[年报]友讯达(300514):2021年年度报告
原标题:友讯达:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-017 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人崔涛、主管会计工作负责人廖冬丽及会计机构负责人(会计主管人员)廖冬丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营中可能存在技术及行业风险、市场竞争加剧的风险、销售过度依赖的风险、原材料价格波动的风险、管理风险，有关风险内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以详细描述，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200000000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 12 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 42 第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 64 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 66 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 86 第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 92 第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 93 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 94 备查文件目录 （一）载有法定代表人崔涛先生签名的 2021年年度报告文本； （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿； （五）其他相关资料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称“十四五规划建议”）全文披露，其中6次提及「数字化」，对服务业、金融、公共文化、政府、数字经济、数字中国等不同方面提出要求。数字化是国家未来重点发展的方向，是国家的重大战略。 数字化转型已成为各行业共识。国家电网公司十四五规划：打造新型数字基础设施，公司战略目标落地进入关键期，国家电网2022年计划电网投资5,012亿元；南网十四五规划：将数字化、智能化全面贯穿“十四五”电网规划建设，南方电网十四五期间投资规模达到6,700亿元。全面加快新型电力系统建设，电网投资加速，智能化、数字化风起云涌，物联网智能变革的浪潮即将开启！ 2021年9月，八部委联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》的通知，要求打造支持固移融合、宽窄结合的物联网接入能力，加速推进全面感知、泛在连接、安全可信的物联网新型基础设施建设，加快技术创新，壮大产业生态，深化重点领域应用，推动物联网全面发展，不断培育经济新增长点，有力支撑制造强国和网络强国建设。并明确四大行动目标，要求在2023年底推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。 公司始终专注于为各行业提供无线传感网络综合解决方案，将研发和技术创新作为企业长期发展的动力。通过持续不断的研发投入，形成了拥有自主知识产权的MuCoFAN物联场域感知网技术，能承载众多领域的泛在智能物联网的解决方案，是电网公司与社会共享型泛在物联网。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司从事的主要业务 公司成立于2002年，是专注于物联网解决方案的国家高新技术企业，以智慧物联为基础架构，以解决方案为主导产品，让场域网连接无障碍，成为受人尊重的场域网专家！ 产品和服务广泛应用于水务、电力、燃气、热力等生产和供应的公用事业，以及智慧交通、智慧灯杆等智慧城市建设事业。 低压用电业务主要包括：电力计量产品（工商业、居民用单、三相智能电能表等）、用电信息采集设备（能源控制器，集中器，专变终端，采集器，通信单元等）、用电信息采集本地通信解决方案（双模MESH 网络）。 低压配电智慧物联业务主要包括：边缘物联代理（智能融合终端，汇聚网关）、智能端设备（动环类传感器，安防类传感器，智能断路器，智能在线监测装置，智能换相开关等）、多模通信单元（多模感知通信头端单元，多模感知通信尾端单元，传感器低功耗无线模组等）、低压配电智慧物联多模感知通信解决方案（多模感知MESH网络+星型网）。 中压配电智慧物联业务主要包括：一二次融合产品（一二次融合柱上断路器，一二次融合环网箱）、二次智能配电自动化设备（FTU，DTU，故障指示器，速断器，电能量采集终端等）、中压配电智慧物联多模感知通信解决方案（多模MESH网+星型网）。 输变电智慧物联业务主要包括：边缘物联代理（接入设备，汇聚设备）、采集终端（变电站各类主辅设备运行状态感知传感器，运行环境感知传感器，人员作业行为感知传感器，智能联动装置；输电线路导线温度、微气象、故障电流等状态实时感知传感器，雷电、覆冰、舞动、倾斜等自然灾害全景感知传感器以及缆道内电缆接地环流、电缆局放、接头温度等监测装置）、输变电智慧物联通信解决方案（多模树状网络+星型网）。 输电物联网解决方案 变电物联网解决方案 公用计量业务主要包括： (1)以智能表计（NB-IoT、Lora、LCFDA、IC卡）、智能网关为智慧水务云平台基础，物联网平台为智慧水务云平台核心，提供从取水、输水、制水、配水、用水、排水的软硬件一体化智慧应用方案，分为四大板块：水务物联一体化、营销客服一体化、管网运营一体化、管网协同一体化，包括：水务全业务环节(压力、水质、用水、漏损等)实时监测、客户呼叫中心、客户报装、营业收费、网上营业厅、表务管理、供水调度、管网运行管理、厂站运营管理、外勤业务管理等。 (2)以智能表计（NB-IoT、Lora、LCFDA、IC卡）、智能网关为智慧燃气云平台基础，物联网平台为智慧燃气云平台核心，提供从输配气、售气的软硬件一体化智慧应用方案，分为四大板块：智慧服务、智慧 管网、智慧运行、智慧大脑，包括：云客服、云抄表收费、云自助、云呼叫、云外勤、业扩报装、入户安 检管理、统一设备物联、调度中心、应急指挥调度、场站监控等。 2、公司主要经营模式 报告期内，公司产品及服务全部以直销方式销售，包括谈判方式和招投标方式两种。通过建立销售服务体系，将全国分为7个销售大区，在各地区建立办事处负责不同区域市场营销体系的规划、公司客户关系和产品销售渠道的建设与维护，以及终端和渠道的管理与维护；同时成立海外部，负责境外业务的拓展。 随着公司市场拓展与营销网络的不断完善，公司的销售服务体系已经覆盖了全国所有省、市、自治区。 三、核心竞争力分析 报告期内，根据公司战略发展规划，以客户需求为导向，将研发项目具体落实到各业务部门，加强产品研发、生产、销售的紧密性，提升工作效率，增强与客户的黏性，提高公司的核心竞争优势，创造最大的价值。公司核心竞争力体现如下： 1、技术创新优势 公司始终专注于为各行业提供物联网通信综合解决方案，将研发和技术创新作为企业长期发展的动力。通过持续不断的研发投入，形成了拥有自主知识产权的微功率无线自组织网络CFDA技术，并在此基础上研发出低功耗微功率无线自组织网络L-CFDA技术、MuCoFAN场域网通信技术等。 在CFDA（Cellular Fixed-wireless Digital Access）技术方面，公司采用蜂窝结构的网络组织方式，支持多个频点的频率空间利用及跳频技术，提高了频率利用效率和网络拓展性。 在LCFDA（Low Power Cellular Fixed-wireless Digital Access）技术方面，基于电池供电的能耗环境，采用超低功耗的传感网络技术和国际先进水准的能量均衡算法，使得LCFDA广泛适用于各种超低功耗的仪器仪表和传感网络。尤其是水、气、热等公用行业的计量环境，为公用事业能源实施阶梯价格的实施提供有效了可靠的技术保障。 MuCoFAN（Multi-mode & deep-Coverage Field Area Network）场域网通信技术是融合HPLC、微功率无线、LoRa、Zigbee、RS-485等多种通信方式，以无线与电力线载波为传输媒介，实现深度覆盖的自组织MESH本地通信网络。 MuCoFAN场域网通信在配电台区的场景中，支持台区范围内各种传感设备的连接，为传感器、采集（控制）终端与边缘物联代理之间提供数据传输服务。同时， 在多样化且碎片化的物联网应用场景中，MuCoFAN通信技术能支持WiFi/ZigBee/Bluetooth等多种通信方式的接入，实现不同设备在局域网内的互通控制、简易部署、稳定可靠和规模扩展，做到真正的万物互联。 公司参与制定了互联互通微功率无线数据采集标准等多项标准，进一步规范微功率无线通讯产品的技 术指标。截止2021年12月31日，母公司获得授权发明专利62项、授权实用新型专利40项、授权外观专利16 项、登记软件著作权99件；武汉子公司获得授权发明专利2项、授权实用新型专利9项、登记软件著作权12 件；东莞子公司获得授权实用新型专利1项。 2、研发优势 以客户为导向，需求为牵引，公司秉持“生产一代、开发一代、预研一代”的产品研发策略，通过持续 不断的技术交流、技术研讨，保持公司持续的技术创新能力。公司重视自主创新，关注世界范围内技术发 展方向，积极参与国际相关技术研究，制定行业技术标准，并已成为专注于开放式计量系统的欧洲协会成 员、Wi-SUN联盟成员。同时，公司注重技术人才的发展，在良好的人才培养机制下，公司搭建起一支无 线传感综合解决方案的研发队伍，保证技术的持续创新并保持在行业内的技术优势。公司研发人员的专业 涉及软件工程、通信工程、计算机、信息工程等多个相关专业，拥有通信领域及智能电网应用领域的产品 技术研发力量。 随着研发水平的不断进步，公司于2011年被中国物联网百强企业评选组委会授予“2011中国物联网百强 之无线网络领军企业奖”，公司产品“FC-702型基于低功耗无线自组织网络技术的光电直读水表”于2014年被 中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国商务部、中华人民共和国国家 质量监督检验检疫总局授予“国家重点新产品”。2017年，公司被认定为“南山区民营领军骨干企业”、广东 省战略性新兴产业培育企业（智能制造领域），公司研发中心获得认定为新一代信息技术类深圳市级企业 技术中心，以及广东省工程技术中心。 3、品牌商誉优势 公司始终坚持以产品为核心竞争力的品牌战略，在国内无线信息采集领域拥有较高的品牌知名度与影 响力，获得了多项殊荣：2013年，公司电表远程抄表系统被广东卓越质量品牌研究院授予“广东省名牌产 品”；2015年，公司“Friendcom”商标被广东省著名商标评审委员会评为“广东省著名商标”，同年公司被深 圳市市场监督管理局评为“广东省守合同重信用企业”。 公司积极开展国际技术交流，先后加入各个国际AMI行业标准组织和联盟，成为会员单位。包括Wize 4、产品质量优势 公司自成立之初便重视产品质量，并先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18000职业健康安全管理体系认证、中国强制性产品3C认证等，以上述标准进行生产管理，在生产质控上进行严格把关、科学管理，从而有效保证了高品质的产品质量。2014年，公司获得了“深圳市质量强市骨干企业”称号。 公司以ISO9001质量管理体系 、GB/T 29490 -2013 知识产权体系、GB/T 23001 -2017 信息化和工业两化融合体系、 ISO IEC 27001 -2013 信息安全管理体系、ISO10012测量管理体系、CMMI（软件能力成熟度集成模型）等多体系为基础，以SPC、FMEA、MSA等先进的质量管理工具为支撑，公司引入华为的结构化开发为核心的研发质量控制、严格的产品测试及可靠性测试保证、完善的物料验证和质量保证能力、基于MES（生产制造执行系统）的生产质量控制、完善的出厂检验及售后服务质量控制全过程质量管理体系，全面、全程、全员开展质量基础管理，通过实施内审、管理评审等达到质量保证及持续改进。 公司建立了《质量管理体系》，在原材料采购、生产、品质检验等方面按照相关行业标准和客户要求，建立了完善的质量管理体系及产品检验体系，制定了严苛的检测标准，并严格执行与监督评估。 四、主营业务分析 1、概述 2021年公司积极应对宏观经济调控和行业形势的转变，聚焦主业，不断优化产业布局，提升经营质量。 2021年度，公司实现营业收入86,591.99万元，较上年同期增加31.26%；实现利润总额6,042.45万元，较上年同期增加60.41%；实现净利润5,756.46万元，较上年同期增加71.13%；其中，归属于上市公司股东的净利润5,756.46万元，较上年同期增加71.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,127.49万元，较上年同期增加107.00%。 2021年，公司重点工作如下： 1、深耕电力营销业务，智能电能表和用电信息采集业务发展良好 2021年，公司紧抓智能电能表和用电信息采集业务，不断提升售后服务质量和客户满意度，积极参加电网公司智能电网建设，在国家电网公司和南方电网公司组织的电能表和用电信息采集类产品集中招标采购中，合计中标金额58,584.39万元，同比增长52.13%。 2021年，公司量测产品业务紧跟电网改造提质升级步伐，在产品研发、人才引进、产品资质等方面加大投入，先后引进电能表、量测开关、用电信息终端类产品研发、测试、产品管理等人才30多名。在此基础上，先后研发出国家电网公司最新标准的A、B、C级智能电能表，单、三相智能物联电能表、能源控制器、量测开关等产品，实现产品能力全覆盖；同时兼顾南方电网公司市场需求，先后研发出南方电网公司最新标准的A、B级电能表，负控终端等产品，为南网市场的突破奠定基础。目前所有产品均通过相关电网公司的检测，并通过广东省计量院的型式评价测试，获得相应的CPA证书。主力交付产品均通过哈表所的可靠性测试，产品寿命值均优于设计要求。 在市场方面，由产品线负责人挂帅，组织型业务骨干成立业务专班，精心准备，准确研判，先后5次参与国家电网公司、南方电网公司集采招标工作。2021年，我司首次在山东中标量测开关，并首次中标南方电网公司2021年计量产品框架招标项目。 在交付方面，量测产品线联合生产、质量、交付等部门，成立交付专项小组，顺利完成河南、河北、山东、浙江、福建、蒙东等地区的交付工作，交付各型产品合计150万余台，并获得客户的一致好评。 2、抓住新型配电系统建设契机，实现配电产品技术和市场强势突破 在实现“双碳”任务的大背景下，国家电网适时提出加强新型电力系统建设，适应分布式能源蓬勃发展的新形势，并明确指出，新型电力系统建设的关键环节是新型配电系统建设。公司审时度势，紧紧抓住新型配电系统建设的良机，分别从低压物联网和中压自动化两个方向拓展市场，利用通信与信息技术优势，推出针对新型配电系统应用场景的整体解决方案，广泛开展技术交流和试点试用，受到用户认可并推荐，实现了配电产品订货额首次超过1亿元的重大突破，为后续进一步深耕配电市场奠定了坚实的基础。 在低压配电市场方向，友讯达推出以完全拥有自主知识产权的多模场域网（MuCoFAN）为通信技术基础，自研自制的智能断路器、分支检测单元和各种传感器为感知设备的低压台区智慧物联解决方案，并在客户要求下开展了一百个低压智慧物联试点台区连续运行并持续测试一百天的“双百”测试，测试结果完全符合预期，有效地解决了低压配电台区通信环境恶劣、接入设备多样、通信实时性要求高等用户痛点问题，被用户认可为重大技术创新与突破。在“双百”测试取得成功后，公司不失时机地在十余个省市电网用户中推动一千个台区规模试用，进一步扩大影响，成为低压配电智慧物联技术和产品的行业领跑者。 在中压配电市场方向，公司苦练内功，夯实中压自动化产品研发和制造基础，在友讯达武汉科技园区建设中压自动化设备研发队伍和生产条件，投入巨资配置了剪板机、折弯机、数控转塔冲床、多功能母线加工设备、焊接机器人、磨合试验台、氦质谱检漏设备、微水测试设备、工频耐压试验装置、雷电冲击试验设备、开关机械特性测试仪、局部放电测试系统等数十种制造、试验设备和仪器仪表，具备了中压一次压配电市场，提升产品利润提供了强大的后劲。 3、加快公用事业计量产品的产品研发和市场推广 报告期内，公司多项自主研发技术和产品成果显现。其中，自主研发的超声波采集计量技术，打破了国外多年的技术垄断，填补了国内超声波技术空白。超声波采集计量技术与传统表计采集计量技术相比，具有精度高、量程宽、体积小等优势。 近年来，国内公用事业用户对超声波的需求高速增长，随着公司超声波技术的成熟和稳定，公司燃气计量系列产品已实现批量生产，低成本超声波计量模块也受到了客户的广泛认可，为公司在市场上的发展奠定了基础。 针对日益突显的燃气用气安全，公司新推出的物联网燃气表系列产品，既可通过无线联动报警器、阀门等设备进行燃气安全实时防护，又可通过NB-IoT、LoRa、蓝牙等模块进行组合通信，彻底解决燃气用气中的安全隐患以及通信的盲区和死角等现场痛点。公司产品受到了客户的高度认可，为公司在燃气市场上的发展奠定了基础。 4、战略布局智慧物联领域，加快推进场域网通信技术的深化应用 以场域网无线通信技术为核心，场域网+无线连接软硬件“端+边+云”系列产品的战略布局，聚焦物联网连接“最后一公里”领域，形成物联网端到端的整体解决方案，打通产品闭环，从而解决物联网场景中数字传输的苛刻挑战，让物联网连接无障碍。 核心技术研发方面，公司在嵌入式MCU无线通信、场域网等领域拥有较多的技术积淀和创新能力。智慧物联产品围绕“场域网+处理+连接”领域展开，“处理”以 MCU 为主；“连接”以场域网+无线通信为核心。 基于半导体技术，硬件平台、软件协议栈、低功耗计算、边缘计算，以及 Mesh 组网等无线通信技术，提供性能卓越、高效智能且应用广泛的FAN+解决方案。聚焦场域网通信芯片、模组、开发板和边缘网关等产品的研发和设计，通过自主研发的工具链、操作系统、应用开发框架等一系列产品帮助开发者降低开发难度、快速构建智能的物联网设备，推出行星系列芯片--MuCoFAN2.0基础芯，“火芯”高速电力线载波通信芯片，“金芯”微功率无线通信芯片，“木芯”低功耗无线通信芯片。利用基础芯可以快速构建MuCoFAN的头尾端模组，实现通信模组的功能多样化和差异化，目前基础芯已经成功应用于智能电网、智慧园区等物联网场景。 市场营销方面，通过采购公司产品的渠道类型可划分为线上商场、线下直销和经销模式。线上渠道以线上商场为主，主打个体开发者和海外客户，主要客户群体为物联网创业公司、小工作室、电子爱好者和学生；线下则结合下游市场需求及自身产品特点，公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，直销客户多为物联网方案设计商、物联网模组制造商及物联网设备品牌商，经销客户为电子元器件经销商和贸易商及少量物联网方案集成商。 生态和品牌建设方面，智慧物联以端平台、边平台和开发平台的完整物联网开发体系，打造FAN+生态圈。以开源的方式建立开放、活跃的技术生态系统，在线上积极开发新的软件应用，并分享产品及技术使用心得，形成了围绕场域网产品特有的开源社区文化，在开源社区GitHub上，线上用户围绕公司产品自行设计的代码开源项目。 5、大力拓展东南亚市场、布局欧洲市场，实现海外市场本地化 多年来，公司保持较高的海外市场投入，通过向国际一流公司的对标学习，不断完善公司的产品以及系统方案，以满足海外客户的需求。报告期内，公司加快解决方案和产品的推广，通过本地化运作，公司国际标准LoRa产品在拉美批量部署，国际标准WMBUS在欧洲和中东批量部署，国际标准Wi-SUN产品也成功批量部署海外市场。 6、顺利进驻武汉能源物联网研发及产业化基地 报告期内，由全资子公司武汉友讯达实本的能源物联网研发及产业化基地项目，已经顺利完成项目一期的主体工程建设，并顺利通过验收。2021年底，公司配网产品线人员及设备已经顺利进驻园区，目前生产经营一切正常，为公司配网产品的发展壮大奠定了一个好的基础。本项目的二期建设也已经进入规划期。 7、加强企业文化建设 报告期内，公司推出了新的愿景、使命和文化价值观： 公司愿景：成为受人尊重的场域网专家 公司使命：让场域网连接无障碍 公司核心价值观：以客户为中心、以价值创造者为本、诚信共赢、坚持自我批判 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 (1) 电力终端销售量较上年同期减少46.96%，主要系报告期II型采集器订单减少? (2) 电力终端生产量较上年同期减少33.47%，主要系报告期销售量减少，生产量相应减少。 (3) 其他类销售量较上年同期增长92.62%，主要系报告期HPLC模块订单量增加。 (4) 其他类生产量较上年同期增长31.82%，主要系订单增加，相应生产量增多。 (5) 其他类库存量较上年同期增长108.54%，主要系为备货准备。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
不适用 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 新增全资子公司广东欧宏建筑工程有限公司 新设全资子公司加拿大Friendcom Wireless Inc （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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