[年报]雷赛智能(002979):2021年年度报告
原标题:雷赛智能:2021年年度报告 证券代码：002979 二〇二二年四月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李卫平、主管会计工作负责人游道平及会计机构负责人(会计主管人员)颜育新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 截至目前，公司不存在对持续盈利能力及未来发展战略、经营目标的实现产生严重不利影响的风险因素，但仍然提醒投资者关注下列风险，谨慎投资，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................10 第四节公司治理..............................................................................................................................28 .................................................................................................................45 第五节环境和社会责任 第六节重要事项..............................................................................................................................47 第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................56 第八节优先股相关情况.................................................................................................................63 第九节债券相关情况......................................................................................................................64 ..............................................................................................................................65 第十节财务报告 查文件目录 一、载有法定代表人李卫平先生、主管会计工作负责人游道平先生、会计机构负责人（会计主管人员）颜育新女士签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长李卫平先生签名的2021年年度报告文本原件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
单位：元
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
单位：元
一、报告期内公司所处的行业情况 2021年，虽然面临全球疫情反复，以芯片为代表的IC供应局面紧张、原材料价格持续上涨等诸多因素影响，但随着中国“十四五”将全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要发展机遇，以“碳达峰、碳中和”目标引导，推动智能制造产业转型升级、实现践行绿色可持续发展，中国运动控制行业面临着历史性的“机器换人”产业浪潮，为公司及国内同行都带来难得的发展机会。 行业格局现在将继续呈现三大变化趋势： 第一是市场规模快速增长趋势：由于政治、经济、社会、科技等多方面力量的推动，“机器换人”的产业趋势带动运动控制需求的持续、波动性增长；中国作为全球最大的制造业国家，其智能制造升级将在未来十年中带来运动控制需求规模的数倍增长；服务业的信息化、自动化和智能化也会带来“机器换人”的热潮，并且带来运动控制需求的大幅增长。 第二是运动控制国产化趋势：步进产品已经由国产品牌占据主导地位，伺服类产品和控制类产品也出现越来越明显的进口替代趋势，国产品牌已经逐步被下游设备制造业大部分客户认可，国产品牌市场占有率将会持续、稳步提升。 第三是产品技术的总线化、精品化、智能化趋势：工业互联网和物联网技术越来越普及，相关产品技术受到中高端客户的普遍欢迎，国产品牌的产品技术与国际一流品牌越来越接近。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司从事的主要业务、主要产品及用途 公司是国内智能装备运动控制领域的领军企业之一，为国内外上万家智能装备制造企业提供稳定可靠、高附加值的运动控制核心部件及系统级解决方案。公司坚持“成就客户、共创共赢”的经营理念，持续对标全球最优秀同行，以先进的运动控制产品技术和贴身的顾问式服务开展进口替代，以“直销为主+经销为辅”的渠道模式进行大行业营销和解决方案营销，逐步成长为“中国龙头、世界一流”的专业化运动控制集团。 公司专业从事智能装备运动控制核心部件的研发、生产和销售，主要产品为伺服系统、步进系统、控制技术类产品三大类，为下游设备客户提供完整的运动控制系列产品及组合型解决方案，帮助客户构建出快速、精准、稳定、智能的运动控制设备。公司产品以适用面广泛的通用型系列产品为主，极少数情况下也为大行业和大客户提供针对性定制产品。公司产品已经广泛应用于智能制造和智能服务领域的各种精密设备，例如3C制造设备、5G制造设备、半导体设备、PCB/PCBA制造设备、光伏设备、锂电设备、物流设备、特种机床、包装设备、工业机器人、医疗设备等。 公司主要产品如下： 伺服系统类：交流伺服驱动器、交流伺服电机、低压伺服驱动器、低压伺服电机、一体式伺服电机等。 步进系统类：开环步进驱动器、开环步进电机、闭环步进驱动器、闭环步进电机、一体式步进电机等。 控制技术类：运动控制器、运动控制卡、PLC、远程IO模块、人机界面、机器视觉等。 2、经营模式 公司坚持聚焦智能制造装备运动控制行业，依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦追求，为全球智能装备行业客户提供运动控制系列产品及解决方案，持续为客户创造最大价值，努力成长为世界级领先企业。 （1）研发管理模式 公司始终坚持以技术研发和产品创新为业务发展的核心驱动力，产品研发创新体系包括产品中心、研发中心和测试中心三大部分。产品中心主要负责组织目标市场客户需求调研分析，友商竞品分析，产品规划和产品管理；研发中心主要负责技术预研，技术平台、产品平台的搭建，产品项目的研发实施；测试中心主要负责产品测试工作，对新品设计的质量把关。在研发项目组织上采用项目管理制，促进协同工作，以保障产品研发质量、提升研发效率。 公司在IPD（IntegratedProductDevelopment）集成产品开发理念基础上，创新性地拓展为IPDPI（Idea/Product/Development/Proof/Into-market）五步创新流程。IPDPI产品创新流程是一个“（需求）从客户中来，（满足需求）到客户中去”的端到端运作流程。核心包括从调研挖掘客户需求、制定解决方案、开发对应方案的产品、验证确认产品、满足客户需求的全过程控制，以满足客户对产品功能、产品质量、成本、交付时间和可靠性方面的需求，为客户提供最有竞争力的优质爆品。 IPDPI产品创新流程分为idea产品概念阶段、product产品定义阶段、development产品开发阶段、proof产品测试验证阶段、into-market产品市场推广阶段，共5个阶段，贯穿实施于每一个新品的研发过程。 （2）采购模式 公司物料采购采取市场需求驱动的物料需求计划（MRP）采购模式，将实际的客户订单与客户需求预测相结合为基础，制定滚动的生产计划，据此制定物料需求计划和采购计划，经审批通过后执行。 公司建立了跨部门的供应链管理专家小组、建立了完善的供应商管理流程和物料采购管理流程及相关配套制度，与供应商持续保持质量监控和质量改善的交流互动，定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商的同时引进新的有竞争实力的供应商。通过流程与制度体系的建立和规范管理，保证物料的及时供应和质量可靠，共同促进质量管理水平的稳定上升。 （3）生产模式 公司生产模式采取外协生产和自主生产相结合方式，公司产品由半成品组件和结构组件组合而成，PCBA半成品加工属于投入较大的非核心生产工序，主要采用外协生产完成；自主生产则是完成半成品组装、软件烧录、测试和检验等核心工序，以此严格控制产品质量。 公司的生产策略采用备货式生产和订单式生产相结合模式，即标准品备适量安全库存数+滚动批量生产，非标定制品按订单生产，并充分兼顾生产计划的原则性和灵活性。公司生产严格遵循提出计划、制定计划和执行计划的工作程序。 （4）营销管理模式 公司采取行业营销、区域管理的销售模式，建立了“行业直销+区域经销”的销售体系，并以直销为主、经销为辅的方式，构建“行业带动区域、区域推动行业”的有机组合，形成了覆盖全国的营销服务网络，及时为客户提供贴身服务，以达到快速响应的效果。 公司坚持“深挖老行业，开拓新行业”的市场营销策略，通过推进营销组织变革，打造行业“重装旅”，深入洞察新老用户需求，产品的应用领域不断拓展，新客户开发及订单获取情况良好，为公司不同类型产品应用积累了大量的用户资源，推进公司业务稳步发展。 三、核心竞争力分析 1、不断丰富产品体系，构建完整的产品解决方案 公司经过二十余年的积累，不断丰富产品体系，已拥有控制系统、步进系统、伺服系统等产品系列，形成了众多细分领域的产品体系，覆盖了运动控制行业的主要市场，是行业内拥有完整运动控制产品线的少数企业之一。同时，公司通过自主研发拥有适合不同应用领域的核心技术并通过持续加大研发投入不断强化。 公司根据客户需求的差异，可实现核心技术与不同产品的有机结合，为客户提供综合一体化的运动控制解决方案和一站式服务，从而降低客户的综合成本，提升公司的市场竞争力和综合服务能力，形成核心竞争力。 2、深入洞察行业用户需求，积累巨量的行业成功应用经验 公司深耕运动控制行业多年，以行业营销、区域管理的销售模式，构建“行业带动区域、区域推动行业”的有机组合，助力公司深入洞察行业用户需求，并以此为出发点进行技术研究和产品开发，通过将技术成果更为针对且实用应用到客户端，可顺利实现产业化。先进技术成果的产业化应用一方面提高产品的质量，另一方面也为降低产品成本做出贡献，从而赢得客户的青睐。 经过多年的发展和探索，公司在3C制造设备、5G制造设备、半导体设备、PCB/PCBA制造设备、光伏设备、锂电设备、物流设备、特种机床、包装设备、工业机器人、医疗设备等行业，通过制定贴近行业客户的营销策略，不断推出并积累了大量针对特定行业客户的运动控制产品和系统解决方案，深受客户欢迎，形成自身品牌优势的同时，也取得较高的行业市场占有率。 3、继续加大研发投入，提升技术创新能力 公司自成立以来，始终专注于为下游设备制造商提供适合其个性化需求的、高附加值的运动控制产品，通过自主研发、产学研合作等途径，凭借综合性的研发平台优势，在控制系统、步进系统、伺服系统等细分领域形成了国内领先的技术优势和数百项知识产权积累。 公司建立了以市场需求为导向，技术创新为核心，项目管理为主线的研发管理体系。建立了以李卫平博士为核心的高素质研发技术团队，团队成员经验丰富、技术水平过硬，持续研发创新力强。针对公司运动控制系统未来网络化、智能化和一体化的发展方向，积极研究开发高速度高精度运动控制技术、现场总线控制技术、视觉检测控制技术等代表未来发展方向的产品技术，不断丰富自身的技术储备，提升产品竞争水平。 公司十分重视创新与技术研发，每年研发经费投入占公司总收入都在10%左右。2018-2021年，公司研发投入分别占当期营业收入的比例为10.03%、9.96%、9.24%、11.28%，处于行业领先水平，公司将继续保持高强度的研发投入，巩固运动控制技术基础，丰富产品体系，以持续的研发投入打造综合能力，为公司稳健发展夯实基础。 4、严把质量关，打造全流程的质量控制体系 公司秉承“客户至上、铸造精品、全员参与、精益求精”的质量方针，建立了从供应商到终端客户、从产品预研到销售售后，从产品技术到后勤支持，全员参与的大质量管理体系，在流程体系上确保质量活动融入到市场、研发、供应链和技术服务等各业务领域，实现了全流程端到端贯通。在公司各业务领域、各产品线建立一支专业的质量工程师队伍，负责产品全过程的质量计划、质量控制和质量保证活动，同时带动业务人员，利用内部评审和专项审计、根因分析等各种手段和方法，全员开展纠正、预防和持续改进工作。 全面有效执行相关流程，把质量组织和管理延伸到市场前端、经销商与用户，加强产品前端环节的质量管理，确保质量在源头上得到保证。产品研发执行IPDPI流程，在流程中清晰地定义产品级、项目级的质量控制和质量保证活动，对每个活动、每个阶段明确严格的进入和退出准则，严格执行检视、评审和审计等活动，实施高质量的设计和开发；同时在设计阶段就充分考虑可制造性、可服务性等需求，确保产品全流程质量。在供应商到客户的采购、制造、储存、发货等各个中间环节，通过完备的质量控制活动、成熟的工艺和装备技术、优良的生产设备，实施完整的供应链计划，在制造全过程中设立质量控制点，同时定期对检验能力进行评估、改进，动态调整检验方式，确保向客户提供卓越的质量、及时和柔性的供应交付。 5、推进营销组织变革升级，提升客户服务能力 公司建立了“行业直销+区域经销”的销售体系，并以直销为主、经销为辅的方式构建“行业带动区域、区域推动行业”的有机组合，形成了覆盖全国的营销服务网络，可及时为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。 公司在营销体系建设上不断投入，拥有一支行业经验丰富的市场营销团队，并按不同行业、应用领域配备专业的技术支持人员，按区域配备充足的商务人员，建立了从营销策划、市场调研、销售管理、物流配送、应用支持到客户服务的多维度营销网络体系。公司的营销和服务网络已覆盖我国大部分地区，并配备了专业知识强、实战经验丰富的技术支持人员，能够充分利用本土化服务的优势，快速响应，通过技术热线、上门服务、新品研讨、技术培训等多种方式为客户提供全面、深入的专业技术服务与支持，满足客户的个性化需求。 公司通过内部资源整合，积极推进营销组织变革，打造行业“重装旅”，深入洞察新老用户需求，坚持“以客户为中心”，不断提升客户服务能力。 6、持续提升应变能力，保障供应链稳定 近年来，内外部环境的不可预见性加大，全球疫情反复、以芯片为代表的IC供应局面持续紧张、原材料价格持续上涨等原因带来的困难接踵而至，对企业运营的持续性和稳定性带来很大的挑战；外部环境的诡谲多变，对企业经营策略的长期稳健、短期灵活和积极进取等各方面都提出了更高的要求。 公司以集中采购为优势，与供应商发展稳定互惠的合作关系，针对贸易战和疫情带来的供应链不确定性，公司通过策略性的备货，以适度增加库存储备缓冲应对芯片产能供给失衡导致的缺芯、原材料涨价等方面的不利影响，保障公司产品持续稳定供给。 四、主营业务分析 1、概述 2021年经营业绩： 2021年，公司启动“三次创业”全新起航，面对全球疫情反复、芯片供应紧张以及原材料价格持续上涨等诸多不确定因素，公司始终聚焦自身能力的成长，保持稳健的经营策略，积极开拓新兴市场，大力推广新产品、新技术和行业解决方案，紧抓新产品、新行业、新客户的发展机遇，在弥补2020年口罩机相关业绩缺口的同时，在部分新兴行业实现快速增长。报告期内，公司实现营业收入12.03亿元，同比上升27.13%，实现归属于上市公司普通股股东净利润2.18亿元，同比增长24.57%。 主要的业绩驱动因素： 2021年影响公司业绩的主要因素：行业总体需求相对旺盛、公司新产品、新行业、新客户的成功以及自身竞争力的提升。 (1）行业总体需求相对旺盛 2021年,下游行业尤其公司聚焦的战略性新兴产业的市场需求较为旺盛。运动控制产品主要应用于自动化设备制造领域，因其能对自动化设备的运动轨迹以及运动方式进行精确定位，在劳动力替代、提高生产效率、产品的标准化制造、产品质量的可靠性以及一致性方面具有重要影响。受益于国内产业升级、设备制造业的产品结构调整、机械设备自动化水平提高和产品应用领域的不断扩大，加上细分行业的国家政策支持，我国运动控制产品作为智能制造装备产业的核心部件，其市场应用范围不断扩大，行业市场容量持续增长。 (2）新产品、新行业、新客户取得成功 公司通过为同一客户群体提供多元化产品，可以实现增加销售额、分摊营销成本和服务成本、提升客户粘性的目的。与此同时稳定和深挖存量客户潜力，推动高端伺服L8系列、运动控制小型PLC系列、运动控制中型PLC系列等新产品系列得到客户端成功的应用，已逐步稳定放量，并且进一步开拓了半导体、光伏、锂电、物流、激光切割领域等众多客户。 (3）公司自身竞争力的提升 2021年，公司针对基础电子、半导体、3C制造、光伏、锂电、物流等细分行业客户，通过虚心学习和借鉴国内外优秀同行、制定贴近行业客户和创造更大附加值的营销策略，并推出针对大行业大客户的运动控制产品和系统解决方案，提升竞争力和附加值，获得了更多的市场份额。通过三年来学习华为管理模式，公司内部凝聚力和团队战斗力取得大幅提升。 公司各类产品业务情况： 步进系统类业务：通过持续优化闭环步进控制算法和增加新产品新功能，提高了闭环步进产品附加值和竞争力、进一步提升了步进产品线的市场占有率和市场领导地位；报告期内，步进系统类销售收入同比增长18.84%。 伺服系统类业务：低压伺服系统方面，受益于国内喷印写真设备行业、纺织服装设备行业的恢复性增长，以及AGV设备行业的市场突破，带来低压伺服系统销售收入同比增长47.50%；交流伺服系统方面，公司交流伺服第七代L7系列以及第八代L8高端系列表现良好，大幅提升了产品稳定性和附加值、获得越来越多客户青睐和大量进口替代机会，在光伏、锂电、机器人等新兴市场取得突破性进展，交流伺服系统销售额同比增长52.30%；报告期内，伺服系统类（包括交流伺服和低压伺服）产品的总体销售收入同比增长48.26%。 控制技术类业务：由于5G应用逐步普及、半导体国产化进程加快、3C项目型订单需求增长和集中交付等多种因素导致自动化设备需求增长，公司持续加大控制技术类产品的研发投入，控制类产品扩展到更广的行业应用并取得较大的市场成功；公司近两年推出的小型运动控制PLC、中型运动控制PLC、插片式远程IO模块以及HMI等新产品实现高速增长，运动控制卡实现稳步增长；报告期内，控制技术类业务销售收入总体同比增长22.21%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
产品的生产量、销售量随销售规模增长而增长。
（5）营业成本构成 行业分类 单位：元
本报告期内新增子公司：
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
单位：元
2021年公司在研开发项目共有69个项目，其中38个项目已在2021年完成，截止2021年12月31日还有31个在研项目， 2021年全年共发生的研发费用为13572.60万元，占营业收入的11.28%。
5、现金流 单位：元
（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少2.61%，主要为支付给职工以及为职工支付的现金增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比增长331.79%，主要为购买总部基地及银行理财产品金额增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少128.42%，主要为上年同期有募集资金。 五、非主营业务分析 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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