早餐场景的薄皮包子、杭州小笼包等产品；同时持续加大新品类的产品开发，陆续推出香酥薄饼，沙县风味蒸饺等产品。开发节庆型汤圆产品，不断创新科技，针对零售市场开发出“福”系列印字汤圆，成为汤圆行业年度爆款，针对餐饮市场开发出可通过吸管口径的小圆子系列，并导入蜜雪冰城春节主推产品销售；同时不断完善现有产品矩阵，补充大黄米系列汤圆差异化口味、平价多彩、水晶系列汤圆等，都取得了良好的市场反馈；涮烤场景持续发力，针对大型商超开展定制化产品需求供应，保持较高增长。鲜食业务方面通过与战略伙伴的深化合作，不断强化在米类、调理面类、沙拉类、烹调面包类以及预制菜肴类的研发和创新能力，目前已经实现冷藏、冷冻、常温多温区组合发展模式。 主要销售模式 公司的销售渠道主要为线上销售及线下销售，其中线下销售主要分为经销模式、直营模式。详见本报告中第三节“管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司从事的主要业务”之“主要业务经营模式”部分阐述。 经销模式 √ 适用 □ 不适用 公司各种销售模式的变动情况如下：
注释2：直营电商仅包括线上自营传统电商、生鲜电商的线上销售数据，未包含社区团购、卖场的到家业务等线上销售数据。 报告期内，公司经销商数量变化情况如下：
□ 适用 √ 不适用 线上直销销售 公司在线上主要依托京东、天猫、叮咚买菜、美团等平台，销售“三全”及“龙凤”品牌，销售产品品种有速冻米面、火锅涮烤、速冻菜肴等。 线上模式的营业收入、营业成本及毛利率情况如下：
占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □ 适用 √ 不适用 采购模式及采购内容 单位：元
□ 适用 √ 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过30% □ 适用 √ 不适用 主要生产模式 公司的生产模式主要包括公司自主生产和委托加工两种类型。 自主生产模式：公司目前在郑州、成都、天津、太仓、佛山等地建有生产基地。公司按照销售需求计划进行安排生产，公司各销售单位提报需求计划，汇总至供应链。供应链部门根据库存情况和需求数量，分解生产计划至各个生产基地及车间，各生产单位按照生产计划执行生产任务。公司建立有完善的生产过程控制制度及出厂检验制度，建设了高效的速冻食品自动化生产流水线及自动化立体冷库，有效提升了生产效率，充分保证了整个供应链产品的品质和安全。 委托加工模式：公司部分产品采用委托加工的方式生产。公司设立了完备的委托加工流程制度，包括《委托代加工备案管理规定》、《产品代加工采购管理办法》、《委托加工产品管理手册》等多项制度，从外协厂商资质、外协厂商质量管理能力、生产过程管控、成品管理等方面对外协加工生产加强品质监控 ，保证委托加工产品质量安全。 委托加工生产 □ 适用 √ 不适用 营业成本的主要构成项目
产能情况
三全食品自成立以来一直致力于速冻主业的发展，公司始终站在中国速冻食品美味、健康领域的前沿，无论从规模还是实力都成为了速冻食品行业的龙头。 公司始终坚持科技创新战略，积极提升企业自主创新能力。公司在速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等多种产品的基础上，聚焦核心场景，不断开发新的系列和品类，进一步丰富了产品线。聚集创新资源、营造新环境、健全创新体系，鼓励科研人员进行自我学习，了解科技发展新动态。加快推进科技创新载体平台建设，推进与知名高校、科研院所的深度合作，积极承接国家、省、市等科研课题，成为行业升级的领军企业。2021年公司参与在研“十三五”国家重点研发计划项目《应急救灾面制食品工程化技术研究与产业化示范》、《植物性预制调理食品产业应用与示范》、《自热副食食品产业化示范》、《大比重不规则固体食品智能化包装关键技术与设备研究及产业化示范》等4项研究任务；完成郑州市重大科技创新专项《速冻非发酵中式主食产品开发与装备研究及产业化示范》并通过验收；2021年6月三全食品股份有限公司设计中心被河南省工信厅认定为第四批省级企业工业设计中心，2021年10月申请成为“国家农产品加工产业科技创新联盟常务理事单位”。 目前公司在郑州、佛山、成都、天津、苏州、武汉等地建有生产基地，使生产能力覆盖全国主要城市群。由公司下属的分、子公司及经销商共同组成遍布全国各省、市、县的销售渠道和网络，保证公司产品短期内完成生产并迅速推广到全国各地的终端市场。 30年来，三全食品始终以弘扬中华传统美食为使命，坚持客户至上的理念，一直站在中国速冻食品美味、健康领域的前沿。在今后的发展中公司将继续秉承以市场为导向，产品创新为依托，质量为本的原则，提高市场占有率和业绩水平，继续强化公司在速冻食品行业的领导地位。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
□ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
 |