[年报]东莞控股(000828):2021年年度报告
原标题:东莞控股:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人李雪军及会计机构负责人刘小霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及对策，敬请投资者关注相关内容。 本公司经董事会审议通过的2021年度利润分配预案为：以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................................................4 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................................8 第四节公司治理..............................................................................................................................................................23 第五节环境和社会责任..................................................................................................................................................35 第六节重要事项..............................................................................................................................................................36 第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................................42 第八节优先股相关情况..................................................................................................................................................46 第九节债券相关情况......................................................................................................................................................47 第十节财务报告..............................................................................................................................................................50 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
□适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据√是 □否 追溯调整或重述原因：公司控股股东—东莞交投原持有南电鸿运公司51%股权，公司的子公司—金信资本于报告期收 购了南电鸿运公司100%股权，根据《企业会计准则第20号-企业合并》等的规定对公司2020年度财务数据进行追溯调整， 详见“第十节财务报告”中“八、合并范围的变更”。调整前后主要会计数据和财务指标如下：
确定性 □是 √否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 √否 截止披露前一交易日的公司总股本：
□适用 √不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元
□适用 √不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用 √不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司以“助力产业发展，服务城市生活”为使命，“十四五”时期将深耕东莞和粤港澳大湾区，依托城市公共事业与金融服 务业深度融合优势，打造交通基础设施、新型综合能源和金融投资“一体两翼、三维互动、多元融合”的业务布局，力争成为 中国交通基础设施行业标杆、新型综合能源平台和金融投资专业品牌。 （一）交通基础设施建设和经营 1、高速公路行业 高速公路具有行车速度快、通行能力大、运输成本低、行车安全等特点，对于促进国家经济增长、提高人民生活质量具 有重要作用。未来，随着我国国民经济的不断增长，社会运行对高速公路的需求不断增加，我国高速公路行业仍然具有发展 空间。2021年国内新冠疫情虽多点散发，但全国公路客运及货运量逐渐回升，高速公路收费政策相对稳定，行业整体车流 量与通行费收入水平逐步恢复。 根据现行《收费公路管理条例》等法规规定，经营性高速公路收费期为25年或30年，改扩建是当前延长收费期的有效 方式。改扩建和新建路产获取收费期本质无差异，但在施工工期、成本控制、运营培育期等方面，改扩建更具一定优势。 2、城市轨道交通行业 城市轨道交通是城市重要基础设施和重大民生工程，在提升城市公共交通服务能力、缓解城市拥堵、改善城市环境、引 导优化城市空间布局、实现城市可持续发展等方面发挥着重要作用。在国家政策的支持下，城市轨道交通行业进入高速发展 的时间窗口。根据中国城市轨道交通协会发布的信息显示，至2021年12月底，我国内地累计有50个城市投运城轨交通线 路9192.62公里，其中地铁7253.73公里，仅2021年新增城轨交通运营线路长度1222.92公里，其中地铁971.93公里。 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标纲要（草案）》，十四五期间要基本建成粤 港澳大湾区轨道交通网。目前与东莞接邻的深圳和广州轨道交通较为发达，东莞地区的轨道交通还有很大的发展空间。 （二）新能源汽车充换电行业 根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左 右；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化；规划提出要加快充换电基础设施建设，科 学布局充换电基础设施，加强与城乡建设规划、电网规划及物业管理、城市停车等的统筹协调。 2021年，随着新能源汽车市场进一步成熟，充电行业发展进一步规范化，充电服务费定价更具弹性，有利于促进充电 行业的良性发展。新能源汽车充电桩建设属于“新基建”行业，运营市场仍处于快速发展期，业内企业竞争集中于充电站网络 铺设、平台服务提供和运营成本降低等层面。 （三）融资租赁及商业保理行业 融资租赁、商业保理在支持实体经济发展、拓宽企业融资渠道、降低企业负债成本等方面发挥了重要的作用。在已发布 的《融资租赁公司监督管理暂行办法》及《关于加强商业保理企业监督管理的通知》基础上，2021年2月，中国银保监会 印发《融资租赁公司非现场监管规程》，强化了对融资租赁公司的监管力度，尤其在非现场监管层面，重点压实地方各级金 融监管部门的法人监管责任，力求全面、客观、准确地反映融资租赁公司真实风险状况、合规情况和服务实体经济质量。 2020年以来，随着监管政策的落地与配套制度的逐步完善，融资租赁、商业保理行业进入“减量增质”的发展阶段。2021 年，新冠疫情对实体经济、企业信用的影响仍在持续，融资租赁、商业保理业务的投放领域由传统行业向新基建、新能源、 专精特新企业转换。 二、报告期内公司从事的主要业务 2021年是公司“十四五”（2021-2025）发展战略的开局之年，公司在全力做好新冠疫情防控的同时，立足东莞“双万”新 起点的历史机遇，以新一期战略目标为导向，开启“二次创业”新变革。报告期，公司一手抓基础管理，多措并举提质增效， 真抓实干促重大项目攻坚；一手抓转型改革，创新经营机制，谋定发展思路，夯实“十四五”发展基础。 报告期，公司整体经营业绩稳定增长，实现营业收入53.21亿元，同比增长323.50%，归属于上市公司股东的净利润9.30 亿元，同比增长1.87%。其中，高速公路通行费收入12.71亿元，占总营业收入的23.89%；根据财政部于2021年发布《企 业会计准则解释第14号》的规定，确认PPP项目建造服务收入384,537.12万元，占总营业收入的72.27%；租赁及保理业务 收入12,967.06万元，占总营业收入的2.44%；公司一控一参的两家新能源汽车充电运营公司业务收入合计19,574.95万元。 （一）交通基础设施建设和经营 1、高速公路经营管理 公司经营管理莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速，并受托管理莞深高速三期石碣段，收费经营期均为25年（至 2027年6月30日），总里程约61.26公里。莞深高速位于珠三角腹地，系广东省珠三角环线高速（G94）的重要组成部分， 是连接广州、东莞与深圳的重要快速通道，地理位置优越，区位优势明显。 莞深高速处于成熟运营期，收入端主要以现金、ETC结算，现金流稳定，成本端主要由折旧摊销及人工成本构成，波 动相对较小；影响业绩的驱动因素主要为车流量和收费政策。2021年，新冠疫情虽有多点偶发，但总体得到有效控制，高 速公路车流量逐步回升，收费政策稳定。2021年，莞深高速（不含石碣段）混合车流量为11,110.13万辆，同比增长4.48%； 莞深高速全线合计实现通行费收入12.71亿元，同比增长28.39%。 莞深高速收费经营期至2027年6月30日，鉴于莞深高速车流量已趋于饱和，远超设计车流量，且仍具有很强的增长潜 力，因此公司正在结合行业政策及行业内其他上市公司做法，积极开展莞深高速改扩建的前期工作，并拟申请延长收费期最 长不超过25年。 2、城市轨道交通投资建设 公司投资的轨道交通1号线项目属于PPP项目，由公司的子公司——一号线建设公司负责投资、建设及运营、维护、 管理等工作。本项目已于2019年开工建设，合作期26年，其中建设期6年，运营期20年。至年底，一号线建设公司收到 各股东注入资本金合计30.25亿元，全年完成工程建设投资41.50亿元，全年确认建造服务收入及成本各38.45亿元。 2021年，一号线建设公司克服零星新冠疫情对工程建设持续性的影响，全面加强施工现场质量与安全管理，对重点工 区重点攻坚，全面完成全年投资建设任务，其中全线25座车站中，12座车站主体封顶，8座车站进行主体结构施工，5座 车站进行围护结构、土建施工；全线24个区间中，5个区间双线贯通，12个区间进行盾构掘进，2个区间进行桥梁施工； 盾构累计掘进20.116公里，架梁累计3.681公里。 轨道交通1号线项目是东莞市重大建设项目，建成通车后将与现已通车的2号线及规划的3号线、4号线、6号线、7号线、8号线、12号线等接驳换乘，并与穗莞深城际、佛莞惠城际接驳，于起点及终点位置将延伸衔接广州、深圳地铁，是 连接东莞西北到东南向的主要轨道交通动脉。。 （二）新能源汽车充换电业务 公司通过控股子公司——东能公司、参股公司——康亿创公司致力于新能源汽车充换电站建设及综合服务，目前已建设 充电站46个，充电桩667台，布局东莞市大部分镇街，其中康亿创公司与深圳蔚来能源有限公司已合作建设7座换电站。 康亿创公司已是东莞本土装机容量规模最大的新能源汽车充电公司，并认证为高新技术企业。报告期，东能公司实现营业收 入4,833.89万元，净利润440.40万元；康亿创公司实现营业收入14,741.06万元、净利润2,273.92万元。 公司未来将整合下属公司的充电资源，巩固现有市场的占有率，并进一步开拓非公交车充电市场、粤港澳大湾区等市场； 在服务场景上，将为新能源车辆提供多样的充换电服务，提升市场竞争力与市场占有率。2021年，公司积极布局莞深换电 市场，康亿创公司与奥动新能源汽车科技有限公司正式签署合资合作协议，双方将在东莞、深圳成立区域合资公司（2022 年初已合资设立东莞市奥动亿创新能源科技有限公司），推动莞深双城的出租车、网约车等营运车辆换电应用实践。 （三）金融投资业务 1、融资租赁及商业保理业务 公司的全资子公司——融通租赁从事融资租赁业务、控股子公司——宏通保理从事商业保理业务，两公司以基础设施、 公共交通、新能源、医疗、教育等为主要业务领域，围绕各自产品特点，提供专业化的产品服务方案，支持实体企业高质量 发展。在经营模式上，融通租赁主要开展基础设备或设施的售后回租业务，宏通保理则以应收账款开展有追索权的商业保理 业务，两公司通过收取手续费、租息收入等，并分期收回融资租赁/商业保理的本金。报告期，受新增业务规模较小、利率 下行等因素的影响，融资租赁与商业保理业务规模出现一定程度的下降，至年末业务规模合计18.11亿元。两公司合计实现 营业收入12,967.06万元，净利润10,309.39万元，分别同比下降31.70%、30.32%。 2、投资管理业务 在对外投资管理方面，公司主要投资单位为东莞证券和东莞信托。2021年，东莞证券各板块业务稳健发展，整体业绩 向好，分别实现营业收入、归母净利润37.01亿元、9.97亿元，同比增长16.94%、27.50%。2022年2月24日东莞证券IPO 申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前正在推进IPO后续事宜。 报告期宏观经济受新冠肺炎疫情的影响仍在持续，信托行业监管保持从严总基调，以及东莞信托受自身融资类信托业务 规模下降、报酬率下降等影响，东莞信托全年实现营业收入7.44亿元、净利润0.77亿元，分别同比下降35.93%、85.09%。 根据《企业会计准则》的有关规定，公司对持有的东莞信托股权进行了减值测试，根据测试结果2021年度计提减值损失 7,927.51万元。 报告期，公司确认对联营企业、合营企业投资收益合计2.45亿元，同比下降14.66%。 三、核心竞争力分析 （一）拥有莞深高速、轨道交通1号线项目的特许经营权 公司拥有莞深高速、轨道交通1号线项目的特许经营权。莞深高速盈利能力优异，成长稳定，属于优质核心资产，公司 在20多年的高速公路运营管理过程中，积累了丰富的运营经验，具有专业的管理能力。公司投资建设的轨道交通1号线项 目，属于PPP模式，项目运营期达20年，该项目效益较好且收益稳定，极大增强了公司的持续经营能力和抗风险能力。 （二）公司资产区位优越明显 公司经营管理的莞深高速位于粤港澳大湾区中心地带，是联接广州和深圳的重要通道，也是广东省珠三角环线高速的重 要组成部分。公司正在建设的轨道交通1号线项目，贯通东莞10个镇街，将成为衔接广州、深圳地铁的重要通道。随着粤 港澳大湾区、深圳先行示范区、广东省改革创新实验区等重大政策的先后落地，东莞市迎来“三区叠加”的重大发展机遇，经 济发展前景可期。 （三）背靠控股股东的强大资源 公司控股股东为东莞交投，是东莞市大型国有企业集团。截至2021年12月末，东莞交投合并报表资产总额超880亿元， 净资产超480亿元，员工总数达16,000多人，企业信用评级为AAA，是集公路、桥梁及轨道交通工程投资建设经营、城市 一卡通、公交运输、交通实业、金融投资为一体的公共交通大型企业集团，控股股东实力强大，可为公司的可持续发展提供 更有力的资源支持。 四、主营业务分析 （一）概述 1、高速公路运营管理 报告期，莞深高速实现通行费收入12.71亿元，同比增长28.39%，其中莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速分别 实现通行费收入10.18亿元、1.17亿元、1.36亿元，分别同比增长27.93%、32.47%、28.46%。通行费上升主要由于报告期 免收通行费相关政策已取消，高速公路收费恢复正常。按季度对比数据统计，2021年第一、第二季度莞深高速通行费收入较2020年同期大幅增长，主要由于2020年2月17 日至5月5日，全国高速免收通行费，而2021年同期正常收费。2021年第三、第四季度莞深高速通行费收入较2020年略 有下降，主要由于2021年下半年广东地区新冠疫情零星爆发影响了车流量增长。2021年，莞深高速（不含受托管理的石碣段）拆分后混合车流量为11,110.13万辆，同比增长4.48%。从通行的车辆类 型来看，其中一类车，即小型汽车的交通流量仍延续往年的高比例态势，占比超过86%。从成本端来看，高速公路运营成本主要包括折旧及摊销、人工成本、高速公路养护绿化费用。2021年莞深高速运营成 本为3.67亿元，较上年下降4.90%。 （2）城市轨道交通投资建设 根据财政部于2021年发布的《企业会计准则解释第14号》规定，公司子公司——一号线建设公司作为PPP项目公司， 确认2021年度建造服务收入384,537.12万元，同时结转成本384,537.12万元，公司合并口径的营业总收入、营业成本均相 应增长384,537.12万元。 （3）融资租赁与保理业务 报告期，公司融资租赁与保理业务围绕基础设施、公共交通、新能源、医疗、教育等主要业务领域拓展业务，合计实现 营业收入12,967.06万元，营业成本3,048.83万元，营业利润13,776.08万元，净利润10,309.39万元。其中，融通租赁全年 实现营业收入4,814.21万元，营业成本1,928.90万元，营业利润5,592.05万元，净利润4,197.43万元；宏通保理全年实现营 业收入8,152.85万元，营业成本1,119.93万元，营业利润8,184.03万元，净利润6,111.97万元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
√适用 □不适用 单位：元
□适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ √ 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 按行业分类如下： 单位：元
与上年度财务报告相比，合并范围增加了南电鸿运公司，主要是金信资本于报告期以现金505.95万元收购了南电鸿运 公司100%股权，详见本报告“第十节财务报告”中“八、合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
√适用 □不适用 客户A对应的销售额指按照《企业会计准则解释第14号》规定，确认的PPP项目建造服务收入；客户B指东莞交投及关联方的合并销售收入（关联交易均已履行了相应的审批程序）。 公司主要供应商情况
√适用 □不适用 公司下属的一号线建设公司在建设期，需采购轨道交通建设相关的服务，包括土建工程、机电安装装修工程、人防工程、 轨道工程、系统安装工程等。其中供应商A指中铁建（东莞）建设投资有限公司及关联方、供应商B指方中铁南方（东莞） 投资有限公司及关联方，供应商C指广东省水利水电第三工程局有限公司及关联方。 3、费用 单位：元
□适用 √不适用 5 、现金流 单位：元
√适用□不适用 1、经营活动现金流入金额较上年同期上升37.15%，主要是报告期高速公路正常收取通行费（上年同期新冠疫情期间免 收通行费），以及子公司收到项目保证金较上年同期增加所致。 2、经营活动现金流出金额较上年同期上升153.68%，主要是报告期收回融资租赁、保理项目本金较上年同期减少所致。 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降53.86%，主要是报告期经营活动现金流出金额较上年同期上升所致。 4、投资活动现金流出金额较上年同期上升78.93%，主要是报告期对1号线工程建设投入较上年同期上升所致。 5 30.75% 、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 ，主要是报告期向股东福民发展有限公司支付以前年度应付股利所致。 6、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降170.67%，主要是报告期经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流 量净额较上年同期均减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用 □不适用 一是报告期投资收益和计入财务费用和营业成本的利息支出不属于经营活动现金流，但影响净利润；二是折旧摊销和资 产减值损失等非付现支出；三是由于会计政策与税法存在差异，导致计入所得税费用与应交所得税存在时间差；四是因为融 通租赁、宏通保理属资金密集型行业，租赁、保理业务一次投放，但分期收回应收租赁、保理款，导致利润与现金流不同步。 五、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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