[年报]集智股份(300553):2021年年度报告
原标题:集智股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-024 2022年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人楼荣伟、主管会计工作负责人俞金球及会计机构负责人(会计主管人员)俞金球声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、行业替代、产品升级和技术创新风险 全自动平衡机用于各类回转零部件不平衡量的检测和自动修正。这种不平衡量主要由设计缺陷、材质不均匀以及制造安装等原因造成。如果未来出现设计改进、材料优化或工艺提升等创新技术手段使得回转零部件产品不存在不平衡量或者无需对不平衡量进行修正即可符合标准，将对公司生产经营造成重大不利影响。 此外，目前公司全自动平衡机主要以切削去重方式进行不平衡量修正，如果未来公司不能及时跟踪并掌握新技术，不能及时进行产品升级或技术创新，将对公司持续发展造成重大不利影响。 二、市场竞争加剧或恶意竞争的风险 全自动平衡机在我国受到越来越多的科研院校和企业单位关注，参与者逐渐增多。此外，公司的快速发展也引起了国际同行的持续关注。未来存在市场竞争加剧，甚至出现恶意竞争的可能。若公司不能妥善应对市场竞争，将对公司生产经营造成不利影响。 三、行业周期性波动的风险 公司所处行业在大类上属于装备制造行业，装备制造行业具有较强的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度较高。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成较大影响。当经济不景气时，下游固定资产投资需求减缓，将对公司的生产经营产生负面影响。 四、成长性风险 全自动平衡机企业成长速度和抗风险能力，取决于企业是否具备良好的技术创新能力和产品研发实力，是否可以持续进行技术升级和产品改进，研发和设计新产品，在保持现有应用领域技术领先和市场地位的同时，不断拓展新的应用领域，从而获得稳固的利润来源并创造新的利润增长点。不同应用领域的全自动平衡机技术特征、产品形态存在较大差异，新产品和新应用领域的拓展，需要企业具有深厚的技术积累、研发经验和品牌知名度。虽然公司目前具有较强的技术实力和研发经验，在电机应用领域已取得了一定的市场地位和品牌知名度，并成功进入离合器压盘及总成等汽车回转零部件的制造领域，但公司未来能否持续进行技术升级和产品改进、研发和设计新产品，能否持续成长仍具有一定的不确定性。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..............................................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..........................................................................................................................................................9 第三节管理层讨论与分析....................................................................................................................................................................13 第四节公司治理....................................................................................................................................................................................31 第五节环境和社会责任........................................................................................................................................................................47 第六节重要事项....................................................................................................................................................................................48 第七节股份变动及股东情况................................................................................................................................................................64 第八节优先股相关情况........................................................................................................................................................................71 第九节债券相关情况............................................................................................................................................................................72 第十节财务报告....................................................................................................................................................................................73 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、公司主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；3、经公司法定代表人签名的2021年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 杭州集智机电股份有限公司 法定代表人：楼荣伟 2022年4月20日 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司的主要产品是全自动平衡机、测试机和自动化设备，其中全自动平衡机、测试机主要用于家用电器、电动工具、纺织、 汽车、泵、风机、汽轮机和航空发动机等行业领域，自动化设备主要用于电机的生产。根据公司现有客户结构，主要客户集 中在电机、家用电器、电动工具、汽车、汽轮机、航空航天等领域，这些行业的稳步发展、升级改造及进口替代的需求，为 公司未来的发展奠定了良好的基础。 1、电机行业发展情况 电机特别是微特电机因其小巧、轻便，使用面广等特点，是产业系统中重要的执行机构和驱动基础元件，是公司重要的市场 之一。微特电机常用于电器及设备的动力装置，或在控制系统中，实现机电信号或能量的检测、计算、放大、执行或转换等 功能，是工业自动化、办公自动化、安防监控、家用电器、电动工具、武器装备等不可少的核心部件，可以说，凡是需要电 驱动的地方基本都有微特电机的身影。伴随着自动化、智能化程度的提升和人们生活水平的提高，广泛应用在日常生活和生 产活动，为生活和生产提供了便利及舒适度，需求量不断增加。 家用电器是微特电机重要的应用领域。发达国家微特电机的家庭平均拥有量为80台至130台，而我国大城市家庭平均拥有量 仅在30台至60台之间。若每个家庭每年平均使用量增加1台，则我国每年微特电机在家用电器中的需求量将增加3亿台至4亿 台，市场发展潜力巨大。 电机是各类家用电器、电动工具的动力源泉，家电、电动工具行业的稳定和发展必将促进相关电机的生产。电机生产规模的 扩大，需要进行大量的设备投入，在“机器换人”、自动化、智能化的浪潮下，必然提升对自动化水平更高的全自动平衡机 及自动化设备的需求。另外，电机生产厂商为了应对劳动力成本上升也会增加对原有手工、半自动的生产线进行升级改造， 从而进一步增加对全自动平衡机和自动化设备的需求。 2、汽车行业发展情况 （1）汽车回转零部件市场应用 汽车回转零部件包括轮胎、轮毂、刹车盘、传动轴、曲轴等。据《中国汽车零部件市场分析和平衡机需求》预测，到2018 年汽车刹车盘、传动轴、曲轴等生产企业对全自动平衡机的累计需求量将超过5,000台。以单台设备50万元售价计算，2018 年汽车回转零部件使用的全自动平衡机累计市场需求约为25亿元，按8年的设备淘汰更换周期计算，年均市场需求超过3亿元。 考虑汽车配件出口需求、汽车售后维修需求以及其他回转零部件的平衡需求，我国汽车回转零部件全自动平衡机的年均市场 需求将远超过3亿元。根据中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业"十四五"发展规划指导纲要》，“十四五”期间，我国轮胎年 产量将达到7.04亿条，按照目前全自动轮胎筛选机单台年均15万条的处理效率，“十四五”期间我国全自动轮胎筛选机的需 求约为4,700台，以单台设备150万元售价计算，我国全自动轮胎筛选机累计市场需求为70亿元，按8年的设备淘汰及更换周 期计算，年均市场需求超过8.75亿元。 （2）新能源汽车应用 新能源汽车的驱动电机、各类回转零部件等的平衡测试、修复等也是公司的重要市场。近年来，随着新能源企业相关的支持 政策出台，我国新能源汽车取得了蓬勃发展。根据中汽协统计数据显示，2021年我国新能源汽车产量达到了354.5万台，创 出历史新高。根据《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，到2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总 量的20%左右。根据我国汽车新车销售总量超过2,500万台计算，新能源汽车销量将超过500万台。按照每台新能源汽车平均 需要两台驱动电机测算，新能源汽车驱动电机需求数量将超过1,000万台。从另一个趋势看，类似特斯拉MODELSP90D车型 的双电机驱动，乃至应用轮毂电机的4电机驱动，都将进一步推升驱动电机的市场需求。目前，尽管汽车市场规模增长存在 放缓和下滑的可能，但其庞大的市场存量带来了巨大的更新换代需求。而新能源汽车的高速增长，及各类电机在新能源汽车 中的广泛应用，将使各类电机的市场需求在该领域保持较好的增长态势。 3、汽轮机、航空航天行业发展情况 各类汽轮机、航空航天是公司新开拓的重要市场，公司未来在高速平衡机方面的突破基本来自该行业。汽轮机、燃气轮机和 航空发动机等大型高速旋转设备的平衡使用的是高速平衡技术。该类设备转速高、质量大，对平衡具有很高的要求。目前相 关制造企业进行高速动平衡的实验装置以进口设备为主，对进口设备存在较大依赖度。发展本土高速动平衡技术及其产品不 仅在我国具有广阔的市场前景，而且对提升国产大型装备性能、增强国防和军事能力均具有重要的战略意义，该类设备的进 口替代需求很高。 航空发动机被誉为“现代工业皇冠上的明珠”是衡量一个国家综合科技水平、科技工业基础实力和综合国力的重要标志，也 是飞机的“心脏”，其性能直接决定了飞机的运载能力、航程长短和可靠性等关键性能，是产业发展的核心基础。目前，全 球能够自主研制航空发动机的国家只有美国、英国、法国、俄罗斯和中国等少数国家。从我国航空发动机的发展历程来看， 航空发动机历经“引进—仿制—自主研发”发展至今，我国已建立了相对完整的生产研制体系，相继推出了涡扇-10、涡扇 10B、涡轴-16等拥有自主知识产权的高性能航空发动机，使得我国成为世界上第三个拥有自主知识产权的先进大推力小涵道 比军用涡轮风扇发动机的国家。航空发动机也是战略新兴产业的重要组成部分。《国务院关于印发“十三五”国家战略性新 兴产业发展规划的通知》（国发〔2016〕67号）明确指出，加快航空发动机自主发展，推进民用飞机产业化，完善产业配套 体系建设，提高航空材料和基础元器件自主制造水平。 我国航空事业的发展、造船及航运的增长、电力装机容量的增长的发展，为汽轮机、燃气轮机和航空发动机的发展提供了广 阔的市场空间，为高速动平衡技术及相关设备带来良好的发展机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务基本情况 公司目前主营业务仍为全自动平衡机、测试机和自动化设备的研发、设计、生产和销售。 （二）公司主要产品及其用途 公司的主要产品为全自动平衡机、测试机和自动化设备。其中，全自动平衡机为公司主要核心产品，全自动平衡机主要 用于回转零部件不平衡量的检测及自动修正。由于设计、材质不均匀以及制造安装等原因，回转零部件往往存在较大初始不 平衡量。此类未经平衡的回转零部件在高速旋转时会产生周期性的激振力，引起振动和噪声，增加设备损耗，加快机械磨损， 减少使用寿命，引发设备故障，甚至造成事故，因此必须进行动平衡，使其达到合格标准。在家用电器、电动工具、纺织、 汽车、泵、风机、汽轮机和航空发动机等行业领域使用的回转零部件生产中得到广泛使用。 (三)经营模式及主要业绩驱动因素 1、盈利模式 公司主要通过全自动平衡机、测试机和自动化设备的销售获得主营业务收入，通过刀具、夹具、传感器和陶瓷棒等配件 销售和技术开发及设备维护等获得其他业务收入。 2、采购模式 公司自主进行采购，已经建立了供应商遴选、最低库存管理、采购计划和实施流程等管理制度。供应部负责对物料的采 购工作，研发部负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等，仓库管理员负责对物料外观情况、数量进行核对验证，需要 检验的物料通知质检部验收。 3、生产模式 公司专注于全自动平衡机产品的研发和设计，公司生产过程主要包括机械组件和电气系统的安装、整机联调、试运转及 整机自检和品质检测，产品零部件的机械加工和主机的预装配均委托第三方协作单位实施。公司采用外协加工生产模式有利 于公司集中有限资源于全自动平衡机核心技术的研发和产品的综合设计，借助社会分工和专业加工商的专业技能，实现机械 组件及零部件加工的专业化，节约加工设备和场地的资本投入，是公司优化资源的综合抉择。 4、销售模式 报告期内，公司主要产品以内销为主，通过直销方式进行；外销产品以自营出口为主。 5、研发模式 研发部负责公司产品的研发、设计和技术创新。公司采取面向市场的研发策略，在组织实施上，采取自主研发为主、产 学研为辅的组织形式。每年初，研发部根据营销部、市场部和维护部反馈的市场动向和客户需求，确定当年研发领域、技术 方向和产品规格，经研发部、营销部和生产部进行项目规划、技术分析和市场评估，由研发负责人、营销负责人、生产负责 人及公司总经理审批通过，进行研发项目立项。研发部据此提出项目技术方案，对其中可能涉及的力学、动力学和数学等基 础理论和前瞻性问题，与国内相关学科知名高校或科研院所进行联合研究。 近几年，公司一直深耕平衡机行业，在保持全自动平衡机和测试机稳定增长的同时，进一步拓展和延伸产业链，大力发 展高速、准高速平衡机和自动化设备，谋求新的业务增长点，并通过对原有客户持续服务开发、参加展会拓展新客户、研发 新产品和新增应用场景，以增强公司的可持续盈利能力。随着公司业务的不断拓展，公司的客户结构从上市时的电机、家用 电器、电动工具行业，逐步拓展了汽车、船舶、航天航空等行业领域，并开发了高速平衡机、自动化设备等新产品线，为公 司后续发展奠定了良好的基础。 三、核心竞争力分析 1、核心技术优势 截止报告期末，公司掌握了全自动平衡机传感器设计、精确定位、数学模型建立、对刀与进刀、动态密度补偿等难题，在测 量、定位、计算、搬运、对刀和进刀等方面形成了24项核心技术，已获得授权发明专利、实用新型及外观专利共计63项，其 中发明专利14项，开发了全自动平衡机智能控制系统并取得了37项软件著作权。 2、产品设计优势 公司与国内外上千家企业建立了业务往来，深入了解和总结了下游客户的平衡需求，并在产品设计时将应用环境作为重点考 虑因素，根据客户特点进行针对性开发，在材料选用、组件配置、机械设计和控制系统等方面，进行技术创新或结构优化。 公司自主开发和设计了高阶带通滤波器、自动对刀技术、柔性夹具快速更换技术，因此，公司产品重复测量精度高、对刀零 点与待处理工件匹配度强、处理工件范围广，对客户工艺水平和制造能力的要求低、适用的初始不平衡量和波动幅度大、设 备兼容性强，适合国内制造业产品质量及精度参差不齐的现状。 在控制系统方面，公司进行了创新，采用归一化参数数学模型，便于用计算能力较弱但抗干扰能力强的PLC系统替代工业控 制计算机。这一创新避免了产品进行复杂计算，使得设备在恶劣的生产环境下也能正常运转，更适合国内企业制造环境。 3、品牌和服务优势 全自动平衡机属于高端智能装备，本土产品被市场及下游企业接受需要一定的时间，更需要过硬的质量和性能。公司产品已 经具有较高的品牌知名度和市场影响力，成功进入博世、万宝至、格力、美的、胜地汽配、济南重汽、中国船舶、华生电机 等国内外企业或其下属企业，广泛应用于家用电器、电动工具和汽车等多个行业的电机制造领域，在电机生产领域具有较高 的品牌知名度和市场竞争力。 公司建立了完善的技术支持和售后维护等客户服务体系，在国内设立了8个区域服务中心，为重点市场区域现有客户和潜在 客户提供技术咨询、安装调试、人员培训、产品升级和售后维护等服务。较高的品牌知名度及市场影响力和完善的客户服务 体系，为公司把握国内全自动平衡机快速发展机遇、提高市场占有率、迅速进入其他新市场领域提供了有力地助推。 4、研发团队和技术创新机制优势 回转零部件是工业基础件，产业关联度高，应用范围广，种类繁多，不同类型的回转零部件平衡方法差异较大，单一平衡机 处理的工件范围有限。全自动平衡机生产企业需要具有持续研发和技术创新的能力，不断研发不同类别和型号的产品，从而 丰富和扩展产品线，进入更多市场领域。 全自动平衡机在我国属于新兴产品，行业人才储备较为欠缺。公司秉承“技术创造价值”的研发理念，以人才培养和技术创 新为驱动，以市场需求为导向，创建了鼓励创新的研发体系，培育了一批技术精干的行业精英，组建了技术过硬、勇于创新 的研发团队，形成了可持续的人才梯队。 较为完善的研发团队、激励创新的研发文化和技术创新机制，为公司持续进行新产品开发和技术创新提供了人才和制度保障。 5、性价比优势 通过长期的产业化实践和技术创新，公司积累了产品设计经验，公司产品各项综合性能已达到或接近国外同类竞争产品水平， 某些指标更优，同时通过技术创新，公司产品与国外竞争对手同类产品相比，生产成本及产品售价更低，具有性价比优势。 6、产业化实践和市场先发优势 经过国外企业的前期宣传和市场培育，全自动平衡机有助于大幅提高生产效率和产品质量稳定性的理念已经为越来越多的企 业所接受。在我国工业转型和制造升级鼓励政策指引下，在劳动用工成本逐年上升和劳动力短缺的趋势下，企业采用全自动 平衡机进行回转零部件平衡的意愿不断增强，越来越多的企业和科研院校投身全自动平衡机的研发和设计。 与潜在竞争对手相比，公司经过近二十年的发展，深刻体会和理解了下游企业的产品需求和应用理念，掌握了全自动平衡机 核心技术，研发和设计了众多类别和型号的全自动平衡机产品，成为国内外大型知名企业供应商，具有较高的品牌知名度和 市场影响力，培育了一批技术骨干，建立了完善的研发和技术创新机制，具有明显的产业化实践和市场先发优势。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，国外疫情形势依然严峻复杂，尤其在面对日趋错综复杂的国际形势和国内经济发展不平衡的影响下，公司在董事 会的领导下，按照年初的既定目标，通过全体员工共同努力，公司实现营业收入22,560.53万元，较上年同期增长37.02%， 实现归属于上市公司股东的净利润2,474.76万元，较上年同期增长94.39%。报告期内，主要经营情况如下：1、销售方面。报告期内国内疫情得到有效控制，同时受海外疫情持续影响，下游客户业务呈现积极增长的态势，公司营业 收入同比出现较大幅度增长。在全自动平衡机领域，凭借核心产品的行业影响力公司平衡机产品的应用领域得到不断拓展， 现有客户结构得到持续优化。在高速及准高速平衡机领域，由于该产品技术壁垒较高，在高速动平衡机械设计和测控软件设 计方面，我们是国内唯一一家拥有实际生产经验团队的公司。公司通过持续研发投入，掌握了相关核心技术，并逐步开发了 汽车、船舶、航空航天等领域的优质客户，该类优质客户的进口替代需求为公司高速及准高速平衡机业务的持续增长提供了 基础保障。同时，公司自动化设备业务在下游客户、产品技术等方面与公司全自动平衡机业务存在相通性，凭借公司在全自 动平衡机领域深耕积累，公司自动化设备市场拓展较快。报告期内，公司在挖掘原有电机客户自动化升级改造需求的同时， 积极拓展了新的客户并获得了大额的自动化生产线订单。 2、研发方面。作为一家以技术为驱动发展的创新型高新技术企业，公司始终秉持“自主研发、技术创新”的发展理念，专 注于全自动平衡机及产业链相关应用的研发。报告期内，公司继续加强研发与创新力度，不断改进产品性能，同时充实研发 团队力量，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发。报告期内，公司共有研发人员98人，研发人员数量 占公司员工总人数30.91%,公司研发费用支出为2,405.74万元，占营业收入的10.66%，保证了公司产品核心竞争力的持续提 升。 3、向特定对象发行股票事宜。公司于2021年3月16日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议、于2021 年4月23日召开2020年度股东大会，审议通过了发行股票预案相关议案，公司拟向特定对象发行股票，本次发行的募集资金 总额为30,844.80万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司本次向特定对象发行股票事项已于2021年9月10日获得 中国证券监督管理委员会注册批复。公司本次募集资金到位后，公司的技术研发实力将得以巩固，业务规模将不断扩大，综 合竞争力得到较大提升。公司将以股东利益最大化为原则，适时根据发展需要从资本市场募集资金，进一步推动公司业务规 模的发展壮大，有效控制资金成本，保持合理的资产负债比例，使得公司持续、健康和快速发展，并为股东带来满意的投资 回报。 4、人工智能新业务的发展。近年来，公司主要核心产品一直为全自动平衡机，产品相对单一。为满足公司战略发展的需要， 在扎实做好主业的基础上，公司于2021年8月份设立控股子公司浙江之江易算科技有限公司，公司以子公司为平台，充分发 挥多方优势，探索科研“多元化投入”和“科技成果转化”的机制创新，集合相关资源共同合作经营基于异构技术的地波、 水声等测量领域的智能超级感知处理平台、设备和系统的研制、生产、销售。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否
√适用□不适用 报告期内，公司产品生产量和库存量较去年同期分别增长33.40%和59.84%。主要系报告期内公司销售情况良好，在手订单增 加导致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
报告期内，公司产品营业成本构成主要为直接材料、直接人工、制造费用，其中直接材料占比为84.07%。材料成本占比与去 年同期相比基本持平。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；智 能控制系统集成；工业控制计算机及系统制造；网络设备制造；电子专用设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设 备销售。其中，集智股份持有51%股权；自然人金樟贤持有29%股份、尹冀锋持有20%股份。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用√不适用 公司主要供应商情况
□适用√不适用 3、费用 单位：元
√适用□不适用
□适用√不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 5、现金流 单位：元
√适用□不适用 1、报告期经营活动产生的现金流入比去年同期增加60.10%，经营性活动现金流出较上期增长77.06%，主要系本报告期业务 规模增长，销售回款与采购付款增加所致。 2、报告期投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降56.31%，主要系本报告期理财到期后未购买理财产品所致。 3、2021年度和2020年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为和-570.10万元和0万元。主要系本报告期现金分红所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用 五、非主营业务情况 √适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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