[年报]万里股份(600847):万里股份2021年年度报告
原标题:万里股份:万里股份2021年年度报告 重庆万里新能源股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人代建功 、主管会计工作负责人关兰英 及会计机构负责人（会计主管人员）杜正洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021年 12月 31日公司未分配利润为-271,936,786.99元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司2021年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险，敬请查阅董事会报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 26 第六节 重要事项........................................................................................................................... 32 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 39 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 44 第十节 财务报告........................................................................................................................... 45 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 √适用 □不适用 2021年度营业收入扣除情况详见第十节“七、合并财务报表项目注释”之“60、营业收入及营业成本”。 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年，面对全球新冠肺炎疫情持续蔓延、行业环境变化及公司自身发展遇到的困难，公司积极调整经营策略，努力降本增效，加强风险管控，推进各项业务持续平稳发展。 主要工作完成情况： 1、市场方面：加强市场布局和拓展，优化配套主机厂客户，开发优质规模客户，客户质量得到有效提升；根据公司情况调整销售业务流程，平衡量与利的关系，以利润最大化来促进产品销售；加强内部管控，强化应收款催收与监控，防范和降低经营风险。 2、质量技术方面：公司以市场为导向，以适销对路和品质保证为前提，完成新产品开发62个型号，产品及工艺优化17项。公司以满足客户质量需求为起点，以防范批量质量风险为重点，通过推行质量管理体系，实现从产品规划、研发、材料保证、生产过程、产品出厂把关，直到市场服务全过程的质量控制，产品质量得到有效改善和提升。 3、管理提升方面：公司通过内部管理改革、风险控制和合规体系建设，加强内部绩效考核体系和明确考核指标；通过优化工艺流程和提质增效手段，有效地提高了企业生产的组织保障能力和精细化管理水平。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为铅酸蓄电池行业，按照应用领域划分，铅蓄电池主要可分为动力电池、起动启停电池、储能电池和备用电池四大类，公司主要产品属于起动启停电池领域。 在起动启停电池领域，其市场主要在新车市场和维护市场，市场需求数量与下游汽车行业新车销量及汽车保有量密切相关。根据中国汽车工业协会发布的数据，2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了自2018年以来连续三年下降的局面，其中新能源汽车全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%。根据公安部发布统计数据，2021年全国汽车保有量已达3.02亿辆,与2020年相比增长了7.47个百分点，其中,新能源汽车保有量达784万辆,占汽车总量的2.60%。随着新能源汽车市场占比的迅速上升，新能源汽车电池部分对传统汽车铅酸蓄电池的逐渐替代，给汽车铅酸蓄电池行业带来了一定的压力，但新增汽车的配套要求及汽车保有量的电池更换需要，也给汽车铅酸蓄电池市场带来了一定的增长空间。 整体而言，公司铅酸蓄电池业务所面临的市场竞争环境较为激烈，盈利能力相对较弱。最近两年一期，A股铅酸电池行业可比上市公司的毛利率平均值约为15-18%，净利率平均值约为2-4%，由于公司经营规模相对较小，毛利率和净利率均低于可比上市公司的平均水平。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要从事铅酸电池产品的研发、生产及销售，产品主要应用于汽车起停领域。 铅酸电池产品的主要原材料为铅及铅合金，下游客户主要包括汽车生产厂商以及轻型电动车、储能电池厂商等，其利润主要来源于铅酸电池产品销售收入与生产成本之间的差价。 报告期内，公司已将铅酸蓄电池业务相关资产及负债按照2021年9月30日的账面价值划转至全资子公司万里电源。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、环保设施后发优势：公司完成环保整体搬迁后，相关清洁生产技术、工艺和污染处理设施处于先进水平，能较好的满足国家对铅酸蓄电池行业日益提高的环保要求。 2、区位优势：区域内建有长安、长城、鑫源、东风小康等大型汽车制造企业，嘉陵、隆鑫、宗申等摩托车制造企业。区域内良好的产业布局，为公司提供了良好的客户基础。 3、生产装备优势：公司持续对生产设备进行更新改造，提高了生产效率及产品质量。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 571,178,315.46，较上年同期减少2.71%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,668,244.74元，上年同期4,022,784.92元；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润-13,110,978.73元，上年同期-2,098,720.72元。 本期公司业绩盈利相比上年下降,主要有以下几方面的原因: 1、2021年度由于受部分原辅材料、电费等价格上涨因素的影响，公司的销售毛利率有所下降。 2、与上年度相比，2021年度公司期间费用有一定的增长。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期营业成本上升主要受部分原辅材料及电费等价格上涨因素影响。 销售费用变动原因说明：本期销售费用增长主要是受产品维护费及工资薪酬上涨的影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动现金流量净流出较多主要是由于存货、应收账款及应收承兑汇票增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动现金流出较多，主要是固定资产投入所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详情如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
√适用 □不适用
□适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
√适用 □不适用 合并范围增加
(7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额11,722.22万元，占年度销售总额20.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额32,830.70万元，占年度采购总额72.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用□不适用
√适用 □不适用 研发人员数量较上年度发生较大变化系统计口径不一致导致。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
√适用 □不适用 本期非经常性损益相比上年度减少了267.88万元，对净利润造成了一定的影响。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
□适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 其他货币资金余额中包括房改办住房资金等账户余额1,879,886.49元，不符合现金及现金等价物的定义，在编制现金流量表时已扣除。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 公司现有铅酸电池产品主要应用于汽车起停领域，受到宏观经济增速回落、环保标准提高、燃油车保有量增速放缓以及新冠肺炎疫情等多种因素影响，近年来我国汽车产销量增长呈现放缓的趋势。同时，虽然铅酸电池由于其技术成熟、安全性高、循环再生利用率高、价格低廉等优势，在电池市场仍占据一定的主导地位，短期内难以被其他新型电池完全替代，但近年来锂离子电池技术及产品发展迅速，在动力、储能等领域的应用不断拓展，对传统铅酸电池的替代效应正在逐步显现。未来随着政策法规的不断完善、执行力度的逐步加强及市场竞争的加剧，铅酸电池行业格局将持续优化,集中度将进一步提高。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司主营铅酸电池产品所处行业较为传统，现有铅酸电池业务的盈利能力长期较弱。随着新能源汽车电池部分对传统汽车铅酸蓄电池的逐渐替代，汽车铅酸蓄电池行业竞争将更加激烈，公司盈利压力也越来越凸显。 在上述背景下，同时结合公司主要股东履行相关约定和承诺的需要，上市公司于 2022年 1月19日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，公司拟置出现有铅酸蓄电池业务，置入具有广阔市场前景和较强盈利能力的锂离子电池正极材料资产，快速进入锂电池产业领域，实现由铅酸到锂电的产业升级，增强公司持续经营和盈利能力，提升核心竞争力。 （注：本次交易尚需履行一些列决策和审批程序，能否取得上述决策和审批，以及最终取得决策和审批通过的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。） (三)经营计划 √适用 □不适用 2022 年，公司将在充分考虑发展现状的基础上，制定公司经营计划，做到一手抓重大资产重组，一手抓现有铅酸蓄电池业务的生产运营。公司将重点开展以下几方面的工作： 1、积极推进重大资产重组工作 公司将继续积极推进重大资产重组工作，通过资产置换等方式，引入具有较强盈利能力的锂离子电池正极材料资产，增强发展驱动力，有效提升公司未来发展空间和盈利能力，从而为全体股东尤其是中小股东带来更多收益。 2、平稳推进现有铅酸蓄电池业务 公司将继继续坚持“提质增效”的原则，提升公司生产运营水平。2022年，公司计划销售蓄电池345万只，实现营业收入7.41亿元（不含税）。 3、进一步加强企业内部管理 公司将进一步加强企业内部管理，继续优化和完善公司相关管理制度，规范公司内控流程， 提升公司治理水平，并在此基础上通过继续引进专业人才、加大培训力度等方式夯实公司发展基础，满足公司经营发展需求。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、依赖汽车行业的风险 公司的主要产品用于汽车起动、电动道路车辆牵引等领域，公司的发展和中国汽车行业的发展密切相关。一旦国内汽车行业出现大规模的衰退，将对公司的经营产生不利影响。 2、政策变动风险 铅酸蓄电池行业受环保政策的影响较大，国家对环境保护日益重视，对铅酸蓄电池企业生产和产品流通的环保要求越来越严格。公司生产过程中将产生少量的污染物，经过处理达标后进行排放，目前公司各项污染物排放均符合国家标准；但随着国家对环境问题重视程度的日益提高，有关环境保护的法律法规将会更趋严格，一旦公司所执行的环保标准发生变化，如公司环保投入不能及时跟进，将对公司生产经营产生影响。 3、重大资产重组风险 公司当前正在进行重大资产重组事宜，上述交易存在审批风险，可能被暂停、中止或取消的风险，交易方案调整的风险，标的资产作价存在不确定性的风险，拟置入资产相关项目投产的风险，标的公司存在不能实现承诺业绩的风险等各类与交易相关的风险。提请广大投资者注意相关风险。 4、股价波动风险 上市公司股票价格的波动不仅受其盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。尤其是公司当前正处于重大资产重组期间，此次重大资产重组需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，提醒投资者应当具有风险意识， 以便做出正确的投资决策。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，进一步建立健全各项制度体系，不断完善公司法人治理结构，推进公司内部控制规范建设与实施，提升公司治理水平。具体如下： 1 、股东和股东大会 报告期内，公司股东大会的召集、召开和表决程序合法合规，均经律师现场见证，律师对股东大会的合法性出具法律意见书。公司严格执行了对中小投资者表决单独计票并及时披露的新规定。 2 、控股股东与上市公司 报告期内，公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未出现干预上市公司正常生产经营活动或损害公司及其他股东权益的情形。 3 、董事与董事会 报告期内，公司董事会按照法定程序召开定期会议和临时会议，历次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司独立董事在董事会进行决策时发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，对各项重大事项发表独立意见，切实维护改善全体股东的利益。 4、监事与监事会 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘程序选举监事。公司监事会由 3名监事组成，监事会能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。公司的监事会本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，按照法定程序召开定期会议和临时会议。 5 、绩效评价与激励约束机制 报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和公司工资制度及奖励办法，对公司员工实行全员考核与考评，根据考核与考评结果及时兑现薪酬，公司将不断完善绩效评价与激励约束机制，探索适合于公司现状的激励约束机制。 6 、关于信息披露和透明度 报告期内，公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《信息披露事务管理制度》，能够做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息，保证所有股东有平等机会获得信息。 7、内幕知情人登记管理 公司能够严格按照法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，及时披露有关信息，使所有股东有平等的机会获得信息，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系。 报告期内，公司严格按照相关规定执行内幕信息知情人登记，加强内幕信息的保密管理。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股
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