精工钢构(600496):精工钢构公开发行可转换公司债券募集说明书

时间：2022年04月20日 07:48:21 中财网

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原标题:精工钢构:精工钢构公开发行可转换公司债券募集说明书

股票代码：600496 股票简称：精工钢构 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 （住所：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园） 公开发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示
投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项：
一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级
公司聘请大公国际为公司拟公开发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为 AA级，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为 AA级。

公司本次发行的可转换公司债券上市后，大公国际将在公司每年年报公告后的两个月内，且不晚于公司每一会计年度结束之日起六

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