[年报]红星发展(600367):红星发展2021年年度报告全文
原标题:红星发展:红星发展2021年年度报告全文 贵州红星发展股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭汉光、主管会计工作负责人万洋及会计机构负责人（会计主管人员）高令国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，本公司期末可供股东分配的利润为667,076,290.70元。经第八届董事会第四次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 公司2021年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截止2021年12月31日，公司总股本29,323.66万股，以此计算合计派发现金红利2932.366万元（含税），本年度公司现金分红比例占2021年度归属于公司股东的净利润的11.15%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金红利派发总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 公司本次不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配预案独立董事已发表了同意的独立意见，利润分配预案尚需公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面临的安全环保监管风险，原材料、燃料价格上涨和供应风险，产品销售风险，人才保障风险等，敬请广大投资者查阅本报告第三节 管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 13 第四节 公司治理........................................................................................................................... 52 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 79 第六节 重要事项........................................................................................................................... 85 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................... 106 第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 115 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 116 第十节 财务报告......................................................................................................................... 117
一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，受益于全球经济疫后复苏，国内经济持续恢复向好发展，化工行业迎来强景气周期，公司主营产品碳酸钡、碳酸锶、硫酸钡、硫磺、硫脲、电池级碳酸锂等销售价格同比上涨，产品盈利能力增强。公司严守安全环保底线，积极抢抓市场机遇，科学组织生产经营，产供销协同效益充分释放，全年经营业绩创历史新高。2021年公司实现销售收入21.95亿元，同比增长59.36%，实现归属于母公司净利润2.63亿元，同比增长377.41%。 2021年，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点和国家“十四五”战略规划开局之年的起跑线上，面对外部环境的深刻变化、经济发展的全新形势，公司全体员工在董事会和经理层的坚强领导下，系统应对经营中的各类风险挑战，立足新发展阶段，抢抓新发展机遇，稳步迈出了发展新步伐，可持续高质量发展取得新成效。公司坚持企业发展和员工个人权益为核心，以不断提升上市公司质量为目标，加大创新驱动力度，加快推进转型升级速度，提升精细化管理水平，完善业务整合流程，立足当下放眼未来，强化公司治理，坚持高质量发展，坚持稳中求进、稳中求变，稳扎稳打推进公司可持续发展和转型升级，圆满完成了年初制定的工作目标。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要业务是钡盐、锶盐和锰系产品的研发、生产和销售。钡盐和锶盐属无机化工基础材料，锰系产品属电子化学材料。 1、无机化工基础材料行业 无机化工基础材料行业受下游需求的影响较大，并呈现一定的周期性变化，普通工业化产品技术门槛不高，行业竞争激烈。近年来，客户对产品的性能要求趋于增强，对产品的各项指标要求不断提高，未来无机盐生产企业将在产品的品质高端化、指标差异化、性能稳定性上逐渐拉开差距，设备向自动化方向发展。中国工业品钡盐、锶盐产能规模和产量居于全球前列，但顶尖高附加值产品仍依赖进口较多。公司所处的钡锶盐行业属于化工行业中无机化工行业，在无机化工行业中属于细分特色行业，公司钡锶盐产品在产能规模、产品种类和质量稳定性等方面具有一定的优势。 2、电子化学材料行业 电子化学材料行业近年来受新能源行业的快速发展影响，下游有效需求增加，但行业新增产能不断投入市场，行业竞争格局依然较为激烈。公司电子化学材料行业产品主要涉及电解二氧化锰和高纯硫酸锰产品，近年来，受一次电池和二次电池行业的快速发展带动，电解二氧化锰和高纯硫酸锰产品需求有所增长。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务是钡盐、锶盐和锰系产品的研发、生产和销售。钡盐和锶盐属无机化工基础材料，锰系产品属电子化学材料，三家主要公司以及红星新晃公司均为高新技术企业。钡盐产品主要包括多规格专用型碳酸钡、多品种硫酸钡、高纯碳酸钡、高纯氯化钡、高纯硝酸钡，锶盐产品主要包括碳酸锶、硝酸锶、氯化锶、氢氧化锶、高纯碳酸锶，锰系产品主要包括一次电池和锂电池用EMD、高纯硫酸锰等产品。同时，公司还涉及提纯加工电池级碳酸锂以及副产品硫磺、硫脲、硫化钠、钡渣环保砖的生产、销售，以及天然色素产品。 碳酸钡主要用于陶瓷及陶瓷釉料、功能玻璃、磁性材料、电子元器件以及其他钡盐产品的生产；硫酸钡主要用于油漆、涂料、塑料、蓄电池、冶炼等领域，其中改性硫酸钡主要用于农用地膜、大棚保护膜、缠绕膜等行业；高纯碳酸钡主要用于液晶和光学玻璃基板行业。锶盐产品主要用于磁性材料、液晶玻璃基板、金属冶炼、烟花焰火以及其它锶盐的深加工等行业。电解二氧化锰产品主要用于一次电池和锰酸锂正极材料，高纯硫酸锰主要用于锂离子电池三元正极（前驱体）材料。电池级碳酸锂主要用于锂离子电池材料。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司依托优良的企业文化，团队合力，管理提升，安全和环保升级改造，设备更新，以多元化产品格局、产品品牌及影响力、卓越的成本控制优势，推动企业健康持续发展。 1、优良的企业文化 公司不断践行“创新是动力，质量是生命，安全是底线，环保是竞争力”的发展理念，结合公司具体生产经营管理工作落实做细。 文化是企业发展的灵魂，是员工行动的指南和动力来源。公司管理层身体力行，率先垂范，努力创建公平公正、有为有位、风清气正、文化纯净、奋发向上的工作环境，形成强大的团队凝聚力和战斗力。 2、多元化产品格局 公司钡盐、锶盐和锰系产品，针对下游不同的应用领域，相继开发出多品种、多规格的系列产品，能够满足不同客户对同一产品不同参数的需求。同时，公司能够根据个性化要求生产订单制产品，多元化的产品布局，提升了公司抗风险能力和综合竞争力。 3、产品品牌及影响力 近年来，公司通过参加展会、博览会、行业交流会等多种渠道，不断加大公司“红蝶牌”系列产品的宣传力度，品牌影响力进一步提升。红星进出口依托多年原有产品销售渠道布局，克服海运费上涨等诸多不利因素，有序保证了全球重点关键客户的产品供应，逆势开拓新的市场增长点。同时，公司进一步扩大协同整合优势，深化产品、服务解决方案协同营销，为客户提供一体化、差异化、系统化解决方案，为客户创造价值，做最值得客户信赖的战略合作伙伴，做行业负4、管理优势 公司将卓越运营作为发展的基础，科学整合创新资源，通过研究、借鉴国内外同行业企业先进管理理念以及实践案例，不断完善公司管理体系，形成了公司特色的运营体系。报告期内，公司全面推行能源管理，有效抵御了能源成本上升带来的冲击。 五、报告期内主要经营情况 2021年公司实现销售收入21.95亿元，同比增加59.36%，实现归属于上市公司股东的净利润2.63亿元，同比增加377.41%，每股收益0.90元，同比增长373.68%。 2021年末，公司资产总额23.42亿元，同比增长15.43%，归属母公司所有者权益16.41亿元，同比增长18.92%，扣除非经常性损益加权平均净资产收益率17.27%，同比增加19.07个百分点，每股净资产5.64元，同比增长18.99%，资产负债率26.11%，同比下降2.69个百分点。 1、主要指标同比情况 单位：万元 币种:人民币
2、报告期内公司利润总额同比增加额为29,796.26万元。 3、本期业绩变化的主要原因 ? 2021年，受下游行业需求增长、主要原材料价格上涨导致成本增加等因素影响，公司主要产品碳酸钡、碳酸锶等销售价格同比上涨，公司销售收入及利润同比增长； ? 公司发挥综合优势，加大产品销售和市场开发力度，部分产品电解二氧化锰、高纯硫酸锰、高纯碳酸钡、硫酸钡、高纯碳酸锶、硫磺、碳酸锂等产品销售数量、销售价格同比增加，公司销售收入及利润同比增长； ? 公司孙公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司及孙公司万山鹏程矿业有限责任公司在2020年同期主要考虑市场需求和矿山井巷自身情况，销售锰矿石数量较少；2021年扩大销售途径，碳酸锰矿石销售量及销售价格同比增加，提升了公司总体效益； ? 本期收到政府补助同比增加，增加了利润； ? 本报告期末主要产品受市场供需关系影响，销售价格增加，可变现净值增加，存货跌价损失减少，增加了公司利润； ? 同时，仍有部分不利因素冲销了公司利润：一是公司及子公司主要原材料重晶石、天青石、煤炭、石灰氮等采购价格上涨及采购难度加大，由此引致生产成本增加；二是2020年底转让了持有的青岛红星物流实业有限责任公司31.92%股权及债权，同比减少了股权处置收益及坏账损失冲回；三是因新冠肺炎疫情变化影响，社保阶段性减免优惠政策结束，人工成本增加；四是公司及子公司盈利增加，各项税费增加影响了公司利润。 4、2021年重点工作完成情况 （1）重点工作任务顺利实现。 公司面对主要矿石供应不足、外购原材料大幅增加、大宗原材料价格大幅上涨、下游需求变化异常等多重不利局面，通过提升内部管理水平，加大内外部沟通协调力度，综合组织生产系统，经营业绩实现同比较大增长。2021年，公司实现销售收入21.95亿元，同比增长59.36%；实现归属于母公司净利润2.63亿元，同比增长377.41%。 （2）不断夯实安全环保工作基础。 公司组织多层级、多批次学习新颁布的《安全生产法》，将安全意识植入全体干部职工心中；深入开展安全生产专项整治三年行动，持续推进“双控”建设，深入落实“安全是底线”发展理念；各企业根据自身实际情况，有重点开展无稿化的应急演练工作；持续开展“安全生产月”和安全隐患大排查活动，杜绝安全生产事故发生。 报告期内，公司及子公司基于“环保是竞争力”的发展理念不断提升环保治理水平。母公司实施工业废水综合治理及回收利用，完善循环利用装备和设施，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级使用，提高水资源重复利用率，废水排放量大幅减少；成立固废管理与拓展应用领域推广小组，推进固废多途径利用。报告期内，公司ESG案例入选中国上市公司协会《上市公司ESG实践案例》。子公司大足红蝶持续巩固环保治理领先优势，各类固废综合利用率实现100%，废水持续零外排。大龙锰业改进无害化设备设施，满足行业监管要求，石膏实现综合利用。 （3）有效抵御矿石供应不足及大宗原材料价格上涨带来的风险。 2021年，公司主要原材料供应逐渐紧张，关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司重晶石开采难度加大，供应量不足，且品质不稳定，公司外部矿石采购量和使用创历史新高，导致成本大幅增加。对此，公司通过狠抓矿石分级管控模式，不断调整生产运行参数，控制成本消耗。大足红蝶主动面对矿石供应变化，广泛出击，多渠道筹集矿石，通过对不同产地、品位、价位的矿石及时调整比例，实现最优搭配，严控消耗，合理控制成本增长幅度，抓住了锶盐产品价格高位机遇，实现了效益大幅增长。公司招标采购部主动贴近煤炭市场，积极调整采购策略，降低煤炭价格风险，为公司经营业绩提升做出了贡献。 （4）产品销售和市场开拓工作实现突破。 2021年，公司主动加强与同行业的协调沟通，在竞争中达成合作共识，销售、生产、技术配合联动机制更加健全，实现多次上调钡盐产品销售价格。红星进出口全面推行产品销售负责人制度，各产品的业务运作更加细致有针对性。同时，积极开展行业产业链市场调研、质量反馈追踪、销售增量措施研究等工作，依托现有产品渠道，深度交叉配合，进行各产品及各行业的市场拓展与延伸，逐步涉足新行业、新领域，全年开发国内外新客户100余家。大龙锰业抢抓电池级碳酸锂价格上涨的有利时机，有序组织生产，产品效益同比增加。同时，公司继续优化整合锰系产品市场衔接，产品竞争能力进一步提升。 （5）项目建设、技术改造和创新研发工作取得新进展。 报告期内，公司完成了浸取厂房改造工程，提升了设备自动化水平和工作环境，提高了生产效率和稳定性；完成硫酸钡烘干、闪蒸和粉体输送设备和工艺改造，开展高纯碳酸钡烘干技术攻关并运用成功，降低了能耗，职工工作效率进一步提升，硫酸钡、高纯碳酸钡产品产量增加。大龙锰业改造EMD电解工艺，现场环境实现较大改观，提高了产品质量，降低了能源消耗，同时对石灰转运、包装等工序进行自动化改造，降低了职工劳动强度。大足红蝶主要工艺环节取得阶段性成果，多次调试后已能满足正常生产需求，并完成了高纯碳酸锶生产线扩能技改，满足多规格高纯碳酸锶产品生产需要，得到了下游客户的认可，更新脱水设备，降低了劳动强度，提高了产品质量，本质安全水平进一步巩固。 （6）精细化管理水平进一步提升。 报告期内，公司以申报贵州省“省长质量奖”为契机，深入开展全过程管理提升工作，全公司质量行为、质量意识得以提高。通过推行安全专班、全面能源管理，公司在安全和能源管控方面的基础更加扎实。 （7）持续推进青岛红星物流实业有限责任公司股权转让工作。 2021年初，青岛红星物流实业有限责任公司完成过渡期期后审计工作，扣除过渡期损益后，红星物流已支付剩余借款利息1027万元，仍有10%股权转让价款及债权转让价款合计1,177.871万元需红星物流办理完毕房产证书手续方能支付。报告期内，公司积极配合相关方办理红星物流建筑物房产证，目前尚有个别海上构筑物正在办理中。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：较上年同期增加主要是由于报告期内下游市场回暖，公司快速调整销售策略，上调主要产品碳酸钡、碳酸锶、电解二氧化锰、高纯硫酸锰、高纯碳酸钡、硫酸钡、高纯碳酸锶、硫磺、硫脲、碳酸锂等产品销售价格，大部分产品销售数量同比增加，营业收入同比增幅较大； 营业成本变动原因说明：较上年同期增加主要是由于公司及子公司主要产品销售量增加，主要原材料重晶石、天青石、煤炭、石灰氮等采购价格上涨，国家社保阶段性减免政策到期人工成本增加，导致营业成本同比增加； 研发费用变动原因说明：较上年同期增加主要是由于公司持续开展相关研发项目导致研发费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加主要是本报告期内公司及子公司主要产品的销售量及销售价格同比增加，销售收入增加，收到货款增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少主要是报告期内公司同比减少收到青岛港国际股份有限公司支付青岛红星物流实业有限责任公司股权转让款所致； 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：较上年同期增加主要是由于报告期内人民币兑美元汇率变动影响所致； 税金及附加变动原因说明：较上年同期增加主要是由于报告期内公司及子公司盈利同比增加，各项税费增加所致； 投资收益变动原因说明：较上年同期减少主要是由于公司于2020年年底转让了持有的青岛红星物流实业有限责任公司31.92%股权，同比减少股权处置收益所致； 信用减值损失变动原因说明：较上年同期减少收益主要是由于公司于2020年底将联营公司青岛红星物流实业有限责任公司相关债权转让给青岛港国际股份有限公司，同比减少坏账损失冲回所致； 资产减值损失变动原因说明：较上年同期减少损失主要是由于受市场供需关系影响，部分产品可变现净值增加，存货跌价损失减少所致； 资产处置收益变动原因说明：较上年同期增加主要是由于报告期内公司处置固定资产利得增加所致； 营业外支出变动原因说明：较上年同期增加主要是由于报告期内公司及子公司大龙锰业、大足红蝶固定资产正常报废损失增加所致； 所得税费用变动原因说明：较上年同期增加主要是由于公司及子公司盈利同比增加，应交所得税增加所致； 归属于母公司的所有者的净利润变动原因说明：较上年同期增加主要原因请参照第三节、管理层讨论与分析五、报告期内主要经营情况3、本期业绩变化的主要原因； 少数股东损益变动原因说明：较上年同期增加主要是由于本报告期主要子公司盈利增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 请见以下具体分析。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 ? 无机盐行业、无机盐产品营业收入、营业成本、毛利率同比增加主要是由于报告期内公司及子公司主要产品碳酸钡、碳酸锶销售价格增长，部分产品高纯碳酸钡、硫酸钡、高纯碳酸锶、碳酸锂等产品销售量及销售单价同比增长，单位矿石成本、能源、人工及折旧成本同比增加导致； ? 锰盐行业、锰盐产品营业收入、营业成本、毛利率同比增加，主要是由于子公司大龙锰业电解二氧化锰、高纯硫酸锰及子公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司锰矿销售数量和销售单价同比增加所致； ? 其他行业、其他产品：营业收入、营业成本、毛利率同比增加主要是由于公司及子公司硫磺、硫脲等产品销售量及销售价格同比增加所致； ? 公司境内营业收入、营业成本、毛利率同比增加主要是由于报告期内主要产品销售量、销售价格同比增加所致； ? 公司境外营业收入、营业成本同比增加、毛利率同比减少，主要是由于出口货物销售量、销售价格同比增加，销售收入、营业成本同比大幅增加，毛利润涨幅小于销售收入涨幅所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 ? 硫酸钡、高纯氯化钡、高纯碳酸钡产销量同比增加主要是由于受下游行业需求增长，公司发挥综合优势，保稳增产，加大产品销售和市场开发力度所致； ? 碳酸锶产销量同比减少主要是由于受市场供需关系影响，主要原材料紧缺，合理调整产品结构所致； ? 电解二氧化锰产销量同比增加主要是由于受下游市场需求增加以及公司加大消化库存力度所致； ? 高纯硫酸锰产销量同比增加主要是由于产能有所扩大，下游需求增长所致； ? 硫磺产销量库存量增加主要是由于下游市场需求增加，销售价格上涨期间，公司加大生产组织力度，产量及库存增加所致； ? 硫脲系列产品产量减少主要是由于受主要原材料价格上涨，产量减少，销量增加主要是由于加大消化库存力度所致； ? 电池级碳酸锂产销量同比增加主要是由于下游需求增加，公司合理调整该产品的生产安排所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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