[年报]万里石(002785):2021年年度报告
原标题:万里石:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人(会计主管人员)许艺雄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的披露要求，公司提请广大投资者特别关注风险，请投资者注意阅读。 报告期内，公司实施工程项目的主要业务模式、模式的特有风险未发生变化。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................................................................11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................... 28 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................... 44 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................... 61 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 62 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 单位：元
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 根据中国石材协会官网数据，2021年，我国石材进口量为1,367万吨，同比增长8.2%；我国全年石材出口量为851.3万吨，同比下降7.8%，人造石出口量同比增长18.0%。2021年由于新冠疫情在全球的蔓延，石材贸易、供应链、订单、进出口、物流运输、人员流动及能源价格受到波及，全球发达经济体采取超宽松货币政策，使得国际大宗商品原材料价格上涨、国际汇率波动增大等，进而对石材行业的进出口贸易造成了较大压力。加之中美贸易摩擦所导致的关税问题仍然存续，因此，如何适应国际市场的贸易风险需求变化，调整产品市场定位，积极开拓新兴市场和高端消费市场仍是石材出口所面临的严峻挑战。 国内方面，公司所处石材行业系建筑行业的细分领域，与宏观经济及基建投资增速高度相关,其市场的需求与建筑行业的发展呈正比。工信部数据显示，2021年，建材行业固定资产投资全年继续保持增长，其中非金属矿制品业固定资产投资同比增长14.1％，市场需求有所回暖，但受疫情反复影响，项目交付周期有所延长，各项目履约成本的不确定性增加，对石材企业的盈利能力带来一定挑战。 未来，随着疫情得到进一步控制，国际国内市场环境恢复后，国内基础设施建设、人民消费水平、消费者消费偏好将迎来反弹，石材的天然性、不可替代性等特点无疑成为了装饰装修的首选，届时居民消费和公共消费的增加、传统基础设施和新型基础设施的加强投资等，将助推市场需求进一步回暖，为我国石材行业的恢复性增长，提供了良好机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 （一）公司主营业务和主要产品 1、公司的主营业务 公司是中高端石材综合服务供应商，一直专注于建筑装饰石材及景观石材的设计、加工、销售和安装；拥有全球化的采购及销售渠道、嵌入式的服务模式，公司产品广泛运用于机场、高铁、中高端酒店等大型公共建筑，商业写字楼、住宅，以及墓碑园林、纪念碑等。同时，公司也是行业内少数能够提供大中型海外项目“设计供料安装”一体化服务的石材企业。 2、公司主要产品 公司主要从事建筑装饰石材、景观石材的设计、加工、销售业务及工程施工。建筑装饰石材是由天然的花岗岩和大理石加工而成、用于建筑物的内外装修的石制品;景观石材是指用于园林、陵园、工程用石及其他公共场所，起装饰作用或表达艺术寓意、纪念意义的墓碑、纪念碑、石雕、石艺术品。 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 （二）实施工程项目情况 报告期内，公司践行高质量效益的发展之路，聚焦产品和服务，在工程项目实施上取得稳定发展。 装修、公共装修和商业装修，报告期内公司实现住宅装修收入33685.75万元，占比93.96%；实现公共装修收入204.99万元，占比0.57%；实现商业装修收入1961.84万元，占比5.47%。公司2021年施工项目平均毛利率为7.21%，较上年施工项目平均毛利率8.75%，下降了1.54%。 （三）产品质量控制情况 报告期内，公司十分重视质量管理，拥有系统的质量管理方法和环境控制体系，建立了符合ISO9001的质量控制体系，并通过ISO9001：2015国际标准化组织质量认证；建立了符合ISO14001-2015的环境管理体系并认证通过；建立了符合OHSAS18001:2007的职业健康安全管理体系并通过认证。多年来，公司通过PDCA动态循环模式持续改进、不断完善质量管理体系，形成质量方针目标明确、质量管理构架清晰、制度文件系统健全、全员参与的质量管理系统，并通过全过程质量控制保持产品质量持续稳定与可靠，充分满足顾客需求。公司在组织建设、制度、人员、设施等层面，以满足顾客需要为重点，通过系统性的管理和持续改进，不断强化过程管理，使员工的质量、安全、环保意识不断提高，产品质量水平有了稳定保障。 报告期内，公司未出现重大项目质量问题。 （重大项目是指项目金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的项目。） 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 1、一带一路及全球化布局 经过20余年的发展，公司已经形成稳定的全球采购和销售渠道。通过原料端的全球化布局，为客户提供多样化的产品组合；同时在美国、东盟、日本、非洲等地区通过多种形式建立营销网络，使公司产品和服务更加贴近终端用户。 一带一路及全球化布局使公司形成多国家市场的业务布局，实现不同国家和地区间的风险分散，平衡了不同国家因发展不均衡造成的需求波动，进而形成稳定的业务规模和利润来源。 2、全产业链优势 公司拥有从设计服务、荒料开采、加工生产、施工安装到售后服务为一体的全产业链布局，同时也是目前行业内少数能够完成大中型海外设计供材安装一体化项目的石材企业，全产业链布局优势明显。 报告期内，凭借公司在高端家装设计、加工、供货、施工服务一体化竞争优势，公司家装业务（住宅装修业务）和公共装修业务实现稳定发展。未来，公司将继续完善“全产业链”模式，加强产业链上下游的控制力度，不断巩固和发展既有优势。 3、品牌优势 作为A股首家石材上市企业，公司的工艺技术水平和管理水平受到下游客户的广泛认可，具有良好的品牌形象，同时公司还通过产品创新、技术创新、增加产品附加值等手段，不断提升产品品质和促进服务升级；针对线上客户营销，公司设立子品牌“石夫人”，通过店铺和直播渠道适应年轻群体消费偏好。 4、客户资源优势 公司采取“大客户”战略，与国内知名地产商及建筑商形成了长期稳定的合作伙伴关系，如：中国建筑、华润置地、龙湖地产、金茂地产、中铁置业、中铁建设、中国远洋、万科地产、中海地产、中冶集团、河南正商地产、奥园地产、鹏瑞地产等。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，面对新冠疫情对全球经济带来的冲击以及复杂多变的外部环境，公司管理层按照夯实石材主业、创新发展、绿色发展、高质量发展的经营思路，在营业收入、品牌提升方面取得了较好的成绩。2021年实现营业收入115,538.04万元，同比增长21.63%，实现归属于上市公司股东的净利润-2,309.47万元，同比下降291.00%。截至本报告期末，公司总资产为135,203.44万元，归属于上市公司股东的净资产为59,971.30万元。 （一）国际业务 1、欧美日等传统市场 2021年，受国内外新冠疫情、人民币汇率的上升、物流运费、能源价格及原材料的上涨等多方因素影响，日本市场实现销售收入15,064.34万元人民币，同比上涨36.4%。但毛利率出现了较大减少。美国stone future橱柜业务和大板销售实现销售收入17,829.13万人民币，同比上升43.83%，实现了主营业务与利润的同步增长。 2、一带一路及非洲市场 报告期内，公司投资设立的越南公司宝发新材料有限公司已正式投产运营，成为公司海外石英石加工基地，为公司海外市场产品供应提供战略保障；建材供货施工、纸尿裤等业务也有较大比例增长。公司将继续紧跟国家“一带一路”战略，加大拓展泰国、新加坡、菲律宾、越南等东盟市场，深耕阿尔及利亚、埃塞俄比亚等北非市场，坚持工厂与工程并举，用更加精致的产品和极致的服务赢得更大的市场份额。 （二）国内业务 1、精装、家装业务 在国内消费升级的大背景下，石材作为高档装修装饰材料，中高端住宅建筑石材消费量得到恢复性增长。公司以“产品到极致，服务超预期”为目标，大力拓展精装、家装市场，致力于为客户提供个性化产品的定制服务。报告期内，公司厦门万里石家在稳定原有客户的基础上不断的开发新的客户，产品和服务均获得终端消费者的高度认可，营业收入和利润比上年同期有一定的增长。与此同时，公司在天津万里石家已完成营销体系布局、技术升级，营业收入比上年同期有所增长，迈开进一步拓展高端市场的步伐。 2、工装业务 报告期内，公司国内工程体系对外继续执行大客户战略，对内持续深化供应体系改革。公司整合现有工厂的加工能力，在疫情期间实现对各市场项目的一对一保供，为公司营收增长奠定坚实基础；与此同时，公司持续加快转型升级和技术创新，积极配合政府进行环保综合整治，推动企业清洁生产并进一步提升智能化生产水平，使公司在节能减排、绿色发展的道路上前行。 3、建筑装饰业务 经过10年的布局与成长，在建筑幕墙、精装业务领域与中海、华润、联发、金茂等知名房企战略合作，实现了收入与盈利的跨越式发展。 （三）原石地矿业务 公司原石地矿业务主要包括公司参股的东方万里原石冰花兰矿山及公司控股的张家界、湖北兴山和内蒙和林格尔矿山；其中，东方万里原石开展的荒料贸易业务及矿山开采销售业务稳健运营、持续盈利，报告期内实现投资收益369.30万元；张家界矿山、湖北兴山矿山尚处在停产状态，公司将在各项证照完成办理后组织复产；内蒙和林格尔矿山目前正在办理有偿退出手续。 （四） 资本运作 综合考虑公司整体经营规划，公司终止2020年度非公开发行A股股票预案，并重新审议通过2021年非公开发行A股股票预案。重点围绕公司在中高端家装石材开展全屋定制，加强产品在互联网上的线上推广，加快市场向C端的快速转型。公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等，同意公司以15.65元/股的价格向第一大股东胡精沛先生全资控股的哈富矿业发行不超过3,000万股公司股票，本次发行股票募集资金总额不超过46,950.00万元（含），扣除发行费用后将用于补充公司运营资金和偿还银行贷款。截止本报告期末，公司本次非公开发行议案已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。 本次非公开发行前，公司无控股股东、无实际控制人；本次非公开发行完成后，公司第一大股东胡精沛先生直接及间接持有的上市公司股权比例合计将达到 24.85%，胡精沛先生将成为上市公司控股股东、实际控制人。 （五）报告期内主要财务状况 1、报告期公司总资产较上年末增加2.84%，其中流动资产较上年末增加1.69%，主要是应收票据、存货预付款项及其他流动资产增加；非流动资产较上年末增加6.84%，主要系根据新租赁准则，调整使用权资产及递延所得税资产增加所致。货币资金较上年末增长3.45%，主要系本报告期银行贷款增加，以及取得投资收益收到的现金所致。应收票据较上年末增加2694.78万元，应收款项融资较上年减少56.15万元，主要系票据从应收款项融资重分类以及报告期内收到的票据增加所致。其他应收款较上年下降52.03%,主要系收回出口退税款所致。合同资产较上年末减少1,896.81万元，主要系未结算的工程款减少导致。存货较上年末增加3.18%，预付款项较上年增加10.31%，主要是业务规模扩大，库存商品及预付账款增加所致。 其他流动资产较上年末增长171.08%，主要是增值税留抵税额增加所致。长期股权投资较上年增加2.40%,主要系报告期内参股联营公司投资收益增加。固定资产较上年末减少6.84%，在建工程较上年末下降71.49%，主要是报告期转入固定资产所致。无形资产较上年末减少4.45%,主要系固定资产折旧、无形资产摊销所致。递延所得税资产较上年末增加39.74%，主要是计提应收款项及存货减值准备造成的可抵扣暂时性差异导致。 2、报告期公司负债总额较上年增加10.19%，其中流动负债增加9.03%，主要是短期借款、合同负债、应付账款增加所致；非流动负债较上年增加66.54%，主要系根据新租赁准则，调整租赁负债所致。短期借款较上年末增加9.60%，主要系报告期应收票据贴现未终止确认，负债计入短期借款所致。应付账款增加11.33%，主要是出口业务规模增大，应付账款同时增长所致。合同负债增加38.02%，主要系公司业务规模扩大，根据相关合同协议预收客户材料备货款导致。其他应付款较上年末减少43.28%，主要是归还押金保证金所致。一年内到期的非流动负债增加347.72万元，主要是根据新租赁准则，将一年内到期的租赁负债重分类所致。递延收益较上年减少22.27%，主要系报告期内摊销递延收益所致。长期借款较上年末增加82.33%，主要系报告期内存在合同期超过一年的银行借款。递延所得税负债下降87.53%，主要是应纳税暂时性差异导致。 3、报告期公司归属于母公司所有者权益较上年末减少4.13%，主要系公司本期归属上市公司股东的净利润为-2,309.47万元，期末未分配利润减少所致。 4、报告期营业收入同比增加21.63%。主要系①报告期内，新冠疫情相对上年较为稳定，出口业务有所增长；②公司美国橱柜业务量持续增长；③公司积极拓展大型房地产企业等客户，工程施工业务大规模上涨，导致原材料价格上涨，材料成本增加；②人民币升值，导致以美元结算的出口业务外汇折算收入减少毛利率降低；③受限于下游房地产企业去杠杆及融资的三条红线的影响，工装业务毛利率下降较大。税金及附加同比减少5.38%,主要系国内工装销售收入减少对应增值税附加税减少所致。销售费用增加23.26%,主要是公司收入增加而形成的相应广告费、差旅费及工资及福利的增加。管理费用同比增加5.79%，主要系公司管理运营成本小幅增加。财务费用同比增加2.62%，主要系报告期人民币升值，汇兑损失影响所致。 其他收益同比减少49.03%，主要系上年美国疫情有政府补贴，当期没有该补贴所致。投资收益同比增加98.8%，主要系报告期内参股联营公司净利润增加，公司按权益法核算增加投资收益所致。信用减值损失较上年增加损失62.69%，资产减值损失较上年增加损失793.41%，主要系受国家房地产调控政策的影响，工程结算周期延长，应收账款账龄及金额增加，同时基于谨慎性原则，对部分客户单项计提减值准备所致。 归属于母公司的净利润为-2,309.47万元，同比减少291.00%，主要系公司毛利率下降，销售费用增加，信用减值损失及资产减值损失增加所致。 5、本期经营活动现金流量净额为-2,244.61万元，较上年同期减少182.34%，主要系报告期受房地产企业资金紧张的影响，应收账款金额增加，账龄增加，销售商品、提供劳务收到的现金流少于购买商品、接受劳务、支付的现金。本期投资活动现金流量净额为1,959.47万元，较上年同期增长763.62%，主要系本报告期收回投资华彬快速消费品销售（福建）有限公司股利所致。本期筹资活动现金流量净额为765.05万元，较上年同期减少32.57%，主要系报告期取得的银行贷款净流入减少所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
公司不同业务类型的情况 单位：元
√ 是 □ 否 2020年8月，公司开始尝试电商业务，主要在淘宝、天猫商城开设店铺。截止2021年12月共有2家店铺运营中。主要尝试销售以石材为原料的家居工艺品系列产品，目前以测款、市场推广为主，2021年营业收入28.51万。
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 适用 □ 不适用 本年度公司景观石材、荒料及纸制品贸易增加，导致销售增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 主营业务成本构成
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