[年报]华翔股份(603112):2021年年度报告
原标题:华翔股份:2021年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王春翔、主管会计工作负责人廖洲及会计机构负责人（会计主管人员）牛艳玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.26元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本437,212,800股，扣除拟回购注销的限制性股票62,100股,即以437,150,700股为基数,以此计算合计派发现金红利98,796,058.20元（含税）占公司2021年合并报表中归属于母公司股东的净利润328,015,825.55元的比例为30.12%，本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告“第三节 经营情况讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 12 第四节 公司治理........................................................................................................................... 36 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 61 第六节 重要事项........................................................................................................................... 65 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 79 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 92 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 93 第十节 财务报告........................................................................................................................... 95
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入32.82亿元，较去年同期增长68.42%，实现归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，较去年同期增长33.88%，各项数据、指标再创新高。同时，公司还获得了国家和社会给予的多项认可：成功通过工信部“国家制造业单项冠军企业”复审，入选中国机械工业企业管理协会评选的“中国机械500强”，并荣获中华全国总工会“全国五一劳动奖状”等荣誉称号。回顾全年,具体经营情况如下： (一)产能扩充，推动销量增长 2021年，公司主要产品产能、产量和销量情况如下：
报告期内，公司三大核心主业订单量较去年均实现增长，为了满足客户订单增长的需求，公司在现有资源的基础上，通过“持续精益改善”和“扩大资产投入”双重驱动，提升自身的稳定供应能力，以满足客户准时交付的需求。 1、持续精益改善 2021年是公司精益改善工作开花结果的一年，公司对精益管理（HBS）的认知已经由“工具应用”转变为“流程改善”。全年通过近1000名中基层管理人员的参与、历经475次的头脑风暴、结合“理论+实践”的分析优化，成功突破了多项精益改善成果，大幅提升了生产效率。同时，公司还对多款产品进行了“毛坯件免打磨”的工艺改善；并通过上线“铁水智能系统”对电炉进行信息化升级——多举措并用，共同助力生产效率和工艺品质的提升。 此外，公司精益改善成果还实现了“由点到线、由线到面”的复制推广，即由“单个工具解决点上的问题”向“爆品改善流程进行产线复制”突破，进而完成“专业化流动产线其他产品族的复制”,为公司未来园区建设和投资赋能工作的开展奠定了良好的基础。 2、扩大资产投入 2021年，公司IPO募投项目陆续投产，现有设备智能化改造和升级工作持续推进——机加工产能全年稳步释放,实现新增产能 3,734.63万件/年，较2020年提升 17.43%；年底，公司还增购了4条精密类铸造生产线，并对1条重工类铸造生产线进行了升级改造，待2022年完成安装、并陆续投入使用，为来年的发展奠定基础。 (二)成本波动，制定应对方案 2021年，大宗原材料价格宽幅震荡上涨，给企业存货和资金周转带来较大冲击。公司继续强化供应链管理，通过充分的集约化采购、跨品种配比的灵活调整，控制原材料采购价格过度上涨；同时，公司通过“产供联动”，成功搭建起“采购成本优化体系”，进一步对成本进行优化；另外，公司还积极拓展供应渠道，充分感知市场行情，主动对铁矿石、生铁、废钢、煤焦等大宗原材料进行市场预判，通过库存水位线调整，尽量减少波动带来的影响。 (三)产业延伸，布局上游产业 2021年4月，公司为了战略性布局上游、确保生铁资源供应、实现“短流程联铸”，公司完成对晋源实业的收购。“短流程联铸”即高炉将铁矿粉直接熔炼出的铁液经过调质，温控等处理直接进行浇注，较常规铸造流程省去了生铁再进行重熔的环节，达到节能减排、降低成本、提高生产效率的目的。 (四)资本运作，助力公司启航 2021年是公司首发上市后的第一个完整会计年度，对于公司来说具有里程碑的意义。报告期内，公司成功实施限制性股票激励计划，完成8亿元可转债发行，进一步提升了公司的凝聚力、优化了公司的资本结构。 (五)长远规划，布局园区建设 报告期内，公司首次提出“三园建设”的长远战略规划，即围绕公司核心主业，通过“专业、精益、智能、绿色”建设理念，全力打造甘亭汽车零部件产业园、翼城工业装备产业园和洪洞白色家电产业园等三家世界级的生产制造基地，巩固公司规模化、多元化的核心竞争力。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务，产品主要应用于 白色家电、工程机械、汽车零部件、电力工程、泵阀管件等领域，受黑色金属、白色家电、汽车 消费、基建投资等行业波动影响较大。 2021年是一个充满机遇和挑战的一年。宏观来看，国内经济率先恢复，国家“十四五”规划 释放积极信号，但同时行业企业也面临着原料价格波动、新冠疫情反复、“双碳”预期和能耗“双 控”等因素的影响，公司所处行业企业则在上、下游市场的不确定性中寻找着适合自身的盈利模 式。 （一）上游：原料价格震荡上涨 公司上游主要为以黑色金属产业链相关大宗商品为主，主要包括废钢、生铁、铁矿石、焦炭 等。2021年，由于供需错配，导致黑色金属产业链呈现波动性强的特征，其价格波动可以分为四 个阶段：第一阶段，年初至5月中旬，全产业链价格共振上涨；第二阶段，5月中旬至下旬，废 钢、生铁价格高位跳水；第三阶段，6月至10月，废钢、生铁价格宽幅调整、煤焦价格大幅上涨； 第四阶段，10月中旬至年底，废钢、生铁与煤焦价格快速回落。 数据来源：我的钢铁网 （二）下游：下游市场平稳发展 1、白色家电行业 报告期内，白电市场整体运行平稳，海外订单增长明显，但由于受到下半年房地产调控政策和海运运力的不利影响，全年呈现先强后弱的走势。根据国家统计局数据，2021年我国房间空气调节器、家用电冰箱的产量分别为21,835.7万台和8,992.1万台，分别增长3.8%和-0.3%；每百户空调、电冰箱（柜）拥有量分别为131.2台和103.9台，分别增长11.4%和2.0%。 数据来源：产业在线 2、工程机械行业 公司工程机械产品主要为出口业务，以欧洲国家和地区为主，涵盖了全球排名前列的主要工程机械生产商，产品需求与欧美地区工程机械行业发展密切相关。受益于国家“一带一路”战略布局和有效的疫情防控政策，尽管海运运力紧张，工程机械行业外贸销量仍实现了逆势上涨。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计数据显示，2021年叉车销量首次突破百万台大关，全年实现销量109.9万台，同比增长37.4%。 3、汽车零部件行业 2021年，汽车行业虽受芯片等核心部件产能不足的制约，但仍迎来了新的上升周期，全年汽车产销仍保持稳中有增的发展态势。根据中国汽车工业协会统计，全国汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，结束了自2018年以来连续三年下降趋势：其中，乘用车产销分别为2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%；商用车受重型柴油车国六排放法规切换、“蓝牌轻卡”政策带来的消费观望、基建和房地产投资增速下行等因素影响，产销分别为467.4万辆和479.33万辆，同比下降10.7%和6.6%。另外，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%，同比增长8个百分点。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务。公司目前已经形成包括产品设计、模具开发、铸造工艺、机加工工艺、涂装工艺等综合服务体系，具备跨行业多品种产品的批量化生产能力。
（二）经营模式 1、采购模式 公司主要采取“以产定购”的采购模式。对于大宗用量、市场价格存在波动的原材料，如生铁、废钢等，根据未来销量预测及现有生产情况进行按需采购或战略储备；对于其他原材料，则根据生产需求提报采购计划，以招标采购或询价采购方式实施采购。 2、生产模式 公司产品主要系定制生产，采取“以销定产”为主、“产销结合”为辅的生产模式。 精密事业部依据客户订单和以往的市场规律，参考成品库存，编制下月份的《营销计划》，经审批、评审后，将《营销计划》转化为《生产计划》并按照该计划生产。重工事业部根据市场走势预测和客户初期商谈结果，在与客户约定的交货时间前三个月进行生产（公司工程机械零部件产品主要销往海外）。 3、定价模式 公司产品的首次定价方式采用成本加成的定价策略，综合考虑原材料价格、制造成本、人工成本、订单数量、汇率等因素，在此基础上结合产品在不同市场的竞争情况确定合理的利润水平，并通过与客户协商确定最终销售价格。公司产品定价在首次报价的基础上采用“价格联动”的定价方式，即当主要原材料价格和汇率（如为外销）变动超过一定幅度时，双方约定在一定周期内根据该周期内的平均原材料价格和平均汇率对产品价格进行相应调整。 4、销售模式 公司主要定位于为细分业务领域龙头企业服务，主要采取直销模式。因公司主要产品的定制属性，与客户均为长期稳定供货关系，通过与主要客户签订长期框架性协议，约定生产、交付、付款等事宜。 （三）业绩回顾 2021年，公司坚持“强攻制高点、一览众山小”的市场策略，与下游应用行业国内外龙头企业深化合作，并贯彻“永远不对客户和市场说‘不’”的理念，紧密贴近市场，为客户提供优质服务，持续提升公司的市场竞争力。 报告期内，在产能扩张和市场开发的共同作用下，公司压缩机零部件业务提升明显。公司除了在原有客户的份额中实现了不同程度增长外，还通过新开发客户获得了更多的订单。 报告期内，公司工程机械零部件产品结构仍以叉车、高车配重为主，主要客户为全球工程机械排名前50主机厂，主要订单出口海外。依托优质且稳定的客户资源优势，公司努力克服海外疫情和空箱紧缺等不利因素影响，全年销量实现增长明显 报告期内，公司汽车零部件销量实现增长，主要得益于公司2019-2020年间开发的新产品，在报告期内开始批量供货；同时，公司还主动从客户处争取到多个转移项目订单，扩大了原有客户的市场份额。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、规模化生产能力与多元化产业布局 公司是国内少数具备跨行业、多品种、规模化生产能力的综合型铸造企业之一。深耕于行业多年，公司在产品研发、生产制造和工艺提升等方面积淀了丰富经验，并已形成包括白色家电压缩机零部件、工程机械零部件、汽车零部件等多元化产业布局。 铸造行业下游应用的各类产品在抗拉性、耐磨性等金属材质性能方面均有不同要求，且主要为定制化产品，因此下游需求呈现定制化、多品种、小批次的特点。公司从事铸造生产超过二十年，掌握潮模砂自动造型（垂直分型、水平分型）、真空密封造型（V法）、树脂砂造型等铸造生产工艺，能够生产小到几百克、大到数十吨重的铸件产品，在材质方面涉及灰铸铁、合金铸铁、球墨铸铁和特种铸铁等。 公司具备多业务线及多工艺化产品批量生产能力，能够在排产安排方面进行灵活调度，快速响应客户需求，为公司开发新产品、拓展新业务领域、降本增效奠定基础。此外，公司亦可根据下游应用及客户订单变化情况及时调整生产安排，分散下游行业波动给铸造生产企业带来的冲击和风险。 2、持续的工艺优化与严格的质量控制体系 公司多年来一直注重产品生产技术的革新与工艺的改进优化，提高产品的投入产出率。铸造行业工艺流程长、生产环节多，生产工艺标准高，质量控制难度大。经过多年积淀，公司建设了具备高精度、高稳定性和高度自动化的生产线，积累了大批具有熟练技能的一线生产技术工人，并运用长期积累的生产经验和工艺对生产设备进行持续改进，公司的生产能力能够充分满足高品质、高稳定性、多品种的生产需求。 公司始终贯彻“产品质量是企业之魂”的质量战略，制定了全套生产和质量管理制度文件指导作业，建立了完整品质管理体系，实现产品生产全过程的程序化、流程化、精细化管理，并严格按照相应检验标准进行质量控制，先后通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO 45001:2018职业健康安全管理体系、T/CFA 0303-01-2017质量管理体系铸造企业认证要求及IATF16949:2016汽车行业质量管理体系等认证。公司良好的产品质量为赢得客户信任、建立长期稳定合作关系奠定了重要基础。 3、丰富的产业链协同经验 公司深耕行业多年，与上下游行业各细分领域企业建立了长期稳定的战略合作，积累了丰富的产业链协同经验。公司充分发挥与战略合作伙伴的协同优势，与产业链上下游企业“共建共研共享”，合作进行工艺提升、技术改进和产品开发。 在上游产业链方面，公司与DISA技术咨询公司、Norway Elkem公司、埃肯碳素等设备及原材料供应商深入合作，通过定期现场跟踪、设计优化以提高供应商工艺与公司产品之间的匹配度，提升现有产品竞争力，抢占新产品先发优势；在下游产业链方面，公司与格力电器、美的集团、恩布拉科、丰田集团、大陆集团等行业龙头企业在各产业领域进行技术合作，通过建立项目制研发团队，准确进行产品开发、模具研发和项目规划，降低新产品研发风险，提升产品与终端应用领域的契合度。此外，对于重点客户，公司安排技术人员长驻于项目现场，及时跟进下游生产应用、反馈品质情况，与客户在技术研发、质量管理上形成统一标准，提升品质管理体系，保证了持续的竞争优势。 4、先进的精益管理水平 公司始终将管理作为保持公司活力、提高生产效率和提升交付品质的重要因素，已建立健全完整的精益管理（HBS）体系。公司聘请精益咨询专业机构，并内部设置精益管理专属职能部门，通过实施“战略部署”、“VSM价值流绘图”、“QC全员自主改善”及“TPM全员自主维护保养”等精益项目，对工艺流程、品质控制、日常生产管理等方面进行不断改善优化。公司凭借先进的管理理念、高效的管理手段和完善的管理体系，塑造了精益化管理（HBS）体系，增强了公司的核心竞争力。 5、持续的创新研发能力与多层次技术储备 铸造是一项涉及多学科、多领域的综合性技术，生产技术种类多、工艺复杂，在金属熔炼、模型制造、浇注凝固和脱模清理等方面均需要具备较强的技术实力。公司始终坚持技术与研发自主创新，贯彻创新驱动发展理念，建立了科学有效的研发体系，拥有一批具备多年行业经验的技术“工匠”，并通过与华中科技大学、太原理工大学等产学研合作，内外部相结合持续提高技术研发能力。 公司掌握现有工艺方法的全部生产技术，能够按照现有客户需求研发各类定制化产品，系山西省“工程技术研究中心（金属材料精密智能成型工程技术研究中心）”、“山西省企业技术中心”和“中国V法铸造工程技术研究中心”，并获得国家“高新技术企业”认定。公司保持较强的自主创新能力以及快速的产品和技术更新，持续扩展产品应用方向和延伸产业链方面技术，在模具“3D打印”方面已取得重要突破。综上，公司技术研发水平及持续创新能力在国内铸造企业中处于相对领先地位。 6、辐射全球的营销网络与优质终端客户资源 公司致力于为国内外客户提供优质服务，凭借可靠的产品质量和优秀的服务水平，在国内外积累了良好的品牌认知和优质的客户资源。为强化市场开拓力度、建立高水准的供应链管理体系，公司已在国内外设立多个分支机构或办事处，为客户提供一小时JIT服务（Just In Time，是指将客户所需零部件，按指定数量与时间送至客户特定生产线），形成全球化营销网络。公司深耕现有业务领域，专注为各细分业务领域龙头企业服务，通过了全方位、高标准的客户认证，并与主要客户建立了长期稳定的合作关系，积累了批量优质终端客户资源，可以实现多类产品的销售协同，产品的推出、升级和更新换代更易被市场接受，为公司的业务拓展奠定了良好的基础。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入3,282,337,588.29元，较去年同期增长68.42%，实现归属于上市公司股东的净利润328,015,825.55元，较去年同期增长33.88%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系伴随营业收入的相应增加所致 管理费用变动原因说明：主要系实施员工股权激励，导致股份支付增加所致，且职工薪酬伴随营业收入增加而增加。 财务费用变动原因说明：主要系随着公司规模扩大，金融机构借款增加，且人民币升值导致的外汇汇兑损失增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系营业收入增加，研发费用相应增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系伴随净利润增加及回款加速所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资子公司、募投资金投资活动及闲置资金理财增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系新增长期借款及可转债募集资金增加所致。 投资收益变动原因说明：主要系闲置资金理财收益增加所致。 信用减值损失变动原因说明：主要是营业收入增加伴随应收账款增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系营业收入增加伴随存货增加所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系处置固定资产损失所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本期公司主营业务收入较上年同期增加68.18%，主营业务成本较上年同期增加73.91%，具体分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、金属制品业同比增长主要系量价齐升所致。 2、生铁及可再生资源主要系新增子公司所致。 3、压缩机及汽车零部件营收增长主要系客户产能提升及需求及价格增长所致。 4、工程机械零部件主要系海外疫情缓解，订单增长所致。 5、国内销售增加主要系新增子公司及国内订单增加所致。 6、国外销售海外疫情缓解，订单增长所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
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