[年报]齐鲁华信(830832):2021年年度报告

时间：2022年04月20日 23:18:52 中财网

原标题:齐鲁华信:2021年年度报告

齐鲁华信 830832

山东齐鲁华信实业股份有限公司 ShanDong QiLu HuaXin Industry Co., Ltd.


年度报告
2021

公司年度大事记

报告期内，公司新取得专利技术 9 项，其中发明专利3项，实用新型专利6 项，公司加大新产品和新工艺研发力度， 持续增强公司创新能力。

报告期内公司再次通过高新技术企 业认定，山东省科学技术厅、山东省财 政厅、国家税务总局山东省税务局联合 批准颁发《高新技术企业证书》（证书 编号：GR202137002864），发证日期2021 年12月7日，有效期三年。目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 .......................................................... 11 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 13 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 17 第五节 重大事件 .......................................................... 38 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 50 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 56 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 62 第九节 行业信息 .......................................................... 69 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 85 第十一节 财务会计报告 .................................................... 94 第十二节 备查文件目录 ................................................... 204


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李晨光、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法 保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否

1、 未按要求披露的事项及原因
本年报中对公司前五名客户中的第二名客户、第三名客户、第四名客户及第五名客户 使用代称进行披露，豁免披露原因是公司与这四家公司签订了保密协议，保密协议中约定 不得将保密信息披露给其他人使用，因此使用代称披露方式符合双方保密协议约定。


【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
涉及公司第一大客户中国石化催 化剂有限公司齐鲁分公司相关的 风险	公司是一家专业从事石油化工催化新材料、环保催 化新材料和煤化工催化新材料制造的高新技术企业。由 于我国石油化工行业的特点，公司石油化工催化新材料 的主要客户集中于中国石油化工集团有限公司及其下 属企业。2019年、2020年、2021年公司实现营业收入 分别为 57,170.11 万元、55,555.57 万元和 57,966.56 万元，其中，公司向第一大客户中石化下属的催化剂齐 鲁分公司各期销售占比分别为 30.84%、28.48%和 30.42%，对中国石油化工集团有限公司及其所控制单位 的销售比重分别为36.71%、34.67%和36.20%。 最近三年，中国石油化工集团有限公司及其下属企 业为公司第一大客户，一旦公司和催化剂齐鲁分公司的
	业务不能持续，将对公司的业绩造成较大影响。此外， 公司存在与催化剂齐鲁分公司互相占用土地、房产，对 催化剂齐鲁分公司既有销售又有采购，与中石化下属的 石科院签订《技术服务合同》的情况，可能对公司造成 不利影响，敬请投资者注意风险。
下游行业较为集中的风险	公司产品的应用领域主要分布于石油化工行业、汽 车行业及煤化工行业，其中对石油化工行业客户销售收 入占比较高，2019年、2020年、2021年分别为56.79%、 55.03%和64.31%， 公司的主营业务对石油化工行业及 主要客户的依赖程度较高。 如果未来国家宏观政策或者石油化工行业发生重 大变化，可能发生石油化工行业不景气、材料采购放缓 等情况，从而影响公司的经营业绩。
原材料价格或产品价格波动风险	公司分子筛系列催化新材料产品主要原材料是液 碱、硅胶、水玻璃和氢氧化铝。报告期内，公司部分主 要原材料采购价格存在明显上涨。其中：液碱上涨 32.78%、水玻璃上涨16.51%、氢氧化铝上涨17.08%。 如未来主要原材料价格进一步大幅波动，将对公司 的经营业绩产生直接影响。
环保和安全生产风险	公司所属行业为专用化学产品制造业，生产过程中 会产生废气、废水、固体废弃物等污染物。随着绿色发 展理念的贯彻落实及全社会对生态环境保护的进一步 关注，未来，国家和地方政府可能对环境保护和治理提 出更高的标准和要求，届时公司的环保成本将随之增 加，可能对公司经营业绩造成不利影响。如果公司将来 因在环境保护等方面持续投入不足、环保设施运行不理 想等导致污染物排放未达标，可能受到相应的行政监管 或处罚，亦会对公司经营业绩造成重大不利影响。 公司分子筛系列新材料产品生产使用的部分原材 料属于危险化学品，危险化学品使用对设备、厂房防火 防爆等要求较高。虽然公司设有一套健全规范的安全管 理制度及体系，生产技术人员均掌握了比较丰富的物 理、化学、消防等综合专业知识，但若因管理不当或受 突发事件等影响，仍存在发生安全生产事故的风险，可 能对公司正常生产经营造成重大不利影响。
海外市场风险	最近三年，公司出口比例较高，2019年度、2020 年度、2021年度出口销售收入占当期主营业务收入的比 例分别为33.86%、26.96%和38.98%。外销国家包括美 国、荷兰、意大利、德国、韩国等，主要外销客户为美 国企业或其他外国公司在美国设立的生产企业。 由于出口产品对公司业绩影响重大，未来，若海外 市场需求出现重大不利变化，可能对公司经营业绩造成 显著不利影响。
应收账款坏账风险	截至报告期末，公司应收账款账面价值16,019.95
	万元，较上期末增加4,137.43万元；占期末流动资产 的比重26.49%；期末账龄1年以内的应收账款余额占比 为95.71%，较上期末上升2.13个百分点。 报告期内，公司应收账款增长34.82%，应收账款余 额增长带来坏账风险加大。若未来公司主要客户信用状 况出现重要变化，发生大额坏账，将对公司的生产经营 造成不利影响。
存货风险	截至报告期末，公司存货账面价值为14,012.78万 元，占期末流动资产的比重23.17%。若公司未来不能有 效地实施库存管理，导致存货毁损，或市场环境出现重 大不利变化导致原材料、库存商品价格大幅下跌，公司 可能面临存货跌价的风险。
汇率波动风险	2019年、2020年和2021年度，公司出口收入分别 为19,359.09万元、14,978.43万元和22,596.36万元， 占主营业务收入比例分别为33.86% 、26.96%和38.98%。 同期，公司汇兑损益发生额分别为-159.77万元、287.18 万元和227.47万元。 公司出口业务以美元结算，当汇率出现较大变动， 汇兑损益对公司经营业绩的影响加大。未来，若美元兑 人民币持续大幅贬值，将对公司经营业绩产生一定程度 的负面影响。
增值税出口退税政策变动风险	公司产品出口享受增值税“免、抵、退”税政策。 若国家调整相关产品的出口退税政策，将会影响公司出 口产品的利润水平，进而影响公司经营业绩。
所得税税率优惠变动风险	根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条 的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的 税率征收企业所得税。公司及子公司华信高科均为高新 技术企业，其中公司高新技术企业证书有效期至2024 年12月6日，华信高科高新技术企业证书有效期至2023 年8月16日。 若公司及子公司华信高科未来不能通过高新技术 企业资质复审或相应的税收优惠政策发生变化，使公司 无法全部或部分享受相关税收优惠，公司所得税费用将 有所上升，可能对公司经营业绩造成不利影响。
技术研发风险	技术工艺的改进和产品的研发能力是公司可持续 发展并保持行业竞争优势的关键。报告期内，公司持续 加大在产品研发、工艺改进等方面的研发投入，取得了 多项研发成果。截至2021年12月31日，公司已取得 42项专利，其中发明专利18项、实用新型专利24项。 随着产业技术水平的持续提升，市场竞争不断加 剧，公司的持续创新能力面临更大的挑战。如果公司不 能准确把握行业发展方向，技术水平无法持续提升，则 公司的市场竞争力可能会下降，进而对公司经营业绩造 成不利影响。
	同时，根据业务发展规划，公司的业务重点逐渐转 向环保新材料领域，未来将进一步着力于汽车尾气治理 等环保新材料的研究开发。由于技术与产品创新具有一 定难度，市场需求可能发生变化，可能导致研发进度和 结果不及预期，影响研发技术产业化节奏，进而对公司 发展规划和经营业绩造成不利影响。
业务规模扩大带来的管理风险	公司于北京证券交易所上市后，业务规模将进一步 扩大，对公司在业务发展、治理结构、内部控制、研发 创新、资本运作、市场开拓等方面的管理要求也相应提 高，增加了公司的经营与运作难度。如公司未能持续改 善经营管理能力及充实相关高素质人才，以适应公司快 速扩张带来的变化，可能对公司的生产经营造成不利影 响。
控制权风险	公司股东持股情况较为分散，截至报告期末，第一 大股东明曰信持有公司8.94%的股权。公司的实际控制 人为明曰信、李晨光、侯普亭、陈文勇、戴文博、李桂 志、刘伟、张玉保八人，上述实际控制人签订了《一致 行动人协议》，合计持有公司 13.66%股份。公司股权 较为分散，公司面临一定的控股权变动风险。
新型冠状病毒肺炎疫情影响的风 险	常态化疫情防控以来，国家坚持“外防输入、内防 反弹”，不断提升分区分级差异化精准防控水平，快速 有效处置局部地区聚集性疫情，最大限度保护了企业的 正常生产运行，但当前国内外疫情防控形势仍具有复杂 性、艰巨性和反复性，近期全国本土聚集性疫情呈现了 点多、面广、频发的特点。 公司所在地淄博市周村区2022年3月8日开始爆 发疫情，周村区疫情防控和经济运行工作领导小组（指 挥部）发布了关于严格疫情防控措施的通告，全区实行 人员静止、居家静止、原地静止、原岗位静止，在严格 的疫情防控管控下公司克服各种困难保障生产经营进 行，但今后因疫情防控形势严峻和升级，疫情因素的不 确定，可能对公司生产经营、产品的交付、订单的转化 等产生重大不利影响，从而影响公司的盈利水平。国外 的疫情形势仍然严峻，如果国外疫情无法及时得到有效 控制，造成进出口贸易受限，相关客户无法正常采购， 将对公司的外销业务带来重大不利影响。
公司募投项目不能顺利实施或实 施后新增产能不能有效利用的风 险	本次募投项目需要一定建设周期且需投入大量建 设资金，若本次募投项目不能顺利实施或项目实施完毕 后，新增产能由于下游市场需求减少、公司未能及时把 握市场需求的变化等因素未能按照规划得到有效利用， 会导致公司无法按照既定计划实现预期的经济效益，从 而对公司募投项目投资回报产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变 化：	报告期内，公司新增重大风险为公司募投项目不能 顺利实施或实施后新增产能不能有效利用的风险，由于
	本次募投项目需要一定建设周期且需投入大量建设资 金，若本次募投项目不能顺利实施或项目实施完毕后， 新增产能由于下游市场需求减少、公司未能及时把握市 场需求的变化等因素未能按照规划得到有效利用，会导 致公司无法按照既定计划实现预期的经济效益，从而对 公司募投项目投资回报产生不利影响。

是否存在退市风险
□是 √否

行业重大风险
报告期内，不存在行业重大风险。





释义

释义项目		释义
齐鲁华信、本公司、母公司、公司	指	山东齐鲁华信实业股份有限公司
华信高科、子公司	指	山东齐鲁华信高科有限公司，公司全资子公司
青岛华智诚	指	青岛华智诚新材料有限公司，公司全资孙公司、 公司二级子公司
高科环保新材料	指	山东齐鲁华信高科环保新材料有限公司，公司 全资孙公司、公司二级子公司
董监高	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监
公司章程	指	山东齐鲁华信实业股份有限公司章程
三会	指	山东齐鲁华信实业股份有限公司股东大会、董 事会、监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
上市规则	指	北京证券交易所股票上市规则（试行）
上市公司持续监管办法	指	北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）
中国石化	指	中国石油化工集团有限公司
石科院	指	中国石油化工股份有限公司科学研究院
催化剂齐鲁分公司	指	中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司
UOP	指	世界上炼油与石化工业最重要的催化剂供应商 之一，以及最大的分子筛生产商和供应商，总 部位于美国，销售与服务网络遍布全球，目前 为霍尼韦尔全资子公司
CECA	指	Arkema集团的子公司，是世界特殊化工行业的 一员，从事于加工制造和发展化学中间产品和 化学添加剂产品
Tosoh	指	东曹株式会社于1935年在日本山口县成立，是 一家跨国集团公司，生产各种化学产品，并开 发先进的产品技术
Grace	指	Grace（格雷斯），成立于1832年，是一家全 球领先的特种化学品和材料公司
分子筛	指	结晶态的硅酸盐或硅铝酸盐，是由硅氧四面体 或铝氧四面体通过氧桥键相连而形成分子尺寸 大小（通常为0.3-2.0nm）的孔道和空腔体系， 从而具有筛分分子的特性
分子筛催化剂	指	以分子筛为催化剂活性组分或主要活性组分之 一的催化剂，广泛应用在石油化工中作为催化 裂化、裂解、选择性重整等反应的催化剂
炼油催化剂	指	以分子筛为催化剂活性组分或主要活性组分之 一的催化剂，广泛应用在石油化工中作为催化 裂化、裂解、选择性重整等反应的催化剂
汽车尾气治理新材料	指	产品具有均匀的空隙结构，其内表面积很大， 能耐受高温达1000℃，具有很强的稳定性及可 调变得酸性中心和出色的低湿特性，在高空速 下NOx转化率很高且废弃后不会对环境造成二 次污染。用于重型汽车尾气脱硝的Beta分子筛 和ZSM-5分子筛催化剂，替代传统选择性催化 还原催化器中的钒、钛、钨，实现无毒脱硝
催化新材料	指	主要包括纳米材料、无机有机复合材料、离子 液体、金属氮化物、碳化物等
TüV-南德	指	TüV-南德意志大中华集团,简称“TüV-南德”， 主要分公司及办事处分布在上海、北京、广州、 香港、台北以及约40个分支机构贯穿整个区 域,TüV-南德是国际贸易合作的重要支持桥梁
比表面积	指	每克分子筛的表面积，单位为平方米/克（m2 /g）
水热法合成	指	在密封的压力容器中，以水为溶剂，在高温高 压的条件下进行的化学反应
晶化	指	在化学反应中物质结晶的过程，可以用来提纯 分离。同时，控制晶化的条件可以改变结晶物 的颗粒大小和纯度
焙烧	指	固体物料在高温不发生熔融的条件下进行的反 应过程，可以有氧化、热解、还原、卤化等， 通常用于焙烧无机化工等
加氢催化剂	指	化合物与氢加成时使用的催化剂，常用的有第 Ⅷ族过渡金属元素的金属催化剂，金属氧化物 或硫化物催化剂，络合催化剂，一般为氧化铝 载体
液碱	指	NaOH的水溶液
收率	指	收率或称作反应收率，一般用于化学及工业生 产，是指在化学反应或相关的化学工业生产中， 投入单位数量原料获得的实际生产的产品产量 与理论计算的产品产量的比值，即收率=目的产 物(实际)生成量/目的产物的理论生成量 ×100%
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	山东齐鲁华信实业股份有限公司
英文名称及缩写	ShanDong QiLu HuaXin Industry Co., Ltd.
	-
证券简称	齐鲁华信
证券代码	830832
法定代表人	李晨光

二、 联系方式

董事会秘书姓名	戴文博
联系地址	山东省淄博市周村区体育场路1号
电话	0533-6860468
传真	0533-6860468
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.sdqiluhuaxin.com
办公地址	山东省淄博市周村区体育场路1号
邮政编码	255336
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所 网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及 网址	《证券时报》（www.stcn.com）
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2004年3月30日
上市时间	2021年11月15日
行业分类	制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-专用化 学产品制造（C266）-化学试剂和助剂制造(C2661)
主要产品与服务项目	应用于石油化工催化、环保催化和煤化工催化的催化剂分 子筛的研发、生产和销售，主要包括ZSM-5系列分子筛、
	Y型系列分子筛、BETA系列分子筛、汽车尾气治理新材料 等
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	138,763,865
优先股总股本（股）	0
控股股东	本公司无控股股东，公司第一大股东为明曰信，其持有公 司8.94%的股权。
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（明曰信、李晨光、侯普亭、陈文勇、戴文 博、刘伟、张玉保、李桂志），一致行动人为（明曰信、 李晨光、侯普亭、陈文勇、戴文博、刘伟、张玉保、李桂 志）

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913703007609565749	否
注册地址	山东省淄博市周村区体育场 路1号	否
注册资本	138,763,865	是

六、 中介机构

公司聘请的会计师 事务所	名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门 701-704
	签字会计师姓名	张敬鸿、牛司平
报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路111号
	保荐代表人姓名	王鲁宁、谢丹
	持续督导的期间	2021年2月5日 – 2024年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2021年	2020年	本年比上 年增减%	2019年
营业收入	579,665,590.80	555,555,725.44	4.34%	571,701,090.71
毛利率%	25.71%	31.60%	-	27.51%
归属于上市公司股东的 净利润	60,640,445.07	63,602,931.34	-4.66%	53,644,255.88
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	57,437,045.89	53,145,163.40	8.08%	54,465,280.20
加权平均净资产收益率% （依据归属于上市公司 股东的净利润计算）	8.98%	15.30%	-	15.11%
加权平均净资产收益率% （依据归属于上市公司 股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	8.50%	12.79%	-	15.34%
基本每股收益	0.46	0.63	-26.98%	0.53

二、 偿债能力
单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比 上年末增 减%	2019年末
资产总计	972,018,824.47	652,220,999.58	49.03%	590,890,213.27
负债总计	239,472,523.53	202,455,341.04	18.28%	209,377,933.63
归属于上市公司股东的 净资产	732,546,300.94	449,765,658.54	62.87%	381,512,279.64
归属于上市公司股东的 每股净资产	5.28	4.48	17.86%	3.80
资产负债率%（母公司）	17.70%	32.54%	-	32.45%
资产负债率%（合并）	24.64%	31.04%	-	35.43%
流动比率	264.33%	189.34%	-	133.96%
	2021年	2020年	本年比上 年增减%	2019年
利息保障倍数	24.12	17.77	-	13.41

三、 营运情况
单位：元

	2021年	2020年	本年比上 年增减%	2019年
经营活动产生的现金流量 净额	52,959,366.23	54,252,849.69	-2.38%	129,992,757.43
应收账款周转率	3.79	4.69	-	4.47
存货周转率	3.26	3.20	-	3.76

四、 成长情况

	2021年	2020年	本年比上年 增减%	2019年
总资产增长率%	49.03%	10.38%	-	1.90%
营业收入增长率%	4.34%	-2.82%	-	6.01%
净利润增长率%	-4.66%	18.56%	-	9.14%

五、 股本情况
单位：股

	2021年末	2020年末	本年末比上年 末增减%	2019年末
普通股总股本	138,763,865	100,373,520	38.25%	100,373,520
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%	0
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%	0

六、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

公司于2022年2月25日披露《山东齐鲁华信实业股份有限公司2021年年度业绩快报》 公告，公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2021 年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异 幅度均未达到20%，详情如下： 业绩快报中2021年财务 经审计的2021年财务 项目 差异幅度 数据 数据 营业收入 579,665,590.80 579,665,590.80 0.00%
	项目	业绩快报中2021年财务 数据	经审计的2021年财务 数据	差异幅度
	营业收入	579,665,590.80	579,665,590.80	0.00%
	归属于上市公司股东的净 利润	60,676,549.84	60,640,445.07	-0.06%
	归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	57,851,382.16	57,437,045.89	-0.72%
	基本每股收益	0.46	0.46	0.00%
	加权平均净资产收益率% （扣非前）	8.98%	8.98%	0.00%
	加权平均净资产收益率% （扣非后）	8.56%	8.50%	-0.70%
	项目	业绩快报中报告期末财 务数据	经审计的报告期末财 务数据	差异幅度
	总资产	971,996,502.70	972,018,824.47	0.002%
	归属于上市公司股东的所 有者权益	732,582,405.72	732,546,300.94	-0.005%
	股本	138,763,865.00	138,763,865.00	0.00%
	归属于上市公司股东的每 股净资产	5.28	5.28	0.00%

八、 2021年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	148,008,540.17	136,685,886.80	142,742,240.15	152,228,923.68
归属于上市公司 股东的净利润	16,169,257.11	17,001,821.43	17,686,310.56	9,783,055.97
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润	15,787,080.18	15,508,287.57	17,012,636.30	9,129,041.84

九、 非经常性损益
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动性资产处置 损益，包括已计提 资产减值准备的冲 销部分	-299,673.52	-1,646,195.42	-384,308.59	固定资产清理 报废损失
计入当期损益的政 府补助，但与公司 正常经营业务密切 相关，符合国家政 策规定、按照一定 标准定额或定量持 续享受的政府补助 除外	4,231,099.78	2,414,215.64	656,846.39	创新奖励、省瞪 羚企业奖励、土 地使用税返还 等
债务重组损益	0.00	468,084.76	0.00
除上述各项之外的 其他营业外收支净 额	-171,933.70	-252,628.28	-1,240,950.00	公益捐赠等
其他符合非经常性 损益定义的损益项 目	10,441.90	11,321,196.68	2,501.24
非经常性损益合计	3,769,934.46	12,304,673.38	-965,910.96
所得税影响数	566,535.28	1,846,905.44	-144,886.64
少数股东权益影响 额（税后）
非经常性损益净额	3,203,399.18	10,457,767.94	-821,024.32

十、 补充财务指标
□适用 √不适用
十一、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用


第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
公司是一家专业从事石油化工催化新材料、环保催化新材料和煤化工催化新材料制造 的高新技术企业。公司的主要产品是应用于石油化工催化、环保催化和煤化工催化的催化 剂分子筛，主要包括ZSM-5系列分子筛、Y型系列分子筛、BETA系列分子筛、汽车尾气治 理新材料等。公司具有完善的研发、生产、销售和服务体系，实现了主要产品生产制造中 关键工序流程的智能化与自动化，是国内主要的催化剂分子筛系列产品生产企业之一。 公司客户位于国内及海外市场，产品广泛应用于炼油、石油化工、天然气、汽车制造 等行业。经过多年的发展，公司核心竞争力不断增强，已连续多年取得TüV-南德认证公司 ISO9001质量认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全认证，产品质 量可控、供货能力稳定，已经成为中国石化大型催化剂企业和国际石油化工巨头的长期合 作对象，展现了公司的技术实力和竞争实力。公司产品销售模式为直销，根据不同应用领 域的特点和下游客户需求，实行招投标或商业谈判的方式进行产品推广和销售。报告期内， 应用于石油化工领域的分子筛产品和环保催化新材料产品构成公司营业收入和营业利润的 主要来源。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。 报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划

2021 年度，齐鲁华信的关键词是“继往开来”。年内，公司在全体股东的支持和董事 会领导下，在外部资本市场、内部生产经营、未来发展布局多方面均取得承前启后的显著 成绩。 1、公开发行股票 报告期内，公司在去年获批精选层挂牌的基础上，完成股票公开发行，募集资金净额

23,773.63万元。 2、北交所上市 2021年11月15日，公司自精选层平移北交所，成为第一批北交所上市企业。 3、园区土地申请获批 2021年11月18日，经山东省人民政府批准，公司获高青县化工产业园区130,388平 方米工业用地使用权。 4、生产经营回顾 年末回顾，公司历经：海运费飙升、出口发货困难、重污染天气减排、限电轮停、天 燃气供应不稳、主要能源和原材料大幅上涨等多项不利因素。面对困难，公司管理层深刻 认识到，只有认真落实政府各项监管要求，积极应对外部经营环境变化，真正做到合规经 营才是企业长久发展之路。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司依靠产品质量和服务，强化与国内外 优质客户的合作关系。生产经营方面，装置开工率、产销量均创出新高，公司呈现生产经 营齐头并进的良好态势。 报告期内，公司实现营业收入57,966.56万元，较上年同期增加2,410.99万元，增幅 4.34%；实现归属于挂牌公司股东净利润6,064.04万元，较上年同期减少296.25万元，降 幅4.66%；实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,743.70万元，较上 年同期增加429.19万元，增幅8.08%；经营活动产生的现金流量净额5,295.94万元，较上 年同期减少129.35万元，降幅2.38%。 报告期较去年同期，公司营业收入小幅增长。外销收入占比由去年26.96%增至38.98%， 其中，外销22,596.36万元，较上年同期增加7,617.94万元，增幅50.86%；内销35,370.19 万元，较上年同期减少5,206.95万元，降幅12.83%。 报告期较去年同期，公司实现归属于挂牌公司股东净利润下降4.66%，但归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长8.08%，是公司可持续经营业绩增强的表现。 年度经营业绩表明，公司管理水平和抗风险能力进一步提升。

(二) 行业情况

1、分子筛行业简介 分子筛是一类无机非金属多孔晶体材料，具有大的比表面积、规整的孔道结构以及可 调控的功能基元，能有效分离和选择性活化直径尺寸不同的分子、极性不同的分子、沸点 不同的分子及饱和程度不同的有机烃类分子，具有“筛分分子”和“择形催化”的作用。 按工业上的用途可以划分为催化剂分子筛、吸附分离（多组分气体分离与净化）分子筛以 及离子交换分子筛，广泛应用于石油化工、煤化工、精细化工、冶金、建材、环境保护（包 括核废水、核废气处理）、土壤修复与治理等领域，具体分类情况如下：

公司主要经营的产品石油化工催化分子筛、环保催化分子筛、煤化工催化分子筛均属 于用于制造催化剂的分子筛。 2、主要技术门槛及壁垒 分子筛的生产过程中所需合成技术水平要求较高，产品研发至实际量产的周期较长， 在产品工艺技术、生产管理、质量控制、后期污废处理等环节存在较高的技术壁垒。企业 生产技术工艺的先进性决定了产品收成率、质量的稳定性、单位产品的原料消耗、能耗， 同时也直接决定着企业的竞争力与盈利能力。 （1）生产技术及产品质量控制 分子筛系列新材料产品的生产需要将计量好的硅源、铝源、碱源、模板导向剂、水等 原料加入到成胶罐中打浆均匀后，转入晶化釜中加热到工艺规定温度进行反应，反应后转 入中间罐，再通过带机进行过滤洗涤，将分子筛和交换液进行交换后，再通过带机进行过 滤洗涤，洗涤后进行干燥、焙烧，包装得到成品，或者先进行活化，然后进行干燥、焙烧， 包装得到成品。每道工序的关键控制参数、关键设备的选型都影响着最终产品收率及产品 质量，因此对工艺技术要求较高，需要充分了解反应机理才能有效的控制。 （2）安全控制技术 分子筛系列新材料产品生产使用的部分原材料是危险化学品，危险化学品使用对设备、 厂房防火防爆等要求较高，危险化学品如何做好安全使用，要有一套健全规范的安全管理 制度及体系，生产技术人员需掌握比较丰富的物理、化学、消防等综合专业知识，更要有 有效可靠的安全生产工艺及控制技术。 （3）环保处理技术 分子筛系列新材料产品生产过程中会产生废水、废气及固废，化工生产由于每个行业 的生产原料不同，产生的污染物也不同，需要对生产中的污染物用专业的处理技术进行有 效治理，从而达到安全排放要求。 综上所述，从事分子筛系列新材料产品的研发、生产，不仅需要大量的资金投入，全 面的专业技术知识和丰富的化工产品生产经验也不可或缺。对新进入者而言，存在较高的 技术门槛及壁垒。 3、行业发展趋势 （1）技术发展趋势

在分子筛合成方面，新结构分子筛的合成原理目前仍然难以攻克，找到合成过程中的 影响因素与合成分子筛结构之间的联系较为困难。为了合成出具有更大孔径的新结构分子 筛，采用大尺寸的双季铵碱作为模板剂仍然是主要突破口，发展潜力较大。 另外，目前大多数沸石分子筛是在使用有机模板存在的条件下合成的，在生产过程中 会有废水排放等问题，且有机模板剂价格昂贵，导致沸石晶体催化材料的合成成本增加， 在通过焙烧除去有机模板剂，最终得到具有开放孔道的沸石晶体时，还增加了氮氧化物和 CO2等废气的排放。上述问题亟待通过技术革新彻底有效解决，使分子筛合成工艺向绿色环 保方向不断发展。 在分子筛材料方面的研究已经成为多学科包括化学、材料学、物理学、生物学等高度 交叉的热点方向和领域，且分子筛的研究领域不再局限于石油化工的催化裂化、酸碱催化 和小分子的分离，现出了向能源、材料、信息、环境等高新技术领域渗透和发展的趋势。 分子筛材料的应用已由吸附、分离、催化、离子交换等传统领域向生物医药、环境保护和 治理、能量存储等高新技术领域拓展，成为值得人们期待的先进材料。 （2）分子筛行业发展趋势及国家节能环保、清洁能源战略等政策变化可能引发的行业 格局变动情况 ①石油化工催化分子筛行业 公司石油化工催化分子筛大类下产品的需求与炼油催化剂行业的发展紧密相连。 2017-2020年，全球炼油催化剂需求量以年均3.6%的速度递增，2020年，该类催化剂需求 消费金额将达到47亿美元。随着亚太地区人口迅速增长，对烯烃等基础化工产品的需求将 持续上升，对相关催化剂的采购量也将扩大。未来，随着包括美国致密油在内的全球非常 规原油加工量的增加，要求炼油催化剂具有更强的容金属能力，以及具备多产丙烯、丁烯 等化工产品能力。目前巴斯夫、美国格瑞斯公司已经开始研发多产丁烯助剂用于流化催化 裂化催化剂。公司已经具备生产基于ZSM-5择型分子筛的多产丙烯催化助剂的能力，未来 也将持续关注炼油催化剂行业发展趋势，加快现有产品改进和新产品开发，持续保持行业 内竞争力。 根据《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》，炼油行业需加快工艺技术改造， 提高油品标准。自2019年1月1日起，全国全面供应符合国六标准的车用汽柴油，停止销 售低于国六标准的汽柴油，预计未来能提升油品质量的加氢催化剂需求量将持续增长。公 司高硅铝比ZSM-5，Y型分子筛中ReY系列分子筛、BETA分子筛中BT-40、BT-150分子筛等 产品用于加氢裂化、异构化催化剂效果良好，未来可能会受益于相关催化剂需求的增长。 2018年7月，国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求加速推进清洁能 源的开发和利用。能源转型具有长期性，BP世界能源展望认为，到2040年，煤炭行业将不 断走低，份额被天然气、可再生能源以及核能占据，石油在能源品种中占比将保持稳定， 预计短期不会对炼油催化剂行业造成较大冲击。 ②环保催化分子筛行业 分子筛具有良好的吸附性能、离子交换性能以及催化性能，在空气净化、烟气脱硫、 脱硝等领域具有良好的效果。随着国家节能环保政策的大力推行，钢铁冶金行业、煤炭化 工行业、火电核电行业等高耗能行业面临前所未有的节能减排压力，纷纷加大节能减排设 备的投入，为分子筛企业带来良好的发展机遇。公司生产的STR助剂配合流化催化裂化主 催化剂进行再生烟气脱硫具有良好效果，未来预计将受益于节能环保政策保持持续增长。 为打赢蓝天保卫战，国务院要求重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放 标准。提前实施国六标准创造了尾气处理系统升级的巨大需求，预计未来用于柴油车尾气 治理的分子筛产品需求将出现爆发性增长。公司DAY-12、DVE等产品用于汽车尾气治理效 果良好，且已经取得多项较为先进的SSZ-13分子筛技术专利，未来也将环保催化分子筛作

为公司发展方向，持续推进相关产品性能质量的提升，不断优化制造工艺，持续保持行业 内竞争力。 ③煤化工催化分子筛行业 随着国家节能环保、清洁能源战略的实施和推进，煤炭在我国能源占比预计将持续走 低。《煤炭工业发展“十三五”规划》指出，将推进煤炭深加工产业示范，作为煤炭清洁 高效利用四项重点措施之一。包括改造提升传统煤化工产业;在水资源有保障、生态环境可 承受的地区，开展煤制油、煤制天然气、低阶煤分质利用、煤制化学品、煤炭和石油综合 利用等五类模式以及通用技术装备的升级示范。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	250,690,981.96	25.79%	44,604,487.39	6.84%	462.03%
应收票据	29,330,709.67	3.02%	41,967,551.87	6.43%	-30.11%
应收账款	160,199,457.64	16.48%	118,825,231.70	18.22%	34.82%
预付款项	4,871,085.54	0.50%	3,232,987.12	0.50%	50.67%
其他应收款	16,019,624.19	1.65%	2,153,807.99	0.33%	643.78%
存货	140,127,781.15	14.42%	114,049,915.71	17.49%	22.87%
其他流动资 产	3,518,538.24	0.36%	9,071,359.29	1.39%	-61.21%
投资性房地 产	332,652.43	0.03%	342,772.15	0.05%	-2.95%
长期股权投 资	-	-	-	-	-
固定资产	262,533,864.71	27.01%	260,987,732.99	40.02%	0.59%
在建工程	15,704,656.74	1.62%	26,345,268.73	4.04%	-40.39%
无形资产	24,602,173.37	2.53%	24,750,384.14	3.79%	-0.60%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	61,448,607.49	6.32%	54,647,023.61	8.38%	12.45%
合同负债	1,874,536.92	0.19%	8,451.33	0.001%	22,080.38%
其他应付款	1,808,594.06	0.19%	1,002,939.20	0.15%	80.33%
其他流动负 债	18,271,695.95	1.88%	13,851,310.67	2.12%	31.91%
长期借款	0.00	0.00%	19,730,097.22	3.03%	-100.00%
递延收益	3,090,820.26	0.32%	2,253,359.80	0.35%	37.16%
递延所得税 负债	7,592,480.54	0.78%	4,122,303.58	0.63%	84.18%
股本	138,763,865.00	14.28%	100,373,520.00	15.39%	38.25%
资本公积	261,285,171.46	26.88%	61,939,168.06	9.50%	321.84%

资产负债项目重大变动原因：
（1）货币资金：本期期末较上年期末增加 462.03%，主要原因是，报告期内公司完成 向不特定合格投资者公开发行股票，募集资金净额23,773.63万元。 （2）应收票据：本期期末较上年期末减少30.11%，主要原因是，本期销售回款中票据 回款的占比降低。 （3）应收账款：本期期末较上年期末增加34.82%，一方面原因是本期外销占比提升， 由于海运周期叠加回款周期的影响，致使期末应收账款增加。另一方面因是部分内销客户 的回款期延长。 （4）预付账款：本期期末较上年期末增加50.67%，主要原因是，垫付淄博萌山水务管 理有限公司供水工程分摊金额187.50万元。 （5）其他应收款：本期期末较上年期末增加643.78%，主要原因是，支付高青县财政 局征地预存款1,173.49万元，该笔预存款已于2022年1月全额返还。 （6）其他流动资产：本期期末较上年期末减少61.21%，主要原因是，上年末留存股票 发行费355万元于本期冲减股本溢价，另外，还有部分预缴所得税的影响。 （7）在建工程：本期期末较上年期末减少40.39%，主要原因是，投资2,487.15万元 的“分子筛生产中含硅废水综合利用项目”于本期完工转资。 （8）合同负债：本期期末较上年期末增加186.61万元，主要原因是，公司与销售合 同相关的预收款增加。 （9）其他应付款：本期期末较上年期末增加80.33%，主要原因是，未结算技术服务费 增加。 （10）其他流动负债：本期期末较上年期末增加31.91%，主要原因是，未终止确认的 应收票据增加。 （11）长期借款：本期期末较上年期末减少1,973.01万元,主要原因是，长期借款重 分类为一年内到期的非流动负债。 （12）递延收益：本期期末较上年期末增加37.16%，主要原因是，本期公司获得了政 府的技改专项资金补助。 （13）递延所得税负债：本期期末较上年期末增加84.18%，主要原因是，公司依据（财 税[2018]54号），享受新增固定资产一次性税前扣除政策所形成的财务结果。 （14）股本: 本期期末较上年期末增加38.25%，主要原因是，公司向不特定合格投资 者公开发行股票，股本增加38,390,345股。 （15）资本公积：本期期末较上年期末增加321.84%，主要原因是，向不特定合格投资 者公开发行股票所增加的股本溢价。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收 入的比	金额	占营业收 入的比
		重%		重%
营业收入	579,665,590.80	-	555,555,725.44	-	4.34%
营业成本	430,618,382.79	74.29%	379,992,351.62	68.40%	13.32%
毛利率	25.71%	-	31.60%	-	-
销售费用	7,740,180.90	1.34%	23,668,650.94	4.26%	-67.30%
管理费用	43,970,733.67	7.59%	43,159,371.70	7.77%	1.88%
研发费用	22,352,472.65	3.86%	22,909,730.85	4.12%	-2.43%
财务费用	1,808,207.06	0.31%	7,118,981.64	1.28%	-74.60%
信用减值 损失	-2,505,255.10	-0.43%	-1,740,191.75	-0.31%	-43.96%
资产减值 损失	-	-	-	-	-
其他收益	4,236,541.68	0.73%	1,811,318.98	0.33%	133.89%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值 变动收益	-	-	-	-	-
资产处置 收益	0.00	0.00%	30,834.47	0.01%	-100.00%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	69,917,756.11	12.06%	74,078,979.11	13.33%	-5.62%
营业外收 入	27,244.00	0.00%	1,099,345.93	0.20%	-97.52%
营业外支 出	493,851.22	0.09%	1,955,919.21	0.35%	-74.75%
净利润	60,640,445.07	10.46%	63,602,931.34	11.45%	-4.66%

项目重大变动原因：
（1）销售费用：本期发生较上年同期减少67.30%，主要原因是，本期按照新会计准则， 将原计入销售费用的运输费用计入营业成本。 （2）财务费用：本期发生较上年同期减少74.60%，主要原因是，本期发行股票募集资 金未使用部分形成的利息收入。 （3）信用减值损失：本期发生较上年同期变动43.96%，主要原因是，公司期末应收账 款余额增加，致使坏账准备计提金额增加。 （4）其他收益：本期发生较上年同期增加133.89%，主要原因是，本期公司收到创新 奖励、省瞪羚企业奖励、土地使用税返还等政府补助较多。 （5）资产处置收益：本期发生较上年同期减少100.00%，主要原因，上年度发生小额 资产减值损失，而本期没有。 （7）营业外收入：本期发生较上年同期减少97.52%，公司受该类非经常性损益影响较 小。 （8）营业外支出：本期发生较上年同期减少74.75%，主要原因是，上年度因固定资产 报废处置所形成的损失较高。（未完）