[年报]金田铜业(601609):金田铜业2021年年度报告
原标题:金田铜业:金田铜业2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人楼国强、主管会计工作负责人曹利素及会计机构负责人（会计主管人员）李思敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币741,221,438.01元,母公司实现的净利润为283,537,497.86元；截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币680,954,072.12元。本次利润分配预案如下： 公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配），向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元（含税）。截至2022年4月15日，公司总股本 1,480,481,730 股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份 18,878,100 股，以1,461,603,630股为基数测算，预计合计派发现金红利人民币160,776,399.30元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2021年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额99,860,254.61 元（不含交易费用），根据上述规则，2021 年度公司现金分红金额共计260,636,653.91元，占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的35.16%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 61 第十节 财务报告........................................................................................................................... 71
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司积极克服疫情的不利影响，始终坚持诚信、责任的价值理念，对客户诚信、对投资者诚实，对员工负责，有效的保障了公司、股东、客户、员工各方利益，扎实有效的推进各项经营管理工作。报告期内，公司抢抓市场机遇，新建项目产能的利用水平大幅提升，实现主营业务收入746.31亿元，同比增加67.06%；实现归属于上市公司股东的净利润7.41亿元，同比增长44.70%；年度铜及铜合金材料总产量151.29万吨，对外销量133.22万吨，均创历史新高；公司积极拓展新领域市场，优化产品客户结构，2021年度主营业务毛利率3.14%，剔除年度铜价波动因素影响，同比上升约10%；稀土磁性材料实现主营业务收入10.47亿元，同比增长89.57%，净利润1.36亿元，同比增长98.18%。报告期内，公司重点开展了以下工作： （一）坚持战略引领，推进产品客户双升级 1、集中资源，加大市场拓展力度，提升客户服务水平 公司围绕重点细分行业与标杆型客户，成立专项项目组，加大在新能源汽车、风电、光伏、5G、半导体芯片及IGBT等领域的拓展。公司稀土永磁材料、电磁线、高精密铜带、铜排、合金棒线等产品广泛应用于新能源汽车电池、电控、电驱动及充电系统等模块，已进入比亚迪、特斯拉、宝马、丰田、三菱、奔驰、吉利、中车、沃尔沃等汽车供应商体系；报告期内，公司产品在新能源汽车、风力发电（海上风电）、光伏、5G等领域应用有较大幅度提升。 2、发挥优势，拓展再生铜资源消费市场 报告期内，公司以减碳的环保理念为指引，凭借再生铜循环利用的先进技术优势，使用再生铜生产高端铜合金材料，不仅实现对原生铜的替代，还能进一步满足下游客户的产品性能要求，进而满足全产业链的减碳需求。2021年，公司已在消费电子等领域推进再生铜减碳项目，获得相关体系认证，现已与部分世界500强企业形成合作。 （二）抢抓产能建设项目，推进新能源产业布局，加快产业升级 1、快速推进产能建设项目 报告期内，公司经营与管理能力得到快速提升，新项目建设快速推进。公司积极克服疫情影响实现广东基地 “35万吨/年高强高导高韧铜线项目”、“2万吨/年新能源汽车及高效电机专用电磁线项目”及“2万吨/年异型精密铜排项目”的投产；宁波基地“年产8万吨热轧铜带项目”已于2022年一季度投产， “年产5万吨高强高导铜合金棒线项目”预计2022年投产；江苏基地铜排、铜管产品产量不断攀升；重庆基地建设进展顺利，已于2022年一季度投产。 2、积极推进新领域产能提升，增强企业竞争能力与服务能力 报告期内，公司抢抓新能源市场机遇，提升电磁线扁线、稀土磁性材料产能。公司计划在2022年将新能源扁线产品年产能提升至2万吨，以满足新能源汽车领域客户需求，目前项目进展顺利；“年产8,000吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目”按计划有序推进中，预计一期项目将于2023年投产，为新能源汽车、风电等领域提供高效节能磁材。 (三)聚焦产品技术研发，拓展高端应用领域 1、加大研发投入，优化科技研发体系 公司继续加大技术研发投入，2021年研发费用同比上升50.54%。报告期内，公司进一步优化科技研发体系，新建金田国家技术中心大楼，投入高端试验、检测设备，进一步加大公司技术创新力度，更好满足新能源等领域客户提供一站式研发、采购需求。截至2021年末，公司拥有发明专利142项，实用新型专利129项，主持、参与国家/行业标准制订40项，获省级以上科技进步奖10余项。 2、聚焦市场需求，收获高端研发成果 新能源汽车驱动电机绕组扁线项目：公司深化与比亚迪、蔚来等车企在新能源汽车扁线领域的合作，实现新能源扁线的量产；同时积极布局800V高压电磁扁线技术研发，目前公司研发生产的800V高压电磁扁线产品已通过部分车企认证。 新能源电机散热模组项目：公司高精度铜带、铜排产品已经成功进入国际知名电机供应商体系，应用于新能源汽车等领域，现已进入批量供货阶段。 IGBT用散热无氧铜带项目：目前公司已掌握氧含量控制关键技术，即将达成量产。 新能源汽车、风电用磁钢的开发及产业化项目：公司攻克了基材高矫顽力晶界扩散技术难题，开发了镀层多样性技术，深化了与新能源相关领域标杆企业的合作。 （四）加快数字化落地，助推企业高质量发展 公司坚持数字化助推企业高质量发展，致力打造行业数字化标杆，聚焦智能制造、工业设计及智慧经营，全力加速数字化转型建设。报告期内，公司通过加强全方位的工业设计思想，推动广东基地智能制造规划项目、宁波基地棒线工厂智能物流项目的落地实施，自主设计并完成杭州湾电磁线生产基地全流程智能化产线的投产；该产线集合了工业机器人、AGV、机器视觉、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，在行业内首次实现拉丝、包漆、包装全流程的无人化作业，利用SCADA、MES、WMS、LIMS等系统融合应用实现全面透明化生产和数字化运营，为全球数字化标杆工厂建设奠定基础；报告期内，公司5G试点工厂、海外运营中心、智慧园区（一期）、人力资源管理平台升级等多个数字化转型项目的建设落地，极大提升公司战略与经营管理水平。 （五）优化激励机制，打造组织人才优势 报告期内，公司在十四五战略的指引下，推进组织变革，优化集团管控模式。持续优化人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效、薪酬、员工职业发展、员工关系管理等管理体系，打通“战略-组织-人才”之间的联动与承接，使“工匠精神”真正落地，提升人才竞争力。 公司积极响应共同富裕政策，优化薪酬激励治理体系。报告期内，实施了2021年度限制性股票股权激励计划和2021年度员工持股计划，向公司核心管理人员、核心技术（业务）人员授予股票，进一步优化公司激励机制，使核心员工和“领军人物”与公司形成长期利益共同体，为公司十四五战略目标的达成奠定组织保障与人才基础。 公司以TTCA“高效管理法”为重点，自上而下全面赋能。持续普及推广“训、战、评、奖”学习理念，助力干部领导力全面提升、员工能力素质长足发展，通过组织管理干部研讨会以及营销人员、班组长、大学生等专项培养项目实现分层分类能力提升，将“依靠全体员工办企业、维护全体员工利益”的理念落到实处。结合公司任职资格管理要求，完善专业序列各类岗位的训练体系，加速员工职业发展；优化“金田学堂”线上学习平台，满足员工多样化的学习需求，持续激发员工潜力；建立“金田现场练功十一法”生产管理体系，通过系统性的管理体系进一步明确现场管理方针及布局，详细分析监管结果，总结提炼现场管理经验，不断完善生产管控体系，形成管理提升有效闭环，全方位提升生产现场管理水平。 （六）借助资本市场，支持项目建设 公司于2021年上半年成功发行15亿元可转换公司债券，募集资金用于宁波以及广东基地建设项目。通过资本市场再融资，为实现高质量发展打下良好的基础，同时有利于公司降低融资成本，优化融资渠道，为公司十四五期间产能扩张提供资金支持。 二、报告期内公司所处行业情况 1、铜加工行业 近年来，我国铜产业加工能力不断提升，应用领域不断扩大，进口替代能力不断提高，整个行业呈现出蓬勃发展的良好态势。根据中国有色金属加工工业协会网站显示，2021年，中国铜加工材综合产量为1,990万吨，比上年增长4.9%。 下游应用领域方面。家电、交运、建筑及电力投资等行业对铜的消费支持将依然存在，此外得益于政府的行业规划及政策支持，铜消费仍有较大的增长空间及增长预期。根据东兴证券研报预测，至 2025 年该四大行业用铜量或增长286.5万吨至1,271.4万吨。 另外，随着“碳达峰、碳中和”、城镇化以及消费升级推进，铜消费领域不断扩张，消费强度不断提高。新基建领域、充电桩市场持续发展，国家电网投资力度不断增加，特高压、配电网等项目开支提升，利好下游铜材需求；我国大力推动新能源汽车、光伏等新能源产业发展，利好新能源产业用电磁线等铜产品发展；5G手机等电子领域应用增长将带动铜材需求快速增长。综合来看，新能源、新基建、新消费将为铜消费带来巨大潜力。 近年来新能源汽车行业频繁受到政策吹风，行业前景稳定向好。根据工信部、发改委及科技部联合印发的《汽车产业中长期发展规划》，至2025年，中国的汽车生产规模计划到3500万辆左右，其中新能源汽车产销占比达到20%以上，得益于政府对新能源汽车项目的大力扶持，至2021年新能源汽车年产量达到354.5万辆，同比上升159.5%；销量达到352.1万辆，同比上升157.5%。 根据国际铜业协会统计，一辆纯电轿车至少需要83kg的铜产品，而传统燃油乘用车仅需要约20kg，新能源车的铜需求大大提高。中国汽车行业的发展对铜的消费增量有进一步的提振作用。行业格局方面，铜加工行业集中度进一步提高，龙头引领作用日益增强，淘汰了一批生产成本较高、生产经营不规范的小、散企业，有利于提高龙头企业的议价能力和盈利水平。 公司拥有 35 年的铜加工经验，是国内规模最大、产品品类最齐备的铜加工企业之一。2021年，铜及铜合金材料总产量达到151.29万吨，创历史新高。公司铜棒、铜板带、铜管、铜线（排）、电磁线等铜产品产量均位于行业前列。 2、磁性材料行业 稀土永磁材料作为高端磁性材料，属于国家产业政策重点鼓励发展的新材料和高新技术产品，是我国具备全球竞争力的产业之一。中国丰富的稀土资源为稀土永磁材料产业的发展提供了先天优势，我国已经成为全球最大的稀土永磁材料生产和出口基地。根据工信部发布数据，2021年我国稀土烧结钕铁硼毛坯产量 20.71 万吨，同比增长 16%。随着世界各国家纷纷大力投资低碳节能环保制造产业，并大力推动绿色节能环保产品消费，2021 年我国发布了《电机能效提升计划（2021-2023 年）》，鼓励使用以稀土永磁电机为代表的节能电机，扩大高效节能电机的绿色供给等。以新能源车、高效节能电机、风力发电、节能家电、机器人和智能制造等为代表的新兴产业快速发展，市场前景可观，国内钕铁硼磁材主要企业将持续受益。 公司于2001年开始布局磁性材料业务，经过20年的发展，已成为国内同行中技术水平较高、产品系列较全的企业之一。公司目前设有宁波、包头2处磁性材料生产基地，宁波基地拥有年产5,000 吨的生产能力，包头基地项目投产后，预计公司稀土永磁材料年产能将扩大到 13,000 吨。 公司稀土永磁产品广泛应用于风力发电、新能源汽车、高效节能电机、消费电子、医疗器械等领域。 三、报告期内公司从事的业务情况 经过三十五年的发展，公司已成为集研、产、销于一体，国内产业链最完整、品类最多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一，能够满足客户铜产品一站式采购需求；同时，公司积极拓展稀土永磁材料的研发、生产和销售业务，致力于发展成为世界级铜产品和先进材料专家。公司以十四五战略规划为指引，坚持诚信经营，坚持做实做强，坚持可持续发展，坚持科技创新，坚持低碳环保，坚持“成为世界级铜加工先进企业”的目标不动摇，为推进制造强国及现代工业文明做贡献。 （一）主要业务 公司主要从事有色金属加工业务，主要产品包括铜产品和稀土永磁材料两大类。 铜产品包括铜棒、铜板带、铜管、铜线（排）、阴极铜、阀门、电磁线等产品，致力于为5G通讯、新能源汽车、轨道交通、电力物联网、清洁能源等战略性新兴产业发展提供铜材综合解决方案。 公司稀土永磁产品广泛应用于风力发电、新能源汽车、高效节能电机、消费电子、医疗器械等领域。 （二）经营模式 1、铜产品 铜加工产品主要以“原材料价格+加工费”的方式结合市场竞争情况定价，利润主要来自相对稳定的加工费。原材料价格随市场波动，加工费由铜加工企业和客户根据产品规格、工艺复杂性等因素协商确定。 （1）采购模式 公司原材料采购部门负责原材料采购的管理、监督工作，各经营主体生产所需原材料的供给保障由各经营主体负责。 （2）生产模式 各经营主体自主开展日常生产活动，由公司技术、品质等职能部门对各经营主体的生产进行全局性指导和监督。 （3）销售模式 公司铜加工产品主要以“原材料价格+加工费”的方式结合市场竞争情况定价。公司销售主要采取直销的形式。电磁线、阀门产品存在经销模式。 2、磁性材料 （1）采购模式 我国是稀土资源大国，公司稀土金属和稀土合金主要通过向国内生产厂家直接购买。公司凭借在行业内的良好信誉，与国内知名稀土供应商建立了长期稳定的合作关系，能够有效保障原材料的供应。 （2）生产模式 由于稀土永磁材料应用领域广泛，下游行业跨度很大，不同客户对永磁材料性能、质量、形状、是否充磁等特性要求不同，行业一般采用定制化生产模式。 （3）销售模式 公司稀土永磁材料的销售主要采取直销的形式，以成本加成的方式结合市场竞争情况定价。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、文化优势 企业发展靠管理，管理优劣在文化。公司秉持“天天求变、永不自满、勇于竞争、追求卓越”的企业精神，坚持“学习、团队、诚信、责任、开放”的核心价值观，以优秀的企业文化为引领，不断优化人才的“选、拔、用、育、留”机制，搭建人才梯队和学习、成长、发展的平台；通过科学有效的管理体系和激励机制，实现企业高质量发展；公司坚持诚信原则，创造客户价值，推进企业与员工、社会、自然的和谐共生，为推进制造强国及现代工业文明做贡献。 公司持续推进干部领导力建设，在十四五战略规划编制过程中，公司干部领导力得到国际知名咨询公司BCG高度评价，公司企业文化和干部领导力得分处于有关中国企业库的领先水平。 2、规模优势 公司专注于主业发展，经过长期积累，已确立了国内铜加工行业龙头地位。2021年，公司铜及铜产品总产量达到151.29万吨。作为铜加工龙头企业，公司铜产品规模效应明显；同时，随着市场占有率以及品牌影响力的提升，公司将在未来行业整合的过程中占据优势地位。 3、产品结构优势 公司产品结构完整，品类齐全，产业链完整，产品协同优势明显。公司有选择地进入下游深加工领域完成产业链延伸，如由铜棒深加工成阀门，铜线深加工成绞线以及电磁线、扁线等产品；此外，公司铜产品以及稀土永磁材料具有高度的协同优势，可以满足下游新能源汽车、风力发电、轨道交通等领域客户一站式采购需求。 4、科技研发优势 公司具备雄厚的技术储备与研发实力，是铜加工行业的主要产品标准制定者之一；拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家级实验室（CNAS）、省级高新技术企业研究开发中心、磁性材料与器件省级企业研究院、民用阀门市级企业研究院，主持、参与国家/行业标准制订40项，拥有发明专利142项，实用新型专利129项，获省级以上科技进步奖10余项。2021年，公司参与的“ GB 加工铜及铜合金牌号和化学成分”国家标准制订项目被全国有色金属标准化技术委员会评为“技术标准优秀奖一等奖”。 5、智能制造优势 公司坚持工业设计思维，以推进现代工业文明为使命，广泛应用数字化技术，积极打造 5G+智能制造标杆工厂，被评为2020年宁波市未来工厂；通过构建以“MES、SCADA”为核心工业大数据平台，实现全透明数字化生产；通过“AI+机器视觉”技术实现关键工序质量缺陷自动化识别与控制；通过“AGV+机器人”技术实现全过程自动化物流线，通过“大数据+云计算”技术，实现排产模型、质量模型、成本模型、设备模型等场景化数字化应用，持续提升企业经营管理效率。 6、客户资源优势 公司以创造客户价值为使命，凭借先进的技术、优质的产品、卓越的企业信誉已成功进入美的、海信、比亚迪、中车、正泰、公牛、日本松下、日本大金、韩国LG、韩国三星、德国博世、美国A.O.史密斯等众多知名品牌客户的合格供应商体系，并已达成深入稳定的战略合作关系。随着公司在新能源、新基建、新消费领域的深入拓展，未来与高端客户的合作将进一步加强，有助于客户结构的升级以及盈利能力的提升。 7、低碳环保优势 公司积极履行社会责任，长期恪守“生态重于生产”的环保理念，积极响应国家“碳达峰”、“碳中和”的战略目标，投入大量资金用于环境保护、节能降碳和生态建设，已成为行业内发展循环经济的典范，被授予国家循环经济试点单位、国家绿色示范工厂等荣誉。当前，国家关于环保和节能的相关政策渐趋严格，一定程度上加速了行业的优胜劣汰，有助于提升行业集中度，也有助于规模型、环保型企业的发展。 8、精益管理优势 公司大力推进信息化建设及精细化管理，在生产现场、品质管控、设备管理等环节导入精益生产管理，有效降低企业运营成本。公司多次与全球知名咨询公司合作，制订业务、职能战略，并逐步实现数字化系统落地。先后完成ERP、CRM、MES等系统的建设与应用，横向实现产供销财务一体化数字化管理，纵向打通设备数据采集，结合业务特点构建数据应用模型，逐步变现数据资产，积极拥抱数字化时代的到来。 五、报告期内主要经营情况 详见本节“经营情况与分析”。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系公司产销规模扩大、铜价上涨对资金的需求增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系公司持续推进产品升级，加大研发投入所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司投资项目有序投产，产销量增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司加大项目建设投入所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司产销规模扩大、项目投资增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 公司铜及铜产品对外销量为133.22万吨，内部下游使用量17.26万吨。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额927,723.93万元，占年度销售总额12.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额2,591,938.63万元，占年度采购总额32.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单元：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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