[年报]百利电气(600468):2021年年度报告
原标题:百利电气:2021年年度报告 天津百利特精电气股份有限公司 2021年年度报告 q 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵久占、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）洪波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.29元（含税）。本年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 31 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 32 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 41 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 46
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是“十四五”规划的开局之年，在世纪疫情与百年变局交织的复杂局面下，我国经济平稳运行，开局良好。2021年，也是百利电气上市20周年，公司紧紧围绕做强主业的发展目标，积极克服疫情常态化、原材料价格上涨等不利因素，紧盯市场形势、加强分析研判、突出风险防控、强化运行管理，各项工作取得了良好的成效。 报告期内，公司实现营业收入233,971.32万元，同比增长6.38%；实现归属于上市公司股东净利润10,471.41万元，同比增加-4.78%；扣除非经常性损益的净利润9,598.28万元，同比增长-2.27%。报告期末，公司总资产366,617.27万元，较年初增长1.13%；归属于上市公司股东的净资产188,850.27万元，较年初增长4.15%。 科技创新成果斐然 控股子公司苏州贯龙、成都瑞联先后入选工信部第二批和第三批专精特新“小巨人”企业，公司自主创新能力和掌握核心配套技术的领先优势进一步凸显。同时，公司持续加强研发工作，在电磁线产品线，为国内首台13MW海上直驱风电项目完成了新型风电用定子线圈研发并已同步展开更大功率产品研发工作；根据客户需求，研发了储能电机用线圈，完善了特种电机线圈工艺，为进入日益扩大的储能产品市场奠定基础；为核电项目霞浦示范快堆机组开发了电磁线产品，产品的耐温特性及稳定性大幅提升。在电联接产品线，研发了实现进口替代的应用于核能发电设备的核工业专用端子，专用端子从原材料到加工工艺、通电性能、振动冲击性能、极端温度等多方面均提出了较高要求；研发了应用于新能源储能电池产品的直插式分线端子，并形成批量销售；同时，为满足通讯领域产品体积小、通电电流大的需要，进一步优化产品结构，在通讯领域形成批量销售。在大功率电力电子产品线，重点开展了电网模拟器研发工作，可以模拟电网三相不平衡、闪变、高低压穿越、相位突变等极端工况，实现输出编程模式设定，满足客户特殊不同需要；开展了储能逆变器研发，研制了100KVA储能变流器样机，已申请2项专利，获得1项软件著作权。 在泵产品线，公司针对单、双、三、离、齿各类产品开展各类技术创新11项，申请了一种双容积式泵组、一种自吸式离心泵用单向阀等6项专利。 重点项目成果丰硕 报告期内，公司承揽了一批重点项目。电磁线产品线，完成了实现进口替代的西气东输项目6台，浙江三澳核电1台，海上风电产品94台，其中13MW 1台、10MW 27台、8MW 51台、7MW 15台，并为白鹤滩、大藤峡、水口、文登、阳江抽水蓄能等水电及抽水蓄能项目完成配套产品。电联接产品线，在获得铁路行业标准认证后，已成为中车时代电气公司合格供应商；同时，公司为新通航的成都天府国际机场、乌东德水电站提供配套电联接产品。大功率电力电子产品线，完成国家电网集采项目玛多 330千伏变电站主变扩建工程 SVG，该变电站是我国西电东输中青藏高原输出端重要组成部分，4000米高海拔环境对产品性能提出较高要求；为乌兹别克斯坦项目配套大容量电弧炉 SVG，具有区域市场推广示范效应；为印尼镍资源综合利用产业园变电站配套 SVC设备，为土耳其电网配套串补产品等。 装备水平持续提升 为确保产品质量与交货期持续保持领先水平，公司不断增强装备力量。为满足快速增长的线圈产品市场需求，加速扩大产能，公司购置18亩土地建设新厂房，新购置地块位于太仓市浏河镇新浏河北侧，苏州贯龙公司西侧，拟建厂房面积约15000平方米，项目总投资约8800万元。新厂房建设同期，在现有厂房内投资逾2500万元兴建涤玻烧结电磁线产能扩大项目、海上风电配套产品项目、定子嵌线项目，新增高速涤玻烧结生产线、大丝球并丝机、数控风电线圈绕线机和成形机等装备。 二、报告期内公司所处行业情况 电力装备：电力装备是关系国计民生的基础产业，包括水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输配电网装备。公司控股子公司天津市百利电气有限公司、天津市百利开关设备有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、辽宁荣信兴业电力技术有限公司、成都瑞联电气股份有限公司等专业生产输配电及控制设备。公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司生产的电磁线、线圈主要应用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交(直)流电机、高压电机等领域，是我国重点重型电机装备制造企业的重要供应商。 在碳达峰、碳中和目标下，新一轮科技革命和产业变革深入发展，构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统蓄势待发。“十三五”时期，我国能源结构持续优化，低碳转型成效显著，非化石能源消费比重达到15.9%，煤炭消费比重下降至56.8%，常规水电、风电、太阳能发电、核电装机容量分别达到3.4亿千瓦、2.8亿千瓦、2.5亿千瓦、0.5亿千瓦，非化石能源发电装机容量稳居世界第一。根据中电联发布《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》，截至2021年底，全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%。电力工程年度完成投资再次超过1万亿元，同比增长2.9%，新增海上风电并网装机1690万千瓦。2021年，重点调查企业电力完成投资10481亿元，同比增长2.9%。其中，电网完成投资4951亿元，同比增长1.1%。电源完成投资5530亿元，同比增长4.5%，其中，非化石能源发电投资占电源投资比重达到88.6%。2021年，全国新增发电装机容量17629万千瓦，其中，新增非化石能源发电装机容量13809万千瓦，占新增发电装机总容量的比重为78.3%，同比提高5.2个百分点。2021年是国家财政补贴海上风电新并网项目的最后一年，全国全年新增并网海上风电1690万千瓦，创历年新高。 泵：泵属于通用机械。公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司经过数十年的发展积淀，形成了以单、双、三螺杆泵，船用离心泵和齿轮泵为主，柱塞泵、喷射泵等特种泵为辅的产品结构。公司产品种类众多，管理体系完善，先后通过 GB/T19001-2016质量管理体系认证、GB/T24001-2016环境管理体系认证、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证，在军工和民用领域具有一定的市场竞争力。 根据中国通用机械工业协会发布的《通用机械行业经济运行情况(2021年四季度）》，据国家统计局统计数据，2021年通用机械行业实现营业收入9834亿元，同比增长15.9%，两年平均增速8.44%；实现利润总额694亿元，同比增长11.9%，两年平均增速8.41%。通用机械行业主要产品都实现了正增长，工业增加值达到两位数增长，行业利润率7.05%，较上年下降0.35个百分点。 据中国通用机械工业协会对150家重点联系企业统计数据，全年完成工业总产值1197亿元，同比增长16.2%；完成工业销售产值1181亿元，同比增长19.6%；全年实现营业收入1353亿元，同比增长27.2%；实现利润总额107亿元，同比增长19%；累计订货量1834亿元，同比增长24.1%；应收账款409亿元，同比增长23.9%。150家重点联系企业中完成泵产品产量2252万台，同比增长26.1%。 超导业务：超导电力技术是本公司的战略性技术创新业务。公司控股子公司北京英纳超导技术有限公司是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业，该公司具有铋系高温超导线材的研发优势，承担过多项国家863项目、科技部重大专项、北京市重大科技计划等重大超导项目，该公司研发的“高性能铋系高温超导长带材的研制与开发”曾获得国务院国家科学技术进步二等奖。 超导产业目前仍处于以技术研发和示范工程为主的阶段，产业化进程有待进一步发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵。公司输配电及控制设备主导产品包括：SVG、SVC，用于稳定系统电压，解决系统电压波动问题；输电系统二次控制电联接产品，用于高压、超高压开关控制系统联接；配电开关控制设备，提供配电系统解决方案。电线电缆主导产品为电磁线、线圈、定子嵌线、铜排，主要应用于B、F、H、C级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、高压电机等；泵的主导产品为单、双、三螺杆泵、离心泵，主要应用于各种油品、黏胶，润滑油等有润滑性的介质，船用水泵等。 公司主要采用“以销定产”的经营模式来满足不同客户的个性化需求。在研发方面，基于客户需求和行业发展趋势，通过自主研发、与客户联合研发、与高校和科研院所合作研发等方式，优化现有产品，开发新产品；在采购方面，根据采购的产品、周期及数量等不同情况，主要采取招标采购、集中采购、JIT采购、限额采购等方式；在生产方面，根据订单制定生产作业计划，具有生产制造能力；在营销方面，以“直销”和“经销”相结合，根据不同产品的特点，各有侧重，销售资源充分发挥协同效应。 公司业务处于充分竞争市场，市场容量大，竞争对手多，主要的业绩驱动因素是科技创新和产品升级。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 技术优势：在坚持科技创新的战略引领下，公司技术优势持续增强。2021年，公司新申请专利46项，其中发明专利13项；新授权专利41项。13家二级控股子公司中9家高新技术企业，2家国家级知识产权优势企业，1家省级知识产权优势企业。多家子公司为省市级重点实验室、科技型企业、企业技术中心，拥有CNAS实验室认可资质、美国UL和德国TUV实验室资质授权。2021年，控股子公司苏州贯龙、成都瑞联先后入选工信部第二批和第三批专精特新“小巨人”企业，企业的自主创新能力和掌握核心配套技术的实力得到进一步凸显。 产品优势：公司拥有众多在业内领先的拳头产品。在电磁线产品线，公司产品广泛应用于白鹤滩、乌东德等世界级大型发电项目，为东方电气成功研制我国首台10兆瓦海上直驱风力发电机配套线圈，代表了我国应用于发电机组的高端电磁线、线圈产品水平。在电力电子产品线，产品覆盖高、中、低压各等级，生产的SVG、SVC产品在国内外市场拥有逾5000套的业绩，百兆级SVG应用于波兰钢厂电弧炉，“高压有源滤波器”在俄罗斯冶金领域（大型球磨机）的大功率交-直-交变频谐波抑制工程应用，2套60MVar SVG产品应用于国网蒙东锡林郭勒盟阿旗500kV变电站。 在电联接产品线，公司拥有从产品研发、模具制造到生产、实验全流程的研发制造体系，产品在传统电力市场、新能源、轨道交通、通讯市场均有良好业绩。 工艺装备优势：作为机械行业制造企业，百利电气具有突出的工艺装备优势。在电力电子产品线，公司拥有66kV进线、35kV、10kV、6kV、27.5kV输出的专用变电站，并配套建设有200Mvar的实验负载，拥有充足的功率单元调试工位，具备10kV/6kV、27.5kV、35kV整机调试工位和200Mvar大容量整机调试工位、调试水冷机组，能够保证全系列产品从单元到整机的全载全压调试。在电磁线产品线，公司拥有全进口电磁线绕包设备和自有专利技术的全数控电磁线绕包设备、自动化铜排制造设备、线圈制造设备以及法国REDEX五工位精轧机。在电联接产品线，公司拥有冲压、注塑、机加工、装配、模具和电子产品车间，拥有慢走丝切割机、电火花机、加工中心、高精密冲压机、高精密卧式注塑机、自动装配机等近百台模具加工设备和精密检测设备。在泵产品线，公司拥有车、铣、镗、钻、磨等各类设备，数十台数控机床，并购置了意大利SU螺杆磨床，进一步提高加工精度。突出的工艺装备水平保证了公司产品质量和业内领先的交货能力。 五、报告期内主要经营情况 2021年度实现营业收入 233,971.32万元，同比增长 6.38%；归属于上市公司股东的净利润10,471.41万元，同比增长-4.78%；扣除非经常性损益的净利润9,598.28万元，同比增长-2.27%。 报告期末，公司总资产 366,617.27万元，较年初增长 1.13%；归属于上市公司股东的净资产188,850.27万元，较年初增长4.15%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本基本保持与营业收入同比增长,公司主要产品毛利率变动不大； 销售费用变动原因说明：销售费用增幅15.37%，主要是公司为扩大销售规模、提高市场占有率，调整销售政策，同时去年因疫情减免部分社会保险费政策今年取消，故销售费用增加； 管理费用变动原因说明：管理费用增幅9.05%，主要是因为去年同期因疫情减免部分社会保险费用，今年此政策取消； 财务费用变动原因说明：财务费用同比增加48.03%，主要由于公司为快速回笼资金，票据贴现金额较上年度增加，此外由于汇率波动导致外币业务产生汇兑损失； 研发费用变动原因说明：研发费用同比增幅18.30%，主要是因为公司为了拓展新的销售领域、提高产品性能，本年度研发费用增加，同时由于去年疫情减免部分社会保险费政策取消也有一定的影响； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司经营活动产生的现金流量净额21,470.79万元，较上年同期增加5,989.81万元，增幅为38.69%，主要是公司销售政策鼓励及时回款，销售商品收到的现金增加； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额为现金净流出，主要是公司按照协议约定支付了收购荣信兴业股权及配套资产款； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本会计期间，筹资活动产生的现金流量为净流出5,481.11万元，主要是公司支付现金股利及子公司支付给少数股东的股利。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司毛利率继续保持稳定，公司业绩依旧持续稳定增长。报告期内，公司实现营业收入233,971.32万元，较上年同期219,946.14万元，增加14,025.18万元，增幅6.38%；公司实现净利润12,112.49万元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司主营业务包括制造业和贸易业务，本报告期，制造业营业收入较上年增加6.00%，毛利率与上年度基本持平；贸易业务收入下降21.99%，毛利率较上年度略有提高。 报告期内，公司电磁线产品营业收入增长17.89%，因原材料价格上涨，毛利率下降1个百分点；高中低压电器产品营业收入下降4.47%，公司调整销售产品结构，毛利率较上年度提高2.88个百分点；泵类产品营业收入增加4.38%，毛利率与上年度基本持平；沥青等贸易收入下降21.85%，毛利率较上年度略有上升。 公司主要为国内业务，本年度，国内业务收入较上年度增加2.45%，毛利率为24.10%，与上年度基本持平；公司高中低压电器产品国外业务比重较高，本报告期间，国外业务收入较上年增加14.17%，毛利率上升4.29个百分点。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 本报告期，成本构成方面，电磁线产品材料成本占总成本比例为92.48%，与上年度占总成本比例91.81%基本持平，人工成本占比略有上升、折旧占比略有下降，成本构成保持均衡稳定；高中低压电器产品材料成本占总成本比例为85.66%，较上年度占总成本比例83.42%，略有上升，人工成本占比略有下降，折旧略有上升；泵类产品材料成本占总成本比例为70.77%，较上年度占总成本比71.74%，下降0.97个百分点，人工成本占总成本比例为10%，较上年度占总成本比8.58%，上升1.42个百分点，折旧成本占总成本比例为3.13%，较上年度占总成本比3.50%，下降了0.37个百分点。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额71,387.11万元，占年度销售总额30.51%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额102,073.12万元，占年度采购总额54.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 截至2021年12月31日，公司之参股子公司天津市特变电工变压器有限公司之全资子公司天津市津疆国际物流有限公司应收天津瑞林异型铜排电气有限公司款项余额13,771.13万元，该应收款项前期已单项计提信用减值准备9,612.16万元（以前年度情况详见“第六节 重要事项”之“九、(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况”）。 天津瑞林异型铜排电气有限公司已破产清算、被执行人之一中瑞富泰铜业（天津）有限公司已破产，预计上述款项无法收回。天津市津疆国际物流有限公司依据谨慎性原则，对该应收账款进行核销处理。该事项共计减少公司2021年度归属于母公司股东的净利润935.78万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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