[年报]彩虹股份(600707):彩虹股份2021年年度报告
原标题:彩虹股份:彩虹股份2021年年度报告 彩虹显示器件股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李淼、主管会计工作负责人王晓春及会计机构负责人（会计主管人员）王晓春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司第九届董事会第十九次会议审议批准，鉴于2021年末累计未分配利润余额为负，因此公司本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，敬请查阅经营层讨论与分析中关于可能面对的风险因素内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 55 第十节 财务报告........................................................................................................................... 56
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为本公司控股子公司房地产销售产生的与日常经营业务无关的偶发业务。 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司坚守初心，攻坚克难，紧紧围绕年度经营目标任务，坚持创新驱动，强化科技支撑，全力推进新项目建设，自主研发实力和内生动力不断增强，经营效果得到了全面提升，公司迎来高质量发展新机遇。G8.6液晶面板项目提前半年完成扩产改造，产销两旺；基板玻璃业务持续推进新产线与新基地建设，产业规模稳步扩大，产销量突破 400万片，创历史新高。全年营收、利润指标均创历史最好水平。国家工程实验室顺利通过国家发改委优化整合评价工作，以“平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心”纳入国家科技创新基地新序列管理，为公司高质量发展奠定了坚实的基础。 （一）液晶面板业务 1、产能稳健提升 2021年，面对全行业供应链紧缺形势和反复的新冠疫情，公司认真谋划、主动出击，积极布局第二供应商资源，有效保障了生产要素供应正常有序，提前完成了 170K扩产，全年生产线运行满载稳定。 2、产品质量和服务赢得客户持续认可 产品质量和服务持续赢得客户认可，年度内相继获得多家客户质量大奖；在重要海外客户质量综合排名前列，产品市场认可度进一步提升。 3、新产品、新技术开发稳步推进 紧跟市场需求，更新升级产品技术，持续保障产品竞争力：34″、85″进入客户验证阶段，加快推进 50″、58″、70″产品升级。Mini LED和 WOLED技术研发项目稳步推进。全年提报专利 100件以上，其中发明专利 60件以上。 4、产品出海口进一步扩大 持续新增客户，全球化客户体系进一步完善，重点品牌客户合作粘性显著增强，客户梯度逐渐成熟，产品出海口稳固且进一步扩大，重点品牌客户全年占比达 90%以上。 5、生产全要素降本成效显著 持续优化设计成本；充分运用竞争采购、集中采购、第二、第三供应商导入等措施，克服原材料普遍上涨压力；生产物料单耗管控有效；动能减量降耗专案实施取得明显成果，单片动能成本同比下降 16%；资金使用效率进一步提高，财务费用控制在预算内，同比下降 22.8%。 （二）液晶玻璃基板业务 1、运营效果大幅改善，实现经营性盈利 随着旧产线改造升级和新产线建成达产，基板玻璃产业资产利用率大幅提升。营业收入保持高速增长，环比增幅连续三年达到 40%以上。随着经营水平提高和成本控制成熟，公司整体经营状态得到明显改善，营收、利润指标同比大幅提高，2021年首次实现经营性盈利。 2、成功打破市场格局，产品批量稳定供应客户 在确保疫情防控到位的前提下，公司全力以赴保障生产。基板玻璃产销量首次突破 400万片大关，创历史新高。其中 G8.5+新品产销量突破 100万片，占比超过 25%，随着新线建设速度的加快，占比仍将进一步增长。 公司 G6产品在多家用户成为主力供应商；G8.5+产品在国内主要面板企业实现了量产应用，产品品质与国际竞争对手相当。目前公司已与国内主要面板企业形成长期合作关系，市场出海口得到有效保障。 3、技术进步显著加速，建线掌控能力全面提高 G7.5产线综合效率较上年同比提升 20%以上，产能同比提升 40%以上。G8.5+产线综合效率较上年提升 29.7%，产能均超过可研水平 15%以上。随着技术的持续进步，新建 G7.5生产线、G8.5+生产线建设达产时间大幅提升，达到国际同行同等水平。 全年申请专利 649件，其中发明专利 111件。G8.5+基板玻璃产品荣获第四届中国新型显示产业链“创新突破奖”。G8.5+基板玻璃项目顺利通过了发改委、工信部、科技部项目验收，专家对项目完成情况给予了“国内领先、国际先进”的高度评价。 公司国家工程实验室顺利通过国家发改委优化整合评价，以“平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心”纳入国家科技创新基地新序列管理，成为我国电子玻璃领域唯一入选单位。公司产业实力、行业影响力得到进一步的增强。 4、积极布局产业规划，迈向快速规模化发展阶段 公司紧扣高质量发展主线，统筹谋划加快国内。目前合肥基地 G8.5+基板玻璃一期项目已经全面通过验收，并将按计划完成二期项目建设。咸阳基地 G8.5+基板玻璃项目已成功落地，正按计划推进新项目实施。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为电子信息新型平板显示行业，是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业。全球新型平板显示行市场业景气度持续高涨，我国新型平板显示产业蓬勃发展，做为全球新型平板显示产业链、供应链重要聚集地，已成为引领全球发展的最重要增长极。我国大陆地区显示器件收入、出货面积同比大幅度增长，处于行业“双增长”重要发展期。 历经近 20年的发展，全球新型平板显示产业呈现多种技术竞相发展、市场体量稳步增长态势。 我国新型平板显示产业发展成就举世瞩目，LCD显示面板产能全球占比近 70%，未来几年仍是市场主流产品。新型平板显示上游材料及装备的国产化进程在进一步加快，基板玻璃行业已实现高+ 世代（G8.5）TFT-LCD、Mini-LED产业化。LTPS、OLED、Micro LED等高精细、柔性显示用基板玻璃我国正处于核心技术攻关、小批量使用阶段。基板玻璃产业整体步入供应链的中高端，预计经过“十四五”时期的高质量发展，国产化产业配套能力将显著增强，与国外公司的差距将进一步缩小。 全球显示面板自 2020年 6月起，经历了史上行业最长的涨价周期。2021年下半年价格止涨转跌，逐渐回落，行业将进入新一轮整合周期。得益于平板显示面板产业的快速发展，基板玻璃、偏光片等上游材料也迎来了良好的发展机遇，市场需求旺盛。 本公司是全球新型平板显示行业唯一具备“基板+面板”上下游联动效应的高技术先进制造企业。显示面板业务在报告期内完成产能扩产改造。基板玻璃业务处于国内龙头、国际先进水平+ 地位，已建成的 2座拥有自主知识产权的 G8.5基板玻璃产线稳定运行，仍将加快加大投资启动+ G8.5基板玻璃新项目建设，进一步提升基板玻璃产业行业竞争力、影响力。 2021年，国家相关部委、地方政府相继出台了《十四五规划和 2035年远景目标纲要》、《关于 2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》、《陕西省“十四五”制造业高质量发展规划的通知》、《安徽省“十四五”制造业高质量发展（制造强省建设）规划》等政策。相关政策的出台将引导我国新型显示产业在新一轮行业竞争中前瞻性引领、布局、突破一批核心技术；加快产业结构调整、产品技术升级及行业重组步伐；实现产业链“补链”、“强链”、“固链”，使行业整体迈向新征程。 三、报告期内公司从事的业务情况 本公司持续贯彻深化产业结构调整，实施产品升级经营策略。主要业务为基板玻璃、显示面板的研发、生产和销售，并已形成了全球唯一的具有“面板+基板”上下游产业联动效应的产业布局，成为新型平板显示领域国产化领军企业。 公司液晶面板业务主要产品涵盖 32寸、50寸、58寸、70寸等市场主流尺寸的 TV显示屏，技术具备 4K/8K、窄边框、高清晰等，产品主要使用于 TV及其他显示新应用场景。2021年，全球显示面板市场迎来了行业性复苏、价格快速上涨的周期性特征，公司加速推进扩产建设，努力实现生产效率最大化。报告期内，公司主要产品出货量大幅提高，产品品质良率持续稳高，赢得多家客户的满意认可。公司始终坚持以品牌客户为主的全球化客户体系，持续深耕战略客户、加强其他重点客户的合作深度，维护良好客户梯度。 公司以平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心为创新平台，不断实现重大技术突破，先后建成国内首条 5代、6代、7.5代、8.5代液晶基板玻璃生产线，高世代（G8.5+ a-si）、基板玻璃实现了产业化。主要产品涵盖 5代、6代、7.5代、8.5+代多品种液晶显示用玻璃基板，从 0.7mm厚度到 0.4mm厚度的系列化产品规模。主要客户为中国内地和台湾地区的面板厂商。报告期内公+ 司高世代 G8.5基板玻璃批量进入市场，满产满销、供不应求，并与国内知名面板厂建立战略合作关系，为未来市场进一步拓展奠定了坚实的基础。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产业符合国家政策、助推高质量发展 公司所属行业是国家大力支持的新型平板显示产业，特别是高世代（G8.5及以上）基板玻璃是国家战略新兴材料，符合国家发展战略和产业导向，国家部委及地方政府在产业配套、金融支+ 持等方面的大力扶持，将助力“十四五”期间公司战略规划的实施推进，重点建设好 G8.5基板玻璃项目，快速扩大产业规模，提升产品竞争力，稳步提高公司影响力，逐步改变我国基板玻璃供应格局，迈入产业链、供应链中高端、高质量发展的新征程。 2、管理体系完善、管理创新驱动发展 公司是我国新型平板显示产业培育的重点龙头企业，多年来积累的先进管理经验，在持续完善、优化的基础上，新增设、优化了满足公司未来集约化、数字化管理、模块化运营等新时代、新发展理念、更适合公司自身发展的企业管理体系，指导公司在技术创新研发、产线工程建设、材料装备、产品质量提升、生产成本管控、安全环保治理等多方面协同、绿色发展。 3、产业链协同发展、产业配套优势凸显 公司在基板玻璃产业技术创新、结构调整、产品升级、规模快速扩大等的基础上外延产业链到显示面板产业，形成贯通产业链上下游、具有联动效应的产业结构，产业配套优势将逐步显现。 4、扩产增效，盈利及竞争力增强 公司 8.6代液晶显示面板已完成扩产增效工作，产线盈利能力成为行业最具竞争力的生产线之一，盈利能力及竞争力显著增强。 5、高世代基板玻璃产业规模化将为公司高质量发展增加新动能 + 公司自主知识产权的溢流法高世代（G8.5）液晶基板玻璃产品已批量进入市场，产品品质国内领先、国际先进，达到行业先进水平。未来公司将放眼全国产业聚集区、科学布局、引入战略投资机构、加大加快投资建设、快速扩大高世代基板玻璃产业规模，为公司高质量发展增加新动能。 6、加快技术创新、支撑公司可持续发展 2021年，公司“平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室”顺利通过国家发改委优化整合评价工作，作为我国电子玻璃领域唯一入选单位以“平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心”纳入国家科技创新基地新序列管理。 公司坚持走自主研发创新之路，依托平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心、陕西省显示器件工程技术中心、陕西省先进显示产业创新中心等平台，加快技术创新，加大产业链上游材料、装备协同发展，为公司基板玻璃产业可持续发展提供技术支撑。显示面板产业通过技术创新研发实现显示产品规格、品种多样化，满足市场 8K高清、大尺寸、超薄、窄边框等技术要求，实现显示面板产品差异化市场战略。 五、报告期内主要经营情况 2021年公司共生产液晶面板 1,589.12万片，同比增长 16%，全年累计销售 1,548.75万片，同比增长 11%；共生产液晶基板玻璃 414.96万片，同比增长 47%，销售液晶基板玻璃 412.54万片，同比增长 47%。 2021年公司实现营业收入 1,517,362.96万元，其中液晶面板业务收入 1,431,650.86万元，同比增长 46%；玻璃基板业务收入 85,712.10万元，同比增长 33%，液晶面板业务和玻璃基板业务均全面完成了 2021年度经营目标。2021年实现归属母公司的净利润 266,898.66万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本报告期液晶面板、基板玻璃产品销量大幅增加，销售成本总额相应增加；液晶面板、基板玻璃产线生产效率提升，单线体产能大幅提高，产品单位成本较上年显著降低。 销售费用变动原因说明：主要是产品销量大幅增加，相关销售费用随之增加。 管理费用变动原因说明：主要是上年享受疫情补贴及其他优惠政策，职工社保等费用减少，本期无相关优惠政策，职工薪酬较上年增加。 财务费用变动原因说明：（1）本报告期借款减少，利息支出较上年减少；（2）存款收入较上年增加。 研发费用变动原因说明：为不断推动液晶面板和液晶基板玻璃产业发展，研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期销售收入增加，收到的货款增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是根据项目建设进度安排投资支出增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期归还到期借款本金较上年增加，筹资活动现金支出增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本报告期营业收入较上年增加的主要原因是：（1）本报告期液晶面板产线生产效率提升，产品产销量增加，产品价格上涨，收入大幅度增加；（2）基板玻璃转固运营线体增加，产销量增加，产品结构调整，收入大幅度增加。 营业成本较上年增加的主要原因是：本报告期液晶面板、基板玻璃产品销量大幅增加，销售成本总额相应增加；液晶面板、基板玻璃产线生产效率提升，单线体产能大幅提高；通过多措并举，持续推进降本工作，产线运营成本不断下降，产品单位成本较上年显著降低。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
本报告期液晶面板、基板玻璃产线生产效率提升，产品产销量增加，液晶面板产品价格上涨，基板玻璃产品结构调整，收入大幅度增加；同时，通过多措并举，持续推进降本工作，产线运营成本不断下降，产品单位成本较上年显著降低，毛利率大幅提高。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 本期液晶面板提前完成 170K扩产项目，生产线全年运行满载稳定，产能大幅提升；玻璃基板产线改造升级，良率提高，新产线建成达产，产销量均较上年大幅增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 本报告期液晶面板、基板玻璃产线生产效率提升，单线体产能大幅提高，同时持续推进降本工作，产线运营成本不断下降，产品单位成本较上年显著降低，由于液晶面板、基板玻璃产品销量大幅增加，销售成本总额相应增加。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 929,317.23万元，占年度销售总额 60.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 342,430.61万元，占年度采购总额 29.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 71,619.51万元，占年度采购总额 6.26%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
管理费用较上年增加，主要是上年享受疫情补贴及其他优惠政策，职工社保等费用减少，本期无相关优惠政策，职工薪酬较上年增加。 研发费用较上年增加，主要是公司为不断推动液晶面板和液晶基板玻璃产业发展，研发投入增加。 财务费用较上年减少，主要是：（1）本报告期借款减少，利息支出较上年减少；（2）存款收入较上年增加。 资产减值损失较上年减少，主要是上年对控股子公司生产线相关资产计提减值准备。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用□不适用
(3).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是本报告期根据项目建设进度安排投资支出增加。 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是主要是本报告期归还到期借款本金较上年增加，筹资活动现金支出增加。 本期现金及现金等价物净增加额较上年增加，主要是经营活动净现金流较上年增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
货币资金期末余额较上年期末增加，主要是本报告期销售收入增加，货款回款金额增加。 其他应收款期末余额较上年期末增加，主要是海关税费保证金增加。 存货期末余额较上年期末增加主要是：（1）本公司控股子公司尚未出售的房产计入存货；（2）因液晶面板、基板玻璃产线产能提升，相关的材料及产品库存增加。 其他流动资产期末余额较上年期末减少，主要是本报告期收到的增值税进项税额留抵退税及出口退税金额增加，期末待抵扣进项税额余额减少。 固定资产期末余额较上年期末增加，在建工程期末余额较上年期末减少，主要是液晶面板扩产项目及基板玻璃新建产线达产，项目相关资产由在建工程转入固定资产。 短期借款期末余额较上年期末增加，主要是本报告期新增流动借款增加。 应付票据期末余额较上年期末增加，主要是本报告期使用银行承兑汇票支付款项增加。 合同负债期末余额较上年期末增加，主要是本报告期基板玻璃销售预收货款增加。 应交税费期末余额较上年期末增加，主要是本报告期销售收入增加，期末应交增值税增加。 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截止报告期末，公司部分货币资金、固定资产（房屋建筑物、机器设备）、无形资产（土地使用权）所有权或使用权受到限制，合计 197.56亿元，主要系公司为满足运营资金需求取得银行借款，对相关资产进行了抵押，以及存放于银行账户的银行承兑汇票、保函等保证金。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 随着本公司高世代基板玻璃业务运营水平不断提升，公司已具备由技术提升迈向规模化发展的条件。为抓住基板玻璃产业良好的市场机遇，提升公司的整体赢利能力，扩大公司基板玻璃产品市场占有率，实现进口替代，公司 2021年 9月 16日召开的第九届董事会第十六次会议、2021年 11月 16日召开的 2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目的议案》。本公司出资 10,000万元在陕西咸阳高新技术产业开发区投资设立全资子公司虹阳显示（咸阳）科技有限公司，负责实施咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目投资建设。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司第九届董事会第十六次会议及 2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目的议案》。咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目预计总投资金额为人民币91.01亿元（含流动资金），计划建设 8条热端窑炉和 4条冷端生产线，建设周期 36个月，项目达产后年产 G8.5+基板玻璃约 580万片。 本项目达产后预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，但由于项目的建设尚需一定的时间周期，同时考虑到项目建成后的产线达产、市场开拓等诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质的影响。 公司全资子公司虹阳科技已开展投资项目的前期准备工作，包括但不限于向有关政府主管部门履行备案或审批程序，争取尽快取得相关批复；同时公司将制定合理的融资方案，降低资金筹措风险。 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1. 重要非全资子公司 （1）基本情况
（2）主要财务信息 单位：万元 币种：人民币
2. 重要合营企业的主要财务信息 （1）基本情况
（2）主要财务信息 单位：万元 币种：人民币
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