[年报]交建股份(603815):安徽省交通建设股份有限公司2021年年度报告
原标题:交建股份:安徽省交通建设股份有限公司2021年年度报告 安徽省交通建设股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴小辉、主管会计工作负责人施秀莹及会计机构负责人（会计主管人员）王国鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2021年末股本总数618,924,235股为基数，按每10股派1.00元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利61,892,423.50元。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。此方案尚需提交2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险， 敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中相关陈述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 38 第六节 重要事项........................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 66 第十节 财务报告........................................................................................................................... 66
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比增加 50.68%和 35.71%，主要系产值规模增长、收入增加所致；经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系 PPP 项目建设期支出较上年增加所致, 剔除 PPP 项目公司的经营活动产生的现金流量净额是 12,794.49 万元；归属于上市公司股东的净资产同比增长61.33%，主要系报告期内非公开发行股票所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 本报告期新增并购同一控制下子公司祥源建设，上述数据已包含并购子公司数据 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年，公司董事会、经营层及全体员工积极应对外部市场环境不确定性增强的挑战，践行高质量发展理念，经营业绩再创新高：实现营业收入512,732.32 万元，同比增长27.70%；实现净利润为15,044.53万元，同比增长13.42%；归属于上市公司股东的净利润为 14,860.01万元，同比增长 16.54%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 824,792.76 万元，较年初增长29.40%。在经营业绩持续向好的同时，公司各项重点工作也取得良好成果： 1、聚焦重点区域市场业务拓展，业务承揽再创佳绩 2021 年，公司聚焦优质区域市场，针对市场分布和重点客户，优化营销管理体系，深化营销组织架构改革，充实营销人员配置，完善营销激励政策，促进公司业务拓展工作提质提效。公司坚持“聚焦核心客户、核心市场”的经营方针指引，以“稳固重点核心市场、深耕本土成熟市场、聚焦突破外埠市场”为工作方向，将更多的优势资源集中在核心市场和优势版块，取得了良好的业务拓展成果。公司2021年新承揽订单金额 81.55 亿元（不含新并购公司及 PPP 项目金额），较 2020 年度增长 23.41%，再创历史新高。在新承揽总额增长的同时，承揽业务更为优质，合肥等财政较佳地区项目体量占比显著提升，新承揽宿松路（南二环-深圳路）快速化改造工程施工总承包-2 标段项目、大连路（包河大道-巢湖南路）道排及综合管廊工程等一批重点项目，夯实了公司的未来业绩成长基础。 2、加强项目施工品质管理，高质量推进在建项目建设 2021 年，公司在狠抓安全生产管控的同时，量化分解项目施工生产目标任务，强化项目建设服务与监督，严格考核机制，推动项目管理质效的全面提升。年度内，公司在建各个项目按照施工计划顺利实施，其中固蚌高速项目、创新大道项目等多个项目高质量、超前完工交付，获得业主单位广泛认可。公司在施工生产过程中牢固树立精品意识，打造了宁绩高速项目、河南三门峡项目和合福铁连接线项目等多个优质精品工程，全年荣获“中国建设工程鲁班奖”、“国家优质工程奖”、“李春奖”等国家级工程奖3项及省级工程奖7项，市级工程奖7项。公司先后荣获安徽省市政优秀施工企业、合肥市市政工程优秀企业和合肥建筑业优秀施工企业等荣誉。 3、成功完成非公开股票发行，助推公司业务快速发展 今年，公司非公开发行工作高效推进：自2021年1月13日，公司收到证监会出具的核准发行批复后，快速组织市场发行各项工作；6月3日，非公开发行股票启动发行；6月18日，完成8.71 亿元募集资金验资；7 月 5 日，完成 1.20 亿股新增股份的登记托管手续，公司总股本增至6.19 亿股。本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，有利于公司未来业务的快速发展；同时，参与本次非公开引进了优质公募基金和实力产业投资者，改善了公司股东结构，将有助于公司深化与各方股东的业务合作，推动交建股份跨越式发展。 4、顺利实施房建业务并购，公司产业布局合理延伸 公司分别于2021年8月27日召开第二届董事会第十八次会议和2021年9月27日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。2021年10月，公司顺利完成上述交易的资产交割。祥源建设有限责任公司拥有建筑工程施工总承包壹级资质，主要从事房屋建筑工程和装饰装修工程。 本次收购房建业务资产将有效促进公司和祥源建设在公路、房建等基础设施建设领域的资质互补与业务协同，有助于公司向保障性住房建设、老旧小区改造、道路升级与改造等城市基础设施改善领域进行业务延伸，借助城市更新契机，拓宽公司的业务领域，有利于提升公司在行业里的优势地位，进一步增强公司持续经营能力。 5、坚持技术创新积累，增强公司创新发展能力 公司一直以来重视技术创新和应用，推动施工工法和应用技术自主创新、原始创新，不断掌握关键核心技术，参与行业标准制定，在信息化数字化智能化施工应用上持续进行探索。2021年，公司技术创新方面获批省部级工法 3项，专利21 项，科技创新奖 3 项，进一步提升了品牌竞争力和美誉度。其次，子公司路通检测获得“高新技术企业”认定，有利于降低公司整体税负。 浙勘院安徽设计分院取得“工程设计-市政行业道路乙级”资质，将有效提升公司业务承揽能力。 6、创新人才选拔机制，完善人力资源体系 2021年3月，公司开创性的通过内部公开竞聘的方式遴选总经理候选人，其后经董事会审议聘任公司新任总经理。本次总经理的内部选拔是公司创新人才选拔机制的重要实践，取得了良好的示范效果，同时公司进一步完善人力资源体系，通过内部竞聘的人才选拔机制，公平、公开的选拔了一批对公司战略和企业文化认同度高，业务能力强的内部人才到关键管理岗位任职，提升了公司组织效率，激发了管理团队积极性，有力地促进了公司健康发展。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为土木工程建筑业，报告期内，随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进，公司所属行业呈现稳步发展态势。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。根据《纲要》内容，“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，投资结构将不断优化，投资空间持续拓展，主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等，基础设施、市政工程、农村建 设和民生保障等多个领域补短板仍待加快需求。 国家统计局数据显示，全年全国固定资产投资（不含农户）544,547亿元，比上年增长4.9%；两年平均增长 3.9%，2021 年基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长 0.4%。其中，水利管理业投资增长 1.3%，公共设施管理业投资下降 1.3%，道路运输业投资下降 1.2%，铁路运输业投资下降 1.8%。分地区看，东部地区投资比上年增长 6.4%，中部地区投资增长10.2%，西部地区投资增长3.9%，东北地区投资增长5.7%。 安徽省交通运输厅发布的《安徽省 2021 全年交通运输经济运行分析报告》显示，2021 年安徽省交通固定资产投资再上新台阶，全年完成 945 亿元投资，是年度目标的 1.26 倍，同比增长13.2%，比 2019 年同期增长 19.9%，回归至 2019 年投资高位态势。全年新增高速公路通车里程242公里，总里程突破5,000公里大关、达到5,146公里。建成省会到市、市到县一级公路联通工程 109 公里，全年新增一级公路通车里程 398 公里，总里程突破,6000 公里大关、达到 6,171公里。全年获批高速公路建设用地13个、用地预审15个、争取省政府出具生态红线论证意见12个，37个总投资1,274亿元的重点项目集中开工。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局，主要从事公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等业务。 （二）经营模式 公司的公路、市政基础设施施工业务主要以施工总承包、PPP模式、工程总承包为主，主要经营模式如下： 1、施工总承包 施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。 2、PPP模式 PPP模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。根据业主的要求，可按照建设－移交（BT）、建设－经营－移交（BOT）、建设－拥有－经营（BOO）、建设－拥有－经营－移交（BOOT）等方式组织实施。 3、工程总承包 工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，主要包括设计-采购-施工总承包（EPC）、设计-施工总承包（D-B）等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）领先的业务资质 施工企业的资质能够在一定程度上反映企业的竞争力。公司及控股子公司拥有公路工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包壹级，水利水电工程、港口与航道工程、机电工程施工总承包贰级，桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程(公路安全设施)、环保工程专业承包壹级，公路行业甲级设计资质，公路专业甲级工程咨询单位资格等一系列资质。 公司作为安徽省资质齐全、资质等级较高的公路、市政基础设施施工企业之一，在招投标中处于优势地位，是公司持续发展的重要保障。 （二）区位优势 公司所在地安徽省区位优势明显，作为中部六省之一，紧紧抓住中部崛起战略和长三角经济一体化带来的机遇，经济发展势头良好。交通运输相关的基础设施建设为促进安徽省区位优势发挥，对经济社会持续健康发展提供了强有力的支撑。 在上述背景下，《长江三角洲城市群发展规划》明确提出构筑一体化综合交通枢纽，继续强化和巩固安徽省在全国的综合交通枢纽地位，必将促进安徽省路桥施工行业的持续稳定发展，为公司业务发展带来良好机遇。 （三）完善、高效的项目管理模式 公司通过多年来的实践和总结，逐步形成了有效的目标考核机制、科学合理的项目策划管理体系、“先策划、后控制”的动态成本管理思想、“标准流程化、流程信息化”的管控手段等为核心的项目管理模式，提高管理效率的同时，也充分调动了管理人员的主观能动性，保证了工程的品质和资源的有效利用。 （四）相对完善的业务体系 随着近年来的不断发展，公司业务体系完整，业务涵盖投资、设计、施工和养护。公司不断探索并发展近年来兴起的PPP业务，通过投资参股PPP项目公司带动公司设计、施工业务发展；设计业务作为基础设施建设行业产业链前端，通过设计业务的先行介入，可以提高施工项目的中标率；工程施工业务作为公司核心业务，拥有资质、业绩、管理、技术、品牌等多方面的优势，为投资业务提供有力的业绩支撑。 （五）经验丰富、专业化的核心管理运营团队 公司的核心管理运营团队成员多数拥有十年以上的从业经验。公司拥有一批具有多年施工经验的项目管理人才和技术人才。公司重视技术创新和积累，拥有省级企业技术中心，拥有发明专利19项、实用新型专利32项，获得国家级工法2项、省部级工法38项。公司主持制定行业标准1项，地方标准4项，参与制定地方标准4项。公司拥有的成熟施工技术，为公司业务发展提供了技术支撑。 （六）良好的品牌形象 公司拥有着丰富的公路、市政基础设施施工经验。公司承建的项目获得了“中国建设工程鲁班奖”、“李春奖”、“中国土木工程詹天佑奖”、“公路交通优质工程奖一等奖”、“全国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等多项国家级奖项。2021 年,公司获得 3 项国家级工程奖，7 项省级工程奖，7 项市级工程奖，科技创新奖 3 项。获得了中国施工企业管理协会颁发的“2021 年度工程建设诚信典型企业”，并获得该协会七星信用认证证书。此外，公司还获得了第十届全国 BIM 大赛施工组三等奖（BIM 技术在广德路市政道路工程施工管理中的综合应用）、第二届工程建设行业BIM大赛三等奖（市政公用类）。凭借多年来积攒的良好的市场信誉和出色的工程质量，公司建立了良好的品牌形象，为公司在业务承揽方面带来了较大的竞争优势。 五、报告期内主要经营情况 2021年，公司实现营业收入512,732.32 万元，同比增长27.70%；实现净利润为15,044.53万元，同比增长13.42%；归属于上市公司股东的净利润为 14,860.01万元，同比增长16.54%。 截止2021年12月31日，公司总资产824,792.76万元，较年初增长29.40%。在经营业绩持续向好的同时，公司各项重点工作也取得良好成果。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期完成产值增加所致 销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬增加所致 管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬及使用权资产折旧增加所致 财务费用变动原因说明：主要系PPP项目融资放款利息费用增加所致 研发费用变动原因说明：主要是系子公司路通检测作为高新技术企业研发费用独立核算所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 PPP 项目公司投资增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系对外投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期非公开发行股票募集资金增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 单位：元
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本报告期新增控股子公司祥源建设，新增行业及产品类型房屋建筑业。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本报告期内新增子公司：
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额156,346.88万元，占年度销售总额30.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额81,659.30万元，占年度采购总额16.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，销售费用发生额为2,741.88万元，较上年同期增长了10.31%，主要系职工薪酬增加所致。 报告期内，管理费用发生额为9,711.79万元，较上年同期增长了5.93%，主要系职工薪酬增加所致。 报告期内，研发费用发生额为161.61万元，系子公司路通检测作为为高新技术企业研发费用独立核算所致。 报告期内，财务费用发生额为 5,811.26万元，较上年同期增长了 9.64%，主要系借款利息支出增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见上文“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”有关内容。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 建筑行业经营性信息分析 1. 报告期内竣工验收的项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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