[年报]海 利 得(002206):2021年年度报告
原标题:海 利 得:2021年年度报告 2021年年度报告 股票代码：002206 股票简称：海利得 2022年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)魏静聪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,167,957,220股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................ 37 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 58 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................ 62 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 80 第九节 债券相关情况................................................................................................................................................................. 81 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................ 82 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司主营业务板块中的涤纶工业长丝行业，我国已是全球最大的生产国，产能占全球 70%以上比例。 在经历了2020全球新冠肺炎疫情的影响之下，2021年总体需求还是有所恢复，经营上主要体现为上半年的产销两旺，价格稳定。但从供给端来看，涤纶工业长丝行业经过近些年快速扩张，行业供大于求的局面愈发明显，加上车用工业丝领域受到汽车市场缺芯及汽车消费增长不佳等因素，导致2021年下半年涤纶工业长丝尤其普通丝价格下跌，车用工业丝增长小于预期等对公司盈利还是产生了一定影响。在此宏观背景之下，公司坚持通过研发创新，走差异化路线，在特殊功能性如阻燃、抗芯吸、拒海水、活化性等领域不断开拓新产品，以提升产品附加值及市场份额。 帘子布行业需求增量主要来源于新增汽车产量以及替换胎市场。随着2021年全球疫情相对缓解，轮胎消费持续复苏，但海外帘子布工厂陆续复工复产后还是加剧了行业的竞争。总体来说，公司帘子布事业部还是抓住了市场反弹的机遇，通过稳定增加头部客户如大陆、BS、锦湖、韩泰等订单量，加速开发新产品及新客户产品送样认证，加上新产能的释放，取得了出色的成绩，进一步稳固了市场份额与产品的市场地位。 塑胶材料行业领域宽泛，公司主要聚焦在涂层材料、薄膜材料、塑胶地板三大领域，每个领域坚持通过技术创新及变革深挖井，在产品技术和市场开拓两个维度紧跟国家产业政策鼓励的发展方向，在夯实原有客户及拳头产品的基础之上不断突破自我努力开辟新的赛道，随着产能的逐步释放，相信未来将会有所收获。 报告期内，公司实现营业收入506,739.33万元，同比上涨44.27%，归属于公司股东的净利润57,496.84万元，同比上涨128.53%。 公司根据行业发展、市场变化等情况，充分发挥现有优势，优化产业结构、客户结构和产品结构，从以下几个方面采取有效措施： （一）在战略发展方面 公司明确未来产业布局为车用安全产品、广告材料和新材料三大领域，现有产品中车用安全领域对应目前公司的车用丝及轮胎帘子布产品；广告材料对应目前的灯箱布产品；新材料产业对应目前的天花膜、石塑地板等产品。公司采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸。 公司按照战略发展规划，紧紧围绕车用安全、广告材料、新材料三个产业，立足于公司优势产品进行资源配置。报告期内，积极推进公司国际化进程，越南11万吨差别化涤纶工业长丝一期项目在2020年8月份部分产能顺利投料开车，报告期末，已投产能7.9万吨，剩余产能视全球疫情恢复情况预计在2022年中逐步投产。越南项目将有利于公司涤纶工业丝产能的迅速提升。经过前几年帘子布产品的认证和市场的培育，公司帘子布产品已成功入驻住友、固铂、韩泰、米其林、大陆轮胎等国际一线品牌轮胎制造商，目前帘子布产能4.5万吨，随着新客户认证以及新市场开发的持续推进，2022年公司继续建设年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的最后一条帘子布生产线，届时，公司帘子布产能将达到6万吨；为进一步整合公司内部资源，提高公司经营管理效率，优化资产结构，在报告期内，公司成立了全资子公司浙江海利得复合新材料有限公司，同时成立了海利得新材料研究（上海）有限公司，旨在进一步推动公司研发业务的深度创新，更好地引进高端研发人才，加快研发成果的孵化。 公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品，拥有较高技术壁垒的高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝；生产灯箱广告材料、蓬盖材料、环境材料以及盈利较强的天花膜、石塑地板等；以高品质高模低收缩丝为原丝，以长期稳定的车用丝客户为基础的高端涤纶帘子布。 1、在涤纶工业长丝产品上：公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国内同行达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮胎企业和汽车安全总成企业的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。越南项目的投产有助于工业丝产能的迅速提升，优化了公司工业丝产能区域配置，在享受越南的税收政策的情况下，可提高公司车用产品的渗透率，为公司未来盈利的提升创造条件。 2、在帘子布产品上：围绕“精益生产、夯实基础、技术引领、决胜千里”的经营方针，凝心聚力、奋发有为，持续降本增效、开拓市场、稳定质量、研发新品。依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，已有住友、米其林、固铂、韩泰、大陆轮胎（马牌）、耐克森、诺基亚、优科豪马等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的帘子布产品客户。报告期内，帘子布行业市场出现报复性反弹，导致全球聚酯帘子布出现供不应求的局面，国内外客户订单持续增长，经营业绩创历史新高。公司始终没有停止对新产品的研发和认证，包括对新客户以及老客户新工厂的认证，使得在各种突发情况下能快速反应，紧贴市场走势，及时调整经营策略。另一方面，公司内部一直把降本增效作为工作重点并卓有成效，使得产品更具竞争力，成功实现利润最大化、市场最优化的战略性目标。 3、在塑胶材料产品上：作为国内广告材料产业的奠基者和开拓者，目前产品在全球市场占有率及品牌知名度均保持行业领先水平。同时，公司关注行业绿色发展方向并持续创新，往环保可回收的新型环保喷绘材料发展和转型。产业用复合新材料作为公司未来发展及转型方向，公司致力于高品质、高性能、高科技新型材料的研发和制造，部分产品被成功应用于大型仓储、体育文娱建筑、环境工程等项目，目前年产47000吨高端压延膜项目正在建设过程中，随着新设备逐步实现投产，将进一步扩大高端市场占有率。 同时，公司积极探索国内外市场需求，拓展产品应用领域，依托完善的研发团队及生产实力，实现快速响应，战略性布局光伏新能源行业，在原有涂层材料技术基础上创新研发出反射膜材料。未来，公司将向科技型高精尖专、一体化解决方案提供商转型和升级。 4、在石塑地板产品上：公司石塑地板产品主要以出口为主。公司重视产品的持续研发，通过消化吸收、自主研发，掌握了较为完善的石塑地板产品设计技术和生产工艺技术。报告期内，应对全球物流成本居高不下，公司研发软质低膨胀PVC弹性地板减轻地板重量，为客户降低物流成本。公司石塑地板已通过了美国GREENGUARD GOLD认证、美国FloorScore?质量标准认证等权威认证。目前公司的石塑地板产品已经进入欧美知名品牌 OEM 供应体系，未来公司将在逐步扩大欧美地区销售市场的同时积极开发国内石塑地板市场，为公司未来的业务拓展打下良好的基础。目前公司年产1200万平方米石塑地板项目正在逐步投产过程中，引入自动化生产线，提升生产效率，随着石塑地板产能进一步扩大，未来具有广阔的市场发展空间。 （三）在新产品及技术开发方面 公司以省级研究院为载体，配备高端研发人才，2021年科研项目共立项33个，其中1个为浙江省重点研发项目，21个省级新产品项目，1个产学研合作项目，1个海宁市协同创新示范项目。目前，超疏水环保涤纶工业长丝、柔软型车用安全气囊涤纶工业长丝、聚酯替代尼龙66用在空气弹簧1670dtex/2帘布等16个省级新产品已完成研发工作，正在组织专家进行鉴定（验收）。2021年，海利得获评浙江出口名牌，浙江海利得地板有限公司认定为浙江省智能工厂，公司“高强高模产业用纤维团队”入围嘉兴市“创新嘉兴·优才支持计划”骨干型技术创新团队。2021年获得授权发明专利2件，实用新型专利14件。公司对新产品的研发始终坚持围绕客户需求，研发全球行业领先产品；研究院平台建设工作进展顺利，实验室设备涵盖了纳米改性、聚合、增粘、纺丝、评价试验能力。报告期内，公司投资设立海利得新材料研究（上海）有限公司，旨在进一步推动公司研发业务的深度创新、提高研发成果，更好地引进高端研发人才，为公司在产、在建和在研项目提供坚实的技术支撑，进一步提升公司综合竞争力。 （四）在市场开拓方面 重点开拓中、高端客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户开发服务力度，进一步推进产品和品牌的国际化，加强和完善营销渠道的管理，建立新型战略合作客户关系。在双方互信和稳定的产品质量基础上，形成稳定的供产销体系，提升了涤纶工业丝市场的份额，加强了帘子布市场的开发，提升塑胶材料市场的差异化竞争能力。报告期内，应对帘子布行业的高景气度，紧贴市场走势，及时调整经营策略，在兼顾平衡外资客户发货需求的同时，尽最大努力提升内资客户业务量比例，成功实现利润最大化、市场最优化的战略性目标。坚持目标客户和集中化战略是公司车用安全产品市场营销和开拓取胜的法宝。 （五）在企业管理方面 围绕公司总体发展规划，对标行业先进，不断提升公司的管理水平。报告期内，公司以理念体系、目标体系、薪酬体系为基础，通过组织架构变革、信息化建设、管理审计等方式推动管理体系再升级，提升了公司业务系统的运行效率，为公司高效运行提供保障。此外，为适应母子公司、多地经营的特点，公司积极建立完善良性的沟通和激励机制，使各业务单元能有机结合，为公司的发展做出贡献。 在安全环保、质量管理、内控管理、财务管理、信息化管理等方面取得明显成效。 1、在安全环保方面：2021年度，随着疫情的变化，公司也在不断调整内部的疫情管控措施，及时、有效的防控了疫情风险。同时，公司继续不断完善、落实安全标准化及ISO45001职业健康安全管理体系，推进公司各事业部完善、开展风险识别管控与隐患排查治理双重预防机制建设，以系统的识别、评价、防控公司的安全与职业健康风险。公司持续深入开展“全员参与”活动，推进全员安全培训，以提高员工的安全知识、技能和参与安全管理的积极性，为公司的安全管理提供支持与保障，2021年度公司未发生轻微以上生产安全事故。本年度公司也多次接待了政府和客户的安全审核，审核结果得到政府、客户的认可，2021年度公司继续被属地政府授予了“安全生产先进单位”荣誉称号。在环保方面公司继续以ISO14001环境管理体系为抓手，以法规和当地政府的要求为准绳，严格落实水、气、声、渣等各项管理要求。公司积极响应政府燃气锅炉低氮燃烧改造计划，助力打赢蓝天保卫战；复审继续保持重污染天气B级管控企业类型，为公司平稳生产，提供了有力的环保保障。 2、在质量管理方面：始终紧紧围绕质量方针，以客户价值为导向，以客户满意为目标，以更好的品质贡献社会作为使命，开展公司质量管理工作。报告期内，优化原辅料质量管控流程，规范供应商质量问题处理及索赔流程，提高供应商质量管控能力，促进供应链质量提升；客诉处理及索赔流程系统化、规范化，提高顾客质量问题的处理效率，提高顾客满意；持续贯彻履行社会责任，组织实施并完成ISO45001&ISO/IEC27001体系贯标认证，进一步增强风险管理能力，提高企业竞争力。 3、在供应链管理方面：优化供应商准入标准、全方位考量供应商资质，更好地选择公司相匹配的合作伙伴。建立部门之间的协商机制，强化公司跨职能小组协同落实按ISO9001和IATF16949标准要求，开发不同业务版块的供应商。持续优化供应商业绩考评机制，为公司性价比最优原则的采购提供更数据化的决策依据。在持续开展采购、运输降本的同时，紧抓工作和产品标准化，持续改善装运作业相关标准；与国内外原辅材料供应商加强技术交流，落实公司产品环保性能在供应商端的要求。报告期内，推进各事业部采购计划的实施，有序推进采购进度和提升采购效率；加强供应商管理，重视供货安全，以一主一辅一备为供应商资源目标；强化实施公司廉洁制度，倡导阳光采购；进一步落实供应链版块的企业社会责任管理标准，推进供应商和公司一起履行企业社会责任。 4、在财务及资金管理方面：充分利用信息化系统，做好各项流程优化改善，报告期内，实现全面预算系统上线，通过资金预算管理节约公司资金成本和规避汇率波动风险，探索并尝试多渠道的融资方式，有效降低公司财务费用，充分利用税收政策享受税收优惠和做好税收筹划等提升公司盈利能力，同时按时、准确做好对外数据、信息批露工作，协助各业务部门规范做好各项业务工作，助力公司整体战略目标的实现。 （六）在团队建设方面 技术能力和岗位操作能力；加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设；继续完善技能人才自主评价标准化体系，为公司技能人才评聘使用提供机制保障；开展人才引进工作，引入高端人才，充实公司经营管理和专业技术管理团队力量。加强员工关怀，增强员工的归属感和凝聚力，组织开展各类文化活动健康教育培训等。报告期内，公司实施2021年股票期权与限制性股票激励计划，进一步促进公司、健全完善激励约束机制，充分调动公司重要骨干员工的积极性，有效地将各方利益结合在一起，共同关注公司的长远发展。我们有着勇立潮头的销售团队、敢于创新的技术团队、稳扎稳打的生产团队、精益求精的质量团队、坚强护卫的职能保障团队，组成了一个以“客户至上、勇于担当、团队合作、追求卓越”核心价值观的海利得团队。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 1、主要业务及经营模式 公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品。突出产品分别为：具有较高技术壁垒的涤纶高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝三大车用丝；宽幅灯箱布、蓬盖布以及天花膜、石塑地板等塑胶和装饰材料；以自产高品质高模低收缩丝为原丝的高端涤纶帘子布。其中涤纶帘子布和涤纶工业长丝中的车用丝下游应用主要为车用安全带、安全气囊以及汽车轮胎，为公司的车用安全产品。公司的上游原材料主要是PTA和PVC，属于化工的大宗商品，其价格波动受上游原油或煤炭价格波动、国家相关政策、市场供求关系影响，公司通过产销匹配、套期保值等多种方式用以应对原料波动带来的不利影响。 （一）在涤纶工业长丝产品上 公司的涤纶工业长丝产品系列有：高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝、高强丝、低收缩丝、表面活化丝、有色丝、水处理丝、合股丝、加捻丝、阻燃丝、海事绳缆专用丝、中空工业丝和抗芯吸丝等涤纶工业长丝产品。公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝（轮胎用）、安全带丝（车用安全带用）、安全气囊丝（车用安全气囊用）在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国外同行，达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮胎厂商和汽车安全总成厂商的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。未来车用丝产品将在保持原有市场竞争能力的基础上，同时依托公司全球战略化布局，继续致力于新产品的开发创新，继续开拓新的市场和新的客户。2018年5月17日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目的议案》，拟在越南设立全资子公司形成年产11万吨差别化涤纶工业长丝的建设规模，真正实现产能走出去的战略、实施公司国际化战略布局，报告期末，已投产能7.9万吨，剩余产能视全球疫情恢复情况预计在2022年中逐步投产。越南项目将有利于公司涤纶工业丝产能的迅速提升。 在经营模式上，公司购买PTA和MEG等主要原材料，通过聚合设备生产成聚酯切片，然后经过纺丝设备生产成涤纶工业长丝，其中一部分通过帘子布设备和经编设备生产涤纶帘子布和网格布（灯箱布的骨架材料），大部分对外销售。为了规避原材料价格和汇率的大幅波动，公司车用产品的定价模式采用成本加成的计价公式，普通工业丝采用随行就市的定价方法。涤纶工业丝的主要工艺流程如下： （二）在塑胶材料产品上 公司的塑胶材料有：（1）数码喷绘材料系列：外打喷绘布、内打喷绘布、网格涂层喷绘布、双面喷绘布等，最大门幅可达5.1米。（2）涂层材料系列：涂层蓬盖材料、水池布、充气玩具布等。（3）装饰材料系列：装饰天花软膜、印刷膜、投影幕布（膜）、环保石塑地板等。公司的环保石塑地板已通过欧标和美标的认证，取得了认证证书。相对传统的强化地板具有种类多、防潮（防膨胀）、耐磨、耐热、吸音、环保、施工方便等独特优点，能满足客户个性化需求。公司石塑地板种类涵盖了LVT地板、WPC地板、SPC石塑地板、PP无卤聚烯烃地板、RSVP地板等，广泛应用于商场、酒店、学校等公共区域装修，目前公司的石塑地板产品已经进入欧美知名品牌 OEM 供应体系。石塑地板产品将随欧美市场需求的快速增长同步放量，未来增长空间广阔。报告期内，公司年产1200万平石塑地板项目、年产4.7万吨高端压延膜项目均在建设有序推进中。在全球光伏行业快速发展趋势下，公司基于原有PVC膜业务优势，战略性布局光伏反射材料产品，主要用于增强光伏背板发电效能，并且已经于2021年6月份取得第一个订单，用于国外电站安装使用，目前国内外市场正在积极推进中，有望成为公司下一个增长驱动力。 在经营模式上，公司塑胶类产品个性化需求明显，基本采用以销定产的模式生产，以外购原料PVC、DOP等原料通过压延工艺制成PVC膜，用自产涤纶丝做灯箱布的骨架材料，通过贴合/涂层工艺做成喷绘材料或涂层材料，石塑地板以OEM订单为主，以PVC、碳酸钙为主要原料做成片状基材，加入透明料、印刷彩膜等其他原料，通过挤出、油压、淋膜多道工艺后进行养生裁切包装，主要以出口销售为主。 塑胶材料产品的主要工艺流程如下： 石塑地板的主要工艺流程如下： （三）在帘子布产品上 公司生产的帘子布归属于轮胎骨架材料，依靠公司帘子布团队人员的技术创新和拼博精神，通过多年的努力，目前固铂、韩泰、住友、米其林、大陆轮胎（马牌）、耐克森、诺基亚、优科豪马等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的长期帘子布产品客户，公司帘子布产品已成功进入国际一线品牌轮胎厂商的供应商体系。目前帘子布产能4.5万吨，随着新客户认证以及新市场开发的持续推进，报告期内公司继续建设年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的最后一条帘子布生产线，届时，公司帘子布产能将达到6万吨。 在经营模式上，帘子布产品以公司自产的高品质高模低收缩丝为原料，通过捻织、浸胶等一系列的加工工序，生产成涤纶帘子布，在销售模式上，类似于公司车用工业丝的定价方法，在年度和季度等长期订单的基础上，以成本加成的方法定价。 差异化产品和差异化服务是公司经营的战略定位。根据不同客户要求，生产和提供满足其需求的产品和服务。坚持以客户需求为导向，以高端市场为主攻方向，加快新产品开发，以更优的产品满足市场的需要。 帘子布产品的工艺流程如下： 主要原材料的采购模式 单位：元/kg
能源采购价格占生产总成本 30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况
√ 适用 □ 不适用 2018年5月23日，海宁市环保局出具《浙江海利得新材料股份有限公司智能试验工厂项目》的环评批复，编号：海环审改（2018）1号，2021年该项目已经完成自主先行验收，并备案； 2019年1月19日，嘉兴生态环境局海宁分局出具《关于浙江海利得新材料股份有限公司年产930万平方米高档膜材产品技改项目》的环评批复，编号：嘉环海建（2019）11号，2021年该项目已经完成自主验收，并备案； 2021年3月21日，嘉兴生态环境局海宁分局出具《关于浙江海利得薄膜新材料有限公司年产47000吨高端压延膜项目》的环评批复，编号：嘉环海建（2021）53号，目前该项目正在建设中。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 □ 适用 √ 不适用 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 √ 是 □ 否 公司生产所属化纤行业的涤纶工业丝和帘子布，涤纶工业丝分为车用丝和非车用丝，车用丝品种主要有：用于汽车安全气囊的涤纶气囊丝、用于车用安全带的安全带丝以及用于轮胎帘子布的高模低收缩丝，非车用丝品种主要有高强丝、低收缩丝等，主要用于工业织带、胶管线、消防水带、土工布、工业基布等；目前涤纶工业丝产能及应用分布全球。2021年国内行业新增产能较2020年有所回落，新增产能在23万吨左右，但由于2020年新增的45万吨产能都是在2020年下半年投产的，其产量在2021年释放更多，据行业协会提供的产销数据，2021年国内工业丝销量中出口比例为30%左右；公司国内生产涤纶丝出口占比在55%左右，出口以欧美地区为主， 2021年全球汽车产业链出现复苏，公司车用安全带、气囊丝销售量恢复到2019年水平，车用丝中高模低收缩丝作为帘子布的原材料，受下游帘子布行业景气度较高影响，实现满产满销。 非车用丝因随行就市的定价策略，受行业整体产能过剩的影响，目前普通丝产品处于低迷期。 2021年帘子布业务相对往年景气度提升，盈利业绩也有较大幅度的提升，今年原材料价格持续上涨也能向下游进行传导，部分海运费上涨也能由客户承担。替换胎市场一直是帘子布需求量的主要来源，其需求量的增长也大于汽车的增速，缺芯对轮胎的影响敏感度相对较低。公司方面，帘子布事业部始终没有停止对新产品的研发以及新客户的认证，包括对老客户新工厂的认证，使得在贸易战及疫情的影响下能快速反应，并积极调整市场结构，今年国内销售量同比有较大比例上升。同时，公司内部一直把降本增效作为工作重点并卓有成效，使得产品更具竞争力。 公司涤纶工业丝及帘子布同时享受出口免抵退的出口退税政策及高新技术企业的所得税优惠政策。 从事塑料、橡胶行业 √ 是 □ 否 公司生产的塑胶材料有：（1）数码喷绘材料系列：外打喷绘布、内打喷绘布、网格涂层喷绘布、双面喷绘布等，最大门幅可达5.1米，主要用于广告灯箱领域；（2）涂层材料系列：涂层蓬盖材料、水池布、存储材料、反射膜等，主要应用于户外储存的建筑场景、户外运动、光伏基站等场景；（3）装饰材料系列：装饰天花软膜、印刷膜、窗帘布、投影幕布（膜）、环保石塑地板等，主要侧重于室内装饰领域。除环保石塑地板外，塑胶材料产品主要以定制化订单的销售模式为主，客户群体分布全球，21年出口占比接近60%；环保石塑地板发源于欧洲、量产在美国，用于替代实木地板及地毯的部分市场，目前中国作为PVC地板的出口大国，国内PVC地板供应商主要以出口为主，公司主要以海外大客户的OEM订单为主，目前公司的环保石塑地板已通过欧标和美标的认证，取得了认证证书，已经进入欧美知名品牌 OEM 供应体系，环保石塑地板2021年出口占比90%以上，出口分布以欧美发达国家为主。 公司塑胶材料享受出口免抵退的出口退税政策及高新技术企业的所得税优惠政策，地板由于新设子公司未享受高新技术企业所得税优惠政策。 三、核心竞争力分析 一、领先的技术、一流的品质、高端的客户 涤纶工业长丝、塑胶材料、帘子布作为公司的三大主营业务，公司以“在专业领域内，成为全球领先的产品与服务提供商”为愿景，秉承“以更好的品质贡献社会”的企业使命，经过多年的发展和积累，在行业中具有较高的品质和技术优势。公司是全球首家自主研发成功以涤纶替代尼龙车用安全气囊丝的企业，生产的车用安全产品在全球行业中具有品牌优势，而以涤纶替代尼龙的车用安全气囊丝更是公司高技术的代表，公司实现全球首家研发并量产，产品应用于多种车型，未来具有广阔的空间。高技术、高品质产品使公司在激烈的市场环境中吸引了一批国际高端的客户，公司的安全带丝和安全气囊丝两款车用丝产品已经让公司成为AUTOLIV、TRW、JOYSON等安全总成厂商十多年的合格供应商；帘子布和高模低收缩丝拥有米其林、普利司通、大陆、住友、韩泰、固铂、诺基亚、优科豪马、耐克森、锦湖及特瑞博格等国际一线品牌的客户；这些高端客户大部份已跟公司合作多年，有几家已合作十多年。因此，技术优势、品质优势、客户优势、服务优势是公司的核心竞争能力之一。 未来公司在充分利用多年来所累积的品牌优势、技术优势及市场优势的基础上，同时依托公司全球战略化布局，继续巩固和提升行业领先地位，继续立足于自主研发、不断创新，优化整合全球技术和人才资源，提高核心竞争力。 二、国际化布局 公司作为一个以出口为主的制造型企业，面临着众多贸易摩擦等国际经济不确定因素，为更好的应对未来国际贸易的复杂形势，提高抵御风险的能力，公司部署全球产能战略规划，积极推进公司国际化进程。 目前公司在海外已设立多家经营型子公司，其中越南工厂的建立真正实现了公司产能“走出去”，是公司真正跨出国际化的第一步，初步实现了产能全球优化，进一步拓展了海外市场。未来随着各汽车产业链企业布局越南，将进一步提升越南市场车用丝和帘子布的需求。公司在越南投资建厂，为下游客户配套原材料供应创造了有利条件，在全球化市场竞争中进一步提升公司竞争力。 三、领先创新优势： 新产品的研发坚持以市场为导向、以客户需求为目标，以差别化高端市场为主攻方向，公司组建基础材料研发团队，加大精细化学品的研究力度。报告期内，公司投资设立海利得新材料研究（上海）有限公司，旨在进一步推动公司研发业务的深度创新、提高研发成果，更好地引进高端研发人才，为公司在产、在建和在研项目提供坚实的技术支撑，进一步提升公司综合竞争力。报告期内，公司自主开发的活化丝油剂已实现生产线原料替代并全面实现生产销售。公司的车用涤纶工业丝在行业中享有较高的美誉度，产品的优等品率、性能远高于同行。公司的安全气囊丝作为全球首家量产企业，已成为行业的标准。以领先的技术优势带动企业稳健发展，真正做到“人无我有，人有我优”，继续保持差别化工业丝、塑胶材料和帘子布在细分行业中的技术领先地位。 四、其他竞争优势 公司系高新技术企业，拥有丰富的产品研发、生产、销售等经验，公司在行业内具有领先的技术、一流的品质、高端的客户和国际化的人才的同时，公司还具有以下几个方面竞争优势： 1、战略方向明确：公司明确公司未来产业布局为车用安全、广告材料和新材料三大领域。采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸。 2、产业链优势：目前公司三大主要产品均有相对完整的产业链。在涤纶工业长丝产品方面：公司是一家拥有从生产PET、涤纶工业长丝至涤纶帘子布的生产企业，车用丝中有高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝；非车用丝中有高强普通系列、低收缩系列、有色丝、抗芯吸系列、海洋丝系列等。在塑胶材料产品方面，公司是从生产PVC膜和网格布至生产灯箱布产品完整产业链的公司，除灯箱布、蓬盖材料外、公司还生产天花膜、天花布、石塑地板等装饰材料。公司具有同行业其他公司无法比拟的完整产业链优势，不仅可以提高公司资源利用率，还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动和产品质量的波动，产业链附加值向高端化延伸，协同效益明显，综合竞争力和抗市场波动风险的能力增强。公司配套有年产30万吨聚酯产能，进一步为公司生产世界一流产品提供有力的原料保障。 3、装备制造优势：公司重视创新，从技术研发创新，延展到装备制造创新。通过向供应商定制零部件，自主设计研发制造与改进生产装备。报告期内，公司首条自主研发与制造的涂层生产线，耗时288天后正式投产；生产效率、产品质量等再次得到了创新，并增加了设备技术壁垒。 4、优秀团队优势：公司产品和服务的差异化，离不开专业的优秀管理团队，公司在经营上稳健和创新并重，为了做好各个地区目标客户的售后服务工作，公司在美国和欧洲均配备了销售团队。各个事业部在原有行业顶尖人才基础上，持续引入优秀人才，职位上覆盖质量、生产和销售等，行业上覆盖来自下游客户、国际对标公司等，地域上也不局限于国内，不乏全球行业精英加盟。 四、主营业务分析 1、概述 参见第三节“管理层讨论与分析”中相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
成本后的口径，与本年口径一致。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 单位：元
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
上表中上年毛利率是按财政部会计司发布的针对《企业会计准则第14号——收入》的实施问答调整了运输成本至营业成本 后的口径，与本年口径一致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 合并范围增加
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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