[年报]三孚新科(688359):三孚新科：2021年年度报告
原标题:三孚新科:三孚新科：2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”部分。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人上官文龙、主管会计工作负责人王怒及会计机构负责人（会计主管人员）陈冬梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月21日经公司第三届董事会第三十次会议决议通过2021年度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本92,180,000股，以此计算合计拟派发现金红利16,131,500.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.39%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 如在公司2021年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料
六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入375,651,261.18元，同比增长31.00%，主要系2021年新冠肺炎疫情得到缓解和控制后，公司业务恢复正常及公司销售规模扩大等原因所致。
□适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用
十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）宏观经济情况概述 2021 年，我国坚持稳中求进的工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度，积极畅通经济内外循环，国民经济持续恢复发展，高质量发展取得新成效。2021年，国内GDP同比增长 8.1%，全国规模以上工业增加值同比增长 9.6%，制造业同比增长 9.8%，高技术制造业同比增长18.2%。在全球经济方面，世界银行发布的《全球经济展望》报告预计，2021年全球经济将增长 5.5%，经济复苏势头较为明显。不过该报告也提到，由于新冠疫情不断蔓延、各经济体政策支持力度减小、供应链瓶颈等原因，2022 年全球经济增速可能显著放缓。此外，随着新冠病毒变异毒株地不断演变和持续扩散，以及境外多国选择与病毒共存，全球产业链、供应链的进一步恢复仍存在一定的不确定性。 （二）下游行业情况概述 （1）PCB行业 2021 年，受益于消费电子、新能源汽车、5G 通信、服务器与数据存储、医疗设备等需求拉动，PCB行业市场规模不断扩大，呈现高景气度、供需两旺的局面。Prismark在2021年11月修正了对2021年全球PCB市场的预测，将全球PCB产值的增速预测值提升至22.6%，并认为中国的PCB市场表现有望取得高于行业平均水平的增长。 目前，PCB 行业正处于新一轮增长周期中，顺势又将迎来一轮新的发展。PCB 行业本轮发展主要源于新能源汽车、5G 通信、云计算以及物联网、XR 设备等技术发展带来的 PCB 需求放量。 据Prismark预测，全球PCB产值整体呈现不断上升的趋势，从2008年的483.4亿美元，提升至2020 年的 652.2 亿美元，中国大陆的 PCB 产值从 2008 年的 150.4 亿美元，提升至 2020 年的350.5 亿美元。随着下游需求的有力带动，Prismark 预计 2025 年全球 PCB 产值将提升至 863.3亿美元，中国大陆PCB产值将达到460.4亿美元。 新能源汽车、MiniLED以及XR设备三大领域的快速增长，将为PCB行业实现较快发展提供有力支撑。 ①新能源汽车将保持快速增长态势，相比传统燃油汽车，新能源汽车的单车PCB用量更大、价值量更高。A.目前，中国新能源汽车产业已经进入加速发展新阶段，预计 2021 年中国新能源汽车销量有望超过 240 万辆，同比增长 70%以上，到 2025 年销量有望达 750 万辆，渗透率将达25%，2020-2025年年均复合增速为40.6%。B.全球新能源汽车渗透率也将持续上升。2020年全球新能源汽车销量达 331.1 万辆，同比增长 57.5%，渗透率 4.3%，2015-2020 年年均复合增速为43.4%。预计2021年全球新能源汽车销量有望增长至530万辆，同比增长约60%；到2025年全球新能源汽车销量有望达1,800万辆，整体渗透率上升至约20%，2020-2025年复合增速为40.3%。 新能源汽车的快速增长将带动PCB需求量大幅增长，此外，其单车PCB价值量较高，约为传统燃油车的5倍以上。 ②MiniLED 在大尺寸和中尺寸屏幕中的优势较为突出，随着下游应用逐步打开，将带动 PCB需求量上升。MiniLED 在亮度均匀性及对比度方面具备更好的性能，并且使用寿命长、价格低廉，逐步成为了背光市场上的主流应用方案。根据Arizton的预测，2021-2024年，全球MiniLED的市场规模有望从1.5亿美元提升至23.2亿美元，年均复合增长率达到149%。据CINNO Research预测，MiniLED背光模组在2025年出货量将达到1.7亿片左右，其中显示器、笔记本、平板等消费电子应用约占65%，需要搭载的PCB用量将达到4,000万平方米左右。 ③XR设备快速增长，助推PCB需求量上涨。XR设备主要包括AR、VR、MR等，VR、AR等设备的下游需求快速增长一方面源于AIoT应用的推广，另一方面源于元宇宙的兴起。根据IDC预测，2025年VR设备的出货量有望达到2,869万台（2020年VR设备的出货量约556万台），AR设备整体的出货量预计从2020年的25万台左右增长至2025年的2,100万台左右。 （2）电子通讯行业 据工业和信息化部统计数据，截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，占全球60%以上，其中，去年全年新建5G基站超过65万个。另外，中国信息通信研究院发布的数据显示，2021年我国5G手机出货量达到2.66亿部，同比增长63.5%。在5G通讯基站、5G手机出货量较快增长的带动下，电子通讯专用化学品的需求量将不断扩大。 （3）汽车零部件行业 IHS Markit预测，2021年全球轻型车新车销量年增约2.9%至7,940万辆，2022年全球轻型车新车销量预估将年增约 3.7%至 8,240 万辆。中国汽车工业协会预计，2021 年，中国汽车总销量约2,610万辆，同比增长3.1%，其中，新能源汽车销量约为340万辆，同比增长1.5倍；2022年，中国汽车总销量约2,750万辆，同比增长5.4%，其中，新能源汽车销量约500万辆，同比增长 47%。在汽车销量不断提高、新能源汽车渗透率快速提升的情况下，汽车零部件专用化学品的需求量将随之增加。 （4）五金卫浴行业 主要受宏观经济情况、新冠疫情等因素影响。2021年，在工业增加值增长、因疫情导致海外订单回流等因素的影响下，国内五金卫浴行业取得了一定增长。其中，在宏观经济方面，2021年全国规模以上工业增加值同比增长9.6%，制造业同比增长9.8%。 （三）表面工程化学品行业情况概述 2021 年，国内表面工程化学品的发展面临重要机遇，也受到巨大的挑战。一方面，受益于市场需求增加、进口替代加速、国家产业政策扶持等因素影响，国内表面工程化学品行业呈现良好的增长态势。另一方面，由于新冠疫情、能耗双控等原因，原材料价格在短期内快速、大幅上涨，急剧增加了表面工程化学品供应商的成本压力，对表面工程化学品供应商的持续发展带来严峻的挑战。以公司的主要原材料（含间接）为例，2021年，硫酸镍上涨19%左右，黄磷上涨151%左右，烧碱上涨 76%左右。从中长期看，本轮原材料价格上涨有助于进一步提升表面工程化学品行业的集中度，为具备优势条件的表面工程化学品供应商创造难得的发展机遇。从产业链上看，原材料价格持续上涨系表面工程化学品供应商和下游企业共同面临的问题，需要通过合理转嫁、合理消化、降本增效、技术创新等方式予以应对。 （四）公司2021年主要经营情况 2021年，公司紧密围绕既定的经营发展战略和年度经营目标，在认真做好疫情防控的情况下，充分把握进口替代、市场需求增加等机遇，以技术为核心，以市场为导向，以客户需求为焦点，聚焦电子化学品推广，维护原料供应安全，加大成本管理力度，推进内部降本增效，适当转嫁成本压力，保障产品质量和交付，不断强化技服能力，持续提高研发水平，积极开展老客户挖潜，稳步推进新客户开发，进一步提升电子化学品的销售占比，实现了公司市场占有率提升。 报告期内，公司实现营业收入375,651,261.18元，同比增长31.00%；实现归属于上市公司股东净利润53,090,281.31元，同比增长6.22%。公司的主要经营管理工作如下： （1）聚焦电子化学品推广，持续推进市场拓展工作 公司立足胜宏科技（300476.SZ）、健鼎科技(3044.TW)、瑞声科技（02018.HK）、建滔集团（00148.HK）等样板客户，夯实产品质量、交付和服务体验，提升产品核心竞争力，强化技术服务能力，打造标杆工程，形成样板效应，稳步推进新客户开发，成功拓展景旺电子（603228.SH）、依顿电子（603328.SH）、瀚宇博德(5469.TW)等行业知名客户，将电子化学品的销售占比提升至 68.00%，推动公司主营业务稳健发展；基本完成九个营销事业部的筹建工作，规划由 PCB 事业部、手机零部件事业部、LED 事业部、新能源事业部、半导体事业部拓展电子化学品相关领域，由钢铁事业部、汽车零部件事业部、五金卫浴（园区）事业部、产业平台发展部拓展通用电镀相关领域，从而推动产品技术多元化发展。目前，PCB 事业部、手机零部件事业部、汽车零部件事业部、五金卫浴（园区）事业部、半导体事业部的业务条件相对成熟，具备较好的规模放量能力；LED 事业部、新能源事业部、钢铁事业部、产业平台发展部暂无业务基础或业务基础较为薄弱，尚处于业务布局阶段。 （2）开展技术服务团队建设，服务大客户业务拓展需要 公司通过引进技服人才，优化技服团队，加强团队激励，提升服务能力，累积口碑效应，提升客户体验，增加客户粘性，提高大客户的满意度和获得感，服务大客户业务拓展需要。 （3）提升技术研发水平，加大知识产权保护 大力引进行业领军科研人才，加快完善研发硬件条件，不断深化产学研合作，积极落实三孚研究院成立筹备相关工作；进一步加速 PCB 脉冲电镀、PCB 填孔电镀、陶瓷电镀等关键技术的研发突破，不断完善现有产品技术体系，加快关键产品技术产业化进程，推动产品技术多元化发展；加大知识产权保护力度，增厚技术竞争壁垒，新增国内发明专利21项，实用新型专利10项。 （4）强化原料成本控制，维护原料供应安全 报告期内，原料价格的快速、大幅上涨在很大程度上挤压了公司的利润空间。公司通过扩大源头采购规模，提高单次采购数量，主动缩短付款账期，拓展采购供应渠道，加强采购沟通互动，预判原料价格走势，优化产品配方结构，推进内部降本增效，适当转嫁成本压力，积极应对原料价格上涨冲击，保障原料供应安全可控。 （5）加强生产管控，保障产品质量 公司的产品主要应用于表面工程处理，其中电子化学品产品主要应用于PCB水平沉铜工艺及化学镍金工艺；由于下游客户PCB生产制程较长，工艺复杂，任何一个工艺环节出现质量问题，整个PCB板都会报废，造成的经济损失较高，如果有质量问题的PCB板流通到贴装或终端产品环节，造成经济损失更加高昂，因此，公司产品质量的可靠性和稳定性尤为重要。报告期内，公司通过引进专业管理人才，提高生产管理水平，加强品质和交期管理，有力保障产品质量和交付。 （6）落实募投项目建设，提升研发测试能力 公司IPO募集资金将全部用于“替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目”和补充流动资金。其中，实施“替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目”并不直接增加产能，主要目的是提高公司研发实力和测试能力，为公司带来研发、测试和示范推广等间接效益。 （7）开展员工股权激励，推动公司持续发展 为了建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司实施了 2021年限制性股票激励计划，激励对象包括公司董事、高管、核心技术人员，以及其他重要的销售、研发、采购、管理、技术服务等人员。本次股权激励的实施将进一步稳定核心团队，实现骨干员工利益与股东利益的深度绑定，对公司未来一段时间内的经营管理起到积极作用。 （五）公司2022年主要经营计划 2022年，公司将重点做好以下工作，推动公司发展行稳致远： （1）以事业部发展为导向，推动营销工作专业化、精细化、高端化发展 ①PCB事业部、手机零部件事业部、汽车零部件事业部：把握核心材料国产化、行业技术升级等机遇，依托公司品牌、客户、性价比等优势，强化技服能力，优化产品结构，加强终端合作，扩大销售规模。 ②五金卫浴（园区）事业部、产业平台发展部：发挥公司品牌、营销网络等优势，开展团队营销，重点服务和开发下游细分领域先进企业，与电镀园区开展战略合作，拓展区域分销渠道，提升公司市场占有率。 ③半导体事业部：发挥产品技术优势，扩大认证客户规模，保障产品质量和交付，扩大品牌影响力，形成规模化合作能力。 ④LED事业部：完善营销、技服团队配置，完成整线产品配套，推进重要客户认证，加快样板工程建设。 ⑤新能源事业部：研究相关技术发展路径，开展产品开发和团队配置，与上下游协同合作，推动工艺、设备、材料共同进步，加速相关材料产业化应用进程。 ⑥钢铁事业部：加快产品研发进程，布局产业化应用。 （2）实施研发人才工程，高水平建设三孚研究院 落实研发人才优先发展战略，大力实施研发人才工程，制定更具竞争力的薪酬和激励政策，积极引进行业领军人才、核心研发人才和技术应用人才。以研发硬件为基础，以领军人才为核心，以“行业一流”为目标，高水平建设三孚研究院，完善研发技术体系，深化产学研合作，加快形成关键技术支撑和引领，为公司事业部发展赋能助力。 （3）升级公司组织架构，优化内部管理分工，新设法务部、投资部、品牌中心等部门，夯实内控管理基础，提升经营管理效能。
(二) 主要经营模式 1、研发模式 公司始终坚持自主研发的发展策略，拥有独立创新的核心技术和知识产权。由于公司为客户提供的是表面工程处理专用化学品及配套工艺技术指导服务，因此，公司需要对产品和工艺技术进行深入研究，以满足客户需要。多年来，公司研发部门紧贴客户需求，追踪技术前沿，推出高效环保新产品，持续开发环保新应用方法。 研发部门根据客户提出的新技术和新产品的热点需求以及未来行业发展方向进行分析和研究，在市场和技术调研的基础上确定研发目标。同时，研发部门定期会同营销中心持续开展市场研究，以确保公司在行业内的持续竞争力。公司也从环保和安全生产的角度出发，持续研究更环保、更安全的新型产品，以推动行业绿色发展、安全发展。 公司研发流程主要包括项目启动及调研、项目评审立项、实验室小试、中试验证、项目结题及项目、专利奖励申请等几个阶段。 2、采购模式 公司根据实际生产中对原材料的消耗及使用情况制定采购计划，设定安全库存，一般保证1个月的安全生产库存。采购部根据生产中心的月度生产计划，在保证安全库存的情况下，结合原材料市场价格波动、销售订单及库存情况制定采购计划。 公司采购流程主要包括制定采购计划、询价、下订单及入库等几个阶段。 3、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，产品属于复配型化学品，生产过程以物理混合和搅拌为主，即将不同原料按照规定的加料顺序、加料速度和加料时间等进行混合搅拌，生产过程和生产设施较为简单，公司的核心技术主要体现为产品配方、客户生产工艺方案和工艺控制。 新型环保表面工程专用化学品在下游客户生产过程中属于耗用稳定的消耗品，客户的订单周期决定了其生产线对于公司各个产品的耗用可以进行稳定的计划预测，因此公司根据客户次月采购订单及通用品产品库存按月度制定生产计划，并根据计划开展生产活动。 公司生产流程主要包括制定生产计划、领料、复核、生产及质检入库等几个阶段。 4、销售模式 公司主要采取直销的销售模式。此外，公司存在少量贸易类客户。 公司是一家表面工程专用化学品提供商，公司根据客户的表面处理需求，提出解决方案，并制定产品组合方案，同时，公司需要委派技术服务工程师到客户生产线进行技术指导等相关售后服务。 公司的销售流程为：客户提出需求，公司研发和技术服务团队对客户需求进行分析，提出产品解决方案，同时向客户报送产品报价，经客户确认后，公司根据产品方案到客户生产现场进行生产线测试，测试通过客户检测后，与客户签订销售合同及订单，开始批量供货。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）所属行业 根据中国证监会颁布实施的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业（代码C26）。根据中华人民共和国国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，本公司所属行业为电子元件及电子专用材料制造（代码 C398）下属的电子专用材料制造（C3985）。 （2）表面工程化学品行业简介 ①表面工程化学品行业的概况 表面工程产业作为国家战略性新兴产业、高新技术产业和“中国制造2025”的支持性产业，具有应用面广、配套性强、重要性高等特点，直接服务国家科技发展前沿、服务经济社会发展主战场、服务国家战略需求，与人们的生产、生活息息相关。 表面工程技术是20世纪90年代诞生的新兴学科，现已发展成为横跨材料学、摩擦学、物理学、化学、界面力学、材料失效与保护学、金属热处理学、焊接学、腐蚀与防护学等学科的综合性、复合性、边缘性学科。当前表面工程技术的研究和应用已经成为新材料领域和先进制造技术中的发展重点。表面工程技术使基材表面具有不同于基材的某种特殊性能，赋予材料以耐温、耐热、耐磨、抗腐蚀、高强度、低电阻率、特殊色泽等特性，从而满足工业品的特定使用要求。表面工程技术可以提升材料性能，增加材料功能，延长产品寿命，节约社会资源，减少环境污染，在工业和制造业中占有十分重要的位置，对于航空航天、电子工业、集成电路、汽车、家电、五金卫浴等制造业而言都有极为关键的作用。 表面工程化学品已经成为半导体、通讯电子、航空航天、五金卫浴、消费电子、工业机械等产业不可或缺的基础原料，随着我国表面工程技术水平的不断提高，表面工程技术应用热点的不断增加，以及表面工程技术应用规模的不断扩大，我国表面工程化学品行业的市场规模也在不断增长。 ②表面工程化学品行业发展趋势 根据目前的国家环境保护以及产业发展的相关政策规划，表面工程行业将以环保为核心主线，全面推进清洁生产，通过节能、降耗、减污、增效等手段，实现行业环保效益、经济效益、社会效益有机统一。在电镀行业全面推进清洁生产举措方面，一是更加重视源头减量工作，即从源头减少污染物的产生，主要通过优化工艺、改进产品、加强管理来实现；二是推广环保新工艺，如以技术成熟的无氰电镀工艺逐步取代传统氰化电镀工艺；三是加强资源循环利用，努力提高资源效益最大化；四是推进“电镀企业园区化”管理，进一步促进行业集约化、规模化发展。 当前，表面工程化学品行业的发展趋势主要如下： A.中美贸易摩擦促使电子化学品进口替代进程加快； B.5G商用进程的推进将带动电子产业进入新一轮增长周期，带动电子化学品需求快速增长； C.电镀产业园区化快速发展，为表面工程化学品优势企业提供了集中化、规模化的客户资源和广阔的产业化机遇，也将促进行业内优势企业进一步高质量发展； D.行业集中度将进一步提高。 ③表面工程化学品行业主要技术门槛 表面工程技术及其专用化学品具有较高的技术门槛，不同的应用领域的技术门槛和难度有所差异，总体而言，集成电路电子化学品的技术门槛和难度最高，PCB电子化学品与平板显示电子化学品的技术门槛和难度也相对较高，国际巨头在上述电子化学品领域均处于垄断地位，市场占有率非常高。在同一应用领域，实现不同功能的电子化学品的技术方向和难度亦有所差异，如蚀刻液、退锡液等产品的国产化率已处于较高水平，而PCB水平沉铜专用化学品等产品的技术难度较大，目前国产化率仍然较低，市场仍被国际行业巨头所垄断。 2018年以来，越来越多的国内知名高科技企业提倡上游供应链将核心原材料逐步“国产化”，以提高“自主可控”能力，保障自身产业链安全。这将促使上游供应链企业增强改革和创新动力，加快进口替代步伐，这也给国内电子化学品企业提供了良好的发展机遇。随着国内电子化学品企业的产品和技术的日趋成熟，未来进口替代的步伐将进一步加快，产品具备进口替代能力的国内优势企业迎来了快速发展机遇。 在五金卫浴等通用电镀领域，通用电镀化学品种类繁多，细分领域众多，中高端市场主要被国际巨头所垄断，低端市场的技术门槛不高，充斥着大量的通用电镀化学品生产商。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 我国表面工程化学品行业的市场参与者主要包括国际跨国公司和国内生产企业。 与国际竞争对手相比，公司在技术积累、经营规模、资金实力、市场占有率等方面均处于弱势地位。如在PCB行业，国际竞争对手仍占据着国内大部分市场份额，长期垄断着中高端市场；公司业务起步较晚，但发展迅速，目前已在众多PCB企业中实现了规模化应用。 在国内企业中，公司是最早从事表面工程化学品研究的企业之一，公司业务前身——广州三孚自 1997 年便开始从事表面工程化学品的研究，经过多年的积累和沉淀，公司的产品已能覆盖PCB 制造、手机通讯、通讯设备、五金卫浴等众多业务板块，已成为国内表面工程行业影响力较强的表面工程专用化学品提供商之一。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）表面工程化学品行业近年及未来的发展趋势 ①中美贸易摩擦促使电子化学品进口替代进程加快 中美贸易摩擦暴露出我国部分高新技术领域在自主可控方面的“短板”，加强政策扶持和产业创新改革、加快进口替代已经刻不容缓。国家层面必将对高新技术和战略性新兴产业的发展给予更大力度的扶持，以提高自主可控水平，避免关键技术、材料、设备受制于人；在产业方面，更多的高新技术企业客户将大力推动供应链国产化进程，保障供应链安全、可靠。 ②电镀产业园区化快速发展 2015 年 10 月国家工业和信息化部发布《电镀行业规范条件》公告，公告要求“在已有电镀集中区的地市，新建专业电镀企业原则上应全部进入电镀集中区”。在“园区集中化管理”的推动下，电镀园区通过开展租赁、废物处理、表面工程化学品供应等多元化经营，逐步成为表面工程化学品行业新的下游客户，形成了表面工程化学品行业“客户园区化”新现象，产生了“园区合作”新模式，电镀工业园区为电镀企业提供厂房、废物处理及其他配套服务，可以对电镀企业排放的工业废水及其产生的沉积物、其他固体废物进行集中专业处理和处置，确保满足环保要求。 在国家环保政策不断趋严、安全生产监管的“零事故”要求及“电镀企业进园区”政策得到越来越严格执行的情况下，国内电镀工业园区化进程得以快速推进，据金茂源环保（06805.HK）香港联合交易所IPO申请文件显示，2013年至2017年，国内电镀工业园区的数量由92个增加至126个；电镀工业园区的产值由16亿元增加至51.9亿元，年均增长率达到34.2%。目前，公司已通过“园区合作”的方式与多个电镀园区建立了业务合作关系。 在这种趋势下，下游电镀加工企业的园区化进程将持续进行，下游电镀行业的集中度将会进一步提高。下游电镀加工企业的园区化发展，为表面工程化学品优势企业提供了集中化、规模化的客户资源和广阔的产业化机遇，也将促进行业内优势企业进一步高质量发展。 ③5G商用进程的推进将带动电子产业进入新一轮增长周期 5G商用进程的推进将进一步推动通讯设备、手机和可穿戴设备等消费电子、汽车智能化、家电智能化领域的快速发展，带动电子产业进入新一轮增长周期，从而带动电子化学品需求的快速增长。 ④行业集中度将进一步提高
国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 截至报告期末，共拥有45项发明专利、35项实用新型专利。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用
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