[年报]海量数据(603138):海量数据2021年年度报告
原标题:海量数据:海量数据2021年年度报告 北京海量数据技术股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人闫忠文、主管会计工作负责人赵轩及会计机构负责人（会计主管人员）赵轩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第110A010683号《审计报告》确认：2021年度公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为11,273,299.41元，母公司净利润为22,080,608.12元，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配： 1、提取10%的法定盈余公积金2,208,060.81元； 2、提取盈余公积金后剩余利润19,872,547.31元，加上年初未分配利润245,769,439.84元，减去已支付2020年度现金股利5,150,578.00元，报告期末公司可供分配利润为260,491,409.15元； 3、以本次分红派息股权登记日的总股本283,163,990股（已扣除2021年限制性股票激励对象已获授但不具备解锁条件的117,800股限制性股票）为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.26元（含税），共计人民币7,362,263.74元。本次利润分配后，剩余未分配利润人民币253,129,145.41元转入下一年度。 若在本预案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，利润分配时，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。 该利润分配方案尚需公司股东大会审议通过方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告中已详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中“第三节 管理层讨论与分析”中“六、 公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险及应对措施”相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 38 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 66 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 67
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少，主要系本期研发费用、销售费用及管理费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致； 归属于上市公司股东的净资产、总资产增加，主要系本期非公开发行股票募集资金到账所致； 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益减少，主要系本期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少和股本增加所致； 加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少，主要系本期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少和加权平均净资产增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年度，公司坚持创新驱动发展不动摇，继续加大研发投入，全面提升创新能力，不断升级、优化及完善自主产品性能，保证公司经营质量稳步提升；公司构建全国战略布局不松懈，稳步推进整体市场布局，抢占市场先机，加速拓展销售服务网络覆盖的广度和深度，保障产品销售广度和技术服务响应速度。报告期内，公司实现营业收入42,061.37万元，较上年同期增长6.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,127.33 万元，较上年同期下降 67.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 635.03 万元，较上年同期下降 78.60%；主营业务毛利率35.26%，同比增加4.50个百分点。公司2021年经营情况如下： 1、加大研发投入，打造核心竞争力 基础软件行业是技术密集型行业，不断推出和储备符合市场需求的产品和技术服务是公司可持续发展的动能。公司作为国产数据库技术的领航企业，以“坚持自主创新、掌握核心技术”为己任，专注于数据库产品的研发、生产、销售和服务。 目前公司已经在“北京、广州、南京、天津、西安、成都”六地建立研发中心，负责数据库产品开发和技术升级。公司高度重视并始终保持高水平研发投入，坚持技术创新，保证公司产品和技术服务的先进性。报告期内，公司研发投入7,361.10万元，同比增长54.39%，占营业收入17.50%。持续的研发投入，是公司数据库产品更新迭代和技术升级的源动力，是公司提升技术服务水平和产品竞争力的有力保障。公司在保证产品通用性的基础上，针对兼容性、易用性、可靠性、安全性、高性能和海量数据处理等方面持续对产品进行优化升级和研发创新，沉淀了公司的核心技术，提升了公司的市场竞争力。 2、加强品牌建设，提升行业影响力 公司围绕“一核两翼”的业务格局，构建了自主产品品牌“Vast+”、自主服务品牌“Apollo+”。 公司凭借技术研发、产品性能等方面的优势，在客户群体中形成了良好的声誉，品牌影响力日益提升。 自主产品品牌“Vast+”包括Vastbase海量数据库产品系列、Vastcube海量计算产品系列及Vastorage海量存储产品系列。Vastbase海量数据库作为一款纯国产数据库，兼具极致性能与高兼容、高可用、高安全、多引擎、高并发等多种特性，具有完全自主的知识产权，在源代码层面可以追根溯源；Vastcube数据库一体机支持主流数据库和操作系统，软硬预安装、预集成，简化现场安装部署步骤，节省交付时间，加速业务上线弹性扩容，安全、高效地满足任何规模的业务需求；Vastorage 数据存储产品通过软件定义新型分布式存储技术以及集群技术的综合应用，实现了高并发数据读写访问功能，是高可靠、高性能、高扩张、高效率、智能化兼具的新一代存储产品。 自主服务品牌“Apollo+”包括ApolloDB数据库服务、ApolloDC数据计算服务及ApolloDS数据存储服务，为了保障数据库产品、数据计算产品及数据存储产品的正常使用，按照客户需求提供主动及被动式响应支持服务。 3、完善市场布局，强化产品营销力 公司深耕数据技术领域十五年，准确把握市场发展方向，快速应对市场变化，立足现有基础和优势，持续拓宽营销服务网络的广度及深度，完善市场布局，提高存量市场占有率，把握新兴领域增量市场，提高产品销售广度和技术服务响应速度，提升市场占有率。公司业务覆盖全国30个省和直辖市，形成了“华北区”、“华东区”、“华南区”、“华中区”、“西南区”、“西北区”、“东北区”七大业务中心，产品和服务已广泛应用于党政、制造、金融、能源、交通、通信、国防等重点行业，注重发展行业头部客户，通过与客户长期稳定的合作关系，建立良好行业口碑，通过核心客户的榜样效应来拓展所属行业市场，目前公司已为 2000 多家大中型企业客户提供了产品和技术服务。同时，公司继续向新领域拓展，行业覆盖率和客户规模持续扩大。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属的软件和信息技术服务业是全球研发投入最集中、创新最活跃、应用最广泛、辐射带动作用最大的领域之一，得益于中国经济的持续稳步发展、产业政策的支持、强劲的数字化投资以及复杂的国际政治经济环境等因素，软件和信息技术服务业迎来更加广阔的发展空间。根据工信部相关统计数据，我国软件和信息技术服务业2021年合计完成软件业务收入94,994亿元，同比增长17.7%，其中软件产品收入24,433亿元，同比增长12.3%。 作为软件和信息技术服务业中最重要的基础软件，在我国起步较晚，整体性能与国际大型公司有较大差距，大量软件产品尤其是基础软件产品仍然需要通过进口解决。基础软件行业是技术难度大且高度市场化的行业，面临着国际、国内激烈的市场竞争，目前国内基础软件产业正处于全力追赶世界先进水平及快速发展阶段，数据技术的创新发展，数据应用的推陈出新，使得基础软件产业能够持续保持高速增长。 数据库技术作为基础软件中的重中之重、难中之难，是数据系统的核心技术，也是关键“卡脖子”的技术，具有开发周期长、难度高、工作量大等特点。我国数据库软件市场长期被国外数据库大牌厂商占据，其市场份额占比较高。近年来随着国家在发展基础软件方面的需求日益增强，国产数据库软件厂商技术水平日益提高，加上很多重点部门和行业对自主可控、安全可靠数据库的需求日趋旺盛，国产数据库市场迎来蓬勃发展期。根据IDC发布的《2021年上半年中国关系型数据库软件市场跟踪报告》显示，2021 上半年中国关系型数据库软件市场规模为 11.9 亿美元，整体市场同比增长37.2%。IDC预测，2021全年中国关系型数据库软件市场规模为27.5亿美元， 到2025年将达到76.7亿美元，未来5年市场年复合增长率为30.4%。 公司作为国产数据库技术的领航企业，始终秉承“专注做好数据库”的发展战略，坚持走研发创新的技术路线，致力于研发安全可靠、自主可控、稳定好用的数据库产品。2021年3月，公司旗下的海量数据库Vastbase G100管理系统凭借优异的产品品质和过硬的技术水平成功入围中央国家机关2021年数据库软件协议供货采购项目。在国家“十四五”发展规划及2035年中长期发展目标的引领下，公司通过加强人才队伍建设、加大研发投入、加速产品技术升级和迭代次数，进一步促进了产品的升级换代和技术服务品质的持续提升。另一方面，国际政治经济环境日趋复杂，国内数字经济产业需求旺盛，公司未来发展挑战与机遇并存，公司将继续提升产品研发能力和服务创新能力，以应对面临的挑战和机遇。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主营业务 公司作为国内领先的数据技术提供商，主要针对大中型企事业单位的数据中心，搭建数据基础设施平台，为客户提供数据库、数据计算、数据存储相关的产品和服务。 数据库是公司的核心业务，主要针对客户的实际需求，在满足性能、安全、连续性的前提下，提供最优的数据库资产配置。公司高度重视自主创新，专注做好数据库，相继研发并推出了一系列高性能、高可用、高安全的数据库产品。 2、经营模式 公司的产品主要采用两种方式销售：一是公司与最终客户直接签署销售合同（订单）并发货；二是公司与分销商签署协议，由公司向分销商发货，再由分销商向终端客户销售。 公司的服务业务主要是根据服务的内容分为标准服务和定制服务：标准服务即提供基于年度的数据基础设施的定期巡检服务和客户临时故障报修服务等；定制服务即根据客户特定需求，提供专业增值服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势 公司在“北京、广州、南京、天津、西安、成都”六地建立了研发中心，组建了一流的研发团队，团队核心成员均来自Oracle、IBM、Teradata等全球顶尖数据公司，拥有10年以上研发经验，是数据库领域的实战派。公司高度重视技术积累，在实践经验的基础上不断地进行技术创新，培育和提炼核心技术，不断推出具有自主知识产权的新产品，在数据库内核、兼容性和安全性等方面，先后攻克了数十项技术难关，为安全可靠、自主可控的国产基础软件发展做出了应有的贡献，取得了超百项与之相关的计算机软件著作权、发明专利等，并通过了SPCA软件过程及能力成熟度评估认证，公司的软件产品研发能力已经达到国内先进水平。 2021年12月公司通过非公开发行的方式完成了上市以后的首次再融资，募集资金主要投向数据库技术研发升级建设项目和数据库安全产品建设项目，这些项目的实施将进一步优化和完善公司的产品系列。 2、市场优势 公司坚持“以客户为中心”的经营宗旨，构建了“华北区”、“华东区”、“华南区”、“华中区”、“西南区”、“西北区”、“东北区”七大服务中心，覆盖全国30个省和直辖市的营销服务网络，保障了产品销售广度和技术服务响应速度。公司深耕数据技术领域十五年，积累了为数众多的优质客户，在获取和保持客户方面已经形成良好的正向循环机制，客户粘度高，客户群体已经覆盖党政、制造、金融、能源、交通、通信、国防等多个重点行业，广泛的客户资源形成的市场优势为公司国产数据库业务的发展奠定了良好的基础。公司的客户资源优势。 3、生态优势 生态建设是国产数据库创新发展的关键，公司在加大研发投入提升产品性能的同时，加强与芯片、操作系统、中间件、云厂商、独立软件开发商的兼容适配，为客户数字化转型赋能增效。 目前，公司自主研发的Vastbase数据库已完成与鲲鹏CPU、飞腾CPU、海光CPU等主流国产芯片的兼容适配，能够在统信操作系统、麒麟操作系统等主流操作系统中平稳运行；平滑衔接东方通应用服务器软件、金蝶Apusic应用服务器软件等通用型中间件；适配支持华为云、青云、浪潮云等主流公有云平台，无缝对接办公软件、ERP软件、CRM软件、电子票证软件、地理信息服务软件等多种应用软件。公司凭借扎实的国产数据库技术实力以及完备的“产品+服务”体系，为数字化自主生态体系建设贡献了力量。 4、管理优势 公司坚持“标准化”、“数字化”、“简单化”三化融合，同时采用高度扁平化的管理方式，业务流程精简，组织运行高效。在客户服务方面，公司高度重视服务交付的规范性，建立了标准化的研发、服务和管理体系，执行严格的质量管控，为用户提供更为优质的服务体验。在人才激励方面，公司通过基本薪酬、绩效薪酬、股权激励、期权激励四位一体的综合绩效体系，实现了员工个人薪酬与公司业绩紧密结合、员工个人职业目标与公司发展目标紧密结合，并创新性地制定了“领导力积分”和“未来贝积分”规则，激励员工成长和未来发展，有力地推动了公司快速可持续发展。在人才培养方面，公司高度重视年轻员工的培养，并设有完善的培训体系，包括岗前培训、资格认证培训、晋级管理培训，形成了自我学习、上级辅导和系统培训三位一体的人才培养模式，保障了员工能力持续提升以及公司人才梯队的建立。 五、报告期内主要经营情况 2021年度，公司实现营业收入42,061.37万元，同比增长6.02%；实现归属于上市公司股东的净利润1,127.33万元，同比下降67.47%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：无； 销售费用变动原因说明：主要系本期加大市场拓展力度，人工费用、招待费用、办公费用、折旧费用及限制性股票激励费用增加所致； 管理费用变动原因说明：主要系本期公司规模扩大，人工费用、办公费用、折旧与摊销费用及限制性股票激励费用增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系本期加大研发投入，人工费用增加及限制性股票激励费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期理财产品减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期限制性股票激励及非公开发行股票的认购款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司持续加大研发投入，继续加强营销服务网络建设，深入贯彻落实长效激励约束机制，经营质量不断提高。全年实现主营业务收入41,970.50万元，同比增长6.04%；营业成本27,170.01万元，同比下降0.86%；毛利率35.26%，同比增加4.50个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额18,266.19万元，占年度销售总额43.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额15,580.86万元，占年度采购总额73.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种:人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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