[年报]科博达(603786):科博达技术股份有限公司2021年年度报告
原标题:科博达:科博达技术股份有限公司2021年年度报告 科博达技术股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人柯桂华、主管会计工作负责人朱迎春及会计机构负责人（会计主管人员）陈倩杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本400,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利200,050,000元（含税）。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 该议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、 重大风险提示 已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 53 第六节 重要事项........................................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 84 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 89 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 232 第十节 财务报告........................................................................................................................... 90
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期，归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少了24.44%，一方面系受疫情和“缺芯”的影响，导致原材料涨价产品毛利下降；一方面系预研项目及新定点项目增加，加大研发投入。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司实现营业收入 28.07亿元，由于受疫情和“缺芯”的影响，较上年下降 3.68%（主要是国内销售减少了 9.87%）。在确保完成客户产品交付的同时，公司在新品转产、客户新项目定点和新客户拓展，以及新产品销售增长等方面都取得良好成绩。尤其在产品向新能源车市场渗透明显加快，客户结构逐步优化，主要产品的销售占比在持续提高，为 2022年的业务增长打下了坚实基础。 1、新项目定点持续增加 2021年共获得奥迪、大众、保时捷、捷豹路虎、PSA、上汽大众、安徽大众、比亚迪、一汽红旗、广汽丰田及某国内新势力头部主机厂等客户新定点项目 59个，预计整个生命周期销量 5,500万只。其中：大众、奥迪、保时捷、捷豹路虎、PSA、玛莎拉蒂、铃木等客户全球项目预计整个生命周期销量 1,585万只。 报告期内，公司战略产品底盘控制器项目拓展取得了重要突破，在原底盘控制器 DCC基础上，首次将产品延伸到底盘域控技术相关的 ASC等产品，并先后获得比亚迪、吉利、小鹏及某国内新势力头部主机厂等客户项目定点。同时，主要产品智能执行器（AGS）和 USB项目在捷豹路虎、铃木、广汽丰田、一汽红旗、安徽大众等客户的推广应用，尤其广汽丰田产品定点，为公司下一步进入丰田全球平台和产品市场占有率进一步提高打下了良好基础。 截至 2021年底，在研项目合计 129个，预计整个生命周期销量 17,193万只。其中：大众、奥迪、保时捷、捷豹路虎、PSA、玛莎拉蒂、铃木等客户的全球平台项目 13个，预计整个生命周期销量 5,000万只。 2、新产品销售呈现良好的增长势头 过去几年，公司一直在持续增加新产品投入，智能执行器、USB、舱内智能光源、商用车国六排放系统等主要新产品销售的逐步增长，进一步优化了公司产品销售结构，改变了过去以灯控系列产品销售占比过高的局面。 2021年，新产品销售开始呈现良好的增长势头。主要客户福特、雷诺和宝马的全球平台灯控项目陆续转产开始销售，智能执行器、舱内智能光源、USB、商用车国六排放系统等新产品也在逐步转产销售，战略产品底盘控制器项目逐步增量，主要新产品的销售占比逐渐提高。2021年，上述新产品合计销售 4.15亿元，比上年增长 36.5 %。随着量产新品持续爬坡放量，前期新品投资开始进入收益期，也为公司未来业务增长打下坚实基础。 3、产品市场逐步向新能源车领域渗透 全球新能源车市场已进入高速增长阶段，公司基本完成国内外新能源车头部企业的市场布局，市场已覆盖了大众集团 MEB和 PPE平台、比亚迪、吉利、长城、长安、东风、蔚来、小鹏、华人运通以及国内外有重要影响力的某些造车新势力等客户不同新能源车型。同时，客户定点新能源车的项目逐年增加，产品在新能源车市场的整体渗透率快速提高。2021年共获得定点项目 22个，比上年增长约 50%。新能源车用的产品销售 1.58亿元，同比增长 135.82 %。 随着公司和国内外各类新能源车企业合作不断加深，未来将有更多产品进入新能源车领域。 目前公司加快了与大众、比亚迪、吉利、小鹏等国内外头部企业在新能源车客户深度合作，不断扩大产品合作范围，尤其在灯控、热管理系统、舱内智能光源、底盘域相关技术等产品领域，不断提升在新能源车中的单车销售价值。目前单车销售额最高已超过 1300元/车。 4、客户销售结构和市场布局逐步优化 由于其它新产品的不断拓展，公司主要客户销售结构进一步优化。2021年，核心客户大众全球的产品销售占比由上年 74.33%下降到 69.73%，其他客户占比由上年 25.67%上升到 30.27%。根据目前的客户订单计划，随着其它客户定点项目不断量产，其它客户的销售占比也将逐步提高。 鉴于大众集团市场规模庞大，全球销量长期稳定在 900万辆左右，在全球市场具有举足轻重地位，在继续巩固并稳步发展大众业务基础上，积极拓展其它优质客户，优化市场布局。截至 2021年底公司市场已经覆盖到戴姆勒、宝马、通用、福特、雷诺、PSA、丰田、日产、铃木、捷豹路虎等全球业务平台，以及比亚迪、吉利、长城、红旗、蔚来、小鹏、潍柴、康明斯等国内外客户，市场覆盖率达到 90%。随着全球客户和新能源车的项目增加，公司的客户销售结构和市场布局将进一步得到完善。 二、报告期内公司所处行业情况 1、汽车行业发展情况 2021年，全球汽车市场深受芯片供应短缺影响，厂商在排产上不可避免需要调整结构，对市场造成局部影响，汽车市场整体维持了稳中微增的态势，但全球电动汽车的市场需求依然强劲，并逐步步入从政策驱动转向市场拉动的新阶段。市场研究机构发布数据显示，2021年全球汽车销量约为 8,105万辆，较 2020年增长约 4.23%，其中全球电动汽车的销量约为 650万辆，较 2020年大幅增长约 109%。 工业和信息化部发布的数据显示，我国 2021年汽车产销同比呈现增长，结束了 2018年以来连续三年的下降局面。2021年汽车产销分别完成 2,608.2万辆和 2,627.5万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%。其中，乘用车产销分别完成 2,140.8万辆和 2,148.2万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%，增长幅度高于行业 3.7和 2.7个百分点；新能源汽车产销分别完成 354.5万辆和 352.1万辆，同比增长 1.6倍。新能源汽车成为汽车行业的最大亮点，其市场占有率达到 13.4%，高于上年 8个百分点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。 伴随居民收入水平的逐步提高，我国汽车市场呈现明显消费升级趋势，2021年 12月份，高端品牌乘用车销量完成 37.6万辆，同比增长 28.8%。2021年高端品牌乘用车销售 347.2万辆，同比增长 20.7%，高于乘用车增速 14.2个百分点，占乘用车销售总量的 16.2%，占比高于上年 1.9个百分点。在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续七年超过 2,000万辆。 2021年年底召开的“2022年中国汽车市场预测峰会”认为 ，2022年中国汽车市场将继续保持增长，中国汽车市场正处于稳步上升阶段。 2、汽车零部件行业发展信息 汽车产业日益被新技术、新商业模式打破原有的边界，零部件供应商作为产业链上游，不仅要谋划转型升级，还要顺应新时代的发展率先试水新技术、预判产业趋势，从一个物质形态零部件的供应商要变成一个科技方案的提供商。零部件企业需要通过自主创新和国际合作来深化供应链的全球布局，提升全球产业链的抗风险能力，通过业务聚焦、供应链安全保障、成本控制、采购优化、现金流管理等机制以提升营收与盈利能力。 公司作为中高端乘用车配套的汽车电子零部件企业，主营汽车电子及相关产品的技术研发与产业化，公司整体经营情况与全国汽车市场发展保持同步。 总的来看，2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。也要看到，当前汽车芯片短缺虽逐渐缓解，但仍显紧张，全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素，经济持续恢复基础仍需巩固，加之原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，这些问题也都将影响汽车行业，保持产销稳定增长依然需要全行业共同努力。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是为全球知名汽车整车厂同步开发并全球配套汽车电子产品的少数本土企业之一，主要专注于汽车智能、节能产品领域，长期以来一直与全球知名整车厂保持着稳定供应商关系。 公司主要业务涵盖汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售，拥有各类光源控制器、氛围灯控制器、中小电机控制系统、机电一体化、电磁阀等产品。产品覆盖全球市场，在全球汽车电子行业尤其是汽车照明电子领域中享有较高的知名度。 公司为国内外整车厂客户提供配套供货，主要经营模式为： 1、采购模式 公司采购模式主要为自主采购，从职能上主要分为前期采购、后期采购和 MRO采购，其中： 前期采购主要负责产品研发阶段 BOM原材料采购、成本管控和新供应商开发；后期采购主要负 责产品量产阶段原材料批量采购、供应商管理和原材料质量处理等后续工作；MRO采购主要负责 行政办公、生产设备和五金备件采购工作。 2、生产模式 公司主要采用“以销定产”生产模式。根据不同客户，制定按月、按周或者按日发货计划。通 过对接客户管理系统或客户下发订单，获得客户产量计划和交货时间等信息，再综合考虑其他影 响因素制定每月生产计划。对需求大或关键性产品，结合产品最高日产量、运输风险等因素，设 定标准安全库存，以确保供货连续性和满足客户需求波动。 公司拥有奥迪公司、大众集团等国际知名整车厂评审认可的国际先进生产技术、设备和管理 水平。制定了流程化生产过程控制方法，通过仓库管理系统（WMS）、生产过程管理系统（MES）、 企业资源规划系统（ERP）互联互通，确保生产过程按工艺要求制造出符合标准产品，从原材料、 半成品到产成品流向整个生产过程均可通过条码追溯每一个工序及其操作人员、所用物料、物料 供应商等信息实现全程跟踪。 3、销售模式 公司销售模式主要是整车配套模式，均为直接销售。具体销售流程如下图： 整车厂在新车型开发阶段向公司发布询价信息，通过多轮技术交流及价格谈判，最终整车厂通过报价、研发能力、产品安全性和稳定性等因素综合考虑选定供应商。公司中标后通常整车厂下发提名信确定公司供应资质、单价等信息，后续经过技术设计、产品试制、样品测试、客户样件认可、PPAP批准通过并签署供货协议，明确供货周期、供货时间、结算方式、质量责任等具体商业条款，至此正式进入批量供货阶段。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、优质的客户资源和稳定的客户关系 公司拥有众多国内外产销量大、车型齐全、品牌卓越的一流整车厂客户，并与主要终端用户保持了长期紧密的合作关系。公司核心客户包括大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车）、戴姆勒、宝马、福特、雷诺、PSA、捷豹路虎、吉利、比亚迪、红旗、一汽集团、上汽大众及国内外新造车势力头部企业等数十家全球知名整车厂商。公司已先2、充足技术储备和领先的研发能力 公司拥有达到国际先进水平的汽车电子产品开发实力。公司具有自主开发符合AUTOSAR标准架构的汽车电子产品并可与整车厂商车型开发平台直接对接的研发技术，且应用水平已达到该开发标准4.3版本的要求，所生产的产品通过了代表行业领先研发水平的SPICE 2级审核，并达到了行业最严苛的安全标准ASIL B。同时，公司还建立了达到国际先进水平的EMC实验室，该实验室不但通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室检测能力认证，拥有第三方检测资质，还获得了包括奥迪公司、大众集团在内的重要客户的试验资质认证，可进行第二方认证。 3、卓越的产品品质和高效的客户响应体系 在产品生产制造方面，公司具备完整的产品工程设计与设备开发能力，自主设计、组装的自动化生产线达到行业领先水平，可满足全球知名整车厂商对于生产工艺的严苛标准，公司所生产的主要产品零公里PPM低于10。此外，在客户服务方面，公司以客户需求为导向，搭建灵活高效的客户响应体系，以最大程度地提高客户满意度，为整车厂提供全方位的服务，多次获得整机厂的优秀服务奖。 4、一流的供应链资源和高效的供应链管理能力 公司拥有全球领先的供应链资源，全球前 10强汽车半导体公司中有8家是公司的战略伙伴；同时，公司已与全球30多家知名汽车电子器件供应商建立了战略合作关系。对应整车厂大部分采取的“零库存”和“及时供货”的供应链管理模式，公司依托信息化系统和管理手段，实行准时化供应和以销定产模式，有效缩短制造周期，提高库存周转率，减少资金占用，实现稳定和高效的生产运营。 五、报告期内主要经营情况 2021年度，公司实现营业收入 280,651万元；实现归母净利润 38,890万元，比上年的 51,468万元减少 24.44%。公司 2021年末资产总额 485,561万元，比年初的 471,008万元增长 3.09%；净资产为 407,996万元，比年初的 381,264万元增长 7.01%。 2021年度，公司主要产品照明控制系统实现销售 137,967万元，同比减少 4.64%，电机控制系统、能源管理系统、车载电器与电子实现销售 119,840万元，同比减少 5.05%。其他汽车零部件实现销售 16,165万元，同比增长 0.61%。 2021年度，公司国内销售 180,964万元，同比减少 9.87%；国外销售 93,008万元，同比增加7.93%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期原材料涨价 销售费用变动原因说明：主要系本期销售服务费减少 管理费用变动原因说明：主要系人力成本增加 财务费用变动原因说明：主要系汇率变动 研发费用变动原因说明：主要系预研项目及新定点项目增加，加大研发投入 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付职工的现金流增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财投资结构变动 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期融资结构变动以及股利分配增加 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，受疫情和“缺芯”的影响, 国内销售减少导致营业收入较同期下降; 原材料涨价、欧元贬值以及新品研发投入等导致成本增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
1、公司内销产品主要销往华东、东北、西南及华北等区域，内销业务实现的销售收入占主营业务收入的比例为66.05%。2021年国内销售同比减少9.87%； 2、公司出口产品主要销往欧洲以及美国，出口国家或地区结构基本保持稳定，出口业务实现的销售收入占主营业务收入的比例为33.95% ，2021年国外销售同比增加7.93%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
报告期内，系产品总生产量较同期增长3.17%，总销售量较同期降低3.31%，总库存量较同期增长30.38%。主要客户福特、雷诺和宝马的全球平台灯控项目陆续转产销售，智能执行器、舱内智能光源、USB、商用车国六排放系统等新产品也在逐步转产销售，量产新品扩大生产量，建立周转库存。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
各类分产品的成本构成项目基本上变动不大，无异常情况。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额115,428.86万元，占年度销售总额42.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额81,221万元，占年度采购总额38.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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