[年报]海欣股份(600851):上海海欣集团股份有限公司2021年年度报告
原标题:海欣股份:上海海欣集团股份有限公司2021年年度报告 上海海欣集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人费敏华、主管会计工作负责人朱锡峰及会计机构负责人（会计主管人员）朱锡峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为132,091,780.53元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金16,049,349.29元，加上年初未分配利润519,032,810.90元，扣除应付2020年普通股股利36,211,700.76元，本年度末未分配利润为598,863,541.38元。 公司拟定本年度利润分配预案为:以2021年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数,每10股派发现金红利0.35元人民币(含税),共计派发现金42,246,984.22元人民币。（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.98%） 截至2021年末,公司法定资本公积为419,644,279.24元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年报中涉及的公司有关未来发展战略和经营计划等前瞻性内容，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 38 第六节 重要事项........................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 55 第十节 财务报告........................................................................................................................... 56
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.营业收入同比增长62.03%，主要系赣南海欣营业收入增加2.68亿元、首发地块确认营业收入2.19亿元； 2.经营活动产生的现金流量净额同比增长79.31%，主要系首发地块销售回款增加9,454万元所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是“十四五”规划开局之年，也是在经历疫情后我国经济重回发展正轨关键之年。面对外部环境深刻变化、经济发展全新形势，公司全体人员在董事会坚强领导下，沉着应对百年变局和世纪疫情，积极应对经营中各种风险挑战，主动担当、积极作为，圆满完成了2021年目标工作任务。 报告期内，公司克服疫情影响，通过提升管理、深挖潜力、控制风险、降低成本等措施，实现营业收入15.11亿元（同比增长62.03%），净利润1.32亿元（同比增长10.64%）。具体经营工作情况如下： （一）稳存量提质量，有序推进各项业务开展 面对复杂多变的宏观环境和新冠疫情影响，公司各业务板块秉持稳存量提质量的经营思路，各项业务均有序展开。具体如下： 1.医药板块深入挖潜、蓄势发力，整体经营质量和业绩稳步提升 医药板块克服新冠疫情及系列医药政策的影响，整体经营质量和业绩稳步提升，报告期内实现营业收入87,299.3万元，同比增长36.35%，创下历史最好水平；合并净利润1,413万元（不含海欣生物），较去年同期的328万元增加了1,085万元。 赣南海欣在持续深耕维生素D2注射液、转移因子口服液等战略品种的同时，继续挖掘注射用法莫替丁等品种的销售潜力，全年实现营业收入59,589.61万元，同比增长81.72%；实现净利润2,665.35万元，同比增长70.54%。西安海欣大力推动美诺芬、口腔溃疡含片的市场销售力度，围绕核心市场，加强销售网络建设，加强成本管理，努力化解历史包袱，较上年同比减亏899.69万元，经营性净现金流由负转正。海欣医药在严峻的医药配送市场环境下，全力以赴攻坚克难，全年实现营业收入20,206.02万元。海欣生物APDC项目Ⅲ期临床试验，因为目前大肠癌首选临床治疗方案出现较大变化，导致病例入组困难，基于谨慎性原则，报告期内对APDC项目资本化的开发支出8,407.69万元全额计提了减值准备，减少归属于上市公司股东的净利润4,287.92万元。 2.物业板块统筹经营、集中管理，进一步提升管理效能 物业板块多措并举，抓实内部管理，坚持效益优先，通过加强集中化、精细化运营，实现资产管理全口径全覆盖，为公司持续贡献稳定的经营现金流。报告期内自营业务实现租赁收入7,162万元，同比增长18.24%；实现净利润4,047.92万元，同比增长18.23%。 物业经营业务不断挖掘有效出租资源，在工业厂房年代久远、设施陈旧的现状下，一是加强维护，保持资产应租尽租；二是着力维护客户关系，提高客户粘性，全年物业出租率达到 95%以上；三是加强对合营企业管理，2021年合营公司金欣联合实现两次共计2,608万元分红。 3.纺织板块加快调整，有序推进收缩转型 纺织板块加快收缩调整，推进转型升级。报告期内实现营业收入 20,469.9万元，同比下降11.54%；合并净亏损387万元，同比减亏3,244万元。 南京长毛绒制定并落实三年战略转型计划，不断优化资产结构，提升经营质效，实现营业收入17,932.44万元，增长2.44%。上海依可贝尔于2020年转型调整为厂房出租企业，2021年扭亏为盈，同比增加利润 2,552万元。泗阳海欣依可贝尔完成减资，公司持股比例由 50.93%降低至43.85%。海欣香港投资持股50%的ECOPEL(HX) COMPANY LIMITED股权转让事宜已进入收尾阶段。 报告期内，公司继续做好产业调整专项工作，获得《松江区洞泾镇人工智能产业基地海欣区块重点区域调整项目》产调补助资金1,675.07万元。 4.首发地块稳步推进，夯实后期开发基础 首发地块“长三角G60浙江科创基地”项目一期7栋楼建设已完成并签署《订购合同》，其中5栋楼完成交付，2021年度确认营业收入21,936.81万元。在与浙江省驻沪办的联动下，密切沟通浙江省相关地市、区县，接待相关部门、社会组织及企业团体的考察和洽谈，围绕意向入驻企业需求，稳步推进产业入驻前期准备工作，预计2022年内可实现一期分批运营、整体开园的总目标。项目推进过程中，充分利用优势积累招商资源，提升招商软实力，助力后续项目开发和公司存量工业用地的转型升级。 5.强化参股企业管理，创造合作共赢氛围 公司继续理顺对参股企业股权管理，加强专业部门对口管理，突出委派董事、监事专业建议作用，重点落实参股企业“三会”议案审批及重大事项事前沟通、事后落实，对涉及分红、重大决策等股东权益事项，争取公司利益最大化。多维度与参股企业互动交流，及时了解其经营状况，传递海欣经营理念。报告期内，参股企业共实现投资收益13,039万元，同比增加1,431.4万元。 6.统筹集团资金管理，挖掘更多稳健收益 报告期内，公司在强化资金管理、保障资金安全、多渠道挖潜增效方面下功夫。一方面成立会计核算中心，有效整合全资公司及部分控股公司财务管理资源，对子公司现金进行统一集中管理，提高资金使用效率和效益；另一方面充分盘活公司持有的长江证券股票，稳妥开展网下新股申购和转融通证券出借业务，全年实现收益673.71万元。 （二）定方向促转型，组织编制战略发展规划 为顺应公司转型改革发展，报告期内，公司以“十四五”规划纲要为指导，以“盘活存量、做实产业、做强主业”为战略思路导向，从回顾总结、环境分析、资源盘点、战略愿景、战略选择、战略执行、资源保障，全方位解构公司未来发展路径，明确公司未来各个阶段的规划发展重点和资源需求，取得公司中长期战略规划编制工作的阶段性进展。 战略规划编制将以国家战略性新兴产业导向支持性政策为依托，充分利用股东资源，发挥公司优势，结合新时期、新环境的变化调整发展思路，推动公司的发展和转型。公司将坚持做大做强现有医药健康业务，转型升级物业经营业务，收缩调整纺织业务，并关注战略性新兴产业的投资机会。 （三）建机制抓内控，持续提升上市公司治理水平 为响应证监会、上海证券交易所等关于进一步提高上市公司质量的相关要求，进一步优化内控体系，完善管理制度，促进公司经营目标的实现，维护公司和全体股东的合法权益，公司聘请会计师事务所等专业机构提供全面内控管理咨询，根据咨询意见改进落实，进一步加强提升公司内控管理水平。 报告期内，进一步建立“靠制度管人、用制度管权、按制度办事”的长效机制，提高管理工作效率和质量。对已有规章制度进行全面梳理，结合发展需要不断完善重点环节、关键节点工作要求，切实用制度管住关键环节、管好关键岗位、管牢关键事项、管严责任落实。报告期内，公司废止3项旧制度、修订及新增6项管理制度，实行《招标管理办法》规范招标采购行为，制定《委派董事、监事津贴管理办法》加强委派人员津贴管理，修订《劳动人事规章制度手册》强化人事行为管理；对全资和控股子公司现行各类规章制度进行全面梳理，并提出指导修改意见及建议，为内部管理工作规范化、制度化、科学化夯实管理基础。 （四）凝共识树新风，积极履行企业社会责任 报告期内，公司及下属企业积极组织开展建党百年系列活动、员工各类文体活动，并以活动为载体，将党建工作融入到企业长远和高质量发展中，通过开展爱党爱国教育，凝心聚力，在广大员工中引导和培育艰苦奋斗、积极向上、爱岗敬业精神，营造风清气正良好工作氛围，为公司改革转型发展贡献力量。此外，公司还积极响应政府号召，勇于承担上市公司社会责任，组织员工积极参与社会志愿者活动，支持政府抗疫工作。 公司始终以安全作为工作底线，以员工安全为首位，以扎牢“防疫网”、绷紧“安全弦”为宗旨，加强全员安全培训，提高员工安全意识。严格落实各项防疫及安全生产工作，定期排查安全隐患，严格落实整改，确保安全生产、消防安全。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处的医药行业是我国国民经济的重要组成部分，目前已形成了比较完备的工业体系，行业整体处于持续发展阶段。公司控股的医药企业为中小型医药生产和销售企业，拥有一定的产品品牌及销售渠道。 公司所开展的厂房和物业出租，主要依托自有厂房、土地，结合区域优势，不断提升资产使用效率和收益。物业管理当前正逐步向标准化、智能化、专业化、精细化发展。 公司所处的长毛绒行业在整个纺织服装行业中属于规模较小的细分子行业，经过 30 多年的发展，目前处于成熟期，行业总体产能过剩，市场竞争激烈，公司生产的长毛绒类产品在业内具有较高知名度。 公司的金融投资主要是参股长江证券和长信基金。随着资本市场深化改革，直接融资比重不断提高，各项政策变革将继续优化市场投融资生态，驱动券商和资产管理行业高质量发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司所从事的主要业务有医药产品的制造和销售，园区物业出租经营，长毛绒面料及服装的生产和销售，金融投资等。报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生重大变化。 不同业务板块有不同的经营模式： ●医药板块——包括医药制造和销售，医药制造类企业以化药生产为主，产品主要通过自己的销售平台或者各地经销商代理进行销售；医药销售类企业采购药品，再通过销售渠道开拓业务，收入来源是通过进销差价获取利润。 ●工业厂房和物业出租——公司统一管理关停企业的厂房，以及存量物业，通过物业租赁及物业服务的方式收取租金及物业管理费。 ●纺织板块——从事长毛绒面料及服装的生产和销售，国内外市场兼顾，自主研发与客户来样相结合。 ●金融板块——参股的证券公司及基金公司自主经营，公司通过委派董事、监事参与决策。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自 1993 年上市至今，经过近三十年的发展，现已发展成集医药、物业出租经营、纺织、金融投资等为一体的多元化投资控股型集团公司，目前公司资产结构稳定、质地良好，拥有较高的品牌价值。公司地处上海G60科创走廊核心地带，区位价值突出、产业环境优异，作为区域内具有较强影响力的骨干企业，持续获得有力的政策支持和发展先机。公司着力打造积极向上的企业文化和优秀专业的人才队伍，为企业发展奠定坚实基础。 五、报告期内主要经营情况 2021年度，公司实现合并营业收入15.11亿元，同比增长62.03％；营业成本8.02亿元，同比上升60.57%；实现归属于母公司的净利润 1.32亿元，同比增长10.64%。 截至2021年底，公司总资产53.26亿元，同比减少5.32%,主要原因系长江证券市值下降，减少总资产2.13亿元。 2021年纳入公司财务决算的公司共计 48家，其中纳入合并报表的母公司及控股(制)子公司共34家、合营及联营企业（权益法核算）7家、参股企业（成本法核算）7家。 医药制造及销售板块，实现合并营业收入87,299万元，同比增长36.35%，合并净利润1,413万元，较去年同期增加1,085万元； 物业经营板块，自营业务实现租赁收入7,162万元，同比增长18.24%；实现净利润4,047.92万元，同比增长18.23%； 纺织板块，实现营业收入20,469.9万元，同比下降11.54%；合并净亏损387万元，同比减亏3,244万元； 参股企业共实现投资收益13,039万元，同比增加1,431.4万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系首发地块结转销售成本所致。 销售费用变动原因说明：主要系赣南海欣推广费增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系汇兑损失较上年减少355万元。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系首发地块销售回款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系海欣智汇归还借款比上年同期增加9,410万元，西安海欣归还借款3,000万元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年度，公司实现营业收入15.11亿元，同比上升62.03%；营业成本 8.02亿元，同比上升60.57%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 26,078.60万元，占年度销售总额 17.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 13,358.05万元，占年度采购总额 16.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司的销售费用49,670.24万元，同比增加21,014.09万元，增幅 73.33%，主要是赣南海欣推广费增加；管理费用15,166.49万元，同比减少 1,974.74万元，降幅11.52%；财务费用301.03万元，同比减少419.53万元，主要是本期汇兑损失较上年减少355万元。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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