[年报]汇得科技(603192):汇得科技2021年年度报告
原标题:汇得科技:汇得科技2021年年度报告 上海汇得科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人钱建中、主管会计工作负责人顾伟夕及会计机构负责人（会计主管人员）张伟伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.35元（含税），以资本公积金转增股本方式每10股转增3股，不送红股，剩余未分配利润转入下一年度。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司结合自身特点，已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 68 第十节 财务报告........................................................................................................................... 69
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润：在已披露定期报告中第三季度本期数据为34,668,113.30元，与此次申报季度数据34,668,113.29元，相差0.01元，由于小数点后两位四舍五入差异所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：在已披露定期报告中第三季度本期数据为33,107,412.28元，与此次申报季度数据33,107,412.27元，相差0.01元，由于小数点后两位四舍五入差异所致。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司继续坚持以聚氨酯为中心，革用聚氨酯为基础，多产品应用的新材料开发的发展定位。在全体员工的共同努力下，超额完成了全年25亿元营业收入的目标，达到31.91亿元，同比增长113.09%。经营上，以快速释放福建工厂产能，提高市场销售占比和销售收入为目的，坚持销售与研发协同，拓宽产品，挖掘客户需求，拓展新的市场和客户。管理上，进一步优化两地生产、统一经营的运作模式，平稳实现了以“汇得树脂销售公司”统一销售为主、部分产品上海汇得和福建汇得直接销售为辅的平稳过渡；同时探索并建立了以产品为中心的内部独立核算的“研产销”项目单元的事业部经营管理模式，从而更加有效的提高资源配置和提升协同效应。项目建设上，基于技术进步和工艺优化的原因，完成了“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”（二期）项目的技术改造方案并通过审批，优化相应技术方案，推进项目建设。公司整体经营生产稳定，无安全生产事故，保持了健康发展。 2021年，公司实现营业收入3,191,417,631.67元，同比增长113.09%,其中主营业务收入3,043,134,768.93元，同比增长113.54%。公司实现归属于上市公司股东的净利润117,757,909.75元，同比下降5.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为112,811,662.37元，同比下降5.67%。2021年主要产品经营情况如下：
1、市场营销 把握市场机会 提升销量 报告期内，福建汇得“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体”装置运行逐步稳定，产能有效释放，公司销售团队积极市场营销，把握市场机会，提升销量。进一步优化两地生产、统一经营的运作模式，平稳实现了以“汇得树脂销售公司”统一销售为主、部分产品上海汇得和福建汇得直接销售为辅的平稳过渡；同时探索并建立了以产品为中心的内部独立核算的“研产销”项目单元的事业部经营管理模式，从而更加有效的提高资源配置和提升协同效应。公司在销售上，对内通过调动销售人员的积极性及优化管理，对外以革用聚氨酯树脂产品在原定制化、功能性产品为主导基础上，新增市场热销产品，采取市场价格营销模式，加大老客户的供应产品品种，开拓新的市场用户，使得2021年度，革用聚氨酯、弹性体及原液、聚酯多元醇的产量、销量创下历史新高，完成2021年度整体销量目标。 2、技术研发 高端定制 创新拓展新项目 报告期内，公司在产品研发上持续投入，秉承严谨求实、开拓创新的开发理念；利用精细化工应用广泛的特点，在延续2020年的研发基础上，结合市场营销工作的开展，进一步拓展产品应用和有效开发客户需求的定制化产品。 其中，环保型的无溶剂树脂进一步在原车用、沙发用拓宽性能外，实现了在鞋用、箱包用、汽车后饰用等领域应用的延伸；成功实现了防污表处、聚酯聚醚共聚型的量产；持续开发推广多领域应用的环保型PUR反应型热熔胶；拓展水性聚氨酯材料的应用开发；在TPU、鞋底、聚氨酯软泡及改性体、功能性聚氨酯树脂等应用领域也取得了较多开发上的进展和突破，为福建工厂二期竣工投产积累技术和市场基础。 同时，积极开拓聚氨酯产品在汽车及新能源领域的研发及运用，主要涉及生物基聚酯改性多元醇、多种新能源车配套用聚氨酯缓冲、保温材料；动力电池包水冷板缓冲垫、软质保温贴片、快速更换动力电池包用支撑缓冲块等制件产品已完成测试，获得客户认可，实现了从材料往下游制件的产业链延伸。 3、重视安全环保 提升数字化水平 公司为上海市第一批绿色工厂，国家第五批绿色工厂，公司坚持“关爱生命，安全发展”。 报告期内，在确保安全生产前提下，进一步完善和优化安全生产责任制、安全管理制度和操作规程、开展事故隐患排查与整改，定期针对水气土壤、LDAR管道阀门泄漏点、防雷、职业卫生场所等进行监测，较好完成了各项生产任务，未发生重大安全、环保事故。2021年，公司一方面，提升全体员工安全环保意识，组织员工安全、环保、职业卫生、消防等培训15次，应急演练2次，对新员工安全上岗知识培训培训覆盖率达100%，另一方面，持续安全、环保设施投入，完成了消防系统、消防控制系统、雨污水运行系统、在线烟气检测系统的升级改造。 在原智能化改造项目竣工基础上，公司持续致力于数字化建设，围绕物流、资金流、信息流，开展全面业务数据化和指令电子化的数字化建设基础；工业自动化在生产现场得到广泛的推广应用，从物料储运、线上作业到批次管控，减少现场操作人员，提倡无人的自动化作业；在自动化和信息化的同步数据协同下，在数据层面基本形成完整的产品全生命周期的管理模式，进而持续优化产品结构；借助智能分析系统的大数据优势，深入开展主题数据分析，支持和推动业务部门客户识别和服务的差异化。公司将持续大力推进数字化转型，同步实现组织体系的进化和产业结构的升级。 4、积极应对疫情 构建和谐企业 面对新冠肺炎疫情，公司把员工生命安全和身体健康放在第一位，保障生产经营稳定运行和项目稳步建设，慎终如始，将疫情常态化管理纳入核心工作。在强化疫情防控领导小组力量配备基础上，制定了疫情防控安全生产管控和应急方案，加强疫情防控政策宣传，为进一步巩固疫情防控成果，有效遏制疫情输入传播，公司层层落实全员新冠疫苗接种，守好“小门”；通过建立小程序智慧化管理方式，严格落实员工自查、外来访客登记及货运人员测温、亮码、戴口罩的日常防控措施，形成疫情防控领导小组统一部署、疫情防控网格化、点对点的可追溯化管理体系。 2021年是我们国家历史上具有里程碑意义的一年，中国共产党建党一百周年庆典隆重举行，如期打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，开启全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程。公司党委围绕服务企业、服务员工，建设和谐企业与共同富裕主题，营造和谐关爱的劳动关系氛围。2021年公司开展了“最美三月女神节”活动、“建党百年正青春跟党奋进新时代”青年员工主题活动、“喜迎建党一百年，践行伟大中国梦”主题党日活动、职工健康服务活动等活动。 二、报告期内公司所处行业情况 1、聚氨酯市场需求、产品价格及原料价格 2021年，终端消费需求逐步恢复，公司所属的聚氨酯行业市场景气度逐步回升，市场对聚氨酯材料的需求与去年同期相比有明显增长，外部市场回暖，公司聚氨酯产品销量较去年同期有较大幅度的增加，但因上游大宗原料及能源价格上涨，聚氨酯产品销售价格也有明显提高，期间价格波动幅度较大。年初，聚氨酯产品的原材料市场价格即快速上涨，尤其是DMF、纯MDI、AA、BDO等公司用原材料，期间还由于受PBAT（热塑性生物降解塑料）的热捧，以及下游氨纶、TPU行业需求乐观，鞋底、浆料行业景气度回升行情，聚氨酯产品市场需求逐步增长。二、三季度，在大宗化工商品轮番上涨及能源双控的情况下，下游终端企业及终端消费市场开始走弱，聚氨酯产品市场价格达到历史高位。2021年底，大部分产品价格重新回归理性，预计 2022年，上游大宗化学品价格逐步回调至合理区间，产业链下游成本压力有望得到缓解。 2、革用聚氨酯的在车用领域的快速发展 革用聚氨酯主要用于汽车、家居、箱包等领域，2021年中国汽车行业发展迅速，特别是新能源汽车为代表造车新势力快速崛起，拉动了对革用聚氨酯的需求，公司预计车辆用聚氨酯将延续良好的发展前景。 3、双碳背景下，聚氨酯行业的未来发展 “碳达峰、碳中和”首次写进政府工作报告中，意味着中国已经正式将“双碳”理念纳入顶层布局。有序推进碳达峰、碳中和工作，落实碳达峰行动方案，推动绿色化转型，发展绿色经济，培育绿色发展新动力，已经成为新时代高质量发展的重要构成。这对公司所在精细化工行业带来了新的机遇和挑战，市场逐步将向绿色、环保、低能耗、新技术的头部企业集中。 三、报告期内公司从事的业务情况 汇得科技的主营业务是聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务，主要产品为合成革用聚氨酯（PU浆料）、以及聚氨酯弹性体原液和热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚酯多元醇，上述产品运用市场广泛，主要以生活家居、汽车内饰、体育休闲、电子、轨道交通、建筑等领域为主。 革用聚氨酯业务作为公司的支柱业务，2021年销售量较同期增长 51.87%，市场占比逐步提高。销量的增加主要原因是公司优化管理、产能释放、积极市场营销等因素，汇得品牌的革用聚氨酯产品在市场上有着良好的质量及市场口碑。 弹性体及原液在原有产品的基础上，福建汇得新增的热塑性聚氨酯弹性体（TPU）的产能1.5万吨/年，产品种类的丰富使得该大类产品销量较去年大幅增长，同比增长201.06%，扩展了在手机壳、鞋底、气动管、3C产品应用领域，未来向汽车线缆、新能源充电技术等领域延伸。 聚酯多元醇销量近三年保持稳定的增长，随着公司福建汇得项目一期投产后的产能增加，从2020年下半年开始，在原聚酯多元醇作为核心客户的配套供应基础上，转为公司主营业务的主动营销模式，组建了专业研发和营销团队，营销上重点聚焦在环保型的TPU、PUR热熔胶、无溶剂型胶黏剂、CPU弹性体等产品领域的应用。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来，基于创业团队二十多年的发展与积累，在技术研发能力、人才队伍建设、产品及产业布局、行业品牌及影响力、安全环保治理等方面持续得到加强，形成了汇得科技的综合优势，这些可持续发展的资源能力优势是公司的主要核心竞争能力。 1、技术研发优势 公司一贯重视新产品和新技术的开发和研究工作，建有省级技术研发中心，不断加大研发投入，提高产品技术含量、丰富产品结构，近三年研发费用占营业收入的比例均在3.5%以上。报告期内申请14项发明专利、21项实用新型专利，取得授权发明专6项，截止本报告期末公司共拥有37项有效授权发明专利、32项已申请在审发明专利；1 项有效授权实用新型专利、21项已申请在审实用新型专利。同时，公司拥有较强的技术研发团队，经过多年来的市场经验积累和经营发展，可以根据市场和客户的需求进行快速反应并精准开发新产品，不仅可以根据自身需求调整产品工艺特点，也可以研发创新产品引领客户需求。 2、品牌及市场优势 公司自成立以来一直专注于合成革用聚氨酯业务，生产“汇得”品牌的聚氨酯产品，主要管理团队均在公司工作多年。由于多年来持续向客户提供性能优良、品质稳定的产品，公司及其革用聚氨酯产品均已在下游行业中形成 “性能好、品质高”的良好口碑，具有较为明显的品牌和市场优势。同时，公司已建立了覆盖主要市场的营销服务网络，能够较为及时地发现客户需求、与客户进行沟通并提供服务，目前公司产品主要覆盖浙江、江苏、上海、福建等经济发达地区，在东南亚、南亚、中东、美洲等海外市场也稳步增长。 3、安全环保管理及绿色生产优势 国家发改委等部门先后出台多项产业政策，从产业布局、规模及工艺、能源消耗、安全环保等方面对行业予以规范，抑制低水平重复建设，鼓励行业内优势企业朝着规模化、集约化、低碳环保型的模式发展，公司现有产品符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求。一方面，公司在安全生产及环保治理上持续投入，近三年共计投入安全环保费用共计3,409.09万元，通过加大安全环保设施的投入，提升安全环保的智能化水平，完善管理体系的建设，“三废”排放符合国家排放标准，公司通过了ISO14001环境管理体系、ISO45001、ISO50001 能源管理体系认证、IATF16949质量管理体系。另一方面，公司作为上海市第一批绿色工厂，国家第五批绿色工厂，上海碳谷绿湾产业园的核心企业，依托园区公用配套优势、政府科学管理及政策引导，树立安全绿色生产意识，推进公司可持续发展。 4、管理优势和成本优势 革用聚氨酯行业属于充分竞争行业，生产企业在掌握了技术及工艺配方后，更重要的是保证能够连续、稳定地生产出性能优越的高品质产品。公司经过近二十年的摸索研究，已建立了一套关于原料选择、仓储管理、生产管控、成品检验、人员管理的科学、完整、有效的管理体系，能够在保证产品性能和品质优势的同时，有效控制生产成本，从而具备较强的盈利能力。 5、自动化、信息化基础上的数字化工厂发展优势 公司持续致力于数字化建设，从产品研发、生产管控、仓储管理、营销管理、品质管控、成本精算等管理全链路出发，围绕物流、资金流、信息流做深度的流程建设，完成全面业务数据化和指令电子化的数字化基础；工业自动化在生产现场得到广泛的推广应用，从物料储运、线上作业到批次管控，尽可能实现少人乃至无人的自动化作业；公司各职能及业务管理都建立在系统平台的基础之上，形成了完善的数据采集、汇总、分析的应用格局，并逐步形成公司泛地域的指令网络和数据中心；在自动化和信息化的同步数据协同下，在数据层面基本形成完整的产品全生命周期的管理模式，业务部门能够清晰精准的感知产品的成本构成和利润表现，进而持续优化产品结构；借助智能分析系统在客户信用、交易分析、产销匹配等方面表现出的大数据优势，做深入的主题数据分析，支持和推动了业务部门客户识别和服务的差异化，公司将继续大力推进数字化转型，同步实现组织体系的进化和产业结构的升级。 五、报告期内主要经营情况 2021年，公司实现营业收入 319,141.78万元，同比增长 113.09%；其中主营业务收入304,313.48万元，同比增长113.54%；主营业务毛利率11.12%，同比下降了8.62个百分点，毛利率下降的主要原因是公司主要原材料价格的持续高位震荡，导致的主营业务成本增加未能完全有效的在产品价格中传导和抵消；福建工厂竣工后的固定资产增加导致折旧费用提高的缘故；归属于上市公司股东的净利润 11,775.79万元，同比下降 5.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,281.17万元，同比下降5.67%。 截至 2021年 12月 31日，公司总资产 256,469.46万元，比上年期末增长 27.37%，净资产136,711.56万元，比上年期末增长5.88%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要因为本年销售量增长，原材料采购价格上涨所致。 销售费用变动原因说明：主要因为业务人员增加、员工薪酬福利增加所致。 管理费用变动原因说明：主要因为公司规模增长，人员增加、员工薪酬福利增加，资产折旧、摊销增长等原因所致。 财务费用变动原因说明：主要因为产能上涨，采购原料大幅度增加，支付开具银行承兑汇票手续费增加、利息收入减少等原因所致。 研发费用变动原因说明：主要因为子公司福建汇得研发项目增加，研发投入增加、材料价格大幅上涨所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为收入增长，经营性现金流增加，原材料付款通过银行承兑汇票付款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为上年度收回银行保本型结构性存款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为本年开具银行汇票支付保证金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 营业收入同比增加113.09%，主要因为子公司福建汇得投入生产，总体产能提高，销售量增长以及原材料价格上涨导致产品销售价格上涨所致。 营业成本同比增加134.49%，主要因为本年度销售量增长，以及原材料价格上涨所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额43,513.96万元，占年度销售总额13.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额141,183.64万元，占年度采购总额51.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 前五名客户销售情况
 |