[年报]章源钨业(002378):2021年年度报告
原标题:章源钨业:2021年年度报告 二〇二一年年度报告 股票代码：002378 股票简称：章源钨业 披露日期：2022年 4月 19日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”中的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 924,167,436为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。若在公司 2021年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，公司将根据分红总额不变的原则进行相应调整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................... 44 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................... 65 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................... 72 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 84 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 91 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................... 92 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 93 备查文件目录 一、载有公司法定代表人黄世春先生、主管会计工作负责人范迪曜先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄如红女士签名并盖章的财务报表。 二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“制造业—有色金属冶炼和压延加工业”。 公司主要从事以钨为原料的钨精矿、仲钨酸铵（APT）、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金的生产及销售。 钨属于稀缺难熔金属，其合金和化合物具有一系列优异的物理、化学和机械加工性能，广泛应用于机械加工、矿业、航空航天、国防军工、电子工业、交通运输等领域，是不可或缺的重要材料和功能性材料，也是重要战略材料。 根据中国钨业协会《中国钨工业发展规划》（2021-2025年），“钨是我国优势矿产、战略性矿产。在《全国矿产资源规划（2021-2035年）》中，将钨列入战略性矿产资源目录，是国家实行保护性开采的特定矿种。我国是全球唯一拥有完备钨产业链的国家，在钨的采矿、选矿、冶炼领域形成了具有国际竞争力的优势，在先进材料领域也正在向现代高端制造业迈进。” 1. 报告期内行业基本情况 由于钨产品广泛应用于国民经济各个领域，宏观经济走势对钨行业的市场需求产生直接影响。2021年，全球经济逐步复苏，国内经济运行稳中加固、稳中有进，钨行业延续快速增长的态势，市场需求回升，钨产品价格稳步上涨，根据亚洲金属网统计数据，2021年钨行业主要原料钨精矿（WO3≥65%）平均价格 10.20万元/吨，较上年平均价格上涨 22.16%。 2021年是我国“十四五”规划开局之年，国家鼓励高新材料、重大技术装备、工业机器人、航空发动机、新能源汽车等领域提高核心竞争力。在新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备、表面工程等领域，钨具有广泛应用前景，市场需求形势趋好。【注：信息来源于中国钨业协会《中国钨工业发展规划》（2021-2025年）】 近年来，我国高端数控刀具行业整体水平不断提高，国产替代进口趋势加快，国内刀具市场保持快速增长态势，中高端数控刀具的市场前景广阔，市场需求进一步增加。根据国家统计局《2021年国民经济和社会发展统计公报》数据，我国高技术制造业收入同比增长 18.2%，装备制造业收入同比增长 12.9%，战略新兴行业收入同比增长 16%，新能源汽车产量同比增长 152.5%，集成电路产量同比增长 37.5%。报告期内，钨下游终端行业增长良好，带动钨市场需求稳步回升。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 1. 报告期内公司所从事的主要业务 （1）崇义章源钨业股份有限公司主要业务 公司主要从事以钨为原料的钨精矿、仲钨酸铵（APT）、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金的生产及销售。公司建立了从钨上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系，是国内钨行业产业链完整的厂商之一。 （2）赣州澳克泰工具技术有限公司主要业务 公司全资子公司赣州澳克泰主要从事硬质合金涂层刀片、棒材及其工具的研发、生产及销售。赣州澳克泰拥有先进的生产、检测设备及优秀的研发团队，定位于“做难加工材料切削专家”，致力于向客户提供金属加工定制服务。赣州澳克泰生产的涂层刀片已实现对钢件、不锈钢、铸铁、铝合金、高温合金和高硬度钢等材料的车削、铣削、钻削加工，广泛应用于数控机床、石油、电力、钢铁、航空航天等领域。赣州澳克泰可生产实心、直孔、螺旋孔棒材，主要用于制造整体硬质合金刀具。 2. 主要产品及其用途
（1）采购模式 国家对钨矿开采实行总量控制，配额生产，公司上游原料自给率约占四分之一，不足部分需要对外采购。公司制定了《采购业务管理制度》《供应商管理规定》，对供应商进行严格挑选和考核，并与优质供应商建立长期稳定的合作关系，确保公司主要原材料及辅料的稳定供应。公司采购定价委员会定期对钨产品市场价格、成本构成、材料市场变动趋势进行研究分析，公司定期在公众号发布产品价格信息。 （2）生产模式 1）一体化的生产加工体系之上游——“采矿、选矿” 公司拥有东峰、西坑口、碧坑、泥坑、龙潭面、石咀脑、大排上、大桥 8个探矿权矿区。近年来公司持续加大矿区地质勘探工作，积极推进探矿权转采矿权工作。 公司拥有淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿、长流坑铜矿、黄竹垅钨矿 6座采矿权矿山，其中淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿是国家级“绿色矿山”，天井窝钨矿、长流坑铜矿、黄竹垅钨矿已编制“绿色矿山建设方案”。 2）一体化的生产加工体系之中游——“冶炼、制粉” 环节发挥自身原料生产及技术工艺优势，可生产超纯、超细、超粗颗粒的粉末产品，满足不同客户的需求。 3）一体化的生产加工体系之下游——“精深加工” 公司精深加工厂及赣州澳克泰，主要生产硬质合金系列产品。精深加工是钨加工企业竞争的核心环节，赣州澳克泰硬质合金刀具制造装备、涂层装备水平达到国际先进水平。公司持续开发具备市场竞争力的拳头产品，打造完整的硬质合金高端切削工具研发、设计、生产及销售服务体系。通过多年努力，赣州澳克泰生产的部分产品使用寿命已达到或超过国外高端品牌的同类产品。 （3）销售模式 公司对大客户采用直销模式，通过稳定的产品质量和快速供货能力与大客户建立长期合作关系；公司下游精深加工产品采取直销和经销相结合的方式，部分行业采用定制服务，为客户提供系统解决方案。 5. 报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势 （1）市场地位 公司以钨资源的利用和开发，研发生产高性能、高精度、高附加值的硬质合金为发展方向，依照做精做强产业链战略，不断加大精深加工环节的投入。据中国钨业协会 2021年度统计数据，报告期内公司钨粉产量排名国内行业第二，碳化钨粉产量排名国内行业第二，硬质合金产品总产量排名国内行业第五。 （2）竞争优势主要体现在以下方面： 1）完整的钨行业产业链 公司是国内钨行业产业链完整的厂商之一，建立了从钨上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系。完整的产业链为公司持续经营和拓展未来发展空间创造了良好条件，完备的钨产品组合系列可以使公司更好地满足不同客户需求，增加公司抗风险能力。此外，拥有完整产业链，有利于整个产业链各个环节发挥协同效应，增强公司整体竞争力。 2）丰富的钨资源储备 公司拥有 6座采矿权矿山和 8个探矿权矿区。公司持续加大各采矿权矿山和探矿权矿区的勘探力度，通过整合现有矿权，不断提高资源综合利用率，夯实资源保障能力。 3）矿山智能化水平 公司积极推进矿山智能化建设，目前，公司矿山机械化、智能化水平朝着安全、高效、科学管理的方向有序推进，矿山智能化应用程度在行业中处于领先水平。 4）日益增强的技术研发实力 公司始终把科技创新作为发展引擎，坚持自主创新和“产学研用”相结合，建立以技术中心为核心的创新平台与创新体系。赣州澳克泰经过多年积累，培养了一批优秀的技术人员，同时引进外部技术人才，拥有一支技术实力雄厚的研发团队。赣州澳克泰先后获准成立省级院士工作站、博士后创新实践基地，并与清华大学、中南大学、南昌大学、江西理工大学等高校开展广泛的技术合作，不断提升赣州澳克泰自主创新研发能力，并带动公司整体研发实力提升。 5）区域政策优势 国务院发布的《中国制造 2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，赣州市获国家工信部批复同意创建“中国制造 2025”试点示范城市。依据国家工信部《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》文件，“支持赣州‘中国稀金谷’高端精深加工产业集聚区建设，围绕高端装备制造、战略性新兴产业等领域需求，重点发展精密硬质合金及深加工制品、大尺寸钨钼板箔材、核级锆铪铍材，加快技术进步，提高产品质量，增加有效供给。” 江西省人民政府发布的《关于支持赣州打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡的若干政策措施》提到，赣州市毗邻粤港澳大湾区，是江西省对接融入大湾区的最前沿，也是大湾区联动内陆发展的直接腹地，“支持赣州加入粤港澳相关产学研创新联盟，支持建设稀土资源储备库、交易集散中心和钨新材料应用产业研发、收储平台。推动大湾区科研院所、高等院校和龙头企业在赣州设立技术转移中心分中心、国家重点实验室分支机构。支持符合条件的研发平台认定为省级工程研究中心、技术创新中心、院士工作站和海智计划工作站。支持赣州创建国家知识产权试点示范城市。” 江西省人民政府发布的《关于江西在新时代推动中部地区高质量发展中加快崛起的实施意见》提到，认真贯彻《中共中央、国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》精神，深入实施高质量跨越式发展首要战略，努力实现江西在新时代推动中部地区高质量发展中加快崛起，加快打造全国构建新发展格局重要战略支点，展现推动中部地区崛起的江西作为。 （3）劣势 公司新增产品款项数量多，未能实现规模量产，创新成果转化较慢。 解决措施：多元化引进外部科研人才的同时，着力完善公司内部科研人员的培养机制和体系。提倡重视科技研发与拼搏进取的企业文化氛围，培育高水平科研团队。通过与高校和科研院所的合作，加强技术研发，不断改进工艺、设备，不断提高效率，加速研发成果转化。 6. 主要业绩驱动因素 （1）公司上游--采矿、选矿板块业绩主要受钨精矿及伴生矿产品的产量、价格及开采成本及其他管理成本的影响。近年来，公司不断加大勘探投入，夯实资源潜力，强化资源储备，同时持续进行矿山智能化开采建设，通过科学管理提高采选效率，增加效益。报告期内，公司矿山采选效率持续提高，上游板块业绩稳步提升。 （2）公司中游--冶炼、制粉板块通过技术改造、提高工艺和自动化程度，生产超纯、超细、超粗颗粒的粉末产品来满足不同客户的需求。报告期内，公司钨粉、碳化钨粉产品销量同比增长，推动公司业绩持续提升。 （3）公司下游--精深加工板块经营业绩主要受钨产品市场需求影响。高端装备与材料制造产业、能源及矿产资源采掘业、基础设施建设等领域的发展，将拉动钨应用市场需求增长。报告期内，赣州澳克泰抓住机械加工行业需求大幅增长的机遇，涂层刀片及棒材产品销量创新高，经营业绩大幅提升。 报告期内，公司经营业绩情况符合钨行业发展趋势。 7. 报告期内公司进行矿产勘探及开采活动 公司持续推进现有矿权资源整合及矿区资源勘探工作，资源储量以公司各采矿权矿山在江西省自然资源厅矿权储量评审备案数据为准。截至 2021年 12月 31日，根据公司采矿权矿山在江西省自然资源厅最近一次的矿权储量评审备案情况，公司所辖矿权在开采范围内保有钨资源储量75,835吨，锡资源储量13,991吨，铜资源储量 10,359吨。 三、核心竞争力分析 1. 核心管理团队和关键技术人员 报告期内，公司研发技术人员 400余人，主要由具有丰富研究、开发和生产经验的资深研发人员构成。 公司核心管理团队和关键技术人员拥有资深钨行业资历，在钨采选、冶炼、精深加工领域有丰富的从业经验，曾多次荣获国家、省级科学技术奖项。公司与江西理工大学联合成立省研究生工作站，着力培养科研人员，加快公司产品研发成果转化。 2. 专有设备、专利和非专利技术 报告期内，公司申请专利 50件，新增授权专利 31件，其中发明专利 7件，实用新型专利 22件，外观设计专利 2件。公司《高性能热喷涂钨基硬面材料及涂层制备技术和装备集成创新与产业化》《有色金属选矿废水分级处理-分质分流回用关键技术集成与应用》项目荣获江西省科学技术进步二等奖。 公司“章源”牌钨粉、碳化钨粉、硬质合金系列产品系江西省名牌产品，“章源”商标系中国驰名商标，“章源”品牌获市场广泛认可。 3. 特许经营权、采矿权和探矿权 公司是国家工信部公告的首批 16家符合《钨锡锑行业准入条件》的企业之一，是商务部批准的 16家钨出口贸易企业之一。报告期内，公司拥有 6座采矿权矿山和 8个探矿权矿区。 4. 独特经营方式和盈利模式 公司是国内钨行业少数产业链完整的厂商之一，建立了从钨上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系。完整的产业链为公司持续经营和拓展未来发展空间创造了良好条件，完备的钨产品组合系列可以使公司更好地满足不同客户需求，增加公司抗风险的能力。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内的主要经营情况 2021年，公司实现营业收入 266,443.23万元，较上年同期增长 37.97%，营业利润 19,187.67万元，较上年同期增长 338.14%，归属于上市公司股东的净利润 16,500.08万元，较上年同期增长 343.84%。 赣州澳克泰实现营业收入 42,611.98万元，较上年同期增长 53.38%，其中涂层刀片销售收入 19,591.00万元，较上年同期增长 44.37%，棒材销售收入 19,583.00万元，较上年同期增长 107.69%，净利润 175.28万元，首次实现盈利。 报告期内公司生产经营情况 （1）矿山板块 1）加大勘探投入，夯实资源储备，提高资源综合利用率 报告期内，公司矿山围绕年度生产目标，调整生产布局，加大矿山采选智能化建设，提高矿山生产效率，各项生产指标均完成年度计划，其中钨、锡、铜精矿总产量 5,351.88吨。 报告期内，公司持续推进矿区资源勘探工作及资源整合。大余石雷钨矿、新安子钨锡矿等在深部矿脉勘探中取得突破，共探得矿脉 84条。《江西省崇义县东峰钨锡矿资源储量详查地质报告》已提交江西省自然资源厅备案，并编制了碧坑、泥坑、西坑口探矿权的详查实施方案，为下一步的详查工作提供了基础，龙潭面探矿权矿区与新安子采矿权矿区的整合工作同步进行。 2）推进三化建设，在保障安全、环保前提下，提升生产效率。 公司加快推进矿山智能化、机械化和自动化建设，实施智能化研发项目及技改项目十多项，包括《矿山智能化排水系统改造》《矿山井下固定设备智能化集成控制改造》《竖井无线遥控信号系统建设》《井下分选系统建设》《主运巷无人驾驶改造》等。近年来，公司致力于矿山智能化建设，引进先进技术、工艺及设备，推进矿山智能化进程。通过引进 X射线智能选矿机，建立矿石自动分选工艺流程，公司矿山选厂减员32.21%，减少人员分流至矿山其他生产环节，有效缓解矿山用人压力。 报告期内，公司将新安子钨锡矿作为“智能化、机械化和自动化建设试点单位”，通过引进先进技术，推动新安子钨锡矿三化建设，新安子钨锡矿已实现供排水、供风、主扇系统远程控制，地面自动抽水系统已正式运行，溜矿井放矿自动化正在试运行。淘锡坑钨矿引进智能化遥控反井钻机，单班作业可达 4米以上，进一步提高工作效率。 公司矿山贯彻“安全第一，环保优先”理念，始终树立安全红线意识，落实安全生产主体责任，通过开展安全教育培训，严抓安全检查和“三违”整治，安全形势平稳。报告期内，公司矿山持续优化环保处理设施，新建废水处理站及配套设备设施、选厂及周边喷水降尘、选矿厂废水循环利用、生活污水处理设备改造等建设项目，全年废水达标排放，各项环保监测数据均达到环保部门要求。 （2）深加工板块 1）积极开拓市场，主要产品销量创新高 2021年，钨市场需求持续回升，钨产品价格稳步上涨。公司根据市场变化，调整销售策略，提升粉末类产品产量，并积极拓展市场，主要产品销量较上年同期大幅增加，钨粉、碳化钨粉销量创新高。 2）通过自动化改造，改进工艺技术，不断降低生产成本，提升盈利能力 公司坚持自主研发和“产学研用”相结合。报告期内，公司开展研发项目 37项，自主研发项目 30项，对外合作项目 7项，其中开展重点研发项目及质量改进项目 16项。“高纯钨粉制备技术研究及产业化”项目已实现产业化建设，可制备 99.999%的高纯钨粉，“白钨短流程绿色冶炼新技术研究”“磨削料处理新工艺研究及产业化”项目正在进行产业化建设，其中“白钨短流程绿色冶炼新技术研究”项目的实施，将使废水排放量减少 80%，钨回收率提高到 98.5%以上，废渣量减少 80%。 报告期内，公司对产品工艺进行改进，新增产品 330款，其中冶炼产品 5款，粉末产品 13款，合金产品 312款，实现新增产品产量 800余吨，公司“超高纯氧化钨”“超细纳米晶棒材”两项新产品通过省级新产品验收。公司《高性能热喷涂钨基硬面材料及涂层制备技术和装备集成创新与产业化》《有色金属选矿废（3）赣州澳克泰生产经营情况 1）抓住市场机遇，迈上发展新台阶 随着国内高端制造业的进步，替代进口趋势增强，国产高端刀具需求增加，国内刀具行业面临新的发展机遇。报告期内，赣州澳克泰继续坚持“以利润为核心”战略，通过调整销售策略，优化产品结构，提升生产产能，严控成本费用，完善人才体系建设，涂层刀片及棒材产品销量进一步大幅提升，从连续多年亏损转为盈利。 2）立足技术研发，推动高质量发展 报告期内，赣州澳克泰针对钢件、高温合金、金属陶瓷刀具等材料，开展 13项涂层刀片基体材料和15项涂层研究，2项棒材基体开发，完成 840款新产品设计，交付 425款标准化产品。 2021年，赣州澳克泰产品技术含量和品牌知名度不断提升。自主研发的柳叶仿形铣刀荣获“第十一届中国钨钼产业年会最具科技创新奖”，面铣系列刀具荣获“全国机械工业产品质量创新大赛金奖”，多功能双头槽刀获评为江西省首届“赣出精品”，“抗高温、高耐磨 PVD TiAlSiN纳米复合涂层刀具”“新型高效高性能切槽、切断加工刀具”两项新产品通过省级新产品验收。 报告期内，赣州澳克泰入选工业和信息化部“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业名单（第二批第一年）”，专精特新“小巨人”企业专注于细分市场，聚焦主业，通过不断提升创新能力，增强核心竞争力，在改善经营管理、提升产品质量、实现创新发展方面发挥示范带动作用，同时获评“江西省智能制造标杆企业”，体现赣州澳克泰在技术、产品、服务等方面得到行业充分认可，推动赣州澳克泰往高质量发展迈进。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 单位：元
□ 适用 √ 不适用 说明： 1）营业收入变化分析 报告期内，营业总收入同比增长 37.97%，其中，受钨产品市场需求增加的影响，钨产品市场价格逐步回升，钨深加工产品销售收入同比增长 57.21%，其他业务受副产品销售量减少的影响，销售收入同比下降41.55%。 2）毛利率变化分析 报告期内，随着钨产品市场价格触底反弹，同时受前期库存产品成本相对低位的影响，公司钨产品销售综合毛利率同比增加了 3.29个百分点，原因是 2019年以来，钨原料和钨深加工产品的价格一直处于震荡下行的过程中，公司库存产品的成本处于相对低位水平，而随着报告期钨产品价格的逐步回升，公司产品销售毛利率正在从低位逐步向高恢复。 分产品分析，报告期内，随着钨产品市场销售单价的逐步上升，公司钨产品销售毛利率全线恢复向好，其中，仲钨酸铵和氧化钨产品属于原料级产品，仲钨酸铵系对特殊客户销售少量的特殊用途产品，毛利水平较高；氧化钨产品交付了上年度价格低位时所签合同的尾量，导致毛利率同比下降了 6.51个百分点；钨粉类产品生产成本中钨原料成本占比较大且与原料价格变化正相关性较强，报告期内，销售价格与单位成本增长比例基本一致，导致毛利率较上期变动不大；碳化钨粉产品销售毛利率在销售单价上升的情况下得到了较好的恢复；终端产品硬质合金毛利率同比增幅较大但仍然处于偏低的水平，主要原因是上年同期在市场低迷的情况下，合金产品处于较低的毛利水平，今年正在向上修复；其他产品主要包括热喷涂粉和喷涂加工件等，产品市场小，占公司销售收入比重也小，毛利率保持了较高水平，但同比略有下降。其他业务毛利率主要受锡精矿副产品销售单价大幅上涨的影响，同比加了 28.51个百分点。 3）营业收入按地区分析 报告期内，国内地区销售额和国外地区销售额同比均保持了较大幅度的增长，国外销售额占总销售额比重增加了 1.42个百分点且毛利率增加了 5.23个百分点，国内销售额占总销售额的比重虽然有所下降，但销售额增加的绝对额主要来源于国内销售。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 报告期内，由于钨产品市场需求量增加，公司产品产量和销量均同比大幅增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
√ 是 □ 否 1）合并范围增加 单位：元
单位：元
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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