[年报]圣龙股份(603178):圣龙股份2021年年度报告
原标题:圣龙股份:圣龙股份2021年年度报告 二〇二二年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗玉龙、主管会计工作负责人杨勇及会计机构负责人（会计主管人员）马文亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本为236,411,881股，以此计算合计拟派发现金红利31,915,603.94元（含税），占2021年度归属上市公司股东的净利润的30.98%。本年度公司不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 不适用 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 37 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 53 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 57 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 79 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 80 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 81
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、主要会计数据说明： 营业收入变动原因说明：主要系公司前期开拓的部分客户定点项目投产产销量提升，从而导致营业收入增长所致； 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系销售增长、财务费用减少以及政府补贴收入增加所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系销售增长以及财务费用减少所致； 归属于上市公司股东的净资产变动原因说明：主要系非公开发行募集资金以及本年利润增加所致。 2、主要财务指标说明： 基本每股收益（元/股）变动原因说明：主要系本年净利润增加所致； 稀释每股收益（元／股）变动原因说明：主要系本年净利润增加所致； 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）变动原因说明：主要系本年净利润增加所致； 加权平均净资产收益率（%）变动原因说明：主要系本年净利润增加以及非公开发行募集资金所致； 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）变动原因说明：主要系本年净利润增加以及非公开发行募集资金所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，汽车市场逐步回暖并呈现缓慢增长态势，但新冠疫情的持续以及汽车行业芯片缺失等一系列困难给行业带来了诸多不利，面对挑战，公司上下齐心协力，奋发进取，全年完成营业收入 149,766.33万元，比上年同期增长 22.57%，归母净利润 10,300.73万元，比上年同期增长85.25%，创上市以来新高。同时，公司坚持研发创新和客户拓展为主，在传统业务不断增长的情况下，新能源业务也取得良好突破，公司的产品在新能源汽车得到良好的应用，如通用全球电车平台奥特能，新势力的理想汽车等，现将主要工作汇报如下： （一）市场拓展为重，传统业务与新能源齐头并进 报告期内，公司把市场拓展作为重点，不但传统业务方面持续增长，同时在新能源业务方向取得了良好的突破。 1、传统业务上原有客户新项目持续获取。重点项目如：上汽通用 CSS375T全程可变机油泵项目二期增量、上汽通用 GF9变速器油泵二期增量、斯特兰蒂斯 Stellantis全球 EB2022& EP7真空泵以及装配式凸轮轴项目、上汽通用五菱 N15系列发动机油泵等项目已获得定点。圣龙北美公司 SLW通过福特最新一代 6缸发动机 D35U变排量油泵的成功批产及良好交付表现，福特也给予了增量项目的定点，同时也获得了北美通用、斯特兰帝斯 Stellantis(FCA)北美最新一代 6缸发动机业务的项目定点。 2、新客户方向上取得重点突破。基于对公司技术、制造及商务优势的一致认可，公司顺利成为中国大众、一汽大众、上汽大众的动力系统关键部件的联合定点供应商，突破了该类产品的外资品牌供应商独供格局。该新客户的获取为公司扩大德系客户市场提供了重要基础。此外，在开拓新客户方面，公司多元布局，同丰田、日产、比亚迪、宁德时代、巨一科技、博格华纳、东风柳汽等客户展开项目交流，部分项目已完成手工样件交样的工作。 3、新能源方向上取得良好的突破。通用汽车全球第三代纯电动平台 Ultium奥特能平台BEV3油泵项目进入批产，将搭载于凯迪拉克首款中大型纯电 SUV Lyriq。重庆青山工业已定点圣龙股份为金康项目（问界 AITO）电子油泵供应商。同时已获得吉利 DHT混动变速箱电子油泵项目定点，蔚来汽车电子油泵开发定点，博格华纳电子油泵开发定点，威睿动力电子油泵样件定点，理想汽车新一代增程器项目推进顺利，并与小鹏汇天开展飞行器油泵项目沟通，新业务的获得将强有力的支撑公司业务的持续增长。 4、商用车客户的开拓取得重大突破。已经成为潍柴动力在油泵、真空泵和双联泵等产品的供应商。并积极与三一重工、中国重汽、伊顿等商用车客户开展业务对接。 （二）新产品和新技术研发储备工作有序推进 1、进一步加强在泵领域的产品开发，尤其是电子油泵。 进一步加强平台化开发，sEOP150W电子油泵，同平台电子油泵产品也在与包括蔚来汽车、博格华纳等在内的知名企业进行送样事宜和技术交流；sEOP450W电控双联泵，已同吉利汽车达成送样协议，同步开发 DHT Pro项目； 商用车与乘用车并进：也在与法士特、宇通等企业建立联络，进行技术沟通，积极进入商用车 24V电子油泵领域，同时同潍柴动力的机械泵业务也作为契机进行突破；其他新产品延展方面，与三一重工、中国重汽等客户电控泵&其他新能源产品的协作开发同步进行中。 2、针对混合动力和纯电动等新能源技术及车辆电动化转型的浪潮，公司加快电驱动润滑及冷却系统、新能源热管理系统及智能刹车系统等方面的电子零部件立项与研发工作。 电驱动润滑及冷却系统：sEOP150和 sEOP450两个平台均有定点项目，2022年计划完成全部设计验证工作，根据客户计划达成 SOP状态。sEOP150方案样件制作，并开始进行第一阶段的内部测试。 新能源热管理系统：ATCP100/60电子水泵产线已进厂调试，计划 2022年第一季度完成产线验收，并计划 2022年第二季度完成新一代产品的量产与客户导入工作；同步计划扩展 450W电子主水泵产品线；与新能源客户探讨新一代的热管理冷却系统的模块化产品设计：集成电子水泵、电子冷却水阀与水冷热交换器到一个部件上，节省整车的管路布置资源与空间。 智能刹车系统：设计高效、轻量化的电子真空泵产品，为车辆提供真空刹车源。规划两个平台：EVP200与 EVP80，其中 EVP200主要应用于新能源车型车型，提供独立真空源，EVP80主要应用缸内直喷增压汽油机平台或混合动力平台，提供辅助真空源。EVP200\EVP80已经完成产品的样件制作，并同步的与国外客户展开技术交流与测试验证工作。 产线方面，为支持各项目顺利进展，直流无刷电机定子产线已经进厂调试，计划 2022年一季度完成验收，sEOP150W电子油泵产线部分工站已经进厂，计划 2022年一季度完成整线验收。 （三）中车新基地建设卓有成效 中车新基地，作为公司重点新项目，新能源产品的生产基地，各项工作进展顺利，并在2021年贡献了较大的收入增长，预计未来将进一步为公司贡献更大的收入增长。 1、项目量产进展顺利，产能提升同步实施 中车基地南区厂房建设已经全部完成，上汽通用 GF9 变速箱油泵项目量产至今，产品在客户端 0 PPM，无客诉，实际产能提升到了 45万/年。 上汽通用配套的 375T变排量机油泵项目，通过引进先进的 8轴联动加工设备群岛，配套高智能在线辅助系统，形成了高自动化、高智能化、高效率、低成本的“三高一低”生产保障系统；一期项目已顺利通过 PPAP，正式投入生产，产能达到 45万套，同时二期项目预计 2022年第二季度正式投入生产，二期投入后总产能可达到 90万套。 通用 BEV3变速箱油泵一期项目已顺利通过 PPAP，正式投入生产，产能达到 45万套，同时二期项目也已正式启动，预计 2022年投入生产，二期投入后总产能可达到 90万套。 青山 7DCT变速箱油泵项目正在实施，预计 2022年 5月项目投产，年产能可达 34万套。 青山 150W新能源电子油泵项目正在规划实施，预计 2022年 5月项目投产，年产能可达 15万套。 斯特兰蒂斯 Stellantis EB系列真空泵项目为满足 2022年 60万套的年产需求，内部通过扩大产能论证及新增设备导入，同时完成了供应链资源整合提升，已经具备产能需求，年产能可达65万套。 同时新增的吉利 1DHT变速箱油泵及 DHT-PRO新能源电子油泵产业化项目已经正式启动，将于 2022年 6月批量投产，投产后年产能规模可达 45万套。 2、新能源产品线建设顺利推进 公司从华纳圣龙收购的机械水泵及电子水泵的产线于 2月上旬全部搬迁至中车基地南区工厂。 电子泵车间已于 2021年 4月建成，面积 900平米，拥有 30万等级洁净室，整体地面采用防静电涂。EM18电子泵 2021年 11月份具备量产条件；ATCP100电子水泵线已投入，计划 2022年第二季度达到可量产条件；青山 sEOP150电子油泵产线已投入，计划 2022年第二季度达到可量产条件；电机定子线与电机转子线已投入，服务于电子油泵与水泵定转子自制，计划 2022年第二季度达到可量产条件。 3、湖州圣龙凸轮轴及压铸工厂搬迁至中车基地北区工作已顺利完成 目前斯特兰蒂斯 Stellantis EB低功率版凸轮轴欧洲项目已通过客户端 PPAP审核，进入批产状态，年产量 35万套；EP2022+项目顺利通过 IOD阶段，进入 PPAP阶段；大众 EVO5凸轮轴项目也已顺利通过客户的 TR、AUDIT、及 QTR审核，并在 11月完成首批样件交付，用于欧洲装机验证，该项目首次采用先滚花再压装技术、 热胀冷缩制造技术及铣削螺纹制造技术。压铸工厂 2021年交付 344万毛坯，创历史新高，第一台 1650T大吨位压铸机顺利入厂，于 10月份顺利投入生产。 （四）持续推进精益生产、降本增效工作 1、智能化工厂建设持续推进，精益管理水平进一步提升。 宁波中车基地上汽通用 GF9变速箱油泵、375T项目 MES系统相继投入使用，加之已经实施的 ERP 系统及 PLM 系统， 整体完成了中车基地智能工厂的建设，智能工厂的建设不仅有效促成了制造全过程的信息互通互联，各层级操作者和管理者能随时了解车间生产运营的实际状况，生产过程中的全部必需的过程参数得到有效搜集和储存，并提供实时的全过程能力分析及设备运行状态数据，可精准追溯每个产品所使用零件的过程数据，同时通过对制造过程数据的后续分析，实现持续改善的目标。此外高度自动化生产线、全过程防错技术、及机器人也普遍应用。 为了进一步实现生产制造过程与远程客户的互动，工厂内部已应用 AR(增强现实)技术，实现了与客户远程实时信息共享。2021年通过专业的企业咨询管理专家的 IT战略规划和智能工厂规划，公司正按照规划内容推进圣龙股份 MES系统和智能工厂建设工作。在智能制造领域，通过提升高效化管理系统运行能力、大数据分析系统能力建设、打通自动化作业与智能化配套服务体系，进一步提升自动化、智能化、数字化管理水平，真正形成上下游信息互通共享，将信息化资源转化为生产力。 2、优化产线设计和安装调试 2021年公司装备工程团队共完成 7条产线的方案设计和安装调试工作，福特 1.5Dragon变量泵（年产能 32万）、通用 BEV3变速箱油泵（年产能 32万台）、斯特兰蒂斯 Stellantis全球 EB系列的真空泵（年产能 35万）等三个产线完成客户 PPAP审核，其中福特 1.5Dragon和 EB系列的真空泵产线采用半自动化计，可根据不同的产量需求，开展不同的作业组合，做到精益化生产。 装备工程团队在满足客户需求和保证质量的前提下，及时总结前期项目的经验，持续对产线进行优化改进。为适应灵活多变的市场变化，持续降低投资成本和人工成本，将半自动化方案作为优先选择方案，半自动化方案不仅可以降低一次性硬件投入，也可根据市场的变化，采用不同的作业组合，满足不同的产量需求，降低人工成本等可变成本，做到精益化生产。 3、现场开展专项改善项目 与此同时，公司实行一系列的精益改善项目，包括现场的 Kaizen, VA/VE 及问题解决专项改善项目，来持续提升公司在安全、质量和成本上的竞争力，在全年运营成本节约近 3,000万。 另外，公司在刀具优化项目中，通过引入第三方刀具优化服务机构，对刀具进行全方位整合优化，进一步提升刀具管理水平，降低刀具消耗成本及管理成本；在化学品优化改善降本活动中，通过优化整合化学品现有资源及产品，改善现场配比及换液周期等措施，进一步节约制造成本，提升产品竞争力。 （五）定增项目顺利完成 2021年 12月，公司定增项目顺利发行，募集资金总额人民币 44,382万元。本次募集资金的到位顺利保障公司一批项目的实施。 截止期末，公司一批募投项目已在中车新基地顺利进入实施，募投项目的顺利实施，将为公司的收入增长提供良好的保障。 二、报告期内公司所处行业情况 1、汽车行业概况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。 (1)全球汽车行业概况 在全球整体车市的积极增长态势下，全球大部分汽车市场在 2021年也实现了销量增长。 其中，全球三大主流车市中，中国汽车产销结束了自 2018年以来连续三年下降的局面，同时产销总量连续 13年稳居全球第一；美国车市在上半年强劲销量的推动下，全年也实现 3.3%的同比增长；相比之下，欧洲车市却同比微跌 1.5%，是 1990年来表现最差的一年。 2021年，全球电动车市场保持了产销两旺的发展局面，表现比整体车市更加出彩，成为汽车行业的最大亮点。整体来看，全球电动汽车市场发展已经逐步步入从政策驱动转向市场拉动的新阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。 2021年，疫情和半导体短缺都是各国车市共同面临的供应链限制，随着供给端芯片供应不足、原材料价格高位运行等问题在新的一年逐步改善，预计 2022年全球汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势。 (2)中国汽车行业概况 2021 年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段。 据中国汽车工业协会统计分析，从全年发展来看，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。 报告期内，从总体上看： 1）汽车产销稳中有增 2021 年，汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆， 同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。从全年汽车产销情况来看，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所回落，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。 我国汽车产销总量已经连续 13 年稳居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。我国作为汽车大国的地位进一步巩固，正向汽车强国迈进。 2）新能源汽车产销超过 350 万辆 新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。据中国汽车工业协会数据显示， 2021年中国新能源汽车产销分别为 354.5万辆和 352.1万辆，同比增长 1.6倍，市场渗透率为 13.4%，同比增长 8个百分点，连续 7年位居全球第一。就目前情况来看，我国新能源汽车市场化已经进入爆发式增长新阶段，未来随着新能源汽车行业技术不断进步、相关配套设施逐渐完善，预计2022年全球新能源汽车销量将达到 600万辆，到 2030年，中国新能源汽车销量有望突破 1,803万辆；国内汽车行业的变革已经到来，新能源汽车逐步代替传统燃油车已成趋势。 以上数据来源：中国汽车工业协会 2、汽车零部件行业概况 汽车零部件行业与汽车产业存在着密切的联动关系，而汽车产业与国民经济的发展密切相关，受国民经济周期波动、下游整车行业波动的影响而具有一定的周期性。 我国汽车零部件企业在同大型汽车整车厂商同步研发和长期合作的过程中逐步积累了大量工艺技术和丰富的开发经验，并有能力在研发上不断投入，从而在产品品质、工艺技术等方面已能够达到国外同行业企业的水平。部分企业已拥有较强的技术水平与同步开发、规模生产能力，这些零部件企业能够成功跻身自知名品牌汽车整车制造厂商供应链体系。 3、公司所处的细分行业说明 公司当前的核心业务：泵类业务：包括发动机油泵、变速器油泵、分动器油泵、真空泵、水泵等泵类产品，凸轮轴以及变速器核心零部件，产品应用于车辆（包括乘用车、商用车、工程机械等）的动力系统、润滑系统、冷却系统。 公司拥有完全的核心产品自主设计研发能力，国内从事油泵、真空泵等泵类产品的企业龙头之一；凸轮轴、变速器零部件等业务国内领先。 公司一直专注于发动机油泵、变速箱油泵、凸轮轴等动力总成零部件的研发、生产和销售，经过多年的持续研发投入和经验积累，掌握了具有自主知识产权的核心技术。公司自 90年代初开始涉足泵类产品的生产，早在 2009年收购博格华纳北美泵工厂后，公司技术中心融合了变排量机油泵、分动箱油泵、真空泵设计和生产技术，并通过消化吸收再创新将公司整体技术水平提升到新的高度；同年与北美福特成功的全球同步开发第一款变速器油泵；为捷豹路虎成功开发基于油泵和真空泵集成的双联泵；随着新能源汽车的发展，公司基于新能源三合一驱动的需求开发出电子油泵，同步实现润滑和冷却的功能。公司掌握的核心技术符合零部件行业节能减排、智能化、模块化的发展方向，覆盖材料应用、产品开发、精密制造、产品验证和检测等各个方面，如油泵的转子型线设计、自动反馈式变排量技术、径轴双向间隙自动压力补偿技术、电驱泵设计技术、双联泵设计技术、气测性能及开启压力技术、装配式凸轮轴设计、连接和压装技术、轻量化技术、油泵含气量测试方法等。目前公司核心技术已在主流产品上得到广泛运用，并在国内外市场具有良好的装机应用记录，稳定性和可靠性获得了客户认可。 截止 2021年 12月 31日，公司累计完成各类科技成果 57项，其中国家火炬计划项目 4个，市级新产品 53项；累计获得国内发明专利 52项、国内实用新型专利 160项；获得美国、德国、英国、印度等国的发明专利 13项。2012年公司被评为“浙江省专利示范企业”，2014年公司被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”，2015年公司被评为“国家知识产权优势企业”、“省级工业设计中心”、“省级企业研究院”，并通过知识产权管理体系认证，2016年公司被评为省“三名”企业、“省级重点企业研究院”，2017年公司被中国合格评定国家认可委员会授予“CNAS实验室认可”。2018年公司被中国汽车技术研究中心《中国汽车工业年鉴》期刊社评为中国优秀汽车零部件企业评选单项先锋成就奖、一种变排量叶片泵(ZL201310655270.1)被中国知识产权局评为第二十届中国专利优秀奖。2019年公司被评为“宁波市制造业单项冠军示范企业”、“宁波市专家工作站”。 2020年，公司荣获“2019年浙江省人民政府质量奖”。“浙江省人民政府质量奖”是浙江省人民政府设立的最高质量奖项，由省政府批准、表彰和奖励，授予在浙江省登记注册、具有法人资格、质量管理成效显著，产品、服务、工程、环保质量以及自主创新能力和市场竞争力等在国内外处于领先地位，对全省经济社会发展作出卓越贡献的企业或组织。该奖项主要按照 GB/T19580《卓越绩效评价准则》和 GB/Z19579《卓越绩效评价准则实施指南》最新版本执行，并借鉴和吸收国际先进质量奖评审标准进行评审的。本次浙江省内仅有 10家企业荣获“2019年浙江省人民政府质量奖”，公司也成为宁波市仅有的一家获奖企业。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司所从事的主要业务 公司作为国内外主要整车厂的一级零部件配套商，生产的产品主要应用于传统汽车及新能源汽车的动力传动系统、润滑系统、热管理系统及刹车系统。配套的产品主要分为：泵系列零部件、凸轮轴系列零部件、变速器核心零部件及其他产品。 泵系列零部件 公司系国内动力系统泵类产品龙头，目前在北美、欧洲、中国分别设有专门的研发中心，公司泵系列零部件门类齐全包括：发动机机械油泵、分动器油泵、变速器机械油泵、变速器电子油泵、多合一电驱动电子油泵、机械水泵、电子水泵、机械真空泵、重型硅油离合器水泵。 1、发动机机械油泵 公司自 90年代初便开始泵类产品的研发设计生产，2009年，公司通过中美两地技术团队合作开发出可变排量油泵，通过自主研发和技术升级，发动机机械油泵产品已经从定排量油泵升级到两级、全程可变油泵系列，并且模块化：可以将产品集成到发动机前盖或者平衡轴，更好地满足客户的节能减排需求，当前变排量油泵已经成为主机厂的主流配置。2014年，公司创新实现了从单一泵类产品向集成双泵类产品发展，如捷豹路虎机械真空泵与发动机机械油泵的集成式双联泵。 2、变速器油泵 2009年，跟北美福特全球同步开发第一款变速箱油泵，变速器油泵产品完成了长安福特 6速、8速变速器油泵和上汽通用 9速变速器油泵的量产；同时，在新能源车辆的变速器润滑领域，公司为通用汽车全新第三代纯电动平台 Ultium奥特能平台，联合开发电驱动减速箱油泵产品，该项目于 2022年第二季度正式量产，将搭载于通用汽车中大型豪华纯电 SUV卡迪拉克 Lyriq。 3、新能源汽车变速器及多合一电驱动系统电子油泵 针对新能源车和混动车型的驱动电机、变速器系统的冷却与润滑应用，公司开发了 sEOP150和 sEOP450两个平台化产品，已经分别进入量产阶段和台架试验验证阶段。该平台的电子泵具有低噪音、动态响应快、高可靠性和高效率的特点，能够进行 LIN 总线或者 CAN总线通讯，针对新能源车市场，有着广泛的应用前景。目前已定点：青山工业（金康项目）、吉利汽车（雷神）、蔚来（A样定点）。 同时目前正在开发的新能源汽车应用的电子油泵 sEOP200和 sEOP450电子机油双联泵，主要应用到 3DHT混合动力及新能源车型上，尤其是 sEOP450电子双联泵的开发，打破国外零部件供应商长期持有的技术壁垒。 4、电子水泵与机械水泵 公司通过收购华纳圣龙(宁波)有限公司的水泵业务和接收相应的客户资源，实现了在机械水泵及电子水泵业务的快速拓展。公司优化及迭代多个平台的产品：ATCP20、ATCP60、ATCP100、ATCP200和 ATCP400等，已经进入试验验证和系统匹配阶段，能够广泛用于混合动力和纯电动汽车的热管理系统上，将很快成长为公司新的业务增长点。 机械水泵维持当前的业务量，主要客户有奇瑞、江淮、瑞庆、庆铃及江铃五十铃。基于公司热管理产品的成熟经验及客户渠道，同时在积极拓展新的热管理模块业务。 5、重型硅油离合器水泵 针对国六标准的中、重型商用车节油减排，公司着手研发重型硅油离合器电控水泵，此为24VDC电控系统，采用脉宽调制模式控制方式，驱动电磁线圈，产生磁力吸合，控制硅油的流量，驱动水泵叶轮做功，传递冷却液至柴油机本体。目前公司已经完成概念化设计，并与客户进行技术交流，已获得三一重工 A样定点。 凸轮轴系列零部件 公司的产品覆盖了市场主流的凸轮轴应用形式，包括各种类型的铸件凸轮轴、锻造凸轮轴及装配式凸轮轴，广泛配套在长安福特、斯特兰蒂斯 Stellantis、和江铃等国内主机厂的发动机上，已获得大众 EA888EVO5平台项目定点。 变速器核心零部件 自动变速器一直以来都是中国汽车产业的短板，特别是核心部件，如液力变矩器、变速器油泵、离合器总成、行星齿轮架等部件，长期被国外零部件企业所垄断，公司分别为长安福特 8速自动变速器、上汽通用 9速自动变速器和上汽 CVT开发了绝大部分核心零部件，并开发的这些零部件已经全部实现量产，在高性能离合器总成和行星齿轮架等核心部件领域填补了国内空白。 为迎接汽车行业的新能源产业变局，公司积极开拓新能源汽车业务机会，推进已有的新能源项目轮毂电机、混动变速器的产品验证和落地，同时通过设立合资企业引进新能源汽车行业专业人才，布局电驱动减速箱、驱动电机、及多合一电驱动系统等产品。 通过自主研发，集合中美两地的研发优势，公司发展过程中的技术、产品升级情况及未来发展规划如下图所示： 公司主要产品如下图所示： 报告期内，公司主营业务未发生变化。 （二）经营模式 1、生产模式 公司所属行业为汽车零部件制造业，公司主要是作为汽车发动机/变速器制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款发动机/变速器都有不同的技术规格，公司需要根据每款发动机/变速器设计与之配套的零部件，因此公司主要采用“以销定产”的拉动式生产模式，根据客户的订单组织生产。从订单获取到制造完成交付并发运，公司已经形成了客户计划、产品机加工、总成产品装配、最终性能检测的完整业务流程。 2、采购模式 在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度对全球供应商进行统一管理，从 QSTP(质量保证能力、服务响应能力、技术开发能力、成本控制能力)等多方面进行考核以确保对供应商的优选。对通过考核的供应商建立合格供应商目录并将其定义为公司全球采购体系内供应商。公司配备强大的供应商质量管理团队实现对供应商的质量管控，过程评审及帮扶提升。公司会基于成熟的供应商评价体系（覆盖质量检测、PPM、及时交付率等多维度），对供应商进行年度评定、审核和评级，只有被评定为 B级及以上的供应商才能被列入下一年度合格供应商名单。 3、销售模式 公司作为国内外二十多家主机厂的一级供应商，产品均以直销的销售方式进行定点定向供货。公司凭借过硬的产品质量、良好的成本控制能力和优良的市场信誉，不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术创新和产品开发优势 (1)经验丰富的国际化技术团队 2007年公司成立后全面继承了圣龙集团汽车零部件研发团队，在此基础上不断加强技术团队的建设。2009年收购博格华纳油泵工厂后，公司技术中心吸收了具有丰富经验的北美技术团队，并通过互派技术人员交流学习、技术资源共享等方式实现团队融合，建立了国际化的技术开发平台。此后，为进一步夯实热管理系统产品策略的推进，于 2020年 12月成功收购华纳圣龙水泵业务和资产，本次收购不仅进一步确立了公司在泵类产品的行业地位，同时为新能源业务的拓展带来更多的商业机会。 公司技术中心系国家发改委、科技部、财政部、海关总署和税务总局认定的“国家认定企业技术中心”，下属泵类系统产品研发中心（下设宁波和密歇根两大研发中心）、配气系统产品研发中心、变速器系统产品研发中心、新能源电驱系统研发中心、汽车自动驾驶系统研发中心、先进制造技术研究中心、CAE部、中心实验室、知识管理部、产学研办公室、博士后工作站和技术中心办公室，并聘请行业技术专家组建了专家委员会。 (2)现代化的产品设计、验证方法 公司在产品设计方法上推行数字化设计软件，以实现与国内外主机厂的完全数据传递，并使用专业的设计分析与验证的软件，保证设计质量，缩短开发周期。 近年公司重点强化了仿真分析能力建设及流程化应用。近三年来，公司为满足产品快速研发及深层次分析与优化设计的要求，专门成立了 CAE部，引进高层次人才，通过美国分公司资深专家的指导与培训，逐步完善自己的 CAE分析能力与水平。目前已经初步具备结构强度、流体仿真、电磁场仿真、热导仿真能力，同时正在进行多物理场仿真及系统仿真能力探索与建设。 通过对 CAE分析结果与实物试验结果的比对，调整建模方式与基础数据，逐步建立自己的数据库。现在已从开始由产品工程师提出需求被动进行强度与性能效验，过渡到从初始方案、数模即与产品工程师同步进行分析验证与设计优化，且已将 CAE分析纳入公司产品研发流程，进行流程化控制与应用。 (3)完善的技术创新机制 公司依托国家级技术中心，建立了完善的技术创新管理制度和技术创新激励机制，有效保障研发人员的积极性和创造性。公司积极引进外部专家组建专家委员会，提升公司的基础研究水平，储备前沿技术，保持公司的持续创新能力。 此外，公司结合新能源汽车产品研发的迫切需求，积极寻求高端技术资源渠道，开展产学研合作和企业间技术合作，探索构建开放式的技术创新系统。聘请行业知名专家组成公司专家委员会，提供技术指导、重大课题咨询及技术资源支持；与清华大学苏州汽研院签订战略合作协议、建有联合研发中心，开展新能源汽车电驱系统的共同研发；同时还与同济大学、吉林大学、重庆理工、中国汽车工程学会、中国汽车工程研究院股份有限公司、宁波浙大联科科技有限公司、东睦新材料集团股份有限公司等研究机构和企业建立了长期技术合作关系。 (4)丰富的同步开发经验和主机匹配能力 公司自成立以来已进入多个全球知名整车品牌的配套零部件采购体系，凭借多年的技术积累和产品开发实践，公司在发动机油泵、变速箱油泵、真空泵、凸轮轴等动力总成零部件领域已达到全球主流汽车制造商的技术指标要求，具备了为国内外主机厂进行整车同步开发的能力。公司通过与国内外著名主机厂高层互访，捕捉国际信息、抓住行业关键、共性难题进行先期研发，把握技术发展趋势，以便在客户新项目、新平台推出时可以迅速匹配客户需求。 2009年，公司成功与福特汽车独家合作同步开发了 6R140自动变速箱液压油泵产品，此项目系福特汽车首次与中国供应商合作同步开发的产品。此外，公司已在发动机变排量泵、真空泵、双联泵等领域为通用、福特、标致雪铁龙、捷豹路虎、菲亚特克莱斯勒、宝马等多家国外知名主机厂的全球平台开发产品。在获得国际客户认可的同时，公司也致力于为上汽集团、神龙汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、广汽、长城汽车、江铃汽车等国内主机厂进行创新性同步研发，填补了国内自主品牌零部件企业在乘用车发动机变排量泵领域、变速箱油泵领域的空白，为自主品牌车企的技术升级、产品升级提供支持。 2、客户资源优势 零部件行业的特点是主机厂均有较强的进入门槛，公司产品所配套的客户均为国内外知名主机厂商。 圣龙股份国内客户主要为长安福特、上汽通用、上汽通用五菱、上汽乘用车、广汽乘用车、长城汽车、江铃汽车、神龙汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等整车制造商。 圣龙股份国外客户为福特汽车、通用汽车、捷豹路虎、菲亚特克莱斯勒、标致雪铁龙、宝马汽车、大众汽车等整车制造商以及博格华纳、美国车桥等国际知名汽车零部件系统集成供应商。 在广泛的合作历史中，圣龙与客户建立了全球同步开发的能力，并获得了主机厂商的多重荣誉认可。 3、行业影响力优势 公司行业内属于细分领域龙头，公司拥有较强的品牌影响力。 4、产品质量优势 公司始终坚持“顾客满意、持续改进”的质量方针，制定了严格的质量管理目标和完善的质量管理体系，通过提高员工素质、强化过程监督、提升检测手段等持续改进的途径，完善公司的质量管理体系。目前公司已通过 ISO/TS 16949:2012、ISO 14001:2004、OHSAS18001、ISO 9001:2008等多项质量管理体系认证。在体系化运营的基础上，公司不断开展创新活动，吸收福特 Q1认证、通用 QSB质量管理体系、六西格玛等先进的管理方法并融入到现有的质量管理体系中，提升公司产品的竞争力。 公司具有多年规模化生产经验，掌握了精密加工、装配技术、冲压技术等生产过程的核心工艺技术，积累了大量工艺技术诀窍。公司拥有大量经验丰富的技术工人，配置了数控车床、数控磨床、数控线切割、五轴加工中心等高精度加工设备，压铸、机加、装配等环节工艺成熟、质量稳定、废品率低，生产过程机械化、自动化程度较高、防错能力强、产品精度高。 公司拥有完整的产品验证标准，拥有针对现有动力总成润滑系统、发动机进排气控制系统各个性能指标的全套测试设备，产品试验设备能力满足了国家和行业标准的要求，可以满足国内外客户日益提高的性能、耐久性和可靠性实验要求，确保了产品的质量。 凭借稳定的产品质量，公司产品获得了客户的广泛认可，并被上海通用、神龙汽车、江铃汽车、吉利汽车等客户评为优秀供应商或 A级供应商。 5、成本优势 公司主要通过技术升级、生产管理、供应链管理、规模化生产等方式降低成本：公司具有成熟稳定的生产工艺和先进的生产技术，可以在保证高精度、高品质的同时有效提高生产效率；公司生产车间采用精益生产的作业方式，实行看板拉动式生产，尽可能缩短生产时间，减少在线库存量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费，具有较大的成本优势；作为汽车零部件一级供应商，公司依托宁波汽车零部件产业集群建立了稳健、可靠的全球化供应链系统，与主要原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，有利于降低原材料采购价格，消化客户价格年降的压力；公司发动机油泵等产品生产规模处于国内领先地位，规模化生产的效益明显。 6、国际化与本土化相结合的管理优势 公司实际控制人罗玉龙具有广阔的国际化视野和丰富的本土企业管理经验：1998年圣龙集团即与美国跨国公司伊顿公司合资成立汽车零部件生产企业，该企业在其股东伊顿公司将股权转让给世界汽车零部件百强企业博格华纳后更名为华纳圣龙，罗玉龙一直担任合资企业董事长一职，为华纳圣龙的发展作出了重要的贡献；2009年，凭借前期合作过程中与博格华纳高层建立的信任关系，圣龙集团与博格华纳在美国合资设立 SLW公司，并以此为主体收购、承接了原属于博格华纳的泵工厂相关资产和人员；2012年以来公司与世界知名凸轮轴毛坯生产企业印度PCL公司进行过合资合作。公司通过多年的跨国并购和持续经营积累了宝贵的国际化经营经验，也因此获得了更多的国际市场信息，帮助公司全面融入国际主流整车厂的供应体系。 公司自成立初期就建立了现代化的公司治理结构，积极引进职业经理人。公司管理团队具有丰富的汽车零部件行业从业经验，核心成员等均有世界汽车零部件百强企业中国区管理团队或技术研发部门的任职经历，并已在公司长期任职。国际化的经营团队使公司能够充分发挥全球化平台的资源优势，有效控制全球化经营的风险。以高管团队为核心，公司建立了一支稳定、专业、高效的管理团队，在管理理念、价值观、企业文化等各方面都达到了有效统一，为公司后续平稳健康发展奠定了坚实的基础。 五、报告期内主要经营情况 本报告期，公司实现营业收入149,766.33万元，对比去年同期增长22.57%，其中主营业务收入145,103.28万元，对比去年同期上升20.49%，主营业务成本124,485.22万元，对比去年同期上升21.18%，毛利率14.21%，同比下降0.48%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系公司前期开拓的部分客户定点项目投产产销量提升，从而导致营业收入增长所致； 营业成本变动原因说明：主要系主要系销售增长,以及销售运费从销售费用科目重分类至营业成本科目导致营业成本增长比重略高于营业收入的增长所致； 销售费用变动原因说明：主要系销售运费重分类至营业成本以及质量索赔费用减少所致； 管理费用变动原因说明：主要系闲置设备折旧减少以及费用控制所致； 财务费用变动原因说明：主要系银行借款偿还减少利息支出，以及汇兑损失减少所致； 研发费用变动原因说明：主要系研发项目增加，以及研发团队扩编所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系保证金支付增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年理财到期收回，本年新增理财投资支出所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系非公开发行募资4.44亿所致； 其他收益变动原因说明：主要系美国子公司PPP贷款豁免金额确认政府补贴收入所致； 投资收益变动原因说明：参股公司投资收益减少； 公允价值变动损益变动原因说明：主要系上年有远期锁汇业务所致； 信用减值损失变动原因说明：主要系上年末湖州土地收储其他应收款本期收回以及应收账款期末期初变动额较上年减少所致； 资产处置收益变动原因说明：主要系湖州两家子公司土地收储进度差异所致； 营业外收入变动原因说明：主要系固定资产报废利得以及清理无需支付的款项所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本报告期，公司实现营业收入149,766.33万元，对比去年同期增长22.57%，其中主营业务收入145,103.28万元，对比去年同期上升20.49%，主营业务成本124,485.22万元，对比去年同期上升21.18%，毛利率14.21%，同比下降0.48%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2021年境内销售增长幅度较大，主要受益于凸轮轴、变速箱油泵以及变速器零件产品销量的强劲增长。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 机械水泵为2021年的新业务，占比较低，归类于其他类产品中。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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