[年报]四川九洲(000801):2021年年度报告
原标题:四川九洲:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏明、主管会计工作负责人蒋艳梅及会计机构负责人(会计主管人员)蒋艳梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,022,806,646股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.51元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................ 37 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 51 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................ 53 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 70 第九节 债券相关情况................................................................................................................................................................. 71 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................ 72 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、上述备查文件备置地点：绵阳市九洲大道 259号公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
√适用 □不适用 其他符合非经常性损益的项目主要包含税费手续费返回。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司业务主要布局于三大领域，具体为智能终端、空管产品与微波射频，报告期内公司三大业务领域行业发展阶段呈 现如下特征： （一）智能终端 1、行业状况 2021年，国家积极推进网络强国和数字中国建设，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设和应用普及全面加速，宽带入 户进一步下沉市场，运营商持续加大5G建设力度，促进5G产业繁荣。在智能终端领域，行业内市场竞争激烈，产品更新与技 术迭代节奏加快，市场需求内部产品结构发生变化与调整，行业中各具实力与规模的企业不断赋予产品新的功能特点与特征， 智能终端高清化、网络化、平台化、生态化已然成为趋势。据格兰研究分析，在机顶盒市场上，传统的机顶盒需求呈下滑态 势，OTT TV和IPTV呈现逆势快速增长的特点；此外，公司持续关注的海外市场，以融合产品为核心的家庭终端（包括数字电 视机顶盒）保持着20%以上的年增长幅度；另据DIGITAL WORLD调查机构预计，海外市场年总量约2.3亿台，市场规模超过100 亿美元，随着AI、8K等新兴技术的推广应用，预计市场需求将得到进一步释放。 2、行业政策 根据《广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划》，国家将持续推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发 展，进一步促进广电5G建设、上下游应用加速发展和有线电视网络升级转型；报告期内，国家工业和信息化部印发《“双千 兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》、《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》指导性文件，以促进通信产 业及应用向前发展，进一步满足市场对智能终端产品的需求。总的来看，目前国内法律法规及产业政策对行业发展多为积极 的支持导向，智能终端相关产业链经营环境较为友好，企业发展有望迎来新机遇。 3、行业地位 公司是国内领先的智能终端研发、设计、制造及销售的高新技术企业，在海内外市场拥有较高的知名度，具备涵盖从前 端、传输、终端到应用全系列产品及系统解决方案，开展了包括超高清音视频解码、超高带宽数据通信、广电TVOS操作系统、 云平台等相关技术研发，具备良好的市场和技术优势。报告期内，公司持续加大对光通信、无线通信技术的投入，进一步与 通信运营商等一批优质企业客户建立良好合作关系，智能终端市场规模得到进一步提升和巩固，据格兰数据显示，公司有线 机顶盒市场持续位居行业前列。 （二）空管产品业务 1、行业状况 空管系统是国家综合交通运输体系、国防体系和应急保障体系的重要组成部分，是军事航空、运输航空和通航发展的重 要支撑；空管产业是国家大力发展的高新技术产业和战略性新兴产业，属于高端装备制造业和航空航天重点产业方向。近年 来，在国家航空强国、民航强国等战略的引领下，民航装备国产化加快推进，以“四强空管”为总目标的空管改革深入推进， “十四五”民用航空发展规划启动实施，新一代空管装备和系统将迎来新的发展机会。 2、行业政策 根据国家总体安排与部署，“十四五”时期，民航空管系统将迎来第三轮空管改革；在“十四五”民航空管系统发展规 划中，民航空管发展的主要任务之一为落实国家对外开放重大决策，服务区域协同发展战略，持续推进行业内的协同高效运 行。从行业政策上，国家已将空管系统及装备作为国家安全发展的重要支点，且不断推进国产化，在以改革促发展的路径上， 空管产业发展将面临着既是机遇也是挑战的双重局面。 3、行业地位 公司是国内唯一的“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”实施载体、“民航航空监视与机载防撞工程技术研究 中心”，是“四川省空管系统产业联盟”副理事长单位、“四川省空中目标探测与识别工程技术研究中心”的依托单位、“四 川省空管技术创新联盟”的主体单位，是国内最早从事空管系统及相关航电研制生产的单位，是国家C919大型客机一级供应 商。公司已被认定为“国家高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“四川省企业技术中心”、“四川省软件和信息 技术服务业综合竞争力百强企业”，部分技术与产品在业内已具有领先优势及行业示范效应。 （三）微波射频 1、行业状况 微波器件、组件是射频前端的构成要素，各自承担不同功能，射频前端是无线电设备中用于信号处理的部分，主要包括 频率源、发射机、接收机和收发组件等。微波组件分系统为无线电设备提供信号载体，是雷达、通信、测控、电子对抗、航 空航天设备的核心载体，在军用领域，微波组件主要应用于雷达、通信、电子对抗等国防信息化装备，近年来微波组件市场 价值和市场规模迅速攀升，已成为军工行业成长性较好的子领域；在民用领域，微波组件主要应用于无线通信、汽车毫米波 雷达等方面，属于国内中上游基础器件与技术中自主可控且需求强烈的子领域。随着国防信息化加快推进，5G通信应用落地， 半导体技术较快发展，军工行业国产化要求逐渐提高，微波射频关键性技术及市场规模呈现明显增长态势。 2、政策方面： 党的十九大指出加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展 利益的战略能力，确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标；《国家第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，加快武 器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武 器装备发展。国防信息化、智能化和联合作战体系建设的快速推进及武器装备升级换代催生了大量军工电子产品的需求。公 司所处的微波射频行业正是装备升级换代的必需品。 3、行业地位 公司拥有近十八年的微波射频器件研发和生产经验，沉淀了良好的核心技术竞争力，建立了完善的产品系列体系，在微 波无源组件、微波放大器、接收及变频、射频微波控制、频率合成器等方面都有丰富的技术沉淀和竞争性技术优势。公司已 被认定为国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、省级博士后创新实践基地、省级企业技术中心、市级无线电监测与压 制系统工程技术研究中心，获评工业纳税百强企业，产品主要应用于航空、航天、电子、兵器、船舶等行业的通讯、雷达、 电子对抗、测控等领域，报告期内，公司主要客户为国内大型科研院所，微波射频产品在业内拥有优质口碑。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事包括智能终端、空管产品、微波射频的技术研发、产品制造和销售等业务。 （一）智能终端 1、主要产品及其用途 公司主要从事智能终端的技术研发、产品制造、销售等业务，包括数字音视频融合智能终端、数据通信终端的研发、制 造、销售及行业应用服务。公司数字音视频终端业务涵盖广电领域、通信领域及行业应用领域，产品包括：超高清机顶盒和 数据通信及周边产品、智能融合终端、AI机顶盒、卫星数字机顶盒；数据通信终端包括：光网络终端、智能组网终端、Cable Modem、有线宽带DSL终端等。 2、经营模式 公司研发、采购、生产及销售过程主要围绕运营商及其他政企客户的需求，进行拉动式全链条价值服务。根据客户招标 要求，公司研发团队迅速响应，开发满足招标测试需求的样品；中标后，公司研发团队进一步开发与优化，待客户验收后， 根据客户下达的订单组织生产和采购。 3、主要业绩驱动因素 （1）聚焦核心客户，深挖市场潜力 公司专注数字音视频终端、数据通信终端及行业应用服务，发挥既有优势，持续加大市场开拓力度，报告期内公司以重 点市场、关键项目、利润订单为牵引，进一步夯实公司市场根基，聚焦优势核心客户，深挖市场潜力，广电业务稳中有进， 继续保持行业领先地位。 在通信业务上取得新突破，公司WiFi6路由器完成多平台产品开发，2021年上半年实现规模出货，与通信运营商合作关 系持续巩固；公司与企业客户合作持续深入，产品规模和产品种类不断扩大；同时，公司紧跟广电“全国一网”整合工作， 加强广电5G、智慧业务等新产品、新业务布局，巩固行业地位。 （2）紧跟市场前沿，培育创新活力 公司专业从事智能终端研发、生产和销售，瞄准通信领域，聚焦通信终端及行业应用，在可预见的一定时期内，数字音 视频终端和数据通信终端符合国家战略发展方向的产业支撑点。报告期内，公司坚持做好产业政策跟踪和分析工作，在项目 推进过程中紧跟消费痛点与产品技术难点，把握市场前沿，利用既有优势与资源不断推进产品研发能力、市场营销能力和生 产供货能力建设工作，巩固和培育公司自生能力，不断壮大公司高素质、高技术人才优势，为实现业绩增长持续赋能。 （二）空管产品 1、主要产品及其用途 公司在空管业务领域主要从事空管相关系统及设备研发、制造和销售，主要包括空管系统、雷达系统、通信系统、导航 系统、监视系统、信息化系统、航空电子系统、指挥控制系统、无人机系统等。目前，公司拥有多款具备自主知识产权的核 心产品，覆盖飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程，可全面满足军航、军贸、民航、通航、体航、警航等各个领 域客户需求。 2、经营模式 根据在产业链中的位置分类,公司采用“全方位型”经营模式，即设计+生产+销售型的经营模式;根据业务范围分类,公 司采用“集中化多元经营”模式，即集中在空管领域提供多个产品的设计、生产及销售服务。 3、主要业绩驱动因素 （1）严标准、高质量 公司始终坚持“优质高效占市场，严格标准争一流，持续改进创卓越，顾客满意求发展”的质量方针不动摇，以多标准 整合的一体化质量管理体系、完备齐全的行业资质、清晰高效的开发流程、攻坚克难的质量控制能力，保证了各型各类产品 的大批量合格交付，相关产品在民航机载和地面领域实现了广泛运用，赢得了用户的高度赞誉和广泛好评。 （2）抓市场、重创新 空管产品已成为关系到国家安全的重要产品，近年来国家持续推进空管领域改革，把空管产品国产化作为产业发展的重 要方向，为空管领域横向扩展与纵向延伸奠定坚实的市场基础。公司在空管领域具有丰富的行业经验和较强的整体方案解决 能力，拥有6个系列，百余种自主知识产权的产品，在二次雷达、空中防相撞、广播式自动相关监视等方面具有行业领先优 势，技术水平国内领先、国际先进。报告期内，公司场面监视雷达取得民航临时使用许可证，首次进入空管一次雷达领域， 成功中标民航二次雷达建设任务并将二次雷达产品推进民航领域成为民航主用装备，公司产品综合空管识别防撞系统在出口 上实现新突破。未来公司在空管业务领域，还将围绕空管系统及其相关航电业务，以“大监视”为核心，按照“聚焦主业、 创新科技、产融结合”的发展思路，着力发展空天地广域监视体系、机载防相撞体系、出口型识别体系、低空空域运行管控 体系，力争成为空天地监视与防撞的构建者、空防空管一体化监视识别的引领者、空域协同管理的开拓者。 （三）微波射频 1、主要产品及其用途 公司主要从事微波射频器件、组件、模块、整机、系统及解决方案的开发、生产、销售。目前产品主要包括频率源、无 线电接收机、射频微波放大器、数字信号处理、射频微波控制器件、毫米波产品及微波无源产品等。产品在军用领域主要用 于雷达、通信、电子对抗等国防信息化装备，属于军工行业成长性较好的子领域；民用领域，微波组件主要应用在无线通信、 汽车毫米波雷达等方面，属于我国中上游基础器件与技术中自主可控需求强烈的子领域。 2、经营模式 公司在微波射频业务领域的经营模式为：研发+生产+销售型经营模式。 在研发上，主要采取三种方式，具体为：一是定制模式，客户提出项目指标要求，经过技术协议确认，由公司负责研制； 二是联合开发模式，公司与相关研究所或高校进行联合技术攻关，或者利用合作方市场优势推广产品；三是预研模式，公司 内部根据市场前瞻判断，确定战略性技术和产品，组织团队进行技术攻关，完成技术积累和样品生产。 在生产上，公司主要为以销定产，根据客户需求确定产品技术方案，在采购合同正式订立前进行前期项目跟踪、预研、 定制化设计过程；合同签订中以技术协议方式确定最终技术方案；最后由制造部、质量部、市场部等完成制造、质检、发货 等过程。生产过程中，部分环节采取外协或外包方式完成。 在销售上，公司主要采取直销的模式，具体为公司通过项目定制、招投标、议标等形式直接与工厂及相关科研机构签订 合同以获取订单，其中项目定制为主要方式。由于公司产品特殊性，产品销售需要通过客户的供应商资格审查，进入其合格 供方目录，根据合同安排生产，完工交付产品，客户核对产品测试报告无误后实现销售。 3、主要业绩驱动因素 报告期内，公司在微波射频领域业绩变化主要依靠创新驱动，具体如下： 公司在微波射频技术研究方面经过多年的积累、创新，已在微波通信技术实现了多个突破。报告期内，公司按照以“两 重、两轻、两提升”的方针，坚持以“技术创新”为核心的发展理念，在保持公司的综合配套技术优势外，大力深化科研能 力，提高技术水平，持续加快研发成果应用转化。此外，公司根据市场需求与趋势，确定以深化各方面技术水平、提高产品 质量可靠性、研发新技术提高产品竞争力为目标的技术发展方向，在多个产品和技术上已取得突破性进展。报告期内，公司 专注于细分市场、聚焦主业，改善经营管理、提升产品质量、实现创新发展，不断提升自身创新能力和核心竞争力，报告期 内子公司被评为国家专精特新“小巨人”企业。 三、核心竞争力分析 公司在主营业务领域均掌握了领先的关键技术，具有良好的市场业绩和市场口碑，形成了业务协同发展的态势，助推公 司成为国内领先的电子信息设备和服务供应商。 报告期内，公司各业务领域抢抓市场需求扩充与产品、技术升级换代的机遇，持续强化人才队伍建设，加大研发投入， 加快技术创新与产品更替，增强公司综合实力，进一步提升公司产品在相关领域的市场份额及市场占有率。 （一）技术研发优势 在智能终端业务领域，公司是专业从事智能终端研发、生产和销售的高新技术企业,拥有技术先进、门类齐全的科研和 生产基础设施及高素质、核心团队稳定的员工队伍,掌握了音视频信号编解码、调制、传输等方面的多项核心技术，拥有广 电业务领域研发能力及核心技术，同时致力于数据通信、智慧应用研发能力建设。近年来，公司已在5G通信技术、10G PON、 WiFi6、人工智能技术等通信技术领域方面开展产品开发及市场布局，在业内建立较强的竞争优势。 空管业务领域，公司是国际先进、国内领先的空管监视系统、通信设备、导航系统、信息化系统及相关设备器材的研发、 制造、销售的高新技术企业，研发人员占业务板块人数比重超过40%。公司在空管领域具有丰富的行业经验和较强的整体方 案解决能力，拥有一批核心专利技术和成果；同时，公司拥有较完备的产品资质，取得了ADS-B 1090ES地面站使用许可证、 二次监视雷达使用许可证、DME测距仪使用许可证、二次监视雷达测试应答机临时使用许可证等证书及S模式应答机、1090ES 机载端、客舱扬声器等技术标准规定项目批准书，为科研和市场开拓提供有力保障。 微波射频领域，公司专业从事微波射频电子元器件、功能组件、微波射频系统及解决方案，涉及雷达、通信、导航、电 子对抗等领域，是国家火炬计划重点高新技术企业。公司牵头成立了四川省微波通讯创新技术联盟、建立了省级企业技术中 心、获批成立了四川省博士后创新实践基地、成都市无线电监测与压制系统工程技术研究中心，荣获国家知识产权优势企业、 工信部专精特新“小巨人”企业等多项荣誉称号。公司围绕“十四五”需求，推动实施价值链延伸战略，加快射频数字化、 综合一体化技术、软件无线电技术的研究开发，向小型化、集成化、低功耗等方向发展，并以技术创新为牵引，助推业内微 波射频产品的自主创新， 实现快速且高质量的发展成效。 （二）客户资源优势 公司专业从事包括智能终端、空管产品、微波射频的技术研发、产品制造、销售等业务，各业务产品市场覆盖面较广， 主要为通信运营商、广电运营商、军工单位、科研院所、空管单位等大型优质客户，配套产品覆盖领域包括智能融合终端、 雷达、电子对抗、航天通信、空管系统等。在业务开展中，公司在为核心客户开展定制化服务基础上，不断创新合作模式， 与核心客户开展战略预研，与大客户加深合作关系，对产业发展趋势更准确把握，对技术路线跟紧密跟踪，进一步保证公司 核心产品在技术发展上的稳定性、延续性，持续提升获取长期订单并持续盈利的能力。同时，公司积极开拓海外市场，拥有 稳定的国际贸易运营团队和丰富的外贸经验以及多年累积的海外运营商渠道资源，多点多面为公司客户资源储备提供保障。 （三）军品行业优势 公司空管产品业务与微波射频业务参与国内军品市场建设，是国内最大的军、民用空管系统及装备科研生产基地，是国 内空管系统市场的重要供应商，同时也是国内军工电子产品的供应商。鉴于军品的特殊性与重要性，军品市场的准入具有较 高的壁垒，具有明显的制度政策优势与先发优势，相关产品一旦进入订单链条，则具有订单数量大，较强稳定性以及回款信 用好等特征。公司相关业务深耕军品研发与制造，参与了军队多个科研重点项目，积累了丰富的军品研发经验与市场订单渠 道，目前相关产品已广泛应用于雷达、航天通信、电子对抗等领域。 （四）产品质量优势 公司始终坚持“优质高效占市场，严格标准争一流，持续改进创卓越，顾客满意求发展”的质量方针不动摇，各业务主 线坚持严要求、高标准组织研发、采购与生产，智能终端产品市场份额连续多年位居行业前列、空管产品市场影响力持续扩 大，微波射频产品订单不断优化。公司在行业领先的技术实力、品质保障能力、产能快速响应等综合能力，已得到市场与客 户的高度评价与认可。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，面对国内新冠疫情反复不断，市场环境复杂多变、经济发展进入新态势的环境下，在日常经营中，公司上下 在董事会的带领下，立足新发展阶段，围绕股东大会制定的发展战略和经营目标，按照既定的经营方针，积极应对经营中的 风险挑战。2021年，公司持续优化经营策略，致力于控本增效与精细化管理，推动公司成本合理优化；持续加强研发投入， 坚持创新驱动谋发展，在业务领域与技术攻关实现新突破；充分发挥自身资源和优势，稳步开拓市场新领域，持续巩固产业 链客户合作稳定性，稳扎稳打迈出发展新步伐。 报告期内公司强调创新要素，推进产业协同，不断提升公司发展质量，实现营业收入354,403.32万元，较上年同期增长 7.4%；实现净利润18,077.22万元，较上年同期增长78.9%；归属于上市公司净利润14,495.07万元，较上年同期增长88.76%， 公司整体经营状况良好，业绩呈现稳定增长。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
单位：元
2021年塑胶原料业务形成的收入、毛利在公司营收规模中占有较大比重，预计未来具有经常性、可持续性。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元
□ 适用 √ 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
√ 适用 □ 不适用 公司前五名客户中，四川九洲电器集团有限责任公司与公司受同一方控制为公司关联人，其他客户与公司不存在关联关系。 公司主要供应商情况
√ 适用 □不适用 公司前五名供应商中，九洲电器与公司受同一方控制，为公司关联人，其他供应商与公司不存在关联关系。 3、费用
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