[年报]东贝集团(601956):湖北东贝机电集团股份有限公司2021年年度报告
原标题:东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司2021年年度报告 湖北东贝机电集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨百昌、主管会计工作负责人姜敏及会计机构负责人（会计主管人员）朱浩文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021年实现归属于母公司股东的净利润为31,884,063.41元，母公司实现净利润 47,856,974.66元。 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 10%提取法定盈余公积 4,785,697.47元后，2021年可供分配利润为 27,098,365.94元。 考虑到股东利益及公司长远发展，2021年公司利润分配预案为：以公司年末总股本511,320,000.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元人民币（含税），预计分配利润25,566,000元（含税），尚余未分配利润转下一次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。具体内容详见本报告董事会关于公司未来发展的讨论与分析。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 37 第六节 重要事项........................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 53 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 58 第十节 财务报告........................................................................................................................... 59
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年是公司“十四五”发展规划的开局之年，自年初以来，全球新冠疫情反复、金融贸易争端、通货膨胀等因素带来大宗原材料价格迅速攀升，导致公司成本压力剧增，挤压了公司的利润空间，效益大幅下滑。面对复杂多变和不确定的严峻市场环境，公司管理层在董事会的正确领导下，全员凝心聚力、共克时艰，围绕“强质量、推智能、调结构、拓空白、控成本、重廉政、稳效益”的经营方针，以推进“智能制造”为活动主题，迎难而上、砥砺前行，努力扭转不利局面。 （一）经营发展情况 1、压缩机业务 公司全年生产压缩机3,930.51万台，同比增长10.40%；销售压缩机3,810.96万台，同比增长3.15%。2021年1-12月实现主营业务收入4,793,324,119.10元,同比增长10.87%。 2021年压缩机产销量达历史最高。商用产品拓展迅速，提前完成年度目标。成功研发商用转子压缩机系列产品，并拓展了转子压缩机市场。降本增效方面，激励全员参与降本增效，通过落实采购降本、设计降本、工艺降本，成本管控取得成效。在市场营销方面，调整产品结构，改善盈利水平，全力拓展市场，填补市场空白。2021年公司获得荣获美的“战略奖”、创维“战略合作奖”、广东哈士奇“优秀供应商”、海尔“突出贡献奖”。在技术开发方面，在低温和超低温制冷技术方面取得了突破，制冷温度在-86℃的压缩机今年批量供货，改变了我国深冷疫苗柜受制于国外技术的局面。公司与中科院理化所开展技术合作，开发出-200℃的超低温制冷设备产品，拥有完全自主知识产权。公司成功申报了国家级两业融合试点项目（全省唯一），完成了国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、湖北省工业设计中心复评。获得中国轻工业联合会科技进步奖，湖北省专利大赛奖，“超高效小型化制冷压缩机关键技术研究及应用”项目荣获湖北省科技进步二等奖。 2、制冷器具业务 公司全年生产制冷设备77,073台，同比增长66.35%；销售制冷器具72,569台，同比增长29.34%。2021年1-12月实现主营业务收入368,985,897.81元，同比增长21.93%。 2021年市场出现供不应求的局面，公司积极调整产品和客户结构，内贸、外贸和电商三大渠道均实现量利双提升。公司聚焦资源扶持优质经销商，持续推进线上线下大融合，建立网络经销渠道，新增线上分销商店销量突飞猛进。围绕茶饮渠道、汉堡渠道、咖啡连锁、中餐连锁和贸易商开拓空白市场。通过冰淇淋原材料采购商资源共享，打造冰淇淋一站式采购，实现销售规模裂变。产品开发紧贴市场需求，针对客户需求，实现技术引领。制冷公司获批湖北省第三批专精特新“小巨人”企业。 3、电机业务 全年生产电机2,080.15万台，同比增长20.95%，销售电机2,075.14万台，同比增长17.93%。 2021 年 1-12 月实现主营业务收入 123,382,767.01 元，同比增长 120.88%。 本年度电机外部市场产销量刷新历史新高。公司持续进行工艺改进，技术攻坚。成功研发国际先进水平的散片制冷电机并进行了规模化生产，实现了公司持续发展的新跨越。同时，公司 2021 年共完成“湖北省制造业高质量发展专项”、“湖北省校企共建研发中心”、“大冶市产业升级技改项目”、“黄石市校企共建研发中心”、“大冶市工程技术中心”、“高新技术企业认定”、“湖北省隐形冠军”等10 项科技项目申报。 4、铸件业务 公司全年生产铸件13.54万吨，同比增长25.92%；销售铸件13.56万吨，同比增长27.51%。 2021年1-12月实现主营业务收入557,468,391.03元，同比增长53.52%。 2021年5月制动盘加工线开始投产，当月产量突破12363吨历史新高，连续三个月产量均超过12000吨。为尽快提升产能，公司在大冶攀宇工业园新建500亩精密铸造产业园。12月获得省发改委关于公司25万吨精密材料制作项目能耗批复，为未来产能增长提供空间。同时公司荣获2021黄石市工业100强、黄石市制造业100强、大冶五一劳动奖章等荣誉称号。 （二）智能制造情况 2021年，在管理层的决策部署下，围绕 “传统装备改造、升级与新工艺、新装备引入相结合阶梯搭配式”的实施方案，实现了“刚性+人性”经济型精益智能制造场景，通过“自动化、数字化、智能化”三步走的实施路径和“智能化产线、智能化产品、智能化管理”三推进的策略，为达成“2025年家电行业和湖北省传统制造业智能制造双标杆”的愿景持续努力。“智慧工厂”是制造型企业的发展趋势，公司深入推进精益化、自动化、数字化、信息化平台建设，制定了《智能制造 2025 整体规划》。整合精益生产与智能制造两模块，在四月成立智能办，推进基于精益生产的智能制造，以打造产品智能化、装备智能化、生产方式智能化、管理智能化的智能化场景为目标，发展现代化智能工厂。通过在个别业务板块试点，小步迈进、稳扎稳打、由点到面，层层辐射推进智能化改造，已取得阶段性进展和亮点。 （三）降本增效情况 2021年，大宗原材料价格迅速攀升，产品盈利减弱，形成增收不增利的困难局面。面对严峻的经营形势，公司及时调整方向，大力加强经营绩效及成本管控，在全集团范围内开展“省一点”节能降耗活动，制定活动方案，成立领导小组，层层落实责任。各公司、各部门结合实际情况，查找问题、列举措施并量化指标，逐级分解，并将考核结果纳入年度绩效考核当中。各公司主动作为，在设计优化、工艺技术、设备改造、节能降耗、采购、物流、质管等多方面用功，推进成本改善、降本增效，强化精益管理，有力支撑了正常生产。 （四）产品研发情况 公司坚持把握重点和突破难点两手抓，不断拓展产品功能，开发新兴领域。全年改进完善产品349个，开发新产品459个；申请专利141件，其中发明专利28件。“超高效小型化制冷压缩机关键技术研究及应用”项目荣获2021年湖北省科技进步二等奖；“商用制冷压缩机关键技术创新与应用”项目荣获2021年中国轻工业联合会科技进步三等奖。 突破现有技术，推进转子压缩机专项研发。针对干衣机、除湿机、移动空调市场、冷冻冷藏等商用市场，完成了商用转子压缩机变频 5 个系列，共计19个排量的新产品研发。2021年3月在上海成功召开了VFW超高效变频系列、高效定频系列的全球新品发布会。开展了压缩机电机散片制冷电机关键技术研究和开发，散片电机综合技术达到国际先进水平，使东贝电机在制冷电机行业继续保持技术领先的优势。完成了制动盘的大批量生产销售，G、Q系列空压铸件正式模具已开发，并实现小批量生产验证。制冷公司紧贴市场需求，针对加盟、快餐等连锁和碧桂园无人餐饮领域，开发出水冷式分体制冰机系列和高端风冷冰箱系列，布局无人销售冰淇淋机项目，开发了异型冰淇淋机。 （五）管理优化情况 报告期内，公司法人治理结构更加健全，制（修）订章程、信息披露事务管理制度等法人治理类制度 2项。合理构筑组织架构，优化部门设置，搭建营销、物流、技术、生产等资源协同平台，对子公司基于战略导向进行分类管控，授权管理。集团化发展、专业化管理优势不断彰显，内控管理机制更趋完善。 强化制度改革，实施人才强企。优化人才资源获取模式，引进急需紧缺人才。加快信息化建设进程，推进数字化、智能化转型。结合新一轮科技革命和产业变革，以工业互联网作为信息化发展方向，推进信息化在开发设计、采购供应、生产制造、市场营销、物流配送、客户服务等各环节的数字化转型升级。 二、报告期内公司所处行业情况 根据产业在线数据，2021年我国全封活塞压缩机累计生产25739万台，同比增长14.9%，累计销售25580万台，同比增长12.5%。其中，出口8875万台，同比增长26.1%；内销16705万台，同比增长6.4%。2020年下半年市场火爆的行情一直延续到2021年上半年，随后受市场需求下滑、供应链短缺等影响呈下滑走势。2021年大宗原材料价格始终处于高位，压缩机生产成本上涨；运费高涨等各方面因素，使得压缩机企业盈利难度加大。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司以研发、生产冰箱压缩机、冷柜压缩机为主要业务，同时发展与压缩机相关的产业包括电机、铸件、商用制冷器具等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司产品主要用于冰箱、冰柜等家用电器，以及超市冷冻陈列柜、商超用制冷岛柜、保鲜柜、车载冰箱等商用领域。 1、压缩机业务 公司全年生产压缩机3,930.51万台，同比增长10.40%；销售压缩机3,810.96万台，同比增长3.15%。2021年1-12月实现主营业务收入4,793,324,119.10元,同比增长10.87%。 2、制冷器具业务 公司全年生产制冷设备77,073台，同比增长66.35%；销售制冷器具72,569台，同比增长29.34%。2021年1-12月实现主营业务收入368,985,897.81元，同比增长21.93%。 3、电机业务 全年生产电机2,080.15万台，同比增长20.95%，销售电机2,075.14万台，同比增长17.93%。 2021 年 1-12 月实现主营业务收入 123,382,767.01 元，同比增长 120.88%。 4、铸件业务 公司全年生产铸件13.54万吨，同比增长25.92%；销售铸件13.56万吨，同比增长27.51%。 2021年1-12月实现主营业务收入557,468,391.03元，同比增长53.52%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术和研发优势 公司长期致力于低碳、高效、节能、环保制冷压缩机的研究，以科技创新为发展核心战略，构建了完善的创新体系。在中国黄石、巴西若茵维利分别建有研发中心。公司拥有国家级企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、院士专家工作站等八大创新平台；研发的多项先进技术领跑同行，先后荣获“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权优势企业”、“中国轻工业联合会重点实验室”、工信部“制造业单项冠军产品”等国家级荣誉称号；自主研发的L系列高效节能节材型压缩机荣获国家科学技术进步奖。公司自主创新能力强，获得授权的专利已累计达536项，其中，“分离式隔热排气消音装置及采用其的制冷压缩机”这一项专利在2019年分别获得了湖北省知识产权局和国家知识产权局颁发的“湖北省专利奖银奖”及“中国专利奖优秀奖”。 （二）客户资源和服务优势 制冷压缩机作为冰箱、冰柜产品的核心部件，家电企业在选择压缩机产品前，均需经过较长时间的严格测试、匹配和认证。公司拥有德国VDE和中国CNAS认可的实验室，产品通过了VDE、 TUV、UL、CE、KC 等认证，远销全球各大洲 40 多个国家和地区。公司多年来一直专注于制冷压缩机业务，凭借其稳定的产品质量、明显的成本优势、强大产品开发能力，与家电行业的多个知名企业建立长期合作关系，在该领域积累了广泛的客户资源。客户群体已覆盖诸多下游行业的领军企业，如海尔、海信、美的、长虹美菱、创维、星星、韩上电器、惠而浦，博世西门子、伊莱克斯、三星、韩国大宇等国内外知名厂商。结合全球的经济形式和行业发展变化，公司适时调整结构，大力推进变频和商用，全力开拓新市场，提升产品美誉度和品牌竞争力。公司在该领域深耕多年，在客户方面均具有良好的口碑和形象，形成了长期、稳定的合作关系，获得了较高的客户认可度，规模的存量客户也为公司业务的拓展奠定良好的基础。 （三）质量管理优势 公司重视质量管理，先后通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001 职业健康安全管理体系、QC080000 有害物质过程管理体系认证、SA8000社会责任管理体系，坚持“刚性质量管理”，建立健 全“实时收集、实时分析、实时管控”的质量数据系统，打造预防性的质量保障体系，践行“质量领先”的品质战略。公司通过梳理、整合、统一、优化管理体系，确保质量管理体系的有效、 高效、实效。通过 6S 管理、QC 小组活动等，引导和鼓励员工增强责任意识。运用 PDCA 循环，提高产品质量、改善管理方法，形成提高与改进的良性循环。 （四）自动化生产与规模优势 公司生产工艺的自动化、信息化、智能化水平较高，拥有行业领先的自动化生产线，现有压缩机标杆生产线能实现自我检测，有效降低产品生产成本，提高生产效率，公司产品不良率逐年下降，大幅提高产品质量稳定性。公司在国内建立有三个压缩机制造基地，拥有世界范围内较为领先的压缩机生产线。能够生产 R600a、R134a、R404A、R290 等工质的压缩机，产品有200多个规格，年产能约 4000万台，实现规模化交付。通过各平台联动，及时满足用户需求，产品销往 40多个国家和地区。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现营业收入6,059,536,690.30元，同比增长16.28%；归属于上市公司股东的净利润31,884,063.41元，同比减少70.99%；生产压缩机3,930.51万台，同比上升10.40%；销售压缩机3,810.96万台，同比上升3.15%。公司盈利大幅下滑的主要原因有以下几个方面：1、公司主要原材料硅钢、铜漆包线、铝漆包线、酸洗板和废钢等价格均出现大幅上涨，造成生产成本上涨；2、报告期公司运费加上报关操作费同比大幅上涨；3、在原材料价格大幅上涨，成本上升的情况下，公司主要产品压缩机销售价格同比上涨幅度不大，材料上涨的成本无法向下游有效传递；4、因芯片短缺，导致高附加值的变频压缩机无法批量生产。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系销售规模扩大，原材料价格上涨所致。 销售费用变动原因说明：主要系三包损失减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系银行借款减少导致利息支出减少，以及汇兑损失同比减少所致。 营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品收到的现金增加，以及票据付款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期增加长期资产投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还银行借款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入5,898,953,586.78元，同比增长15.71%，主营业务成本5,278,758,841.02元，同比增长24.61%，具体情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额177,285.72万元，占年度销售总额30.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额147,294.31万元，占年度采购总额20.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额62,280.43万元，占年度采购总额8.75%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系银行借款减少导致利息支出减少，以及汇兑损失同比减少所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期增加长期资产投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还银行借款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产8,608,876.37（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.13%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 根据产业在线数据，2021年随着疫苗的推广和各国经济复苏政策的持续推进，全球经济保持着较好的复苏态势，全球制造业持续恢复，冰箱冷柜的生产逐渐恢复，作为冰箱冷柜的核心零部件全封活塞压缩机的销量增长。2021年我国冰箱冷柜整机行业生产12580万台，同比增长3.5%；核心零部件全封活塞压缩机行业销量25580万台，同比增长12.5%。2021年欧洲地区受疫情反复、居民生活习惯的改变、房地产市场火爆等因素影响，对冰箱冷柜的需求大幅增长。 全封活塞压缩机行业竞争日益激烈，各品牌所占的市场份额不断变化。全封活塞压缩机行业龙头市场占有率略有下降。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
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