[年报]司尔特(002538):2021年年度报告
原标题:司尔特:2021年年度报告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2021年年度报告 股票简称：司尔特 股票代码：002538 披露时间：2022年 4月 20日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱国全、主管会计工作负责人赵宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)赵宏亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。公司在本报告“管理层讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 备查文件目录 ................................................................. 4 释义 ......................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................. 41 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 65 第六节 重要事项 ............................................................. 71 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 80 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 87 第九节 债券相关情况 .......................................................... 88 第十节 财务报告 ............................................................. 89 备查文件目录 一、载有董事长签名的2021年年度报告。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。 四、其他有关资料。 五、备查文件备置地点：公司证券事业部。
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业，合称磷复肥行业。根据国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，第一类第十一项第5条，鼓励“优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产，磷石膏综合利用技术开发与应用”，公司所处行业属于国家鼓励投资发展的范畴。 1、报告期内行业发展阶段和周期性特点 国内复合肥行业发展历史较短，但自给率已超过90%，已逐步成为农资领域国家鼓励发展的支柱产业之一。复合肥行业竞争激烈，为解决化肥利用率低下、面源污染普遍等问题，国家出台了一系列政策，不断推进供给侧结构性改革，对安全环保的要求日趋严格。同时，我国磷肥新增产能相对受限，根据十四五规划将严格限制新增产能，叠加行业持续进行扩后产能淘汰，行业格局持续性优化。 2021年，全球持续受新冠疫情影响，国际化肥生产受到疫情影响，化肥价格大幅攀升，带动我国今年化肥产品出口提升，国内复合肥供给偏紧，同时原料价格上涨，带动国内复合肥价格上涨。在国际化肥价格快速上涨的情况下，为了确保粮食生产所需化肥供应，国家各部委出台了一系列稳价保供政策，优先保障国内重点化肥厂的用能指标，在双碳背景下也要保障化肥生产用电用气同时确保原料及化肥运输配送畅通，从化肥供给各个环节入手，缓解市场压力。 磷化工行业仍然持续进行供给端的落后产能出清和行业格局的优化，同时下游在农业需求相对平稳的态势下，新能源正极材料的需求将为行业格局提供一步改善的空间。 2、公司行业地位 公司依托自有的矿产资源优势和位于农业腹地的市场优势，坚持做专、做深、做强、做大，由传统复混肥企业发展成为规模化、专业化、现代化磷复肥一体化生产企业。公司现拥有安徽宁国、宣城、亳州三大化肥生产基地与宣城马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山，产品在安徽、江西、湖南、河南等地均具有较高的市场认可度。目前，公司已形成从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链，建立起了一整套完善的磷复肥生产服务体系。 公司磷酸一铵、硫铁矿制酸产量位列同行业前列，综合实力进入中国化肥行业百强行列。公司主要产品在安徽、江西、河南等区域市场具有一定市场占有率，同时磷酸一铵产销规模不断扩大，正成长为具有明显特点和竞争优势的磷复肥行业企业。 近些年来，公司适应行业不断发展的要求，不断调整产品结构和服务模式，坚持走生态配方肥之路，大力发展测土配方肥，让公司生产出的产品和提供的服务满足农民及其他消费者、市场的需求，快速抢占市场。未来，公司将不断提升公司产品质量和服务水平，提升公司核心竞争力；同时将加快创新，实现公司转型升级。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要产品及用途 公司现拥有安徽宁国、宣城、亳州三大化肥生产基地与宣城马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山。 1、肥料的研发、生产和销售 公司是专业从事各类磷复肥、专用测土配方肥、生态肥料及新型肥料等肥料的研发、生产、销售与服务，公司产品品系齐全、种类丰富，现已形成三大产品体系：一是致力于打造中国生态配方肥一流品牌，构建国内领先的测土配方肥产品系列；二是发展以提高养分利用率为核心的功能性肥料，如缓控释肥、水溶肥、菌肥、中微肥等；三是聚焦土壤改良的新型产品，如全元生物有机肥等。公司产品主要包括：测土配方肥、生物有机肥、有机肥料、有机无机复混肥料、大量元素水溶肥料、控释掺混肥料、黄腐酸复合肥、海藻酸复合肥、高塔复合肥、氯基肥、硫基肥、硝基肥、庭院肥宝系列、磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸钾、颗粒氮肥、硫酸、磷酸及副产品盐酸、硫酸渣（铁粉）等。公司产品是在科学配比氮、磷、钾大量元素的基础上，根据不同作物的需肥规律，有针对性地合理添加硫、镁、锌、硼、黄腐酸、海藻酸、微生物菌等其他营养成分，具有养分充足、质量稳定、生态环保、覆盖面广、适用性强等特点 ，有助于改善耕地质量、提升肥料利用率、提高作物产量和品质，可满足水稻、小麦、玉米等大田作物及瓜果、蔬菜、茶叶、花生、大豆、油菜、棉花等经济作物的生长需求，帮助农民增产增收。 2、磷矿石的开采和销售 公司全资子公司贵州路发实业有限公司主要经营磷矿石的开采和销售，通过在矿区开挖巷道、投入挖矿设备等形成开采能力，开采的磷矿石主要供应公司磷肥原料，部分磷矿石对外销售。贵州路发地处贵州省开阳县，目前拥有明泥湾4.5602平方公里的磷矿采矿权和永温8.38平方公里的磷矿采矿权（开阳县永温乡明泥湾磷矿年设计采矿能力80万吨和永温磷矿采矿许可证批准的年生产规模300万吨，目前尚未建设完成），该矿区属我国高品位优质磷矿富矿区。 3、马尾山硫铁矿的开采和销售 公司分公司安徽省司尔特肥业股份有限公司宣城市宣州区马尾山硫铁矿公司主要经营硫铁矿、高岭土矿地下开采，同时经营伴生矿锌、铅、铜、银的开采业务。开采的硫铁矿石重量是岩石的4-6倍左右，具有品位高，密度大等特点。其开采的硫铁矿石，部分供应公司硫酸的原料，部分直接销售给建设工程塔吊车等作为配重矿使用。公司拥有硫铁矿、高岭土矿年生产许可能力38万吨。 （二）主要产品的工艺流程 公司主营产品包括三元复合肥（氯基复合肥、硫基复合肥）、磷酸一铵等，生产工艺流程如下： 1、三元复合肥的工艺流程图 （1）氯基复合肥 （2）硫基复合肥 （3）高塔熔体造粒法生产高塔复合肥 2、磷酸一铵的工艺流程图 （1）粉状磷酸一铵 （2）颗粒磷酸一铵 （三）主要产品的上下游产业链 公司主要从事复合肥料及专用肥料研发、生产、销售，上游行业为氮、磷、钾等基础肥料工业；下游行业是农业。 1、上游行业 按照复合肥的生产工艺不同，划分为化学合成、物理合成两大类。物理合成复合肥通常指以氮、磷、钾基础肥料为原料采用物理混合方式造粒形成的NPK复合肥产品。化学合成复合肥则指由磷矿石与硫酸、硝酸以及合成氨等氮、钾元素经中和反应后造粒形成的NPK复合肥等。从复合肥产品成本构成来看，用作原材料的基础肥料等直接材料占生产成本的比例近90%。 2、下游行业 下游行业农业对复合肥的需求量增长对复合肥行业的发展至关重要。在世界各国对粮食安全高度重视和我国大力支持农业发展的大背景下，农业生产对化肥的需求仍将进一步增长，并为复合肥行业创造良好的发展环境。 （四）公司的经营模式 发行人已建立独立完整的供产销系统，结构精简、运行高效，并已形成符合行业特点及自身运行特色的经营模式。 1、采购模式 原材料采购，由生产管理部根据公司销售计划编制生产、原材料采购计划，连同总工室编制的采购产品质量标准清单及标准文本，报总经理批准。经总经理批准后，原材料采购计划及采购产品质量标准清单及标准文本送交采购中心。收到货物后，由质检部门负责对原材料进行抽检、验收，合格品最后交由仓库清点、办理入库待用。 2、生产模式 生产管理部根据工艺过程确认重点并编制工艺操作规程，按照公司年度销售计划，编制年度生产计划
√ 适用 □ 不适用 1、贵州路发实业有限公司开阳县永温乡明泥湾磷矿技改项目于2021年12月14日获得贵阳市生态环境局环评批复（筑环审[2021]51号）。 2、贵州路发实业有限公司贵州省开阳县永温磷矿（新建）项目于2021年12月14日获得贵阳市生态环境局环评批复（筑环审[2021]52号）。 3、公司利用秸秆等农林废弃物制全元生物质肥绿色集成技术及产业化示范项目因更换原材料、调整生产工艺原因申请重新报批环境影响评价文件，并于2021年4月14日获得宣城市宁国市生态环境分局环评批复(宁环审批【2021】42号)。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 （一）生产经营许可情况
根据农业农村部办公厅发布的《农业农村部办公厅关于对部分肥料产品实施备案管理的通知》（农办农〔2020〕15号），对大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、农用氯化钾镁、农用硫酸钾镁不再在农业农村部登记，改为备案。复混肥料、掺混肥料不再在省级农业农村部门登记，改为备案。 公司部分肥料登记转为备案，具体情况请详见中华人民共和国农业农村部网站相关内容。尚有其他肥
发行人于2016年6月14日取得《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记表编号02362576，进出口企业代码91341800153443187Q，具有进出口自主经营权。 发行人于2015年6月24日取得《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》，海关注册编号：3414260102，注册海关：宣城海关。 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 √ 是 □ 否 1、公司复合肥的主要产品种类、竞争优势、营销方式请见本报告中“报告期公司主要业务”的相关内容。 2、2021年，公司收到与收益相关的政府补助共计2,163.96万元，对公司2021年度利润产生正向影响，不具有可持续性，不会对公司的生产经营产生重大影响。 3、化肥销售淡季时，对化肥装置轮流短停检修，进行设备的维护，技术改造，新产品试产，员工培训；随着经销商因化肥价格波动及用肥季节提前或推迟等影响，随时调整其淡储旺销策略。 4、2021年受新冠疫情影响，公司海外出口为55,180.21万元，占公司营业收入比重13.88%，海外进出口量的变化不会对公司的生产经营产生重大影响。 5、税收政策无较大变化，影响较小。 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 三、核心竞争力分析 1、产业链优势 公司通过对上下游产业链的整合，将公司业务产业链向两端延伸，有效控制成本，增强抗市场风险能力，充分依托宣州马尾山硫铁矿（采矿许可证证号: C3418022009057120025297)、贵州开阳磷矿山（贵州路发拥有开阳县永温乡明泥湾磷矿，采矿许可证号：C5200002011046120111272和贵州省开阳县永温磷矿，采矿许可证号：C5200002020076110150232）储量丰富的优质原料资源优势，形成了从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链，建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系。 2、技术开发与创新优势 公司是国家高新技术企业，拥有国家企业技术中心和多项与生产产品相关的发明专利。公司积极开展产学研模式，长期与中国农业大学、南京农业大学、安徽农科院、合肥工业大学、江西农科院等国内众多农业科研院校保持密切合作，并建立了全国首家“中国农大-司尔特测土配方施肥研究基地”，深入开展测土配方肥的研究和产品研发。其中，与南京农业大学合作开发应用“全元生物有机肥制造技术”有效提升公司自主生产功能菌和氨基酸，通过磷酸净化技术改造和设备设施投入可自产生产水溶肥所需的核心原料高品质、高浓度粉状磷酸一铵和硫酸钾。 2017年被国家发改委、科技部、财政部、海关总署、税务总局等五部委联合认定为国家技术中心，并连续多年为安徽省高新技术企业。公司“土壤改良型水稻专用缓释肥”等产品被认定为安徽省高新技术产品。 “新型缓释高氮硫基NPK复合肥”等多项肥料的研制与应用荣获安徽省科学技术奖。 公司先后荣获2019年大数据优秀应用解决方案、国家级制造业“双创”平台试点示范、2019年工业互联网试点示范、2020年企业上云典型案例、2021数字农业农村新技术新产品新模式优秀案例、2020年大数据产业发展试点示范、国家级两化融合贯标试点企业等国家荣誉及安徽省科技重大专项项目、安徽省工业互联网优秀解决方案、安徽省服务型制造示范企业、安徽省两化融合示范企业、安徽省信息消费体验中心、安徽省智能工厂等省级荣誉。通过积极探索研究提升行业企业数字化、专业化和集成化水平，赋能制造业企业发展，创新服务三农，为产业立足工业企业发展并创新精准农业服务树立行业大数据产业深度融合应用的司尔特新标杆。 3、营销网络优势 公司已逐步形成了一套成熟完善的销售体系和稳定的销售网络，建立起一支稳定的经销商队伍，销售市场在华东地区的基础上，已扩大到全国大部分省份。 4、产品品质优势 根据安徽省人民政府办公厅发布的《安徽省人民政府关于授予奇瑞汽车股份有限公司等企业“安徽省政府质量奖”的通报》（皖政秘〔2016〕224号），公司被授予第三届“安徽省政府质量奖”。公司始终从农户实际需要出发，注重开发生产适销对路、价格适中、品质优良的产品。“司尔特”牌复合肥系列产品也先害农产品生产用肥”“全国质量检验稳定合格产品”“安徽省高新技术产品”“苏浙皖赣沪名牌产品50佳”和“安 徽名牌产品”等称号。 5、为农服务优势 深化为农服务方面，公司紧紧围绕“减少农业面源污染、保持土壤肥力、改善农业生态环境、提高农作物品质”的工作目标，深入开展测土配肥的技术研究和产品研发，不断在“精准施肥、控制施肥、促进化肥负增长”等方面创新突破，形成“测、研、配、产、供、施”为农服务新机制。与此同时，司尔特还从建立试验示范点、科技小院，到建立完善专项数据库，从24小时服务热线，到“季前早知道”，通过“二维码上学种田”“刘教授科学种田语音资讯”等方式，实行订制化生产和保姆式服务，打通为农服务“最后一公里”，努力帮助广大农民实现真正意义上的增产增收。 6、区位优势 公司所在地毗邻铜陵、巢湖、安庆、马鞍山、宣城等地，系国内硫铁矿及伴生矿主产区，硫铁矿储量大、品位高、易开采，能够充分保障发行人就近采购硫铁矿制酸所需原材料。化肥产业属大进大出、消费季节性较为明显的行业，产品、原材料运输量大，发运相对集中，故对运输能力要求高。公司地处华东、华中结合部，安徽、山东、江西、江苏、河南等农业大省的交界处，系化肥主销区，区位优势明显。 7、人才优势 公司充分发挥国家企业技术中心、“博士后科研工作站”等创新平台载体作用，目前已拥有成熟且系统的人员团队配置，公司一直重视人力资源管理及员工持续培训学习，通过运用人力资源管理系统和培训管理系统发现和培养人才，凝聚了一支优秀而稳定的管理和业务骨干团队。近年来公司的管理人员、研发技术人员基本保持稳定。 四、主营业务分析 1、概述 2021年随着全球受到疫情持续影响，世界各国更加重视粮食安全问题，农业种植面积增加，推动化肥需求增长。上半年化肥行业受益于国内国际双循环战略的实施、国际需求量的增加和粮食产品价格的上涨，氮、磷、钾及硫磺等化肥原材料价格持续上涨，使得化肥价格也达到近十年最高水平；7月底国家发展改革委提示部分重点化肥企业有序运营，不得囤积居奇、哄抬价钱或捏造、分布涨价信息，随着供电限制，煤炭、天然气价格的变化及行业出口减少的影响，肥料行业下半年尤其四季度开工率降低，销量也受到一定影响。。在公司董事会领导下，公司始终秉承“稳中求进、创新发展”的工作总基调，坚持“创新兴企、循环发展、服务三农”的经营理念，横向延伸产业门类，不断加大测土配方肥的技术研究和生产力度；纵向不断拓展上下游配套领域，在公司已拥有的硫铁矿资源的背景下，通过收购路发60%的股权，进而全面控制了其优质磷矿资源，保证了公司原材料的稳定供给；同时积极预判行情，在原材料采购和产品销售过程中，把握市场行情，有效应对价格波动带来的风险，另外公司在保证现有磷复肥业务稳步发展的基础上，对公司现有磷矿石资源进行整合和后续的开发利用，实现公司长期平稳的发展。2021年度，公司实现营业总收入39.90亿元，比上年同期增长5.23%；营业成本28.75亿元,较上年同期下降4.16%；销售费用0.96亿元，比去年同期下降0.52%；管理费用2.11亿元，比去年同期增长22.92%；研发费用1.05亿元，比去年同期增长5.45%；财务费用0.31亿元，比去年同期下降2.06%；实现营业利润5.41亿元，比去年同期增长46.69%；实现利润总额5.38亿元，比去年同期增长47.98%；实现归属于上市公司股东的净利润4.57亿元，比上年同期增长54.87%；经营活动产生的现金流量净额为0.22亿元，比去年同期下降98.10%。 2021年年度公司重点工作如下： 1、推进上游硫铁矿和贵州路发项目建设 2019年6月底，公司宣城市宣州区年产38万吨的马尾山硫铁矿已完成了该矿的所有法定手续，具备了硫铁矿开采业务所必需的外部许可及内部条件，现已进入可正式投产出矿阶段。2021年马尾山累计生产原矿石13.49万吨，其中高硫矿9.9万吨、铅锌矿2.17万吨、硫精砂1.10万吨、锌精矿1,355.3吨、铅精矿380吨。 经2021年2月26日召开的2021年第二次临时股东审议通过，公司收购了贵州路发实业有限公司60%股权，收购完成后公司持有贵州路发实业有限公司100%股权。报告期内，贵州路发实业有限公司60%股权已经完成过户，公司对贵州路发实业有限公司进行了合并报表。在主要原材料价格上涨的背景下，此次收购既保证了公司生产所需的主要原材料磷矿石的供应，又对公司产业链向上游延伸和公司后续发展具有重要的战略意义。明泥湾矿正常生产经营，年产能达到80万，永温矿的建设正处于紧张规划设计当中，一旦设计完成，将直接进入施工阶段。 2、探索和布局新能源产业发展 公司现积极推动现有磷矿资源的开发利用，完善公司的磷化工产业布局，以此进一步提升公司的市场竞争力。 3、加大“互联网+农业”领域布局 公司以中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地数据中心为依托，充分利用大数据、云计算等先进信息技术，针对农作物需肥规律与土壤性能，为农作物量身定制一套优质、高效、环保的测土配方肥料，并通过测、研、配、产、供、施一条龙服务模式，为用户提供农业生产一体化解决方案。结合自主研发的各项信息系统，在向全国农户提供大规模个性化产品定制服务的同时，实现线上线下电商、知识平台等服务模式的创新。公司将继续利用在信息化建设、运用与管理上的竞争优势，围绕公司战略目标，推进生态
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1.化学肥料制造业期末库存量较上期增长较大，主要是因产品价格上涨冬储销售少于预期，存在备货所致，期后库存基本销售完毕。 2.矿产品生产量较上期增长较多，主要是收购贵州路发所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
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