[年报]德尔未来(002631):2021年年度报告
原标题:德尔未来:2021年年度报告 股票代码：002631 股票简称：德尔未来 披露日期：2022年 4月 20日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)王玉英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................. 27 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 44 第六节 重要事项 ............................................................. 47 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 59 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 67 第九节 债券相关情况 .......................................................... 68 第十节 财务报告 ............................................................. 72 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司董事长汝继勇先生签名的公司 2021年年度报告文本。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事长：汝继勇 二〇二二年四月十九日 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）大家居产业方面 家居行业属于房地产后周期产业，行业整体周期变动受房地产周期变化影响。自2021年2月起我国各地出台了一系列集 中供地政策，在房地产调控政策影响下2021年我国地产整体销售增速出现回落。据国家统计局数据显示，2021年我国住宅商 品房销售面积为156532.00万平方米，同比2020年增长1.07%，相较2020年时的增长率3.16%明显放缓。 2019年2月，住房和城乡建设部公布《住宅项目规范（征求意见稿）》，要求城镇新建住宅建筑应全装修交付。本次政策 的出台进一步提升了家居产业的发展潜力，对行业整体大宗工程业务起到了正向作用。但是，受地产行业景气度下行以及大 宗商品价格波动的影响，整体毛利率短期承压。 2020年，国家发改委发布了《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，《纲要》明确提出了“全面提升城市品质” 这一目标，其中对加快推进城市更新，改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能提出了新要求。国 务院办公厅于2020年7月10日印发实施了《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，力争2025年底前基本完成2000 年底前建成的需改造城镇老旧小区的改造任务。在房地产行业整体景气度下行的大背景下，消费代际变化和消费升级的带动 的“二次装修”、“旧房改造”、“房屋个性化改造”等零售端存量房改造业务逐渐成为家居行业新的增长点。 1、地材产业方面 随着国家房地产政策变化带来的市场增速放缓效应，木地板产销量的增速也相应放缓，并且由于市场渗透率较高，仍处 于存量博弈状态。虽然我国地板行业起步晚，但是发展迅速，在近30年的时间内开拓了多种类、多规格的多元化产品格局， 建立了从生产、销售、配套铺装到售后的完整服务体系，并形成了一定企业规模的产业集群。据中国林产工业协会地板专业 委员会的统计，2021年中国具有一定规模企业的木竹地板总销量约4.13亿平方米，同比增长约0.39%。 在产业地域分布方面，木地板行业地域分布相对分散，主要分布在浙江、江苏、广东、辽宁、吉林、湖北、山东、湖南、 江西、福建和安徽等地，仅在个别地区形成了产业集聚区。 在企业规模方面，我国中小型木地板生产企业占比较大，但近年来大型企业的市场集中度和行业影响力逐年提高，且呈 持续增大的态势。目前，行业头部优质企业通过不断加强研发设计力量、加强质量控制、提高环保标准、进行多元化渠道建 设、加大品牌宣传力度、扩大产销规模等措施，已经在品牌、研发、质量、安全、成本等多个方面形成竞争优势。 德尔地板在新品研发、生产管理、客户服务、配套安装、营销网络等方面具有一定的市场优势，形成了良好的市场认可 度与品牌知名度。报告期内，公司地材业务板块荣获“苏州市质量奖”、“中国房地产开发企业500强首选供应商”、“2021年 度环保先锋品牌”、“2021年度影响力品牌”、“中国家居十大优选品牌”、“2021金燕子奖”等奖项，并入围中国建筑装饰协会 评选的“红鼎人气产品Top10”、“红鼎技术Top10” 。同时，公司是中国木材与木制品流通协会副会长单位；中国建筑装饰 协会住宅装饰装修和部品产业副会长单位；江苏省服务型制造示范企业；中国林产工业协会“世界地板工商峰会联合主席”。 2、定制家居产业方面 据国家统计局数据显示，2021年全年,我国家具制造业规模以上企业实现营业收入8004.6亿元，同比去年增长13.5%；实 现总利润达433.7亿元，同比去年增长0.9%。 随着我国经济的发展，人们已不仅仅满足于家居产品的基本使用功能，而偏好在家居生活之中加入更多自主创意，更加 关注设计理念、收纳实用性、款式美观性以及健康环保等因素，过于大众化和标准化的家具产品已经无法满足消费者日益增 长的需求。目前，更趋于个性化和全屋定制化的定制家具产品已经被消费者广泛接受，定制橱柜、定制衣柜等定制家居产品 的社会认知度与市场需求不断提高。同时，消费者不再满足单一品类的购置，转而追求家居空间整体美观性与实用性的协调， 定制家居行业竞争逐步趋于激烈，随着行业头部优势企业产品矩阵逐步完善，以及“全屋整装定制”这一概念的日益明晰， 头部优势企业逐步向软体成品家具和装饰装修方向延伸发展，以向消费者提供一站式家居装修服务为要务，多元化渠道建设、 精细化供应链管理以及多品类、多梯度的产品种类开始成为企业业绩增长的关键因素。 公司全资子公司苏州百得胜以定制家居为主营业务，通过不断深耕环保定制理念，在市场中具有一定的认可度和知名度。 通过不断探索前端消费变化趋势和行业发展竞争态势，百得胜一如既往的秉持战略，砥砺前行。报告期内，公司百得胜品牌 荣获“家居企业信用评价5A级企业”、“家居产品质量评价五星级企业”、“环保先锋奖”、“2021年度家居行业服务榜样”、“2021 年度家居五星服务店面”、“中国高端车主喜爱的定制家居品牌”等奖项；并入围“2021全屋定制消费者喜爱十大品牌”。 （二）新材料产业 石墨烯产业属于近年来发展的新兴技术产业，总体上仍处于行业的初创阶段。2020年，国家发改委发布了《国民经济和 社会发展第十四个五年规划纲要》。《纲要》指出计划在2021-2025年期间进一步大力支持发展新材料产业，并力求实现产业 独立自主，全国二十多个省、市、自治区均出台了石墨烯相关的专项政策，或者在战略性新兴产业发展规划、新材料产业发 展规划、科技专项中将石墨烯列入发展重点，形成了较为优良的交叉互促的产业政策环境。 独特的二维晶体结构赋予石墨烯很多优异的性能，它拥有巨大的比表面积、高电子迁移率、高导热率、高光学透过率和 杰出的导电性。石墨烯产业链的中游即石墨烯生产行业，根据产品形态主要可分为石墨烯薄膜和石墨烯粉体两种类型。这两 种产品类型在石墨烯产业链的下游应用，主要在锂电池储能、防腐涂料、超级电容器、传感器件、柔性触控屏、发热膜等诸 多行业领域，如2014年起就有国内企业开始采用卷对卷工艺大量生产生产石墨烯膜，导热的电加热产品开始应用；2016年底， 华为电池已采用石墨烯为电池散热的方案。近几年，石墨烯在改造提升传统产业、培育新兴产业方面发挥着巨大作用。随着 石墨烯研究的发展和技术进步，未来石墨烯的下游应用将会逐步扩大。 目前我国石墨烯企业仍多为成长期的中小企业，虽然企业数量具有一定规模，但是行业头部企业数量较少，但在国家、 各省各地区的政策支持下，目前已在江苏、福建、北京、四川、广西等地形成了石墨烯产业集聚区。 公司控股子公司烯成石墨烯是国内首家专业生产与销售石墨烯生长系统的高新技术企业，自设立以来即确立了研发推动 的发展定位，始终专注于石墨烯相关领域，积累了业内领先的技术储备，具有开发直径2寸到8寸的石墨烯化学气相沉积系统， 可以满足实验室乃至产业化生产的各种需求。 报告期内，烯成石墨烯专注于研发、生产和销售石墨烯制备设备，以及石墨烯相关产品的应用推广，包括空气净化系列 产品、石墨烯导热材料、石墨烯恒温水杯、石墨烯眼部按摩仪等产品。 同时，烯成石墨烯始终注重科研人才的培养，烯成石墨烯的科研开发团队汇集了应用化学、凝聚态、电子信息、物理化 学、机械工程及自动化、微电子等方面的专业人员，具备石墨烯制备设备及石墨烯应用材料开发相关的研发能力。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、概述 2021年，我国经济面临着“需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”，压力从疫情和外部环境转向国内供需，集中推 动的地产调控政策等着眼长期的政策导致了短期冲击，企业在宏观政策环境影响下，如何稳定大局、统筹协调、把控风险， 并保持“稳增长”，面临着非常大的挑战。2021年，公司通过精细运营，以客户需求为导向，提质增效，加强内部控制建设， 不断完善法人治理结构，三会运行科学规范，以保证公司的可持续发展。 报告期内，公司实现营业收入203,353.13万元，同比增加29.67%；实现归属于上市公司股东的净利润7,613.82万元，同 比增加382.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,768.32万元，同比增加150.37%。 2、大家居产业方面 2021年1月，鉴于公司通过招拍挂新获土地，为了统筹公司各产品线生产布局，提高管理效率，公司增加3D打印定制地 板研发中心项目实施地点。 地材产业方面，公司继续以“立志成为中国地面材料用户（客户）交付第一品牌”为愿景，坚持以“用匠心铸造美好人 居，让全天下客户放心、省心、悦心”为使命，专注于地板品质，围绕三条战略，即“聚焦木地板”、“探索地墙面一体化解 决方案”和“地材+”，紧抓“上四板斧”及“下五板斧”整体运营观，制定“‘三心’轴心目标、‘股东及员工’发展目标、 ‘ESG’友好目标、‘组织’关键目标”，通过适时调整适应企业战略的组织，制定不同层级的KPI考核机制，推动客户第一、 结果导向、创新创变、专业高效、真诚热爱、简单务实的价值观，积极宣贯落地全员共知的企业文化，充分发挥经营管理的 主观能动性，全面提升公司综合竞争力。 （1）渠道建设 报告期内，公司地板板块渠道建设成效显著，深拓整装家装领域，发力新零售模式。在团队建设方面，公司成立独立的 整装产业部，做到专人专职对接，实现高效的销售交付模式；在产品方面，为家装业务定制专门的产品线，做到“品质同步 国际，花色款式同步潮流”；在营销方面，为家装渠道提供定制化营销方案，解决装饰装修企业在产品和销售方面的合作顾 虑，同时在工程业务方面实施有效的风险控制机制，保证资金回笼；在渠道服务方面，公司通过设计师驻店运营的方式，增 强设计师、家装企业及用户之间的三方交互，同时保证在产品设计、维护等多方面实现公司、合作装饰装修企业与客户之间 的三者联通；在效能方面，公司通过总部直连直管的模式，培育一批专业家装运营服务商，并以数字化后台管理，实现从订 单、资金、物流到服务的全链条畅通，降低装企和材料商之间的沟通成本，提升服务效率。 同时公司于江苏省及山东省展开数字小店模式试点，以打造成熟可复制的数字云店的推进模式为目标；加快构建“以用 户为核心，数据+产品驱动，消费场景打通融合”的新零售平台。 目前，公司已和业之峰、聚通等超百家装企建立了合作关系。 （2）品牌建设 2021年作为公司高端品牌元年，“Der.1863”品牌在亚洲地材展上的亮相，正式开启了公司的高端品牌价值塑造之路， Der·1863高端品牌建设初具雏形，迈出了关键第一步。公司深刻洞察中国用户与中国环境的需求，秉承“全球联合选材， 全球联合设计，全球联合制造”的理念，整合全球资源，融汇中西，目前新招商门店已达两位数，拓宽了公司盈利增长点。 （3）多元化、多梯度营销建设 报告期内，公司在传统线下营销领域和线上新媒体营销领域不断探索、创新营销方式，为公司拓展“新零售”业务注入 活力。公司全国营销业务施行多元化、多梯度结合的方式。在传统线下营销领域方面，公司以用户服务为核心，推动传统线 下门店艺术化发展，增强用户体验感；同时，公司发展“Der.1863臻享会”会员体系，通过开展会员活动提升品牌的社交属 性、强化品牌形象，并以此增加单一品类消费者在整体家居生态链条上的长度。在线上新媒体营销领域方面，公司落地“大 牌筑家”、“风云惠”、“全球实木节”、“潮家净生活”等大型活动，同时联合新浪家居推出了“家装三人行” 系列视频，深 入探索推进品牌公域流量平台营销以及品牌私域流量平台垂直推广等线上营销新业态以赋能产品零售，并以此搭建新型营销 引流矩阵。通过明确“Der.1863”品牌定位，对接设计圈层，邀约行业优秀设计师打造“荟设计”平台，在推广家居文化、 设计艺术的同时实现立体化公司品牌，探索发展泛家居领域，实现好产品推动好内容，好内容带动好产品的正向循环。 （4）新品研发 公司不断研判市场需求，做到产品性能与外观持续升级，报告期内推出了“山居”、金标“7净”、“灰调银幕”等系列新 品。 定制家居产业方面，公司控股子公司百得胜继续扩大环保优势，报告期内推出水漆实木定制柜产品，铝木类产品更新迭 代推出了全铝阳台柜产品，同时与公司新材料产业联动推出百得胜石墨烯墙暖。百得胜水漆实木定制柜的表面装饰采用水漆， 以水为溶剂，配合水漆实木工艺，做到即装即住，实现基材无醛添加、面材无毒无味，实现柜体由内到外的全方位环保。 同时百得胜推行6面环保的新产品战略，柜门、四面柜体、背板六个板都采用无醛添加板材，进一步增强品牌环保属性， 突出在定制柜领域的差异化竞争优势，提升百得胜在定制家居的市场份额，报告期内百得胜品牌推出了“简森3.0”、“西西 里”、“云彤”等系列产品。 在战略布局上，自2020年度始全面梳理百得胜品牌、品类、产品战略，确定环保定制柜的核心战略方向，明确时尚轻奢 的产品战略和高颜价比门店展示，聚焦差异化核心爆品，凝聚经销商信心。 巢代产业方面，继续以全品类全空间拎包入住的理念为核心，打造巢代体系团队，优化套系产品，不断完善供应链体系。 3、新兴产业方面 石墨烯新材料产业方面，公司控股子公司厦门烯成公司、德尔赫斯继续将石墨烯新材料的相关储备技术逐步转化为适用 于消费者的产品，拓宽公司的未来发展空间。目前公司石墨烯产品有石墨烯及二维材料制备设备、石墨烯导热材料、石墨烯 空气净化宝、石墨烯恒温水杯、石墨烯眼部按摩仪等。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司持续整合优化资源，以做强做大家居产业为总抓手，立足于智能家居与传统家居产业的良性融合；同时 进行新材料产业布局，持续推进石墨烯新材料应用产业链的建设。公司稳健、有序地进行了一系列的产业布局，逐步形成了 如下核心竞争力： 1、品牌优势 “DER”品牌是中国地板行业首批“中国驰名商标”之一，是公司最核心、最具价值的无形资产之一。目前公司旗下还 拥有“百得胜”、“巢代”、“德尔赫斯”等多个品牌，致力于为全球消费者提供绿色环保、科技领先的家居产品和最前沿的家 居体验。“百得胜”作为定制衣柜行业的领军品牌之一，受到消费者的广泛认可。多年来，公司围绕品牌定位，通过产品设 计、专卖店设计、广告投放、签约代言和各类营销活动，借助目标消费群体所关注的国内外各类公众事件，进行高频率、多 层次的整合营销活动，不断提升公司品牌价值。 2、渠道网络优势 公司是国内具有竞争力的家居企业之一，销售网络已覆盖国内32个省市自治区。公司大客户覆盖万科、龙湖、华润置地、 保利地产、旭辉集团、金茂、绿城等全国百强开发商实现战略合作超过56家，并在线上与天猫、京东、苏宁、抖音等电商平 台合作。至报告期末，公司下属“德尔”、“Der·1863”、“百得胜”和“巢代”品牌的线下有效门店达三千余家。 3、研发优势 作为一家高新技术企业，公司高度重视研发投入和技术创新，切实贯彻并坚持以技术创新作为企业核心竞争力、依靠自 主创新实现企业可持续发展，在产品设计、环保技术、生产工艺研发等方面保持了行业领先优势。 在大家居行业，公司创新成果丰硕，拥有多项国内领先的核心技术和专利技术，如浸渍纸层压木质地板甲醛捕捉技术、 生态负离子地板制备技术、无污染防火隔音全竹木地板制造技术等。此外，公司在长期经营过程中积累了丰富多样的木地板 和定制家具工艺技术，如德尔新型地板切割方法、高效软件雕刻技术和无醛胶纤维板生产制造技术等。 在新材料行业，公司石墨烯研发和产业化应用以公司石墨烯研究院和公司控股子公司厦门烯成公司等为平台，整合石墨 烯产业高端科技人才和科研资源，打通产学研平台，通过股权设置、产品研发、成果转化、产业推广等模式合理设置，从而 实现科学到技术再到成果的有效转化。 4、产业链竞争优势 公司通过一系列投资运作，在家居产业，公司逐步打造家居生态产业链，整合地板、定制衣柜等全屋空间定制产品供应 链体系，整合家居研发、销售网络、安装服务、大数据分析体系等家居产业资源，充分发挥协同效应，实现资源高效整合， 满足消费者差异化需求。公司全产业链一体化布局的不断推进将逐步构筑公司的产业链综合竞争优势。 5、产品优势 环保是德尔品牌成立伊始便确立的发展理念，2013年推出的无醛添加系列地板的环保优势体现在选材、制造、安装的全 程环保，之后公司通过自主研发不断推出适合各种消费群体的环保新品，树立绿色环保的地板品牌形象。2012年，百得胜在 行业内率先将无醛添加板材引入定制家居行业；2019年度，百得胜发布了“无醛空间”环保战略；2020年度，百得胜发布了 “环保定制柜”品牌战略；2021年，百得胜推出“水漆实木”定制柜产品，进一步扩大公司在环保领域的优势。 四、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”的相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 木地板销售量、生产量同比增加35.89%、49.17%，主要系报告期对外销售增加所致； 木地板库存量同比增加38.86%，主要系报告期内工程订单增加，生产备货增加所致； 密度板生产量同比减少41.46%，主要系报告期内销售减少所致； 密度板库存量同比减少69.23%，主要系报告期内销售减少，生产减少所致； 门板库存量同比增加63.64%，主要系报告期内门板需与衣柜齐套交货导致增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
注：2020年度对苏州柏尔恒温科技有限公司及浙江柏尔恒温科技有限公司进行清算注销，2021年商标使用费相应营业成本减 少。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司合并财务报表范围包括四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔地板有限公司、苏州德尔互 联网科技有限公司、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司、德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司、厦门烯成 石墨烯科技有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司、宁波德尔地板销售有限公司、苏州 雅露斯智能家居有限公司、巢代控股有限公司、德尔云集新材料（苏州）有限公司等33家子公司。与上年相比，本公司之子 公司苏州韩居实木定制家居有限公司下属成都韩居丽格欣定制家居有限公司于本年办理注销清算。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
 |