[年报]富奥股份(000030):2021年年度报告
原标题:富奥股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张丕杰、主管会计工作负责人赵玉林及会计机构负责人(会计主管人员)唐秋月声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 1,810,552,111股，扣除公司通过回购专户持有本公司股份 90,741,266股后，以股本 1,719,810,845股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................ 35 第五节 环境和社会责任 ....................................................... 59 第六节 重要事项 ............................................................ 62 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 78 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 85 第九节 债券相关情况 ......................................................... 86 第十节 财务报告 ............................................................ 87 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、汽车产销稳中有增，新能源汽车成为最大亮点 2021年，立足“十四五”开局之年，面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，汽车行业迎难而上，主动作为，展现出强大的发展韧性和发展动力。据中国汽车工业协会统计分析，2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了自2018年以来连续三年的下降趋势，为我国工业经济持续恢复发展、稳定宏观经济增长贡献了重要力量。从全年汽车产销情况来看，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所回落，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，随着汽车芯片供应的压力缓解，四季度明显恢复，好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。 乘用车2021年产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，增长幅度高于行业3.7和2.7个百分点，其中自主品牌乘用车共销售954.3万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的44.4%，销售份额显著提升；商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%，重型柴油车国六排放法规切换导致的需求波动、受疫情影响消费品运输需求减弱以及房地产调控等因素加剧了商用车市场下行的压力。 新能源汽车2021年产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点，全年保持产销两旺，成为汽车行业的最大亮点。新能源汽车已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。 2、行业趋势变革，零部件竞争格局重塑 汽车行业面临历史性大变革，新能源汽车渗透率加速提升，软件定义汽车成为行业共识和未来发展趋势，工业互联网、自动驾驶、车用芯片、操作系统、软件服务、计算平台等大大拓展了关键资源覆盖领域，数字化与传统供应链加速融合，产业链创新体系加速构建。零部件供应商作为产业链上游，行业竞争格局有望重塑。电动化、智能化、网联化推动产品核心技术持续拓展，具备较强自主研发能力、掌握核心技术、兼具质量和成本优势的零部件供应商，有望打开新的增长空间，在产业链重构中抢占先机。 总体来看，2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持，作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。也要看到，当前汽车芯片供应虽逐渐缓解，但仍显紧张，疫情防控形势依然严峻，疫情之下的全球经济复苏面临挑战，地缘政治危机引发不稳定因素，加之大宗材料价格持续高位运行进一步加大企业成本压力，保持产销稳定增长依然需要全行业共同努力。 注：数据来源于中国汽车工业协会。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 富奥股份是中国知名的汽车零部件制造业集团企业，主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，是国内在企业规模、产品系列、研发能力、客户覆盖、资源布局均具有一定优势的混合所有制汽车零部件上市公司。经过“十三五”发展，富奥股份已经从传统零部件企业，初步转型成为适应新技术趋势、新发展要求的国内知名零部件集团，为公司“十四五”期间向“轻量化、电动化、智能及网联化”方向全面发展，成为国际化零部件集团奠定了坚实基础。 公司坚持走技术发展之路，通过市场结构调整、产品结构调整和企业结构调整，形成了以底盘业务、空调业务、汽车电子及新能源为主导核心产品的产业格局。目前，公司主要产品包括底盘系统、环境系统、发动机附件系统、汽车电子等，产品品种覆盖重、中、轻、微型商用车和高、中、低档乘用车等系列车型；公司产品为众多国内整车/整机企业配套，部分产品远销海外；所属企业48家，其中全资企业21家、合资企业27家。 （二）经营模式 1、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单需求制定生产计划，组织生产，同时根据客户需求情况储备合理的库存，以应对客户临时增量或其他风险。 2、采购模式 公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，与供应商签订年度采购合同，采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的原材部与各部门的共同配合下，实现采购成本和采购质量的有效控制。 3、销售模式 公司的国内市场销售分为两种方式，一是面向整车、整机配套市场，由各分、子公司为客户提供配套产品，实现销售；二是在备品市场上，依托富奥销售公司，进行零部件的备品销售。在出口市场，公司主要通过直接销售或代理商，向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 零部件销售模式 公司的国内市场销售分为两种方式，一是面向整车、整机配套市场，由各分、子公司为客户提供配套产品，实现销售； 二是在备品市场上，依托富奥销售公司，进行零部件的备品销售。在出口市场，公司主要通过直接销售或代理商，向境外客 户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □ 适用 √ 不适用 新能源汽车补贴收入情况 三、核心竞争力分析 1、市场优势 富奥股份公司不仅在原有客户方面具备一定的先发优势，在新市场开拓方面也具有丰富的经验。在原有市场方面，公司作为一汽集团零部件的核心战略资源，在一汽集团内部一汽大众、解放、红旗、奔腾、丰田等主要客户均占据较高的市场份额，且近年来持续提升份额、增加配套品种，并通过对产品生命周期全过程的价格分析和管控，提高产品利润水平和竞争力，为客户打造高性价比产品。在外部市场方面，公司的外销占比显著提升，外部整车市场、售后及海外市场均衡发展，市场结构不断优化。2021年，公司加大外部市场开发力度。在传统乘用车方面，在吉利、长城等市场积极抢占配套路线，同时借助德国ABC公司进一步拓展海外市场；在新能源乘用车领域，公司以客户商务评级制度为基础，着重聚焦优质新能源客户，提前识别和规避高风险客户。重点开拓特斯拉、比亚迪、蔚来、小鹏、理想等逐渐成熟市场，进行专题分析，识别客户需求、精准营销、寻找切入点、拓展产品线，日益提高公司新能源产品市场占有率；在商用车领域重点开发新进入国内的外资品牌，富奥传动轴分公司、富奥散热器分公司等6家富奥旗下所属的公司进入了其供应商体系，已开始正式报价；在海外市场开发方面，通过富奥美国公司、欧洲办事处等机构的设立，以及所属公司核心研发能力的提升，拓展了国际市场范围，泵业事业部获得德国大众的全球供货资格，并成功开拓了墨西哥、匈牙利、俄罗斯、巴西等市场。 2、产品优势 公司产品系列丰富，涵盖业务范围较为广泛。目前公司在乘用车及商用车领域主要的零部件产品包括：底盘系统、环境系统、发动机附件系统、新能源关键零部件产品、汽车电子类产品、转向及安全类产品、制动和传动类产品、紧固件类产品。 公司产品紧随技术发展趋势。在“十四五”战略规划引领下，按照“轻量化、电动化、智能及网联化”的发展方向，稳健推进新产品拓展和现有产品系列进一步完善。公司在轻量化方面取得了诸多的成绩，例如成立轻金属科技分公司，开展乘用车底盘铝合金结构部件产品及工艺开发，具备铝铸造结构件技术开发能力，得到客户认可；电动化方面电控悬架产品按计划稳步推进，已掌握CDC电控减振器设计开发技术和电控悬架控制系统的软/硬件开发技术，并获得客户的认可、取得订单；电动泵产品获得了客户的订单；智能及网联化方面，富赛汽车电子有限公司生产的摄像头、显示屏等产品已经正式批量供货，其产品聚焦智能座舱、智能驾驶和网联服务，布局智能及网联化产品系列的同时也开展了前瞻技术研究，提前谋划下一代自动驾驶领域的关键零部件产品。新能源产品方面，公司深远谋划，布局了新能源电池回收业务，开展电池梯次利用等相关业务。在原有产品方面，按照全面深化事业部管控模式的总体要求，不适应当前发展趋势的产品，适时、适度考虑退出机制，完成产品的内部资源整合。 公司产品极具竞争力。面对供应链两端压力、行业竞争加剧的挑战，公司积极主动求变，全体系、全流程实施低成本战略，打造高性价比产品，持续提升竞争力。公司以产品全生命周期成本管理和精益全价值链为主线，完善公司低成本战略方案、组织架构及活动机制。同时聚焦质量提升，提高客户满意度；狠抓降本增效，推进智能制造和精益生产。除以上措施，公司伴随主要客户在全国进行了区域布局，属地化供货及集群效应使公司的产品在有效控制物流成本方面具有一定的优势。截止2021年底，中国境内在已有的东北、华北、华东、西南、中南五大生产基地外，还拓展了长三角地区和华中地区。公司在海外拥有北美墨西哥工厂，德国ABC紧固件工厂，全球范围内共58个制造基地和美国公司、欧洲办事处两个分支机构。公司海内外高效运转，发挥着区域布局与产业集群优势，产品得到客户的充分认可。 3、研发优势 公司具备较为完善的研发体系。公司研发体系在“十三五”期间紧密围绕客户产品发展战略，把握行业技术趋势，各重点业务领域的自主研发工作均取得突破性进展，得到国内外客户的高度认可，有力支撑了新市场开拓。在2021年，研发体系在公司“十四五”战略规划引领下，遵循“聚三化、强体系、求创新、重时效”的指导方针，聚焦3大目标，做到6个坚持，攻坚“十项任务”。 公司研发机制灵活，具有较高的研发效率。在多年持续投入下，在全国范围内建有14家技术中心，其中10家省级技术中心，8个CNAS认可试验室，具有一定的资源规模优势，并且2021年在上海成立科技公司，聚焦电控及软件开发，为电动化底盘、热泵空调及控制系统、电驱动系统、电动泵等核心部件电动化转型奠定基础。现公司拥有实用新型专利170项、外观设计专利41项、发明专利24项，同时在工艺开发领域拥有多项专有技术。不仅如此，公司还广泛开展研发合作，与多所国际知名研发机构建立战略合作，与国内顶尖大学联合攻关核心技术。 2021年公司高效率推进自主重点研发项目落地，落实重点研发项目28项，突破核心技术38项。 公司研发成果突出。在各重点业务领域的自主研发工作均取得突破性进展，以底盘系统、热系统、泵类产品、轻量化传动轴、钢板弹簧、高强度紧固件等产品为主体的核心业务领域研发成果丰硕，部分产品的研发能力及制造技术在国内处于领先地位，其中机械泵的开发能力更是处于国际领先地位。在强大的研发能力加持下，富奥股份公司获得了国内外客户的高度认可，有力支撑了新市场开拓。 4、品牌优势 公司始终坚持全方位建立“富奥”的品牌形象并扩大“富奥”品牌的影响力。“富奥”品牌经过多年打造和精心维护，在整车客户端，“富奥”品牌已成为最值得信赖的零部件战略资源；在汽车零部件领域，“富奥”品牌是最值得尊敬的竞争对手和合作伙伴；在资本市场上，“富奥”品牌被打造成为最值得选择的投资方向；公司积极参与社会公共事业，在疫情期间积极组织公司员工捐款，支持国家抗击疫情；在“扶贫攻坚”的工作中，公司动员各级工会组织和广大员工响应国家号召，积极购买扶贫产品，为国家扶贫工作做出了贡献。“富奥”品牌成为肩负社会责任的优秀企业形象。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是“十四五”的开局之年，面对新冠疫情、芯片短缺、原材料涨价等各种不利因素，富奥股份公司主动求变应变，强研发、育体系、拓市场、稳投资、保经营，全力提升企业运营质量。谋划未来，瞄准“十四五”战略发展方向，加速向“轻量化、电动化、智能及网联化”产品转型升级。在广大股东的信任支持和全体员工顽强拼搏下，2021年实现合并口径营业收入128.28亿元，归属于上市公司股东的净利润8.41亿元。 （1）科学布局外部市场，持续优化市场结构。2021年，公司获取重点项目订单307个，预计生命周期收入可达757亿元。其中外部市场订单149个，预计生命周期收入380亿元，占比超过50%，历史上首次在订单规模上超过了集团内市场。在集团内市场，密切跟踪大众、红旗、奔腾等传统市场，成功获取了大众MQB第四包、EVO5发动机、红旗AB NEW、奔腾D511等大型项目的相关产品订单；在一汽丰田市场取得了重大突破，泵业事业部进入了丰田供应商体系，并获取了1.8L机油泵项目。在外部市场开拓方面，积极提升吉利、长城等配套份额，同时借助ABC公司进一步开拓海外市场。科学布局外部市场，聚焦优质新能源客户，提前识别和规避高风险客户。重点开拓特斯拉、安徽大众、比亚迪、蔚来、小鹏、理想等市场，进行专题分析，识别客户需求，精准营销，寻找切入点，拓展产品线，日益提高富奥产品市场占有率。 2021年，先后获取了安徽大众底盘模块、电动水泵及转向柱、比亚迪滑柱、蔚来汽车冷媒阀及冷凝器等新能源领域重点项目，为市场结构的持续优化打下了良好的基础。 （2）深化自主研发，推动产品转型升级。研发体系遵循 “聚三化、强体系、求创新、重时效”的指导方针，深入聚焦“轻量化、电动化、智能及网联化”的产品技术方向，向新能源、自动驾驶、智能网联等领域加速布局，推动现有产品持续向“三化”及新能源领域转型升级，研发能力稳步提升，不断获得客户认可及市场订单。研发布局方面，2021年在上海设立研发中心，利用地域优势，聚集研发人才，重点突破电控及软件系统开发，为电动化底盘、热泵空调及控制系统、电驱动系统、电动泵等核心部件电动化转型奠定基础。重点研发项目方面，公司各事业部/平台稳步推进，其中，底盘事业部通过技术创新，推进底盘系统正向开发能力落地，完成从零部件供应商向系统供应商转型；开展铝合金轻量化技术工艺研究，完成新工厂产线设计及工艺布局。热系统事业部进行新一代余热回收热泵空调系统开发，通过搭载整车及系统试验台进行测试验证，加速成果落地，为下一代红旗/奔腾新能源车型开发配套。泵业事业部以电动泵类产品开发项目为载体，开展自主电动泵技术研发，由传统泵制造商向电动泵及控制技术开发和制造提供商转变。E事业部建设了国内一流的逆变器自动化生产线，具备先进的工艺开发和试验验证水平，成功获取一汽集团自主品牌下一代新能源车型订单。富赛汽车电子有限公司在自动驾驶、智能座舱、网联服务领域积极布局，加大研发投入，先后在长春、大连建立研发中心，开展研发队伍建设，随着多款产品的陆续投放，为公司后续发展提供了强有力的支撑。此外，高强度紧固件、铝合金传动轴、CDC减振器项目开发也取得阶段性进展，获取了不同客户项目订单，为公司转型升级奠定了基础。 （3）实施低成本战略，提升成本竞争能力。为应对行业盈利能力下降的风险，主动求变，全员、全体系、全流程实施低成本战略，打造高性价比产品，挖掘和优化利润空间。以产品全生命周期成本管理和精益全价值链为主线，完善公司低成本战略方案、组织架构及活动机制，改善成本管理方法，控制价值链各环节成本，消除浪费。通过“事后管控”向“事前策划”转变，“量产后改善”向“产品开发源头改善”转变，“管理改善为主”向“管理变革和技术引领双驱动”转变，实现理念领先、战法领先、行动领先。 （4）加快数字化建设，打造发展新引擎。以理论框架为基础，运用大数据、云计算、物联网等新一代数字技术推动提质增效，优化资源配置效率，以数据为核心，提升数据运用能力，促进决策方式从“经验决策”向“数据决策”转变，实现数字化转型升级。从公司实际出发，以切实解决管理中出现的业务痛点、难点为切入点，在数据中台、业务中台为核心的数字化总体规划框架下，不断夯实数字化基础；搭建双平台，构建数据闭环运转的运营体系，以数字化资产构建企业差异化的核心竞争力。 （5）开展新资源布局，推动内部资源整合。按照“轻量化、电动化、智能及网联化”的发展方向，策划新产品拓展和现有产品系列完善项目。2021年，成立了富奥轻金属科技分公司，自主开展底盘铸铝产品的研发、制造资源建设，打造毛坯铸造、机加、焊接、压装等全工艺能力，项目总投资3.7亿元，预计于2022年底前具备批量投产条件。富赛电子工业园于2020年8月启动建设，项目总投资14亿元，一期工程已于2021年9月竣工投产，富赛汽车电子有限公司作为一汽集团在智能及网联化技术领域的核心战略资源，未来将在业务规模、技术能力、智能制造、数字化服务等方面，打造成为具有国际一流、国内领先水平的汽车智能企业。在富赛汽车电子有限公司稳定运营的基础上，成立富赛益劢汽车电子有限公司，进一步加强“智能及网联化”产品的制造深度，实现关键部件本地化生产。此外，按照全面深化事业部管控模式的总体要求，加快推进内部资源整合，2021年冲压件分公司整合进入底盘事业部，未来将进一步推动合并口径范围内的业务梳理和整合。 （6）推进国际化战略，构建全球资源布局。逐步具备国际化零部件集团的全球研发、生产、销售、服务等一体化协同能力。ABC公司于2021年末完成全部股权交割，作为紧固件平台下的全资子公司，将成为公司重要的海外业务支撑。交割首年，协助紧固件平台获取奥迪项目国际订单，市场协同效应初见成效。墨西哥工厂完成建设，实现墨西哥大众供货，并取得串联泵项目新订单。俄罗斯传动轴合资项目按计划有序推进，公司将密切关注国际形势，动态调整项目进度。 （7）全面深化事业部建设，健全运营管控模式。围绕“十四五战略规划”和“集团管控模式落地”两个方向，聘请咨询公司开展管理咨询，继续夯实事业部管理，为战略目标达成提供组织保障。先行在底盘事业部、泵业事业部开展试点建设，进一步明确事业部定位，以及未来需要具备的能力框架，从总部、事业部、事业部所属企业三层进行梳理，推进组织层级、权责分配、管控事项、流程审批等内部建设，促进事业部尽快成长，做实、做大、做强。 通过试点建设，为公司全面深化事业部制积累经验、奠定基础，未来逐步形成与各事业部相匹配的运营管控方式。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1、汽车电子系统库存量同比下降71.16%，主要系富奥汽车零部件股份有限公司电子电器分公司搬迁完成降储影响。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1.非同一控制下企业合并 （1）、本年发生的非同一控制下企业合并
（3）、被购买方于购买日可辨认资产、负债
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