中科星图(688568):中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书（注册稿）
原标题:中科星图:中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书（注册稿） 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。 3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 目录 公司声明 ....................................................................................................................... 1 目录................................................................................................................................ 2 释义................................................................................................................................ 4 第一章 发行人基本情况 ........................................................................................... 7 一、发行人基本信息 ............................................................................................. 7 二、股权结构、主要股东情况 ............................................................................. 7 三、发行人所处行业情况 ..................................................................................... 8 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ................................................... 21 五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施 ............................... 30 六、现有业务发展安排及未来发展战略 ........................................................... 35 第二章 本次证券发行概要 ..................................................................................... 39 一、本次发行的背景和目的 ............................................................................... 39 二、发行对象及其与公司的关系 ....................................................................... 42 三、本次向特定对象发行股票方案概要 ........................................................... 42 四、募集资金投向 ............................................................................................... 45 五、本次发行是否构成关联交易 ....................................................................... 45 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ................................................... 45 七、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序 ........................................... 46 第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......................................... 47 一、本次募集资金投资项目的具体情况 ........................................................... 47 二、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式 ............................................... 53 三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式 ........................................................... 55 四、本次募集资金用于研发投入的情况 ........................................................... 56 五、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性 ........................... 58 第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 59 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ............... 59 二、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化 ................................... 59 三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 ....................................... 59 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 ............................... 59 五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 ................................................................... 60 第五章 与本次发行相关的风险因素 ..................................................................... 61 一、行业宏观政策风险 ....................................................................................... 61 二、市场竞争加剧风险 ....................................................................................... 61 三、核心竞争力风险 ........................................................................................... 61 四、每股收益和净资产收益率摊薄的风险 ....................................................... 62 五、募投项目市场开拓的风险 ........................................................................... 62 六、固定资产折旧、无形资产摊销增加导致经营业绩下滑的风险 ............... 62 七、募集资金投资项目土地使用权取得风险 ................................................... 62 八、股票价格波动风险 ....................................................................................... 63 九、审批风险 ....................................................................................................... 63 十、收益测算可能不达预期的风险 ................................................................... 63 第六章 与本次发行相关的声明 ............................................................................... 65 一、全体董事、监事、高级管理人员声明 ....................................................... 65 二、发行人控股股东声明 ................................................................................... 68 三、发行人实际控制人声明 ............................................................................... 69 四、保荐人（主承销商）声明 ........................................................................... 70 五、发行人律师声明 ........................................................................................... 72 六、会计师事务所声明 ....................................................................................... 73 七、发行人董事会声明 ....................................................................................... 75 释义 在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第一章 发行人基本情况 一、发行人基本信息
（一）股权结构 截至2021年12月31日，发行人股份总额为 220,000,000股，前十名股东如下：
截至本募集说明书签署日，中科九度持有公司 31.43%股份，为公司的控股股东。中科院空天院直接持有中科九度 37.52%的股权，通过一致行动协议间接控制中科九度 62.48%的股权，故中科院空天院可以实际控制中科九度 100%的股权，进而通过中科九度控制公司，为公司实际控制人。 本次向特定对象拟发行不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过66,000,000股（含本数），且单一认购对象及其一致行动人的认购股数不超过本次发行股票数量的 40%，本次发行不会导致公司控制权发生变化，不存在《管理办法》第九十一条规定的情形。 三、发行人所处行业情况 （一）发行人所属行业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，公司属于“I信息传输、软件和信息技术服务业”中的子类“I65软件和信息技术服务业”。 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于门类“I信息传输、软件和信息技术服务业”中的大类“I65软件和信息技术服务业”中的中类“I657数字内容服务”中的小类“I6571地理遥感信息服务”。 （二）行业主管部门 1、行业的主管部门 公司所处行业的主管部门是工信部和自然资源部。 工信部的主要职责包括：拟订高技术产业中涉及航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，自然资源部的主要职责包括：建立空间规划体系并监督实施；负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序，负责地理信息公共服务管理；开展自然资源国际合作等。 2、行业自律性组织 公司所处行业的全国性行业自律组织主要有中国软件行业协会和中国地理信息产业协会。 中国软件行业协会成立于 1984年 9月 6日，会员由从事软件研究开发、销售、培训、应用、信息系统集成、信息服务以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合而组成，是民政部首批授予的 AAA级行业组织；服务于软件企业和用户，深入研究软件产业的新形势、新趋势、新常态、新要求，通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、评价认定、政策研究等方面的工作，加强全国软件行业的合作、联系和交流；开拓国内外软件市场，加速国民经济和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化、服务化，软件经营企业化和软件企业集团化。 中国地理信息产业协会是由中国地理信息产业产、学、研、用单位和个人自愿组成的全国性、行业性社会团体、具有法人资格的非营利性社会组织。协会的业务范围主要包括：开展产业统计，研究我国地理信息产业的发展战略和有关方针政策，并定期发布地理信息产业发展报告；开展地理信息产业建设和发展方面的学术和管理交流活动；推动地理信息技术应用，培育健康的地理信息产业市场；推动地理信息的标准化研究工作。 （三）行业的政策法规 近年来，对公司所处行业影响较大且尚在规划范围内的主要法律法规及行业政策如下表所示：
（四）行业的基本情况 1、行业竞争情况 数字地球在 1998年由美国首先提出，借助美国在遥感对地观测和全球卫星定位导航等领域的先发优势，美国谷歌公司的谷歌地球（Google Earth）成为发展最早和最为成熟的数字地球产品，也是国际数字地球技术的领头羊。由于数字地球系统平台涉及到大量国家重要设施的高精度目标信息，出于国家安全和产业安全的考虑，世界上诸多国家对谷歌地球的使用进行了不同程度的限制。法国、俄罗斯、欧盟等航空航天大国都在研制本国的替代性产品，追赶并试图超越谷歌地球。除了谷歌公司外，目前世界范围内开展数字地球业务的主要公司包括：美国数字地球公司（Digital Globe），美国环境系统研究所公司（ESRI），法国信息地球公司（INFOTERRA）和俄罗斯联邦航天国家公司（ROSCOSMOS）等。 近年来，公司所处的数字地球产业迎来了巨大的发展，取得了丰硕的成果，在诸多领域持续发挥着引领作用。我国不但在数字地球理论研究方面处于世界前列，并已同步建立了成型的数字地球平台，为国家应对气候变化、防灾减灾、城市管理、农业三产融合、生态环保等领域发展和传统行业转型升级提供了重要支撑。随着我国高分辨率对地观测系统和北斗卫星导航系统的逐步建成，以及新一代信息技术在我国的快速发展落地，以中科星图为代表的中国公司自主研发的数字地球产品将在激烈的竞争中脱颖而出，并有着广阔的发展前景。 2、同行业主要公司情况 （1）海外龙头企业情况 在数字地球行业，国外的龙头企业主要有：美国谷歌公司、美国数字地球公司（Digital Globe）、美国环境系统研究所公司（ESRI）、法国信息地球公司（INFOTERRA）等。具体情况如下：
构建完整健全的数字地球体系需要具备数据获取、处理、承载、可视化及应用五个方面的能力，除发行人外，目前国内尚未出现能够依据行业特定标准规范体系、采用一体化集成框架将上述五个方面有机整合成一套完整产品的企业。然而，针对上述数据获取、处理、承载、可视化、应用的五个不同环节，仍存在航天宏图、超图软件、北斗星通、四维图新等国内企业自主研发的相关产品与发行人竞争。前述公司具体情况如下：
公司所处行业与上游行业具有一定关联性，主要体现在技术更新和产品升级从而使本行业的产品方案与之联动变化。截至2021年12月31日，公司拥有研发人员739人，其中本科学历及以上人员716人，占研发总人数的96.89%；硕士学历及以上人员298人，占研发总人数的40.32%。截至2021年12月31日，公司共计拥有专利 119项，其中发明专利 73项，实用新型专利 14项，外观设计专利32项。公司强大的研发团队和科研能力将保证公司充分理解和掌握遥感与地理信息技术以及大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的发展趋势，进一步带动公司软件产品研发实力和技术开发服务能力的不断提升，持续保证公司整体竞争实力的不断增长。 数字地球的下游行业包括，以特种领域、气象、海洋、生态环境、林业、农业、交通、应急、航天等众多行业的企业为主的最终用户，以及为最终用户提供定制系统服务的增值开发商。 4、行业未来发展趋势 （1）快速增加的遥感卫星数量，丰富多元的卫星数据，为数字地球行业发展奠定了良好的基础 卫星生态的丰富程度决定了数字地球行业发展的快慢。2012年我国遥感卫 星发射数量仅为 8颗，2017年增加到 19颗，2018-2020年我国遥感卫星发射每 年均在 30颗左右，分别为 32颗、30颗和 33颗。随着我国空天战略的推进，预 计未来每年将有大量的卫星发射。根据各部门十四五规划，自然资源部、气象局 等多个部门均有卫星发射计划，比如自然资源部计划发射 3个“星座”即海洋光 学卫星星座、海洋动力环境卫星星座、具备高分辨率与雷达监测能力的雷达卫星 和高轨地球同步卫星的监视星座，气象局则计划发射 7颗风云卫星。除此之外， 还计划发射大量的商业遥感卫星。 2012-2020年中国遥感卫星发射数量（单位：颗） 数据来源：前瞻产业研究院 未来我国新发射遥感卫星数量有望维持较高水平，遥感卫星市场规模未来仍将保持良好的成长性。我国卫星产业的快速发展，卫星数据的种类越发多元化，数据量日益增加，多元化、海量的卫星数据奠定了数字地球产业成长基石，数字地球行业未来发展前景广阔。此外，随着遥感卫星数量的不断增长，卫星所提供的空间信息及时间信息的愈发准确，电信、广播、交通运输和农业等传统产业亦将迎来全面的结构升级，新兴产业将同步迎来广阔的发展空间，为“数字地球”产业的蓬勃发展带来崭新的发展机遇。 （2）地理信息产业仍有着巨大的发展空间 地理信息产业包括地理信息系统产业、卫星定位与导航产业、航空航天遥感产业以及测绘和地理信息技术的专业应用，还包括基于位置的服务、地理信息服务和各类新兴技术及地理信息系统作为基础平台的行业延伸应用。随着现代信息 技术的飞速发展以及各行业对地理信息技术与服务需求的日益增加，我国地理信 息产业一直保持着较快发展，目前我国地理信息产业正由高速发展向高质量发展 转变，地理信息产业规模不断扩大，主要体现在从业单位、从业人数不断增加。 地理信息产业在国内尚处于起步阶段，行业集中度较低，企业规模普遍较小， 尚未形成明显的龙头公司。根据中国地理信息产业协会和自然资源部的调查显 示，截至 2020年末，我国地理信息产业从业单位数量超过 13.8万家，地理信息 产业市场主体中，企业占 93.4%，个体工商户占 6.6%，新登记市场主体约 2.77 万家。截至 2020年末，我国地理信息产业从业人数为 336万人，2021年中国地 理信息产业百强企业中，民营企业 76家，占比 76%。 2018年-2020年地理信息产业从业单位数量 数据来源：中国地理信息产业协会、自然资源部 目前，我国地理信息产业规模持续扩大，2020年地理信息产业总产值达 6,890亿元，同比增长 6.4%，占我国当年 GDP总量的 0.7%。地理信息产业市场活跃度保持较高水平，民营企业占比不断扩大，能力和效益持续同步提升，中小企业发展呈现出较强活力，以地理信息软件为主营业务的创新型企业效益表现突出，产业结构持续优化，地理信息产业已经成为我国数字经济的重要组成部分，并保持长期向好的发展态势。地理信息产业作为“数据+技术+服务”三位一体的产业，不仅自身形成一个完整的地理信息产业生态系统，而且产业上中下游关联度较大，使得产业发展的市场空间巨大。 （3）北斗开启全球化时代，高分与北斗融合的应用需求将进一步释放 2020年北斗完成全球组网后，具有整体性、开放性、竞合性和丰富性的北斗应用产业生态业已初步形成，北斗产业化和国际化也将迎来新的发展机遇，北斗应用的边界将只受限于想象力的边界，迈入了全球服务新时代。根据《北斗卫星导航系统建设与发展》报告，截至 2020年底，具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过 10亿台（套）。国产北斗基础产品出口至 120多个国家和地区。 2021年，北斗应用领域仍将不断拓宽，以北斗服务为主要内容的新技术、新产品、新业态不断涌现，北斗在智慧城市、自动驾驶、立体交通建设等领域的规模化应用将催生产业新的增长点。“北斗+”和“+北斗”不断深入推进，北斗与物联网、互联网、5G、人工智能、大数据、云计算等新兴技术日益融合，成为新基建不可或缺的技术手段。北斗高分融合将大大提升数字地球对全球动态活动的描述、管理和分析能力，大大拓展数字地球应用场景和边界，为数字地球产业发展提供强大支撑和保障，赋能产业发展将更具牵引力。 （4）蓬勃发展的数字经济为数字地球产业开辟了广阔市场 近年来，数字经济的蓬勃发展也为数字地球产业提供了广阔的应用空间和下游市场。数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。我国政府高度重视数字经济发展，中国共产党第十九次全国代表大会提出要建设网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》明确了数字经济的目标、任务和政策部署，相关部委和各地方政府出台了多项政策促进数字经济发展，使得我国数字经济规模不断扩大。根据中国信息通信研究院的调查数据显示，2020年中国数字经济规模约 39.2万亿元，相较于 2019年同比增长9.7%，占 GDP比重同比提升 2.4%至 38.6%。 2016-2020年我国数字经济规模 资料来源：中国信息通信研究院 在未来，随着我国数字经济市场规模的大幅增加以及占 GDP比重的愈发上升，数字经济的重要性不言而喻。作为数字地球行业应用空间和下游市场的数字经济行业将为数字地球行业的未来发展提供了坚实的基础和广阔的发展空间。 5、发行人的主要竞争优势 （1）核心竞争优势 ①突破了卫星数据处理和影像解译劳动密集型瓶颈 传统卫星数据处理过程需要人工的大量干预，仍无法摆脱劳动密集型的生产方式，严重制约了遥感产业的发展。为突破卫星数据处理的劳动密集型瓶颈，实现卫星数据处理自动化、智能化，发行人自主研发了 GEOVIS iFactory空天大数据智能处理软件，在基于高性能计算的遥感自动高效处理、高精度遥感数据处理算法以及遥感影像的智能解译三个方面实现了关键技术突破。发行人自主研发的全自动、智能化、高精度、高效率的 GEOVIS iFactory空天大数据智能处理软件，有效提高了遥感卫星数据生产处理效率，减少了数据处理的人力成本投入，大大提升了发行人的运营效率。 ②突破遥感应用软件交付人力密集型瓶颈 为突破遥感应用软件交付人力密集型瓶颈，实现项目高效交付，发行人通过行业标准体系、平台架构、行业应用共性服务插件集、产品一体化集成等方面的建设，形成了 GEOVIS数字地球基础软件平台、GEOVIS数字地球应用软件平台和 GEOVIS数字地球一体机的产品体系，项目中定制开发工作量降低到 40%以下。未来，发行人将重点进行数字地球标准体系的研究和进一步扩大 GEOVIS数字地球应用软件平台的开发，继续降低公司项目交付开发工作量，提升公司人均产出。 ③突破传统数字地球技术体制瓶颈，搭建“北斗为体、高分为象”的数字地球新框架 公司研制的 GEOVIS 6数字地球，突破了空天大数据海量存储、快速引接、弹性计算、智能解译、高效渲染等多项关键核心技术，融合“北斗+高分”的空间基础设施能力，融合传统三维时空数据模型与北斗网格数据模型技术，研制新一代时空数据库及时空大数据服务双引擎，构建“北斗为体、高分为象”的时空参考框架，形成新一代数字地球时空大数据底座；基于统一时空框架融合技术、高分卫星遥感智能处理与解译技术、虚实结合的全场景大数据可视化技术等，构建了数字地球底层架构，用于对数字地球应用中涉及到海量、多源、异构的时空数据进行高效的存储、索引、查询和分析计算。 ④突破数字地球从线下交付转移至线上运营的技术瓶颈 经过在服务特种领域客户过程中的不断钻研革新和在提供 GEOVIS数字地球系列产品过程中的丰富应用实践经验，公司已经成功突破数字地球由线下交付转移至线上运营的技术瓶颈，设计了“云、边、端”协同的三类数字地球服务模式。公司研制的 GEOVIS 6数字地球采用经典“直角坐标+图层叠加”数字地球理论框架，并结合北斗网格剖分理论，融合“北斗+高分”的空间基础设施能力，大大拓展了数字地球应用场景和边界。GEOVIS 6数字地球借助云原生技术实践了从线下数字地球到在线数字地球的技术探索，在大数据技术、人工智能技术、云计算及高性能计算技术、时空大数据处理及应用技术等方面的积累为公司突破线下交付转移至线上运营的技术瓶颈打下坚实的基础。 （2）其他竞争优势 ①技术优势 公司承担了科技部、工信部、北京市政府、中关村科技园区等多个重大科技攻关项目及产业化专项。截至2021年12月31日，发行人共拥有专利119项，上述专利所涉及的技术通过大数据、人工智能、云计算及高性能计算技术融合地理信息技术，应用于 GEOVIS数字地球系列产品，均属于发行人的特有核心技术，为发行人建立起业内领先的技术优势提供了保障。 ②产品优势 公司的产品由高分辨率对地观测重大专项成果孵化，实现了 “GEOVIS/GEOVIS+”双轮驱动产品战略。通过该战略的实施形成完整覆盖空天大数据获取、空天大数据处理、空天大数据承载、空天大数据可视化和空天大数据行业应用的数字地球产品体系，逐步实现对国外竞争对手的数字地球产品的进口替代。2018年 11月，工业和信息化部、国防科工局联合将 GEOVIS 5数字地球（“空天大数据承载与智能服务平台-GEOVIS 5”）列为新一代新信息技术领域重点项目。公司在未来重点布局的 GEOVIS Online在线数字地球项目，该项目将实现数字地球的全面线上运营。公司可为国内政府、企业及大众等全领域用户同时提供最好的在线数字地球体验，并初步形成全球服务能力。上述产品将进一步提升公司的核心技术优势，协助公司巩固市场地位，获取更大的市场份额。 ③品牌优势 公司 GEOVIS数字地球产品近年来得到了市场及客户的高度认可，树立了良好的公司品牌和信誉。公司获得北京市国民经济和装备动员重点单位、2018十大创新软件企业和十大软件创新产品、2018年度中国空天大数据领域影响力企业、连续 3年获得中国最具影响力软件和信息服务企业、北京市企业技术中心、北京市知识产权示范单位、北京市级企业科技研究开发机构、国家规划布局内重点软件企业、中国测绘学会 2020年测绘科学技术特等奖、中国气象服务协会 2020年气象技术发明一等奖、2021商业航天 30强，央视“科创板价值 50强”等奖项及荣誉。公司拥有特种领域、气象、海洋、生态环境、林业、农业、交通、应急、航天等行业领域内的数百家优质客户资源，许多主要客户对公司品牌具备较高的忠诚度，与公司保持长期的合作关系。 ④人才优势 公司自成立以来致力于人力资源建设，借助于中国科学院得天独厚的人才优势和机制，已经形成了以高端引进、持续培养、股权激励和文化传承为核心的人力资源管理体系，在大数据技术、云计算及高性能计算技术、人工智能技术、空天大数据处理、空天大数据应用等方面拥有众多高端技术人才。 经北京市政府批准，公司建立了院士专家工作站，开展地球大数据理论研究与核心技术研发；经中关村科技园批准，成立了博士后科研工作站，吸纳高端人才开展空天大数据前沿技术研究；经顺义区政府批准，建立了企业科技协会组织，与北京市科技协会共享优质人才资源。 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 （一）主要经营模式 1、盈利模式 公司通过向用户提供 GEOVIS软件销售与数据服务、GEOVIS技术开发与服务、GEOVIS一体机产品销售以及系统集成等业务实现盈利。 2、销售模式 公司建立了市场、销售和技术三位一体的自主销售及客户服务体系，加强重点行业拓展能力，搭建了行业事业部、行业市场部、大区平台双重覆盖的全国性营销渠道网络，并通过行业和区域的紧密协作，实现全国性行业、区域紧密结合的管理运作体系。公司直接向政府、企业以及特种领域用户提供数字地球相关产品或定制开发服务，并通过公开招投标、竞争性谈判以及单一来源采购等方式获取销售合同，公司中标后，与用户签订销售合同实现销售。 3、研发模式 公司坚持自主研发和技术创新，在北京、西安两地建立数字地球研究院，与多个高等院校合作建立创新实验室，进行技术创新和产品开发。公司研发业务流程遵循 GJB9001、GJB5000A质量管理体系及 CMMI模型要求，形成了覆盖产品规划、研制、运营等产品全生命周期的产品研发管理模式。 4、采购模式 公司的采购模式以竞争性谈判、公开招标及单一来源采购为主。公司建立了完善的采购管理制度，对采购需求识别、采购计划制定、采购产品和服务的质量供应商遴选、供应商评价等方式确保所采购的产品和服务能够持续满足产品研 发、生产和服务需求 （二）主要产品或服务 发行人作为国内从事数字地球产品研发与产业化的先行者，经过长期的积 累，已经形成了相对完整的具有自主知识产权的数字地球相关产品和核心技术。 公司将大数据、云计算和人工智能等新一代信息技术、地理信息技术与航空航天 产业深度融合，自主研发形成了 GEOVIS数字地球系列产品，并以“GEOVIS+” 战略为牵引，不断丰富 GEOVIS数字地球应用生态，面向特种领域、气象、海 洋、生态环境、林业、农业、交通、应急、航天等行业领域提供全方位解决方案。 发行人主营业务构成如下图所示： 主营业务构成示意图 四类业务概述如下： 1、软件销售与数据服务，包含数字地球基础软件平台、数字地球应用软件平台和数据产品。其中，数字地球基础软件平台是公司核心软件产品，其以遥感测绘数据为基础框架数据，基于统一的时空基准重建三维虚拟地球框架模型，为各类行业应用提供基础数据支撑和共性服务支撑；同时，根据行业需求，承载融合各行业空间信息、扩展行业应用，打造行业专属的应用软件平台，直接为用户销售成套软件产品；数据服务，是公司依靠自主研发的处理软件将基于原始数据处理后的数据产品销售给用户。 2、技术开发与服务，是基于数字地球相关产品和核心技术，针对特定用户的定制化需求，公司通过采购第三方插件、与第三方软硬件进行适配等，为用户提供满足其需求的定制化应用系统。 3、一体机产品销售，是针对客户对数字地球产品的软硬件一体化需求，通过将数字地球软件产品装载在专用硬件产品中，为用户提供快速交付的一体机产品。 4、系统集成，为维系部分客户业务，公司还提供基于第三方软硬件的系统集成业务。 公司提供的主要产品和服务情况如下表所示：
（1）数字地球基础软件平台 GEOVIS数字地球基础软件平台能够为各类行业应用提供基础数据支撑和共性服务支撑，提供数字地球的通用功能，是应用平台和项目开发服务的基础，是通过大数据、云计算和人工智能等新一代信息技术、地理信息技术与航空航天产业深度融合，在产业化应用推广进程中形成的核心产品。 GEOVIS iCenter空天大数据共享服务软件，在传统三维时空框架的基础上， 实现了对北斗网格码的支持，实现数字地球时空大数据服务双引擎。基于北斗导 航系统的精准授时接入能力，为 GEOVIS数字地球构建了统一时空基准，用高 分数据构建数字地球“象参考框架集”，作为多源遥感产品的参考基准，同时用 北斗系统提升数字地球时空基准服务能力，形成了构建数字地球的新的底层基 础。在原有数据存储管理机制基础上，打造自主可控的 GEOVIS iBEST-DB时空 数据库，提供一系列的数据类型、函数、运算符和存储过程，用于对数字地球应 用中涉及到海量、多源异构的时空数据进行高效的存储、索引、查询和分析计算； 为支撑北斗业务数据、北斗数据服务和应用提供了基础数据和服务框架支撑。可 为各行业应用提供稳定、高效的数据服务和应用服务支撑。 GEOVIS iCenter产品示意图 GEOVIS iExplorer空天大数据可视化软件，是数字地球系统的前端可视化和应用的基础平台，具有对遥感影像、地形数据、矢量地图数据、三维模型、动态数据等各类空间数据的综合可视化能力，支持大规模空间数据高性能调度及分析应用，可实现全球级别的倾斜摄影模型数据或矢量数据的流畅加载和显示；深入研究包括基于流式数据处理的北斗实时数据引接可视化技术、可交互服务端渲染技术、数字地球组件拖拽化开发技术在内的先进数字地球可视化技术。支撑用户对多类型数据进行查看、量测、标绘与分析。平台提供丰富的二次开发接口及规范，能显著降低开发门槛，缩短开发周期，助力用户快速构建基于数字地球的各行业应用。 GEOVIS iExplorer产品示意图 GEOVIS iMap可视化智图软件，是集 AI提取及 GIS分析于一体的新型智能地图编辑生产与应用支撑平台软件，旨在构建数据整合、AI提取、编辑处理、空间分析、地图制图、质量检查的完整闭环；符合相关技术体制和标准规范，提供丰富的二次开发接口，通过插件化的框架，为各类地图与应用系统提供强大的平台支撑能力；可支撑地理空间信息保障、精细化测绘等。 GEOVIS iReal视景仿真软件是基于三维数字地球技术与游戏引擎深度集成的一款可编程、可扩展、可定制的开发平台，它界面友好、简单易用，支持影像、地形、倾斜摄影模型、人工模型、BIM等多种海量空天空间数据的本地、在线浏览、查询、空间分析等多种功能，同时结合游戏引擎的基础能力，提供炫酷、实用的使用体验，可广泛用于智慧城市、特种领域、气象等多个行业。 GEOVIS iFactory空天大数据智能处理软件，能够针对航天、航空等不同平台获取的可见光、微波、高光谱等原始影像数据，利用各类遥感测绘专业处理算法，基于内置和自定义的标准化流程模板，可以自动化、智能化处理生产各类遥感数据标准产品，以及基于人工智能技术生成地物类、目标类等专题产品。 GEOVIS iFactory在智能任务调度引擎、人工智能算法、GPU/CPU混合异构计算框架以及高性能计算基础设施的支撑下，实现了海量高分遥感数据的自动化、实时化、精准化与智能化处理，支持多种类型遥感影像的标准产品生产，具备遥感测绘数据专业化处理和基础地理信息数字产品制作的能力，目前平台已适配飞腾、鲲鹏等国产芯片，中标麒麟、银河麒麟等国产操作系统，华为云、浪潮云等 国产云平台。插件支持 java、c/c++、python、MATLAB、Rust、go等多种语言 开发，遵循简易的接口规范，即可方便的封装集成，可满足专业与非专业用户的 不同层次处理需求。 GEOVIS iFactory产品示意图 GEOVIS iBrain空天大数据智能解译软件采用“自动化智能解译+人工辅助”的生产模式，从实用性与易用性角度出发，研制启发式区域自适应的高分辨遥感影像地物要素边缘规整化技术，解决基于深度学习提取地物边缘不规整的问题，可根据不同地物几何特性，自适应对地物边缘进行优化与规整，大大提升生产效率，突破算法与实际应用之间的技术鸿沟。iBrain产品将地理空间大数据、人工智能模型生产、人工智能遥感解译、人工辅助生产、智能检索等业务融合于统一流程中，形成 AI业务闭环，面向灾害应急监测、林业资源监测、城市管理监测、国土行业监测、特种领域地物识别等应用提供更高效深度的决策级信息服务。 （2）数字地球应用软件平台 GEOVIS数字地球应用软件平台是根据行业需求，在基础软件平台之上承载融合各行业空间信息、扩展行业应用打造形成的行业专属应用软件，可以满足特定行业的共性需求。公司面向特种领域、气象、海洋、生态环境、林业、农业、交通、应急、航天等方向进行了 GEOVIS气象数字地球应用软件、GEOVIS洞察者应用软件、GEOVIS特种数字地球应用软件、GEOVIS企业数字地球应用软件、GEOVIS自然资源数字地球应用软件、GEOVIS交通数字地球应用软件等软件的研制。 GEOVIS气象数字地球应用软件，是基于 GEOVIS数字地球基础软件平台，以气象海洋环境信息需求为牵引，以多源气象资料融合分析、AI短临预报和大气环境遥感监测技术为核心驱动，构建的集空天地一体化的大气监测、预报和环境影响评估功能于一体的数据集成显示和行业应用集成平台。其以多源观探测资料快速融合分析和同化为核心驱动，将气象环境多源观探测信息、监测信息、预报预警信息进行一体化、多尺度、多维度、无缝融合，实现气象、海洋、环境等数据收集整理、服务产品生产、分析显示等共性功能；通过提供功能标准和二次开发接口，可支持专业用户、行业用户、公众用户等不同类型的应用扩展，能够为航空、航海、交通运输、农业、新能源等行业提供气象信息服务。 GEOVIS洞察者应用软件是系统级的空间任务全周期分析软件，为空间任务设计、测试、发射、运行和应用提供专业的信息计算分析。面向电子信息领域空间信息分析及综合应用等专业方向，提供产生空间目标位置和姿态数据、获取时间、遥感器覆盖分析；对数学模型和相关算法进行升级，包括轨道预报算法、姿态算法、遥感器类型、目标特性分析以及卫星、城市、地面站和恒星数据库；对于特定的分析任务，提供了附加分析模块，可以满足航天发射、传感器分析、碰撞预警、轨道机动、精确定轨、空间操作、航天模拟训练、天地联合训练等空间任务中的特定需求。面向航天测运控专业市场，构建卫星业务的测运控服务、卫星数据全球接收站网服务、卫星在轨运行健康监控服务和卫星数据交换与共享分发服务等四个系统，为商业卫星提供专业化、标准化服务。 GEOVIS特种领域数字地球应用软件，以特种领域信息化需求为牵引，基于统一的技术体制和标准规范，构建共用的二、三维一体化信息服务基础平台。实现多维度环境快速构建、感知、行动规划与任务筹划等共性功能。同时，通过提供符合特种领域技术体制的功能标准和二次开发接口，可支持多层次的应用扩展，为特种领域系统的建设提供支撑。 GEOVIS企业数字地球应用软件，根据线性资产管理企业（如石油、燃气、电力等）的需求，开发了基于北斗高精度数据采集子系统，利用遥感影像数据和北斗导航定位数据构建管线智能巡检能力，为企业提供全生命周期资产完整性管理 GEOVIS自然资源数字地球是面向自然资源领域空间规划、空间用途管制、国土空间生态保护修复、调查监测、确权登记和资产管理等核心业务，构建的自然资源信息共享服务体系，可实现“山水林田湖海草”全要素精细化管控和治理，提升自然资源分析决策和信息服务水平。 GEOVIS交通数字地球应用软件是通过将交通路网规划、交通状态监测评估、交通道路安全监测预警等业务领域数据与数字地球平台融合，构建交通行业大数据平台，实现高分遥感数据以及交通行业数据的汇聚、处理、共享和分发，为行业提供交通路网规划、交通状态监测评估、交通道路安全监测预警、行业高分遥感数据多级产品共享和分发、道路灾害监测与应急救援等方面的服务。 （3）数据服务 GEOVIS iData空天大数据产品，是综合利用卫星遥感、航空摄影等多源数据，主要依靠自主研发的 GEOVIS iFactory空天大数据智能处理软件，提供基础空间数据产品、人工智能样本产品、行业专题产品等。具体如下表：
公司依托 GEOVIS数字地球相关产品和核心技术，根据行业用户需求，通过自主研发、采购第三方插件、与第三方软硬件进行适配等，为用户提供满足其需求的定制化技术开发与服务。例如，为用户提供虚拟环境构建、感知、仿真推演、训练筹划、气象预报、环境监测、城市规划与管理、应急管理、企业资产管理等行业应用，广泛应用于特种领域、气象、海洋、生态环境、林业、农业、交通、应急、航天等众多行业。目前主要面向的行业及用途如下：
GEOVIS一体机是公司为了满足部分用户软硬件一体的要求，通过将数字地球软件产品装载在专用硬件产品中，为用户提供的可快速交付的一体化系统。 GEOVIS一体机分为手持版、便携版、桌边版和数据中心版四个版本，通过直接销售的方式提供给最终用户，主要包括特种领域、政府和企业用户。GEOVIS一体机的具体形态及能力如下：
系统集成业务是公司为维系部分客户业务，根据用户需求将整个系统中的外购软件、硬件按照合理的方式进行集成的业务。公司基于自身产品和相关行业经验，按照合同规定，从第三方直接采购软、硬件产品，并基于这些产品为用户提供集成服务，帮助用户完成系统的总体设计、集成部署、施工和联调，最终达到用户预期的总体性能指标。 五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施 （一）公司科技创新水平 1、公司核心技术及其先进性 发行人作为国内从事数字地球产品研发与产业化的先行者，经过长期的积累，已经形成了相对完整的具有自主知识产权的数字地球相关产品和核心技术。 公司现已衍生开发出 GEOVIS iFactory时空大数据智能处理平台、GEOVIS iCenter时空大数据共享服务云平台、GEOVIS iExplorer时空大数据可视化平台等一系列优秀的数字地球基础平台产品。公司研制的 GEOVIS 6数字地球采用经典“直角坐标+图层叠加”数字地球理论框架，并结合北斗网格剖分理论，融合“北斗+高分”的空间基础设施能力，大大拓展了数字地球应用场景和边界；GEOVIS 6数字地球借助云原生技术实践了从线下数字地球到在线数字地球的技术探索，在大数据技术、人工智能技术、云计算及高性能计算技术、时空大数据处理及应用技术等方面的积累也为在线数字地球的研发积蓄了深厚的技术储备；十多年来，GEOVIS数字地球依托特种领域数字地球产品研发及其应用经验，设计了“云、边、端”协同的三类数字地球服务模式，为 GEOVIS Online 在线数字地球的大规模建设提供了丰富的经验。 公司基于数字地球的相关技术成果，获得北京市科学技术奖一等奖、部级科技进步一等奖、部级科技进步二等奖等奖项。2018年 11月，“GEOVIS 5数字地球”被工业和信息化部办公厅、国防科工局综合司列为新一代信息技术领域重点项目；2019年 11月，在地球观测组织（Group on Earth Observations，GEO）2019年会议周上，国家航天局面向全球发布了 CNSA-GEO数据共享平台，中科星图作为重要单位参与平台建设，GEOVIS数字地球平台产品也在该平台上被国家航天局向全球推荐使用；2020年 2月，中科星图 GEOVIS数字地球中的多源遥感数据高精度智能处理与服务平台，入选工信部 2020年大数据产业发展试点示范项目名单，荣获 2020年中国科学院科技促进发展奖、中国测绘学会 2020年测绘科学技术特等奖、中国气象服务协会 2020年气象技术发明一等奖等；自主研发的“多源遥感数据高精度智能处理与服务平台”入选工信部 2020年大数据产业发展试点示范项目名单，GEOVIS数字地球研发团队荣获全国工人先锋号等荣誉称号。 2、公司核心关键能力和依托的核心技术 公司承担了科技部、工信部、北京市政府、中关村科技园区等多个重大科技攻关项目及产业化专项。截至2021年12月31日，公司拥有研发人员739人，其中本科学历及以上人员 716人，占研发总人数的 96.89%；硕士学历及以上人员298人，占研发总人数的40.32%。截至2021年12月31日，公司共计拥有专利119项，上述专利所涉及的技术通过大数据、人工智能、云计算及高性能计算技术融合地理信息技术，应用于 GEOVIS数字地球，均属于发行人的核心技术和特有技术，为发行人建立起业内领先的技术优势提供了保障。 数字地球行业涉及空天大数据获取、处理、承载、可视化及应用等环节，业务链路较长，覆盖的技术领域较广，横跨遥感、导航、通信、大数据、云计算、地观测和北斗导航等国家重大战略需求为导向，通过将大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术、地理信息技术与航空航天产业进行深度融合，形成了完整覆盖空天大数据的获取、处理、承载、可视化和行业应用的完整数字地球技术体系。在大数据技术、人工智能技术、云计算及高性能计算技术、空天大数据处理技术和空天大数据应用技术五个核心技术方向形成了完备的技术储备和知识产权体系。坚持发展技术创新战略，加强核心技术的研发与投入。 发行人在掌握大量行业共有技术的基础上，融合大数据、人工智能、云计算、高性能计算等新一代信息技术，形成了覆盖数字地球的空天大数据的获取、处理、承载、可视化和应用的自主核心技术。通过以上五个方面的核心技术，公司形成了下表所列的核心能力：
本次发行募集资金拟实施的 GEOVIS Online在线数字地球建设项目，其系统架构主要由数字地球超级计算机、智能数据工厂、时空大数据服务、时空分析云平台服务和在线数字地球服务五个部分组成。GEOVIS Online系统架构如下图所示： 数字地球超级计算机（简称：GV-HPC）将针对数字地球的专业特点，构建一台服务于在线数字地球的专业型超级计算机，为数字地球的各类数据处理和在线服务提供强大的存储、计算和网络资源服务。 智能数据工厂（简称：GV-Factory）提供高效的数据处理算法和全自动数字地球基础数据处理流程，实现多源异构时空大数据的自动化、高时效和高精度数据处理，形成品类齐全、及时更新的时空大数据供给，实现可持续更新的数据服务体系。 时空大数据服务通过构建空天地一体化的数据存储、组织、管理和服务，形成持续、高效、优质的数据供给能力，为在线数字地球服务及各类上层应用提供不可或缺的数据支撑，同时还能对第三方应用提供时空大数据云服务订阅能力。 时空分析云平台服务是基于北斗时空框架，并针对互联网在线运行环境构建的全新时空分析云平台，为广域互联、持续在线和弹性负载的网络化服务提供扎实的技术保障。在支撑智能数据工厂、时空大数据服务和在线数字地球服务的同时，还能对第三方应用提供时空分析云服务订阅能力。 在线数字地球服务将打造高质量的数字地球应用体验，降低数字地球应用内容的生产和开发难度，丰富平台内容，扩大平台用户群体，充分挖掘时空大数据的增值服务。 数字地球标准规范与质量控制体系将在充分整理和分析现有国际、国内和行业基础测绘系列标准共性和特性的基础上，结合实际的应用需求，按照数字地球的数据内容体系和工程建设要求，从数据的整编作业方法、整编作业流程、数据质量控制以及成果汇交要求等方面构建数据融合处理与发布规范。 云服务订阅接口提供完整、规范的对外云服务接口体系，为第三方使用在线数字地球云服务订阅提供便捷。 （二）保持科技创新能力的机制或措施 公司坚持以技术创新为引领，公司已在北京、西安设立数字地球研究院，并正在合肥、青岛等地筹建数字地球研究院，公司打造了一只以中青年高学历人才为核心的强大科研团队。公司借助中科院得天独厚的人才优势和机制，形成了以高端引进、持续培训、股权激励和文化传承为核心的人力资源管理体系，在大数据技术、云计算及高性能计算、人工智能、空天大数据处理、空天大数据应用等方面拥有众多高端技术人才，在不同的技术方向具有丰富的研发经验和创新能力。公司保持科技创新能力的机制或措施如下： 1、科学合理的绩效考核和激励机制 公司设置了科学合理的绩效考核机制，在考核指标设置时给予技术创新能力较高的评分权重，多角度、全方位综合考核研发人员，考核结果和奖金发放与职务晋升挂钩，充分激励员工的创新意识。同时，公司对技术创新起到重大贡献和推动作用的员工给予股权激励，进一步培养员工的创新精神，使员工能够将企业长期发展战略与自身利益结合在一起，调动员工技术创新的积极性，为公司技术革新发挥主观能动性。 2、专项奖金奖励机制 在定期的绩效考核和奖励之外，公司以总裁特别奖等形式设立了专项奖金奖励机制，对创造技术成果的突出人才进行专项奖励。公司制定了明确的奖金评审和发放制度，对公司有重大贡献的员工进行奖励，激励优秀人才积极主动地进行新技术和新产品研发。 3、学术牵引机制 在考核与奖励机制之外，公司成立了高层次学术研究组织，牵引数字地球技术创新发展。经北京市政府批准，公司建立了数字地球院士专家工作站，由中国科学院院士领衔，开展地球大数据理论研究与核心技术研发；经中关村科技园批准，成立了空天大数据博士后科研工作站，吸纳高端人才开展空天大数据前沿技术研究；经顺义区政府批准，建立了企业科技协会组织，与北京市科技协会共享优质人才资源。公司组织定期的“GEOVIS Day”活动，进行研发人员的内部交流，保证信息的及时交流，使新理念、新技术、新方法得以迅速传播和推广。 4、广泛的交流和合作 公司十分注重与外部机构的交流与合作。近年来，公司持续不断地与学术机构、国际设备厂商、国内软件企业、开源团队、下游客户等不同团体和人士之间进行双向交互，开展广泛的技术交流与合作，准确把握市场脉搏、紧跟技术前沿。 公司与多个著名科研院所建立了战略合作关系，通过专题培训、人员送培等方式持续培养人才，培训专业涵盖人工智能、高性能计算、遥感工程、虚拟现实等前沿技术领域。 六、现有业务发展安排及未来发展战略 （一）现有业务发展安排 根据中科星图十四五发展规划，公司迈向集团化、国际化和生态化可持续发展道路。为继续保持公司以 GEOVIS数字地球为代表的地理空间信息领域的领先地位，实现公司高速增长和可持续发展，实现相关产品的进口替代和超越，公司现有业务发展安排如下： 1、集团化：加强 GEOVIS数字地球平台建设，助力集团化发展 “GEOVIS / GEOVIS+”双轮驱动的数字地球产品战略逐步推进，公司持续加强空天大数据获取、处理、承载、可视化及应用等方面的技术攻关和积累，进一步提高 GEOVIS数字地球基础平台及应用平台在市场中的竞争力和地位。在GEOVIS数字地球应用生态建设方面，中科星图逐步发展各类合作伙伴，坚持开放合作，通过合作伙伴广泛地拓展市场，助力集团化发展。 中科星图集团化发展稳步推进，设立、收购及培育多家细分领域专业化子公司，让各子公司在数字地球各细分赛道进行快速发展，星图空间、星图智慧、星图测控和星图维天信等子公司持续加快新兴赛道布局。目前公司已为特种领域、气象、海洋、生态环境、林业、农业、交通、应急、航天等众多行业优质客户提供新一代地理空间信息处理、承载、应用与服务的全方位解决方案，并承担相应领域的项目。 2、国际化：建设具有国际竞争力的在线数字地球产品，开拓海外市场销售布局 由于数字地球系统平台涉及到大量国家重要设施的高精度位置信息，世界上许多国家对谷歌地球的使用进行了不同程度的限制。俄罗斯、欧盟等航空航天大国都在积极研制本国的替代性产品，我国在线数字地球服务领域出现的空白亟需填补。所以，需要实现数字地球产品的国产化替代，建设具有国际竞争力的在线数字地球产品，实现公司数字地球产品的线上运营，提供全球服务和运营能力。 未来“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”的实施，在数字地球产品技术积累基础上，通过全面线上运营，向大众用户为主的市场提供更及时、更高效的在线数字地球产品和服务，进一步拓展数字地球国内外应用市场，持续加强公司国际竞争力。 在 GEOVIS数字地球销售网络建设方面，中科星图将充分发挥 GEOVIS数字地球产品可复制的特点，建设和健全全国性营销网络，向全国市场直接销售数字地球产品并提供技术开发服务；借助国家“一带一路”倡议，积极在中亚、南亚、中东、非洲等一带一路沿线区域优先建设海外办事处和销售网络，开拓海外市场。 3、生态化：拓展国产卫星应用领域，促进数字地球生态发展 全面实现向大众提供卫星遥感服务，是国家在卫星应用领域的重要战略需求。过去十年，我国航空航天产业蓬勃发展，为数字地球应用生态的构建提供了自主可控的数据源。当前，我国北斗系统已实现全球成功组网，为在线数字地球的落地运营提供完整的时空框架。随着空间基础设施不断增强，数字经济快速推进，以及新一代信息技术、地理信息技术加快发展，数字地球产业将迎来更加旺盛的应用需求。（未完）  |