[年报]滨化股份(601678):滨化股份2021年年度报告
原标题:滨化股份:滨化股份2021年年度报告 滨化集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人任元滨、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）姜海丰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 截至2022年3月31日，公司总股本2,058,036,276股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份4,782,853股，以此计算合计拟派发现金红利307,988,013.45元（含税），占2021年度归属上市公司股东净利润的比例为18.94%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 44 第六节 重要事项........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 64 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 65 第十节 财务报告........................................................................................................................... 67
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明：□适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司董事会围绕发展战略，严格执行股东大会决议，勤勉忠实履行职责，积极推进转型升级，全面加强基础管理，持续提升公司治理水平，圆满完成了经营目标。 1、生产与市场 公司紧抓市场机遇，科学调度，确保主要产品价格高位时满负荷生产，实现了整体效益最大化。生产部门精心操作，深挖装置潜力，各装置消耗同比均有较大幅度降低。始终坚持以效益为中心，积极应对市场变化，加强市场研判，准确把握市场节奏。不断加大终端客户开发力度，全年战略性客户营收达79.85%，其中环氧丙烷达90%以上。在环氧丙烷、烧碱、氯丙烯、环氧氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯、双氧水等产品销售上，抓住市场高位，确保了产品效益大幅提升。差异化产品盈利能力再创新高，其中食品级烧碱创收同比增长29.20%，三氯乙烯、四氯乙烯桶装创收同比增长62.42%。 公司主要产品完成情况：
公司持续开展安全环保攻坚战，全面提高安全环保运行水平。开展了“大讨论、大培训、大检查、大整治”等专题安全活动，有效提高了全员安全意识和事故防范处置能力。实施安全文化建设，风险管控能力逐渐提升。不断加强内外部监督检查力度，确保企业安全生产。严格落实建设项目全生命周期环保管理，根据不同特点采取靠前谋划、逐个击破等多方位举措，依法完善环保手续,确保合法合规。不断加大环保投入，环保装置稳定运行，基本实现废水、废气达标排放。 不断加强环保督查检查力度，顺利通过中央、省级两次大规模生态环境保护督察。 3、项目建设 目前碳三碳四综合利用项目建设已进入攻坚阶段，PDH装置完成总体施工进度的96.70%；丁烷异构装置、合成氨装置、热力中心及全厂公辅部分土建施工、地管工程进入收尾阶段，设备、钢结构安装进入高峰期。滨州港低温罐区4台低温罐本体施工已全部完成，配套工程土建施工基本完成。同时，项目各项外围配套工程正在加速推进。2022年3月，为优化产品结构，延长产业链，公司拟对新建环氧丙烷装置进行工艺调整，由原来的30万吨/年环氧丙烷联产78万吨/年叔丁醇装置调整为24万吨/年环氧丙烷联产74.2万吨/年甲基叔丁基醚装置（PO/MTBE）。PO/MTBE工艺仍然是以丙烯、异丁烷及氧气为原料，使用共氧化法制备环氧丙烷，其与PO/TBA工艺的区别在于联产品叔丁醇（TBA）可送入下一工序作为甲基叔丁基醚（MTBE）的生产原料，也可以作为产品外售，公司可以根据产品市场情况调整TBA和MTBE的产出比例。本次工艺调整后总投资额略有减少，预期投资收益有所提高。 4、管理提升 一是完成了组织架构优化调整及定岗定编，实施了新的薪酬体系，制定三支人才队伍各岗位序列划分、晋升标准，明确了员工职业发展通道。二是全面调整优化公司制度体系，进一步理顺了制度层级和逻辑关系，员工合规意识进一步增强。三是实施了企业卓越运营暨ERP项目，推进了公司业财一体化进程。四是探索搭建创新驱动体系并出台相关制度。五是开展了“节流回头看”活动，为公司节支增收。六是组织实施了“领航者培养计划”等系列培训，完成四期战略预备队赋能。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为化工行业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内，国内烧碱装置开工负荷达到近年新高，下半年受原材料价格上涨、能耗“双控”措施及下游需求增加等因素影响，价格出现大幅波动。环氧丙烷全年市场行情震荡下跌，但受国内外需求拉动影响，大部分时间仍维持在较高的价格水平。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷等。烧碱广泛应用于轻工、化工、纺织、冶金、医药、石油等行业。环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等，其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料，主要用途集中在家具、汽车、建筑和工业绝热等领域。 公司经营模式： （1）采购模式 公司根据原材料性质不同，采取不同的采购模式：对于大宗原料采购，公司采用招标形式；对于低值易耗材料，公司采用年度招标形式统一采购，从而节约相关成本；对于其它部分产品则采用代存模式，精简流程。 （2）生产模式 公司通过本部生产基地和控股子公司组织生产，根据生产经营目标并结合各生产装置运行情况，分解制定每期生产计划，依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。 （3）销售模式 公司各类主要产品以直销为主，通过不断优化客户结构以保证生产稳定及利润合理。以战略性客户为依托，与其达成战略合作共识，稳定销售量；以中小客户为辅助，筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系，保证合理的销售利润。公司全力开拓生产型用户，压缩非直销客户，加强产品的市场影响力，提升品牌形象。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的竞争优势在于以下几方面：一是建立了有效的管理体系。公司融合国际标准和多年管理经验，实现了质量、环境、职业健康安全及食品安全管理体系与能源管理体系全过程控制，有效保证了生产稳定和成本控制；二是建立了综合配套的循环经济产业链，形成了循环经济一体化的产业模式，公司的水、电、原盐等生产要素均有一定程度自给，生产成本较低，同时产品结构不断丰富，可以依据市场形势平衡投入产出，既可降低市场风险，又能保持成本优势；三是技术水平、装备水平行业领先，公司多套生产装置引进了国际先进的工艺技术，成为业内标杆和典范；四是产品质量优势。公司主要产品纯度级别高于行业同类产品，在市场上享有良好声誉；五是各级领导干部务实肯干，广大员工敬业奉献，拥有尽职敬业的企业文化优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入92.68亿元，较上年增加28.11亿元，同比增加43.53%；实现归属上市公司股东的净利润16.26亿元，较上年增加11.19亿元，同比增加220.57%。 主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明 1、交易性金融资产 2021年12月31日比2020年12月31日增加101.89%，主要原因是公司购买的理财产品增加所致。 2、应收票据 2021年12月31日比2020年12月31日增加1,297.79万元，主要原因是子公司东瑞化工收到的商业承兑汇票增加所致。 3、预付款项 2021年12月31日比2020年12月31日增加170.10%，主要原因是公司预付的原材料款增加所致。 4、其他应收款 2021年12月31日比2020年12月31日减少89.31%，主要原因是子公司滨华氢能源收回北京海珀尔氢能科技有限公司借款3000万元所致。 5、其他流动资产 2021年12月31日比2020年12月31日增加40.70%，主要原因是公司待抵扣进项税增加所致。 6、其他权益工具投资 2021年12月31日比2020年12月31日增加32.93%，主要原因是公司增加对外投资所致。 7、在建工程 2021年12月31日比2020年12月31日增加74.81%，主要原因是子公司滨华新材料在建项目支出增加所致。 8、商誉 2021年12月31日比2020年12月31日减少34.16%，主要原因是子公司黄河三角洲热力对1×350MW热电联产机组项目计提了减值，公司对合并黄河三角洲热力产生的商誉同步计提了减值所致。 9、长期待摊费用 2021年12月31日比2020年12月31日增加44.25%，主要原因是子公司东瑞化工催化材料计入待摊费用所致。 10、递延所得税资产 2021年12月31日比2020年12月31日增加45.97%，主要原因是子公司黄河三角洲热力计提其他非流动资产减值准备递延所得税所致。 11、其他非流动资产 2021年12月31日比2020年12月31日增加73,657.83万元，主要原因是公司预付设备款及子公司黄河三角洲热力在建工程转入所致。 12、短期借款 2021年12月31日比2020年12月31日增加45.12%，主要原因是公司票据融资增加所致。 13、应付账款 2021年12月31日比2020年12月31日增加60.75%，主要原因是公司采购应支付的款项增加所致。 14、应付职工薪酬 2021年12月31日比2020年12月31日增加54.26%，主要原因是公司计提的职工薪酬增加所致。 15、合同负债 2021年12月31日比2020年12月31日增加81.18%，主要原因是公司预收的商品款增加所致。 16、一年内到期的非流动负债 2021年12月31日比2020年12月31日增加47.82%，主要原因是重分类至本科目的长期借款及利息增加所致。 17、其他流动负债 2021年12月31日比2020年12月31日增加71.26%，主要原因是已支付未到期的票据增加所致。 18、应付债券 2021年12月31日比2020年12月31日减少85.31%，主要原因是已发行的可转换公司债券本期部分转股所致。 19、长期应付款 2021年12月31日比2020年12月31日减少6.78万元，主要原因是子公司黄河三角洲热力融资租赁到期所致。 20、其他权益工具 2021年12月31日比2020年12月31日减少85.97%，主要原因是已发行的可转换公司债券本期部分转股所致。 21、营业收入 2021年度比2020年度增加43.53%，主要原因是公司烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯等主要产品价格较上年同期上涨所致。 22、税金及附加 2021年度比2020年度增加46.45%，主要原因是公司增值税产生的附加税及其他相关税费增加所致。 23、销售费用 2021年度比2020年度增加125.92%，主要原因是本期薪酬结构调整导致销售人员薪酬增加所致。 24、研发费用 2021年度比2020年度增加159.98%，主要原因是公司本期研发投入较上年同期增加所致。 25、其他收益 2021年度比2020年度减少30.82%，主要原因是本期公司收到的政府补贴款减少所致。 26、投资收益 2021年度比2020年度增加203.79%，主要原因是公司收到的对外投资分红及理财收益增加所致。 27、资产减值损失 2021年度比2020年度增加31,067.99万元，主要原因是公司计提的其他非流动资产减值准备及商誉减值准备增加所致。 28、资产处置收益 2021年度比2020年度增加564.73万元，主要原因是公司固定资产处置收益增加所致。 29、营业外收入 2021年度比2020年度增加275.51%，主要原因是收到政府赔偿款和债务豁免增加所致。 30、营业外支出 2021年度比2020年度减少56.39%，主要原因是非流动资产报废损失减少所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要原因是公司主要原材料丙烯、原煤等价格上涨所致。 销售费用变动原因说明：主要原因是本期薪酬结构调整导致销售人员薪酬增加所致。 管理费用变动原因说明：主要原因是公司薪酬结构调整导致人员费用上涨所致。 财务费用变动原因说明：主要原因是公司融资规模较上年同期增加所致。 研发费用变动原因说明：主要原因是公司本期研发投入较上年同期增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是产品价格上涨导致销售商品收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司子公司滨华新材料在建工程项目建设支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司上年同期公司发行24亿可转换公司债券所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2. 收入和成本分析 √适用□不适用 2021年营业收入较上年增加43.53%，主要原因是公司主要产品价格较上年同期上涨所致，其中环氧丙烷价格同比增长35.45%。 2021年营业成本较上年增加18.82%，主要原因是主要产品销量增加及原材料价格上涨所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、母公司：2021年主要产品烧碱、环氧丙烷等产销情况良好，产品销售价格同比涨幅较大，毛利率大幅增加。母公司实现利润总额219,587.01万元，其中投资收益62,726.48万元。 2、东瑞公司：2021年主要产品烧碱、环氧丙烷产销情况良好，实现利润总额86,373.61万元。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用
公司环氧丙烷、烧碱等部分产品存在内部自用情况。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用□不适用 公司本年度将持有的北京水木滨华科技有限公司（以下简称“水木滨华”）21%股权予以转让，并于2021年11月失去对水木滨华的控制，从2021年12月起不再纳入合并报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额229,356.18万元，占年度销售总额24.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用√不适用 主要销售客户前五名：
B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额141,098.81万元，占年度采购总额24.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用√不适用 主要供应商前五名：
其他说明：无 3. 费用 √适用 □不适用 参见本节“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 公司研发支出主要是技术改造项目的投入费用。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 参见本节“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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