[年报]得利斯(002330):2021年年度报告
原标题:得利斯:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-038 2022年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人（会计主管人员）袁丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”涉及未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，并详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................................11 第四节公司治理.............................................................................................................................................32 第五节环境和社会责任.................................................................................................................................48 .............................................................................................................................................51 第六节重要事项 第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................63 第八节优先股相关情况.................................................................................................................................69 第九节债券相关情况.....................................................................................................................................70 第十节财务报告.............................................................................................................................................71 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上文件的备置地点：公司证券部办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 作为行业内具有影响力、产品品类齐全的食品加工企业，公司以生猪屠宰为基础，着力发展预制菜等肉制品精深加工业 务，在三十多年的发展历程中，公司率先在国内推出低温肉制品、脱酸排毒冷却肉以及发酵火腿等产品，推动国内肉制品行 业高质量发展。近几年，公司根据市场变化及食品消费领域发展趋势，积极布局牛肉及预制菜业务，不断增强研发创新能力， 优化产品结构，形成了完整的食品加工产业体系，致力于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的产品。 （一）国内预制菜行业正逐步实现健康规范有序发展 预制菜初入中国（2000年-2014年）：国内预制菜企业起步较晚，随着麦当劳、肯德基的进入，国内开始出现净菜加工 厂。发展初期，预制菜企业受限于速冻技术和冷链物流的发展，面临着成本高、区域局限性大等难题。随着国产冷链运输能 力、速冻设备性能的快速提升，预制菜企业在基础设施方面的难题逐渐得到解决。 B端加速渗透（2014年-2020年）：随着外卖兴起、餐饮连锁化及餐饮降本增效需求的推动下，预制菜在B端餐饮的渗透 得到加速。餐饮行业对预制菜的需求逐步由复杂菜品“简便化”、连锁餐饮出品“标准化”、外卖出单“加速化”的方向层 层递进。 C端疫情催化（2020年以来）：2020年受疫情影响，推动预制菜从餐饮逐步走向C端家庭消费场景，预制菜需求激增， 催化预制菜产业发展，行业进入快速发展阶段。在各大电商购物节及春节期间中，包括半成品菜、即烹菜等预制菜销售火爆， 成交额均取得倍数级增长。 现阶段预制菜行业随着餐饮行业面临的人工成本上涨、连锁化趋势、外卖占比提高以及运营降本增效、强化食品安全监 管等诸多问题，仍然以B端市场为主。行业参与企业众多，竞争格局较为分散，因各地区饮食偏好，预制菜相关产品区域性 属性较强。公司将不断增强优势品类竞争力，逐步实现产品品类多元化，兼顾产品力、供应链管理能力及品牌影响力，提高 协同效应，通过加强产品研发创新能力不断扩大产品受众，培养忠实客户群体，专注研发攻关、精进工艺配方以提高口味还 原度，稳步提高市场占有率。 另一方面，火爆的预制菜行业不断获得政府的认可与支持，正逐步实现健康规范有序发展。 2022年1月14日，国家发展改革委发布《关于做好近期促进消费工作的通知》（发改就业〔2022〕77号）中提到创新丰 富年节餐食，鼓励提供多品类套餐、自主配餐、网上预订年夜饭食材等服务，鼓励制售半成品和“净菜上市”。 2022年3月25日，广东省人民政府办公厅印发《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条措施》（以下简称《措施》）， 作为国内首个省级预制菜产业政策，提出了加快建设在全国乃至全球有影响力的预制菜产业高地，推动广东预制菜产业高质 量发展，走在全国前列。 2022年4月7日，潍坊市委、市政府办公室印发《潍坊市预制菜产业高质量发展三年行动计划（2022-2024年）》，将预 制菜产业纳入全市重点产业链培育管理，加强新模式新业态培育，有效增加和改善新供给。以产、供、销为关键环节，科学 布局原料基地、特色园区、专业平台，培育壮大链主型、“专精特新”企业群。同时，全力打造特色化专业化承载园区。农 综区核心区高标准建设全市预制菜核心产业园区；寿光、诸城、峡山等地高标准规划建设特色鲜明的预制菜专业园区。三年 后，高标准建设10家以上特色预制菜专业园区，全市百亿级预制菜专业园区达到5家以上。分档建立大中小预制菜企业培育 库，优势企业梯次培育。在潍坊市第十八届人民代表大会第一次会议上，市长刘运作潍坊市政府工作报告时提出了打造“中 华预制菜产业第一城”的预期目标，“持续壮大乡村产业，打造中华预制菜产业第一城，力争三年内全产业链规模达3000 亿元。” （二）生猪屠宰行业集中化、规范化、现代化发展 我国是世界肉类生产和消费大国，受传统消费习惯的影响，猪肉一直是我国居民最主要的蛋白质来源。生猪养殖及屠宰 是猪肉产业链基础，与保障国家食品安全、满足居民日常饮食需求息息相关，在国民经济发展中占据重要地位，肉类的生产 和消费基本呈稳定增长态势，是国家重点扶持产业之一。 2021年以来，我国生猪供给持续恢复。根据国家统计局发布的《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》 显示，我国2021年全年猪牛羊禽肉产量8,887万吨，比上年增长16.3%。其中，猪肉产量5,296万吨，增长28.8%。年末生猪 存栏44,922万头，比上年末增长10.5%；全年生猪出栏67,128万头，比上年增长27.4%。 我国生猪屠宰行业实行定点屠宰、集中检疫。近年来，受“非洲猪瘟”疫情和环保政策影响，以及在国家农业产业政策 的大力支持、引导下，生猪定点屠宰占比明显提升，行业集中化、规范化、现代化发展进程不断加快。2021年8月1日，新修 订的《生猪屠宰管理条例》正式施行，对我国生猪屠宰管理工作以及产品质量、公共卫生安全保障等方面作出了进一步明确 规定，持续推进生猪屠宰行业转型升级，促进行业健康可持续发展。 （三）肉制品精深加工行业产品及受众群体不断更迭 我国肉类生产和消费以猪肉为主，牛、羊、禽肉为辅，猪肉占比较大，猪肉消费依旧将占据主导地位。受食品安全、国 家产业政策和市场竞争等因素的影响，肉制品加工行业市场份额正逐步向管理精良、生产自动化程度高、食品安全管理体系 完善的企业集中。 随着社会发展及消费习惯转变，销售渠道亦逐渐从传统的农贸市场、商超和京东、天猫等拓展至新零售平台、抖音、社 区团购、便利店等。同时，步入后疫情时代，随着生活水平和消费者健康意识的提升，消费行为和产品需求也逐渐被重塑。 以95后、00后为代表的年轻消费群体逐渐成为中国消费市场的主力军，消费不断向着个性化、差异化、多元化发展，消费群 体的迭代也为短保质期、包装新颖、营养均衡、方便快捷的肉制品精深加工产品提供了更广阔市场空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求（一）主要业务情况 公司根据外部环境变化和内部经营战略的优化调整，立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的新战略逐步落地，致力 于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的产品。 公司主要生产、销售产品：预制菜系列产品（包含速冻调理产品、牛肉系列产品、即食休闲类产品、速冻米面制品四大 类）；冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品等。公司根据消费升级推出辣条、小龙虾、芥末蜂蜜、墨鱼等多种口味的 烤肠、红烧肉、椒麻小酥肉、四喜丸子、胡椒猪肚鸡、段段香肥肠、香辣羊蝎子、陕西风味水盆羊肉等速冻调理产品；藤椒 牛小排、元气牛肉汤、红烧牛腩、香卤牛腱肉、黑椒牛柳等多款牛肉系列产品；小锅焖面、夹心油条（牛奶、鸡蛋、黑芝麻 等夹芯）、菜肴包子（鱼香肉丝、小炒肉等馅料）等速冻米面产品并同步推出了“鸿运”“臻享家宴”预制菜礼盒。
公司运营品牌主要有“得利斯”、“宾得利”、“帕珞斯”等
公司实行统一的管理模式，对采购、营销、人力资源、财务、品控、研发等各环节实行集中管理。由供应链管理部对生 产经营所需原材料进行统一招标采购，提高采购效率，降低采购成本，保证原材料品质；公司实行以销定产经营模式，产品 销售以公司直营、大客户、经销商、专卖店及商超等方式为主，同时建立了较为完善的冷链物流配送体系；管理方面，公司 经营管理由公司总部统一调控，各子公司、事业部实行总经理负责制，在公司总部指导下相对独立地开展业务。 主要销售模式 公司采用直销与经销相结合的销售模式，辅以线上销售，有针对性覆盖目标消费群体，并通过多渠道反馈，及时掌握市 场动态，确保消费者需求得到满足。 （1）经销商模式 公司通过与经销商签订年度销售合同，约定销售任务、价格、质量标准、限定销售区域、奖励办法等，经销商现款提货。 销售渠道主要为专卖店、商超等。 （2）线下直营模式 主要是以公司投资开设并管理的旗舰店、展示店以及大型KA商超（总部或区域性总部签订年度框架销售合同）为主，公 司派驻相关人员直接向消费者销售公司产品并负责客情维护。 （3）电商模式 公司通过在天猫、京东、拼多多等电商平台上开设官方旗舰店或自营店向消费者销售商品，并逐步拓展电商分销体系， 积极参与直播、私域社群、社区团购等新兴渠道，进一步拓展营销渠道和市场覆盖率。 （4）大客户模式 公司与肉制品加工企业、知名餐饮集团、企事业单位等签订销售合同或订单，约定产品品类、规格、品质等，公司按其 需求提供产品。 经销模式 √适用□不适用 单位：元
商数量增加幅度较大。 报告期内，公司前五大经销客户销售总额合计为172,685,740.3元，占报告期内公司营业收入5.52%，截至本报告期末， 公司前五大经销商客户应收账款合计为1,302,754.29元。 门店销售终端占比超过10% □适用√不适用 线上直销销售 √适用□不适用 公司目前线上店铺有天猫旗舰店、京东自营店与POP旗舰店、拼多多旗舰店、宾得利天猫旗舰店、抖音和快手小店等， 主要销售冷却肉、低温肉制品以及速冻调理、牛肉系列、即食休闲系列等预制菜产品。 占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%□适用√不适用 采购模式及采购内容 单位：元
√适用□不适用 单位：万元
√适用□不适用 发生变动的具体原因并说明对主营业务成本的影响 报告期内，国内生猪产能逐渐恢复，生猪存栏及出栏量提升，市场供应相对充足，生猪价格下降。受此影响，公司生猪 采购价格同比下降明显。 主要生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式，在山东、北京、陕西、吉林设有四大生产基地，其中四大生产基地均具备肉制品精 深加工能力；预制菜主要集中在山东、陕西两大生产基地生产；生猪屠宰主要在山东、吉林两大生产基地，陕西基地正在进 行200万头/年生猪屠宰项目建设。 （1）生猪屠宰业务 公司现阶段生猪屠宰业务由子公司潍坊同路、吉林得利斯承担，生猪采购部从猪经纪、大型养殖企业采购的生猪经过严 格检验，检疫后入厂待宰，屠宰后将猪胴体置于-18℃的环境下进行1-2小时预冷，后转入0-4℃的环境中脱酸排毒16-24小时， 脱酸排毒后的猪肉一部分作为冷却肉直接对外销售、另一部分为公司预制菜及肉制品精深加工提供原材料，剩余部分根据市 场行情进行冷冻储备。 （2）预制菜及肉制品精深加工业务 公司各子公司及事业部根据市场部反馈订单制定相关生产订单计划，由生产计划部门协调并下达计划，生产部门进行产 品加工。在实施过程中生产部门严格按照工艺配方进行标准化生产，质量管理部对生产全过程进行监督与监控，产品按照规 范要求检验合格后分类入库及出库销售。 委托加工生产 □适用√不适用 营业成本的主要构成项目 详见第三节管理层讨论与分析/四、主营业务分析/2.收入与成本/（5）营业成本构成产量与库存量 详见第三节管理层讨论与分析/四、主营业务分析/2.收入与成本/（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入三、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司作为国内首批农业产业化龙头企业，品牌影响力深厚。“得利斯”品牌被国家商务部认定为“中国最具市场竞争力 品牌”，消费者对得利斯“但愿人长久，相伴得利斯”的广告语耳熟能详。公司一直以来积极引领国内大众消费潮流，立足 屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜产业，不断进行产品升级，产品结构合理，积极探索“农业产业化、农产品标准化、餐 饮业预制化”的新路径。 2、生产及技术工艺优势 公司在国内首倡“冷却肉”消费理念，改变消费者饮食习惯。集安全、卫生、营养、美味于一体的“得利斯”冷却肉， 生产工艺处于国际先进水平，胴体即时冷却降温后脱酸排毒16-24小时，使产品品质得到保证。 公司低温肉制品的生产工艺亦处于国内领先水平。根据消费者饮食习惯，不断改进与创新，逐步形成了一整套独特先进 的低温肉制品加工配方及工艺，使产品在营养、色泽上均达到最佳。 2011年，公司引进意大利先进设备及工艺技术，精选优良猪种“欧得莱”作为原料，在恒温恒湿环境经过12-36个月自 然发酵而培育出的高端美食“帕珞斯”以及“萨拉米”、“库巴”等其他西式发酵类产品，更是得到了业界及消费者的高度 认可。 2015年，公司充分发挥多年食品生产经验和工艺，引进国外优质牛肉，研发出适合国人口味的牛肉系列产品。 2015年，公司成立菜肴事业部，正式进军预制菜领域，把握预制菜行业发展，积极技术创新、产品研发，现已具备契合 B端餐饮降本增效和菜品更新诉求的定制化服务，保持产品还原度和鲜度，满足消费者需求。 近几年，公司依靠技术创新，逐步完善自动化生产线的升级与改造，减员增效，提高产品品质。同时，在已有成熟经验 的基础上进一步发展延伸，加大研发投入和预制菜系列产品开发力度，形成技术优势，加强核心竞争力，保持行业领先。 3、区位布局及渠道优势 公司本部及子公司潍坊同路地处胶东半岛，该区域已建成无规定动物疫病区。山东省是国内最大的生猪养殖及猪肉生产 基地之一，生猪出栏量均在全国位居前列。子公司吉林得利斯位于东北地区的松辽平原，东北地区是生猪养殖的潜力增长区， 该区域亦为无规定动物疫病区且猪源充足。上述区域布局保证了公司有充足稳定的生猪资源。另外，公司在陕西地区新增200 万头/年生猪屠宰项目，项目建成后将进一步扩大公司屠宰产能，全面深耕西北地区市场，巩固领先地位，进一步增强市场 辐射力、品牌影响力，提高公司综合竞争力。 公司在山东、北京、陕西、吉林均设有肉制品精深加工基地，现有及在建产能能够较好满足公司经营及日益增长的市场 需求。经过多年的精耕细作，公司建立了稳定、广泛的客户群体，产品亦获得了消费者的青睐，具有良好的市场品牌效应以 及品牌美誉度。公司与海底捞、佳农、圣农、锅圈食汇、正新鸡排、全家、便利蜂、北京二商、趣店等众多国内优质客户建 立了长期稳定的合作关系，并通过商超、经销商、加盟专卖店、电商、新零售、便利店、餐饮客户等多渠道覆盖市场。根据 产品特性及运输条件进行合理布局，销售范围覆盖华东、华北、山东、西北、东北、华南、西南等地区，重点布局预制菜需 求旺盛的华东和西南区域，为消费者提供方便、便捷的购物体验，是国内少数拥有多层次客户群体、合理市场网络和完善冷 链物流运输体系的公司之一。未来，公司将建设更加高效、把控力更强的体系化、多元化的市场营销网络，提高品牌知名度。 4、质量管理优势 公司建立了完善的质量管理体系，通过了ISO9001、HACCP、诚信体系等管理体系认证。在生产及销售过程中严格把控 原辅料采购验收、生产过程控制、质量检验、产品出厂及销售服务，进行全过程的质量控制，始终保持食品安全管理水平处 于国内同行业领先水平。 公司荣获山东省“省长质量奖”，吉林得利斯荣获“吉林省质量奖”，长白山生态猪肉通过国家质检总局生态原产地产 品保护认证。2021年9月，中国肉类协会授予公司“2021中国肉类食品行业最具价值品牌”“2021中国肉类食品行业先进企 业”等殊荣。2022年3月，公司荣获中国质量检验协会授予的“全国产品和服务质量诚信示范企业”“全国食品行业质量领 先品牌”“全国消费者质量信誉保障产品”“全国产品和服务之质量诚信品牌”。 公司拥有业内优秀的研发团队、先进检测设施并取得多项发明专利。得利斯集团技术中心为国家级技术中心，设有博士 后工作站，参加多个国家级、省级项目建设，参与起草多项国家及行业标准，为公司稳定产品品质提供了保障。此外，公司 承担国家“863”课题，率先在生猪屠宰和肉制品深精加工过程中全程导入基于RFID技术的安全追溯管控体系，确保了产品 从源头到终端所有环节的有效管控以及安全性、可追溯性。 5、管理优势 公司管理团队具有生产管理、品质管控、产品研发等丰富的食品加工行业的实践经验，形成了独具一格的管理模式，保 证生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展。公司管理团队大部分由公司自行培养，对公司有高 度的忠诚度和使命感。公司多年来不断完善治理结构，建立了一整套较为完善的管理体系；通过加快人才招募选拔和培养， 创新人才发展模式，完善人才梯队建设，培养更加专业化、年轻化的管理团队。通过中长期员工激励，增强企业凝聚力和向 心力，为公司长远发展提供强有力的保障。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，是“十四五规划”开局之年，面对新冠肺炎疫情和国际环境带来的严峻考验，我国经济总体虽呈现复苏态势， 但经济发展面临一定压力，国内消费市场整体增长相对乏力，尤其是对线下渠道、商超的冲击更为明显。报告期内，公司全 体员工团结一致，积极探索公司未来发展的新思路，将预制菜作为公司重要发展方向，持续加强公司内部管控力度，深入开 展技术升级改造，加大营销创新及市场推广力度，拓展优化营销渠道，加强人才梯队建设，严控风险，提质增效，供应链和 生产经营平稳运行，实现了经营业绩的持续增长。具体经营情况如下：1、实施定向增发，助推预制菜战略布局 报告期内，为应对快速增长的预制菜市场需求，公司加快推进定向增发募投项目建设工作，山东10万吨/年肉制品加工 项目已具备生产能力并已投入生产，陕西200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目正加紧建设。募投项目的推进实施有利于提 升公司预制菜业务规模，为公司优化产业布局提供有力支撑，符合公司长远发展需求，使公司产品具有更高附加值、更高竞 争力，不断提升公司的盈利能力和市场竞争力，为公司在预制菜行业持续发展开辟新的思路。 2、坚持深耕细作，做大做强预制菜板块业务 2021年，公司速冻米面制品丰得利项目顺利投产，并先后为全运会、残特奥会、冬奥会等国内、国际重大赛事进行产品 供应。报告期内，公司聘请知名策划团队完成了得利斯品牌形象、企业VI视觉设计的全新更迭，积极构建全国化营销体系， 加快得利斯专卖店和宾得利快厨门店的布局。通过多年来对市场的深耕细作，已形成了成熟的市场销售网络，与各经销商及 B端餐饮客户建立了良好合作关系，为公司的持续健康发展奠定坚实的基础。 报告期内，公司定期开展销售培训，增强销售队伍业务能力，巩固和扩大北方市场的占有率，同时，针对预制菜需求旺 盛的华东及西南等重点区域进行市场调研、搭建专业销售团队、制定相应的营销策略，不断提升品牌与产品的知名度与认可 度。 3、高标准严要求落实安全生产 严格落实安全生产责任制，构建安全管理体系，建立安全风险管控和隐患排查双重预防机制，及时排查和消除各类安全 隐患，推动安全管理可视化；强化安全教育培训，外聘专业讲师进行安全生产教育，提高全员安全意识和安全技能，切实将 安全生产责任落到实处。 4、以市场需求为导向，持续研发投入和产能释放 公司继续以市场需求为导向，持续增加研发投入，不断完善研发管理机制和创新激励机制，激发研发人员工作热情，加 快产品创新，满足客户需要。另一方面，陆续进行工艺流程的改进及生产自动化、智能化的提升，不断优化生产工艺流程， 优化生产效率，降低生产成本，加速公司产能释放，确保产品品质和市场竞争优势。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否
□适用√不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用（未完）  |