[年报]淳中科技(603516):北京淳中科技股份有限公司2021年年度报告
原标题:淳中科技:北京淳中科技股份有限公司2021年年度报告 北京淳中科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人何仕达、主管会计工作负责人程锐及会计机构负责人（会计主管人员）周静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度公司利润分配预案：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），拟派发现金红利总额为37,267,274.40元（按目前已披露的总股本186,336,372股测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准）。 如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。以上方案尚需提交股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性 承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了可能面临的风险因素，有关内容敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”部分相关内容。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 44 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 66 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 69
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入较上年降低3.01%，主要是由于部分大项目落地时间低于预期所致；归属于上市公司股东的净利润较上年降低35.22%，主要是由于期间费用增加和企业所得税综合税率上升所致。期间费用增加的主要因素有人工费用增加、自研芯片投入增加、总部新办公楼投入使用后折旧摊销费用增加、可转债计提利息增加等。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年度，公司在国内外宏观环境复杂多变的背景下，循序渐进，稳步发展。公司充分积累和开发显控技术，面向市场提升新型行业和产品的协同效应；克服宏观经济不利影响，着眼可持续发展，夯实公司发展战略基础；积极打造产品生态，实现了发展生态体系的初步构建；持续加强研发投入，强化发展潜力；加强基础设施建设，提升公司硬件环境。以上均为公司健康发展奠定了良好的基础。 1、报告期内，公司实现营业收入 4.68亿元，较上年同期下降 3.01%，上半年公司销售订单同比保持增长，下半年受到大订单落地时间不及预期等因素影响同比下滑。 2、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润8,310.54万元，较上年同期下降35.22%，主要是由于期间费用增加和企业所得税综合税率上升所致。本报告期期间费用中变动较大的项目有：股权激励成本较上年减少 3,136.34万元，职工薪酬增加 2,603.93万元,折旧摊销费增加1,200.56万元，计提的可转债利息增加938.07万元；根据2021年3月29日发布的《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2021〕413号）文件规定，子公司视界恒通不再符合重点软件企业新的认定标准，2020年度企业所得税汇算清缴补记所得税费用 562万元（所得税费用影响占 2020年归属于上市公司股东的净利润的 4.38%，根据重要性原则，不对该影响金额进行追溯调整，相关影响在本报告期损益中反映）。 3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额10,014.17万元，较上年同期下降30.75%，主要是因为原材料备货、人工费用上升及缴纳税费增加等因素所致。经营活动现金流入方面，在营业收入同比下降的情况下，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长1,520.95万元；经营活动现金流出方面，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长837.54万元，主要是为了满足销售订单需求加大了芯片等元器件备货；支付给职工以及为职工支付的现金同比增加3,496.39万元，主要是公司持续加大研发投入及销售人员招聘所致；支付的各项税费同比增长1,067.95万元。 4、报告期内，公司研发投入6,610.61万元，研发费用占比为14.12%，较上年增加1.36个百分点。公司新增专利申请24项，累计已获授权专利60项，其中发明专利28项。公司产品品类不断丰富，分布式产品相较去年同期增长显著，成为公司主力产品之一。未来公司将持续加大研发投入，全面提升产品维度，围绕基于5G通信、网络安全、“云”服务、大数据、AI智能于一体的综合视频应用系统服务用户。 5、目前公司自研芯片项目稳步推进，公司将在自主可控音视频处理芯片方面继续加大投入，努力提高国产音视频控制产品的竞争优势，更好地满足客户多样化的产品需求。 6、在疫情成为“新常态”的大环境背景下，国防军工、政府部门、应急管理、医疗卫生、大数据中心、智慧城市等行业需求结构略有调整，但随着“十四五规划”、“新基建”、“5G”和超高清视频规划、“百城千屏”等政策落地以及VR/AR、新能源车载显示等新兴行业的蓬勃发展，专业音视频显控领域的需求持续增长，公司将继续加大研发投入及销售人才引进的力度，进一步拓展公司产品线和提升公司销售网络覆盖度，不断提高公司收入规模和经营质量。 综上，报告期内公司产品品类不断丰富、自研芯片项目稳步推进、销售渠道进一步完善。运营成本上升主要是为了保障公司可持续发展而加大投入所致，公司将按照既定战略目标有序推进各项工作，不断提升公司运营效率。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事显控系统产品及解决方案的设计、研发、生产及销售。显控系统行业属于多媒体信息系统行业的一个细分领域：信息处理系统。多媒体信息系统主要包括：信息采集系统、信息呈现系统、信息处理系统、信息分析系统、信息存储管理系统、信息传输系统、设备管理控制系统及应用软件系统等，各系统组成及发展方向如下：
显示控制与专业音视频处理技术属于我国重点发展方向，随着全球信息化的发展，以及5G网络、4K、8K技术的应用，显控行业的发展将为我国电子信息化的建设提供有力支持。为了有效推进我国显控行业的发展，国务院及有关部门陆续出台了一系列的产业政策及配套措施，其中包括《新时代的中国国防》白皮书、《国民经济十四五规划和2035年远景目标纲要》、《广播电视技术迭代实施方案（2020-2022年）》和《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》等。显示控制与专业音视频行业在国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》中属于“新一代信息技术产业”，在国家统计局发布的《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》中属于“新型计算机及信息终端设备制造”，在国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中属于鼓励类“信息产业”。 国防军工信息化高速发展、公安信息化快速普及、应急管理市场广阔、智慧城市快速建设，上述一系列政策的颁布实施及市场环境的日新月异将加大对显控行业涉及的各类显示控制与专业音视频产品的扶持力度和市场关注，为我国显控行业提供了良好的发展环境。 三、报告期内公司从事的业务情况 淳中科技是业内领先的专业音视频（Pro Audio & Visual）控制设备及解决方案提供商，自成立以来，公司始终专注于专业音视频显控设备的设计、研发、生产和销售，以客户需求为导向持续精研技术，不断拓展行业和区域市场，为各类客户提供可靠、稳定、先进的解决方案一直是公司赖以生存和发展的基础。 公司主营业务所涵盖的显示控制产品包括拼接处理类产品、坐席协作类产品、矩阵切换类产品、边缘融合类产品、管理平台类产品、中央控制类产品，音频会议类产品、信号传输类产品、接口配件类产品等系列。 为了适应不同网络带宽环境，充分利用网络资源，最大程度的进行音、视频高保真网络传输，实现高分辨率、高画质保真、超低传输延时的音视频资源网络分享，公司团队历经十余年潜心研发并于2019年重磅推出了NYX分布式系统，该系统持续更新至今，产品集合了音视频混合/独立切换、智能化坐席协作管理、人性化大屏拼接处理与可视化系统运维管理等多种创新应用功能来满足各行业用户的实际业务需求，打造出“完整的音视频一体化生态系统”，NYX分布式产品自上市以来广受好评，为国防、武警、公安、市政、应急管理、能源、轨道交通等社会各类客户提供优秀的视音频解决方案。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 公司产品广泛应用于社会各行业的指挥控制中心、会议室及展览展示等多媒体视讯场景。各场所的应用情况为：①指挥控制中心：指挥控制中心开始向跨区域、跨部门和跨系统的应急联动方向发展，要求充分利用计算机技术、网络编解码技术、图像技术和通信技术达到合成作战、数据可视化、智能控制目标。主要运用于军队信息化指挥中心、公安武警指挥监控中心、应急管理指挥中心等。②会议室：会议市场开始向电信网、广播电视网和计算机通信网融合方向发展，通过传输线路及多媒体设备，将声音、影像及文件资料互传，实现即时互动沟通。主要运用于政府大型会议室、企业会议室等③展览展示：近年来开始以多媒体技术来增加参观人员的观赏性和参与性，将声、光、电技术大量应用到内容的呈现，主要运用于博物馆、展览馆等。 公司目前客户涵盖国防、政府部门、应急管理、交通、电力、金融、广电、展览展示、气象、航空航天等行业，为各层级的大数据中心、智慧城市、智慧交通、超高清应用、智能电网、智能政务、智慧气象等业务提供产品及服务。 针对不同行业的各种专业音视频项目，公司将各类显示控制产品融入到用户的应用场景中， 结合用户的实际业务需求，提供先进可靠的可视化音视频传输处理等解决方案。 以下为报告期内公司部分项目案例： 山东省某高速智慧管理中心 贵阳市公安局某区分局指挥中心 北京冬奥会 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 在日益激烈市场竞争环境下，公司经过多年的经验积累，已经形成一套成熟的核心竞争力体系，以保障公司能够在未来保持良好稳定的增长态势。 1、专业的研发技术 公司自成立以来始终从事显控系统设备及解决方案业务，一直处于行业领先地位，为一系列重大活动和标杆项目提供显控设备及解决方案，公司为了保障持续、饱和地研发经费投入，促进公司科技创新能力和水平提升，在人才培养、研发投入等方面做了切实有效的措施。公司在北京、武汉设有2个软硬件研发中心，在合肥设有芯片研发基地。报告期内，公司新增专利申请24项，截至报告期末，公司已获授权专利60项，其中发明专利28项。在显控领域有多项业内领先的技术，如数据预处理、数据后处理、图像融合处理、码流接入等核心技术，并已取得国家高新技术企业、北京市企业技术中心、北京市专精特新“小巨人”等资质。 2、响应及时的营销及运维网络 公司建立了一套高覆盖率、快速响应的营销和运维体系，形成以北京总部为中心，辐射全国重点省会（自治区、直辖市）的联动服务模式，确保了为客户提供标准响应、7*24响应和定期主动巡检的能力。公司以战略为导向、以科学为基础、遵循“以人为本”的原则制定了销售政策和薪酬体系，从而确保整体营销团队的积极性和核心营销骨干的稳定性。公司依靠多年的业务积累，在显控系统设备及解决方案的设计、研发、生产、销售及维护环节，均可较好满足客户的使用体验，在行业内树立了良好的品牌和信誉。 3、长期积累的客户资源 在长期业务发展和市场拓展中，公司的技术水平及服务能力得到了市场及客户的高度认可，使公司积累了大量优质客户资源。公司的客户主要以多媒体集成商为主，最终应用于政府、应急管理、能源、交通、金融、展览展示、广电、气象等行业，这些行业通常具有长期稳定的显控系统采购需求。 4、成熟的人才梯队 公司根据自身发展战略，不断引入高素质的职业管理人才，逐渐形成了专业化、职业化的管理团队，高级管理人员具备资深的专业背景和丰富的管理经验。同时，公司建立了科学的规章制度体系，保证了管理团队的高效、稳定。 公司始终坚持秉承“以人为本、科技创新”的核心价值观，以引进、培养等多种机制，有计划、有步骤的进行人才储备，时刻紧跟产业和技术的前沿，重点引进具有丰富行业经验、专业技术水平过硬的双一流院校人才，建立年轻化、富有朝气和创新精神的技术团队，不断从行业的发展中汲取营养，将先进的设计思路和开发方式融入到公司自身产品中。公司建立了完善的培训体系、任职资格体系、绩效管理体系、薪酬激励体系。明确了公司用人的标准与原则，以职业发展规划为导向，以有效激励机制为保障，以任职资格管理为尺度，保障人才梯队稳定有序的发展。 五、报告期内主要经营情况 2021年度公司实现营业收入4.68亿元，归属于母公司所有者的净利润0.83亿元，加权平均净资产收益率7.95%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入46,809.61万元，较上年同期下降3.01%，上半年公司销售订单同比保持增长，下半年受到大订单落地时间不及预期等因素影响同比下滑。报告期内，公司产生营业成本19,697.47万元，较上年同期下降1.02%。本报告期公司综合毛利率为57.92%，同比减少了0.85个百分点；公司主营的显示控制类产品毛利率同比下降了9个百分点，主要是受到芯片等元器件涨价因素影响。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司主营产品为显示控制产品，其他产品为外购配套产品，其他业务为公司暂时闲置的房屋对外出租形成的租赁收入，报告期内由于部分出租房产腾退待租造成房屋空置，导致其他业务的营业收入低于营业成本。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内，公司显示控制产品的生产量上升，主要因为销售量增长所致，库存量较上年同期下降主要因为发出商品确认收入所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额5,723.51万元，占年度销售总额12.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额8,842.37万元，占年度采购总额47.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司产生期间费用总额为19,388.64万元，比上年同期增长9.29%。 销售费用6,770.09万元，比上年同期增长1.05%。其中职工薪酬增加979.94万元，股权激励费用降低992.01万元。 管理费用4,471.67万元，比上年同期增长7.49%。其中职工薪酬增加577.79万元，股权激励费用降低1,014.85万元，折旧摊销增加522.50万元。 研发费用6,610.61万元，比上年同期增长7.32%。其中职工薪酬增加1,046.20万元，股权激励费用降低1,129.48万元，折旧摊销增加456.23万元。 财务费用1,536.26万元，比上年同期增长113.28%，主要系本期计提可转换债券利息增加938.07万元所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额为10,014.17万元，较上年同期下降30.75%，,主要因支付给职工以及为职工支付的现金和支付各项税费增加所致。经营活动现金流入方面，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长1,520.95万元；经营活动现金流出方面，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 837.54万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 3,496.39万元,支付的各项税费同比增长1,067.95万元。 （2）投资活动产生的现金流量净额为-22,509.27万元，较上年同期增长4.67%，主要是由于本期净增加的未到期理财产品和结构性存款减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额为-5,624.10万元，较上年同期下降119.29%，主要是上年同期收到限制性股票出资款及发行可转换债券募集资金所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2019年3月1日，工业与信息化部、国家广电总局、中央广播电台联合发布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022）》（以下简称《行动计划》），制定了“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，以大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。《行动计划》分为两步，到2020年，4K摄像机、监视器、切换台等采编播专用设备形成产业化能力；到2022年，4K频道供给能力大幅提升，有线电视网络升级改造和监测监管系统建设不断完善，在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域实现超高清视频的规模化应用。 国家“十四五规划”于2021年3月发布，明确提出要培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平；加快提升超高清电视节目制播能力，推进电视频道高清化改造，推进沉浸式视频、云转播等应用，促进4K/8K超高清视频产业迭代创新和融合发展。同年10月，国家工信部、交通运输部、国家广播电视总局等联合部署开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动（简称“百城千屏”活动），有效引导我国数字信息化建设的高质量发展，激发了相关产业链上下游企业活力。 AVIXA的全球行业前景和趋势分析报告 Global Industry Outlook and Trends Analysis（IOTA）预计，在区域差异化背景下，经济全球化浪潮带来了机遇与挑战，加速了科技创新和技术迭代，对于一个使用新技术重塑交流的行业，重新定义教育/协作/娱乐等行业，短期预测仍然是乐观的。IOTA报告指出，音频、显示技术、云解决方案、物联网和智能建筑以及人工智能的进步推动了专业音视频的需求。 《行动计划》、“十四五规划”、与“百城千屏”活动等相关政策的出台与实施，体现了国家层面发展专业音视频显示控制技术的重要性与必要性。公司作为业内领先的专业音视频显控解决方案提供商，是超高清视频产业中不可或缺的重要角色，发挥着连接显示单元和信号资源之间的核心传输、处理、控制的重要作用。其中，公司的传统优势领域安防监控与智能交通也是《行动计划》要求重点发展的产业。以上政策的发布和落实，为显控行业提供了多方面的支持，为显示控制行业创造了良好的经营环境，扩大了市场需求，激发了行业内生发展动力。随着我国经济的不断发展、人民生活水平的持续提高，市场对显控系统设备及解决方案的需求不断增长，为显控行业提供了广阔的需求空间。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实施股权投资项目4项，分别为： 1、参股投资北京中孚利安科技有限公司：2020年12月10日，公司认缴出资1,000万元对其进行增资。本报告期公司支付了投资款500万元，截至本报告期期末，公司已完成全部1000万元出资。 2、参股投资芯动能基金：2020年10月29日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资芯动能基金的议案》，公司与普通合伙人张家港益辰管理咨询合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人共同出资参与显示及半导体创业投资基金—苏州芯动能科技创业投资合伙企业（有限合伙），公司认缴出资额为3,000万元。本报告期公司支付了投资款1800万元，截至本报告期期末，公司已累计支付投资款3,000万元。 3、参股投资北京北面科技有限公司：2021年6月，公司受让北京北面科技科技有限公司100万元股权，并于2021年7月9日完成100万元出资。 4、参股投资北京瞰瞰智能科技有限公司：2021年8月20日，公司参与认购北京瞰瞰智能科技有限公司新增注册资本，并于2021年10月20日完成出资500万元。 以上对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见附注“第十节、七 、2、交易性金融资产”。 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
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