[年报]振芯科技(300101):2021年年度报告摘要
成都振芯科技股份有限公司 2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所未发生变更。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 560,066,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.45元 （含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）主营业务 公司自成立以来，围绕北斗卫星导航、核心电子元器件方向，主要从事北斗卫星导航“元器件—终端—系统应用”全链条核心产品的研制、生产及销售运营，集成电路设计、开发及销售，以及视频光电、安防监控等智慧城市建设运营服务业务。 1、集成电路业务情况 （1）经营模式 公司在集成电路行业属于设计类企业，位于集成电路产业链的上游，采取无晶圆厂Fabless经营模式，主要从事集成电路设计、部分测试和销售，其他晶圆制造、封装等生产环节以外包代工方式完成。公司集成电路产品从立项到实现销售需要经过立项评审、方案论证、设计实现、试验验证、产品定型等阶段，周期较长。通常采用“以销定产、订单式生产”的形式，即销售部门取得销售订单或设计服务订单，研发部门组织技术产品研发，生产部门组织外协生产，通过向供应商采购晶圆和封装加工服务来生产产品，质量及测试部门完成测试检验供货，最终以产品销售或技术服务的形式向客户进行销售。 （2）主要产品类别 公司集成电路产品属于数模混合电路，主要以处理模拟和数字信号的数模混合集成电路为主。按应用分为视讯类、导航类、通信类；按功能分为射频类、接口类和 SoC类，形成了北斗关键器件、转换器、软件无线电（SDR）、频率合成器、视频接口、硅基多功能 MMIC等六大重点系列数百种产品。产品广泛应用于导航、通信、计算机、汽车电子、视频图像等领域。 2021年公司集成电路新产品的研制与开发工作持续推进，主流成熟产品的市场竞争力不断提高，获得了客户广泛认可和大批量选用，科研、生产、供货保障均进入了良性循环的规模应用阶段。各类产品具体情况如下： 1）北斗关键器件 北斗关键器件是北斗卫星导航终端所需核心器件，主要为基带、射频及组件、模块等。 公司作为最早从事北斗核心关键器件研制开发的企业，在基带、射频等核心产品技术方面拥有完全自主知识产权，并率先实现了批量应用。2021年，公司自主研制的北斗三号基带芯片突破了高动态、高精度、高灵敏度、抗干扰等关键技术，可广泛应用到各型模块和终端；研制的北斗三号通用模块具备体积小、功耗低、功能全等技术优势，完全掌握自主知识产权，可广泛应用于车载、船载等各型北斗三号终端中；微波组件实现了低噪声、幅相一致性、发射功率等指标的提升，可灵活嵌入到整机及系统中；在北斗三号时空基准设备方面，提升了定位、授时精度，准确度、低相噪及短报文通信功能。 2）转换器 转换器（Converter）是指将一种信号转换成另一种信号的装置，其中模数转换器是将真实世界产生的模拟信号（如温度、压力、声音、指纹或者图像等）转换成数字信号处理，而数模转换器是将数字信号调制成模拟信号。两者是模拟芯片中技术难度最高的类别。公司开发的转换器是将信息转换成便于传输和处理的形式，用于射频电路和 FPGA之间的数模和模数转换，并在转换过程中不发生信息畸变、失真、延迟等，具有传输速率较快、精度和分辨率较高等优势，是公司的拳头产品，主要应用于通信行业领域，未来可以满足行业用 4G、5G的高带宽性能需求。随着大数据、信息化在各行各业的快速渗透，其应用领域也不断得到拓展。报告期内，公司转换器大幅提升了高速、宽窄带杂散性能，在国内市场处于继续保持领先水平。 3）软件无线电 软件无线电（Software Defined Radio）是一种集成元器件产品，通过借助软件辅助硬件性能和功能，实现了射频收发通道、转换器、频率合成器以及各类辅助算法等功能模块的全集成，不同通信设备可以实现电子兼容，用户可以实现一机多功能，可以与各种制式的通信系统通信，在通信行业领域具有较广泛的应用前景。2021年，公司突破了高频率、大带宽快跳频应用、仿真验证和算法验证平台多项核心关键技术，并成功申请了多项发明专利，满足以用户为需求走向应用验证阶段，为拓宽射频通信领域产品开发提供了基础。 4）频率合成器 频率合成器（Frequency Synthesizer）是利用一个或多个标准信号，通过各种技术途径产生大量离散频率信号的设备。作用是给微波扫频信号提供一定分辨力的频率参考信号，并对微波信号输出频率进行逐点锁定，以得到高准确度和稳定度的扫频输出信号。公司研制的频率合成器产品体积小且重量轻，性能指标优异，可广泛应用于个人通信（基站、手机）、数字通信、遥测遥控、卫星导航等，用于提供高稳定度的时钟、本振信号、发射信号。报告期，公司在上述基础上基于市场需求研发出系列时钟类新产品，提升了超低相噪设计关键技术，为宽带射频通信的高性能频率源器件开发提供了保障。公司在锁相环、时钟、频综等领域具十余年的技术积累和自主知识产权，具备较强的技术壁垒，在国内细分市场领域占有较大份额。 5）视频接口 视频信号接口包含差分、总线、串行/解串接口等多个细分门类和应用场景，其具有量大面广、产品种类多等特点。目前公司是在高端视频信号接口细分市场中产品布局最全、品种门类最广的企业，已有 LVDS、Serdes、MIPI、RGB、HDMI、SDI等多种高清显示协议接口。 2021年，围绕“屏、显”市场，公司推出多种型号 LVDS/SDI缓冲驱动器类产品，进一步丰富了 LVDS产品系列化，拓宽了产品应用面，其中高速 LVDS屏驱产品实现了可支持 1080P及 2k以上高分辨率应用场景。同时，公司积极攻克车规级收发芯片核心技术，建立高速接口车规产品的开发平台，将广泛拓展汽车、工业、消费电子等市场。 6）硅基多功能 MMIC 单片微波集成电路（Monolithic Microwave Integrated Circuit）采用平面技术，将元器件、传输线、互连线直接制做在半导体基片上的功能块，并且包括多种功能电路，如低噪声放大器（LNA）、功率放大器、混频器、上变频器、检波器、调制器、压控振荡器（VCO）、移相器、开关、MMIC收发前端，甚至整个发射/接收（T/R）组件（收发系统），可广泛应用于天线前端，具有小型化和低成本的优势，主要应用于通信行业的射频领域。报告期内，公司不断加强在高精度、移相、衰减、放大等关键技术突破，实现了 KA波段多通道 MMIC，突破了通道一致性瓶颈，已形成多款不同波段产品。 （3）下一报告期下游应用领域宏观需求分析 新冠疫情及贸易争端冲击全球半导体产业链，叠加下游 5G、新能源汽车、云计算、大数据、人工智能等市场需求爆发，2022年集成电路行业产能紧张、资本涌入在一段时间内仍将持续。中国作为全球最大的半导体消费国，目前大量集成电路产品仍高度依赖进口。受益于“十四五”期间良好的集成电路产业促进政策，未来国产化将继续受到重视，各型智能终端的多场景、融合式应用在航空、航天、导航、通信、计算机、汽车电子、视频图像等领域对集成电路的需求将得到进一步释放和提升，并在较长时间内保持一定的规模增长趋势。 （4）同行业公司基本情况 目前全球数模混合 IC市场空间巨大，行业具备高度分散性，产品种类繁杂、应用领域广泛。从公司集成电路产品市场定位，研发方向等各项指标上，部分产品类别相对具有可比性的上市公司主要有：紫光国微（002049）、复旦微电（688385）、臻镭科技（688270）。 2、北斗导航综合应用业务情况 2021年公司在保证传统北斗行业优势地位的前提下，积极拓展北斗三号技术应用落地，加强了北斗基带信号处理、北斗终端集成设计以及微波组件设计技术等方向的研发工作，重点推进了元器件的国产化工作，完成了北斗三号芯片、通用模块、北斗三号手持/车载/海事终端、频综接收机等项目的研制及生产。 （1）北斗终端 公司研制的北斗终端主要包括手持型、车载型、船载型、指挥型等 9大系列 100多种终端，已广泛应用于地质、电力、交通运输、公共安全、通信、水利、林业等专业应用领域。 公司北斗终端产品核心元器件均采用自研，具备技术竞争优势，同时凭借多年在生产成本、制造效率、质量交付的把控，公司已发展成为国内综合实力强、产品系列全、技术水平领先的北斗综合应用研发和生产企业之一。2021年，公司获得了由中国测绘学会颁发的“测绘科学技术奖一等奖”（北斗二号 RDSS业务性能提升关键技术及应用），以及北斗卫星导航产品检测认证联盟颁发的“北斗卫星导航产品检测认证联盟优秀会员单位”奖项。 （2）北斗综合应用 2021年公司积极拓展北斗产品新应用场景，继续聚焦围绕北斗高精度产品及解决方案重点拓展了北斗民用服务、应急管理、交通运输、地灾监测等综合应用领域。报告期内，公司着重挖掘国土地灾行业市场需求，结合公司丰富的行业经验，继续拓展四川、重庆、江西、云南等区域地灾监测市场，初步搭建了完整的行业产品和渠道体系；针对地表位移高精度监测场景，成功研制出普适型 GNSS监测型收机(G1(s))，相比于第一代 GNSS高精度接收机具有成本低、功耗低、易安装的优势；北斗 RDSS设备、火线产品在应急管理市场拓展取得突破，部分地区应急项目已作为四川省内应急行业的标杆项目。 3、智慧城市建设运营服务业务情况 在智慧城市建设运营服务领域，公司基于自研的视讯类元器件技术和系统工程经验，围绕“图像、智能、光电、平台”技术发展方向，自主掌握了核心算法优势，在视频图像领域深耕多年，形成了成体系、成系列的智能视频产品和解决方案，以四川为中心，多年来在西南片区拓展了多个智慧城市、天网、雪亮工程等智慧城市建设运营项目。 2021年公司着眼视频图像产品的 AI智能化升级，重点拓展了四川本土优势地区的智慧城市、天网改造项目，航空视讯类产品保持了传统技术优势，实现了规模化销售，动捕摄像机、机场产品、网上智能督察、板卡产品、机载光电吊舱等产品的拓展均取得市场突破。通过提升天网项目质量，加强客户粘度，保持了公司在西南地区天网改造升级的优势地位。 （二）报告期公司所处行业发展变化、市场竞争格局及公司行业地位等，详见年度报告全文“第三节管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况”、“十一、公司未来发展的展望”。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□ 适用 √ 不适用 （2）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 （一）关于公司 2021年度以简易程序向特定对象发行 A股股票事项的情况 2021年 3月 19日公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2021年度以简易程序向特定对象发行 A股股票预案》等相关议案，拟募集资金 1.85亿元主要用于“北斗三号多功能核心芯片研发及产业化项目”及补充流动资金。公司于 2021年 4月 14日召开了2020年年度股东大会，审议通过了本次向特定对象发行 A股股票事项。 鉴于公司控股股东国腾电子集团解散诉讼重审一审判决结果，同时因无法履行必要的尽调程序，保荐机构国信证券暂停推进公司向特定对象发行 A股股票事宜。鉴于公司本次 2021年度非公开发行事项实施的时限性，发行事项的进展存在不确定性，经公司董事会审慎讨论研究并与中介机构充分沟通论证，公司于 2021年 12月 3日召开的第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行 A股股票事项的议案》，公司决定终止本次向特定对象发行 A股股票。 本次终止向特定对象发行 A股股票事项不影响公司当前生产经营的正常进行。未来公司将结合自身实际情况、内外部环境等因素，分析判断向特定对象发行 A股股票的必要性和可行性，积极努力克服不利因素，审慎重启非公开发行股票事项。 （二）关于控股子公司新橙北斗未能完成业绩承诺及股权转让的情况 2017年 12月，四川发展、天府弘威基金与公司、新橙北斗签订《投资协议》并向新橙北斗现金增资合计 12,400万元，增资后公司持有新橙北斗股权比例由 100%下降为 61.73%。 《投资协议》估值调整及补偿约定：若新橙北斗未能在投资人本次投资款 12,400万元支付完成后 18个月内，完成真三维“一个运营中心，三大平台，一套监管维护体系”建设，实现 5个应用示范工程落地；或未能在 2018年—2020年度公司经审计税后扣除非经常性损益的净利润合计达到人民币 6,782万元，则振芯科技须无偿转让所持新橙北斗 905.11万元股权（注册资本）给投资方，使调整后投资方共持有新橙北斗 5,865.11万元股权（注册资本）。 截至 2020年 12月 31日，新橙北斗未能按照《投资协议》完成业绩承诺。2021年 5月 6日公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于签署<股权转让协议>的议案》，公司依据《投资协议》履行估值调整及补偿约定，于 2021年 5月 17日公司与四川发展、天府弘威基金签订《股权转让协议》，将持有的新橙北斗 905.11万元股权无偿转让给四川发展和天府弘威基金；2021年 5月 27日上述事项完成工商变更登记，变更后振芯科技在新橙北斗实收资本由 8,000万元减少为 7,094.89万元，股权比例下降为 54.74%。相关情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于签订<股权转让协议>的公告》（公告编号：2021-038）。 中财网
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