[年报]新锐股份(688257):新锐股份2021年年度报告

时间:2022年04月19日 23:49:31 中财网

原标题:新锐股份:新锐股份2021年年度报告

公司代码:688257 公司简称:新锐股份 苏州新锐合金工具股份有限公司 2021年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否

三、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。


四、 公司全体董事出席董事会会议。


五、 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


六、 公司负责人吴何洪、主管会计工作负责人刘国柱及会计机构负责人(会计主管人员)刘国柱声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为:拟以本次权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币5元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至2021年12月31日,公司总股本92,800,000股,以此计算预计共分配现金红利人民币46,400,000元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为34.06%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。该利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。


八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。


十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况


十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况


十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十三、 其他
□适用 √不适用



目录
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7
第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 34
第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 50
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 56
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 92
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 100
第九节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 100
第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 101



备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表
 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本
 报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿



第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义  
本公司、公司、新锐股份苏州新锐合金工具股份有限公司,根据文义需要亦包括其 所有子公司
新锐有限苏州新锐工程工具有限公司(曾用名:苏州江钻新锐工程 工具有限公司),2012年5月整体变更为苏州新锐合金工 具股份有限公司
新宏众富苏州工业园区新宏众富投资管理中心(有限合伙),公司 员工持股平台
虹锐咨询、新锐硬质合金苏州虹锐管理咨询有限公司(曾用名:苏州江钻新锐硬质 合金有限公司、苏州新锐硬质合金有限公司),本公司实 际控制人控制的其他企业
虹锐投资苏州虹锐投资管理有限公司(曾用名:苏州新锐精工集团 有限公司),本公司实际控制人控制的其他企业
潜江新锐潜江新锐硬质合金工具有限公司(曾用名:潜江志成实业 有限公司、潜江江钻新锐工模具有限公司),本公司全资 子公司
武汉新锐武汉新锐合金工具有限公司,本公司全资子公司
斯锐德苏州斯锐德进出口有限公司,本公司全资子公司
澳洲新锐Australasian Shareate Tools Pty Ltd,即澳大利亚新 锐工具有限公司,本公司全资子公司
澳洲AMSAustralasian Mining Services Pty Ltd,即澳大利亚矿 业服务有限公司,本公司控股孙公司
美国AMSAmerican Mining Services LLC,即美国矿业服务有限公 司,本公司控股孙公司
株洲韦凯株洲韦凯切削工具有限公司,于2022年1月成为本公司 控股子公司
AFTAndreou Family Trust,与 APL(澳洲 AMS 及美国 AMS 的股东之一)受同一控制
ASFAndreou Superannuation Fund,与 APL(澳洲 AMS 及美 国 AMS 的股东之一)受同一控制
FMGFortescue Metals Group Ltd,全球铁矿石开采业的领先 企业,本公司子公司澳洲AMS的主要客户
DDH1DDH1 Drilling Pty Ltd,澳大利亚领先的深定向钻井服 务公司,澳交所上市公司:DDH,本公司子公司澳洲AMS的 主要客户
AUDAustralian Underground Drilling,澳大利亚钻井公司, 为采矿巨头提供勘探开采、生产钻井、爆破服务和岩土工 程服务,也为大型资源公司提供钻爆、品控和勘探服务
必和必拓Broken Hill Proprietary Billiton Ltd,世界著名的矿 业公司,本公司子公司澳洲 AMS 的主要客户
力拓集团Rio Tinto Group,跨国性矿产及资源集团,本公司子公 司美国AMS的主要客户
淡水河谷Companhia Vale do Rio Doce,世界著名的铁矿石生产和 出口商,本公司牙轮钻头产品的终端用户
中钨高新中钨高新材料股份有限公司(000657.SZ),本公司主要供 应商
山特维克Sandvik Group,一家总部位于瑞典的高科技集团公司, 业务覆盖金属加工工具、矿山工程机械、材料科技三大领 域
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所、交易所上海证券交易所
硬质合金以难熔金属碳化物(WC、TiC、TaC)为硬质相,铁族金属 (Fe、Co、Ni 等)为粘结金属,采用粉末冶金方法,经过 粉末制备、压制成型和高温烧结所制造的高硬度、高耐磨 性材料
硬质合金工具以硬质合金为主要作用材料的各类工具产品,包括牙轮钻 头、潜孔钻具和各类硬质合金刀具,广泛应用于矿山探采、 机械加工等领域
碳化钨粉以金属钨粉和炭黑为原料,经过配碳、碳化、球磨、过筛 工序制成,黑色六方晶体,有金属光泽,为电、热的良好 导体,具有较高熔沸点,化学性质非常稳定
钴粉灰黑色粉末,是钴基硬质合金、充电电池、钴基粉末冶金 制品的重要成分之一
合金钢在普通碳素钢基础上添加适量的一种或多种合金元素而 构成的铁碳合金。根据添加元素的不同,并采取适当的加 工工艺,可获得高强度、高韧性、耐磨、耐腐蚀、耐低温、 耐高温、无磁性等特殊性能
硬度材料局部抵抗硬物压入其表面的能力,硬度标准包括洛氏 硬度、布氏硬度等
矿用工具合金主要应用于牙轮钻头、潜孔钻具等矿用工具的一种硬质合 金,包括旋转齿等硬质合金齿、金刚石复合片基体等产品, 具有抗冲击性好、高耐磨特点,应用于石油钻探、矿山开 采、隧道掘进、煤炭开采等终端领域
切削工具合金主要应用于硬质合金刀具等切削工具制造的一种硬质合 金,具有耐磨性好、高硬度的特点,应用于机械加工、电 子信息、航空航天等终端领域
耐磨工具合金主要应用于模具、耐磨零件等耐磨工具制造的一种硬质合 金,具有高耐磨、耐腐蚀性好等特点,应用于石油与天然 气勘探开采、石油与煤化工、金属制品生产与加工等终端 领域
凿岩工具与凿岩机械配套使用的工具类产品,属于矿用工具的一 种,包括牙轮钻头、潜孔钻具、金刚石取芯钻头、顶锤式 冲击钻具等产品,品种规格较多,使用方法各异
牙轮钻头一种加工有楔形齿或镶有硬质合金齿牙轮,以冲击、碾压 和剪切方式破碎岩石的钻孔刃具,系与牙轮钻机配套使用 的凿岩工具
油用牙轮钻头一种主要用于油田开采的牙轮钻头,国内主要生产企业为 石化机械,公司向其提供生产油用牙轮钻头的硬质合金齿
矿用牙轮钻头、矿用三牙轮 钻头一种由三个牙轮组成的牙轮钻头,系公司硬质合金工具的 主要产品,主要用于铁矿、铜矿等硬金属矿物开采
旋挖牙轮钻头一种配合不同钻具在市政建设、公路桥梁、高层建筑等地 基的基础成孔施工工程中的破岩工具,依靠旋挖钻机钻压 和旋转作用在牙轮钻头上剪切和冲击破碎岩石
潜孔钻具一种以压缩空气为动力,装在潜孔钻机上潜入孔内,利用
  钻头冲击回转破碎矿岩的器具
金刚石取芯钻头一种在钻进中以环状端面破碎岩石,可获得圆柱状岩石样 品的钻头,主要应用于矿山勘探
钻杆与牙轮钻头等矿用工具连接配套使用
报告期、本报告期2021年1月1日至2021年12月31日
报告期末2021年12月31日
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司基本情况

公司的中文名称苏州新锐合金工具股份有限公司
公司的中文简称新锐股份
公司的外文名称SHAREATE TOOLS LTD
公司的外文名称缩写SHAREATE
公司的法定代表人吴何洪
公司注册地址苏州工业园区唯亭镇双马街133号
公司注册地址的历史变更情况
公司办公地址苏州工业园区唯亭镇双马街133号;苏州工业园区唯亭 镇唯西路6号
公司办公地址的邮政编码215121
公司网址http://www.shareate.com/
电子信箱[email protected]

二、联系人和联系方式

 董事会秘书(信息披露境内代表)证券事务代表
姓名刘国柱魏瑞瑶
联系地址苏州工业园区唯亭镇唯西路6号苏州工业园区唯亭镇唯西路6号
电话0512-628516630512-62851663
传真0512-628518050512-62851805
电子信箱[email protected][email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况
(一) 公司股票简况
√适用 □不适用

公司股票简况    
股票种类股票上市交易所及 板块股票简称股票代码变更前股票简称
人民币普通股(A股)上海证券交易所科 创板新锐股份688257不适用

(二) 公司存托凭证简况
□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计 师事务所(境内)名称公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
 办公地址江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯 城财富中心5号楼十层
 签字会计师姓名赵明、姜铭
报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构名称民生证券股份有限公司
 办公地址中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
 签字的保荐代表人姓名王启超、赵劲松
 持续督导的期间2021年10月27日至2024年12月31日

六、近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币

主要会计数据2021年2020年本期比上年 同期增减 (%)2019年
营业收入894,409,726.41729,760,352.7022.56694,026,671.85
归属于上市公司股东 的净利润136,244,043.93113,861,629.1419.6676,319,195.28
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润122,138,483.99110,087,431.3910.9572,521,964.33
经营活动产生的现金 流量净额73,611,541.2692,396,746.00-20.3375,898,136.54
 2021年末2020年末本期末比上 年同期末增 减(%)2019年末
归属于上市公司股东 的净资产1,990,482,614.91514,665,411.65286.75374,226,778.97
总资产2,644,442,186.31986,893,812.38167.96881,996,697.66

(二) 主要财务指标

主要财务指标2021年2020年本期比上年同 期增减(%)2019年
基本每股收益(元/股)1.85451.657411.891.1564
稀释每股收益(元/股)1.85451.657411.891.1564
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)1.66251.60243.751.0988
加权平均净资产收益率(%)16.9925.25减少8.26个百 分点22.25
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)15.2324.41减少9.18个百 分点21.14
研发投入占营业收入的比例(%)4.825.30减少0.48个百5.40
   分点 

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
归属于上市公司股东的净资产、总资产分别较上年同期同比增加286.75%、167.96%,主要系公司报告期内公司在科创板上市,收到募集资金。


七、境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用

八、2021年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币

 第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入214,117,885.92225,778,024.88227,396,899.29227,116,916.32
归属于上市公司股 东的净利润36,192,710.6130,371,764.8335,001,226.3134,678,342.18
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润33,591,961.8130,040,541.0233,735,852.6624,770,128.5
经营活动产生的现 金流量净额-9,371,707.9310,881,318.96-1,918,573.3374,020,503.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2021年金额附注 (如适 用)2020年金额2019年金额
非流动资产处置损益287,043.60 63,630.9416,948.89
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免    
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准5,495,313.36 3,745,819.862,223,365.25
定额或定量持续享受的政府补助 除外    
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费    
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益    
非货币性资产交换损益    
委托他人投资或管理资产的损益    
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备    
债务重组损益    
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等    
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益    
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益    
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益    
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益4,769,154.66 223,219.472,858,872.60
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回5,424,535.00 1,561,010.00 
对外委托贷款取得的损益    
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益    
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响    
受托经营取得的托管费收入    
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出438,163.77 -1,171,782.41-751,394.78
其他符合非经常性损益定义的损 益项目   576,632.49
减:所得税影响额2,355,613.36 706,665.261,211,928.50
少数股东权益影响额(税 后)-46,962.91 -58,965.15-84,735.00
合计14,105,559.94 3,774,197.753,797,230.95

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

十、采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响 金额
交易性金融资产 414,575,376.03414,575,376.032,197,859.96
应收款项融资4,478,413.905,103,801.63625,387.73 
合计4,478,413.90419,679,177.66415,200,763.762,197,859.96

十一、非企业会计准则业绩指标说明
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2021年,面对不断反复的新冠疫情、日益激烈的行业竞争及复杂多变的国际贸易环境,公司始终围绕“212 战略”和年度经营目标,坚持以市场需求为导向,不断提升产品质量和综合服务能力,扩大产能建设。报告期内,公司业绩稳步增长,实现营业收入89,440.97万元,同比增长22.56%,归属于上市公司股东的净利润13,624.40万元,同比增长19.66%,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润12,213.85万元,同比增长10.95%。2021年公司主要经营成果如下: 1、成功登陆科创板,踏上发展新征程
2021年10月27日,公司在上海证券交易所科创板成功挂牌上市,通过资本市场,共获得募集资金净额约13.52亿元,为公司发展提供了有力的资金支持。公司此次登陆科创板,是公司发展历程中的重要里程碑,公司将借助资本市场的力量,把握发展机遇,不断拓展全球市场,在行业内持续做大做强。

2、积极推进产能建设,持续发展主营业务
报告期内,公司把握市场机遇,积极维护并开拓国内外客户,促使订单量进一步增加,为最大程度满足客户需求、增强产品交付能力,公司一方面通过增加设备、非关键工序外协等措施挖潜增效,使得牙轮钻头产能增加至31,000套/年。另一方面,在做好疫情防控工作的同时,公司推动完成了IPO募投项目——武汉硬质合金制品建设项目的建设及初步搬迁工作,该项目现已陆续投产,待搬迁全部完成后,公司硬质合金制品总产能将达 1,800 吨/年。公司在产能升级过程中,加强生产设备、操作工序等方面的智能化改造,不断提升生产运营效率。报告期内,公司不断进行产能布局,一定程度上缓解了产能瓶颈,为今后硬质合金产业快速扩张夯实了基础。

3、持续加大研发投入,提升产品竞争力
公司紧密围绕硬质合金行业的发展方向和市场需求,持续加强研发资源的投入,报告期内,公司研发投入总额4,315.45万元,同比增加11.65%,占营业收入比例4.82%。公司研发项目多方向推进,重点围绕硬质合金性能提升、牙轮钻头密封及轴承结构等方面进行研究,同时,金属陶瓷产品研发取得重要进展,产品线不断扩充,已开发出金属陶瓷棒材、数控刀片、轴承刀片等多种产品,产量进一步提升。2021年8月,公司被工信部认定为第三批专精特新“小巨人”。

4、内生外延发展并举,不断扩充业务版图
报告期内,公司根据客户需求,不断发展和丰富产品系列。硬质合金工具板块,公司全面推进牙轮钻头、潜孔钻具、顶锤式冲击钎具等凿岩工具的发展,其中,潜孔钻具市场知名度不断提升,客户采购量增加;公司通过委外生产、贴牌销售的方式,开展顶锤式冲击钎具业务,产品获得客户的试用认可,为日后发展取得良好开局;硬质合金板块,公司抓住行业发展时机,加强经营管理,深挖市场机遇,通过与大客户合作、开发新产品市场、探索“非标定制化”战略等多种销售策略,助力内生发展,推动产量与销量较快增长。

2021年,公司在对进入硬质合金数控刀片领域进行充分论证后,与株洲韦凯相关方签订股权转让与增资协议,通过收购并增资的方式,于2022年1月取得株洲韦凯66.36%股权。公司迅速抓住硬质合金数控刀片行业的发展契机,此次并购将进一步增强公司在硬质合金切削刀具领域的技术积累和实力,完善硬质合金产业布局,提升公司的经营效益与持续发展力。

5、完善销售策略,积极拓展全球市场
报告期内,受疫情影响,公司不断开拓并利用线上销售渠道,加强品牌宣传,成功开发数十个新客户,为国际市场拓展注入新动力。同时,公司通过加强对海外子公司的管理、加大与经销商的战略合作等方式,积极、快速响应客户反馈,不断提升产品性能及服务质量,进一步强化公司国际品牌形象。


二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况
硬质合金作为工业生产的中间品及耗材,广泛应用于矿山采掘、石油钻井、工程机械、金属切削机床、汽车制造、电子信息和航天军工等行业领域,被誉为“工业的牙齿”。

公司主要从事硬质合金及工具的研发、生产和销售。公司的主要产品包括硬质合金、硬质合金工具,以及根据客户需求提供的配套产品,其中,硬质合金包括矿用工具合金、切削工具合金和耐磨工具合金等,硬质合金工具则主要是以牙轮钻头为代表的应用于矿山采掘的凿岩工具。

硬质合金属于国家战略性新兴产业,公司专注于硬质合金领域的技术开发,逐步掌握了矿用、切削及耐磨等应用领域的硬质合金核心技术,具备了较高的生产工艺水平,建立了完善的销售渠道。

公司依托于硬质合金领域的核心技术和市场地位,将产业延伸至下游的工具制造领域,形成了硬质合金及工具制造上下游产业一体化发展的运营模式,同时公司积极拓展海外市场,通过向海外矿山客户供应开采、勘探领域的矿用硬质合金工具及其配套产品,为其提供矿山耗材综合解决方案,其中配套产品主要为外购,无需进行进一步生产加工即可销售。


(二) 主要经营模式
1、采购模式
公司的主要原材料为碳化钨粉、钴粉及合金钢,碳化钨及钴粉均具有大宗商品属性,市场交易活跃,价格公开透明,潜在供应商较多;合金钢为公司生产牙轮钻头所需的特种钢材,需由供应商根据公司需求生产,公司对主要原材料采用“以产定购”的采购模式。同时,公司为提高生产效率,减少固定资产投入,提升投资回报率,将少量工序以委托加工方式完成。此外,公司向海外大型矿山企业提供开采、勘探耗材的综合解决方案,除向其销售牙轮钻头外,也提供配套耗材产品,配套产品种类繁多,客户需求个性化较强,公司为专注主业,对外采购部分配套产品以满足客户需要,提高综合服务能力。

2、生产模式
公司的产品分为标准化产品及非标准化产品,标准化产品主要包括棒材、板材等硬质合金产品以及牙轮钻头等硬质合金工具,非标准化产品主要包括硬质合金齿、金刚石复合片基体、耐磨零件等定制或异形硬质合金产品。公司采用“以销定产、适度备货”的生产模式,对于标准化产品,公司通常结合订单情况并根据历史销售情况制定生产计划,并维持一定安全库存量,对于非标准化产品则根据客户订单生产。

3、销售模式
公司下游客户较为分散且分属不同行业,针对客户结构的特点,公司采用“直销为主、经销为辅”的销售模式。对于采购量较大或者销售区域较为集中的客户,公司通常自建销售渠道,对于公司尚未建立销售渠道的海外地区、公司新产品推广阶段以及采购量较低且较为分散的客户,公司则借助经销商的稳定销售渠道资源实现产品覆盖。公司的所有销售模式均为买断式销售,不存在代销的情况。

4、研发模式
公司产品应用广泛,下游客户数量众多,公司与主要客户保持良好的合作关系,为满足公司主要客户特定应用场景的需求,紧跟市场的前沿发展方向,公司构建了以技术研发中心为自主研发平台,以各品类产品研发部为产品及工艺创新平台的完善的研发体系。公司实行项目制的研发方式,并形成了研发、销售相互驱动的研发模式,能够快速有效地根据市场需求及行业发展趋势提出研发课题,快速组建项目研发团队,并与市场端形成良好的沟通机制。公司重视基础技术研发,通过密切跟踪硬质合金领域的最新研究成果,充分利用多年积累的技术经验,积极开发适用于高端硬质合金及工具的新产品和新技术,保证公司技术和产品布局适应行业发展的不断演进。


(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
(1) 所处行业
公司的主营业务为硬质合金及工具的研发、生产和销售,硬质合金是由碳化钨等难熔金属化合物和钴、镍等粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种先进有色金属材料,硬质合金工具是硬质合金向下游延伸的应用。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司业务属于“C制造业”中的子类“C32有色金属冶炼和压延加工业”;根据《国民经济行业分类》(GB-T4754-2017)分类标准,公司业务属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”中的“C3240有色金属合金制造”;根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》和《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业属于“新材料产业”。

(2) 行业发展阶段及基本特点
在硬质合金产业链中,自上而下分别为钨、钴等金属化合物和粉末的开采及冶炼,矿用、切削和耐磨等领域硬质合金生产,前述领域的硬质合金工具制造,以及硬质合金工具的应用场景。

公司向上游供应商采购碳化钨粉、钴粉等原材料,生产加工为矿用、切削和耐磨等应用领域硬质合金后,除对外销售硬质合金外,公司进一步生产牙轮钻头等矿用硬质合金工具,并通过外购配套产品,向矿山企业提供开采、勘探耗材综合解决方案。因此,公司跨硬质合金生产、硬质合金工具制造和应用场景综合服务等硬质合金产业链的多个阶段。

我国的硬质合金及工具行业属于起步较早且相对成熟的行业,近几年行业技术发展趋势、产业模式、行业业态以及行业经营模式未发生重大变化。

①硬质合金行业
硬质合金的高硬度、高耐磨的性能使其可以制造成为各种矿用工具、切削工具、耐磨工具等,广泛应用于工程机械、金属切削机床、汽车制造、电子信息、航天军工等领域,被誉为“工业的牙齿”。

中国是硬质合金产量最大的国家,根据中国钨业协会硬质合金分会统计,2021年,国内54家主要硬质合金企业生产硬质合金44,792.63吨。我国的硬质合金产量整体呈增长趋势,2010年至2021年,硬质合金产量复合增长率为7.94%。硬质合金成本构成中,材料成本占比较高,原材料价格波动会对硬质合金行业毛利率造成一定影响。

为解决国内硬质合金行业产品深加工程度较低、高端硬质合金自给率不足的现状,在一系列鼓励政策的支持下,我国硬质合金行业通过资源整合、优化重组,企业规模不断壮大。同时,针对一系列“卡脖子”的关键领域,通过引进吸收、自主创新,在原料生产、硬质材料的产品和材质开发、工艺和装备应用、质量检测、废旧合金的循环利用等方面取得了一系列重大进步。随着我国硬质合金产量和质量的提升,近年来我国硬质合金出口快速增长,据中国钨业协会硬质合金分会统计,2021年,我国硬质合金出口量已增长至9,523.28吨,2010年至2021年的复合增长率为6.32%。

②矿用硬质合金工具行业
矿产资源及能源开采和基础设施建设的投入决定行业总体需求。矿用硬质合金工具主要包括牙轮钻头、顶锤式冲击钎具、潜孔式冲击钻具、反向天井钻具及截煤机截齿等。矿用硬质合金工具的市场规模随着矿产资源、能源的开采量以及基础设施建设投入的波动而变动。以铁矿石为例,根据 USGS 的数据,2010 年以来,全球铁矿石开采量整体呈增长趋势,铁矿石开采量的增加,直接拉动凿岩工具等矿用硬质合金工具的市场需求,同时进一步带动矿用硬质合金的市场需求。

从产品输出到服务输出是行业发展方向,矿用硬质合金工具下游客户主要为大型能源及矿产开采企业,由于地质结构、工作环境差异较大,上述客户通常对各类凿岩工具产品及配套产品存在不同需求,因此能够为其提供矿山开采、勘探耗材综合解决方案的供应商通常可以成为其长期合作伙伴,亦能获得更高的附加值,这也对矿用硬质合金工具行业企业提出了更高的要求。

(3) 主要技术门槛
公司所处硬质合金行业是国家战略新兴产业,同时属于技术密集型行业,行业技术门槛高,需要持续较高水平的研发投入才能保持产品的技术优势并缩小与国际一流企业的差距。

公司的核心技术覆盖主要产品研发、设计及生产的全过程,包括矿用工具合金、切削工具合金、耐磨工具合金等硬质合金产品和矿用硬质合金工具产品,以及目前处于开发和推广中的金属陶瓷等产品。公司矿用工具合金及矿用硬质合金工具相关的核心技术达到国内领先水平,推动公司在国内多个矿用工具合金的细分应用领域占据较高的市场份额,帮助公司的矿用牙轮钻头产品国内市场份额排名第一,并且具备在国际市场上与跨国公司竞争的能力。


2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司专注于中高端硬质合金的研发、生产与销售,已建成国内先进的中高端硬质合金研发生产基地,根据中国钨业协会硬质合金分会公开的统计数据,公司的硬质合金产量连续多年位列国内前十,旋转齿、油用金刚石复合片基体市场占有率位居国内前列。

公司依托于硬质合金领域的核心技术和市场地位,将产业延伸至下游的工具制造领域,形成了硬质合金及工具制造上下游产业一体化发展的运营模式,同时公司积极拓展海外市场,通过向海外矿山客户供应开采、勘探领域的矿用硬质合金工具及外购配套产品,为其提供矿山耗材综合解决方案。根据中国钢结构协会钎钢钎具分会统计信息,公司矿用牙轮钻头的国内市场占有率位列国内第一;在全球市场范围内,公司矿用牙轮钻头在澳洲等市场占有率位列前三,具备与跨国公司在该细分市场竞争的实力。

经过多年发展,公司实现了硬质合金生产、工具制造以及矿山耗材综合服务的产业链贯通,成为必和必拓(BHP)、力拓集团(RioTinto)和FMG等全球铁矿石巨头的直接供应商,并通过经销商渠道进入巴西淡水河谷(VALE)、智利国家铜业公司(CODELCO)的供应链体系。

2021年8月,公司被工信部认定为第三批专精特新“小巨人”。


3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 (1)产业整合进程加快,行业内收购数量增多
硬质合金及工具行业属于硬质合金产业链中的中下游,其上游为钨、钴等金属化合物和粉末的开采及冶炼行业,下游为机械加工、石油和地矿挖掘、汽车制造和航空航天等应用领域。由于硬质合金细分产品数量众多,下游应用领域广泛,长期以来各细分市场间存在一定的壁垒,行业内企业普遍通过新产品的持续开发以及产业链内的收购兼并提升企业市场规模,增强企业竞争力。

国外硬质合金及工具制造行业龙头企业的发展过程往往伴随着行业内多次兼并收购,以山特维克为例,2018 年以来已完成对美国 Dura-Mill 公司、昆山欧思克精密工具有限公司及美国Wetmore 公司等多家行业内企业的收购,进一步扩大了业务覆盖领域,增强了对细分领域的控制力,提升了客户的整体服务能力。近年来,我国的硬质合金企业也逐渐加快产业整合步伐,如中钨高新收购PCB行业微型刀具企业德国HPTec,翔鹭钨业收购隆鑫泰钨业等。

(2)高端硬质合金及工具的国产化是行业发展的主要方向
我国正处于制造业转型升级的关键时期,而高端数控刀具、精密零件模具等作为提升制造水平、劳动效率的关键工业零配件,长期依赖进口。其中,高端数控刀具应用在航空航天、军工及电子信息等关键领域,关乎国家经济安全和国防安全,进口依赖已成为制约我国制造业转型升级的一道障碍。目前国内部分硬质合金品类产品仍以低端化、同质化产品为主,硬质合金深加工和精加工比例不足,突破高端硬质合金的技术壁垒,实现高端硬质合金及其工具的国产化是国内硬质合金企业发展的主要方向。

(3)国内硬质合金及工具企业综合服务能力持续提升
与国外同行业公司相比,国内硬质合金行业企业普遍存在产品单一、客户需求理解度不足或不能及时响应客户需求的特点,无法为客户提供整体解决方案,导致国内企业的出口以低端、初的产品种类及较高的技术含量,以客户系统性需求为中心,能够为客户提供系统、完整的解决方案,并及时掌握客户实际需求变化,积极调整产品结构,强化配套服务,由单一的工具制造商转变成为综合服务商。为参与国际市场竞争,国内硬质合金工具企业需不断提升客户服务能力,由单一产品输出转化为综合性解决方案输出,才能进一步提升企业竞争力,增强企业盈利能力。


(四) 核心技术与研发进展
1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况
公司的核心技术体系以硬质合金的核心技术为基础,公司不仅充分掌握了牌号开发、模具设计和生产控制技术等硬质合金基础应用技术,同时公司在矿用工具合金、切削工具合金和耐磨工具合金等硬质合金细分应用领域积累了大量的研发和生产经验,形成了完备的核心技术体系,丰富的产品种类和优异的产品性能保证了公司产品的市场竞争力。特别地,在矿用工具合金领域,公司掌握了超粗晶粒硬质合金、三相硬质合金和梯度硬质合金等高端矿用工具合金的制备技术并实现产业化,矿用工具合金技术达到国内领先水平,推动公司矿用工具合金旋转齿、油用金刚石复合片基体等矿用硬质合金产品的市场占有率位列国内前列。

同时,公司以矿用工具合金技术为基础,深度开发下游矿用硬质合金工具领域的设计和制备技术,掌握了切削结构设计技术、密封矿用三牙轮钻头设计技术等核心技术,公司以牙轮钻头为代表的矿用硬质合金工具的产品性能和使用寿命均处于国内领先水平,公司矿用牙轮钻头的国内市场占有率位居第一,澳洲等市场占有率位列前三,具备与跨国公司在该细分市场竞争的实力。

除硬质合金及工具外,公司亦对硬质合金延伸领域的金属陶瓷等先进材料进行了研发布局。

金属陶瓷具有硬度高、红硬性好、耐磨性强、化学稳定性好的特点,与金属间的摩擦系数低,在金属加工、模具制造、电子工业以及军工等领域具有广阔的应用前景。公司将金属陶瓷作为未来重点发展方向之一,加大研发投入,掌握了纳米碳管微量添加剂分散技术、金属陶瓷棒材连续挤压成型技术和高氮金属陶瓷的氮平衡分压烧结技术等金属陶瓷制备技术。

报告期内,公司在核心技术领域,继续坚持科研创新,在矿用工具合金、切削工具合金和耐磨工具合金等硬质合金细分领域,推进制备工艺优化、新品种研发、生产流程自动化等多项研究和试验;在硬质合金工具领域,持续设计开发多品种、多规格产品,推动实现焊接工艺自动化;在金属陶瓷领域,进一步优化完善材料设计及工艺。

国家科学技术奖项获奖情况
□适用 √不适用
国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况
√适用 □不适用

认定称号认定年度产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业2021苏州新锐合金工具股份有限公司

2. 报告期内获得的研发成果
报告期内,公司新增知识产权项目申请8件,共10件知识产权项目获得授权(其中发明专利3件)。截止2021年12月31日,公司累计获得国内专利授权164项,获得国内发明专利授权43项,实用新型专利121项。目前有效的专利157项,其中发明专利43项。


报告期内获得的知识产权列表

 本年新增 累计数量 
 申请数 (个)获得数(个)申请数(个)获得数(个)
发明专利0310143
实用新型专利87143121
外观设计专利0000
软件著作权0000
其他0000
合计810244164

3. 研发投入情况表
单位:元

 本年度上年度变化幅度(%)
费用化研发投入43,154,451.5038,651,611.4511.65
资本化研发投入   
研发投入合计43,154,451.5038,651,611.4511.65
研发投入总额占营业收入 比例(%)4.825.30减少0.48个百分点
研发投入资本化的比重(%)   

研发投入总额较上年发生重大变化的原因
□适用 √不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 √不适用

4. 在研项目情况
√适用 □不适用
单位:万元

序 号项目名称预计总投 资规模本期投入 金额累计投入 金额进展或阶段性成 果拟达到目标技术水平具体应用前景
1橡胶密封滑 动轴承旋挖 牙轮钻头开 发520.00326.12650.69已结题对旋挖牙轮钻头产品系 列进行开发设计及量 产,满足不同类型客户 对旋挖牙轮钻头的安装 使用要求国内先进水平应用于公路桥梁、铁路、水 利等工程建设
223CrNi3Mo 钎头热处理 工艺开发250.00122.31122.31批量生产,技术 持续优化改进改善 23CrNi3Mo 材料 钎头的切削加工能力, 使钎头具有较高强度和 韧性,实现中软地层钎 头的批量生产国内先进水平与潜孔钻具配套使用,应 用于矿山开采
3一种新型15 寸矿用三牙 轮钻头开发280.00134.38134.38产品测试,技术 持续优化改进对大尺寸三牙轮钻头产 品设计、工艺开发并量 产,满足客户特定需求, 钻头平均进尺达到或超 过国际竞争对手水平国际先进水平应用于矿山开采
4自动焊技术 在牙掌焊B4 加工中的应 用200.00184.81261.06已结题实现牙掌 B4 焊接的自 动化,焊接一次合格率 达到 97%以上国际先进水平应用于牙掌掌背敷焊工序 和总装垂直焊缝工序的自 动化加工
5一种新型浮 动轴承矿用 钻头开发1,600.00347.951,261.43产品测试,技术 持续优化改进提升轴承抗咬合能力和 抗磨损能力,延长轴承 寿命,提升钻头的密封 性能国际领先水平应用于矿山开采
6高强韧无钴800.00589.381,012.88已结题制备新一代高强韧性高国内先进水平主要应用于汽车、船舶、
 Ti(C,N) 基金属陶瓷 的研发    氮无钴 Ti(C,N)基金 属陶瓷 能源装备以及机械制造等 行业的高速切削工具、精 密成型模具、耐高温耐磨 损零部件等领域
7带孔石油耐 磨件开发290.0088.80284.28已结题完成全系列阀针产品、 笼套阀和 2 寸套管的工 装及模具配置,并完成 批量生产工艺路线开 发,实现终检合格率99% 以上,并制定产品的工 艺技术标准国内先进水平具备各类石油耐磨件的生 产能力,可开发石油行业用 硬质合金制品
8滚刀产品质 量提升项目255.00135.78288.48已结题提高滚刀产品的过程质 量,保证产品的终检合 格率超过99%,控制软 废率在5%以下,并形成 产品技术标准国内先进水平该项目的研究成果可用于 提高产品理化性能稳定性, 从而提高产品的质量稳定 性
9无粘结剂硬 质合金技术 方案研究230.00102.92102.92技术方案开发完成无粘结剂硬质合金 成分设计和工艺路线的 开发国内先进水平应用于光学镜头模具、水 刀砂管、超镜面铣刀等领 域
10一种降低圆 环类产品余 量的方法研 究200.00132.54275.40已结题解决圆环类产品烧结变 形问题国内先进水平该方法可广泛应用于环类 产品的余量控制,从而提 高产品的生产效率,降低 制造成本
11异型偏心阀 的开发530.00256.89256.89产品方案设计、 开发实现进口替代国内领先水平广泛应用于造纸、石油、 化工、治金、电力等行业 的自动化生产控制过程
12XR13II牌号 磁饱和控制430.00428.56428.56已结题XR13II牌号磁饱和满足 130-146emu/g的比例> 90国内领先水平用于精准控制合金碳含量, 满足行业技术发展趋势,使 产品具备高稳定性、高成品 率
13WC-Co-300.00293.89293.89已结题在不降低韧性前提下提国内领先水平广泛应用于切削刀具,矿
 Ni3Al硬质 合金研究    高合金高温强度和耐磨 性 山工具,耐磨件及挤压模 等领域
14棒料磁饱和 稳定性提升 项目430.00155.66369.36小批量生产,技 术持续优化改进改造并调整烧结设备, 使烧结炉中各个区位的 碳势分布均一,大幅提 升棒料的钴磁均一性国内领先水平优化烧结处理,提升公司 细晶棒料磁饱和等各项性 能的稳定性控制能力
15棒料外径余 量控制技术200.00210.25311.52已结题通过计算机有限元分 析,捕捉在粘滞阻力下, 运动流体的运动轨迹及 不同位置处流量差异, 借助大数据过程能力分 析,及时调整参数设计, 最终保证产品尺寸保持 动态持续优化国内一流水平挤压棒材尺寸过程监控、 精益化生产
16油用双相合 金XR10F研 究435.00213.47213.47小批量生产,技 术持续优化改进双相合金的使用寿命比 普通合金提高25%以上国内领先水平与普通合金相比,可在不 降低韧性前提下提高耐磨 性,从而提升公司矿用合 金竞争力
17一种新型硬 岩滚刀合金 的研发100.00161.98282.54已结题提高使用性能,解决碎 齿问题国内先进水平解决普通合金韧性不足问 题,用于城市地铁硬岩盾 构刀具
18金刚石复合 片基体磁饱 和控制研究600.00200.36456.99批量生产,技术 持续优化改进实现基体产品的磁饱和 性能指标范围由25个 单位收窄到16个单位国内先进水平用于精准控制合金碳含量, 满足行业技术发展趋势,使 产品具备高稳定性、高成品 率
19钢球锁紧轴 承结构滚刀 开发350.00229.40341.18已结题实现双O形橡胶密封与 双金属密封形式,满足 客户的不同需求国际先进水平应用于地铁隧道、铁路隧 道、引水隧道以及城市地下 管网施工等
合 计/8,000.004,315.457,348.23////

情况说明
上述累计投入金额包含子公司研发项目投入。


5. 研发人员情况
单位:万元 币种:人民币

基本情况  
 本期数上期数
公司研发人员的数量(人)9189
研发人员数量占公司总人数的比例(%)11.3812.33
研发人员薪酬合计2,362.681,899.72
研发人员平均薪酬26.2521.59

注:上述研发人员平均薪酬=研发人员薪酬合计/研发人员平均人数;2021年、2020年平均人数分别为90人、88人。



研发人员学历结构 
学历结构类别学历结构人数
博士研究生2
硕士研究生15
本科58
专科9
高中及以下7
研发人员年龄结构 
年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)23
30-40岁(含30岁,不含40岁)33
40-50岁(含40岁,不含50岁)24
50-60岁(含50岁,不含60岁)11
60岁及以上0

注:上表人员数量为报告期末研发人员数量。


研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

6. 其他说明
□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析
(一) 核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、研发体系完善,产学研合作优势突出
公司自成立以来专注于硬质合金及其应用的研发与创新,以客户需求为导向,设立技术研发中心作为自主研发平台,密切跟踪行业内最新研究成果,开展长期技术研发工作,并在各事业部分设技术部,根据市场需求改进现有产品和开发新产品,保证公司技术和产品布局适应行业技术公司坚持自主开发和合作研发相结合,依托公司现有核心技术和研究开发队伍,加强与高校、研究所的多层次的技术合作。公司是江苏省企业技术中心及江苏省高效凿岩工具工程技术研究中心,公司是国内先进的大规模硬质合金柱齿研发制造基地及大规模矿用牙轮钻头研发制造基地,公司与南京航空航天大学、三峡大学和长江大学等国内高等院校建立良好的研发合作关系,形成了可持续发展的良性产学研合作生态。

截至报告期末,公司拥有43项发明专利和121项实用新型专利,拥有研发人员91人,形成了一只贯通硬质合金及工具开发的研发团队。

2、产业链一体化发展优势
公司的收入主要来源于硬质合金和矿用硬质合金工具,两者结合紧密、相互促进,有利于成本的优化和产品性能的提升。公司矿用硬质合金工具主要采用自产硬质合金作为原材料,能够有效保障原材料品质,公司硬质合金的技术优势在矿用硬质合金工具的使用寿命和性价比方面获得了充分的体现;同时,公司作为矿用硬质合金工具领域重要参与者,能够深入客户生产经营实际,掌握客户的切实需求,有针对性的对产品进行改进,从而反哺硬质合金的研发与创新,提升了硬质合金产品的市场竞争力。

3、矿山客户的综合服务能力优势
2016年,公司收购澳洲AMS,切入矿山开采、勘探耗材综合服务领域,使公司的国际市场布局和产品垂直延伸进入新的阶段。公司依托自产矿用硬质合金工具的技术优势和性价比优势,深度参与客户生产过程,切实了解客户需求,为客户提供应用于开采、勘探的矿用硬质合金工具及其配套产品的定制化解决方案,在对客户销售产品的过程中为其提供产品选型和技术咨询等服务,使矿山客户将主要精力集中于勘探开采作业。优异的产品性能和较高的性价比,以及对矿山客户的综合服务能力,公司已具备与跨国公司在牙轮钻头等矿用硬质合金工具细分领域竞争的能力。

4、品牌优势
公司自成立以来始终坚持打造自主品牌,经过十余年的技术积累和市场开拓,公司产品获得了国内外市场的广泛认可,销售区域覆盖亚洲、欧洲、大洋洲、非洲和美洲等五大洲的40多个国家或地区。“Shareate?”品牌的硬质合金和凿岩工具产品在行业内树立了良好的口碑,获得“江苏省高新技术产品”、“苏州市名牌产品”等称号。公司的品牌优势和广泛的市场认可度对公司开拓市场、增强竞争力具有重要的意义。未来,公司将凭借既有的品牌优势进一步加大国内外市场开拓力度,努力将公司产品打造成为具有国际竞争力的知名品牌。(未完)
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