[年报]顺控发展(003039):2021年年度报告
原标题:顺控发展:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人蒋毅及会计机构负责人(会计主管人员)陈荣桥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”中“（四）可能面对的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 617,518,730为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.27元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................ 29 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................................. 52 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................ 54 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................................. 74 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................................................ 75 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................ 76 备查文件目录 一、载有公司法定代表人陈海燕先生、主管会计工作负责人蒋毅先生和会计机构负责人陈荣桥先生签名并盖章的 2021年年 度财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2021年度审计报告原件； 三、报告期内在公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 上述文件置备地点：公司董事会办公室。 广东顺控发展股份有限公司 法定代表人：陈海燕 2022年 4月 18日 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）自来水供应行业发展情况 1、我国自来水供应及投资情况 近年来，我国旺盛的用水需求不断推动城市供水综合生产能力、城镇供水设施投资、城市供水管道长度的增长。 根据国家统计局数据显示，我国城市供水综合生产能力从2009年的2.70亿立方米/日增长至2020年的3.2亿立方米/日；供水能 力的增强是建立在相关设施的投入上，我国城镇供水设施投资整体呈现波动增长趋势，2020年我国城市供水设施建设固定资 产投资额为749.42亿元，比2009年增长380.61亿元；供水管网不断完善，从2009年到2020年，我国城市供水管道长度增长较 快，由510,399.39千米增长至1,006,910.02千米。 2、我国城镇供水行业发展趋势 （1）市场需求总体保持稳定增长态势 水资源是人类生活和生产活动中必不可少的物质基础。一直以来，供水行业都是关系国计民生的重要行业之一，随着我 国城市化进一步推进，居民、工商企事业单位等社会主体的用水需求日益增加，对用水质量亦提出更高要求。我国供水行业 发展趋势稳定，市场需求总体保持稳定增长态势。 （2）供水价格机制进一步市场化 水为社会生产和居民生活的必需品，价格弹性较低。长期以来，我国水价按照政府指导价进行调整，整体处于较低的水 平。由于供水价格的限制，供水行业盈利普遍较低，在一定程度上制约了行业发展。基于此，国家有关部门已逐步出台政策， 促进供水行业定价机制的市场化。例如，国家发改委颁布的《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》（发改价格规 [2018]943号）指出，要完善城镇供水价格形成机制，建立充分反映供水成本、激励提升供水质量的价格形成和动态调整机 制，逐步将居民用水价格调整至不低于成本水平，适时完善居民阶梯水价制度；非居民用水价格调整至补偿成本并合理盈利 水平，并进一步拉大特种用水与非居民用水的价差。未来，随着水价政策进一步完善及落实，供水行业的定价机制将更趋向 市场化，从而促进行业内企业优胜劣汰，提高供水企业服务社会发展和居民用水需求的意愿和能力。 （3）行业新政将在一定时期及程度上影响供水企业盈利水平 根据国家发展改革委等部门《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见通知》、广东省 发展改革委等部门《关于清理规范城镇供水供电供气行业收费促进行业高质量发展实施方案的通知》等精神，要求供水供电 供气企业的投资界面应延伸至用户建筑区划红线，除法律法规和相关政策另有规定外，不得由用户承担建筑区划红线外发生 的任何费用；新建商品房、保障性住房等建筑区划红线内配套建设的供水供电供气管线及配套设施投入使用后，可依法依规 移交给供水供电供气企业实行专业化运营管理，相关运行维护等费用纳入企业经营成本。该等政策的实施将可能在一定时期、 一定程度上对供水企业的盈利水平形成不利影响。 （4）信息化建设需求大 为进一步提高管理效率、降低供水成本，我国供水企业对信息化建设存在较大需求。供水企业通过提升自身信息化水平， 可提高供水调度、管网监测的能力，从而降低供水漏损率以及事故率。并且，供水企业通过互联网、大数据等技术，可促进 日常管理的精细化，从而更好地服务辖区内用户，进而增强自身综合竞争力。 （二）垃圾焚烧发电行业发展及市场供求状况 社会发展以及人口增长持续推高生活垃圾量，如何环保、高效地处理存量及新增的垃圾，成为当今社会面临的重要问题。 我国目前无害化垃圾处理主要包括卫生填埋方式和焚烧处理方式。其中，垃圾焚烧处理方式由于对环境影响相对较小，且具 有缩小垃圾体积、高温消毒、能量回收等优点，近年来被广泛应用，业已成为市场首选方式。 （1）垃圾无害化处理市场发展概况 根据国家统计局数据显示，我国城市生活垃圾清运量近年来持续增长，从2009年15,733.68万吨增长至2020年23,511.7万 吨。而大量的生活垃圾对社会发展及生存环境产生较大不利影响，从而不断提升垃圾无害化处理市场需求。 在上述需求推动下，近年来我国生活垃圾无害化处理行业呈现持续、快速发展态势。我国生活垃圾无害化处理率已从2009 年71.40%提高至2020年的99.70%；生活垃圾无害化处理方式上，尽管我国一直以卫生填埋处理方式为主，但焚烧处理方式 近年来得到广泛应用。全国范围内生活垃圾无害化处理厂家数由2009年567家，增长至2020年1287家，其中，焚烧处理厂占 比由2009年16.40%提高至2020年的35.98%；垃圾无害化处理量由2009年11,232.30万吨，增长至2020年23,452.3万吨，其中， 垃圾焚烧处理量占比由2009年18.00%提高至2020年的62.29%。 （2）垃圾焚烧处理市场发展概况 近几年来与垃圾焚烧相关的政策频频出台，国家在技术、产业、价格、财政和环保等政策层面大力支持垃圾发电产业， 发展目标明确。尽管有上网电价补贴下调趋向，但总体而言仍有利于促进和保障垃圾焚烧产业的长期健康可持续发展。 生活垃圾焚烧行业经历了“十二五”和“十三五”期间的黄金发展期，一二线城市生活垃圾焚烧市场已趋近饱和，未来，市 场将逐渐下沉，转向三四线城市甚至县城，向经济相对落后的地区转移。同时，随着环保标准的不断提升以及社会对环保设 施的不断关注，老旧焚烧设施的提标技改或改造市场不断扩大。 （三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位无重大变化。 1、公司所属行业的发展阶段 公司的自来水制售业务目前处于相应行业发展的成熟期；垃圾焚烧发电业务处于行业发展的成长期。 2、周期性特点 公司的自来水制售业务、垃圾焚烧发电业务均属于公用事业，与社会生产和居民生活息息相关，需求相对稳定，一般 不会因经济活动变化出现较大差异的需求高低峰，因此，该等业务收入不存在明显周期性变动。 3、公司所处的行业地位 公司的自来水制售业务、垃圾焚烧发电业务在顺德区内不存在直接竞争对手。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式 公司主营业务为自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务，同时围绕自来水制售业务提供配套的供排水管网工程服务。报 告期内，公司主要业务未发生重大变化。 1）自来水制售业务 公司拥有供水服务全产业链，包括取水、制水、输水到终端，并拥有顺德区供水特许经营权，在供水领域已积累丰富 的行业经验及资源，供应范围基本覆盖顺德区全境。 公司供水特许经营区域范围为佛山市顺德区辖区内所有镇街，特许经营期限为30年，自2016年1月1日起至2045年12月 31日止，公司在特许经营期限及经营区域范围内，拥有设计、融资、建设、运营、维护供水工程和向用水户提供服务并收取 费用的权利，特许经营期满后，公司可报请顺德区人民政府延长特许经营期限，在同等条件下，顺德区人民政府优先授予本 公司特许经营权。 2）垃圾焚烧发电业务 公司垃圾焚烧发电业务系依据子公司顺控环投与顺德区城管局签订的特许经营合同，以BOT模式开展垃圾焚烧发电项目 的投资建设和运营管理。该项目按照国家最高AAA级标准建设，日处理生活垃圾3000吨，处理生活污水处理厂污泥400吨， 处理餐厨垃圾300吨，并成功将生活垃圾、生活污水处理厂污泥、餐厨垃圾三个处理系统集中于同一主厂房内，实现了相关 根据特许经营合同，顺控环投负责垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营管理，特许经营期限为30年，在特许经营期限 内开展顺德区生活垃圾无害化焚烧处理服务和污泥处理服务，并根据合同的约定取得垃圾处理服务费和污泥处理服务费，且 利用垃圾焚烧产生的余热发电及蒸汽销售所产生的收益归顺控环投所有，履行特许经营合同义务所产生的飞灰由顺控环投负 责处置，螯合后飞灰处置全过程的费用根据处置方式适用不同的收费标准，均由顺德区城管局承担，特许经营期限届满，向 顺德区城管局或顺德区政府指定的接收人移交本项目。 （二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素 1、公司产品市场地位 公司的自来水制售业务、垃圾焚烧发电业务所对应的产品、服务在佛山市顺德区内处于支配地位。 2、公司产品竞争优势与劣势 公司现有主要产品在特定区域内具有支配地位，但域内增长空间有限。 3、公司主要的业绩驱动因素 公司目前的业绩主要来源于自来水制售业务及垃圾焚烧发电业务。报告期内，公司在紧抓疫情防控和安全生产的基础 上，通过稳步推进管网建设、优化供水调度、持续加强供水业务产销差管控、自主技术改造等多项措施提升生产效能，公司 整体经营业绩稳中有升。 三、核心竞争力分析 1、区域竞争优势 公司业务属于公用事业范畴，且立足于佛山市顺德区，顺德区位于珠三角腹地，现常住人口超320万，人口保持增长态 势。顺德区作为以制造业为主的经济大区，是全国最大的空调器、电冰箱、热水器、消毒碗柜生产基地之一，被誉为“中国 家电之都”、“中国燃气具之都”、“中国涂料之乡”。根据《佛山市顺德区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远 景目标纲要》等地方规划，顺德区将通过开放合作、协同推进、优化产业结构、加大技术研究投入、深入实施创新驱动战略、 推动城乡生态环境建设、加快新型城镇化建设等措施，使“人城产文”深度融合，城市更加宜居宜业。该等规划的制定及逐步 落实，为公司业务的巩固及进一步扩张提供有力保障。 2、运营管理优势 历经多年发展，公司已建立较为完善的生产经营管理体系，拥有较强的运营管理能力，包括但不限于： ①公司供水及生活垃圾焚烧发电业务均参考国际标准化组织制定的相关规范，制定了较为完善的管理体系，并分别通过 ISO9001、ISO14001及OHSAS18001等管理体系认证； ②公司在生产管理方面大力推行信息化、自动化管理，根据不同的业务建立相应的生产监控管理信息系统，同时专注生 产运营管理的持续优化，重视以技术促生产，通过加强专利储备、技术改造、人才储备等举措，持续提升企业“硬实力”和“软 实力”。在自来水制售方面实行全过程、多层级的水质监控机制，保证水质的安全达标；垃圾焚烧发电业务各类环保指标均 优于国家标准，烟气排放、运行效率处于行业先进水平； ③子公司顺控环检具备国家实验室资质认定（CMA）和实验室认可（CNAS）双资质，检测能力覆盖生活饮用水、二次 供水、饮用净水、地表水和废水、空气和废气（含室内空气）、土壤和沉积物、固体废物、噪声及振动等多个领域，各类检 测参数达1000余项。同时，子公司顺控环保配套提供环境咨询、污染治理等服务。 3、综合服务优势 公司秉持“为环境、为民生、为未来”的理念，专注深耕公用事业，业务涵盖水务综合服务、固废处理综合服务、市政工 程建设、环境检测与环保咨询等多个领域。公司通过资源整合、技术创新等多种途径，运用多项成功的精品项目经验，为城 市升级提供生态环境服务解决方案，具有良好的综合服务能力。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，新冠肺炎疫情继续肆虐全球，能源价格持续上涨，经济发展不稳定性因素增强，公司全体员工积极发挥新时代 国资顺控人只争朝夕、攻坚克难、敢于担当、开拓进取的精神，有效保障了公司业绩的稳定发展。 报告期内，公司实现营业收入133,811.88万元，同比增加8.42%；实现扣非归母净利润26,779.05万元，同比增加2.16%； 自来水业务销售量38,024.16万立方米，同比增加5.77%；生活垃圾接收量(含餐厨垃圾)113.36万吨，同比增加6.77%；污泥接 收量9.77万吨，同比增长22.78%；发电量52,804.00万千瓦时，同比增长3.73%；上网电量45,478.33万千瓦时，同比增长2.28%。 （一）稳步推进管网新建、改建工作，有效保障供水能力，改善管网水水质 报告期内，公司有针对性地对稳步推进管网新建、改建工作，敷设供水管网343公里，受益人口约42万人，有效改善部 分老旧小区水黄水浊的情况，其中，伦教至容桂给水管道连通项目-龙洲路至南国西路段DN1200给水管道工程，有效提升了 顺德区内大良、勒流、杏坛等镇街的供水量，保障了供水安全。 （二）挖掘现有业务潜力，持续加强供水业务产销差管控，挖潜降耗 报告期内，公司积极参与区域内二次供水设施建设业务，着手布局区域内城镇居民二次供水设施建设与管理，努力解决 供水最后一公里的问题；大力拓展土壤检测与相关环保咨询服务，在区域内取得良好的业绩与口碑；多管齐下，持续加强供 水业务产销差管控，积极挖潜降耗、开源节流。 （三）加大研发投入，以自主技改促生产、提效益 报告期内，子公司顺控环投累计在垃圾焚烧发电项目投入研发费用1,140.52万元，用于相关生产应用技术的研究、改进， 有效保障垃圾焚烧发电设备安全、稳定、环保、高效运行，降低设备的维护成本。现已有4项专利获国家知识产权局授权， 分别为：“一种用于垃圾发电厂垃圾贮仓嵌墙式的渗滤液格栅”、“一种用于垃圾发电厂垃圾吊控制室观察玻璃清洗装置”、“管 道过滤结构”、“过滤沉淀罐”。 （四）精准发力、勇于开拓，围绕环保公用及新能源产业积极开展研究布局 积极开展飞灰资源化处置前沿技术研究，谋求实现飞灰资源化利用；积极参与顺德区固废处理全产业链构建及水环境治 理的研究工作，谋求实现公司现有业务上下游的延伸；积极响应国家双碳政策，探索研究光伏、储能等绿色能源业务，择机 在顺德区内开展相关试点工作。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司加快完善研发人员配备，引进专业人才，优化研发人才结构，促进提高相关科研开发和成果转化能力。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司积极响应国家政策，大力开展科研活动，加大研发投入力度，促进企业自主创新，提升科技水平与核心竞争 力，同步开展技术成果保护。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 投资活动现金流出同比增加167.69%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加，以及购买大额 存单与定期存款产品的影响； 投资活动产生的现金流量净额同比增加177.27%，主要是投资活动现金流出同比增加的影响； 筹资活动现金流入同比增加56.03%，主要是本期首次公开发行股票募集资金的影响； 筹资活动现金流出同比减少39.21%，主要是偿还债务支付的现金同比下降的影响； 筹资活动产生的现金流量净额同比减少91.19%，主要是筹资活动现金流入同比增加，以及筹资活动现金流出同比减少的影 响； 现金及现金等价物净增加额同比减少50.26%，主要是筹资活动产生的现金流入、流出与上年同期相比趋于平衡，而投资活 动现金流出同比增加较大的影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润相差25,173.76万元，占净利润的68.58%，是由于固定资产折旧 和无形资产、长期待摊费用摊销等利润表中非付现因素、财务费用和投资收益等利润表中非经营活动因素、经营性应收应付 项目余额的增减变动因素共同影响所致。 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
 |