[年报]奥士康(002913):2021年年度报告
原标题:奥士康:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人程涌、主管会计工作负责人贺梓修及会计机构负责人(会计主管人员)贺梓修声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在报告中描述可能存在的政治环境、宏观经济波动的风险、市场竞争风险、原材料价格波动的风险、环保相关的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望（四）可能面临的风险”部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160,960,968为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 17.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................... 错误！未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................. 错误！未定义书签。 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................. 错误！未定义书签。 第四节 公司治理.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第五节 环境和社会责任 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第六节 重要事项.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................... 错误！未定义书签。 第八节 优先股相关情况 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第九节 债券相关情况 ..................................................................................... 错误！未定义书签。 第十节 财务报告.............................................................................................. 错误！未定义书签。 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 四、在其他证券市场公布的年度报告。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）行业情况 2020年受中美经贸摩擦、新冠疫情反复、原材料涨价、关键电子元器件缺货等多种因素影响，PCB行业发展备受考验。2021年是我国十四五规划开局之年，国内外环境依然复杂严峻，原材料涨价、芯片供应短缺、新冠疫情反复等外部挑 战仍在持续，但从市场表现来看，2021年PCB投资扩产行情依然火热，PCB行业在资本市场受关注度持续提升。应用方面， 5G、云计算数据库、汽车电子、MINILED等领域需求不断上涨，短期内多个下游应用的增长推动了 PCB企业强劲的发展势 头。从中长期看，PCB产业将保持稳定增长的态势。 5G作为新一轮科技经济的基础，是打开后续应用空间的基石，5G整体建设正在有序推进。2022年政府工作报告强调推 进5G规模化应用。2021年7月工信部等十部门发布了《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，对5G网络建设、应 用创新发展、技术发展等提出了总体规划，计划到2023年每万人拥有5G基站数超过18个，建成超过3000个5G行业虚拟 专网。工信部部长肖亚庆2022年3月在回答媒体提问中提出，现在基站总数已经超过了142.5万座，今年力争超过200万 座。 服务器：随着下游云计算、AI计算、边缘计算、元宇宙概念等市场不断发展，服务器市场需求将不断提升。2022年 2 月国家发改委等部委联合发文，全面启动“东数西算”工程建设，服务器市场将迎来新的发展契机，并将带动上游 PCB产 品的发展。据Prismark估计，2021年全球服务器产业产值达1,900亿美元，预计2020至2025年之间将以8.8%的年复合增 长率成长。 汽车电子：我国已形成较为完善的 PCB产业链，且拥有全球最大的汽车消费市场，智能电动车迅猛的发展势头为我国 车载 PCB产业提供足够大的空间。凭借较强的工艺控制与成本控制能力、更贴近客户的灵活响应方式、更齐全的产业链配 套等优势，同时受益于终端国产化带来的供应链重塑机会，国产PCB企业有望在车载PCB领域大放异彩，并持续向高端领域 突破，迎来产品结构升级机遇。 （二）公司所处的行业地位 公司是一家集研发、生产、销售于一体的 PCB上市企业，在行业内具有较高的知名度，近年来持续引领行业变革创 新。经过近二十年的发展，公司已打造出优良的口碑，积累了一大批优质稳定的客户，受到了众多世界五百强企业客户的 认可。公司和惠州奥士康、广东喜珍均为国家高新技术企业，立足在“成为 PCB行业前三的百年企业”愿景下，公司深耕 技术突破、产能突破，经营稳中求进，不断刷新经营业绩。2021年公司加大研发投入，研发投入达到2.19亿元，开发新产 品，加快产品转型升级，布局冲击高端市场。公司2021年实现销售收入达到44.35亿元，营业收入增速达到52.38%，根据 Prismark2022年2月发布的最新预测数据，公司在全球PCB百强企业排名第35位，2021年全球前40强PCB企业中，增速 位列全球第二名，中国区第一名。 （三）政策环境 电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，已成为我国制造业转型升级的重要支撑力量，而电子 信息产品制造又很大程度上依赖于 PCB产业的发展，近年来国家发改委、工信部等部门制定发布了一系列鼓励、促进 PCB 产业发展的政策和法规。2021年1月，工信部发布了《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，鼓励发展高 频高速、高层高密度印制电路板、集成电路封装基板、特种印制电路板、高端印制电路板材料，2021年 5月，国家统计局 发布的《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》将电子电路制造、印制电路板、覆铜板归为“01数字产品制造业”作为 数字经济核心产业，除此以外，还有其他的一些减税降费政策、环保政策，持续不断地为电子工业产业做大做强保驾护 航。公司作为 PCB行业奋勇向前的一员，在此政策环境下，充分把握历史机遇，享受政策带来的便利，公司紧跟高频高 速、高层高密度印制电路板、特种印制电路板、高端印制电路板等产业鼓励政策，2021年积极投身扩产、优化工厂布局， 肇庆喜珍科技园陆续试产运行。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品及其用途 本公司属于电子元器件行业中的印制电路板制造业，主要从事高精密印制电路板的研发、生产和销售。公司主要产品为 PCB硬板，按层数可分为单面板/双面板、四层板及以上板。产品应用广泛，主要包括计算机、消费电子、通讯设备、汽车 电子、工控设备、伺服器以及医疗电子等领域。近年来公司持续加大对通讯网络、伺服器（云计算）、汽车电子、HDI、Mini LED、AR\VR元宇宙相关产品、6G、自动驾驶及物联网、新能源基建、数字能源等高附加价值产品的研发与市场开拓力度， 不断提升技术能力和产品品质。 公司2021年营业收入4,435,474,357.36元、同比增长52.38%，净利润490,160,058.07元，同比增长40.35%。服务器、 汽车电子、Mini LED等产品业务迅速增长。其中服务器增长幅度超过200%；汽车电子增长幅度超过40% 在PCB大宗原材料价格持续上涨及供应紧张、生产成本增加、疫情持续影响的大环境下，公司主营业务依然持续扩展。 广东喜珍顺利完成试产和量产，为公司产能储备增添新的力量。 （二）公司经营模式 1、供应链管理模式 公司持续保持针对不同原材料采取不同的方式进行供应链管理：对于铜球、化学物料和一般辅料等常规性物料，公司依 据历史用量及预计产量提前备料，在保证正常生产用料的情况下进一步降低原材料采购成本；对于覆铜板、PP等材料，公 司按照客户订单信息通过MRP系统完成自动请购，并通过SRM系统自动完成采购订单转单作业，材料采购全过程基本实现信 息自动化。 利用规模优势，公司与上游供应链核心合作伙伴签订战略合作协议，以保证在特定环境中重要物料供应的安全性和及时 性。 2、生产模式 成立高质量治理改革委员会，由公司董事会牵头、各专家团队落地。通过对设备效率参数、设备品质参数、产品工艺参 数、物料耗用标准、系统结构、人员组织、管理方式和软件等方面的优化改革，围绕自动化排产系统、产品一致性，合理规 划生产组织方式及人员配备，使整个生产系统能够及时准确对客户需求做出响应。采用高柔性化的生产线和柔性管理方式， 坚持以客户需求为导向，为客户提供高质量服务。 3、销售模式 公司采取直销为主、经销为辅的销售模式，通过直销了解市场需求，通过经销打开特定客户和市场区域，快速打开市场 和降低运营成本。 （1）直销模式 客户根据其产品生产计划，确定产品需求并直接向公司下达采购订单。公司导入新客户时会对其进行详细评估，一般情 况下，公司将结合产能、产品发展规划、资金状况以及客户的订单质量、采购规模、采购单价、信用状况及其对公司产品的 保管条件等因素。 （2）经销模式 经销商在获取终端客户订单后，约定产品规格、销售价格和数量等向公司下达相应订单，公司在接到订单并完成生产之 后，将产品销售给经销商，再由经销商将产品销售给终端客户，公司上市后经销模式占比已大幅下降。 三、核心竞争力分析 （一）产能布局优势 公司目前拥有惠州、益阳及肇庆三大生产基地，全方位服务下游客户需求。从2019年开始，公司利用大湾区的地域优 势，在广东省肇庆市开展“肇庆奥士康科技产业园”项目（肇庆喜珍基地），项目与公司的战略布局和产能布局契机吻合， 促进产能分布的持续优化。 公司三大生产基地规划七个专业化工厂，总产能超过170万平米/月（1829万平方英尺/月）。根据公司产品战略，以客 户产品类别为依据定义各工厂的生产工艺、IE流程、专业人才配置，避免“一站式”工厂（在一个工厂内，包罗万象生产 复杂的各种产品，服务不同领域的客户）生产造成的品质不稳定和资源高度浪费。这种高度专业化工厂的产能布局，可以极 高的提高良率、效率和准交率。 肇庆基地规划为4个工厂，分别为A6、A8、A9、A10工厂，其中，A6已投入量产，主要生产高端消费类电子、网通产 品；A8已投入量产，主要生产新能源、NB和PC产品；A9工厂已完成主体建设并进入试产阶段，专业生产MINILED产品， 覆盖包括电视、汽车、平板、手机等MINILED产品；A10工厂尚在规划中,因应服务器产品订单的不断上涨，将作为A1的升 级工厂。 益阳基地目前有3个工厂，分别为A1、A2、A3工厂。其中，A1主要生产ICT、高端游戏、AR/VR元宇宙相关类产品；A2专门生产汽车电子产品;因汽车电子产品订单的快速上涨，A3正在升级改造为汽车电子工厂。 惠州基地有1个工厂，主要生产消费电子、工控、医疗等产品。 现有产能布局，可以满足公司未来3年的高速发展。 （二）客户资源优势 经过多年积累，目前公司客户群分布广泛，优质客户众多，2021年新增重要客户32家，其中ICT类新增4家、汽车电 子新增17家，新增的客户主要包括惠普、先锋电子、松下、矢崎、博格华纳、超聚变等知名企业，2022年公司将继续加大 对优质客户的开发力度。（博格华纳是汽车动力系统行业领袖，领先的涡轮增压器，四驱系统以及双离合变速箱制造商。2020 年《财富》美国500强排行榜排名312位） 公司下游客户主要分布在全球通信设备、消费电子、汽车电子、工控医疗及服务器等行业，抗单一行业波动风险的能力 较强。公司凭借“快速交货、价格合理、质量过硬”的口碑，已沉淀积累一批优质客户，其中，ICT类主要有：华为、中兴、 浪潮、昊阳天宇、惠普、富士康、松下、长城、烽火等；汽车电子主要有：矢崎、海拉、博格华纳、比亚迪、蔚来、西门子、 摩比斯、德赛西威、先锋电子等；NB和PC类客户主要有：联想、华勤、富士通、华硕、广达、仁宝、闻泰、宝龙达等；消 费类主要有：三星、LG、夏普、爱普生、小米等众多国内外知名企业。经过近年对客户结构的优化调整，公司已逐步实现下 游中高端客户的开发及覆盖，并进一步建立稳定的合作关系。 （三）管理优势 公司高度重视管理团队的建设，坚持“引进来”和“走出去”，即引进职业经理人及一批经验丰富的管理人才，为公司 注入新的活力。同时公司非常注重内部培养，以目标为导向，提高团队协作效率。建立人才梯队，梳理人才上升通道和路径， 公司持续推进百人计划战略和人才培养工程项目，从全国各院校招募一百名应届毕业生，采用“五层次”培训理念与“三结 合”、“两同步”的培训方式培养企业储备人才。“五层次”指心智模式、思维方式、行为方式、知识和技能——通过对心智 模式和思维的改变，促进行为方式发生改变，最终促进储备人才在精神层面与公司的企业文化高度融合。“三结合”是指内 训与外训相结合、培训与实践相结合、培训与挂职相结合的方式。两同步是指“专业培养+综合培养”同步进行的培训政策。 公司鼓励员工进行自我提升，并为员工学历与技能提升提供资源与支持。青年干部培训班为公司基层管理干部提升与储备量 身打造，为优秀的青年员工打通晋升渠道。 公司始终坚持把盈利能力的提升和稳定性以及可持续发展放在首位，2018年至2021年，公司平均销售毛利率24.22%， 平均销售净利率11.35%，年收入平均复合增长率25.67 % ，年净利润平均复合增长率27.07%,均处于行业前列。在2021年 在疫情反复、原材料大幅上涨等多重不利因素叠加情况下，公司营业收入和净利润依然实现了52.38%和40.35%的增长，上 述业绩的取得，也是公司综合管理能力的直接体现。 （四）战略优势 公司以“联接世界，导通未来”为使命，以“以客户为中心，以奋斗者为中心”为核心价值观，致力于“成为PCB制造 行业最值得信赖和最有创造力的领航者”，这是我们长期坚定的全球化战略目标。围绕着这个目标，公司从成立以来不断加 强人才管理、技术提升、制度完善、流程优化，保持每年所有员工一定业务能力的学习及培养，实现营业收入的持续稳定增 长。绿色可持续发展和双碳政策是未来的必然趋势，公司在肇庆喜珍基地利用IE和IT优势，建立了领先的污水处理系统， 平均能耗指标和废料产生量指标远远领先行业水平，在应对未来的挑战中提前布局。2021年初公司制定了第三个五年规划 和三大经营战略：IET战略（IE+IT，工业工程和信息数字化）、人才战略、产品战略，全面开展深化改革，对销售体系、信 息化建设和人力资源建设进行全面的深化改革，同时深耕技术、扎实提升生产效能，鼓足干劲、力争上游，明确且坚定自己 的战略目标,推动公司高质量可持续发展。 （五）技术优势 公司技术优势主要分为IE设计创新优势和产品技术优势 公司成立了 IE研究中心和技术研发中心。经过多年积累，公司在汽车板、新能源、服务器、HDI、5G通讯以及特定加 工环节等领域具备核心技术并拥有自主知识产权。 IE设计创新主要优势和成效有： 1、全面贯彻“超大排版”生产模式（新一代电路板制造模式）：在智能化、信息化的驱动下，传统的拼版生产方式已无 法满足生产要求，“超大排版”应运而生。该生产模式的良好排版布局能够保证达到产品的技术指标，合理的结构便于安装 与维修，工艺的合理性减少了材料消耗和装配工时，降低制造成本。公司率先在行业内实施了超大排版的生产模式，现已建 成6条全球唯一新一代超大尺寸智能生产线，其中3条已稳定生产，极大的提高了生产效率和产品良率。 2、持续推进“高速度”生产工艺：“高速度”是指生产线的运行速度较一般运行速度有所提升，随着人工成本的不断上 涨，“高速度”已经成为了PCB制造企业竞相追逐的目标。公司采用该生产模式有效提高生产效率、降低生产成本。在生产 设备方面，公司与设备供应商联合，对水平与垂直生产线等原有的关键设备进行技术升级和创新设计，在确保产品品质、客 户交期和安全生产的基础上，进一步提高生产设备的生产速度和生产效率；在配套使用的化学与有机材料方面，公司与知名 PCB主辅料供应商开展全面的合作研发，从而实现公司在生产过程的“高速度”。 按照上述超大排版、高速度标准新建设产线的设计要求，配合公司IET战略落地，满产后人均年产值可从原来的60-80 万元提升到250-300万元，大幅提高生产效率和良率，降低成本，减少对人员规模的依赖，大幅提高能源利用效率，减少各 类废弃物产生，用技术创新赋能公司可持续发展。 产品技术主要优势和成效有： 1、完善的基础研发体系，建立了新产品设计开发、辅助设计优化（CAM）、材料加工基础性能研究、特殊材料与加工控 制、工艺设备能力提升、自动化改造提升、信息化建设等一系列研发体系。主要研究方向立足于公司现状，顺应行业发展前 沿动态、结合客户端和市场需求展开，近一年着重自动化设备控制升级，以及服务器、功放板、埋铜混压产品（含I-core、 T-core和U-core）、三阶HDI产品、半软板、PC/NB产品开发，特别是常规FR4材料应用于高端purley服务器产品开发， 实现低成本高性能的产品开发路线，单项产品月度产能高达3万平米左右，具备较高的市场竞争优势。同时着手搭建全流程 追溯管理程式，采用镭雕机打码和激光扫码措施，提高产品的追溯力度。 2、提升公司产品创新能力：应对产品的多样性与市场波动，公司紧跟市场动向，在5G通讯和消费电子、医疗电子方面 发力，进一步强化内部技术实力，先后开发成功的有埋铜车载产品、厚铜电源产品、光电板、高频高速混压产品，Mini LED 产品以及开发半软板制作技术。特别是在 ICT产品领域，5G通讯、高速服务器、存储、电脑等产品大力发展和创新，并具 备批量生产的制程能力。 3、高精稳产品开发：在高端服务器和汽车安全件、能源板产品开发方面，逐步完善高速、低损的高端材料体系，搭建 不同材料配本结构的SI数据库；通过优化布铜均匀性、分布位置、板边预留提高设计一致性，满足高端服务器的一致性控 制。在汽车安全件、能源板，完成基础材料体系建设，含括材料的耐压、高可靠TCT、CAF等测试；从stack up设计和材料 选型、制程高可靠质量保证产品的长时间稳定应用。 （六）信息化优势 1、公司信息化建设的现状 在公司董事会的高度重视下，信息化建设始终保持与公司经营策略及战略目标相契合。公司整合成立了专职部门-信息 管理中心，统筹整个集团的信息化建设。目前拥有60多名信息化专业人才，拥有30多位软件开发人才。公司自引入信息化 管理起，不断规划和完善信息系统建设，目前已实现信息化对PCB各业务供应链的管理，集团财务管理、办公自动化管理、 工程管理、生产执行管理、生产设备物联及人力资源管理等公司核心管理全面覆盖。 随着公司的发展，越来越凸显信息化建设的重要性，公司董事长于2021年牵头成立了高质量治理改革委会员，以董事 长为组长，不断提高制造部门的智能化水平，挖掘生产运作过程数据的应用价值，以数据推动生产管理的合理化和精细化， 促进生产部门的品质提高、效率提升、成本降低，公司的信息化建设紧紧围绕这三点进行。具体如下： （1）奥士康智能数据管理系统上线：自主开发系统，解决了ERP系统与人力资源系统的不足，增加了自动化程序。便于 追朔管理和财务包线结算、提高生产效率；分析和改善异常，提高产品质量； （2）奥士康全流程追溯系统上线：自主开发系统，实时监控生产过程，实现防呆防错，保障产品质量，从而提升消费者 对产品的满意度。形成一个完善的产品信息追溯闭环，从源头生产到市场销售终端查询产品信息，进行全程监控，提升消费 者对品牌的信任度。 （3）OA系统上线：通过协同办公管理平台的搭建和应用，以人为中心，以公司目标为导向，绩效考核为管控标准。通 过业务的操作模式，来实现整体的公司战略规划及目标。 （4）SRM系统上线：建立统一的系统门户，包括公司外门户、供应商门户、公司内门户等，实现和供应商的在线交互， 信息实时共享；提升流程信息化程度，并规范采购流程，实现阳光采购；完成对供应商全生命周期管理，实现与供应商信息 交互，实现采购申请至采购订单的自动转化，大大提高采购工作效率，缩短采购周期。 （5）MIS无纸化系统上线：自主开发，减少人员手工报表，一键生成报表，详细显示生产能力。报表以多样形式呈现， 有折线图、柱状图、饼状图。报表模块有FQC检板、FQC统计图表、设备管理、SPC管理等，实现了提高效率、降低成本。 （6）标签系统系统上线：自主开发三大标签系统，单线流标签系统、SAP客户标签系统、仓库出货标签系统。 （7）WM系统上线：自主开发，该系统是对SAP系统中的批次管理的有效补充。 （8）PDA系统上线：可以按照库存地点加仓位对货物进行管理。 ①帮助公司建立规范的仓库流程并时时监控库存，降低库存，减少采购成本，提高仓管员的发料效率； ②可以清晰掌握库存数量与明细，随时查询库存流水，避免错账乱账，帮助公司有效的管理库存信息，及时处理库存积 压的情况，更好的服务于生产。 （9）SAP系统上线：实现了集团财务业务一体化，以保证公司战略目标的达成。建立产供销财一体化平台，以销售需求 为导向，以生产计划/物料需求计划为核心，串联销售管理、物料管理、生产管理、仓储管理等业务模块，平衡供需，协调 利用企业资源，实现产供销各环节间的无缝集成，精准满足客户需求；另外，通过SAP系统实现财务与产供销的双向集成， 一方面达到财务监控的目的，另一方面通过财务分析发现问题，不断促进产供销环节的持续改善，形成产供销财一体化管理 能力，为公司生产、决策、组织运营提供指导及依据。SAP系统对精细化生产管控，涵盖了销售、采购、技术、生产、质量 检验等环节，确保精细化生产管控能力。 （10）APS系统上线：自主开发，指高级计划系统（Advanced Planning System），系统包含MPS模块、MES模块、计划 模块。APS是奥士康数字化的重点工程，通过APS系统的推广和大数据技术的应用，公司的客户可以实时了解订单的生产进 度、生产质量；公司内部实现产能负荷分析、设备稼动率分析、达交分析、物料跟催、人力资源的科学配置。达到产能最大 化。从而实现工厂透明化，品质可追溯。 （11）MRP系统上线：自主开发，用于从销售订单开始，到工程、物控、计划、采购作业过程中，形成良性闭环。保证 平台统一，信息实时，减少沟通误差，每一个环节都有节点保证数据准确，提升备料效率及准确率，完全有效管理库存，降 低呆滞料，严格按备料来领料。MRP还提供大量的后台计算，和自动数据校验，自动数据修复机制，在各部门制定的共同规 则下来最大限度的优化沟通，减少重复工作，解决节点反复的问题。 （12）BI系统上线：收集各个业务系统数据，构建数据模型，通过大屏等直观的方式展现数据，提供包括制造数据管理、 生产调度管理、库存管理、质量管理、工具工装管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、为公司打造一个扎实、可 靠、全面、可行的制造协同管理平台。 2、公司信息化建设规划 下阶段将加快推进公司数字化、网络化、智能化，进一步增强公司数字化转型的针对性和实效性。以数字化为基础，重 点从基础层面加强对公司生产管理各领域、各环节、各要素的数字化改造。以网络化为支撑，重点在数字化基础上实现公司 信息化集成，依托工业互联网推进公司生产经营协同，构建全新的生产制造和服务体系。以智能化为方向，重点以大数据、 人工智能等新一代信息技术为支撑，推动公司从数字化、网络化向智能化演进。 （1）数字化改造 ①推进产供销数字化，建立订单全生命周期、全流程的客户关系管理系统（CRM），建设快速响应的用户服务体系，实现 从订单到交付全流程的按需、精准服务。优化升级APS系统，把公司的制造规则，管理细则通过系统落实到计划和生产过程 中，进一步提升人员效率和设备稼动率；另一方面通过系统提升对工厂的管理能力，达到精益生产、降本增效的目的。 ②推进制造设备数字化，优化升级EAM：对部分旧设备升级改造，进行自动化升级，采用具有统一通讯协议或配置开放 数据接口的设备，更新数字化装备，或者通过人机界面装置、伺服驱动装置等数字化技术改造非数字化装备，加快设备集成 创新，实现设备台账、点检、保养、维修、能耗等管理数字化，对制造过程和生产设备进行控制与监视。在劳动强度大、工 作环境差、危险系数高的生产制造环节加大“机器换人”力度，有效做到精细化生产管控。 （2）网络化协同 ①推进设备互联与联网：推动生产制造等通用设备与SAP、APS、EAM、OA、SR等关键系统做设备互联互通，实现网络化 管理，建立覆盖数据采集、设备监控、运维诊断、流程优化、节能环保和安全监控的设备数字化网络化管理体系，提高设备 运行效率和可靠性，降低资源能源消耗和维修成本。采用工业以太网、无线网等技术，优先采用5G网络进行网络覆盖，实 施公司（车间/生产线）内部的纵向集成与横向集成改造，实现生产装备、仪表仪器、传感器、控制系统、管理系统等要素 的互联互通。 ②推广普及网络营销与采购：推动公司开展品牌数字展厅、在线交易系统、全员营销系统等网络营销基础设施建设，实 现客户画像、营销内容数字化。 （3）智能化升级 ①推进生产制造智能化：应用工业互联网、人工智能等新一代信息技术，建立生产过程数据自动采集和分析系统SCADA， 基于条形码、二维码、无线射频识别（RFID）等识别技术，实现生产进度、现场操作、质量检验、设备状态、物料传送、能 耗管理等生产现场数据自动上传和业务指令下发处理协同。 ②推进公司管理智能化：结合大数据和人工智能技术，基于APS、OA、SAP、MES等等系统，构建智能化大脑，推动组织 优化、管理优化，提高公司管理效率，实现精细管理和智能决策。在公司计划及发展战略制定、人力物力资源调配、风险与 舆情监控、公司管理效率最优化等方面，利用数据智能技术，推动管理智能化。 四、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 客户订单增加，销售量增加，库存量随之增加 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，本公司于2021年7月新成立控股子公司奥士康香港国际有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
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