[年报]中毅达(600610):中毅达：2021年年度报告
原标题:中毅达:中毅达：2021年年度报告 贵州中毅达股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人虞宙斯、主管会计工作负责人蔡文洁及会计机构负责人（会计主管人员）蔡文洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司第八届董事会第十次会议审议批准，鉴于公司2021年末累计未分配利润余额（母公司口径）为-192,164.61万元，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 39 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 57 第六节 重要事项........................................................................................................................... 61 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................... 111 第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 116 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 117 第十节 财务报告......................................................................................................................... 117
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 自 2017年开始，公司总部及子公司陆续出现资金链断裂、无力支付员工工资、员工辞职潮爆发等情况，公司子公司先后出现失去控制、主营业务逐步停滞等情况。2019 年 1-10 月，因公司继续对全部子公司完全失控使得公司 2019年 1-10月无营业收入。为彻底解决公司经营所面临的困境，2019年 11月至 12月期间公司处置了失去控制的全部子公司，并通过债务重组等方式解决了重大债务问题，完成了对赤峰瑞阳 100%股权的收购，为公司注入了优质资产，赤峰瑞阳亦成为公司的唯一经营主体。赤峰瑞阳自 2019年 11月 7日纳入公司合并报表范围后，2019 年公司合并口径的主要会计数据和财务指标均得到明显改善。 2020 年，因赤峰瑞阳全年数据均纳入公司合并范围，公司 2020 年营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、每股收益等主要会计数据和财务指标较 2019年同期增幅较大。 2021年，国内疫情得到有效控制，经济回暖，受大宗原材料的价格上涨及下游需求旺盛影响，公司主要产品多元醇系列产品量价齐升，公司 2021年营业收入、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、扣除非经常性损益后的基本每股收益等主要会计数据和财务指标较上年同期增幅较大；报告期内，公司积极推进重大资产重组，筹划通过发行 A 股股份方式购买瓮福集团 100%股权并募集配套资金，因此支付较大数额的中介费用，公司2021年归属于上市公司股东的净利润、每股收益等主要会计数据和财务指标较上年同期有小幅下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）公司股票撤销其他风险警示 因公司 2017年、2018年连续两年财务报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，上交所决定自 2019年 7月 19日起暂停公司 A股和 B股股票上市。为了彻底解决公司经营所面临的困境，维护中小股东利益，公司通过改革组织架构、实施资产重组、债务重组等措施改善了公司经营状况。公司于 2020年 4月 28日披露 2019年年度报告后，向上交所提出股票恢复上市的申请，并于 8月 17日成功在上交所恢复上市交易。根据《股票上市规则（2019年修订）》第 13.4.1条，被暂停上市的公司股票恢复上市后，公司尚未发布首份年度报告的将被实施其他风险警示。 2020年 8月 17日，公司 A股及 B股证券简称由“*ST毅达”、“*ST毅达 B”变更为“ST毅达”、“ST毅达 B”。 2021年 4月 30日，公司披露了 2020年年度报告。公司 2020年度实现营业收入 107,894.07万元，实现归属于上市公司股东的净利润 4,555.83万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 公司对照《股票上市规则（2020年修订）》第 13.9.1条关于其他风险警示的情形进行了逐项排查，公司不存在触及其他风险警示的情形，符合申请撤销股票其他风险警示的条件。经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，公司于 4月 30日向上交所提交了《关于撤销对公司股票其他风险警示的申请》，上交所于 2021年 5月 17日同意了公司的申请。公司 A股及 B股股票于2021年 5月 19日起撤销其他风险警示，A股证券简称由“ST毅达”变更为“中毅达”，B股证券简称由“ST毅达 B”变更为“中毅达 B” ，转出风险警示板交易，公司 A股及 B股股票价格的日涨跌幅限制变更为 10%。 （二）积极推进重大资产重组 为改善公司资产负债结构不合理，盈利能力不强的现状，实现公司长远可持续发展，保护公司股东利益，公司积极寻求新的业务增长机会，报告期内筹划通过发行 A股股份方式购买瓮福集团 100%股权并募集配套资金。本次交易构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重组上市。根据中天华出具的《上海中毅达股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的瓮福（集团）有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告（中天华资评报字[2021]第 10957号）》，并经交易各方友好协商，本次交易中瓮福集团 100%股权作价为 1,132,453.93万元；经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为 5.10元/股，不低于定价基准日前 120个交易日股票交易均价的 90%；按照上述资产作价及发行股票价格，购买资产拟发行的 A股股票数量为 2,220,497,893股。同时，公司拟采用询价方式向不超过 35名（含 35名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金不超过 166,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的 30%，发行价格将不低于本次非公开发行股票发行期的首日前二十个交易日公司股票均价的 80%，募集资金在扣除相关中介机构费用及相关税费后，拟用于投入瓮福集团 PPA升级改造扩建项目、补充公司流动资金及偿还瓮福集团银行借款。 瓮福集团已实现磷资源上下游一体化发展，业务及产品覆盖磷行业全产业链，是我国生产磷肥、磷化工系列产品规模最大的企业之一。瓮福集团在资源储备、产业链资源、研发能力、管理经验等方面均处于行业内领先水平，其优秀的行业竞争力有利于增强公司的盈利能力。本次交易完成前，公司主营业务为精细化工产品的生产与销售，主要产品为季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品、食用酒精和DDGS饲料等。本次交易若成功完成，瓮福集团将成为公司全资子公司，公司主营业务将增加磷矿采选及磷肥、磷化工、磷矿伴生资源综合利用产品的生产、销售及贸易，新增主要产品包括磷酸二铵（肥料级）、磷酸一铵（肥料级）、PPA、精细磷酸盐、无水氟化氢、磷矿石/磷精矿等。公司的资产规模和盈利能力将得到显著提升，综合实力及核心竞争力显著增强。 公司将充分发挥瓮福集团在资源、技术、管理、规模及品牌上的既有优势，持续为股东创造收益，保障公司全体股东的利益最大化。 截至本报告披露日，中国证监会已受理公司发行股份购买资产核准行政许可申请，并出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220017号），鉴于部分问题仍需进一步核查与落实，且公司正在安排相关中介机构进行加期审计工作，公司已向中国证监会申请自《反馈意见》回复届满之日（即 2022年 3月 25日）起延期不超过 30个工作日向中国证监会提交书面回复材料并及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事项尚需取得中国证监会核准，能否获得核准与最终获得核准的时间尚存在不确定性。 （三）生产经营情况 2021年，公司实现营业收入 139,402.03万元，实现归属于上市公司股东的净利润 4,188.77万元，重点开展了以下工作： 1、公司治理方面 公司严格按照各项管理制度依法规范运作，股东大会、董事会和监事会权责明确、运作规范。 2021年公司董事会依法有效地召集和召开了 6次股东大会、17次董事会。公司管理层通过定期或不定期召开总经理办公会议和生产经营分析会议，提高组织沟通效率，提升经营决策质量，通过不断完善管理流程，优化各类考核标准，提升整体管理水平。 2、生产管理方面 报告期内，公司进一步加强工艺管控措施，进行了一系列有针对性的技术改造、设备升级，重点消除了一些制约产量、消耗、质量方面的问题，使2021年主要产品产量、质量比2020年有较大的提升，主要原材料消耗、能耗进一步降低。报告期内，除正常设备维护检修外，未发生异常停工停产，生产运营情况良好。 3、销售方面 报告期内，受新冠肺炎疫情持续影响，国外多元醇产品工厂开工不足，导致出口产品需求大增，三羟甲基丙烷、双三羟甲基丙烷、单季戊四醇、双季戊四醇出口数量同比去年均大幅增加。 2021年国内疫情得到有效控制，经济回暖，受大宗原材料的价格上涨及下游需求旺盛影响，多元醇产品量价齐升，部分产品价格达到历史高位；食用酒精及DDGS饲料产品价格虽然有一定程度上涨，但受玉米价格上涨及酒精行业产能严重过剩影响，仍处于亏损范围，公司及时调整酒精装置产量，相应销售量较上年有一定下降，销售收入与上年基本持平。报告期内，公司实现主营业务收入 13.70亿元，较上年同期增长 29.05%。 4、研发方面 报告期内公司按照经营发展规划，在现有产品提质优化、节能降耗和新产品、新工艺开发两个方向继续开展技术研发工作，获批建设“内蒙古自治区多元醇化工新材料企业重点实验室”、“赤峰市多元醇化工新材料重点实验室” ，获评“内蒙古自治区知识产权优势企业”，新申请发明专利8件及实用新型专利2件；依托“内蒙古自治区多元醇化工新材料企业重点实验室”、“赤峰市多元醇化工新材料重点实验室”、自治区级“（企业）技术中心” 、“内蒙古自治区多元醇工程技术研究中心”4 个平台，与上海交通大学、天津大学、南开大学、四川大学、天津科技大学、贵州大学等国内知名高校及科研院所合作，开发和储备新产品、新技术，进一步提升了公司核心竞争力。 5、安全环保和职业健康方面 报告期内公司以国务院安全生产委员会《安全生产专项整治三年行动计划》为导向，以落实企业安全生产主体责任为基础，以安全生产标准化管理体系为核心，稳步推进各项安全生产工作，维护安全风险管控和隐患排查治理双重预防体系运行，完善公司安全生产责任制，加强教育培训、特殊作业、承包商管理、应急救援等安全工作，切实提升公司本质化安全管理，为我公司创造安全、稳定的生产经营环境。 报告期内继续落实危险废物三年整治行动相关要求，落实环保主体责任，严格落实土壤污染防治隐患排查工作，推动和完善环保管理体系建设、严格落实排污许可证管理条例，按时、如实提交执行报告，报告期内无环保污染事故。 报告期内公司严格遵守国家《职业病防治法》等相关法律法规，加强职业健康教育培训和宣贯，全面落实职业健康管理相关工作，有效的实现对职业病预防及职业卫生管控。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业发展情况 根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司的行业分类为C26化学原料和化学制品制造业。公司季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品属于多元醇行业，食用酒精及副产品DDGS饲料属于食用酒精及副产品相关行业。 1、多元醇行业基本情况 多元醇主要包含季戊四醇、三羟甲基丙烷、新戊二醇、乙二醇等。季戊四醇和三羟甲基丙烷系列产品是重要的精细化工原料和中间体，广泛应用于石油、化工漆料等下游行业。受原材料、能源价格及装置技术水平影响，国内多元醇行业的企业盈利水平存在差别。 季戊四醇系列产品大量用于生产醇酸树脂、合成高级润滑油和炸药等，低端产品主要应用于生产醇酸树脂，高端产品主要应用于合成高级润滑油和炸药等。国外季戊四醇的产品质量较优，高端产品领域有明显竞争力，价格通常比国内高。国内高纯度工业用季戊四醇、双季戊四醇、三季戊四醇生产技术，仅被少数研发实力较强的企业掌握。国内中北部地区企业由于具有原材料甲醇优势、能源煤电优势，其成本较南方地区企业具有相对优势。 三羟甲基丙烷系列产品主要应用于UV光固化单体、醇酸树脂、固化剂、钛白粉等。受油漆、涂料绿色化、环保化大趋势的影响，光固化涂料近几年增长迅速，从而带动三羟甲基丙烷的产能较大增长。 2、食用酒精及副产品相关行业基本情况 食用酒精又称发酵性蒸馏酒，主要利用薯类、谷物类、糖类作为原料经过蒸煮、糖化、发酵等处理生成，纯度通常为 95%，其中通过玉米深加工蒸馏而成的玉米食用酒精是食用酒精中的一种。食用酒精在我国酿酒行业、化工行业、医药行业等领域发挥着重要作用，其中酿酒和化工行业是我国食用酒精行业最重要的下游行业。食用酒精行业厂家主要分布在黑龙江、吉林、河南、山东、安徽等地区。食用酒精行业是一个高度竞争的行业，行业盈利水平主要受原材料价格、政策变动及人均消费水平影响，行业中的企业主要依靠相对高效的管理来实现利润。 公司生产的DDGS饲料为生产食用酒精的副产品，属于饲料原料行业。饲料原料一般为谷物深加工等行业公司主营产品生产过程中的副产品，因此市场上的饲料原料生产企业绝大多数为谷物深加工等行业企业。饲料原料行业覆盖范围较广，其中DDGS饲料因蛋白含量较高，近年来被用作饲料原料，有较高的营养价值、经济价值和生态价值。行业内生产DDGS饲料的主要公司基本为食用酒精和燃料乙醇生产公司。饲料原料行业盈利能力主要受原料价格以及下游饲料加工企业景气度影响。 （二）行业周期及变动情况 多元醇系列产品是涂料、油墨、润滑油、UV单体、固化剂、树脂不可或缺的原料，主要应用于涂料。近几年随着国家推行油漆涂料的绿色化、环保化，严控VOC排放，油性涂料上涨趋缓，水性、UV、粉沫等环境友好型涂料上涨明显，此消彼长的情况下，多元醇行业不存在明显的周期性。 食用酒精及其副产品相关行业具有较为典型的周期性特征，整个行业周期一般为4-5年。食用酒精原材料价格下降或食用酒精销售价格上升均会提升食用酒精行业的盈利能力，从而促使食用酒精生产企业释放产能、增加产量，持续2-3年后，行业竞争较为激烈，盈利能力逐步下降，不具备规模效应或成本优势的食用酒精产能将会逐步退出。DDGS饲料作为酒精生产的副产品，价格受养殖业周期、粮价及酒精装置产能等因素影响，同时呈现一定的季节性变化。 （三）公司行业地位 公司季戊四醇装置年生产能力4.3万吨，产能仅次于湖北宜化，在国内居行业第二，具有明显的产能规模优势。公司在国内率先开发了单、双、三季戊四醇联产工艺技术，具有明显的技术优势。公司生产的高端季戊四醇系列产品因技术门槛较高，国内只有少数几家企业掌握，在市场竞争中处于优势地位。 （四）行业政策及其变化 报告期内对公司具有重大影响的化工行业政策及相关法律法规较 2020 年的变化情况如下：2021年2月，应急管理部发布《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》，要求进一步压实企业安全生产主体责任，规范和强化重大危险源安全风险防控工作，同时通过有效施行重大危险源安全包保责任制，落实相关人员职责，加强重大危险源监督检查。 2021 年 3 月，《排污许可证管理条例》正式实施，生态环境部推进污染源“一证式”管理，推进重点行业排污许可证后管理，强化排污者责任，控制和减少污染物排放。未经核发排污许可证的生产设备、环保治理设施不得排放污染物，要求排污单位持证排污、按证排污。2021年5月完成主行业（有机化学原料制造）排污许可证核发。 2021年7月，生态环境部修订的《危险废物焚烧污染物控制标准》正式开始执行，本标准的实行对公司固废焚烧炉的运行要求更加精细，对控制指标要求更加严格。随着生态环境局逐步采用电子督办替代人工督办，这就要求企业提高主体责任，加强环境保护意识，确保各项污染物达标排放。 2021年9月1日新《安全生产法》正式实施。新《安全生产法》的主要重点是，进一步强化生产经营单位的安全生产主体责任，加大了对安全生产违法行为的责任追究和处罚力度，同时将双重预防体系建立、安全生产标准化建设、推行安全生产责任保险等重点工作明确纳入新《安全生产法》当中。 2021年9月23日，中共中央国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》，要求统筹推进知识产权强国建设，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，充分发挥知识产权制度在社会主义现代化建设中的重要作用，要求企业加大高价值知识产权创造及保护力度。 2021年11月13日，生态环境部发布的《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》，主要是为防控工业企业土壤和地下水污染，改善生态环境质量，指导和规范工业企业土壤和地下水自行监测工作。要求企业加强现场管理，杜绝跑冒滴漏，做好土壤环境隐患排查日常工作。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主要经营主体为全资子公司赤峰瑞阳，主营业务为精细化工产品的生产与销售。主要产品为工业用季戊四醇、工业用双季戊四醇、工业用三季戊四醇、特级品季戊四醇等季戊四醇系列产品，工业用三羟甲基丙烷、工业用双三羟甲基丙烷等三羟甲基丙烷系列产品，食用酒精及副产品 DDGS饲料等。 （二）主要产品及其用途
（三）经营模式 1、采购模式 公司主要原材料为玉米、甲醇、液碱、正丁醛等，由赤峰瑞阳供应部根据生产计划、大宗原材料库存数量和生产用量及市场行情进行采购。玉米主要采购模式为竞买采购、代收代储采购、比价采购和窗口价格采购等，玉米采购渠道包括国家粮食储备库、贸易商、个体农户采购等；甲醇、液碱、正丁醛等主要原材料的主要采购模式为比价采购，甲醇通过生产厂家和贸易商采购占比接近，液碱、正丁醛全部向生产厂家直接采购。 2、生产模式 公司根据市场预判情况及生产配套能力确定年度生产计划并组织生产，为满足客户需求，确保经济效益最大化，公司适时根据市场行情变化及客户订单情况合理调整产品品种结构。对于需求量较小或客户特殊需求的产品品种，公司直接按订单组织生产，平时只维持较低库存。 3、销售模式 公司根据市场供需状况、原辅料价格变化、库存量等指标形成产品定价策略。多元醇系列产品的销售以内销为主，主要采用先货后款的结算方式；外销为辅，主要采用先款后货的结算方式。 食用酒精、DDGS 饲料等产品全部内销，主要采用先款后货的结算方式。公司下游客户主要包括生产厂家等终端用户与贸易商、代理商等非终端用户，均采用买断式的销售模式。 4、研发模式 公司的研发主体为赤峰瑞阳，项目技术研发以自主研发为主，与上海交通大学、天津大学、南开大学、四川大学、天津科技大学、贵州大学等国内知名高校及科研院所合作研发为辅，形成了产学研一体化的研发模式，主要围绕新产品、新技术开发及现有工艺技术优化、产品品质提升、产品节能降耗等方面开展研发工作。 （四）市场地位 公司季戊四醇装置年生产能力 4.3 万吨，产能仅次于湖北宜化，在国内居行业第二，具有明显的产能规模优势。公司在国内率先开发了单、双、三季戊四醇联产工艺技术，具有明显的技术优势。公司生产的高端季戊四醇系列产品因技术门槛较高，国内只有少数几家企业掌握，在市场竞争中处于优势地位。 （五）业绩驱动因素 公司主营业务为精细化工产品的生产与销售，主要产品为季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品、食用酒精和 DDGS饲料等。报告期内，公司专注于核心业务，充分发挥技术优势、产能规模优势、区位与成本优势，通过加强管理、降本增效、推动产品升级等措施，增强盈利能力。 2021年，公司实现收入 139,402.03万元，较上年增长 29.20%，实现净利润 4,188.77万元，较上年减少 8.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,745.72万元，较上年增长 269.78%，季戊四醇系列产品及三羟甲基丙烷系列产品是公司利润的主要来源，公司业绩变化符合行业发展状况。2021年，受新冠疫情影响，国外多元醇产品工厂开工不足，多元醇产品出口需求增大，同时，国内新冠疫情得到有效控制，国内经济逐步恢复，下游行业开工率提升明显，带动国内多元醇产品量价齐升，2021年下半年，国内大宗化工品价格集体走高，多元醇产品价格持续跟涨，行业整体经营业绩有所上升。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）生产能力优势 公司季戊四醇生产装置年生产能力达到 4.3万吨，产能仅次于湖北宜化，在国内居行业第二，具有明显的产能规模优势，有效地降低了生产成本，增强了产品市场竞争力。 （二）研发与技术优势 公司子公司赤峰瑞阳是高新技术企业，拥有“内蒙古自治区多元醇化工新材料企业重点实验室”、“赤峰市多元醇化工新材料重点实验室”、自治区级“（企业）技术中心”、“内蒙古自治区多元醇工程技术研究中心”4个研发平台；已取得发明专利与实用新型专利 41件，其中发明专利 6 件、实用新型专利 35 件，其中“一种单季戊四醇、双季戊四醇和三季戊四醇的生产方法”发明专利为公司核心专利技术；已受理但尚未授权的专利 17件，包括发明专利 15件，实用新型专利 2件；报告期内承担了 2项内蒙古自治区科技攻关项目和 1项“科技兴蒙”行动重点专项，其中 1项内蒙古自治区科技攻关项目获得内蒙古科技厅验收通过。公司与上海交通大学、天津大学、南开大学、四川大学、天津科技大学、贵州大学等国内知名高校及科研院所合作，形成了产学研一体化的研发模式，提升了公司研发能力与技术水平。 （三）区位与成本优势 公司子公司赤峰瑞阳生产厂区所在的内蒙古赤峰市元宝山区，距离出海口锦州港 210km，位于环渤海经济区，是东北经济区与华北经济区的咽喉要道，也是中国经济最活跃和最有发展潜力地区之一，区位条件优越。赤峰瑞阳地处中国玉米黄金产业带，玉米产量大、品质高、采购价格较为合理。赤峰市元宝山区是国家重要能源基地，煤炭价格相对低廉，同时，公司配套 2台 6MW发电机组，厂内综合用电成本较市场同类型产品企业有较强竞争优势。 （四）优秀管理团队 公司管理层具备深厚的化工行业专业背景和丰富的管理经验，主要经营管理人员为行业内资深专家，具备多年的多元醇、食用酒精生产管理经验。公司在不断引进外部专家及高端人才的同时，强化自身的人才培养与梯队建设，为公司未来可持续发展提供人才保障。 五、报告期内主要经营情况 公司主营业务为精细化工产品的生产与销售，主要产品包括季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品、食用酒精、DDGS饲料等，其中季戊四醇系列产品为公司核心产品。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系产品销量增长以及原材料采购价格上涨共同影响所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期销售收入增长，销售人员的薪酬增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期赤峰瑞阳业绩增长，员工薪酬增加；重组中介服务费增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系研发项目所处研发阶段的差异导致研发直接投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系赤峰瑞阳本期销售规模扩大，销售商品收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期支付股权收购款同比下降所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期需支付的股权收购款减少而相应筹资款减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2. 收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入 139,402.03万元，营业成本 114,274.82万元，其中主营业务收入 136,971.16万元，主营业务成本 113,344.82万元，具体分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
公司季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品属于多元醇行业，是公司利润的主要来源。 食用酒精及副产品 DDGS饲料属于食用酒精及副产品相关行业，报告期内公司生产的食用酒精约25%用于继续生产季戊四醇系列产品，剩余的食用酒精对外出售。 1）主营业务收入分析 2021 年公司主营业务收入为 136,971.16 万元，较 2020 年增加 30,835.54 万元，上涨幅度为29.05%，其中多元醇系列产品收入较上年提升了50.38%，食用酒精及副产品收入较上年微涨2.61%。 2021 年公司多元醇系列产品收入较去年增幅明显，其中季戊四醇系列产品收入为 56,127.44万元，较上年增长 31.80%；三羟甲基丙烷系列产品收入为 22,923.82万元，较上年增长 129.66%。 报告期内，国内疫情得到有效控制，经济回暖，受大宗原材料的价格上涨及下游需求旺盛影响，多元醇产品量价齐升，部分产品价格达到历史高位，同时，受新冠肺炎疫情持续影响，国外多元醇产品工厂开工不足，导致多元醇产品出口需求大增，外销收入较上年上涨 96.35%。 2021年公司食用酒精及副产品收入较上年微涨 2.61%，其中食用酒精实现销售收入 33,056.46万元，较上年增长 4.19%；DDGS饲料实现销售收入 14,365.77万元，较上年下降了 0.84%。因酒精及副产品 DDGS饲料行业竞争激烈，装置盈利状况欠佳，在综合核算的基础上，公司有计划的调整酒精装置产量，食用酒精及 DDGS饲料产品价格虽然有一定程度上涨但产销量较上年度有明显下降，因此食用酒精及 DDGS饲料营业收入较上年变化不大。 2）毛利率分析 2021年公司多元醇系列产品毛利率为 30.02%，较上年增加 8.55%。其中季戊四醇系列产品毛利率为 27.33%，比上年增加 5.35%，三羟甲基丙烷系列产品毛利率为 36.61%，比上年上升了 17.28%，主要原因是报告期内多元醇产品下游需求旺盛，量价齐升，虽主要原材料价格也整体上涨，但多元醇产品尤其是三羟系列产品的价格上涨幅度大于产品成本上涨幅度。 2021年公司食用酒精及副产品相关行业产品毛利率为-0.88%，较上年降低了 9.27 %。其中，食用酒精毛利率为-17.61%，比上年降低了 12.42 %，主要受玉米价格上涨及酒精行业产能严重过剩影响；2021年 DDGS饲料毛利率为 37.63%，比上年减少了 0.49%，与去年基本持平。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
产销量情况说明 报告期内，因新冠疫情全球肆虐而国内得到控制，多元醇产品呈量价齐升的态势，公司通过持续优化生产工艺、加强重点工序管理及强化设备管理等手段，提高有效生产天数，多元醇产品产销量均较上年度有明显提升。临近年底，面临双节及疫情防控管理，下游涂料企业备货不积极，造成库存量较上年增幅加大。 因酒精及副产品DDGS饲料行业竞争激烈，装置盈利状况欠佳，在综合核算的基础上，公司有计划的调整酒精装置产量，全年食用酒精、DDGS饲料产销量较上年度有明显下降，同时因多元醇产品产量提高，酒精自用量增加，故食用酒精库存偏低；因养殖业持续低迷，DDGS饲料年底库存加大。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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