[年报]华宏科技(002645):2021年年度报告
原标题:华宏科技:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡士勇、主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人(会计主管人员)曹吾娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司未来面对的风险主要集中在并购整合风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格波动的风险、人力资源风险和汇率波动风险等方面。具体风险详见第三节管理层讨论与分析之“十一、公司未来发展的展望”。年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质性承诺。请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 582,081,698为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 24 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 41 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 43 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 65 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 66 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 67 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他有关资料。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司自上市以来，不断加强再生资源加工设备产品升级与技术创新的同时，积极布局再生资源运营业务，大力发展报废汽车回收拆解业务，拓展下游废钢、稀土回收料、以及其他金属、非金属资源的综合回收利用，积极探索公司在环保、智能制造以及物联网相关行业拓展的可能性。报告期内，公司主营业务分为再生资源和电梯部件两大板块。 中国政府提出，国内二氧化碳排放力争在2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。受国内“双碳”政策持续推动，新能源领域快速发展，传统工业也努力朝着绿色化、智能化、低碳排放方向发展。 公司再生资源装备及运营板块抓住产业与政策红利，年度内，通过加大市场开拓力度、增加研发创新投入、积极实施技改扩能等措施，公司业务规模和盈利水平实现了较快增长。公司电梯部件业务受到全球缺“芯”和大宗商品涨价等因素的影响，发展面临挑战。公司全体员工在董事会、管理层带领下，积极响应，科学应对，通过采取对紧缺物资进行现货储备、从技术角度寻找替代物料、走访核心供货商等措施，全力以赴应对原料供应难题，保证了产品及时交付。 1、再生资源板块 （1）废钢铁综合利用 废钢加工行业是新兴的再生资源产业，是以“废钢回收-拆解-加工-配送-应用”构成产业链的主体。随着经济形势的变化、产业的发展以及国家强国战略目标的制定，废钢铁产业的重要性日显突出。2021年7月，国家发展改革委印发《“十四五”循环经济发展规划》，将废钢列为重点再生资源品种，从政策、流通、产业等三个层面给予大力支持。2021年10月，国务院《2030年前碳达峰行动方案》明确指出：抓住资源利用源头，完善废旧物资回收网络，推行“互联网+”回收模式，实现再生资源应收尽收。加强行业规范管理，推动再生资源规范化、规模化、清洁化利用。工信部自2012年发布实施废钢铁加工行业准入条件以来，先后公告9批584家废钢铁加工规范企业。大力推动废钢铁的循环利用，增加废钢铁产品的应用量，不仅能减少铁矿石的使用量，相对减少铁矿石的进口量，也是钢铁工业落实“碳达峰”和“碳中和”目标最直接最有效的措施。 我国废钢加工装备起步较晚，大约历经了三个十年的跨步发展，直至2001年，首条国产废钢破碎生产线在广东番禺投产，标志着国内市场上开始使用破碎机加工废钢。废钢破碎生产线是目前我国最为先进的废钢加工处理设备，是废钢加工配送中心的主要设备之一。未来我国中高端废钢处理设备的处理规模还将继续上升，2016年10月工信部发布的《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》指出，要逐步提高废钢铁加工装备水平，先进的加工设备（破碎线、门式剪切机、移动加工设备等）加工能力超过60%，逐步淘汰火焰切割等落后加工方式和落后的加工设备。 （2）报废机动车回收拆解 我国报废汽车拆解行业在20世纪80年代开始兴起，现已经形成一定规模，是我国经济建设中不可忽视的重要组成部分。汽车拆解产业链以拆解环节为中心，向上游延伸至报废车的回收、拍卖，向下游延伸至零部件的再生、金属与非金属材料的再利用，对保护环境、节约资源、推动循环经济具有重大意义。数据显示，截至2021年底，我国机动车保有量达到3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆。随着我国汽车工业的逐渐成熟和汽车保有量的迅速上升，报废机动车的数量也在不断增加。 工信部、科技部、财政部、商务部四部门于2021年6月9日印发《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》，提出到2023年，报废汽车规范回收水平显著提升，形成一批可复制、可推广的汽车生产企业为责任主体的报废汽车回收利用模式；报废汽车再生资源利用水平稳步提升，资源综合利用率达到75%；汽车绿色供应链体系构建完备，汽车可回收利用率达到95%，重点部件的再生原料利用比例不低于5%。随着国家不断出台利好政策扶持报废汽车拆解行业，这将引导报废汽车拆解行业向着规模化、正规化、专业化的方向发展。 （3）稀土回收料的综合利用业务 稀土作为不可再生的矿产资源，随着近年来稀土矿被大量开采，全球储量越来越少。中国等稀土储量大国近年来加强了对于稀土资源和环境的保护，稀土开采和供应正在减少，而逐渐攀升的稀土价格，也使得稀土下游生产成本大幅提升。在资源短缺、成本大幅提高和技术不断发展的大背景下，国家提出了逐步提高稀土资源利用率的政策要求。稀土回收料循环再利用是落实国家循环经济政策的有益实践，《稀土管理条例（征求意见稿）》明确指出鼓励和支持利用环境友好的技术、工艺，对含有稀土的二次资源进行回收利用。该《条例》为规范稀土行业管理，有序开发利用稀土资源，促进稀土行业持续健康发展提供了保障。 在稀土永磁材料生产过程中产生的钕铁硼边角废料是稀土回收料综合利用企业的原材料，稀土回收料综合利用企业通过对钕铁硼废料进行回收、加工来生产再生稀土氧化物，并将稀土氧化物销售给下游稀土金属制造商。钕铁硼永磁材料凭借其优良的特性，广泛应用于新能源汽车、节能家电、风力发电等新兴行业。随着新能源汽车、轨交、工业自动化领域的发展，钕铁硼永磁材料的市场需求旺盛，稀土氧化物供不应求。 2、电梯部件板块 近些年，随着全球人口增长、城市化进程加快以及人们对便捷生活要求的提高，电梯得到越来越广泛的使用，而我国的快速城镇化过程，使得我国已经成为了全球最大的电梯制造中心和电梯需求市场。得益于我国巨大的电梯市场需求和具有比较优势的劳动力成本，全球各大知名品牌电梯厂商均已在国内建厂，带动了我国电梯整机及电梯配套零部件企业的兴盛。 随着工业化、城镇化进程的加快，以及城市土地资源的制约，国内多层、高层住宅，商务楼等建筑的需求增长较快；此外，随着电梯保有量的增加，我国将逐步进入电梯更新的高峰期，原有电梯的维修及更换也成为我国电梯市场发展的坚实基础。近年来，全国各地根据中央文件精神，就既有住宅加装电梯涉及到的增设电梯建筑设计方案、费用的预算及分摊、以及电梯后期维护等问题出台具体措施，真正将这项惠及民生的工程落到实处，国内加装电梯市场已进入发展的快车道。 根据国家发布的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》、《中国制造 2025》和《高端装备制造业“十三五”发展规划》等政策文件，电梯制造等先进装备制造业属于国家鼓励支持的发展领域之一。近日，住房和城乡建设部发布的《住宅项目规范》（征求意见稿）继续提高了对住宅建筑设置电梯的要求，给行业带来了新的增量空间。在良好的政策支持环境下，电梯行业具有良好的发展前景，进而带动着电梯部件产业的快速发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司一贯秉持“服务循环经济、打造绿色生活”的企业使命，始终坚持“拼搏、求实、创新、敬业”的企业精神，专注于再生资源加工装备的研发、制造、营销和服务的“四位一体”，致力于成为服务全球市场的再生资源加工装备制造商和综合服务提供商。公司始终深耕于循环经济产业，凭借在再生资源装备行业领先的技术水平、突出的行业地位和丰富的市场经验，公司积极布局和拓展废钢运营、报废汽车拆解、稀土回收料综合利用等再生资源运营业务。 公司通过全资子公司江苏威尔曼科技有限公司开展电梯信号系统和安全部件的研发、生产与销售。依托先进的设计理念、一流的生产工艺和实力雄厚的人才团队，公司形成了在产品生产、管理设计和技术研发等方面的核心优势，为全球整梯企业提供安全可靠的产品与服务。 年度内，公司联合中国南方稀土集团有限公司，投资设立了控股子公司赣州华卓再生资源回收利用有限公司，共同在赣州市龙南经济技术开发区内兴建年处理6万吨磁材废料综合利用项目。2021年4月29日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购江西万弘高新技术材料有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金27,000万元收购江西万弘高新技术材料有限公司100%的股权。江西万弘自2021年6月1日纳入合并报表范围。 （一）主要业务情况 1、再生资源业务板块 再生资源板块主要包括再生资源加工装备的研发、生产和销售，以及再生资源运营业务。 再生资源加工装备主要产品包括各类金属破碎、液压剪切、金属打包、金属压块等设备，各类非金属打包、压缩设备，以及报废汽车拆解设备。产品应用于再生资源产业的国家循环经济园区、国家城市矿产示范基地、废钢加工配送中心（基地）、报废机动车回收拆解企业，以及环卫等行业。公司目前是国内金属再生资源加工设备领域的主要企业之一。 再生资源运营业务主要以废钢加工及贸易、报废汽车综合回收利用、稀土回收料的综合利用为主。控股子公司东海华宏和迁安聚力两大废钢加工配送基地，通过对回收的社会废钢进行分拣、破碎、去杂、打包等专业化处理，能够直接为钢厂提供优质废钢炉料。公司通过全资子公司北京华宏开展报废机动车回收拆解业务，北京华宏拥有军队退役装备报废资质。公司形成了从报废机动车拆解装备生产，到回收企业整体解决方案设计，再到报废机动车资源化利用的完整产业链。 公司子公司鑫泰科技、吉水金诚、江西万弘主要经营稀土回收料的综合利用业务，即利用钕铁硼回收料、荧光粉废料生产高纯度稀土氧化物；同时鑫泰科技通过其全资子公司中杭新材开展稀土永磁材料生产业务，实现产业链延伸。稀土回收料综合利用的主要产品是氧化镨、氧化钕、氧化镨钕、氧化镝、氧化铽、氧化铕、氧化钆、氧化钬等高纯稀土氧化物，产品可广泛应用于磁性材料、计算机、通讯设备、三基色荧光粉等高科技领域。中杭新材的主要产品是稀土永磁材料，包括烧结钕铁硼磁钢毛坯产品和烧结钕铁硼磁钢成品。产品可用作电动自行车、电动汽车电机等各类永磁电机磁钢零部件、核磁共振设备磁钢零部件、以及磁选设备、电子产品、包装等各类磁钢零部件。 2、电梯部件业务板块 威尔曼作为电梯精密部件的制造商，其主要产品包括电梯操纵箱、召唤盒、多媒体显示器、到站指示灯、按钮等。威尔曼以“流程先进，生产高效，质量过硬”赢得市场的广泛赞誉，与迅达、通力、日立、蒂森、上海三菱等世界一线整梯品牌建立了战略合作关系，为亚非拉美欧等区域市场提供可信赖的产品和卓越的服务。旗下控股子公司苏州尼隆电梯部件有限公司是国内专业从事电梯安全部件研发、制造和销售的企业，为国内外知名品牌电梯提供服务。主要产品包括限速器、张紧装置、液压缓冲器、安全钳等。 （二）公司产品市场地位 1、再生资源装备及运营 公司是国内领先的再生资源加工装备专业制造商，和再生资源运营服务提供商。公司组织完成了国内第一台拥有自主知识产权的废钢破碎生产线的研发、生产，打破国外的技术垄断；公司自主研发、生产的2000T液压金属打包机、2000T龙门式液压剪断机总体达到国际领先水平。公司两大废钢加工基地年可回收、加工废钢80万吨，东海华宏是第五批废钢铁加工行业准入企业。 公司是国内主要的再生稀土氧化物供应商，在生产规模、技术研发、企业管理和产业链互补等方面具备优势。公司通过与下游客户签署长期供货协议的方式，提前锁定未来年度内供应稀土氧化物的数量和质量，确保公司经营稳定。 2、电梯部件 公司专业从事电梯的智慧交互业务，致力于为客户提供人机界面、智能楼宇、多媒体等系列产品。凭借优质的产品质量及服务，2021年，威尔曼分别获得了通力金牌供应商、迅达中国最佳供应商、迅达美国最佳质量奖等客户奖项。2021年，威尔曼荣获“制造业单项冠军”。 （三）业绩驱动因素 “碳达峰、碳中和”背景下，国内钢铁工业加速转型升级，大力推动废钢铁的循环利用，不仅能减少对铁矿石的进口依赖，也是钢铁工业落实“双碳”目标最直接最有效的措施。报告期内，公司废钢加工设备订单量实现较快增长，再生资源运营业务也实现新突破。 随着国内“双碳”政策的持续推动，新能源汽车、风力发电、节能家电等领域快速发展，带动稀土产品市场需求不断增长，稀土产品价格也持续走高。报告期内，公司稀土资源综合利用业务产销两旺，业务规模迅速扩大，盈利能力不断增强。 报告期内，公司电梯部件业务克服了关键原材料短缺、大宗商品价格上涨等多重不利因素，全体员工积极响应，科学应对，全力确保物料供应和产品交付，公司盈利能力保持稳定。电梯安全部件业务在新产品研发、新客户拓展方面也取得了较好成效。 三、核心竞争力分析 经过多年的发展，公司在品牌、规模及技术实力方面都具备了一定的竞争力。公司拥有现代化先进的厂房设施以及与之配套的先进生产设备，良好的口碑及品牌影响力，与国内外的主要客户建立并保持了牢固的市场关系，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的质量管理体系和技术服务平台，生产效率高，质量管控优良，能够及时为客户提供优质的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，使公司在行业内具备了较强的竞争实力。 1、全面的综合服务优势 一方面，公司具备了较高的系统集成能力，并依托丰富的行业服务经验，在深入分析客户具体需求的基础上提供再生资源回收循环利用的一体化解决方案，从研究用户的回收产品、工艺、生产类型、质量要求入手，帮助用户进行设备选型，并配备专业的培训人员对用户进行培训，帮助用户发挥专用设备的最大效益。另一方面，公司培养出了一批精通工程系统、熟悉用户工艺、了解国内外设备的技术服务人员，不断加强售前培训、售中与售后服务，实现了产品的高可靠性和售后服务的高速、高效，用户忠诚度日益提高。 2、技术和研发优势 在长期的研发实践中，公司坚持以市场为导向、以创新为原则，形成了特有的新产品研发管理模式。 公司在对市场需求深度分析的基础上制定了新产品研发战略，一方面，面向国内市场的需求，增加产品研发力度，不断替代国外进口产品；另一方面，面向国际市场，以能适应全球市场的标准化产品为研发目标，确保研发成果能够符合国际市场要求。 3、管理优势 公司十分注重企业文化建设，多年来培育出了一支忠诚、敬业、团结、创新的员工队伍，创造了良好的工作氛围，具有较强的企业凝聚力；同时公司已经形成一系列独具特色的企业文化，行业底蕴深厚，拥有高素质的技术、销售和管理团队，具有较强的凝聚力和执行力，为公司生产经营和业务发展提供了强有力的人才保障。 4、客户优势 威尔曼凭借多年深耕电梯信号系统、门系统和其他电梯精密零部件积累的市场口碑、模块化技术及平台化产品、行业定制化经验等综合优势，迅速成为迅达、通力等国际电梯巨头的信号系统的主要供应商之一。除此之外，威尔曼也与日立、富士达、蒂森克虏伯、三菱等国际领先整机厂商和江南嘉捷、上海永大等国内知名整机企业建立良好客户合作关系。与知名电梯厂商的长期合作为威尔曼未来的发展奠定了基础。鑫泰科技通过与南方稀土、五矿稀土等国内知名稀土企业签订长期供货协议，提前锁定稀土氧化物年度供货量，凸显了鑫泰科技在稀土回收料综合利用领域的行业地位和综合实力。 5、全球供应链优势 威尔曼不仅是迅达在国内业务的供应商，还是迅达的全球合作伙伴。威尔曼为迅达瑞士、迅达巴西、迅达印度等迅达海外厂家提供电梯精密配件。威尔曼已经融入电梯厂商的全球供应链体系，这为威尔曼的长期稳定发展打下了坚实的基础。 6、产业优势 公司是国内领先的再生资源加工装备专业制造商和综合服务提供商，深耕行业30余年，在废钢、报废汽车回收利用业务领域具有一流的技术实力、渠道资源和市场竞争力。公司通过收购鑫泰科技、江西万弘，将再生资源业务拓展到了稀土回收料的综合利用领域，为进一步提升产业竞争力提供了有力支撑。公司是中国废钢铁应用协会、中国物资再生协会、中国再生资源回收利用协会的副会长单位。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，公司总体实现营业收入67.77亿元，较上年同期上升100.75%；实现归属于上市公司股东的净利润5.32亿元，较去年同期上升136.2%。 2021年，公司再生资源装备业务板块通过采取优化内部流程、加强流程管控等措施，使得产品合格率提升成效明显；通过在采购、工艺、技术和管理四大环节采取降本措施，公司盈利能力也有了显著提升；通过不断扩充服务网点，加大服务团队建设，加强各部门联动，努力为客户提供更优质的售后服务。年度内，公司在开票销售、生产保供、产品交付、新增订单方面，均较好地完成了全年目标。公司再生资源加工设备全年实现营业收入14.76亿元，较上年同期增长58.94%。 年度内，公司对再生资源运营业务现有的内部决策机制和经营管理制度进行了优化；对市场情况进行了深度分析，进一步优化客户结构；通过加大技术研发投入，优化生产工艺，努力提升生产效率和产品质量。公司积极围绕产业链，开展对外投资和并购重组，扩大现有业务规模同时，努力打造产业闭环。报告期内，公司废钢及报废汽车运营业务实现营业收入11.04亿元，稀土回收料综合利用实现营业收入32.52亿元，分别较上年同期增长76.96%和206.15%。 报告期内，公司电梯部件板块始终坚持“以客户为中心”的核心价值观，积极开发新产品、争取新项目，不断提升制造工艺及质量控制水平，以应对不断变化的市场要求。同时，面对市场不利因素，公司管理层积极应对，全力确保产品按时、保质交付。报告期内，公司电梯零部件业务实现营业收入8.99亿元，较上年同期增长24.12%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 随着新能源汽车、风电、变频家电、工业机器人等产业的快速发展，稀土产品需求迎来快速增长。在稀土资源开采总量 得到保护性控制的背景下，公司再生稀土氧化物的市场需求量增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司合并报表范围变动详见第六节之“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围变化的情况说明”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 支付的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额增加，主要系理财产品到期收回所致。 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系上年同期存在非公开发行股份募集资金事项。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用
√ 适用 □ 不适用 单位：元 （未完）  |