[年报]航宇科技(688239):2021年年度报告-修订版
原标题:航宇科技:2021年年度报告-修订版 公司代码:688239 公司简称:航宇科技 贵州航宇科技发展股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四“风险因素”。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张华、主管会计工作负责人黄冬梅及会计机构负责人(会计主管人员)宋先敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会14次会议审议通过了《关于公司2021年年度利润分配的议案》,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司股东的净利润13,894.08万元,在按照《公司章程》之规定提取法定盈余公积金1,396.74万元后,2021年当年度可供股东分配的净利润为12,570.67万元。公司2021年度利润分配方案建议如下: 截至2021年 12月 31日公司总股本140,000,000股,拟向全体股东以现金方式进行利润分配,每十股派发现金红利2元(含税),不送股,不以公积金转增股本,拟派发现金红利总额为2,800万元(含税),占当年可供分配利润的22.27%,剩余未分配利润结转以后年度分配,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 61 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 78 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 85 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 111 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 122 第九节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 123 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 123
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料
六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 (1) 营业收入:公司 2021 年实现营业收入 95,978.11 万元,较上年增长 43.11%,主要系公司下游航空、航天、燃气轮机和能源装备领域市场和客户需求增加,公司抓住市场机遇,维护巩固既有客户、开拓培育新客户并加强产品研发,确保客户订单交付,主营业务收入增长导致。 (2) 归属于上市公司股东的净利润: 2021 年归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 13,894.08 万元和 12,393.60 万元,同比增长分别为 91.13%、76.25%。主要系公司营业收入增长,规模化效应下公司进一步实现降本增效;与此同时,公司其他收益增加。 (3) 经营活动产生的现金流量净额: 2021 年经营活动产生的现金流量净额为-5,332.29 万元,同比减少 143.30%。主要系客户需求增加导致购买生产用原材料支出增加所致。 (4) 每股收益: 报告期内基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益,同比分别增长 63.77%、63.77%以及 50.75%,主要系公司净利润增加以及发行新股股本增加所致。 (5) 归属于上市公司股东的净资产、总资产: 2021 年末归属于上市公司股东的净资产、总资产分别为 104,039.01 万元、219,968.65 万元,比上年末分别增长 88.20%、54.00%,主要系2021年公司发行新股导致股本和资本公积增加,以及净利润增加带来的经营积累增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 八、2021年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 报告期内贴现的部分商业承兑汇票中,贴现银行仍对已贴现的商业承兑汇票保留追索权, 根据《证监会监管规则适用指引-会计类1号》的相关规定,在票据贴现时将贴现净额认定为收到其他与筹资活动有关的现金,不认定为经营活动产生的现金流入。此部分涉及的贴现净额为141,684,696.68元,其中,第一季度为9,258,073.54元, 第二季度为28,541,306.36, 第三季度为18,208,556.93,第四季度为85,676,759.85元。 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年年度,公司下游航空、航天、燃气轮机和能源装备领域市场呈现良好景气度,客户需求增加,同时也受益于公司既往年度对各市场领域的持续开发和深耕、已参与的客户产品型号产业化不断推进,报告期内公司营业规模持续增长,营业收入较上一年度增长43.11%; 规模化效应下,公司进一步抓管理、促提升,实现降本增效,年度经营质量也较上一年度有较大幅度增长:营业利润15,654.31万元,较上年同期增长86.80%;利润总额15,591.46万元,较上年同期增长88.31%;归属于上市公司股东的净利润13,894.08万元,较上年同期增长91.13%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,393.60万元,较上年同期增长76.25%。 (一)下游市场概述 1、随着国家加快推进国防和军队现代化建设,保障重大工程和重点装备项目的实施,加快武器装备升级迭代,报告期内,国内军用航空发动机市场总体需求保持良好势头,同时,公司前期同步参与配套研制的客户产品型号产业化不断推进,更助力公司主营业务的快速增长;另一方面,公司作为国产商用大飞机自主发动机的环锻件核心研制单位,随着长江系列发动机研制的进一步推进,市场需求也逐渐提升。 2、国际商用航空发动机市场方面,由于新冠疫情的爆发,公司该领域的业务在2020年遭遇了严重的下滑,进入2021年以来,国际商用航空发动机市场业务开始进入恢复的进程,较2020年度有了一定的提升,但离疫情前2019年的水平还有一定差距。 3、报告期内,航天、能源和燃气轮机业务市场收入增幅明显,开始成为公司经营发展新的增长点。 整体而言,公司下游领域需求趋势良好,给公司带来了持续发展的机遇和条件。截至报告期末,公司尚有在手订单含税总额12.20亿元,为公司2022年及以后的经营奠定了坚实的基础。 (二)报告期内公司经营管理情况 2021年度,在公司董事会决策、引领下,面对市场机遇和挑战,公司管理层带领全体干部员工齐心协力,紧紧围绕“以满足客户需求”这一中心,狠抓“交付和质量”两条主线,强化“学习、创新、执行”三个能力,聚焦“全流程管理、精益生产管理、杜绝低层次质量问题、班组建设”四项活动,坚决压实干部和部门绩效职责,实现了“十四五”的良好开局。 报告期内,公司持续进行市场和客户开发,公司参与了赛峰(SAFRAN AE)一个发动机机型的产品竞标,与普惠(P&W)、GE 航空和罗罗(RR)就上一年成功中标机型签订了相关长期协议。 公司产品质量、价格、交期和服务继续获得客户的认可,报告期内公司多次得到客户赞许,并取得中国航发下属相关企业颁发的“金牌供应商”等荣誉称号,获得罗罗的最佳项目管理分享奖、GE公司的供应商精益领导力奖、贝克休斯授予的亚太地区卓越供应商称号。为了解决客户“痛点”,为客户提供“高品质、低成本、短流程环锻件系统解决方案”,与中国航发集团某下属单位共同启动航空锻件入厂验收由复验向过程能力管控模式转变,通过管控模式的转变,可缩短锻件产品交付周期,更好地为顾客提供产品和服务,该项目被客户集团列入管理提升项目。 在技术研发方面,年度内公司共开展科研课题33项,含国家级科研横向课题2项、科研院所间横向课题6项、省级科研课题1项、自立科研课题24项。通过与主机厂及研究院所的横向课题合作,在新材料、新产品、新工艺的攻关上取得成果,部分项目现已进入批产。报告期内,公司承担的重大科研项目已通过验收。同时,优化重点老产品的工艺设计、生产过程流程和要点控制,降低材料消耗,缩短生产周期,提高生产效率,进一步提升公司综合竞争力,开展的批产产品稳定性提升专项取得良好效果。报告期内,公司获授权发明专利4件、实用新型专利6件,公司“1Cr11Ni2W2MoV合金跑道形安装边的制造方法及模具”发明专利获得国家知识产权局颁发的第二十二届中国专利优秀奖。截至报告期末,公司共有5件发明专利荣获历届中国专利优秀奖。 公司持续进行全方位体系和能力的建设和维护,报告期内获得了GE-A超声波检测更新批准证书、GE-A锻造过程更新批准证书、中国商发特种工艺批准证书,通过AS9100国际航空航天与国防组织质量体系换证审核、ISO 14001环境管理体系换证审核、ISO 45001职业健康安全管理体系换证审核和NADCAP锻造过程远程网络审核。公司通过建设与价值创造有关的产供销财一体化的工业化和信息化融合管理体系,获得符合GB/T23001-2017《信息化和工业融合管理体系要求》评定证书,着力于打造信息化环境下的新型能力;公司还组织开展产品精加工交付体系建设,从供应商管理、技术能力、技术状态、产品评价和检验验收等方面梳理制定了管控要求,编制完成“锻件精加工交付管理规定”并实施,组织机加供应商进行产品的工艺确认及工艺评审,完成了锻件的验收认证工作,建立了“精加工锻件合格清单”,明确每项锻件具备加工能力的供应商,为后续持续提供合格精加工产品奠定了坚实基础。 公司加强生产运营、质量控制和材料采购等方面管理,提升优化生产计划管理和生产过程质量特性控制水平,开展精益生产活动和质量改进活动,优化内部流程管理,持续进行质量改进,确保准时交付、产品质量稳定可靠,满足客户要求和公司目标计划要求。检验部门建立了SPC控制台账,通过运用科学的统计分析方法,对锻件质量稳定性进行评估,形成质量管控过程能力分析报告,对过程能力不满足要求的,制定并实施过程能力提升方案,同时推广到所有适用的项目中,实现产品质量稳定可控的目标。报告期内,面对上游原材料市场供应紧张和部分原材料价格波动的局面,公司深化与供应商的合作,同时,引入竞争机制开发了其他供应商,确保原材料的持续、稳定供应。 公司按计划实施技改和能力提升项目,为公司科研、生产任务及时完成提供保障。按照信息采集格式化、事项处理程序化、系统集成模块化、流程控制自动化、管理工具表单化的原则,将PPES、PLM、ERP、MES、APS、OA 相结合,持续推进智能制造协同平台项目建设工作,以推动公司向智能制造和管理的升级;公司积极推进航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目建设,组建项目建设专班进驻现场,协调供应商紧密配合推进,截至报告期末,项目土建施工和设备采购、安装调试等方面按计划进行,生产管理人员已储备,相关资质体系认证有序推进。 人力资源方面,公司建立并任职资格体系的运用,对各部门的任职资格进行了细化,并对部分部门进行了内部机构调整及全员竞聘上岗等,使员工清晰知晓各自任职要求及本人所处现状,将双通道发展落到实处,为人才培养、选拔打下了坚实的基础;加强内部管理,压实干部责任,依据公司“压实干部责任”的战略要求,制定了《中层管理人员绩效考核实施办法》,新增了半年期考核,考核维度也更加全面,在考核KPI指标及重要管理项的基础上,还从率先垂范、部门间配合、计划推进、制度与流程建设、上传下达等各个维度进行考核,通过加强监督力度,每月采取执行力监督检查通报的形式,直接将问题呈现,奖罚直接体现到个人,对干部的执行力和执行效果起到提示、检查、考核的作用。同时,对各部门绩效二次分配进行了要求,团队业绩与个人业绩有机结合,使企业与员工形成真正的有机共同体;完善人力资源管理,一是在国内重点院校吸收专业对口的高层次人才,通过校园招聘签订协议引进硕士研究生8人,二是加强职称评定和特种作业取证工作,完成 29 人42 个特种作业取证,完成 29人职称申报,三是加快人才培养步伐,提升员工知识和技能。全年共完成48项公司培训,参培人数共计3033人次,人均受训学时为26.43学时,同时根据公司需求引入专业培训机构的讲师到公司授课,四是加强内训课程的开发,多措并举促进人力资本升值,为公司下一步发展奠定了人才基础。 公司积极推进首次公开发行并在科创板上市申报工作,在1月份通过科创板上市委员会会议审议后,于5月份取得中国证监会注册批复,6月份完成首次公开发行,经上海证券交易所同意后成功于7月5日在科创板挂牌上市,为科创板增添贵州元素。上市以来,公司严格按照有关法律法规、部门规章和自律规则的要求,持续进行信息披露,多渠道开展投资者关系活动,履行相关义务。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 公司是主要从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品为航空发动机环形锻件。此外,公司产品亦应用于航天火箭发动机、导弹、舰载燃机、工业燃气轮机、核电装备等高端装备领域。 公司航空锻件以航空发动机锻件为主,也为 APU、飞机短舱等飞机部件提供航空锻件。公司航空发动机锻件应用于我国预研、在研、现役的多款国产航空发动机,包括长江系列国产商用航空发动机;也用于 GE 航空、普惠(P&W)、赛峰(SAFRAN)、罗罗(RR)、MTU 等国际航空发动机制造商研制生产的多款新一代商用航空发动机。 公司航天锻件主要运用于运载火箭发动机及导弹系统,包括用于连接航天装备各部段的各类筒形壳体。 公司燃气轮机锻件产品主要应用于驱逐舰、护卫舰等舰载燃气轮机及工业燃气轮机,包括国产先进舰载燃机、国产重型燃气轮机、国际先进的工业燃气轮机。 公司能源装备锻件主要为风电装备的各类轴承锻件、核电装备的各类阀体、筒体和法兰,以及用于生产锂离子电池的基本材料电解铜箔装备的钛环/阴极辊。 (二) 主要经营模式 1、研发模式 公司研发创新工作以市场需求和国家战略为导向,坚持“预研一代、研制一代、批产一代”的技术创新机制,坚持研发与生产紧密结合,重视研发技术的产业化应用。 公司依托国家、省、市级课题,配合国家新一代航空发动机需求,把握全球航空锻造行业技术发展方向,研发新产品、新工艺;与科研院校及上下游企业开展技术合作与交流,充分发挥相关高校、研究所科研力量的作用,进一步加强了公司的研发实力;公司研发人员长期从事产品生产工艺设计,针对研制、生产过程中产生的共性问题或行业难题提出自主课题,通过针对性研发解决共性问题或行业难题。 公司研发工作紧紧围绕市场需求,研发成果可直接应用于公司产品或指导公司生产,有效缩短了研发成果产业化周期,形成了市场引领研发,研发保障销售的局面,持续保持技术领先优势。 2、采购模式 公司制定了《采购控制程序》和《供应商管理程序》,对供应商的选择、采购的依据、采购订单的确定、采购订单的更改、采购物料的接收与检验等作出了详细规定。采供部根据使用部门编制的物资需求计划,将物资信息发给供应商询价,根据反馈的信息最终确定供应商,与之签订采购合同。 公司采用合格供应商目录对原材料供应商进行管理,由采供部牵头每年对原材料供应商进行资格评审,并更新合格供应商目录。客户指定的原材料供应商,经公司进行基本审核后进入合格供应商目录;公司自主开发的原材料供应商,通过公司的工艺、质量、设备、现场审核等审核程序后进入合格供应商目录。 由于航空领域对产品质量的要求较高,公司原材料的采购主要由终端客户指定。 境内业务,客户一般在技术协议中向公司指定其多家原材料合格供应商,一种产品对应多家供应商,由公司自主在该范围内选择一家或多家进行采购,不指定原材料采购价格。 公司境外业务主要由 GE 航空、普惠(P&W)、赛峰(SAFRAN)等终端客户直接指定供应商,一种产品一般指定一家供应商。公司与国际商用航空制造商等终端客户签订的长期协议中,对原材料的采购量、价格、标准、交付术语、原材料供应商等有具体规定,公司需遵守长协约定。涉及直接指定供应商的终端客户主要包括:GE 航空、柯林斯航空(Collins)、霍尼韦尔(Honeywell)、普惠(P&W)、赛峰(SAFRAN)、MTU、罗罗(RR)。 公司原材料的采购以向原材料制造商采购为主,也根据需要适度向具备一定实力和信誉的经销商、贸易商采购。 3、生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式。由于下游客户对产品的材料、尺寸、理化性能、加工精度等要求迥异,个性化需求较强,公司产品主要为非标准产品,具有多批次、多品种、多规格、定制化的特征。 4、销售模式 公司境内业务主要系在取得境内客户的供应商相关资质后,进行产品试制,产品试制分为预研和在研阶段。客户对某型号的产品进行预研或在研时,公司参与该型号的预研和在研,对订单进行生产。经试验件试制、工艺优化且客户整机定型后,进入产品定型批产阶段,客户对定型的产品进行批量下单,部分客户也会通过向公司下达生产计划的方式,公司进行批量生产。公司境内业务的销售模式均为直销。 公司境外业务主要系在取得NADCAP等航空航天工业系统质量管理体系认证后,通过GE航空、普惠(P&W)、赛峰(SAFRAN)等终端客户对公司锻造、热处理等特种生产工艺、供货能力和质量保证能力的持续考察,取得境外航空发动机制造商等终端客户的供应商资质,与终端客户签订长期协议。公司通过首件包审核,与终端客户的指定机加商(含上述终端客户从事机加业务的子公司)进行直接交易。公司境外业务的销售模式为直销,同时还存在非直接使用公司产品的客户(贸易商)受机加商委托向公司直接购买产品的情形。 公司存在客户指定供应商并锁定采购价格的情形,主要涉及的终端客户有 GE 航空、柯林斯航空(Collins)、铁姆肯(香港)控股有限公司、普惠(P&W)、赛峰(SAFRAN)等,一种产品一般指定一家供应商。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 (1)所处行业 公司主要从事航空难变形金属材料环形锻件的研发、生产与销售,产品主要应用于先进军用航空发动机、国内外新一代商用航空发动机。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司属于“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”(代码为C37);根据中国证监会2012 年10 月 26 日发布的《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司属于“制造业”门类,“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”(代码为C37)。 根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016)》,公司主营业务属于“2 高端装备制造产业”之“2.2 航空产业”之“2.2.2 航空发动机”。 根据《产业结构调整目录(2019年本)》,公司产品属于“第一类鼓励类”。 (2)发展阶段 环形锻件是航空发动机的关键锻件,采用辗轧技术成形的环件具有组织致密、强度高、韧性好等优点,是铸造或其他制造技术所不能替代的。环形锻件的性能和质量在相当大的程度上决定着航空关键构件的使用性能和服役行为,环形锻件的组织性能往往直接关系到飞机的使用寿命和可靠性。环形锻件是否整体、优质、精密化,对飞机、航空发动机的经济可承受性影响同样十分显著。因此,近似于零件外廓的异形环件的生产质量和制造技术对于降低发动机研制成本和提高发动机研制生产能力都具有十分重要的影响。 当前我国中低端锻件产能过剩,但航空航天领域的部分关键锻件与国外发达国家尚存在较大差距,比如我国部分关键锻件材料利用率低、环件的组织性能均匀性和稳定性不高、环件尺寸精度低、研制周期长。造成上述状况的根本原因是我国高端装备发展过程中长期“重型号、轻工艺”、“重产品、轻工艺”,即重型号设计、轻工艺研究,在工艺领域又“重冷(加工制造工艺)轻热(成形制造工艺)”,没有从锻造技术对飞机发动机更新换代具有显著的推动作用的认识高度进行统筹安排,对于先进辗轧技术方面的研究未能得到足够重视,工艺水平落后,缺乏先进的工艺控制手段和系统理论架构的支持。 近年来,随着我国经济实力的增强和国防科学技术的发展,各行业对辗轧环件的应用需求都呈现大幅度增长。在我国目前批产和在研的各种型号航空发动机中,高温合金、钛合金等难变形材料大型环件的应用十分广泛。提高我国环件辗轧技术水平已经成为提高我国武器装备研制生产能力和性能水平的一个共性问题。一方面,各种新型难变形材料的应用日益广泛,迫切需要科学的工艺设计手段以确保工艺质量;另一方面,对环件的尺寸精度、冶金质量、生产成本和生产周期的要求更加严格,从而对我国目前相对落后的环件辗轧技术提出了严峻挑战。 航空难变形金属材料环形锻件领域的发展主要呈现以下趋势: 1)在航空环锻件材料冶炼环节,不断开发耐高温、变形抗力更强的合金材料以满足下一代航空发动机的要求; 2)在航空环锻件设计环节,使用更多镍、钴基高温合金,新型钛合金以确保对高温、高压等极端环境的更强耐受能力; 3)在航空环锻件制造环节,要求航空环锻件产品尺寸范围更大、形状更加复杂,航空环锻件产品加工难度持续增加。 (3)基本特点 1)行业进入壁垒高 由于锻件的性能和质量在相当大的程度上决定着航空关键构件的使用性能和服役行为,因此航空发动机对于锻件的材料、质量、性能的要求都非常高,目前国内仅有少数企业能够进行高性能、高精度环形锻件产品的研制生产。一般企业进入该行业存在相当大的壁垒,主要体现在技术工艺、资质、人才、质量管理等方面。 2)技术密集型特征强 由于航空锻件需满足高性能、长寿命、高可靠性的要求,且要求各批次产品之间有较高的稳定性和一致性,因此要求企业在材料成形与性能控制的基础研究和应用研究领域有较深的认识,能够掌握先进航空材料的材料变形规律与组织性能之间的关系,产品设计和生产制造水平要求高,因此行业技术水平要求较高,属于技术密集型行业。行业的技术密集型特征有材料应用技术、产品制造技术和工艺水平、产品应用领域、产品性能和精度和产品过程控制水平等方面。 3)产品研发周期长,具有定制化特征 航空发动机零部件性能直接影响航空发动机的性能和服役周期,航空发动机制造商为保证航空发动机性能,通常在整机研发的同时要求航空发动机零部件生产企业配合其进行同步研发,航空发动机零部件从研发设计、首件试制到产品定型批量生产的周期较长;而航空发动机产业链长,主机厂掌握核心集成技术,而零部件生产由各零部件生产商分工协作完成,无论在产品研发时期还是批量生产阶段,行业内企业需要紧密配合客户进行同步研发、生产。 此外,由于航空发动机、燃气轮机等产品型号众多、产品需求各异,每种型号的产品在材料、规格、性能方面均具有特殊性要求,客户的定制化需求较多,因此产品具有定制化特征。 4)保密性要求高 由于行业下游航空发动机、燃气轮机属于先进高端装备,特别是预研、在研及生产阶段中,均可能涉及国家机密或商业机密,因此航空锻造企业具备较高的保密性要求。 5)下游客户的供应商选择具有稳定性、排他性 航空锻件主要应用在航空航天等高温、高压或耐腐蚀等极端恶劣条件下,产品的性能稳定性和质量可靠性是客户最先考虑的因素,因此客户选定供应商后,就不会轻易更换;在既定的产品质量标准下,客户更换零部件供应商的转换成本较高且周期较长,若锻件研制企业提供的产品能持续符合客户的质量要求标准,下游客户将与其形成长期稳定的合作关系,一旦形成了稳定的合作关系,一般不会轻易改变,因此客户与锻件研制企业的合作关系能够保持长期稳定,且具有一定的排他性。 (4)主要技术门槛 高性能、长寿命、高可靠性,是航空航天等领域高端装备锻件制造追求的永恒目标,以满足高温、高压、高转速、交变负载等极端服役条件。采用轻质、高强度、耐高温等航空难变形金属材料,比如高温合金、钛合金、铝合金、高强度钢等,是实现这一目标的重要途径。然而,这些材料合金化程度高、成分复杂,从而给锻造过程带来诸多难点:①塑性差,锻造过程容易开裂(如高温合金GH4141、钛合金TA7等),需要严格控制变形程度;②变形抗力高、流动性差(如高温合金Waspaloy等),需大载荷设备,且金属难以填充型槽而获得精确形状尺寸;③锻造温度范围窄,易产生混晶、组织不均匀问题,增加锻造火次和操作难度;④对变形程度、变形速率和应力应变状态等较为敏感,锻造过程难以控制;⑤微观组织状态复杂多样,且对工艺条件较为敏感,组织性能难以控制。 上述难变形材料锻造难度大,对锻造工艺和热处理工艺都有非常严格的要求,生产过程必须严格控制各项工艺参数,形成配套完整的控制体系和控制规范,才能使产品的性能指标达到使用要求。因此锻造企业取得这些工艺参数和形成有效的控制体系,不但需要具备深厚的材料和锻造理论知识,而且需要进行大量的反复计算分析、工程试验验证和长期的工程实践。经过验证的成熟生产工艺是该行业的主要技术壁垒之一。 航空难变形金属材料环形锻件大部分为定制化生产的非标产品,具有批量小、形状尺寸多样等特点。企业只有通过研制经验的长期积累,才能形成针对各类产品的研制经验数据库(如:材料的热处理参数、锻压参数、机加工余量参数等),只有在这些个性化数据库的支撑下,借助CAPP、MES等先进信息化手段,用以提升产品质量的稳定性和可靠性,并为新产品的研发提供经验参考和数据支撑,企业才能更好地满足定制化产品的市场需求。基于经验积累的工艺数据库是该行业又一个关键技术壁垒。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 从国际航空锻造领域的竞争格局来看,美国和日本等发达国家走在世界前列,依托高端的生产设备及先进的加工工艺,能够生产出大尺寸、高精度、高性能的高品质环形锻件。上述国家的先进锻造企业不仅占据着航空航天、燃气轮机、能源装备等主要高端应用市场,其产品也具备更高的附加值。 从境外市场看,CARLTON、DONCASTERS、HWM等知名锻造企业及所属产业集团,企业发展历史悠久,资本实力雄厚,工艺水平和技术实力处于国际领先水平。通过多年的产业整合,这些企业目前基本已形成原材料、熔炼合金、锻造成形、机加、装配等完整的航空零部件产业链条。与之相比,公司等国内航空锻造企业不具备这种全产业链优势。公司多年来聚焦于航空发动机等高端装备用高品质环形锻件领域,已成为世界主流航空发动机制造商在亚太地区的主要环形锻件供应商之一。 从境内市场来看,在航空难变形金属材料环形锻件领域,公司的主要竞争对手为安大锻造、派克新材、陕西宏远航空锻造有限责任公司。安大锻造、陕西宏远航空锻造有限责任公司作为航空工业体系内的企业,从事航空锻造业务达50多年,在境内军品市场具备更强的先发优势,其中安大锻造是目前国内最大的航空环形锻件生产企业。在境内航空发动机市场中,公司积极参与批产在役型号环形锻件市场竞争,取得良好成效,但由于安大锻造进入行业时间较早,在批产型号的环形锻件市场安大锻造目前具有一定优势;在在研、预研型号环形锻件市场,公司积极参与相关型号的配套研制工作。2020年度中航重机航空锻造业务收入为487,194.97万元,派克新材航空航天锻件业务收入为32,878.30万元,公司航空锻件业务收入为51,452.78万元,由此可以看出,中航重机的航空锻件业务收入规模明显领先,航宇科技次之(鉴于中航重机、派克新材等同行业可比公司2021年年度报告尚未披露,无法获取并对比该等公司及本公司2021年度航空航天环锻件业务数据、指标)。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 (1)行业面临的发展机遇 1)在建设战略空军的背景下,军用飞机换代升级,航空环锻件市场前景广阔 与军事强国相比,我国空军装备在加油机、预警机等特种战机数量上差距巨大;而从军机结构上来看,我国战斗机老旧机型较多,主要以二代机、三代机为主。在建设战略空军的背景下,军用飞机升级换代,将带动军机配套零部件市场的发展。参与关键军用航空发动机整机同步研发的航空环锻件研制企业,未来有望在军用航空市场占据领先位置。 2)国际航空零部件转包业务逐渐向中国及亚太地区转移 国际航空零部件主要采用转包生产模式,即航空发动机零部件在全球范围内生产制造,整机组装由国际航空发动机制造商完成。一方面,随着中国航空零部件制造商的涌现,生产工艺和技术水平不断提高,产品质量和稳定性能够满足国际航空发动机制造商的高品质要求;另一方面,出于降低成本、提高盈利能力的考虑,国际航空发动机零部件转包业务逐渐向中国及亚太地区转移,为中国及亚太地区领先的航空发动机环锻件研制企业带来了发展机遇。 3)大型飞机等高端装备重点工程实施,我国航空工业有望实现跨越式发展 当前,我国民用航空工业发展面临难得的发展机遇。一是航空产业发展受到高度重视和广泛关注,国家将航空装备列入战略性新兴产业重点发展方向,实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机重大专项,提升我国航空的自主设计和系统集成水平,将推动我国民用航空工业实现快速发展;另一方面,我国经济高速发展和国防现代化建设为民用航空工业发展提供广阔的市场空间,尤其是空域管理改革和低空空域开发步伐加快,为我国航空工业发展带来了新的市场机遇。 (2)行业面临的挑战 1)新一代航空新材料应用节奏加快,复合材料未来将得到更多应用 随着新一代航空发动机的研制步伐加快,更多的航空新材料得以应用。新材料应用研究工作需要进行大量的验证试验,前期研发投入大,验证周期长,产业化难度大。从国内以往经验来看,一种新材料从研制到成熟应用基本上需要经历10年以上的研制周期。这需要企业不断加大研发投入。 另外,未来航空发动机等高端装备对航空材料提出了高综合性能、结构功能一体化、结构整体化、低成本控制等要求。随着复合材料、铝锂合金等轻质材料的发展,现有难变形材料存在未来被上述材料替代的风险。这需要企业加大研发力度,针对新材料研究更先进的成型技术,迎接未来新的变革。 2)新技术、新工艺带来的挑战 随着科技日新月异的快速发展,新的成型技术也不断涌现。例如3D打印、喷射成型等新技术逐渐被引入航空发动机零部件的制造领域。单一的成型工艺也在向多学科交叉发展,比如辗轧+胀形、辗轧+旋压、辗轧+旋压+3D打印等等。这要求企业积极把握新的技术发展方向,持续开展新技术、新工艺研究,快速掌握新的制造技术,引领和培养新的市场。 (四) 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司作为一家主要从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售的高新技术企业,经过多年自主创新、技术积累,拥有多项具有自主知识产权的核心技术,在国内同行业内技术水平领先。主要体现在以下几个方面: (1)材料研究与应用技术水平 公司专注于高温合金、钛合金、铝合金等航空难变形金属材料的应用技术创新研发,开发了拥有自主知识产权的材料变形与组织性能控制技术、低塑性材料成形表面控制技术,解决了混晶、粗晶、开裂、组织不均匀、相组成难以调控等材料控制瓶颈问题,成功实现了 GH4169、GH4141、718plus 等主流航空材料的稳定轧制成形,是公司能够配套参与国内航空发动机关键型号同步研发的重要基石,也是公司全面参与境外市场竞争的基础。 (2)独特的工艺设计制造技术 公司提出了产品制造全工艺链协同设计与优化理念,开发了全流程的工艺智能数值仿真设计与优化关键技术、复杂异形环轧锻件轧制中间坯设计与制造关键技术,利用先进的工艺设计技术,实现中间坯料、工装模具、工艺参数的快速设计、评估与优化,缩短了工艺设计周期,解决了环形锻件研制中存在内部冶金质量问题、残余应力问题以及材料利用率低的问题,实现了航空航天等高端装备锻件高品质、短周期、低消耗、环境友好的目标。 (3)大型复杂异形环件的整体近净成形技术 公司基于对先进航空材料变形行为和组织性能演变规律的深刻认识和理解,形成了复杂异形环轧锻件轧制中间坯设计与制造关键技术、大型复杂异型环件成形成性一体化轧制关键技术、复杂薄壁异型环轧锻件精确稳定轧制成形关键技术等整体近净成形技术。 公司部分大型复杂异形环件的整体近净成形技术已达到国际同类先进水平:公司是为新一代窄体客机飞机发动机LEAP生产高压涡轮机匣锻件的企业之一,也是取得授权制造LEAP发动机风扇机匣锻件的企业之一。 公司核心技术具体情况如下:
国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 公司参与编制由中国机械工业联合会于2021年1月19日发布的团体标准T/CMIF136-2021《镍基合金锻件技术规范》,从2021年3月1日起实施。 报告期内,公司“1Cr11Ni2W2MoV合金跑道形安装边的制造方法及模具”发明专利获得国家知识产权局颁发的第二十二届中国专利优秀奖。 报告期内,公司获得授权的专利情况如下:
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