[年报]新北洋(002376):2021年年度报告
原标题:新北洋:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人(会计主管人员)张玉国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在宏观环境波动的风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格上涨的风险、公司业务扩张导致的管控风险、汇率波动的风险和商誉减值风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中“第三节管理层讨论与分析-十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 10 第四节 公司治理......................................................................................................................... 39 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 60 第六节 重要事项......................................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 80 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 88 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 89 第十节 财务报告......................................................................................................................... 93 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、公司所处行业、产品和行业地位 新北洋所处行业是“计算机、通信和其他电子设备制造业”，属于战略新兴产业中的“新一代信息技术产业”。公司的主要 产品是各类“智能设备/装备”，同时在持续丰富并拓展“无人化、少人化”相关场景应用解决方案。智能设备/装备涉及计算机 软硬件、电子工程、机械、光学、自动控制和识别、系统集成等多项高新技术领域，是知识密集和技术密集的高新技术行业。 公司是智能设备/装备领域具有显著影响力的解决方案提供商，经过近20年的深耕和积累，依托优秀的技术创新能力、 规模生产能力、产品服务能力和客户的信赖，在所涉足的产品和行业中均处于先进行列。公司是国内专用扫描产品的领先品 牌，自成立以来始终保持在该业务领域的市场优势地位；公司是智能自助终端产品领域领先的研发、生产和服务商，拥有智 能快递柜设备、智能售货机设备等细分领域最大规模的生产能力；在智慧金融产品领域，经过多年持续创新发展，公司已成 为业界知名的解决方案提供商；在智能物流领域，随着对该业务的快速布局和创新，公司已成长为物流自动化设备/装备领 域国内知名的解决方案提供商。 2、行业发展概况 近年来，各行业不断加快推进“科技赋能”，围绕数据、物联网、人工智能等方面的技术创新和应用，推动行业发展，降 低成本，提高效率。新北洋坚持创新驱动发展战略，围绕着“无人化、少人化”的主航道方向，服务于多个行业的智慧化转型 和升级。 金融行业，央行大力鼓励金融科技发展，持续推进智慧银行网点转型，一方面5G技术应用已经成为银行创新发展的新 热点，银行5G+网点转型全面升级，网点业务有望实现完全智能化、一体化、人性化；另一方面，银行网点将逐步从操作型 向营销型转变，围绕实现多元化盈利渠道拓展、控制运营成本将逐渐成为银行科技创新的重点。此外，电子支付市场扩张达 到平台期，数字货币的出现、试点应用稳步推进，将衍生更为巨大的“金融数字化”市场。近年来国内金融产品厂商和解决方 案提供商发展迅速，已成为市场竞争中的主流。 物流行业，据统计，2021年全国快递业务量累计完成1083亿件，同比增长近30%，行业继续处于高速增长期，整体规模 仍不断扩大，据保守估计2022年业务量将达到1225亿件，高速增长的快递业务量将持续推动快递企业加快物流各环节，尤其 是分拣环节自动化、信息化的升级改造，自动化分拣的市场需求爆发。同时，基于快件量的持续增长，最后一公里快件的派 件与取件这一场景的智能化继续推进，智能快件柜等产品普及率将进一步提高。 无人零售行业，在5G、人工智能、大数据等新技术带动下，线上线下消费场景融合趋势加强，无人零售发展方兴未艾， 各类创新模式层出不穷。2021年国内自动售货机市场规模约64万台，继续保持稳步增长；在国内疫情常态化的背景下，“无 接触”理念深入人心，激发了智能售取餐柜、商品展示柜等各类智能设备需求爆发式增长，遍及各类线下零售场景 专用打印扫描行业，随着社会经济的发展及公共服务水平的提高，专用打印扫描产品已在零售、餐饮、物流仓储、制造、 政务、彩票、交通、医疗等多个行业普及应用，并结合各行业的发展和新技术应用，派生出系列新型智能终端，市场规模保 持稳定增长。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司致力于成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商，瞄准无人化、少人化的社会发展趋势，专业从事多行业场 景智能化产品及解决方案的创新和服务，为全球客户提供具有竞争力的智能终端、自动化装备及系统集成解决方案，助力客 户商业成功。 根据业务所处的阶段和发展策略的不同，公司将产品和服务划分为战略新兴业务和传统业务。 1、战略新兴业务 战略新兴业务是公司开拓布局、着力培育和聚焦发展的成长性业务，是公司推进业务转型、实现持续增长的关键，根据 其产品形态和应用场景，具体包括： 智能自助终端产品：根据不同应用需求提供无人环境下自助服务的智能终端，目前主要有智能快递柜类设备、智能售货 类设备以及其他定制类创新应用的自助设备，其中智能快递柜类设备主要用于快递行业最后一公里快件的派件与取件；智能 售货类设备主要用于各类线下零售环境下商品的自助售卖，包括智能微超、自助售货机、智能货架、商品展示柜、商品自提 柜等；其他定制类创新应用的自助设备包括智能取餐柜、充换电柜、自助售取药机、自助售取票机、政务服务自助终端等产 品，广泛应用于餐饮、新基建、医疗、交通、电子政务等领域。依托优秀的产品技术创新能力、规模化生产能力、产品服务 能力和客户的信赖，公司是该领域领先的产品研发、生产和服务商。 智慧金融场景解决方案：面向金融行业产品集成商和银行终端客户，聚焦“银行网点转型”和“商户现金管理”等场景，提 供从核心模块到智能终端、集成设备、软件系统的全场景智慧金融解决方案，产品包括了现金处理以及各类非现金功能模块、 票据扫描仪、纸币清分机以及智慧柜员机等金融整机终端、银行网点软件管理系统以及软硬件综合解决方案等。在智慧金融 产品领域，经过多年持续创新发展，公司已成为业界知名的解决方案提供商。 智能物流场景解决方案：面向快递物流、电商物流等运营商客户，聚焦“物流网点自动化”这一场景需求，提供系列智能 设备、自动化装备和全场景综合集成解决方案，产品包括了半自动分拣机、全自动环形分拣机、直线分拣机、单件分离装置、 摆轮装置、DWS系统、供包系统等系列自动化设备或单品，以及基于网点整体的自动化总包集成解决方案。随着对该业务 的快速布局和加大投入，公司已成长为该业务领域国内知名的解决方案提供商。 产品技术服务业务：依托公司深厚的产品技术支持和运维服务基础，面向运营商、系统集成商大客户，提供基于智能设 备/装备的运维保障服务、设备安装服务、设备改造服务等，推进公司由产品制造商向服务提供商延伸。 运营服务业务：基于公司独特产品及其应用场景，布局新零售综合运营业务和物流自动化分拣运营业务，探索并推进公 司业务转型。 2、传统业务 传统业务是公司成立以来持续深耕、保持领先的基础性业务，包括了各类专用打印终端、扫描终端、打印扫描集成终端、 打印模块、扫描零件及模块、扫打一体模块等系列产品，广泛应用于商业/餐饮、交通、物流、彩票、医疗、电子政务、制 造等诸多行业领域。依靠在专用打印扫描产品领域二十多年的积累和持续创新，公司一直保持在该业务领域的市场优势地位， 服务于全球客户。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司持续加大投入，集聚并发挥技术创新优势、规模制造优势、客户与 品牌优势、服务优势，践行“快速满足客户多样化需求”的差异化竞争战略。 1、技术创新优势 公司拥有一支年轻化、国际化、高水平的专业研发团队，现有研发人员1,257人，占员工总数的比例接近30%，多名技 术带头人获得国务院特殊津贴、国家有突出贡献的中青年专家、泰山学者特聘专家等荣誉；凭借多年在光、机、电、软等产 品技术领域深厚的技术积累和丰富经验，自主掌握从关键基础零部件、整机终端到系统集成的核心设计与制造技术，是行业 中具有显著影响力的智能设备/装备解决方案提供商。公司始终高度重视科技创新投入，年研发投入占营业收入比重平均达 到10%以上，是首批国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业，设有国家认定企业技术中心，先后在日本、深圳、北 京、上海、西安等地设立研发分支机构，全球化布局研发资源。围绕重点聚焦的领域，创新形成了覆盖关键零件、部件、整 机、集成设备到软件系统全链条的完整产品线及解决方案，以及众多专有技术、专利技术和创新成果。截至2021年12月31 日，公司累计拥有有效专利1,993项，其中发明专利521项（含国际发明专利104项）；正在申请并受理的专利429项，其中发 明专利354项（含国际发明专利91项）；取得软件产品登记证书138项，计算机软件著作权证书342项。 2、规模制造优势 公司具有从打印扫描关键基础零件、部件到智能整机终端及系统集成产品的规模生产制造能力，建有中国领先的专用打 印扫描产品生产基地和国内领先、国际先进的智能自助设备/装备生产基地，接触式图像传感器年产能超过500万支，专用打 印扫描等智能整机终端产品年产能超过120万台，近年高标准投资建设的自助终端产品智能化生产工厂智能自助设备年生产 能力达30万台，可以快速满足客户规模化订单需求。公司构建有覆盖全球的供应链体系和完备的质量、环境、职业健康安全、 有害物质过程控制等管理体系，按照国际、国家相关指令、法规、认证标准以及客户要求设计和制造产品，有效保障公司向 全球客户提供快速、优质的生产交付。 3、客户与品牌优势 公司始终积极践行“以客户为中心”的经营理念，依托技术创新，深入研究并洞察行业、市场的普遍痛点和客户的定制化 需求，致力于成为行业解决方案专家，为行业和客户提供完整的、专业的解决方案与服务；秉承“快速满足客户多样化需求” 的竞争战略，经过多年的行业深耕细作，赢得了全球客户的信赖，与众多国际知名企业、行业领军企业建立了紧密的战略合 作关系，企业品牌和专业能力得到越来越多客户的认可。在国内，公司与国内各主要银行、金融系统集成商、知名快递物流 企业、电商企业、行业运营商等均直接建立了业务合作伙伴关系，同时建立了30余家核心经销商/300余家二级分销商的全国 营销渠道网络；在海外，与多个国际知名企业建立了长期合作伙伴关系，并建立了覆盖欧洲、美洲、亚太等世界各大区的营 销服务网络。 4、服务优势 公司建立了覆盖全球客户的产品技术服务网络，在国内，设有10个区域客服中心、100余个省级和地市服务站，拥有一 支近1000人的专业、规范的技术支持与运维服务队伍，为客户提供售前培训、产品安装、售后维修、维护保养到升级改造全 链条的服务保障，7*24小时响应客户服务需求；在海外，通过公司海外分支机构和区域合作伙伴，建立了覆盖欧洲、美洲、 亚太等各大销售区域的服务保障体系。结合公司产品特点和应用场景，自主开发并投入使用的服务平台管理系统，实现了对 各项服务请求、工单安排、资源调配、远程监控、服务外包等服务活动的数字化管理，为客户提供高效、精准、满意的产品 技术服务。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，全球经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境复杂严峻，对制造业的影响尤为严重。公司积极应 对挑战，坚定发展战略，瞄准无人化、少人化、智能化这一社会发展趋势，危中寻机，积极发掘各类应用需求和市场机会， 进一步丰富并拓展智能设备产品及行业场景解决方案，布局培育服务运营解决方案。报告期内，公司全年实现营业收入26.46 亿元，同比增长10.42%；实现归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，同比下降21.22%。公司收入实现增长但净利润出现下 降的主要原因是公司的综合毛利率同比大幅下降，一是受芯片等关键物料供应短缺、钢材等大宗原材料价格上涨、国际物流 运费高涨等因素影响，公司主要产品的成本大幅上升；二是年度内公司产品销售结构发生一定变化，出于市场竞争的需要， 对部分产品价格进行了调整。 报告期内公司主要进行了如下工作： （一）优化公司业务布局，积极拓展新增长点 2021年，结合市场环境的变化和公司业务发展状况，对原“智慧金融业务”、“智能物流业务”、“新零售业务”和“传统业 务”进行了梳理优化，调整为聚焦“2个产品解决方案+2个行业场景解决方案+2个服务运营解决方案”共6项业务，确定了各业 务条线的发展策略和目标，着力加大业务拓展。 1、打印扫描产品解决方案 逐步加大对公司传统业务打印扫描产品解决方案的研发和市场营销投入，补充丰富产品组合，推进线下与线上的融合发 展，积极发掘新兴应用机会，提升在不同细分市场的份额。全年打印扫描产品业务共实现收入7.61亿元，同比下降1%。其 中，海外市场实现收入3.97亿元，同比增长11.90%。 线下大客户直销方面，在国内市场，保持对国内某知名电商平台企业云打印机的稳定供货，继续巩固与国内多家知名快 递物流企业就便携打印机产品的合作，保持份额领先，成功中标知名餐饮连锁企业的便携打印机、标签打印机采购项目，实 现批量出货；在海外市场，抓住海外疫情后复苏的契机，深挖客户需求，拓展与客户的合作范畴，在北美地区对某知名餐饮 科技企业的销售实现重大突破，全年供货达12万台，其他地区的部分客户也逐渐恢复了疫情后的采购，新客户开发也取得了 积极进展。线下渠道销售方面，积极完善渠道政策，努力维护现有经销渠道，市场份额保持稳定。线上渠道方面，不断建设 维护京东自营店、天猫和1688旗舰店，积极拓展行业头部POP商，提升品牌运营能力，主动采取各类平台促销活动，打造爆 款产品，提升销量，线上销售额同比上年增长22.10%。关键基础零件CIS，由于行业政策因素以及疫情叠加影响，下游客户 金融机具厂商的市场需求减少，全年实现收入2.32亿元，同比下降11.26%，开发培育的新能源电池工业检测CIS解决方案取 得良好成效，已实现批量销售和创新应用。 2、智能自助终端产品解决方案 充分发挥公司定制化设计、规模化生产、全过程服务的优势，巩固并保持智能快递柜产品的市场领先地位，加大自助售 货类产品在各类细分市场应用的推广，积极发掘各类智能自助终端创新应用的市场机会，培育新的增长点。全年智能自助终 端业务共实现收入8.21亿元，同比增长56.31%，其中，海外市场实现收入1.31亿元，同比增长539.45%。 智能快递柜产品，国内市场继续巩固既有战略大客户的合作，对其销售实现增长46.10%，一方面推进业务下沉，深入 挖掘并跟进其各点位安装区域的地区需求，提升订单份额，另一方面积极跟进其总部的新需求、新机会，成功了中标存包柜、 寄件盒等定制新产品项目；海外市场持续聚焦欧洲地区，把握电商带动下快递柜需求大幅增长的机会，与德国、捷克等国家 物流行业龙头企业的合作取得重大突破，长期培育希腊等国家的新客户，也于年度内形成批量销售，海外快递柜的市场销售 实现爆发增长，全年共实现收入1.27亿元，同比增长5.44倍。 自助售货类产品，全年共实现收入2.33亿元，同比增长103.38%，深耕潮玩、派样等细分市场，对国内知名头部运营商 的收入增长超过两倍；密切跟进国内主要饮料食品的头部品牌商的合作机会，部分项目实现中标并导入样机测试；积极挖掘 便利店场景下的无人售货应用需求，与多个知名便利店连锁企业达成合作，结合便利店场景下的新零售模式创新，与合作伙 伴共同推出新型智能货架产品解决方案，并实现了批量销售；国内消费品龙头企业定制的智能售水自提柜，因其项目推广策 略调整，年度采购订单继续缩减。 此外，公司积极探索并把握各类自助终端的创新应用和市场机会，也取得系列突破。紧跟疫情影响下的无接触取餐趋势， 与国内领先的2家餐饮电商平台企业均建立合作，智能取餐柜实现批量销售并保持市场份额领先；密切跟进新能源充换电基 础设施这一细分市场，深化与客户的合作，充换电柜保持稳定批量供货。蛋糕自提柜、自助售取药终端等创新产品的试点推 广也取得积极进展。 3、智慧金融场景解决方案 坚持聚焦“银行网点转型”这个金融行业长期发展的趋势，跟进并把握这一行业场景下各类应用需求和市场机会，提供全 场景的、集成设备与软件系统的综合解决方案，保持行业第一梯队的市场地位。全年金融行业场景解决方案共实现收入4.04 亿元，同比下降38.47%。其中，海外市场实现收入1.05亿元，同比增长4.99%。 受金融行业调控政策及银行信创改革等因素影响，2021年商业银行的信息化采购需求整体延后放缓，公司智慧金融类业 务同比下滑。公司主动应对金融行业市场的政策性波动，第一时间申报金融信创产品认定，智慧柜员机系列产品，积极进行 现金柜员机、一体机等产品的市场推广，参与银行招投标，成功中标邮政集团等总行级项目，同时着力拓展海外柜员机市场， 在多个国家完成了现金柜员机、大额存取款机的产品认证，并实现了小批量供货；纸币清分机产品，随着本轮“金标”升级逐 步完成，银行需求整体趋于饱和，公司深入挖掘各地方性银行市场，在多地农信社、城商行、村镇银行中中标或实现销售； 支票扫描仪产品，继续加强与现有海外战略大客户的合作，出口收入同比增长4.03%；金融核心模块产品，通过向合作伙伴 提供定制化的产品服务组合方案，继续保持金融票据模块领先的市场份额，积极把握现金模块国产化替代的机会，全力推广 自主研制的TCR机芯，配合合作伙伴成功中标多个银行采购项目，同时在海外市场，大额存款机芯顺利实现在南美、亚太等 多个地区的批量销售。 4、智能物流场景解决方案 抓住国内物流行业的快速增长这一战略机遇期，围绕“物流网点自动化”这一场景，不断丰富产品品类，提升全场景的集 成解决方案能力，加快培育业务的各项关键能力，着力加大客户开发，努力确立行业前列的市场地位。2021年物流自动化业 务继续保持快速增长，全年共实现收入4.23亿元，同比增长43.94%。 自动化单品单件分离装置，继续保持市场占有率领先，是国内多家知名快递物流企业的第一设备供应商或唯一供应商； 轻型直线分拣机，继续深化与国内某电商物流龙头企业的合作，保持了第一供应商的地位；此外，成功开发了全自动供包系 统、大小件窄带分拣等创新自动化单品，推动了在客户处的试点。在自动化场地总包集成项目方面，成功进入国内某物流龙 头企业的总包集成供应商名录，并成功中标其6个总包项目，落地实施；在各省市邮政自动化总包集成项目中也相继实现突 破，连续中标上海、内蒙、海南等12个省市级邮政的招标项目；首次入围国内某电商物流龙头企业华北区和东北区输送线总 包集成项目的年度供应商名录，为2022年的销售奠定了基础。公司在以自有核心单品的基础上，逐渐形成综合性的集成解决 方案，一系列项目的落地，不断积累了交付实施经验，助推公司向总包集成商转型发展。 5、服务业务解决方案 充分发挥多年集聚的产品技术支持和运维服务能力优势，推进公司由产品制造商向服务提供商延伸，深度服务于客户， 在巩固与客户合作关系的同时增加收入，全年共实现服务业务收入1.04亿元，同比增长8.13%。 积极跟进并响应智能快递柜、自助售货机等产品战略大客户的设备服务需求，不断提高服务时效，提升产品技术支持和 售后维护的专业能力，相应产品的维保业务收入稳中有增，设备改造、拆移机等专项服务也稳步增长；积极推进服务业务外 延，拓展增加了物流自动化场地改造、搬迁等服务项目，挖掘智能取餐柜、智能货架等产品安装及维保服务机会。 6、运营业务解决方案 基于公司独特的产品和场景解决方案，以“新零售综合运营”和“物流自动化分拣运营”为基点，积极探索公司业务模式创 新，逐步推动公司业务转型。 新零售综合运营业务，2021年公司继续摸索、创新市场推广方案，一方面延展“城市智慧易站”项目内涵，融合公益宣传、 智慧文旅等创新应用，着力拓展城市公共点位；另一方面加大城市合伙人招商力度，深挖合作运营商伙伴，积极发掘更多潜 在的城市商业点位；深入培育聚焦西安、威海等重点城市，并以此为样板向周边城市进行辐射，新零售运营点位规模稳步增 长，截至报告期末，公司新零售运营点位已超过3000个。在加快扩充运营点位的同时，公司也着力提升点位的运营效益，一 方面围绕供应链、仓储、补货等各环节，实施精细化运营管理，提升点位运营收入和盈利水平，另一方面积极发掘点位的增 值业务机会，在一些城市的地铁、高铁场景项目中实现了广告费、货道费收入的突破。 物流自动化分拣运营业务，2021年基于公司自动化总包集成能力的建设和提高，结合客户整体服务外包的需求，公司尝 试以“设备集成+人工分拣服务”的综合解决方案拓展物流自动化市场，取得积极的进展，先后承接了多个地市邮政局分拣项 目，各场地的运营水平和分拣服务能力稳步提升。 （二）持续推动产品技术创新，夯实可持续发展基础 2021年，公司持续强力投入研发，着力提升研发投入产出效率，全年共投入研发费用3.18亿元，同比下降11.08%，研发 费率12.02%，着重围绕公司重点聚焦和培育业务方向，加大关键核心技术的研究和系列产品应用的创新。 1、产品开发 根据公司的业务发展规划，推动研发资源向重点项目聚焦，在积极推进系列重点新产品开发的同时，着重开展各产品线 的成本优化设计，努力提高产品成本竞争力。 打印扫描产品线：加快推进新型便携式打印机、中低端热敏打印机、嵌入式支票扫描仪、新型现金循环机芯等新产品的 开发，进一步丰富产品组合；完成了桌面标签打印机、准工业型条码打印机等既有产品的成本优化设计和升级换代，进一步 提高产品在中低端市场的竞争力。 智能柜产品线：完成寄件盒、寄存柜、智能取餐柜等战略性客户定制新产品的设计、发布，加快推进新型换电柜、海外 版智能快递柜等重点产品的升级与设计优化，围绕智能柜产品线制定共性成本优化设计方案，推动产品线整体降低成本。 自助售货产品线：重点完成了客户定制款智能微超、智能货架、弹簧推板售货机等新产品的研制和客户验证，当年顺利 转产，围绕智能微超系列产品推进标准化和模块化设计改进，努力降低产品的综合成本。 金融产品线：聚焦银行网点转型场景和客户的应用需求，完成了新型银行超级柜员机、大额存款机、智能低柜、制卡一 体机等新产品的开发，积极推进现金循环机、TCR机芯、系列智慧柜员机产品的成本优化设计，提高产品竞争力。 自动化产品线：先后设计发布了大件高速摆轮分拣机、双层交叉带分拣机、高速版单件分离装置、小件包识读系统等多 款新产品，基于场景综合应用的产品家族进一步丰富；全面开展产品标准化、模块化设计，重点推进单件分离、交叉带分拣 机等批量销售产品的成本优化设计；窄带分拣机、直线分拣机等产品顺利通过战略大客户厂验和试点应用。 2、技术研发 报告期内，继续聚焦算法、硬件平台、关键模块三个技术研究方向，开展关键技术的研究和储备。围绕自动化产品相关 应用技术和模块研究，加快推进电机驱动、伺服驱动器、直流无刷滚筒驱动器、电滚筒等的研究，对单件分离视觉解决方案、 智能相机底层算法方案进行了优化，实现了全自动供包系统中多个算法模块的技术突破；此外，及时跟进“信创”政策要求， 推动公司产品的国产化改造，加快自研电气控制平台国产化芯片的设计替代；围绕图像算法的研究，完成了图像质量评估软 件系统、票据样本自动生成工具等的开发，进一步提升公司在该领域的技术积累。 （三）不断加强运营管理，提升经营质量，努力应对挑战 报告期内，面对供应市场紧张、成本高涨、限电管控、疫情反弹等诸多外部不利因素的挑战，公司沉着应对，内部挖潜， 努力降低不利因素的影响。 加强成本费用管控。针对各产品线制定成本降低目标和改善措施，从产品设计、工艺优化、采购管理、生产管理、质量 控制、安装及服务各环节进行细化落实；设定费用管控目标，细化至具体费用项目和机构部门，重点针对金额大、占比高的 变动费用，采取有力管控措施并跟进落实。报告期内，公司的期间费用同比降低10.71%。 加强生产交付管理。针对打印扫描产品多品种、小批量的特点，探索创新生产组织模式，降低产线换线时间，推进现场 作业优化，产品产量及人均产能稳步提升；加快推进“自助智能零售终端设备研发与产业化项目”建设，引入吸塑、门板锁扣 自动装配等48项智能自助终端制造新工艺，优化其生产流程、装配节拍等，稳步提升项目新增产能的生产效率；整合内部交 付平台，优化物流自动化类产品生产制造的组织管理，着力加强工程交付队伍的建设和交付流程、操作规程等的梳理、优化， 全面提升自动化产品的交付能力，有效支撑了公司物流自动化业务的快速增长。 加强供应链管理。2021年，为应对芯片、钢材等原材料短缺或价格高涨的情况，一方面多途径开发现货采购渠道，努力 保证当期生产供应，另一方面及时调整采购策略，防患于未然，积极开发和储备长线供应商和关键原材料，应对供应市场波 动的风险；同时针对现有供应商体系，进一步加大供应商队伍整合、优化力度，不断引入与公司业务、战略匹配度高的新供 应商；优化采购方式，采取集中规模采购提高议价能力；采取差异化的采购策略，针对关键物料、高价值物料，积极引入多 个供方，推动采购成本的管控；进一步完善供应商认证、管理、考评等流程制度，推动与供应商在技术方面深入合作交流， 不断提高供应商能力，提升公司供应链的综合竞争力。 加强全面质量管理。主动深入对接供应商质量管理，严格原材料入厂质量检验规定，提高物料上线合格率；从员工入职 培训、产前预防、产中预警、过程检查、正向激励与反向考核等多方面，切实推进制造全过程质量管控，逐步降低产品不良 率；优化检验程序、步骤，完善检测设备，在保证产品出厂质量的同时，提升质量检验效率；着重加强完善项目工程实施、 产品安装和售后服务的质量管控标准和规范，确保项目和产品及时验收、客户满意。 加强服务能力建设。通过推进岗位资格认证、技术培训、人才发展计划等工作，整合外部服务资源，不断提升服务人员 队伍的专业能力；加大推进服务管理信息化云平台系统的应用，完善服务任务派工、人员及物资调度、工单执行、设备状态、 工时绩效等全要素的实时管控，通过动态监控、周期性改善，持续提升服务效率和质量。 加强组织与人力资源管理。根据业务发展规划，推进人力资源向重点聚焦和培育的业务线配置，优化相应的组织机构； 建立平台管理协调机制，针对产销协调、成本控制、费用管控、库存优化、回款管理等重要生产经营中的事项或问题，推动 快速协调解决，提高内部管理决策效率；继续完善专班专项管理工作机制，确保公司的战略性任务能得到有效推进；进一步 优化绩效考核体系，完善超额收益分享激励机制，首次发布了针对核心骨干人员的股票期权激励计划；继续推进公司人力资 源结构优化，压实各组织机构的岗位编制，提升人员绩效产出效率，截至2021年底公司员工总数4,244人，同比上年减少356 人。持续推进环境安全管理改善工作，健全环安相关规章制度。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
□ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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