[年报]*ST香梨(600506):新疆库尔勒香梨股份有限公司2021年年度报告
原标题:*ST香梨:新疆库尔勒香梨股份有限公司2021年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周恩鸿、主管会计工作负责人阿尔斯兰阿迪里及会计机构负责人（会计主管人员）杨劲松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-3,593.34万元，审计期末未分配利润为-16,329.48万元。根据《公司章程》利润分配政策的规定，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配方案需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及有未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 六、关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司全体在董事会的领导下，紧紧围绕公司发展战略目标，努力提升上市公司发展质量与盈利能力，立足主业，加强管理，完成重大资产收购，增加公司新的业务增长点，为公司实现可持续发展奠定坚实基础。 报告期内，公司大力拓展果品业务，在做好现有果品种植及购销业务的基础上，充分利用新疆农业资源优势，开展新疆特色干鲜果的销售，丰富产品种类，降低主营产品单一的经营风险；同时，公司通过加大与大型商超和大宗农产品贸易商的商务合作，积极拓展销售市场，扩大销售规模，强化竞争能力，实现主业做优做强。2021年，公司销售库尔勒香梨、小白杏、哈密瓜等果品18677.87吨，实现果品销售收入12833.86万元；销售红枣、葡萄干、核桃、巴旦木等干果3115.75吨，实现干果销售收入4523.23万元；销售皮棉346.12吨，实现销售收入524.88万元，公司果品及其他农副产品销售收入较上年大幅增加。 在林果业种植管理上,公司持续做好生产基地的经营管理，加大对果园承包农户的培训与指导力度，做好基地果园病虫害的统防统治、果树修剪、施肥、浇水等日常管理工作，增强生产基地防灾减灾能力，控制果园种植成本，提高果品品质及果园收益。 报告期内，为补充公司流动资金，进一步扩大主营业务规模，提高营业收入和盈利能力，公司拟通过非公开发行股票（44,312,061股）的方式募集资金 3.07亿元，目前该事项在持续推进中。 报告期内，公司通过全资子公司以现金方式收购统一石化（持有统一（陕西）、统一（无锡）75%股权）100%股权、统一（陕西）25%股权、统一（无锡）25%股权，收购完成后，统一石化、统一（陕西）、统一（无锡）成为公司全资子公司，公司主营业务增加了润滑油脂的研发、生产及销售业务，公司形成以新疆特色果品种植、销售及润滑油脂研发、生产、销售双主业经营模式，公司业务规模大幅增加。收购完成后，统一石化及其子公司业务并表收入16,104.84万元。 报告期内，公司在做好主业的同时，积极做好投资性商业房产的招商租赁工作，2021年实现商业房产租赁收入91.06万元。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司完成重大资产收购，公司主营业务在库尔勒香梨为主的果品种植、加工、销售以及其他新疆特色干鲜果经营的基础上，增加了润滑油脂的研发、生产及销售业务，公司将迅速切入石油化工行业。 （一）库尔勒香梨及其他新疆特色干鲜果行业分析 1、库尔勒香梨行业 新疆独特的自然气候、资源条件，为新疆林果业发展提供了前提条件。特殊的地理环境及气候条件，决定了库尔勒香梨适应在巴州局部地区种植。在库尔勒地区，库尔勒香梨种植面积大、历史悠久，已形成一定规模的香梨生产基地。香梨产业已实现种植栽培、贮藏加工、包装运输、市场销售、品牌创立、基地建设和标准化管理的产业化经营格局，形成较为完善的香梨产业体系。 近年来，由于库尔勒香梨种植受自然灾害、病虫害等不利因素影响，果品品质、产量及销售价格受到一定影响；同时，国内其他果品种植面积和产出持续扩大，果品销售市场中水果品种和数量不断丰富，对库尔勒香梨销售市场产生较大的冲击。 2、特色干果行业 新疆拥有发展干果业得天独厚的优势，辽阔的土地、三山与两盆地的优越地型、优良的地理、气候资源都为发展干果业创造了优越的条件。新疆是我国的瓜果之乡，干果产量丰盛，种类繁多，有着核桃、红枣、葡萄干、巴旦木等家喻户晓的特色干果。新疆作为我国的农业大省，干果业一直是新疆经济增收的重要渠道，尤其是南疆地区。近年来，新疆特色干果产量的日益增加，导致干果产品市场竞争环境发生了巨大变化。 （二）润滑油脂研发、生产及销售行业 公司全资子公司统一石化所从事的润滑油、润滑脂及防冻液等产品的研发及生产，属于润滑油细分行业，系（GB/T4754-2017)《国民经济行业分类标准》中的石油、煤炭及其他燃料加工业；依据《上市公司行业分类指引》，统一石化的润滑油、润滑脂、防冻液属于石油加工、炼焦和核燃料加工业（C25）。 我国润滑油产品领域起步相对较晚，但随着国内工业水平及汽车行业的不断发展，在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上加大了自主创新力度。经过多年的发展，已在技术研发、配方研发、产品升级等方面取得了长足的进步。同时，行业内龙头企业已经具备较强的自主产品配方研发能力，针对市场需求的新产品开发能力逐步接近国外主流润滑油企业。 目前，国际大型润滑油企业如：壳牌、美孚、英国石油以及国内中石油、中石化旗下的昆仑、长城润滑油公司由于上游拥有炼厂产能，所以能够在基础油提炼技术及润滑油产品配方工艺的研发上进行全面提升。不具备上游炼厂资源的独立润滑油生产企业如：统一石化、龙蟠科技、康普顿等企业的核心技术主要体现在润滑油产品配方研发效率及配方成本的优化管理上。 统一石化是一家服务于中国本土市场的专业润滑油制造商，其在汽车用油、摩托车用油、工业用油、工程机械用油及润滑脂、防冻液等领域，为客户提供专业、优异的润滑及养护方案。目前统一石化自建及租用的润滑油、润滑脂产品年产能约30万吨，防冻液生产能力达3.9万吨，是目前中国较大的润滑油专业制造商之一。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 报告期内，公司完成重大资产收购，统一石化成为公司全资子公司，公司形成“双主业”的发展模式，即公司主营业务为库尔勒香梨的种植、加工、销售及其他新疆特色干鲜果经营和润滑油脂的研发、生产、销售。 （二）经营模式 1、果品的种植及销售 在果品种植经营管理方面，公司一直延用成立之初的“公司→基地+农户”的农业产业化经营模式，即公司与农户签订承包合同，公司为农户提供生产管理及技术指导服务，农户按合同约定向公司上缴承包任务；在库尔勒香梨及其他新疆特色干鲜果的购销方面，为有效控制经营风险、提高销售利润，公司综合历年果品与干果市场的供需情况，本地干鲜果产量、品质、收购价格以及与上下游客户的沟通情况，确定当年果品与干果的购销数量及品种，开展干鲜果购销业务。 2021年，公司大力拓展果品业务，丰富产品种类，拓宽销售市场，扩大销售规模，公司销售香梨、小白杏、哈密瓜等鲜果 18677.87吨；销售红枣、葡萄干、核桃、巴旦木等干果 3115.75吨，产品主要销往福建、广东、河南、上海、浙江等地区。 2、润滑油脂的生产及销售 生产模式：统一石化采用以销定产为主、统筹安排为辅的生产模式，即销售部门根据每月末前收到的次月订单和往期经验，制定次月销售预测。生产部门根据销售预测，扣除库房已有成品库存后，运行得出销售订单缺货数量，结合每个产品的最优生产批次、市场需求周期特点、市场销售特殊要求备货、原料供应、生产能力等信息，制定次月生产计划并排产。 为了满足不同客户的不同场景需求，统一石化形成了丰富的润滑油牌号，并为客户提供定制服务。统一石化采用72小时发货制，对于常规品种的润滑油产品会保持适量库存以备及时发货；对于定制品会依赖富余生产能力、充足的调和及分装装置满足定制品的集中统筹生产。统一石化近3,000余种润滑油牌号能够满足不同客户小额定制要求，丰富的产品品类、灵活的生产计划和高效的发货制度，是统一石化的重要竞争力之一。 销售模式：统一石化销售模式以经销模式为主，辅以直销模式和代加工模式。在经销模式下，统一石化的主要客户为经营润滑油产品的商贸公司、线上电商，经销商根据自身销售情况向统一石化进行采购，自主定价并向终端用户群体进行销售。在直销模式下，统一石化以直接对终端用户销售的模式为主。在代加工模式下，统一石化向下游客户提供代加工服务。 主要产品：统一石化自主生产的产品包括汽车用油、摩托车用油、工业用油、工程机械用油及润滑脂、防冻液等，通过外协生产并销售的产品为工业尿素，其中润滑油为公司的主要产品。 按照产品品牌及市场定位差异，统一石化产品可分类为“统一润滑油”、“美国顶峰PEAK汽车用品”、“美国突破TOP1”。按照终端用途，统一石化产品的主要品类分为乘用车润滑油、柴油机润滑油、施工设备用油、工业用油、摩托车机油等。统一石化在每种产品分类下均有丰富的润滑油牌号，统一润滑油、顶峰润滑油和突破润滑油各品类目前在产的润滑油牌号合计约3,000种。 2021年，统一石化及其子公司并表业务收入为16,104.84万元。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司形成果品种植、销售及润滑油脂研发、生产、销售 “双主业”的发展模式，公司核心竞争力发生变化。 （一）果品业务的核心竞争力 1、资源优势 新疆具有独特的农业经营优势，在果品、干果、棉花等特色产业中均形成突出的资源禀赋。 公司依托新疆库尔勒地区独特的气候、光照、水质等资源优势，经过多年的努力和发展，按照绿色食品和有机食品生产要求，建立了严格的安全生产和质量管控体系，逐渐形成了在香梨行业不可复制的独特产地生态优势。 同时，公司在同行业内具有经营管理、品牌以及资金优势，并且具备较为完善的内控管理体系。未来公司将加强对现有资产的经营管理，在风险可控的情况下，积极探索多种销售模式，开拓新疆特色干鲜果销售市场，努力提升盈利能力，成长为能为股东、社会创造价值的优质上市公司。 2、布局优势 库尔勒市作为南疆第一大城市，亦为库尔勒香梨的主要产地，是公司果品业务经营的核心地区。为了扩大销售范围，进一步贴近疆内外核心区域，发挥物流优势，公司于2020年在乌鲁木齐市内购置办公场所，并拟逐步拓展乌鲁木齐市业务，形成库尔勒市和乌鲁木齐市的双核心区域。 3、品牌优势 公司作为A股上市公司，且为在新疆区域内开展农业经营的龙头企业，具有品牌优势。在后续公司拓展业务品类过程中，公司亦将发挥自身品牌优势，努力提升产品质量、加强经营管理，在更好地以盈利回报股东的同时，履行社会责任。 4、资金优势 公司拟非公开发行不超过 44,312,061股（含本数）A股股票，募集资金总额不超过307,082,582.73元（含本数），由公司间接控股股东深圳建信全额认购，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金（以下简称“本次非公开发行”，具体内容详见公司在上海证券报和上海证券交易所网站披露的相关公告，公告编号：临2021-6号、临2021-18号）。本次非公开发行已经公司第七届董事会第十五次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，并已获得国家出资企业审批通过。本次非公开发行事项尚需报中国证监会核准后方可实施。若本次非公开发行能够成功实施，公司的资金实力将得以进一步增强，公司将有能力进一步发展主业，拓宽产品品类，延伸经营环节，提升市场竞争力。 （二）润滑油业务的核心竞争力 1、品牌具备一定的市场认可度 经过多年沉淀，统一石化发展已成为国产润滑油行业领军企业，产品覆盖汽车用油、工业用油、工程机械用油及润滑脂、防冻液、汽车护理品等众多石油化工领域。旗下拥有“统一润滑油”、“美国顶峰 PEAK”、“美国 TOP1突破润滑油”等享誉世界的知名品牌。其凭借强大的品牌实力、引领行业的产品创新能力，在被誉为“行业奥斯卡”的Lub Top年度评选中，统一石化多次获得“Lub Top中国润滑油十大品牌”、“Lub Top年度受用户欢迎商用车润滑油”、“Lub Top年度受用户信赖工业润滑油”、“Lub Top年度受用户信赖工程机械专用油”四项奖项，充分彰显统一石化品牌知名度和影响力。 2、研发能力、经销网络、产品质量、管理团队等方面的优势 统一石化建立了业界先进的产品研发实验室，并配置专业研发人员，协助完成配方测试。同时统一石化积极与添加剂供应商、国有石油公司、高等院校、研究机构开展定期研发合作。统一石化的经销网络遍布全国各地，共拥有上千家经销商，经销渠道覆盖全国 30多个省市。统一石化代加工销售规模逐年增加，统一石化不断积极拓展代加工新客户，多次通过世界知名厂商认证。 统一石化核心管理人员均拥有 20多年的润滑油行业从业经验，拥有极为丰富的管理经验和行业经
营业成本变动原因说明：主要系本报告期果品销量增加及非同一控制下企业合并新增润滑油脂销售业务所致。 销售费用变动原因说明：主要系本报告期非同一控制下企业合并增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系本报告期发生非同一控制下企业合并，以及资产收购、定增事项中介费用大幅增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本报告期发生非同一控制下企业合并，以及本期发生借款致利息费用增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系本报告期非同一控制下企业合并增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期非同一控制下企业合并，以及支付中介费用大幅增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期以现金方式新设及收购子公司所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司新设及收购子公司致并购借款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本报告期，公司除现有的新疆特色果品种植、销售业务外，收购了统一石化，新增润滑油脂等化工产品的研发、生产及销售业务，致公司业务规模新增制造行业，占全年主营业务收入的比例为55.64%。 本报告期，公司拓展销售渠道，加大果品销售力度，增加果品销售量，致果品营业收入大幅增加，占全年主营业务收入的比例为44.36%。因执行财政部于 2021 年 11 月颁布的《实施 问答》，为履行销 售合同而发生的运输成本，应将其自 “销售费用”全部重分类至 “营业成本”核算，致果品业务毛利率较上年同期减少 1.13%；新增润滑油脂、防冻液、尿素、其他化工产品等业务，占全年主营业务收入的比例为55.64%，其中：润滑油脂业务占全年主营业务收入的比例为52.22%，防冻液业务占全年主营业务收入的比例为2.20%。 本报告期，新增润滑油脂等化工产品的销售区域范围分布广泛，以国内大区域范围进行分布。 公司的主营销售业务主要集中在华东、华北、西北、华南、华中、西南、东北地区。其中华东、华北、西北三个地区实现营业收入21,531.15 万元，占全年主营业务收入的比例为74.42%，较上年同期增幅较大，主要系新增润滑油脂等化工产品业务致区域销售发生变化。 本报告期，公司销售模式主要有直销、经销和代加工销售模式。果品业务的经销模式主要是公司通过历年果品市场供需情况、果品产量、品质、价格，通过与大型商超和大宗农产品贸易商的商务合作；果品的直销模式主要是公司果品直接对终端客户销售。润滑油脂等化工产品的销售模式以经销模式为主，辅以直销模式和代加工模式。在经销模式下，主要客户为经营润滑油脂等产品的商贸公司、线上电商，经销商根据自身销售情况向统一石化进行采购，自主定价并向终端用户群体进行销售。在直销模式下，润滑油脂等化工产品以直接对终端用户销售的模式为主。在代加工模式下，统一石化向下游客户提供代加工服务。本期公司直销模式实现营业收入2.44万元，主要系果品销售，占全年主营业务收入的比例为0.84%；经销模式实现营业收入25,839.99万元，占全年主营业务收入的比例为 89.31%；代加工销售模式实现营业收入 3,090.33万元，占全年主营业务收入的比例为10.68%。
产销量情况说明 在果品购销方面，公司在稳定现有果品销售客户的基础上，积极依托新疆农业资源优势，在公司经营许可范围内，努力提升公司经营水平，致本期果品的生产量、销售量较上年同期分别增加429.40%、562.21%，库存量较上年同期减少62.36%；因本期发生非同一控制下的企业合并新增润滑油脂、防冻液、尿素等化工产品的生产及销售业务。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
本报告期，公司在做好现有果品种植及购销业务的基础上，在公司经营许可范围内，积极拓展果品等经营业务，努力增加果品销售量，以及新增润滑油脂销售业务，致本期主营业务成本较上年同期大幅增长。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2021年10月11日，公司通过新设设立的方式成立子公司上海西力科实业发展有限公司。 2021年12月14日，子公司上海西力科通过非同一控制下企业合并取得统一石化100%股权、统一（陕西）25.00%股权及统一（无锡）25%股权。 统一石化持有统一(陕西) 75%股权、统一(无锡) 75%股权、统一石油化工山西有限公司100%
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用
(2).研发人员情况表 √适用□不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 1.人员投入 截至2021年12月31日，公司及所属全资子公司员工总数为1071人，从事研发科技活动的人员111人，占员工总数的比例为10.36%。其中，硕士研究生6人，本科及以上学历74人。研发科技人员专业涵盖石油加工与技术、化学工程与技术、能源化学工程、高分子材料工程、环境工程技术、热能与动力工程等。在人员结构上，体现了专业化、学历水平高、专业涵盖面广的特点。 公司对科技人员的培训工作给予了高度的重视，致力于建设学习型组织，从专业技术、岗位技术、外语和综合管理等4大方面制定切实可行的培训计划，全面保证了公司研发员工对知识更新换代的需要。在此基础上，公司全面实施了培训学时考核制度，从而将该项工作进一步制度化和可操作化。 2.研发经费投入 公司2021年投入的研究开发费用投入总额占营业收入的比例为 0.22%，本年度技术部在研项目16项，其中新立项11项。研发费用投入经费77.29万元，全部为统一石化在合并期内的研发 |
