[年报]金诚信(603979):金诚信矿业管理股份有限公司2021年年度报告
原标题:金诚信:金诚信矿业管理股份有限公司2021年年度报告 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王青海、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）易拾林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2021年利润分配实施公告确定的实施权益分派股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币1.00元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。该方案尚需提交公司股东大会进行审议。 本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 45 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 63 第六节 重要事项........................................................................................................................... 68 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 86 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 93 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 94 第十节 财务报告........................................................................................................................... 96
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 说明： 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 49.71%，主要系报告期内收入规模增长及工程款回收较好所致。 2、本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 28.93%，主要系报告期公司主营业务增长所致。 3、稀释每股收益为以基本每股收益为基础，考虑了公司已发行的 10亿元可转债属于稀释性的潜在普通股计算而得。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司积极应对新冠疫情带来的不利影响，贯彻落实“两个市场”、“五大板块”、“双轮驱动”的发展路径，全力拓展海外市场、推进自有矿山建设开发，探索“服务+资源”的经营模式，将与客户的合作领域拓展至矿山资源股权合作，坚定不移地推动公司从单一的矿山开发服务企业向集团化的矿业公司全面转型。 全年实现营业收入 45.04亿元，同比增长 16.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.71亿元，同比增长 28.93%，保障了公司的持续稳定健康发展。 报告期内，公司开展的主要工作如下： （一）纵深推进“两个市场”、“五大板块”战略布局 1、进一步扩张海外市场，国际化步伐加快 2021年公司矿山开发服务业务延续上年海外市场发展的良好趋势，实现海外主营业务收入25.42亿元，较去年同比增长 35.78%，占主营业务收入的比重达 59.12%，为公司跨越式发展做出了巨大贡献。刚果（金）Kamoa铜矿 Kakula井下开拓工程施工规模在原合同基础上进一步增加；与紫金矿业的合作进一步延伸至塞尔维亚 Bor铜金矿井巷工程，对塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿项目的服务范围由矿山井巷工程延续至采掘工程；与金川集团在海外 Musonoi铜钴矿的合作亦在前期工程顺利实施的基础上增加了新的工程量。 在稳定老客户、老市场的同时，公司积极开发新国别、新市场、新客户。2021年，成功承接ShalkiyaZincLTDJSC（沙尔基亚锌业有限公司）哈萨克斯坦沙尔基亚铅锌矿沙尔基亚矿山设施的基建和施工工程、老挝开元矿业有限公司 150万吨氯化钾项目一期工程南回风竖井工程，海外市场再扩新版图。 2、资源开发业务接续发力 公司海外第一个资源项目刚果（金）Dikulushi铜矿采选工程按计划完成复产工作，于 2021年底正式投产；2021年 1月公司自欧亚资源集团收购 Lonshi铜矿采矿权及周边探矿权，并于 4月全面完成交割，目前勘探、设计、采购、露天排水及地表工程等工作均按计划紧张推进，营地建设已初具规模；贵州两岔河磷矿项目开发方案日臻成熟，前期工作正在紧张筹备；公司参股的CordobaMineralsCorp.宣布了其哥伦比亚 SanMatias铜-金-银项目 Alacran矿床的预可行性研究结果，认为该项目具有快速的回收期和较好的财务回报，将继续推进后续可研及 EPCM等工作。 3、三大辅助板块布局日渐完善 科技创新板块国内、海外市场开发成果显著，承接矿山项目的可行性研究、初步设计和安全设计、充填系统改造及自动化 EPC总承包、充填系统设计、充填实验研究等业务，全年新签外部合同金额约 5,374万人民币。 机械装备板块不断优化自主研发能力，部分车型已取得矿用产品安全标志证书并顺利通过中国有色金属协会采矿专家委员会的审核鉴定并实现小批量生产。 贸易板块全力确保海外矿服和资源项目建设物资及抗疫物资的及时供应，在特殊时期搭起了支撑海外发展的“生命通道”。 （二）坚持创新驱动，巩固行业领先地位 公司在国家重点专项、工艺技术创新、专利申报、智能制造、新产品研发等一系列科技创新领域取得了显著成绩，获省（部）级科学技术奖 3项，创新成果奖 2项，国家实用新型专利 24项、国家外观设计专利 3项，国家规范 1项，省（部）级咨询奖 3项，著作权 1项，部级工法 7项，QC小组活动成果奖国家级 2项、部级 5项，省（部）级优质工程奖 2项。 公司承建并申报的“普朗铜矿一期采选工程矿山井巷工程出矿系统”获“2020-2021年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”，是该年度有色系统地下矿山建设的唯一获奖项目。 公司自主研发的井下铲运机远程智能控制系统取得突破性进展，已完成 3台铲运机的智能化改造并在普朗项目成功投用，在实现人工远程遥控铲矿、自主行走和遥控卸矿方面取得了突破性进展，引领了我国有色矿山开采迈向智能化新时代。 （三）明晰权责定位，不断优化公司治理 认真领会《国务院关于进一步提高上市公司治理的意见》，按照《关于开展上市公司治理专项行动的通知》的要求，对标《上市公司治理准则》各项要求，结合公司实际运营及管理情况，不断完善公司治理机制，进一步落实控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的职责界限和法律责任；落实“三级管控”体系和权责体系，进一步强化各分（子）公司、事业部的主体责任和市场竞争意识；建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实施公司第二期员工持股计划，进一步调动员工的积极性和创造性，保障公司长期稳步发展。 （四）坚持党建引领企业发展 全面坚持党的领导，持续加强党的建设，将党建与公司各项战略目标结合，与公司“三级管控”改革相结合，与矿业管理“4.0（标准化）”推行相结合，与国际化战略相结合，与技术创新相结合，与绩效考核相结合，与安全质量工作相结合，与推行机械化、智能化相结合，与领导班子增强学习相结合，与企业文化建设相结合，将党建工作全面融入公司生产经营实践当中，全面助推公司发展，推进公司战略目标落地。 二、报告期内公司所处行业情况 公司目前主营矿山开发服务业务，并向矿山资源开发业务拓展。矿山开发服务行业处于矿山资源开发行业的上游，为矿山资源开发企业提供服务。矿山开发服务业涵盖了矿山开发产业链的每一个环节，是指矿山资源开发企业将矿山地质勘查、设计研究、工程建设、采矿运营、选矿运营等环节和作业工序部分或全部外包给专业服务商而形成的供求关系的集合，服务商根据合同约定提供专业服务，矿山资源开发企业是矿山开发项目的产权所有者，矿山资源开发企业和服务商通过合同约定各自的权利和义务。 （一）行业发展阶段 1、矿山开发服务 在国际市场，将矿山开发行业中的设计、工程建设、采矿运营等业务环节委托给专业性企业并由其提供施工及管理服务已经十分普遍。此类矿山开发服务商将矿山开发咨询、设计、建设和采矿运营合为一体，具有雄厚的技术实力，与矿山所有者之间通常建立起十分信赖的合作关系，这种合作关系往往伴随矿山服务年限到期而终止。 与国际先进矿山开发服务企业相比，我国的专业化矿山开发服务商起步较晚，大多数业务结构单一，从事单纯的井巷施工、采掘服务，资金、设备、技术等综合能力较弱，多处于劳动密集型产业阶段。近年来，部分矿山开发服务企业开始从单纯的施工服务向设计、设备、建设、采矿运营管理等多业务、多资质总承包方向发展，在设计、设备、建设、采矿服务过程中，面对复杂地质构造和资源赋存状况，能够提出综合性的技术和工程解决方案；加之，为了积极响应国家日益严格的环保政策和安全生产规范，矿山开发服务业已出现由单纯劳动密集型向资本、技术密集型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面升级，以本公司为代表的能够为矿山开发提供专业化工程建设、采矿运营管理、设计研究、矿山设备制造等一体化服务的企业面临较好的发展机遇。 2、矿山资源开发 公司在建自有矿山项目未来产品主要涉及铜、磷矿石。 ? 铜 2021年，在全球新冠疫情持续肆虐的背景下，铜价震荡上行，多次站上 1万美元/吨的关口。 核心驱动在于市场对海外通胀预期的变化带来的流动性泛滥及特殊时期供需状况不断支持铜价快速走高。充裕的流动性、供应收缩、新冠疫苗接种推进，全球经济复苏共振预期增强，催生再通胀预期，同时再叠加南美疫情反复及劳工合同到期影响，铜价持续在高位震荡。 从中长期来看，全球矿业采选业的有效供给呈现强刚性化，全球有色金属领域勘探投入出现阶段式收缩，根据市场机构引用标普数据统计，2011-2015年全球有色金属领域勘探投入总计754.4亿美元，年均投入 150.9亿美元，而 2016-2020年勘探领域投入降至 434.4亿美元，年均投入缩至 86.9亿美元，降幅达 43%，这意味着未来从矿山供给端会产生越来越强的刚性制约。 而在全球新能源汽车普及、碳中和路线图推进等方面的支撑下，对以铜为代表的有色金属的需求不断增加。供需两端合力支撑起中长期有色金属价格的走势。 ? 磷矿石 磷矿石价格 2021年以来快速升高，在原有磷化工供需格局基础上，新能源行业的快速发展为磷矿石焕发第二春提供了可能。根据百川盈孚数据，2021年国内磷矿石产量 10,271.75万吨，同比增加 25.36%；表观消费 10,240.12万吨，同比增加 15.38%。综合来看，2021年国内磷矿供需处于相对紧平衡状态。 （二）周期性 矿产资源作为国民经济的基础性原材料，其开发活动与宏观经济联系较紧密，呈现较为明显的周期性。矿山开发服务业是矿山资源开发的上游行业，与矿山资源开发投资关系密切。当矿产品价格低迷时，运营成本高、抗风险能力较弱的中小型矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营风险；但大型矿山通常因受停产后维护成本高、人才流失、合同违约等因素的制约，仍会通过平衡资源开采品位等手段来保持矿山的生产运营，部分实力强的矿山业主可能会增加矿山工程建设投资，以较低投入获取矿业权，以较低的生产成本完成矿山建设，为未来行业高涨期做好准备。 总体来看，矿山开发服务及资源开发受宏观经济、国际政治、矿业行业波动等周期性的影响，表现出一定的周期性特征。其中，中小型矿山开发服务商面临的经营风险较大；但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山开发服务企业，受周期性波动影响相对较小。 （三）公司所处的行业地位 1、矿山开发服务 公司自成立以来，始终专注于非煤地下固体矿山的开发服务业务，拥有矿山工程施工总承包壹级资质、隧道工程专业承包贰级资质；全资子公司金诚信设计院拥有冶金行业（冶金矿山工程）专业甲级工程设计资质。经过多年的发展，公司在矿山工程建设、采矿运营管理业务领域基本确立了领先地位，目前已具备集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山设备制造等业务于一体的综合服务能力，是能够为矿山提供综合服务的高端开发服务商之一。 公司在境内外承担30多个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，年实现采供矿量3,187.33万吨；竣工竖井最深达 1,526米，在建竖井最深达 1,559米，斜坡道最长达 8,008米，目前均处于国内前列。公司是国内为数不多能够精确把握自然崩落法采矿技术的服务商之一，并采取优化后的自然崩落法为普朗铜矿提供矿山工程建设和采矿运营管理服务，辅之以大规模机械化作业，保障了 1,250万吨/年生产能力的实现，使之成为目前国内规模最大的地下金属矿山。 公司是国内较早“走出去”的矿山开发服务商之一，自 2003年承接赞比亚 Chambishi项目矿山开发业务，至今已近 20年，期间积累了丰富的国际化矿山服务经验，建立了较好的品牌影响力，不但得到“一带一路”走出去的中国矿业企业的认可，也是屈指可数的被国际大型矿业公司认可的中国矿山开发服务商，公司陆续承接了赞比亚 Chambishi铜矿、Lubambe铜矿等大型矿山开发业务，并成功进入矿业资源极其丰富的刚果（金）市场，为 Kamoa铜矿、Kamoya铜钴矿、Musonoi铜钴矿提供矿山开发服务。公司承接的位于塞尔维亚的 Timok铜金矿、Bor铜金矿、丘卡卢-佩吉铜金矿矿山工程项目，哈萨克斯坦 Shalkiya铅锌矿山的基建工程等境外项目为公司未来海外市场的拓展奠定了坚实基础。在矿山工程建设及采矿运营管理业务国际化发展的同时，公司矿山设计业务业已在南非、蒙古、印尼、刚果（金）、赞比亚等多个国家进行了布局。 科研技术方面，通过多年实践总结探索，公司已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势，整体技术实力处于同行业前列。详见本节“四、报告期内核心竞争力分析”之“（一）科研技术优势”。 客户资源方面，公司按照“大市场、大业主、大项目”市场策略，以“实力业主、知名矿山”为目标市场导向，经过多年市场开发，形成了以央企、地方国企、上市公司、国际知名矿业公司为代表的稳定客户群，包括江西铜业、金川集团、中国有色、开磷集团、驰宏锌锗、云南铜业、海南矿业、西部矿业、北方矿业、紫金矿业、Ivanhoe、Vedanta、EMR、ShalkiyaZinc等。合作项目也由点及面、不断深入。公司与中国有色在海外的合作已由赞比亚 Chambishi项目延伸至赞比亚 Luanshya铜矿项目和印度尼西亚 Dairi铅锌矿项目；与紫金矿业的合作也由刚果（金）Kamoa项目延伸至塞尔维亚 Timok铜金矿项目、塞尔维亚 Bor铜金矿项目、塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿项目。 截至目前，国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设及采矿运营管理业务整体市场规模的权威统计数据，故本公司所处细分行业的信息数据较难获得，也难以获知竞争对手市场份额、经营规模和盈利水平等具体情况。 报告期内，公司所从事的主要业务、行业情况无重大变化。 2、矿山资源开发 公司利用多年从事矿山开发服务积累的技术优势、管理优势、行业经验和人才优势，积极向资源开发领域延伸，先后并购了刚果（金）Dikulushi铜矿、刚果（金）Lonshi铜矿、两岔河磷矿，参股 Cordoba矿业公司。截至目前，公司总计拥有的矿产保有资源储量如下：
随着自有矿山资源项目的建设及逐步投产，公司将重点培育资源开发业务成为公司的第二大核心业务。目前公司的矿山资源项目发展情况如下： 1）贵州两岔河磷矿：公司持股 90%，贵州开磷集团股份有限公司持股 10%。两岔河磷矿采矿权资源量为 2,133.41万吨磷矿石，P O平均品位 32.65%。根据项目初步设计，矿山整体生产2 5 规模 80万 t/a，采用分区地下开采，其中南部采区生产规模 30万 t/a，建设期 1年，生产期 20年；北部采区生产规模 50万 t/a，建设期 3年，生产期 18年；最终产品为磷矿石原矿，平均品位 30.31%。 2）刚果（金）Dikulushi铜银矿：公司持有 100%权益。该项目位于刚果（金）东南部加丹加（Katanga）省，采矿权面积 68.77平方公里，项目资源量约为 8万吨铜、192吨白银，其中：采矿权 PE606矿床 Dikulushi铜银矿石量约 113万吨，铜平均品位 6.33%，银平均品位 144g/t。 该项目已于 2021年 12月投产，根据生产计划，Dikulushi铜矿采选工程 2022年计划年处理矿石约 15万吨，生产铜精矿含铜（当量）约 1万吨。 3）刚果（金）Lonshi铜矿：公司持有 100%权益。该项目位于刚果（金）加丹加省东南部，距离赞比亚边境 3公里，采矿权资源量约为 87万吨铜，平均品位 2.82%。该项目预计 2023年底建成投产，项目达产后年产约 4万吨铜金属。 另外，采矿权周边 7个探矿权面积超过 900平方公里，均分布于刚果（金）东南部，属于中非铜矿带东段，目前仅开展了地质物探、化探工作及少量的钻探工程，地质勘查工作程度较浅，尚需后期开展地质普查及详查地质工作。 4）哥伦比亚的 SanMatias铜金银矿：公司持股 19.995%。基于公司与 Ivanhoe在刚果（金）Kamoa铜矿上的良好合作，公司 2019年参股 Ivanhoe旗下加拿大多伦多证券交易所上市公司Cordoba公司，从而间接参股其下属的 SanMatias铜金银矿项目。Cordoba公司已于 2022年 1月发布针对 SanMatias铜金银矿内的 Alacran矿床的预可行性研究（简称“预可研”）结果，根据预可研，Alacran铜金银矿床原矿石量约 102.1百万吨，铜品位 0.41%、金品位 0.26克/吨、银品位 2.30克/吨。Cordoba公司继续推行 SanMatias铜金银矿项目的后续开发。 以上项目建设计划不代表公司对项目的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，项目实际运营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，详见本节“六（四）可能面对的风险”，提请广大投资者注意风险。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）业务情况 公司的主营业务为包括以矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发在内的矿山开发服务业务，并不断在矿山产业链上下游培育新的业务增长点，形成了集矿山开发服务、矿山机械设备制造等业务一体化的矿山综合服务能力，服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钴、金、银、磷等。 矿山工程建设主要指矿山基建期各项建设工程、矿山生产期改扩建各项建设工程以及其他单项技改措施工程等，按照工程内容可划分为竖井工程、平（斜）巷道工程、斜坡道工程以及相配套的安装工程、附属工程等。公司矿山工程建设服务的业务主要是通过招投标的方式获得，目前主要为施工总承包，即对建设项目施工全过程负责的承包方式。公司按照工程的不同特点，配备人员、设备、物资等，组建具有针对性的项目经理部，承建工程项目。 采矿运营管理是以矿山持续稳定的采矿生产为目标，保证矿山在一定的生产周期内，按照核准的生产规模，连续均衡地产出质量合格的矿石，其过程涉及开拓、采准、切割、运输、提升、给排水、通风、机电等多系统的运行管理；业主会根据自身的情况来决定外包形式和外包内容，如其拥有较强的技术队伍和管理队伍，一般会将部分作业环节外包，如果是新建矿山，而且缺乏系统管理资源，会将技术管理、作业环节及辅助系统一起外包给有实力的服务商。公司一般按照采矿运营业务的不同特点，组建具有针对性的项目经理部，负责采矿运营管理工作。公司服务的矿产资源产权和公司采出矿石的所有权均归属于矿山业主，公司所从事的采矿运营管理业务不属于采矿权承包经营的范畴。 矿山设计与技术研发是指为矿山的建设、改扩建和技术革新而进行的规划、设计和咨询服务，旨在根据矿床赋存状况和经济技术条件，选择技术可行、经济合理的矿产资源开发方案；矿山机械设备制造是指建造设备生产线，根据自身技术能力，生产部分地下矿山专用设备，在满足自身需要的基础上面向市场。 公司主营业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的矿山服务管理技术和品牌优势，积极向资源开发领域延伸，借助并充分发挥主业优势，逐步探索具有金诚信特色的“服务+资源”的业务模式，以“矿山开发服务”、“资源开发”双轮驱动，推动公司从单一的矿山开发服务企业向集团化的矿业公司全面转型。 目前公司已拥有贵州两岔河矿业磷矿采矿权、刚果（金）Dikulushi铜矿采矿权、刚果（金）Lonshi铜矿采矿权及其周边 7个探矿权、并参股加拿大 Cordoba矿业公司（该公司主要资产为哥伦比亚的 SanMatias铜-金-银矿）。未来随着自有矿山资源项目陆续建设及投产，资源开发业务将逐步涵盖矿山资源的并购、勘探、建设、采矿、选矿、冶炼、产品销售等业务。 （二）主要经营模式 公司经营模式为矿业纵向一体化，包括以矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山机械设备制造在内的矿山开发服务业务，以及矿山资源开发业务。 1、矿山开发服务 1）矿山工程建设及采矿运营管理： 公司经过多年的市场开拓，明确了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略，一方面，公司始终贯彻以领先的技术为矿山业主提供超值服务的理念，以优质的矿山工程建设服务获得矿山业主的认可，进而承接后期的采矿运营管理业务；另一方面，通过加大矿山设计与技术研发力度，初步形成了矿山工程建设、采矿运营管理和矿山设计与技术研发一体化的综合经营模式，该模式能够更有效地满足业主矿山建设与采矿运营的需要，更好地实现从基建到生产的快速、稳妥过渡，为矿山业主缩短建设周期、快速投产达产、节省基建投资，同时，公司的矿山开发服务业务发展空间也将更为广阔。 2）矿山设计与技术研发： 通过内外部市场结合，实现业务稳定发展，吸引并培养优秀人才，逐步形成细分市场的领先优势。对内而言，为矿业开发服务项目和自有矿山资源项目进行设计与技术支持；对外而言，一方面通过现有的矿业开发服务项目加强与业主方的联系，争取实现溢出效应并获得协同机会，另一方面则通过市场化渠道，自力更生，积极开拓新的市场业务。 3）矿山机械设备制造： 利用公司多年来积累的地下矿山施工现场经验，引进国际先进技术与工艺，对已有设备进行优化改良或者实现零部件与组装设备的国产替代，进而提升效率、降低成本，并在满足自身设备需求的基础上，通过市场化渠道增加新的收入来源。 2、矿山资源开发 公司利用现有主营业务优势，不断向资源开发业务拓展，通过并购优质矿山资源项目，利用公司在矿山开发服务领域多年的技术积累、现场施工经验和对矿山的理解能力，降低单位生产成本、增厚自有矿山资源市场竞争的安全边际，为资源开发创造有利条件。目前公司各资源项目分别处于前期基建、投产等不同阶段。 3、采购模式 公司采购主要实行以总部集中采购为主、项目经理部或资源项目公司零星采购为辅的两级采购模式。其中，公司主要设备及其备品备件、资源项目的专业工程分包由公司总部集中采购，对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料，则由项目经理部或资源项目公司自行采购，公司物资管理中心对项目经理部或资源项目公司的采购过程实行全面监督和管理。另外，公司部分项目经营所用的火工品、水、电、钢材等材料由业主提供，根据合同约定的价格结算；个别项目所用矿山设备由业主提供。 （三）主要的业绩驱动因素 公司业绩目前主要来源于包括矿山工程建设和采矿运营管理业务在内的矿山开发服务业务。 资源项目正处于基建、投产等前期阶段，尚未产生业务收入。因此，公司现阶段业绩主要驱动力来自于矿山服务业务量增加及采购成本和其他管理成本控制。 报告期内，公司从事的主要业务、行业情况无重大变化。公司的经营模式以矿山开发服务为主线，拓展至资源开发业务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司通过多年的探索总结，在技术、管理等方面积累了丰富的行业经验，凭借卓越的执行力、优良的服务品质赢得了业主广泛的认可，在业内积累了较高的口碑和认可度。 （一）科研技术优势 公司将“技术创新、技术领先”作为发展基石，通过多年实践总结探索，公司已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势，整体技术实力处于同行业前列，具体体现在： 1、施工技术方面：公司在大立方涌水、高温、流沙层等各种复杂水文地质条件下进行井巷工程施工等诸多方面拥有丰富的实践经验；面对不同类型矿体的赋存形态，公司能够结合多年积累的实践经验，对三级矿量平衡、采掘平衡、采充平衡、采选平衡、金属平衡等要素进行科学的统筹规划，对人力、设备、材料、机具、技术、资金等生产资源进行经济合理的运营协调，确保矿山持续稳产、高产目标的实现；公司能根据市场形势和业主要求，对出矿量、出矿品位进行适时调节，以满足业主总体经营的需要，并最大限度地降低损失、贫化率，提高矿产资源的回收水平。公司承建的赞比亚 Chambishi铜矿西矿体开拓基建工程、老挝东泰钾盐验证工程分别获得境外工程鲁班奖、普朗铜矿一期采选工程矿山井巷工程出矿系统获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）。 2、技术成果方面：经过多年的积累，公司先后获得国家级工法 4项、部级工法 75项、外观设计专利 3项、发明专利 13项、实用新型专利 103项；参与完成了 12项国家或行业标准（规范）的制定工作，其中有 4项标准（规范）作为责任单位之一承担了标准（规范）的部分起草工作，8项标准（规范）作为参与单位，对部分内容提出了积极的建设性意见。其中，《有色金属采矿设计规范》、《有色金属矿山井巷工程设计规范》、《有色金属矿山井巷工程质量验收规范》、《有色金属矿山井巷安装工程质量验收规范》、《非煤矿山井巷工程施工组织设计标准》、《超深竖井施工安全技术规范》、《全尾砂膏体充填技术规范》、《全尾砂膏体制备与堆存技术规范》8项国家规范标准已经获得批准并出版。 3、充填技术方面：公司于 2016年建成的金诚信膏体充填实验室是以绿色矿山理论为指导，2 开展矿山充填新工艺、新装备及新材料的实验研究平台，拥有 200台套设备，占地面积 2000m，总投资超 5,000万元。实验室创建了集尾砂浓密、制备、输送、自控系统“四位一体”的膏体测试平台，研制了组合式深锥和分体机械耙架等关键装置，自主设计连锁控制稀释系统和膏体流向控制装置等核心单元，率先实现了膏体充填参数的工业级精准测试与自动控制，改变了膏体系统设计依赖低浓度充填数据及经验的局限。可开展充填材料基本物理性质、充填料浆流变性能、充填体强度性能等方面的检测工作，能够开展尾砂旋流分级、尾砂深锥浓密、膏体制备、膏体泵送环管输送等探究试验和方案验证试验。 实验室建成以来，承担了国内外 100余家企业的业务交流工作，完成了数十项委托实验任务，2016年由北京市科学技术委员会认定为“基于膏体充填的绿色采矿技术北京市国际科技合作基地”，是北京科技大学实践教学基地、博士后科研工作站、全国工业固废综合利用科技成果转化平台战略入驻合作单位、“金属矿山高效开采与安全”教育部重点实验室。2017年 12月 7日，与北京科技大学共同完成的“尾矿膏体处置技术工程实验室建设”科技成果顺利通过中国有色金属工业协会主持的专家评审会。2018年实验室承接“十三五”国家重点研发课题“膏体充填管道减磨输送技术”，并于 2021年顺利通过国家验收。2021年实验室朝着精细化方向继续发展，建成了“基本理化性能实验室”、“力学性能实验室”、“充填试块制备室”、“尾矿元素检测室”四个室内实验室，完善了充填实验室的功能。同年 11月，实验室安装了“空气源热泵节能供暖系统”，实现了中试系统全年正常运转。12月，设计完成“厢式环管移动测试装置”与“厢式智能深锥测试装置”两套智能试验测试系统，预计 2022年投入使用。 4、科研组织方面：公司设立科技创新事业部，统筹整合金诚信研究院、金诚信设计院、膏体充填实验室、博士后科研工作站，提升科研攻关能力，增强市场意识，充分利用国内外多个非煤矿山施工、生产实际，发现问题、解决问题，不断积累经验和创新技术，为业主提供合理化建议，优化设计方案和设计参数，逐步形成一种由金诚信研究院对疑难问题开展研究、金诚信设计院吸收转化研究成果、项目部将设计蓝图建成矿山的良性循环模式，有力提高公司核心竞争力，争取在未来发展成为国内领先的非煤矿山设计、研究、咨询机构。 （二）深部资源开发服务优势 未来伴随世界范围内浅部资源的枯竭，一批规模大、埋藏深的矿山被逐步探明并进入开发阶段，一些大型老矿山为了后续生产发展，也在本矿区深部陆续探获大量资源。叠加信息技术的日新月异，矿产资源开发逐步向深部化方向发展。 公司具备同时施工 10条超千米竖井的能力，所承建的会泽 3#竖井掘砌及配套工程是国内目前已完工的最深的竖井工程，井筒净直径 6.5m，井深 1,526m。公司于 2013年底中标该项目后迅速组织进场，通过科学组织、精细施工，克服气候、地质条件复杂、涌水、岩爆等不利条件，在无成功施工经验可借鉴的情况下，实现质量、安全零事故，并创下了国内多项施工记录。会泽3#竖井项目的顺利投产奠定了公司在国内深部资源开发市场的领先地位。 目前，公司承建的莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿 1,559m超深度竖井副井工程正在施工中。 公司还积极参与了原国家安全生产监督管理总局主持的“双超（超深竖井建设、超大规模采矿）”工程、国家科技部主持的“深地（深部金属矿建井与提升关键技术、深部地下矿山膏体充填技术和巷道支护技术）”工程，充分展示了公司在深部资源开发方面较强的科研实力。 未来，公司将进一步发挥在深井工程业务领域的综合施工能力和服务优势，不断实现该领域的技术突破，积极开拓矿山开发深井工程市场。 （三）人才优势 经过多年的稳步发展，公司打造了一支门类齐备、结构合理、经验丰富的人才队伍，管理和专业技术骨干稳定，在公司工作时间平均超过 5年，部分骨干超过 10年，且均有多年的现场工作实践经验，技术精深，管理经验丰富，能够敏锐把握市场趋势和技术发展前沿。 公司具备成熟完备的人才储备体系、培养体系，建立了“技能人员、技术人员、管理人员”三个序列、“项目部经理层和专业骨干、分子公司管理层和专业带头人、公司总部高管层和技术专家”三个层次的人才梯队体系；形成了“内部职称序列（考试）、管理职员序列（选拔或竞聘）和技工序列（竞赛或比武）”三条清晰的职业生涯通道。 通过金诚信学院和公司总部、海内外事业部及项目公司、国内分（子）公司及项目部，构建起内部三级培训体系；与中南大学、北京科技大学、东北大学、中国矿业大学（北京）、江西理工大学等合作建立了专业齐全的外培体系；通过举办技术比武、技术论文大赛和参加有色行业职业技能竞赛活动，不断提升人才海内外人才队伍的技术、技能水平；通过建立竞聘上岗机制，不断优化人才队伍结构，着力培养和选拔国际化人才，为公司致力成为全球领先的矿业开发建设和运营管理者提供人才保障。 近年来，随着海外业务占比不断增加，公司采用自国内派出优秀管理、技术人员并与本土化用工政策相结合的人员配备方式，在严控技术质量标准的同时积极为项目东道国解决就业问题，为公司业务及东道国当地经济的可持续发展，探索出了可复制的本土化人才培育模式。 为进一步巩固公司管理与技术骨干团队的稳定性、激发效率，公司不断完善薪酬及激励政策，制定了中高级管理技术人员以股权激励为主、公司其他生产管理技术人员以超额利润奖为主的激励模式，为公司下一步快速、健康发展奠定了重要基础。 （四）装备及维修操作一体化优势 公司在业内率先倡导井下无轨设备机械化作业，以机械化生产替换人工作业、以自动化控制减少井下操作环节，落实“无人则安、人少则安”的安全生产理念，提升作业效率，同时也解决了在人口红利下降所导致的劳动力资源不足问题。 随着公司机械化作业程度不断加深，公司现已配有各类高端矿山开发装备，不仅有各种类型铲运机、液压掘进凿岩台车、采矿台车、矿用卡车、大型凿井提升机等关键作业设备，还拥有国际一流的喷浆台车、全自动锚索台车、锚杆台车、移动式液压劈裂机、大孔钻车、装药台车、通用底盘多功能服务车等。同时，公司在设备精细化管理、效能提升、成本管控方面积累了丰富的作业管理经验，矿山开发机械化运作模式日渐成熟，并积极开发应用智能矿山装备和技术。 公司自主研发的井下铲运机远程智能控制系统取得突破性进展，已完成 3台铲运机的智能化改造并在普朗铜矿项目中成功投用，在实现人工远程遥控铲矿、自主行走和遥控卸矿方面取得了突破性进展。 为使设备能够顺利地投入使用并迅速发挥产能，公司基于以往对无轨设备的使用经验，进一步发挥企、校联合培养的先导作用，引进地下无轨矿山设备模拟机，该模拟机通过高仿真的显示系统、运动反馈系统、音频反馈系统真实还原井下实际操作环境，使设备操作人员和维修人员迅速、直观掌握设备性能及操作方式，能够在不断变化的复杂环境中，持续实现安全、高效作业，并具备将设备操作、维修、保养融会贯通的综合能力，实现一专多能；公司在赞比亚、昆明、大冶、密云建设了无轨设备大修基地和备件供应储备中心，为提升设备效率提供后勤保障。 （五）项目增值服务优势 多年来，公司通过评审矿山实施方案、提出设计优化建议等形式，为矿山业主提供了大量的增值服务，一些重大安全隐患得以消除、矿山投资降低、施工工期缩短、损失贫化指标改善，为业主创造了可观的经济效益和社会效益，从而赢得了业主或投资人的广泛赞誉和信任，“金诚信”也成为国内矿业市场的知名品牌。 公司近年来主要增值服务项目情况如下表所示：
面对全球矿业市场发展机遇，公司以“客户至尊、和谐共生”为核心价值观，专注主业，进行“两个市场、五大板块”的战略布局，以“规模大型化、设备无轨化、环境生态化、管理数字化、开采智能化”为方针，致力于成为“国际知名、国内领先的安全矿山、生态矿山、智慧矿山的规划者、建设者和运营者”，在“传承矿业梦想，成就百年老店”的追求中倾力打造矿山开发服务的精品模式。 在内部管理方面，公司始终秉持“制度规范、计划先行、过程控制、全面激励”的管理理念，率先探索矿业管理 4.0模式，以建立标准化作业程序、培养高素质产业工人队伍为抓手，以信息化为手段和工具，通过全面预算优化资源配置、通过机械化作业提高生产效率及安全性，以风险为导向，力求实现从生产型管理者向经营型管理者的转变。 （七）国际化运营优势 作为国内较早“走出去”的矿山开发服务商之一，公司积累了近二十年的海外运营经验，逐步探索并实现了可复制的“管理及技术输出+本土化运营”的海外运营商业模式，建立了与国际大型矿业公司标准接轨的健康安全环保、运营、人力资源等 SOP管理体系，在项目安全、质量、进度等方面逐步得到海外客户及所在国监管部门的认可，境外客户群从单一中资背景扩展到纯外资业主，所服务矿山从所在国知名矿山提升至世界知名矿山，海外业务逐年扩大，国际知名度不断提升。 （八）一体化运营优势 公司以在矿山工程建设与采矿运营管理领域积累的深厚底蕴，逐步沿矿山产业链上下延伸至矿山资源开发、设计与研发、设备制造等领域，不断加强矿山开发业务一体化服务管控能力，能够将工程施工中积累的经验、发现的问题以最短的渠道、最低的成本反馈到开发咨询和设计领域，并将公司取得的最新科研成果贯彻于设计业务之中，以优化设计方案，使科技成果迅速转化为生产力应用于资源开发领域，可以更好的缩短资源开发的建设周期、降低单位生产成本、增厚矿产品市场竞争的安全边际。通过一体化运营优势，提高资源项目开发效率，延长项目寿命，实现资源项目经济价值最大化。 （九）融资优势 矿山开发前期投入巨大，矿山开发服务商的融资能力已逐渐成为承揽业务的关键因素之一。 上市后，公司融资渠道多样化，项目承接能力显著提升。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 45.04亿元，同比增长 16.57%；其中，境外主营业务收入 25.42亿元，同比增长 35.78%。 (一) 主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：公司营业成本较上年同期增长 18.81%，主要系本期公司业务量较上年同期增长，同时受国内外新冠疫情持续反复，采购成本和人工成本有所上升所致。 销售费用变动原因说明：公司销售费用较上年同期增长 26.58%，主要系本期公司对外加强市场开拓所致。 财务费用变动原因说明：公司财务费用较上年同期增长 17.43%，主要系本期公司可转债按照企业准则计提利息费用 4,587.64万元所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生现金流量净额较上年同期增长49.71%，主要系公司报告期内收入规模增长及工程款回收情况较好所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低64.82%，主要系本期公司 Dikulushi铜矿采选工程复产投入、Lonshi铜矿收购及建设支出，以及海外矿服项目设备投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降12.55亿元，主要系公司上期发行可转换债券 10亿元及本期有息负债降低所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2.收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年公司实现营业收入 45.04亿元，营业成本 32.98亿元，毛利率 26.78%，较上期下降1.38%；其中实现主营业务收入 43.00亿元，主营业务成本 31.17亿元，主营业务毛利率 27.50%，主营业务毛利率较上期下降 0.90%。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
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