[年报]中路股份(600818):2021年年度报告
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时间：2022年04月19日 22:23:07 中财网 |
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原标题:中路股份:2021年年度报告
公司代码：600818 公司简称：中路股份 900915 中路B股
中路股份有限公司
2021年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经立信会计师事务所(普通特殊合伙)的审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润37,121,329.50元，其中母公司净利润27,683,261.29元，按10％提取法定盈余公积金2,768,326.13元，加年初母公司未分配利润275,461,131.52元，减因出售绩溪中路股权追溯调整4,779,658.79元，2021年末母公司累计可供股东分配的利润295,596,407.89元。根据《公司章程》的现金分红有关条款的规定，按照惯例每三年进行一次现金分红，并以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%。公司2019年-2021年度累计实现归属于上市公司股东净利润70,221,395.83元，以公司截止2021年12月31日的总股本 321,447,910股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），共分配 21,215,562.06元（含税），本次分配利润占公司2021年度净利润的57.15%，结余未分配利润274,380,845.83元转以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
是
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
高空风能发电商业化运营目前尚无先例，高空风能绩溪发电站项目竣工投产运营能否达到预期的发电要求具有不确定性。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7
第四节 公司治理........................................................................................................................... 17
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 23
第六节 重要事项........................................................................................................................... 23
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 29
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 32
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 32
第十节 财务报告........................................................................................................................... 33
| 备查文件目录 | 载有法定代表人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳、会计机构负责人
霍恩宇签名并盖章的财务报表。 | | | 载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师倪一琳、
唐成签名并盖章的审计报告原件 | | | 报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告的原稿 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 公司、本公司、中路股份 | 指 | 中路股份有限公司 | | 中路集团 | 指 | 上海中路（集团）有限公司 | | 中路实业 | 指 | 上海中路实业有限公司 | | 永久公司 | 指 | 上海永久自行车有限公司 | | 中路旅游 | 指 | 上海中路旅游发展有限公司 | | 英内物联 | 指 | 上海英内物联网科技股份有限公司 | | 云账房 | 指 | 云帐房网络科技有限公司 | | 广东高空 | 指 | 广东高空风能技术有限公司 | | 北京迅权 | 指 | 北京迅权咨询管理有限公司 | | 天津西权 | 指 | 天津西权科技合伙企业(有限合伙) | | 中路优势 | 指 | 中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | 绩溪中路 | 指 | 绩溪中路高空风能发电有限公司、绩溪中能建中路高空风
能发电有限公司 | | 中国能建 | 指 | 中国能源建设股份有限公司 | | 安庆莱迪科斯 | 指 | 莱迪科斯（安庆）靹米皮有限公司 | | 无锡雅泰 | 指 | 无锡市雅泰机械科技有限公司 | | 报告期 | 指 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | | 元 | 指 | 除特别指明外，指人民币元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 中路股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 中路股份 | | 公司的外文名称 | ZHONGLU.CO.,LTD | | 公司的外文名称缩写 | ZLC | | 公司的法定代表人 | 陈闪 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 上海市浦东新区南六公路818号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 上海市南汇区康桥镇康士路17号273室 | | 公司办公地址 | 上海宝山区真大路560号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 200436 | | 公司网址 | www.600818.cn | | 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 上海宝山区真大路560号（公司董事会办公室） |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 中路股份 | 600818 | 永久股份 | | B股 | 上海证券交易所 | 中路B股 | 900915 | 永久B股 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊合伙人） | | | 办公地址 | 南京东路61号4楼 | | | 签字会计师姓名 | 倪一琳、唐成 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 | | 营业收入 | 722,118,127.08 | 734,397,436.23 | -1.67 | 584,723,847.72 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 37,121,329.50 | 96,133,553.22 | -61.39 | -63,033,486.89 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | -12,890,027.57 | 7,967,546.72 | 不适用 | -58,668,404.03 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -33,865,849.94 | 10,797,380.05 | 不适用 | 9,360,718.27 | | | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2019年末 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 682,568,875.40 | 645,447,545.90 | 5.75 | 568,514,841.36 | | 总资产 | 930,296,132.12 | 954,386,311.94 | -2.52 | 916,970,347.24 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 | | 基本每股收益（元／股） | 0.12 | 0.30 | -60 | -0.20 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.12 | 0.30 | -60 | -0.20 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.04 | 0.02 | 不适用 | -0.18 | | 加权平均净资产收益率（%） | 5.59 | 16.05 | 减少10.46个百分点 | -10.63 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.94 | 1.33 | 减少3.27个百分点 | -9.89 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
九、 2021年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 137,406,559.60 | 210,836,112.67 | 200,550,902.50 | 173,324,552.31 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,260,556.01 | 19,204,366.96 | 2,745,434.84 | 13,910,971.69 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | -5,562,934.63 | 622,649.16 | 2,378,773.55 | -10,328,515.65 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -28,518,103.99 | -12,888,000.58 | 20,512,286.09 | -12,972,031.46 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | | 非流动资产处置损益 | 1,028,047.46 | 4,017,544.38 | 4,113,251.87 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 527,098.21 | 1,877,752.98 | 2,301,535.89 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 58,985,922.96 | 118,598,691.42 | -8,911,297.83 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 36,483.97 | -241,895.94 | -38,766.66 | | 减：所得税影响额 | 10,471,785.75 | 35,724,445.00 | 1,686,084.01 | | 少数股东权益影响额（税后） | 94,409.78 | 361,641.34 | 143,722.12 | | 合计 | 50,011,357.07 | 88,166,006.50 | -4,365,082.86 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 | | 交易性金融资产 | 1,144,342.01 | 39,155,669.79 | 38,011,327.78 | -60,871.21 | | 其他非流动金融资产 | 441,362,936.00 | 397,076,262.00 | -44,286,674.00 | 54,663,039.88 | | 合计 | 442,507,278.01 | 436,231,931.79 | -6,275,346.22 | 54,602,168.67 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
1、报告期内，公司以环保低碳、绿色康体为宗旨，以促进公司全体股东价值最大化为核心经营目标，稳定制造产业，拓展服务产业。公司积极贯彻落实国务院《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发[2014]60号和财政部《关于推广运用政府和社会资本和制作模式有关问题的通知》（财金[2014]76号）的精神），公司积极参与政府公开招标的公共服务投资领域即公共私营合作（PPP）模式，为更多的居民解决最后一公里的绿色交通出行；未来公司将为推动高空风能发电技术发展及产业化，推动能源革命，建设能源强国，为我国实现“2030碳达峰”、“2060碳中和”做贡献。
2、报告期内，2021年2月8日，公司召开九届三十次董事会（临时会议）、九届十四次监事会，审议批准了《关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》等相关事项；2021年 3月5日，公司2021年第一次临时股东大会（第四十五次）审议批准上述议案，2021年7月5日中国证监会受理了公司非公开发行股票的申请。鉴于资本市场环境以及内部实际情况、募投项目实际发展情况、融资时机判断等诸多因素，并与相关各方充分沟通及审慎论证，决定终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
3、报告期内，公司和央企中国能建在北京签订战略合作协议，达成在高空风能发电技术领域进行全面合作。2021年9月17日，公司十届七次董事会（临时会议）批准向中国能建转让绩溪中路51%的股权，由中国能建主导绩溪项目的建设。
4、报告期内，为促进公司股东价值最大化，回笼资金并合理配置公司资产结构，公司十届二次董事会（临时会议）同意全资子公司上海中路实业有限公司以人民币1068.67万元向北京迅权出让所持有的天津西权42.60%股权；公司十届五次董事会（临时会议）、2020年年度（第四十六次）股东大会审议通过了关于择机出售路德环境科技股份有限公司股票议案，中路优势于2021年9月28日至2021年12月31日共计减持222.34万股。
5、公司全资子公司中路旅游在报告期内继续积极推动本公司及全资子公司就南六公路区域地块开发进行的前期筹划工作，继续积极寻找潜在合作方，未来规划将其打造成上海在线新经济创新示范园。
6、报告期内，公司控股子公司安庆莱迪科斯建成投产，专业从事靹米皮的生产加工、销售，目前受到疫情等各方面影响，未达到营销的理想目标。
7、近年来公司通过网络电商、直播带货等方式推动公司主营业务发展。报告期内，公司继续推进线上线下自行车、电动自行车等两轮车产品的营销，公司通过电商产生的营业收入约占总份额的七成。
二、报告期内公司所处行业情况
发展阶段：在行业的共同努力和国家相关政策的推动下，自行车行业的内需市场得到不断发 展和提升，未来刚性需求将持续存在，总量保持平稳。因此，产品研发及技术升级将给企业发展 带来产业优化的空间及时间，并提高市场占有率。
中国已成为全球最大的自行车生产、消费和出口国家，在国际自行车市场上的地位不断提高。自行车制造行业通过近几年引进、消化、吸收国际先进技术和装备，在生产技术、工艺、产品质量及自动化生产程度等方面有了明显的提高。根据第三方机构深圳市中投顾问股份有限公司发布的《2019-2023年中国自行车行业投资分析及前景预测报告》中的推算，“十三五”期间，我国城市化率，特别是中西部城市化率将进一步提高，居民收入将进一步增加。自行车、电动自行车仍有较大的市场需求。随着全社会积极控制温室气体排放，推进节能减排，加强生态保护；积极倡导低碳经济、绿色出行，许多交通发达国家在一些交通便利的大中城市纷纷兴建自行车专用车道，营造低碳生活方式；康体健身的需要也促使了高端自行车的开发，对自行车行业的复兴产生了积极的推动作用。自行车以其低成本的交通方式、绿色健康的发展潮流得到消费者的青睐，有着巨大的市场发展空间。
根据中国轻工业网发布的信息显示：2021年1-12月，自行车、助动车及非公路休闲车制造业利润总额同比增长29.22%。其中，自行车及残疾人座车制造业同比增长37.78%（其中自行车制造业同比增长34.59%，残疾人座车制造业同比降低76.77%），助动车制造业同比增长14.54%，非公路休闲车及零配件制造业同比增长60.88%。
周期性特点：自行车行业竞争激烈，受规模和品牌知名度的影响，自行车企业间的利润率水 平也有差异。对于生产规模较小、自主创新能力低的自行车生产企业，其产品类型主要以低档次、低附加值产品为主，产品同质化严重，销售毛利率水平偏低。规模化生产、品牌认知度高、拥有自主研发能力的自行车生产企业，则能够保持较高且稳定的毛利率水平。随着市场进一步集中，具有品牌号召力、渠道优势突出，产品质量过硬的企业将获得更广阔的发展空间，行业利润将逐渐向这些优势企业集中。自行车行业无明显的周期性特征。
自行车的消费需求与经济的持续增长、人们生活和收入水平的提高、对生活质量的追求等密不可分，因此，自行车行业的周期性特征与经济总体的周期性基本一致，在长时期内会持续维持较高的景气度。
公司所处的行业地位：公司拥有的“永久”自行车商标曾获首届“中国驰名商标”等多项荣 誉，是中国自行车制造业民族品牌的象征；“中路”保龄设备则代表我国康体产业的兴起。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）主要业务：
公司目前主要从事自行车等制造业务以及对外股权投资业务，形成了双主业的业务模式。
1、自行车等制造业务：生产销售自行车及零部件、助力车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品；公司全资子公司中路实业从事保龄球设备及其相关产品的研制生产销售、保龄球场馆的建设与经营；控股子公司安庆安庆莱迪科斯从事靹米皮皮革的生产及销售业务；从事公共自行车租赁服务等。
2、对外投资业务：对上市公司和拟上市公司等进行股权投资。
（二）经营模式：
生产加工制造销售或代理销售；公共自行车租赁服务为政府购买运营设备系统或政府购买服 务；对上市公司和拟上市公司投资方面主要通过协议出让及参股企业挂牌上市后减持等方式退出 投资。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一） 独特的品牌优势
公司拥有的“永久”自行车商标曾获首届“中国驰名商标”等多项荣誉，是中国自行车制造业民族品牌的象征；“中路”保龄设备代表我国康体产业的兴起。
（二） 共享经济先行者
公司于2009年就已开展公共自行车租赁业务，以成套租售和租赁运营服务等方式经营，租赁 运营服务可分为按年向政府交通管理部门收取租金或向使用者按次收取租金。
（三） 得天独厚的区域优势
公司及全资子公司占据上海市浦东新区航空港和深水港两大客流物流基地之间的地理优势、 毗邻上海迪士尼乐园，兴建了集制造、销售、研发、服务、物流、展示等综合功能于一体的现代 化出口生产基地，公司拟筹划把区域地块开发建设成集购物、娱乐、文化、休闲与一体的大规模、 多功能文化旅游综合服务园区。
（四） 高空风能发电的创新技术
公司控股子公司广东高空位于芜湖的高空风能实验发电站升空放飞成功发电，为绩溪高空风 能发电站项目奠定了坚实的基础。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入72,211.81万元(其中自行车和童车完成收入54,183万元、电动车完成收入12,215.75万元)。营业利润为3,867.80万元，去年同期为11,675.05万元；归属于上市公司股东的净利润3,712.13万元，同比减少-61.39%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 722,118,127.08 | 734,397,436.23 | -1.67 | | 营业成本 | 622,320,882.15 | 627,308,507.01 | -0.80 | | 销售费用 | 31,900,007.88 | 41,478,299.38 | -23.09 | | 管理费用 | 56,259,593.26 | 46,101,492.04 | 22.03 | | 财务费用 | 3,026,368.58 | 8,150,152.07 | -62.87 | | 研发费用 | 35,340,938.45 | 27,408,173.96 | 28.94 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -33,865,849.94 | 10,797,380.05 | 不适用 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 7,883,797.23 | 121,382,713.91 | -93.51 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,295,678.43 | -38,391,447.98 | 不适用 |
财务费用变动原因说明：银行贷款减少利息减少
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：企业间往来减少
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期收到出售英内物联及云账房部分股权转让款及本期支付绩溪增资款
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | 变化原因 | | 税金及附加 | 2,124,909.47 | 1,538,266.37 | 38.14 | 城建税税率调增及土地使用税增加 | | 财务费用 | 3,026,368.58 | 8,150,152.07 | -62.87 | 银行贷款减少 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 59,528,013.81 | 157,186,427.82 | -62.13 | 上期出售英内物联及云账房部分股权 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,903,651.65 | -23,625,466.01 | 不适用 | 因英内物联股权公允价值变动所致 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,159,681.77 | 335,605.73 | 不适用 | 计提应收及其他应收款项信用减值 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -360,376.19 | -5,548,220.27 | 不适用 | 减少存货及固定资产的减值计提 | | 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,093,890.70 | 4,111,870.00 | -73.40 | 上期处置部分固定资产收益 | | 营业外收入 | 216,549.91 | 786,277.99 | -72.46 | 上期固定资产清理 | | 营业外支出 | 245,909.18 | 1,122,499.55 | -78.09 | 减少固定资产清理 |
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
详见下表
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入比
上年增减
（%） | 营业成本比
上年增减
（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 销售商品 | 673,217,433.04 | 593,762,113.56 | 11.80 | 0.32 | 1.87 | 减少1.34个百分点 | | 租赁车服务 | 16,013,228.57 | 9,013,505.71 | 43.71 | -48.17 | -53.78 | 增加6.83个百分点 | | 房屋租赁及仓储 | 16,855,567.59 | 13,336,475.75 | 20.88 | 185.84 | 76.07 | 增加49.33个百分点 | | 其他 | 16,031,897.88 | 6,208,787.13 | 61.27 | -39.60 | -64.30 | 增加26.80个百分点 | | 合计 | 722,118,127.08 | 622,320,882.15 | 13.82 | -1.67 | -0.80 | 减少0.76个百分点 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入比
上年增减
（%） | 营业成本比
上年增减
（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 自行车和童车 | 541,830,013.61 | 478,348,260.80 | 11.72 | -6.38 | -4.03 | 减少2.16个百分点 | | 电动自行车 | 122,157,526.00 | 108,334,977.95 | 11.32 | 58.38 | 47.86 | 增加6.31个百分点 | | 康体业务 | 9,229,893.43 | 7,078,874.81 | 23.30 | -39.27 | -36.30 | 减少3.57个百分点 | | 自行车租赁业务 | 16,013,228.57 | 9,013,505.71 | 43.71 | -48.17 | -53.78 | 增加6.83个百分点 | | 房屋租赁及仓储 | 16,855,567.59 | 13,336,475.75 | 20.88 | 185.84 | 76.07 | 增加49.33个百分点 | | 提供劳务 | | | | -100.00 | -100.00 | / | | 其他业务收入 | 16,031,897.88 | 6,208,787.13 | 61.27 | 8.62 | -14.12 | 增加10.25个百分点 | | 合计 | 722,118,127.08 | 622,320,882.15 | 13.82 | -1.67 | -0.80 | 减少0.76个百分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入比
上年增减
（%） | 营业成本比
上年增减
（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 内销收入 | 711,617,233.74 | 613,619,036.81 | 13.77 | -1.19 | -0.48 | 减少0.61个百分点 | | 外销收入 | 10,500,893.34 | 8,701,845.34 | 17.13 | -26.05 | -18.69 | 减少7.51个百分点 | | 主营业务分销售模式情况 | | | | | | | | 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入比
上年增减
（%） | 营业成本比
上年增减
（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 直销 | 113,211,665.48 | 85,279,549.21 | 24.67 | 11.54 | 9.88 | 增加1.14个百分点 | | 经销 | 608,906,461.60 | 537,041,332.94 | 11.80 | -3.79 | -2.30 | 减少1.34个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年
增减（%） | 销售量比上年
增减（%） | 库存量比上年
增减（%） | | 自行车和童车辆 | 辆 | 3,995,206 | 3,994,612 | 594 | -4.60 | -4.63 | | | 电动车 | 辆 | 134,920 | 133,211 | 6,176 | 113.62 | 126.69 | 38.26 |
产销量情况说明
无
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成
项目 | 本期金额 | 本期占总成本
比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总
成本比例(%) | 本期金额较上年同
期变动比例(%) | 情况
说明 | | 制造业 | 原材料 | 52,059,667.72 | 92.20 | 34,229,077.16 | 87.70 | 52.09 | | | | 人工 | 2,704,562.51 | 4.79 | 3,581,583.03 | 9.18 | -24.49 | | | | 折旧 | 527,509.32 | 0.93 | 674,961.85 | 1.73 | -21.85 | | | | 能源 | 158,548.48 | 0.28 | 169,888.07 | 0.44 | -6.67 | | | 商业 | 原材料 | 537,300,591.61 | 100.00 | 543,811,034.63 | 100.00 | -1.20 | | | 租赁业 | 原材料 | 1,088,176.56 | 4.87 | 3,869,883.70 | 19.84 | -71.88 | | | | 人工 | 8,265,346.95 | 36.98 | 12,111,636.34 | 62.11 | -31.76 | | | | 折旧 | 8,770,886.16 | 39.24 | 1,924,312.01 | 9.87 | 355.79 | | | | 能源 | 208,621.54 | 0.93 | 1,016,463.35 | 5.21 | -79.48 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构成
项目 | 本期金额 | 本期占总成本
比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总
成本比例(%) | 本期金额较上年同
期变动比例(%) | 情况
说明 | | 车业 | 原材料 | 584,514,867.47 | 99.63 | 570,322,953.07 | 99.75 | 2.49 | | | | 人工 | 1,582,690.84 | 0.27 | 1,010,014.62 | 0.18 | 56.70 | | | | 折旧 | 186,018.27 | 0.03 | 101,590.01 | 0.02 | 83.11 | | | | 能源 | 102,521.78 | 0.02 | 47,161.14 | / | 117.39 | | | 康体 | 原材料 | 4,845,391.86 | 68.45 | 7,717,158.72 | 69.44 | -37.21 | | | | 人工 | 1,121,871.67 | 15.85 | 2,571,568.41 | 23.14 | -56.37 | | | | 折旧 | 341,491.05 | 4.82 | 573,371.84 | 5.16 | -40.44 | | | | 能源 | 56,026.70 | 0.79 | 122,726.93 | 1.10 | -54.35 | | | 租赁车业务 | 原材料 | 369,176.56 | 4.10 | 3,869,883.70 | 19.84 | -90.46 | | | | 人工 | 7,946,246.95 | 88.16 | 12,111,636.34 | 62.11 | -34.39 | | | | 折旧 | 26,637.75 | 0.30 | 1,924,312.01 | 9.87 | -98.62 | | | | 能源 | 191,421.54 | 2.12 | 1,016,463.35 | 5.21 | -81.17 | | | 房屋租赁及
仓储 | 原材料 | 719,000.00 | 5.39 | / | / | / | | | | 人工 | 319,100.00 | 2.39 | / | / | / | | | | 折旧 | 8,744,248.41 | 65.57 | 7,007,586.74 | 92.52 | 24.78 | | | | 能源 | 17,200.00 | 0.13 | / | / | / | |
成本分析其他情况说明
无
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
1、绩溪中路转让51%股权，不再成为公司控股子公司，退出合并范围； 2、永久公共自行车智能系统南通有限公司、中路新材料（上海）有限公司、上海永久云商贸有限公司注销，退出合并范围。
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额20,217.65万元，占年度销售总额28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额18,060.68万元，占年度采购总额28.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
3. 费用
√适用 □不适用
本报告期内，销售、管理、研发、财务四项费用合计12,652.69万元，同比2.75%；所得税费用1,456.47万元，同比-55.90%。
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期资本化研发投入 | 35,340,938.45 | | 研发投入合计 | 35,340,938.45 | | 研发投入总额占营业收入比例（%） | 4.89 | | 研发投入资本化的比重（%） | / |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 111 | | 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 15.57% | | 研发人员学历结构 | | | 学历结构类别 | 学历结构人数 | | 博士研究生 | 1 | | 硕士研究生 | 15 | | 本科 | 42 | | 专科 | 45 | | 高中及以下 | 8 | | 研发人员年龄结构 | | | 年龄结构类别 | 年龄结构人数 | | 30岁以下（不含30岁） | 27 | | 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 59 | | 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 9 | | 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 11 | | 60岁及以上 | 5 |
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比例(%) | 情况说明 | | 收到的税费返还 | 1,611,129.92 | 2,553,691.94 | -36.91 | 出口退税减少 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,895,265.47 | 40,855,508.77 | -78.23 | 企业间往来减少 | | 支付的各项税费 | 29,682,103.79 | 14,462,325.08 | 105.24 | 增加支付企业所得税 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -33,865,849.94 | 10,797,380.05 | 不适用 | 企业间往来减少 | | 收回投资收到的现金 | 98,108,471.97 | 170,675,784.77 | -42.52 | 上期出售英内及云账房股权转让款 | | 取得投资收益收到的现金 | 16,389,830.40 | 106,525.39 | 15,285.84 | 收到权益法核算的现金红利 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 | 1,213,369.04 | 9,658,159.62 | -87.44 | 上期处置固定资产 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,107,597.69 | | | 处置子公司收到的现金 | | 投资活动现金流入小计 | 121,819,269.10 | 180,440,469.78 | -32.49 | 上期出售英内及云账房股权转让款 | | 投资支付的现金 | 88,725,653.78 | 31,337,204.27 | 183.13 | 本期支付绩溪增资款及购买银行理财 | | 投资活动现金流出小计 | 113,935,471.87 | 59,057,755.87 | 92.92 | 支付被投资企业增资款 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 7,883,797.23 | 121,382,713.91 | -93.51 | 上期收到出售英内及云账房部分股权转让
款及本期支付绩溪增资款 | | 吸收投资收到的现金 | - | 1,940,000.00 | -100.00 | 上期子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,940,000.00 | -100.00 | 上期子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 1,185,670.79 | 743.40 | 收回信用证保证金 | | 偿还债务支付的现金 | 81,100,000.00 | 58,000,000.0
0 | 39.83 | 归还银行贷款 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,201,508.30 | 58,367,321.78 | -80.81 | 上期归还融资租赁本息 | | 现金及现金等价物净增加额 | -57,565,000.68 | 91,991,631.54 | 不适用 | 归还银行贷款 | | 期初现金及现金等价物余额 | 147,221,270.60 | 55,229,639.06 | 166.56 | 收到出售英内及云账房股权转让款 | | 期末现金及现金等价物余额 | 89,656,269.92 | 147,221,270.60 | -39.10 | 企业间往来减少及归还银行贷款 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | 变化原因 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 59,528,013.81 | 157,186,427.82 | -62.13 | 上期出售英内物联及云账房部分股权 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,903,651.65 | -23,625,466.01 | 不适用 | 因出售西权股权及路德环境公允价值变动增加 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,159,681.77 | 335,605.73 | 不适用 | 计提应收及其他应收款项信用减值 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -360,376.19 | -5,548,220.27 | 不适用 | 减少存货及固定资产的减值计提 | | | 1,093,890.70 | 4,111,870.00 | -73.40 | | | 营业外收入 | 216,549.91 | 786,277.99 | -72.46 | 上期固定资产清理 | | 营业外支出 | 245,909.18 | 1,122,499.55 | -78.09 | 减少固定资产清理 |
（未完）
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