[年报]蕾奥规划(300989):2021年年度报告
原标题:蕾奥规划:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-014 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王富海、主管会计工作负责人金铖及会计机构负责人(会计主管人员)林竞思声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021年 12月 31日的总股本 60,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.10元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 11 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 40 第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 58 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 62 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 97 第八节 优先股相关情况................................................................................................................ 108 第九节 债券相关情况.................................................................................................................... 109 第十节 财务报告............................................................................................................................ 110 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的 2021 年年度报告原件； 五、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、行业基本情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类，公司所处行业为“M科学研究和技术服务业” 门类中的“M74专业技术服务业”。公司所处行业的行政主管部门为自然资源部及地方各级自然资源主管部门和住建部及地方 各级住建管理部门，行业自律组织为中国城市规划协会、中国勘察设计协会和中国土地学会。 根据我国相关法律法规和其他规范性文件的要求，从事城乡规划设计及工程设计业务的企业均需要取得相应的资质， 工程设计资质分为四个序列：工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质。2019年12 月31日，自然资源部办公厅下发《关于国土空间规划编制资质有关问题的函》（自然资办函〔2019〕2375号）：“为深入贯 彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，加强国土空间规划编制的资质管理，提高国 土空间规划编制质量，我部正加快研究出台新时期的规划编制单位资质管理规定。新规定出台前，对承担国土空间规划编制 工作的单位资质暂不作强制要求，原有规划资质可作为参考”。 2、行业的周期性、区域性和季节性特征 （1）周期性特征 规划设计行业与整个经济周期的变化紧密相关，一定程度上依赖于国民经济运行状况、城市化进程以及政策、政府年 度预算等因素，具有一定的周期性特征。一方面，国民经济持续增长、固定资产投资规模不断扩大会推动本行业的发展，提 高行业的景气度；反之，本行业的发展速度将会减缓。另一方面，国家和地方在五年计划、国土空间规划、旧城改造等方面 关于城乡建设政策的调整和变动也会给本行业带来一定的周期性影响。 （2）区域性特征 首先，我国幅员辽阔，各地经济文化发展不平衡，地理环境也有很大差异。本地设计单位相较外地机构更熟悉当地的 历史文化地理背景、具备一定的市场资源储备及响应式服务优势，对于一些详细性规划、工程设计和建筑设计，客户往往倾 向于选择本区域内的设计企业。其次，由于行业发展的历史原因，大部分的规划设计机构均脱胎于各地政府规划主管部门下 属的国有事业单位或国有企业，与主管部门沟通较好，对服务需求的响应速度更快，承接本地业务的可能性更高。最后，全 国各地规划准则不统一，地方院所在理解当地政策和管理体制方面具有更大优势。因此，规划设计市场存在一定的区域分割 性特征。 （3）季节性特征 规划设计行业一般不存在明显的季节性特征，但受客户的工作计划、预算安排、行业管理等因素影响，通常情况下， 下半年的营业收入会高于上半年，尤其是第四季度的收入占比较高。 3、新颁布法律、行政法规、部门规章、行业政策对行业的影响 （1）城市更新行动 2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式对外发布，迎来了 我国“十四五”规划开局之年。伴随着我国经济发展由高速增长转向高质量发展，城市空间也由大规模增量建设转为存量提质 改造与结构调整并重，城市发展进入了城市更新的重要时期。“十四五”规划提出加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设 管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升，提升城市发展质量，不断满足人民日益增长的美好生活需要， 促进经济社会持续健康发展。“十四五”时期是实施城市更新行动、推进新型城镇化建设的重要机遇期。 （2）智慧社区建设 智慧地球由智慧城市组成，智慧城市由智慧社区起步。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》明确提出，推进智慧社区建设，依托社区数字化平台和线下社区服务机构，建设便民惠民智慧服务圈，提 供线上线下融合的社区生活服务、社区治理及公共服务、智能小区等服务，在国家倡导和政策的推动下，国家智慧城市试点 数量逾500个，智慧社区整体规模巨大。 （3）加速数字化赋能 党的十九届五中全会提出，发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造 具有国际竞争力的数字产业集群。2021年12月，国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》，这份文件提出关于数字经济 建设的八大重点任务、十一个专项工程，其中一大任务是提升公共服务数字化水平，主要内容是深化新型智慧城市建设、加 快城市智能设施向乡村延伸覆盖。数字资产将成为未来重要的核心资产和生产资料，决定企业的核心竞争力，是市场各主体 必须执行的战略方向。当前，行业内多数企业处于数字化初始期和反应期，疫情的影响加速了行业数字化的进程，数字化将 成为规划设计企业驱动发展的新要素和新引擎。 （4）双碳目标开启全面绿色转型新时代 2021年9月、2021年10月，《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《2030年前碳达峰行 动方案》相继正式发布，开启了我国以碳中和目标驱动全面绿色转型的新时代。我国已经提出2030年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的战略目标，且首次将其写入国家“十四五”规划战略布局，把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局，坚定 不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。 随着“双碳”相关政策体系的落地、各细分行业政策的颁布，集中体现了促进业务转型升级、管理效能提升、绿色低碳 转型、实现行业高质量发展的核心思想，引导行业向规范化、数字化、智能化、绿色化发展，推动行业服务理念和服务模式 创新。政策法规关注的以人为核心的新型城镇化、城市空间的优化升级、实施城市更新行动等，为公司所处行业带来广阔的 市场空间和重要机遇。 （5）深圳前海扩容，迎来重大机遇 继2019年2月的《粤港澳大湾区发展规划纲要》出台之后，2021年9月5日、6日，中共中央、国务院正式公布了《横琴 粤澳深度合作区建设总体方案》和《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。《全面深化前海深港现代服务业 合作区改革开放方案》包括四大方面、十一条举措，明确了前海未来发展目标，前海合作区将“打造粤港澳大湾区全面深化 改革创新试验平台”和“建设高水平对外开放门户枢纽”。方案指出，进一步扩展前海合作区发展空间，前海合作区总面积由 14.92平方公里扩展至120.56平方公里，约为原来面积的8倍。方案提到，聚焦人工智能、健康医疗、金融科技、智慧城市、 物联网、能源新材料等港澳优势领域，加快科技发展体制机制改革创新。 “扩区”后的深圳前海，迎来了大湾区、先行示范区、经济特区、自由贸易试验区与合作区“五区”叠加的政策利好。粤 港澳大湾区利好政策频出，意味着大湾区的市场空间和潜在价值进一步扩大，对大湾区规划设计单位而言，是一个巨大的机 遇。 4、公司行业地位 公司深耕规划设计业务领域多年，在市场内建立了良好的声誉和口碑，取得了较高的行业地位。 （1）公司是国内深耕规划设计业务细分领域为数不多的上市公司之一，在规划设计业务领域具有较强的竞争优势。公 司以规划设计为核心业务，近年来规划设计业务收入在主营业务收入中占比均超过90%，在同行业可比公司中较为领先，市 场排名前列。此外，公司经过十余年的发展，凭借良好的品牌优势和市场口碑，截至报告期末，公司服务的地区已经覆盖了 除西藏之外的大陆所有省份的100多个城市和地区，成为国内少数能够覆盖全国市场的民营规划设计企业。 （2）公司2021年成功上市，在资本市场助力、募集资金的加持下，公司研发能力得到了大幅增强。公司是少数在国内 各地设立分支机构开展业务的规划设计上市公司，作为上市公众公司，品牌价值、公信力亦得到很大的提升，进一步加强了 市场对公司的认可度。 （3）近年来，中国规划设计行业开始积极参与和拓展海外项目，服务“一带一路”建设，在海外规划设计市场中逐渐占 有一席之地。在国家提出“一带一路”倡议之后，公司积极与中国交建、中国铁建等国有大型建设类企业和碧桂园等拥有境外 业务的房地产开发企业一起进军海外市场，在泰国、马来西亚、巴基斯坦、尼日利亚等地提供规划设计服务，输出国内的规 划设计经验。在海外业务的拓展上，公司也处于规划设计行业较领先的位置。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司业务范畴处于城乡开发建设运营产业链前端，公司针对城镇化过程中的现实问题和需求，致力于为政府及各类开 发建设主体提供精准有效并兼具操作性的建设规划解决方案。公司主营业务包括规划设计业务和工程设计业务，其中，规划 设计业务包括城乡规划、专项规划、规划咨询等；工程设计业务包括景观工程设计和市政工程设计等。 城乡开发建设运营的全过程及公司的业务范畴如下所示： 2、主要产品及其用途 （1）规划设计业务 规划设计是在研究区域国土空间格局基础上，提出城市和乡村地区的未来发展方向和功能定位，对包括土地利用、区 域布局、市政交通及建筑景观等方面建设内容作出综合安排和部署，是城乡建设和管理的依据与前提，在城乡发展中起着从 战略引领到总体控制再到建设统筹的多层次指导作用。 根据规划对象和专业领域的不同，公司目前的规划设计业务可划分为城乡规划、专项规划和规划咨询。其中城乡规划 是规划设计业务的主体，根据规划涉及空间范围和规划详细程度的不同，城乡规划可以进一步分为区域与总体规划、控制性 详细规划与单元规划、城市设计与修建性详细规划、村镇规划。 当前中国城市发展正在从数十年的建设扩张走向更长期的运营提升阶段，行业的发展方向也逐渐从单纯的规划设计编 制向多元化的规划实施全过程服务转型，城乡规划行业服务范围正在不断地扩充，逐渐涉及到诸如开发定位、功能研究、产 业策划、城市更新、招商引资、经济测算、政策设计等一系列非空间层面的问题。随着中央“四个全面”和“五位一体”的提出， 以及以国土空间规划为代表的规划设计行业“多规合一”改革的推进，规划设计的融合能力和技术要求越来越高，单纯强化操 作要素和内容已经不足以深入而实际地针对城市发展的各类需求提供解决方案。基于此，公司进一步确立了“行动规划+运营 咨询”的技术理念，致力于在源头上通过对委托方的各类诉求的整合分析，形成针对性强、覆盖面广的规划内容框架，从而 提供更加精准有效并兼具操作性的解决方案，已经形成了TOD、城市更新、城市设计、规划咨询、新城新区、交通市政、 国土空间规划、景观规划、项目策划、总师服务等11项具有代表性的拳头产品。 为甲方提供在地化服务是公司的特色业务之一，也是公司上市后在募集资金的支持下大力推进的主要任务，以确保公 司在未来的市场竞争中实现高质量的服务，从而使公司实现长足的发展。 （2）工程设计业务 工程设计业务是公司业务的有机组成部分。工程设计是根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、 环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。 根据《建设工程勘察设计管理条例》和《建设工程勘察设计资质管理规定》，工程设计资质分为工程设计综合资质、 工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质。结合各行业工程设计的特点，主管部门将工程设计业务划分为 21个行业，并分别实施严格的工程设计资质管理。公司主要从事工程设计业务中的景观工程和市政工程。 3、经营模式 （1）销售模式 公司各项业务一般通过招投标和客户直接委托两种方式获得。 ①招投标模式 招投标模式是本行业比较普遍的业务承接模式，具体招投标方式主要分为公开招标和邀请招标两种。公司一方面依靠 长期合作的老客户、自身品牌知名度及技术特长的影响力来被动获取相关项目信息，另一方面也长期主动对公开招投标信息 网站进行跟踪、搜寻、采集，对有意向承接的项目招投标信息进行整理。获取项目信息后由专业人员对项目信息进行分析鉴 别并上报，由主管领导及相关部门业务骨干对其进行评议和审查。确定承接的项目，属于招投标类项目的，将组织专业人员 进行项目应标工作。在中标后，再与招标方进行正式合同条款的谈判。合约签订后，规划设计工作正式开始进行。 ②直接委托模式 对不属于前述法定必须进行招投标且客户不要求招投标的项目，公司在收到邀请或获取项目信息后，公司会组建临时 项目组，通过收集资料和与客户进行沟通，深入了解项目情况，必要时起草项目策划书提交给客户。对于意义重大、创新突 出或技术复杂的项目，项目负责人会组织召开由公司一定级别以上人员主持的专题策划会展开讨论，根据讨论结果形成项目 策划书。项目策划书获得客户认可后，公司直接与客户签订合同，并成立正式的项目组，按照公司技术管理规定提供相应的 规划技术服务并分阶段收取技术服务费用。若合同存在相关约定，公司也会提供后续技术咨询和服务。 （2）服务模式 项目承接后，公司综合考虑项目来源、难易程度等因素，将业务项目划分为总部管理项目（简称“总管项目”）和部门 （分公司）管理项目（简称“部管项目”），并选择确定项目承担部门、项目组成员以及对应的主管总师。项目执行人员通过 现场调查、客户访谈等方式，了解客户具体需求，确定设计依据、方案思路、技术参数等，并根据合同约定分阶段开展设计 工作。 公司为每个项目指定主管总师，结合不同项目各自的时间节点对项目进行整体把控。公司根据项目技术质量管理的相 关规定，通过合理进行任务下达、方案设计开始前的输入评审、各阶段成果的内部技术评审、最终成果的归档管理等措施对 项目进行质量管控。输入评审和内部技术评审由主管总师结合规划设计和工程设计管理的相关行业规范以及客户要求，通过 评审会等形式对项目设计方案和各阶段成果进行指导和评审。项目成果在通过内部评审交付客户后，如果客户存在实质性修 改意见或者新的方案要求，项目执行人员需要进行修改并重新进行内部评审，直至客户确认审核通过。 （3）采购模式 公司采购的内容可划分为日常采购和外协采购两类。日常采购包括各种技术设备、软件、耗用材料、家具等物品采购 以及效果图制作、打图、晒图、模型制作等设计制作服务采购。对于日常采购，公司通常在取得采购商品或服务完成且经公 司验收认可后，一次性支付采购款项。 公司外协采购主要分为两类：一类为咨询服务外协，内容主要为基础性、辅助性的数据统计、调研及素材提供工作， 包括基础信息收集、测量测绘、前期规划研究、技术方案咨询、建筑物理环境分析、创意咨询、商业策划、专题研究等项目 咨询服务或工作；另一类为设计服务外协，主要是由于暂时性的人手不足，为出于专业分工、提高项目执行效率以及自身经 济效益最大化等角度的考虑，将非核心环节的业务或部分辅助设计等非关键环节的设计内容向外采购。 4、主要的业绩驱动因素 （1）主体业务市场仍然处于上升期 一方面，我国人口城镇化率仍在持续上升，根据国际城市化的经验和一般规律，到2030年，我国常住人口城镇化率将 接近75%。随着大量的农村人口向城市的进一步聚集，新增城镇人口需要解决住房、交通以及相关城市配套问题。无论是区 域范围的城际交通和枢纽建设，还是市域范围的城市轨道、主干路网、公交车场等交通设施的规划建设，甚至是市政基础设 施、地下空间开发、海绵城市、公园城市等方面，仍将有持续的建设投入，仍然需要城市规划行业提供全方位的技术支持。 另一方面，在经历了较长时期的城镇化快速扩张阶段后，城镇化发展已由数量型发展向质量型提高转变，城市新建、 更新都在强化质量提高的需求。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出推进 智慧社区建设，建设便民惠民智慧服务圈，国家智慧城市试点数量逾500个；《“十四五”数字经济发展规划》提出提升公共 服务数字化水平，深化新型智慧城市建设，加快城市智能设施向乡村延伸覆盖。同时，国家明确提出了建设以人为核心的新 型城镇化的目标，以质量提升为诉求的城市发展将成为这一阶段最大的发展动力。因此，智慧社区整体规模巨大，未来城市 规划的市场需求仍将稳定上升。 （2）新技术为行业带来能力提升和新的应用空间 国家对城市发展的新要求、新技术革命带来的对生产、生活状态的影响，使得城市规划建设相关活动的数量和业务类 型得到了极大的丰富，规划设计行业新的业务增长点不断出现。公司顺应国家的新要求，通过不断改进的科技水平来提升技 术和服务能力，在为甲方提供更为有效、更为精准的规划方案的同时，以实现公司的市场份额和盈利能力的增长。 （3）存量规划带来行业新契机 我国城市发展已进入城市更新的重要时期，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目 标纲要》提出加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升，提 升城市发展质量。“十四五”时期是实施城市更新行动、推进新型城镇化建设的重要机遇期。 在保持建设用地总规模不变、城市空间不扩张的条件下，存量规划主要通过存量用地的盘活、优化、挖潜、提升而实 现城市发展，因此对规划设计单位提出了巨大的咨询顾问需求，也给规划设计单位带来了新的发展契机。面对新的发展契机， 公司积极应对市场新变化，抓住城市更新行动、国土空间规划、乡村振兴等新业务的发展机会，不断巩固原有市场，努力拓 展新业务市场，同时，进一步强化拳头产品的生产效率，提升拳头产品的技术质量，从而使得公司的人员、市场、营业收入 规模不断扩张、壮大。 （4）房地产市场波动影响 随着我国房地产市场高速增长阶段的结束，2021年房地产市场出现较大波动，特别是下半年无论是商品房销售还是土 地出让均大幅降温，华夏幸福、恒大、佳兆业等房地产开发商相继发生信用和债务危机。房地产行业的不景气对公司业务产 生了一定程度的影响，从而促使公司加强对客户进行风险评估，审慎应对。 三、核心竞争力分析 1、市场需求把握和技术创新能力优势 作为为数不多的深耕全国市场的规划设计行业的上市公司，公司经营管理团队凭借城乡开发建设运营产业链前端的有 利位置，精准把握市场需求，积极、多层次开拓市场，为市场布局赢得先机。 技术创新是公司发展的驱动力，拳头产品是公司技术创新能力优势的体现，以董事长王富海先生为核心的技术骨干， 早期在深圳城市规划创新中就积累了丰富的创新实践经验，自公司创立伊始，即从城市需求和市场格局出发，提出了“行动 规划”的技术理念，经过10多年的创新实践，“蕾奥·行动规划”已广为市场和行业所接受，成为公司的核心竞争力所在，并丰 富了规划行业的产品类型，推动了整个行业的改革和进步。公司出版发行的《开创城市规划2.0——行动规划十年精要》学 术书籍，得到了业界的广泛认可。 为适应新时期的变化，近年来，公司在“行动规划”理念基础上进一步提出“行动规划+运营咨询”的技术理念，并于2021 年在现有“城市运营中心”的基础上，成立了“产业规划部”、“投行部”和“投资部”，在市场拓展、组织架构、技术储备等方面 不断强化规划设计业务与运营咨询业务联动的发展方向，在新的历史时期占据新的竞争优势。 报告期内，公司开始打造特色拳头产品，对项目经验进行总结、集成，编写产品说明书，促进公司技术的创新、提升。 公司以拳头产品参与市场竞争，大幅度提高了公司技术能力、业务组织力、营销能力和工作效率。 2、重大课题研究技术实力优势 作为少有的在规划设计领域具有技术专长的优势民营规划设计企业，公司得以受邀参与广东乃至全国相关区域政策和 技术指引的制定过程，承担了一系列行业主管部门或其下属机构委托的课题研究工作。截至报告期末，公司先后承担了各级 课题累计超过30项。 相关课题研究实践在丰富公司技术经验、提升公司创新能力的同时，也有力地增强了公司在行业和市场中的话语权和 技术地位。 3、项目经验优势 在规划设计行业，项目经验往往是支撑公司业务拓展的重要因素。公司经过十余年的发展，已开展的各类项目超过4,000 项，在新城新区开发、城市更新、TOD综合开发、景观环境提升、综合管廊、特色小镇、乡村建设、规划大数据、国土空 间规划等领域形成了自身的技术特色和产品优势。截至报告期末，公司累计获得8项国际级奖项、30项国家级奖项，81项省 级奖项，108项市级奖项，范围涵盖了城乡规划、交通、市政、景观、研究咨询等多个方面。丰富多样的项目经验使公司具 备了较为突出的城市重点地区空间设计能力、擅于运用新型的空间整合技术的能力，以满足不同开发阶段项目的各项规划需 求，有效满足城市发展变化的需要。 4、管理模式优势 公司经过十余年的发展，已经拥有一套成熟的管理理念和机制，建立了符合规划设计业务发展和分公司快速拓展相关 要求的信息化管理平台，有效实现了总部及各分公司之间信息、人员、技术、资料的合理调配，最大程度的提高工作效率， 保证项目质量。 公司历来重视技术知识的交流、积累、传承和输出。分公司作为公司市场布局的触角和增加客户粘性的抓手，公司对 分公司和新进员工的经营管理统筹和知识技术的输出是保证公司高效运行的核心要点，公司包含知识管理及共享平台在内的 经营信息平台能帮助分公司和新进员工快速获取公司多年的项目经验和积累。各分公司在技术水平上的快速成长提升了公司 的在地化服务水平，从而使公司在实现团队快速扩张的同时，保障人员技术水平的提升和项目质量的稳定。 公司成功上市后，凭借对市场需求和未来业务发展的趋势研判，及时对公司业务部门进行了整合，突出各事业设计部 门的技术特色，打造拳头产品，为公司未来的发展赢得先机。 5、人才优势 人才是规划设计企业产生核心竞争力的主要资源。公司的核心竞争力来源于优秀的设计团队，包括人员素质、设计理 念以及实践经验等，公司拥有来自不同文化和学术背景的国际化高素质综合设计团队。截至报告期末，公司硕士以上学历占 总人数比例为31.65%，本科以上学历占比达到90%以上；其中教授级高级工程师7人，高级职称员工61人，中级职称员工154 人，多名骨干成员在全国性的行业组织、学术组织中担任委员等职务。公司人员队伍专业覆盖充足、结构合理，教育程度在 行业中处于较领先水平，为业务发展提供了有力的人才支撑，也为公司未来提供更具创新创意、更专业的综合设计服务提供 了保障。 6、客户资源多样性优势 公司凭借着先进的技术服务、丰富的项目经验和有效的技术分享管理，业务逐渐辐射至全国其他区域，不仅开拓了深 圳、广州、东莞、佛山、惠州、中山、肇庆等地各级政府和功能区管理机构的客户资源，也与中国交建、中国铁建等国有大 型建设类企业、万科、华润、碧桂园等知名房地产开发商保持密切的合作。在国家提出“一带一路”倡议之后，公司也积极与 中国交建、中国铁建等国有大型建设类企业和碧桂园等拥有境外业务的房地产开发企业一起进军海外市场，在泰国、马来西 亚、巴基斯坦、尼日利亚等地提供规划设计服务，输出国内的规划设计经验。公司与客户之间建立了良好的合作关系，多样 性的客户群体使得公司能够较为从容地面对可能存在的市场波动。公司以优质的设计质量及快速的服务响应获得了客户的认 可，在行业内获得了较好的声誉，为业务持续健康发展奠定了良好基础。 7、积极推进分公司战略，变地域限制为地域优势 根据公司的发展战略，公司广泛设立分支机构，为客户提供在地化服务。公司大力推进的分公司管理和技术交流措施 强化了面对当地客户的在地化沟通和服务，以分公司为抓手增强与各地客户的联系，及时掌握各地规划单位资讯、行业动态、 市场需求，为公司准确把握市场提供信息与支持，反向也帮助公司优化调整组织机构及提升技术层级。相较各省级和地方设 计院，公司的客户群体具有更强的多元性，使得公司得以更有效的打破地域性壁垒，将多年积累的先进规划理念充分运用于 全国其他地区，变地域限制为地域优势。 公司2021年已经注册成立了中山、广州、武汉、重庆4家分公司，截至报告期末，分公司的数量已经达到了18家（2022 年3月新增设立石家庄分公司，贵阳等地分公司也在稳步推进筹建中）。未来公司将继续依靠成熟的内部控制和经营管理的 制度，以分公司为支点，发挥业务承接、区域业务协调、品牌建设、资源整合、客户维护、吸引智力人才、强化科研能力等 功能，不断提高公司整体经营业绩和效率。 8、研发能力优势 随着公司上市成功，公司的研发能力得到大幅提升，为公司加速发力数字化赋能、提高规划设计服务数字化水平、推进 智慧社区建设奠定了基础。报告期内，为进一步加强公司智慧城市、智慧社区等相关领域的技术优势，公司通过内部架构和 人力资源优化，成立了创新与研发中心和信息科技研发中心，发力规划设计智能化辅助系统、规划设计大数据分析系统、智 慧社区规划设计集成技术、城市空间评估诊断技术等技术信息的研发。目前，募投计划中所涉及的规划设计智能化建设项目 的各项工作正在按技术顺序推进实施中；公司申报的“广东省数字化TOD规划工程技术研究中心”已经通过广东省科学技术厅 的审批并正式挂牌。 在规划业务信息化建设领域，公司正在打造一款具有蕾奥特色的规划设计能力系统平台，将成为公司战略级的技术品牌。 研究打破了传统设计院的生产模式，通过实现公司“自上而下”的资源统筹调度与团队“自下而上”的资源寻找链接，将极大的 提高生产效率与整体技术实力，保障项目质量和创新性，提升市场口碑，为公司未来研发打造规划设计云平台、整合行业相 关资源、转变公司用工模式、提升公司“互联网+”科技属性奠定基础。 9、品牌价值优势 公司是国内深耕规划设计业务细分领域为数不多的上市公司，在规划设计业务领域具有较强的竞争优势。作为少数已在 国内各地设立分支机构开展业务的全国性规划设计单位，多年来，公司凭借质量较高、创意新颖的设计方案参与市场竞争， 通过实施精品项目在业界积累了明显的品牌优势。 截至报告期末，公司累计获得8项国际级奖项、30项国家级奖项，81项省级奖项，108项市级奖项，范围涵盖了城乡规划、 交通、市政、景观、研究咨询等多个方面；公司员工在包括《城市规划学刊》、《城市规划》、《国际城市规划》、《规划 师》等规划领域核心刊物在内的国内外学术期刊和学术会议发表论文累计达到350余篇。公司业务能力和技术实力得到了市 场和行业的广泛认可，取得了较强的市场综合竞争力以及较高的品牌美誉度。 四、主营业务分析 1、概述 （1）经营业绩情况 2021年，新冠疫情对国家经济形势、各地政府财政造成较大程度的影响，导致政府规划部门的支付能力下降，相关合作 项目的确认有所延缓；另外，规划设计行业面临复杂严峻的市场环境，房地产行业受国家持续调控政策的影响，不少房地产 企业出现信用和债务危机，对规划设计企业的设计周期、资金回收和收入规模等产生不利影响。公司努力克服并降低疫情带 来的不利影响，持续聚焦主业，围绕董事会制定的发展战略方向和经营目标，有序组织开展各项业务及管理工作。即使在多 重不利因素的影响下，本年度公司经营依然取得良好成效，业绩实现了较为稳定的增长。本报告期，公司实现营业收入 52,555.27万元，同比增长6.69%；归属于母公司股东的净利润10,280.07万元，同比增长8.98%；扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润9,122.56万元，同比增长6.07%。 （2）积极推进分公司战略 为甲方提供在地化服务是公司的特色业务之一，也是公司上市后在募集资金的支持下大力推进的主要任务，以此确保公 司在未来的市场竞争中实现高质量的服务，从而使公司实现长足的发展。报告期内，按照募集资金投资项目的计划，公司共 设立了中山、广州、武汉、重庆4家分公司，形成了以深圳总部和18家分公司为支撑的更完整、辐射能力更强的基础服务网 络。公司服务的地区已经覆盖了除西藏之外的大陆所有省份的100多个城市和地区，成为国内少数能够覆盖全国市场的民营 规划设计企业。 （3）品牌价值提升 公司在积极开拓市场的同时，狠抓项目质量。2021年，公司项目共获得4项国际级奖项、2项国家级奖项，6项省级奖项 及多项市级奖项。其中，2021年10月举办的2021年国际风景园林师联合会亚太地区风景园林专业奖(IFLA Asia-Pacific Landscape Architecture Awards)颁奖典礼，公司申报的3个项目再次全部获得殊荣，荣获2项卓越奖、1项荣誉奖。截至报告期 景观、研究咨询等多个方面。公司业务能力和技术实力得到了市场和行业的广泛认可，取得了较强的市场综合竞争力以及较 高的品牌美誉度。 （4）持续加强研发创新 作为高新技术企业，公司持续对技术研发和技术创新进行大力的投入。为进一步加强公司智慧城市、智慧社区等相关领 域的技术优势，公司通过内部架构和人力资源优化，成立了创新与研发中心和信息科技研发中心，发力规划设计智能化辅助 系统、规划设计大数据分析系统、智慧社区规划设计集成技术、城市空间评估诊断技术等技术信息的研发。此外，公司募投 项目之一“规划设计智能化建设项目”的各项工作正在按技术顺序推进实施中。 报告期内，公司研发投入金额为3,287.23万元，占营业收入比例6.25%，同比增长10.97%。2021年，公司再次通过了高 新技术企业的认定，公司申报的“广东省数字化TOD规划工程技术研究中心”也通过了广东省科学技术厅的审批并正式挂牌。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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