[年报]京北方(002987):2021年年度报告
原标题:京北方:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人费振勇、主管会计工作负责人徐静波及会计机构负责人(会计主管人员)马志刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中的未来工作思路、工作计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，具体请参阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分。敬请广大投资者注意投资风险！ 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以224,927,334为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2 ....................................................................................................8 第二节公司简介和主要财务指标 第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................12 第四节公司治理..............................................................................................................................37 第五节环境和社会责任..................................................................................................................52 第六节重要事项..............................................................................................................................54 ..........................................................................................................70 第七节股份变动及股东情况 第八节优先股相关情况..................................................................................................................77 第九节债券相关情况......................................................................................................................78 第十节财务报告..............................................................................................................................79 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）载有公司盖章、公司法定代表人签名的2021年年度报告文件原件；（四）报告期内公司公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√适用□不适用
□适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
□是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
√适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的项目为增值税进项税额加计抵减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 公司是金融科技驱动的金融IT综合服务提供商，所属行业为软件和信息技术服务业。 1、软件和信息技术服务业发展态势 数字经济是效率提升和经济结构优化的重要推动力，已上升至前所未有的战略地位。2022年1月12日，国务院印发《“十 四五”数字经济发展规划》提出，我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重，将由2020年的7.8%增加到2025年的10%。软 件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，“十四五”期间软件和信息技术服务业迎来新的发展机遇，规模将由 2020年的8.16万亿增加至2025年的14万亿，增长71.6%。 2021年我国软件和信息技术服务业运行态势良好。工业和信息化部发布的《2021年软件和信息技术服务业统计公报》显 示，2021年软件业务收入保持较快增长，累计完成收入94,994亿元，同比增长17.7%，两年复合增长率为15.5%；盈利能力稳 步提升，实现利润总额11,875亿元，同比增长7.6%，两年复合增长率为7.7%。其中，信息技术服务收入增速领先，实现收入 60,312亿元，同比增长20.0%，高出全行业水平2.3个百分点，占全行业收入比重为63.5%；软件产品收入24,433亿元，同比增 长12.3%。 2、金融科技发展态势 （1）数字化转型叠加金融信创，是金融IT持续增长的核心驱动因素 《“十四五”数字经济发展规划》对加快金融业数字化转型提出了明确要求：合理推动大数据、人工智能、区块链等技 术在银行、证券、保险等领域的深化应用，发展智能支付、智慧网点、数字化融资等新模式，稳妥推进数字人民币研发，有 序开展可控试点。2022年初，中国银保监会印发了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，要求银行业保险业要深化 金融供给侧结构性改革，以数字化转型推动银行业和保险业高质量发展，构建适应现代经济发展的数字金融新格局，到2025 年，银行业保险业数字化转型要取得明显成效。数字化转型是金融机构提供“个性化、差异化、定制化产品”、增强服务开 发能力、提高金融服务质量和效率的必由之路。中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》，明确了金融数字 化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障，提出力争到2025年实现整体水平与核心竞争力的跨越式提升。 在金融机构数字化转型如火如荼开展的同时，金融信创也在紧锣密鼓的实施。2021年10月20日，人民银行办公厅、 中央网信办秘书局、工业和信息化部办公厅、银保监会办公厅、证监会办公厅联合发布《关于规范金融业开源技术应用与发 展的意见》，指出要探索自主开源生态，重点在操作系统、数据库、中间件等基础软件领域和云计算、大数据、人工智能、 区块链等新兴技术领域加快生态建设，利用开源模式加速推动信息技术创新发展。 数字化转型叠加金融信创，是金融科技在“十四五”时期持续发展的核心驱动因素。IDC预测银行IT解决方案市场2021 年到2025年的年均复合增长率为14.64%。国有六大行是银行业数字化转型和金融信创的先锋。从国有六大行年报披露数据 分析，2020年国有六大行信息科技投入同比增长35.39%，2021年投入总量达1,074.93亿元，同比增长10.77%；国有六大 行近两年信息科技投入复合增速为22.46%。8家股份制银行（中信银行、光大银行、招商银行、民生银行、平安银行、兴 业银行、渤海银行、恒丰银行）年报显示，2021年信息科技投入总量为479.24亿元，同比增长17.02%。 （2）数字人民币方兴未艾，将构建数字经济新格局 目前，我国已在多个城市开展数字人民币试点工作，涉及公共事业、餐饮服务、交通出行、购物和政务等各个方面，应 用场景日益丰富，交易规模稳步提升。中国人民银行数据显示，截至2021年12月31日，数字人民币试点场景已超过808.51万 个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。2022年1月6日，国务院办公厅发布《要素市场化配置综合改革试点 总体方案》，支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币，《金融标准化“十四五”发展规划》提出“稳 妥推进法定数字货币标准研制”。展望后续，凭借法偿性、小额匿名、大额可溯、可离线交易等优势，将有更多用户开通和 使用数字人民币钱包，数字人民币应用场景将更加丰富，从原先小额零售的试点，逐步延伸至大额支付、跨境支付等领域。 长远来看，数字人民币将推动整个金融基础设施的重构升级，助力数字经济高质量发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包服务。基于业务发展和管理需要，公司将原有产品 线进行了调整。 1、信息技术服务 公司将原有的软件产品与解决方案、软件开发与测试、IT运维与支持三条产品线整合为软件产品及解决方案、软件及数 字化转型服务、IT基础设施服务三条产品线。 软件产品及解决方案是公司自主研发的软件产品和解决方案的定制化实施和交付。公司凭借全方位的国有大型商业银行 服务经验，及对大数据、人工智能、云计算、区块链、隐私计算等技术的持续研发，形成了集中运营系统、资产管理系统、 电子档案及内容管理系统、全流程信贷系统、供应链金融系统、运营风险监控系统、云测试管理平台等优势软件产品与解决 方案。 软件及数字化转型服务是基于客户数字化转型需求而实施的软件开发和软件测试服务。软件开发服务是基于客户需求提 供的开发新软件产品或升级原有软件产品功能的服务，包括：需求分析、系统设计、程序编码、系统测试、项目管理等过程。 软件测试服务是通过专业的测试工作验证已开发软件的质量、发现问题并查出漏洞的服务。 IT基础设施服务包括软硬件技术支持、设备安装、IT机房监控及桌面运维等服务。 2、业务流程外包 数据处理及业务处理两条产品线。 客户服务及数字化营销包括电话客服、业务受理与支持、电话回访、投诉处理、商品营销等服务。 数据处理及业务处理包括档案类数据处理、后台类数据处理、现金类业务、大堂副理业务以及财务共享等服务。 三、核心竞争力分析 公司业务规模大、覆盖面广、服务产品类型多，在客户资源、综合服务能力、研发创新、人才储备及资质等方面形成了 较强的竞争优势。 1、客户资源优势 公司创立以来，一直深耕金融科技行业，经过多年的发展，积累了一批以银行业为主，涉及保险、证券、信托、基金、 资产管理公司等金融机构的客户。公司实现了国有六大行、十二家股份制商业银行的全覆盖，国有六大行和股份制商业银行 是公司核心客户，众多的中小商业银行、非银行金融机构及非金融机构客户是公司未来持续发展的重要储备，是业务增长的 重要动力，广泛的客户资源为公司可持续发展奠定了坚实基础。 2、综合服务能力优势 多年来，公司深耕金融行业，在信息技术服务板块和业务流程外包板块各有30多个产品，且两大板块相互支持，协同发 展，深度融合，客户高度一致，形成了相对完整的服务供应链。公司在信息技术板块拥有核心技术产品并将该软件产品应用 于银行业务运营的部分环节，实质上参与了银行的业务流程再造，使业务流程外包服务IT化。如公司数据处理业务应用了自 主研发的图像处理、模式识别、RPA、机器学习等软件和技术，客户服务和数字化营销应用了呼叫系统、大数据、人工智能 等软件和技术。IT产品在业务流程外包业务中的应用不仅提高了交付效率、降低了交付成本，也提高了竞争门槛，使公司与 银行客户相互之间形成较强的业务粘性。公司凭借业务流程外包业务开拓的客户，在信息技术服务领域可以共享，反之亦然。 多年业务流程外包业务的深度参与，对公司理解客户业务逻辑，在软件开发时能够准确把握客户需求起到至关重要的作用。 凭借极强的综合服务能力，公司连续两年入选中国电子信息行业联合会发布的“软件和信息技术服务竞争力百强企业”榜单， 连续六年入选北京软件和信息服务业协会发布的“北京软件和信息服务业综合实力百强企业”榜单。 3、研发及创新优势 京北方作为领先的金融科技服务提供商，在新一轮政策机遇和科技进步的持续推动下，踏浪而行、积极布局，持续加大 在大数据、云计算、人工智能、区块链、隐私计算等领域的研发投入。公司设有博士后工作站，专注于行业前沿技术研究， 以及高新技术在公司产品中的应用推广。公司自2015年起每年均举办“创新大赛”，聚焦金融行业创新热点，结合实际应用 场景选拨出有市场前景、契合公司技术和资源优势的前沿产品和解决方案，作为公司研发投入的方向。近三年，公司研发投 入复合增长率为53.03%，累计新申请专利10项，获得专利授权6项，新增软件著作权62项。截至2021年末，公司拥有专利25 项、软件著作权146项。公司凭借创新实力连续三年入选北京市工商联发布“北京民营企业科技创新百强”。 4、人才及资质优势 公司核心管理团队从业多年，具有丰富的行业经验，对于行业发展以及客户需求有较为深刻的理解，能够适时把握行业 机会拓展业务。公司长期以来高度重视技术人才的储备，目前已培养了一支融合了IT技术、金融业务知识及行业管理经验的 研发及技术人才队伍，保障了实施项目的管理水平、效率和实施效果。 公司已拥有一系列核心资质，设有北京市企业技术中心、企业博士后工作站。拥有成熟可靠的管理和开发流程，顺利通 过CMMI-DEV5评估、TMMi3级评估、ITSS2级评估、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管 理体系认证、4PS联络中心国际标准管理体系认证，并获得跨地区增值电信业务许可证。具备高质量的全时全国服务交付、 IT信息风险管控及信息技术连续性服务管理能力。 5、服务机构布局优势 公司业务及服务中心遍布全国，业务规模和区域覆盖位居行业前列。公司总部位于北京，在全国设有八大销售区域，在 超过30个中心城市设有分支机构及办事处，公司业务已覆盖全国31个省（自治区、直辖市），形成了全国性的客户服务体系。 全覆盖的战略布局为公司业务拓展和服务质量提升奠定了坚实基础。领先的规模优势使公司可以快速、高效、优质地为客户 提供服务。较强的本地化服务能力，既有利于公司维护已有客户服务的稳定，又有利于区域性客户业务的开拓。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，公司把握金融科技发展机遇，持续进行业务结构转型，大力发展高附加值业务，加大研发投入，储备中高端技 术人员，产品种类不断丰富，战略转型成效显著，核心竞争力进一步增强。 （1）把握行业发展机遇，营收高增和业务结构优化并重 数字化转型、金融信创是金融IT行业持续增长的核心驱动因素，数字人民币的持续推广也是重要的助力，预计到2025 年金融科技投入都将持续放量。公司作为数字化转型的先行者，深耕金融科技领域十余年，与客户共同成长，经历了我国金 融业从电子化、信息化到数字化发展的全过程。在金融业数字化转型新时期，公司把握发展机遇，全方位助力客户产品及服 务向数字化、移动化、智能化方向转型，并大力发展高附加值业务，业务结构继续优化。2021年公司实现营业收入30.54亿 元，同比增长33.22%。信息技术服务业务高速增长，实现营业收入18.26亿元，同比增长47.59%，占公司总收入的比重由去 年同期的53.96%提升至59.78%；其中软件产品及解决方案实现收入4.92亿元，同比增长76.64%，占公司营收的比重达16.12%。 业务流程外包业务保持稳健增长，实现营业收入12.28亿元，同比增长16.39%；其中客户服务及数字化营销产品线实现收入 5.21亿元，同比增长28.82%。 （2）客户开拓硕果累累，客户布局持续优化 多年来，银行业是公司服务的最主要客户群体，2021年度来自银行业的收入占公司总收入的88.56%。根据有关研究机 构报告显示，国有大型商业银行IT投入占银行业IT总投入约45%左右，股份制商业银行IT投入约占25%左右，中小银行IT投 入约30%左右。国有大型商业银行和股份制商业银行一直是公司的核心客户。2021年，凭借丰富的案例、综合服务优势、以 及对行业需求的深刻理解，公司在三家国有大型商业银行信息科技供应商入围招标中再次中标，突破了最后一家全国性股份 制商业银行，实现了国有六大行和十二家股份制商业银行的全覆盖，来自以上18家银行的收入占公司总收入的79.22%。其 中，来自国有六大行的收入同比增长30.87%，占公司总收入的63.93%；来自十二家股份制商业银行的收入同比增长35.34%， 占公司总收入的15.29%。 公司继续凭借在大型商业银行积累的产品和服务优势、对行业的深刻理解和洞见，大力拓展中小银行、非银金融、非金 融机构客户，取得了显著成效，2021年新增法人客户63家。其中，中小银行客户20家，非银金融客户21家，非金融机构客户 21家。来自中小银行的收入同比增长34.53%，占公司总收入的7.32%；来自非银金融机构、非金融机构的收入占比均超过了 5%。（3）聚焦金融业创新热点，持续加大研发投入 公司上市后的发展战略是“资本聚集人才，人才驱动技术，技术驱动创新，创新驱动发展”，近几年公司持续加大研发 投入。2021年公司研发费用为2.81亿元，占收入的比重为9.20%，同比增长45.69%。公司研发投入主要集中在两个维度，一 是对人工智能、区块链、云计算、隐私计算和大数据等通用技术的研发及其应用场景的实验，二是创新产品和解决方案的梳 理及落地实施，如云测试管理平台、资产管理系统、基于区块链的供应链金融系统、数字人民币接入和结算系统等。 公司云测试管理平台是一款通用型产品，已有近二十个项目成功落地，公司正在稳步推进面向非金融行业的公有云版本， 探索订阅式模式，布局跨越式发展新路径。 在数字人民币领域，公司介入时间早、合作范围广，在核心系统外围渠道、互联互通、数字钱包应用、第三方支付、核 心账簿、核算管理、运营管理等多个方面积累了丰富的经验，具备全链路建设能力。公司在数字货币领域形成了完整的解决 方案，即数字人民币统一接入和结算系统以及数字人民币智能合约平台。数字人民币统一接入和结算系统依托各银行API服 务体系，为尚未取得数字人民币运营机构资格的其他同业商业银行、其他金融机构和非金融支付机构，提供快速与运营商对 接服务。智能合约平台为个人和对公钱包产品快速接入合约支付场景提供整套合约配置、运营、验证、存储等业务基础服务。 公司多年来持续加大的研发投入也陆续转化为知识产权，2021年度新增5项发明专利授权，新增软件著作权28项。 （4）积极储备人才，迎接行业发展新机遇 公司主要向以银行为主的金融机构提供信息技术服务和业务流程外包，需要大量的专业人员来完成。项目人员结构呈金 字塔模式，通过核心人员带动骨干人员、普通技术人员具体实施项目。2021年度公司人员数量也进一步增长。信息技术服务 板块人数从2020年末的6,900人增至2021年末的8,472人，同比增长22.78%。 2021年伴随着全行业数字化转型带来的澎湃需求，IT行业内人才需求空前旺盛，这为公司招聘人员特别是中高端技术人 员带来一定的成本提升。工业和信息化部《2021年软件和信息技术服务业统计公报》显示，2021年我国软件业从业人员平均 人数同比增长7.4%，工资总额同比增长15.0%，工资增幅远超人数增幅。软件和信息服务业收入、利润增速分别为17.7%、 7.6%，收入增速快于利润增速。2020年年末，公司信息技术服务板块已签约合同额34.46亿，部分合同周期两到三年，基于 在手订单情况以及对行业持续稳定发展的坚定信心，2021年公司为满足客户需求、扩大市场份额，提高了人均薪酬，加大了 人才招聘力度。公司2021年度营业成本同比上升41.31%，超过了营业收入增长幅度，净利润较以前年度有所下降。2021年 年末，公司信息技术服务板块已签约合同额45.22亿，同比增长31.24%，为公司未来的业务发展奠定了坚实基础。公司将通 过提高产品化程度、业务结构转型、人均能效提升来提高毛利率，使得收入增长与利润增长相匹配。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
公司主营业务与客户需求紧密相关，客户业务量总体呈现年初低年末高的趋势，公司的收入随之波动；另外，公司部分 项目待客户验收后方可确认收入，此类项目多数在年底完工验收。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单位：元
单位：元
□是√否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 主营业务成本构成 单位：元
√是□否 本公司2021年新设子公司北京金玥科技有限公司，注销潍坊京北方信息技术有限公司。详见“第十节、财务报告”中的“九、 在其他主体中的权益”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用□不适用 基于业务发展和管理需要，公司将原有产品线进行了调整。信息技术服务包括软件及数字化转型服务、软件产品及解决方案、 IT基础设施服务三条产品线，业务流程外包包括数据处理及业务处理和客户服务及数字化营销两条产品线。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用√不适用 公司主要供应商情况
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