[年报]春秋电子(603890):2021年年度报告
原标题:春秋电子:2021年年度报告 苏州春秋电子科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人薛革文、主管会计工作负责人陆秋萍及会计机构负责人（会计主管人员）陆金花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。 因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 33 第六节 重要事项........................................................................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 61 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 62 第十节 财务报告........................................................................................................................... 64
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （1）多业务发展，构建“一体两翼”产业格局 公司成立以来，一直深耕主业，为客户提供消费电子结构件模组相关精密模具从设计、模具制造到结构件模组生产的一站式服务。随着公司体量不断扩大和技术不断积累，公司积极开拓业务领域，力求构建起“一体两翼”的产业新格局：“一体”为笔记本电脑结构件业务，“两翼”为布局汽车电子结构件、通讯电子模组两大业务，三大业务板块协同发展，进一步优化公司经营结构，巩固公司的行业领先地位。 （2）笔记本市场景气度提升，优化主体结构 全球PC市场自从2019年底开始复苏以后，始终维持高速增长态势。根据全球知名市场研究机构IDC的数据，2021年PC市场的出货量将达到3.57亿台，增长18.1%，较上一次预测的1.6%提升了超过11倍。同时，笔记本娱乐属性增强、5G模块应用以及Windows7的退出等都将提升笔记本电脑的更新换代需求，预计未来出货量有望迈出新台阶。 公司在笔记本电脑结构件领域，凭借高质量产品与全球龙头联想深度合作，不断巩固行业地位。此外，随着戴尔、惠普等新客户的业务开展以及与华勤等国内ODM厂的紧密合作，公司的营业收入不断提升。为了进一步满足客户需求，公司在产业规模上不断投入，以匹配客户稳步增长的业务规模，相信未来在主营业务方面仍有较大成长空间。 （3）关注电子模组，协同主业发展 电子模组的应用在未来较为广泛，尤其在5G时代和新能源汽车的应用方面更具备优越性，可用于工业AOI检测、安防、辅助驾驶、车路协同、无人机等多个应用场景。 公司早在2017年就开始设立电子模组中心，加大产品研发投入，切入电子模组的开发和生产有利于公司拓展新的业务增长点。近两年与联想、联宝展也开深度合作，聚焦IoT和Edge Computing边缘计算，共同开发相关产品，同时5G电子模组未来在笔记本电脑领域的广泛应用也可以推动公司主业发展，形成协同效应。 （4）布局汽车电子，迎接成长机遇 新能源汽车领域正处于成长期的初期阶段，市场规模快速扩大，多元化的产业格局逐步成型。 新能源汽车是一个新的产业赛道，将形成整车制造与核心零部件共举的新型产业格局，是未来确定性较高的产业发展方向。 当前，由于动力电池能量密度的制约，尽可能减轻电池以外部分重量成为有效提升新能源车续航里程的方案之一，因此，密度小、强度高、承受冲击载荷能力强的镁铝合金结构件优势得以凸显。公司在探究镁合金在笔记本电脑外观件领域应用时，已成功突破“半固态射出成型”的技术壁垒，熟练掌握设备使用和配套技术。公司通过在镁铝合金的技术优势，契合汽车轻量化的产业趋势，在新能源汽车多个场景均得充分发挥镁合金优点，如汽车转向零件、导管架、车顶支架、方向盘、座椅骨架、门框、门闩盖等，未来新能源汽车中，镁铝结构件的价值量将相当可观，而这些正是公司潜在利润增长点和技术优势着力点。 公司于2021年12月10日发布了公开发行可转换公司债券预案，拟募资不超过5.7亿元用于“年产500万套汽车电子镁铝结构件项目”及补流，该项目有望于2022年顺利投产，随着新产线产能利用率的爬升，公司车载结构件收入及利润有望同步提升。 二、报告期内公司所处行业情况 公司属于消费电子产品主要结构件细分行业，依托其从精密模具设计、制造到消费电子产品精密结构件模组的一体化整体的服务能力，是行业中的领先企业之一。公司将依托联想、三星电子、惠普、戴尔、LG等核心大客户资源优势，进一步开拓其他品牌客户资源，提升市场占有率。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务 报告期内，公司致力于为客户提供消费电子产品结构件模组及相关精密模具从设计、模具制 造到结构件模组生产的一站式服务。公司的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具 的研发、设计、生产和销售；公司的主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相 关精密模具。 结构件模组是机械、电子类产品的框架结构，由外壳、内部支撑部件、基座等在内的多种特 定形状的结构件组合而成，具有承受载荷、固定零部件、外观装饰、保护产品内部器件不受外力 破坏等作用；模具是结构件模组生产基础，公司模具直接对外销售形成收入。 1、消费电子产品结构件模组 公司为主流消费电子产品厂商提供精密结构件模组产品，其中以笔记本电脑结构件模组为主。 笔记本电脑结构件模组包括四大件：背盖、前框、上盖、下盖以及金属支架，上述结构件模组在 装配笔记本电脑过程中需容纳显示面板、各类电子元器件、转轴等部件，其结构性能对制造精密 度提出了较高的要求。同时由于其还具有外观装饰功能，故该类产品对生产企业的设计能力亦有 较高的要求。 图：笔记本外壳示意图 2、消费电子产品结构件配套精密模具和家电商用模具 公司消费电子产品精密模具分为配套模具及商用模具，其中配套模具系公司用于生产精密结构件模组的相关模具，其主要客户为联想、三星等笔记本电脑整机厂商及其相关代工厂；商用模具系公司本身不生产其成型产品的模具产品，其主要客户为三星家电、LG、博西华、夏普等家电类整机厂商。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司消费电子产品精密结构件模组采购的主要原材料包括标准化笔记本电脑成品电子元器件、塑胶材料、金属材料、绝缘材料等。公司通过国内及国外进口方式采购塑料原料。由于公司主要客户为联想、三星电子、惠普、戴尔等国际知名大型企业，拥有全球范围内的采购体系，需要公司产品质量符合不同国家或地区的质量要求。为满足产品的特殊质量要求并与重要客户保持长期稳定的合作关系，公司部分原材料从客户采购体系中选择符合本公司采购标准的供应商，使得供应商及原材料符合公司、客户共同的采购标准。 2、生产模式 公司采用“以销定产”和“合理储备”相结合的生产模式，以控制和减少产品积压的情况。 公司根据客户的生产计划，确定本公司的生产布局，然后进行生产排程，制定生产的周计划、月计划并安排生产。 3、销售模式 公司采用直销方式，与主要客户建立了长期合作关系，对供货种类、产品责任、质量要求、交货方式、付款方式等达成原则性共识。客户根据生产计划按产品分年度、季度或月度以订单方式向公司发出采购计划生产出货完成销售。 公司具备符合行业特性的独立采购及生产、销售模式，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、全产业链优势 公司提供涵盖新品研发、模具开发制造、结构件模组生产、供货、反馈改进产品等环节的全产业链服务。 研发环节：公司在新品开发中建立快速响应模式，在客户产品研发的初期，公司派遣工程师到客户研发中心，参与新产品讨论，在客户参与下着手模具早期开发和样品制作，有效缩短新产品导入时间。 生产阶段：公司针对客户需求定制产品，并持续关注结构件模组的应用状况，形成优化方案，为客户追求成本和性能的完美平衡。 2、专业与品质优势 通过多年的行业积累，公司已经形成了专业化的业务流程与生产服务模式，在产品体系、品质控制方面具有明显的优势。 产品体系方面，公司拥有全面的结构件模组产品线，涵盖笔记本电脑的背盖、前框、上盖、下盖，制作工艺包括成型、喷漆、冲压、CNC、阳极、全铣、模内转印等。多年的行业制造服务经验使公司在模具研发及制造、新材料应用、产品设计和开发等方面具有专业化的优势，在良好品质的前提下，有效缩短客户的开发时间，实现客户的产品需求，控制产品成本。 此外，经过多年的努力公司建立了良好的质量控制体系，通过ISO9001：2008质量管理体系认证和GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系认证，打造了专业的质量控制团队，采用先进的质量管理手段，从产品设计到最终的产品交付的每个过程，都予以周密的管理和监控，充分保证了产品的品质。 3、技术优势 公司是笔记本电脑结构件供应商中较少的拥有自主模具设计生产能力的生产企业。结构件行业是典型的模具应用行业，模具质量的高低决定着产品质量的高低。模具设计与制造技术水平的高低，是衡量产品制造水平高低的重要标志之一，其主要体现在模具精度和模具设计开发的时间周期上。 春秋电子依托模具制备经验，其模具开发精度可达0.008-0.015mm，子公司上海崴泓是中国模具工业协会第八届理事会理事单位，同时被授予“中国大型注塑模具重点骨干企业”称号，并被国内领先的家电及汽车厂商授予产品品质认证。 4、客户资源优势 公司与主要客户保持着紧密的合作关系。公司与联想、三星电子、HP、LG等世界领先的笔记本电脑品牌商，与纬创、广达等行业内具备充足产能的代工厂均建立了长期稳定的合作关系。其中，公司笔记本电脑精密结构件的主要客户包括联想、三星电子、HP、LG等行业内知名优质客户，并成为联想、三星电子等客户的主要供应商，2016年公司获得联想集团颁布的联想全球供应商最高奖项——“Diamond Award”钻石奖、“最佳品质奖”，2017年度获得三星电子“优秀合作伙伴奖”、“LG PC Case品质改善突出奖”等奖项，2018年度获得三星电子“优秀供应商认证”、联想集团“智胜质量奖”、“智慧先锋奖”等奖项，2019年度获得联想集团“Lenovo 2019智同道合完美品质奖”，2020年度获得三星电子“优秀供应商”、华勤“战略供应商”等称号，2021年度获得联想集团“完美品质奖”、“4C质量钻石奖”。 公司与联想、三星、惠普、戴尔等主要笔记本品牌客户紧密合作，通过参与其新产品的研发过程，持续加强与下游客户的合作关系。 5、规模成本优势 公司已经具备了一定的专业化结构件模组生产规模，有能力同时为多家行业领先笔记本品牌商及代工厂商提供大批量高质量的结构件模组产品。依靠现有的规模生产优势，建立较为完善的供应商管理体系，从而将采购成本控制在较低水平。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年共实现营业收入399,025.04万元，同比增加11.41%；净利润30,610.28万元，同比增加24.20%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本本期发生额比上期发生额增加了 424,925,299.45 元，增长14.48%，营业成本的增加主要系营业收入的增加相应带动营业成本的增加。 销售费用变动原因说明：销售费用21,071,908.50 元 ，比上年同期的14,466,527.36元，增加 6,605,381.14 元，增长45.66%，主要系报告期内咨询费增加所致。 管理费用变动原因说明：管理费用112,495,929.18 元 ，比上年同期的99,438,969.12元，增加 13,056,960.06 元，增长13.13%，主要系报告期内职工薪酬较上年增加了11,489,408.16元，因整个体系扩张及年度调薪影响所致。 财务费用变动原因说明：财务费用50,027,022.01 元 ，比上年同期的106,480,228.01元，减少56,453,206.00 元，下降53.02%，主要系本报告期财务汇兑损失较上年减少59,116,238.86元影响所致。 研发费用变动原因说明：研发费用139,827,564.14 元 ，比上年同期的126,760,883.52元，增加13,066,680.62元，增长10.31%，主要系为了提高市场竞争力，加大研发投入影响所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额本期数和上期数分别为 416,933,233.11元、-10,890,048.1 元，本期数比上期数增加427,823,281.21 元，增长 3928.57%，主要系本年度销售回款及收到出口退税、政府补助增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本期数和上期数分别-794,196,672.54 元，-368,216,360.38 元，本期数比上期数减少425,980,312.16 元，主要系本报告期 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本期数和上期数分别为569,534,903.05元、436,115,165.56元，本期数比上期数增加133,419,737.49元，增长 30.59%，主要系本报告期非公开股票发行增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 中国已经深度融入全球，外贸发展关系着国内乃至全球的供应链、产业链稳定和升级，关系着保就业和保民生，关系着财政收入和经济增长，是构 建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的重要力量。近两年，国家出台了一系列举措促进稳外贸，商务部更是将2021年确定为“外 贸创新发展年”，并在其实施计划中重点提及了“积极培育外贸新业态新模式”的话题。在这样的背景下，公司全面贯彻“稳外贸”要求，应对挑战， 稳打稳扎，为“稳外贸”贡献力量。2021年公司境外及境内保税区营业收入35.92亿，同比增长24.06%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额363,621.18万元，占年度销售总额92.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额53,638.65万元，占年度采购总额19.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 费用情况详见本节“（一）主营业务分析”。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 公司在2021年度完成基于一种笔记本外壳转轴处尖角成型的模具技术研发、基于一种用于笔记本电脑金属壳体自动生产及取放装置的研发、基于一种笔记本外壳TP凸台自动成型的模具技术研发等10个研发项目。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额数据及分析说明请详见本节“（一）主营业务分析”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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