[年报]富佳股份(603219):宁波富佳实业股份有限公司2021年年度报告
原标题:富佳股份:宁波富佳实业股份有限公司2021年年度报告 宁波富佳实业股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王跃旦、主管会计工作负责人应瑛及会计机构负责人（会计主管人员）赵月儿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年1月修订）》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司2021年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为401,000,000股普通股，预计共分配现金股利160,400,000.00元（含税），本年度公司现金分红占归属于当年上市公司股东净利润比例为69.23%，剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不派送红股，不进行资本公积转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 上述利润分配预案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅 “第三节 管理层讨论与分析”之“六、”公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 45 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 74 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 75 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 75
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021 年是“十四五”开局之年，中国家用电器协会于 5 月份发布《中国家用电器行业“十四五”发展指导意见》，分析了行业处境，“十四五”期间，行业面临四大机遇和挑战：新技术带来的机遇和挑战，智能社会及智慧生活带来的机遇和挑战，全球贸易环境变化带来的机遇和挑战，消费趋势变化带来的机遇和挑战。同时指明了行业发展原则：坚持自主创新，坚持用户导向，坚持质量优先，坚持绿色发展，坚持智能制造，坚持全球化发展。还给企业发展提出了九条建议：把握大势，练好内功；进一步加强技术创新能力建设；基于用户思维提升产品及服务质量；积极落实绿色和可持续发展理念；全面推进数字化、智能化转型，实现提质增效；全面提升全球化经营能力；培育创新人才，提高员工素质和质量；加强企业文化和价值观建设，强化企业自律；加强企业风险防范与管控。 2021年也是公司发展历史上具有里程碑意义的一年。在全体员工的共同努力下，公司取得了历史最好业绩，并于 11月 22日在上交所主板成功上市，这得益于公司坚定不移贯彻“技术领先，质量优先，成本竞先”的经营方针，以创新开拓市场，提质满足客户，降本创造效益，公司上下同舟共济，克服了用工紧张、海运受阻、材料上涨、疫情干扰等诸多困难，始终保持战略定力，坚持深耕清洁家电行业。2021年，公司实现营业收入 260,050.17万元，同比增长 24.14%，实现归属于上市公司的净利润 23,169.90万元，同比增长 34.53%。其中：境外业务 223,166.09万元，增长17.36%，主要来自于高端无线吸尘器的销售；境内业务 36,528.96万元，增长 92.15%。境内业务增长迅速，已占公司总销售的 14.07%。公司已从纯境外业务模式逐渐向内外销并举模式转型，为开创国际国内双循环新发展格局打下了扎实基础。 2021年，公司紧紧围绕经营方针，优化分解成八大任务，支撑公司业绩的增长： （一）打造学习型、创新型组织 公司与时俱进，注重业务学习、政策解读，全年开展各类内外部培训,从而保证全体员工特别是核心人员思想不落伍、行动不迟缓。面对技术迭代进度的加快，公司注重技术创新，加强对技术研发中心和企业研究院的建设，加大关键核心技术的研发投入，确保技术领先，让公司站得更高。 （二）加速海外生产基地布局战略 2021年公司完成越南工厂的厂房购置、装修招标、公司注册、设备采购及运输等一系列工作，克服周期短、任务重、疫情影响等种种困难，运用 OKR管理工具，团队分工明确，协同作战，严格把控各项任务时间节点，越南工厂首期于 6月按时投产，截止报告期内，越南全系列产品已完成试产，多个系列产品已经获得客户批准，开始进行批量生产。 越南生产基地的布局和大规模量产准备工作的完成，将有利于降低公司的关税风险，打破贸易壁垒，保持公司业务的持续增长。更为重要的是，越南布局也从一定程度上缓解了国内用工短缺的问题。 （三）建立网格化/跨职能的运营体系 公司在组织职能管理上，注重纵向流程与横向沟通的结合，纵向的流程确保了业务的严谨和规范，横向流程的设置又确保了沟通的效率。公司为此在组织管理上设置了网格化和跨职能的组织结构，让组织扁平化和小组化。网格化和跨职能的组织结构授权一线人员直接决策问题，让问题快速解决，提高了工作效率，提升了组织能力。跨部门的运营小组把现场问题在现场解决，真正运用三现主义去解决实际问题。 （四）全面开展制程品质提升行动 在各部门展开了 QCC品管圈活动、车间过程工艺审核、生产现场质量技能竞赛活动、质量意识培训、网上质量答题竞赛、主要质量问题的回顾和对策再审核等各种形式的质量行政活动。 实施品质例会检讨生产过程反馈的品质问题，做到紧急处置品质问题和确认结果的有效性。 在日常管理中设置了每日定时的品质会议，由一线管理人员对每日发现的品质问题进行 QRQC快速反应改善处理，推进一线作业管理人员自主解决能力。 不断细化品质体系流程文件，做到生产体系的所有环节能够流程清晰，管理目标明确，评价内容清楚。 将质量管理活动的开展前移至供应商品质和内部零部件以及对新产品开发的前置工序和业务流程中，做到提前管理质量，将防范性的策略运用在管理中。 （五）加强物流管理，加速物流升级 公司与省内著名高校合作，优化公司生产布局工艺流程，调整车间和仓库的整体布局，合理化物流路线，完善物料超市的配送方式，提高物料配送效率，减少物流配送用工。 在自动物流和少人化物流作业上，公司通过运用 AGV小车自动运输，结合改造的提升机，实现AGV与提升机的自动对接，做到少人化和无人化地运输物料、包装材料、成品。 （六）落地以数据驱动的运营方法 注塑车间引入了MES系统管理。注塑的日常作业数据、工艺管理、模具管理、运营数据通过注塑的MES数字化系统，极大地提高了注塑系统的管理效率。 建设 AR/VR虚拟现实平台，实现远程可视化管理，结合注塑车间 MES系统集成，实现了对越南工厂的远程诊断和管理沟通，使得公司实现了随时随地进行远程跨国沟通，解决问题。 在品质业务上，导入实施了 QMS质量管理系统。目前 QMS系统已经运用在注塑、电机、电子、组装、品质管理上，通过将数据及时采集，及时展现，及时分析，为快速决策提供了技术支持。 （七）开展全流程的精益运营 在制造和供应链体系引入了精益化的思想，改变作业方式，极大地减少了车间原材料、在制品在库，提高了物流周转速度，减少了仓库的面积和提高了作业的效率。按照产品装配工艺，设计精益装配线，减少用工，减少工时浪费。在主线附近建立部件和组件的精益单元，主线使用材料提高部件组件化比例，达到节省空间，提高效率的目的，实施目视化看板管理，实现物流的精益配送。 在财务上，将每个车间业务的成本数字化，每日、每周将车间的材料报废、人力资源投入，产出效率、成本、以及预算管理全部细化成具体的数据，数据清楚了展现了每个车间的运营效率，指导车间能够及时发现运营问题点，快速做出响应，制定改善对策。 （八）加速人才引进和培养进程 通过完善激励机制，实施师徒协议制度，做好职称申报评定的服务工作，加强人才引进和内部培养工作。报告期内，引进资深研发人员多名，高级管理人才 1名，中级生产管理人才多名，申报评定工程师、港城工匠、余姚市技术能手多名。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为制造业中的“C38电气机械和器材制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C38电气机械和器材制造业”项下的“C3855 家用清洁卫生电器具制造行业”。 1、 我国家电行业总体发展情况 家电行业是全球市场中“中国制造”扮演重要角色的关键领域之一。随着经济全球化，我国家电行业抓住全球产业转移的历史机遇，承接了世界家电制造业转移的接力棒。中国家电行业的生产规模已位居世界首位，建立了包括生产、经营、科研、标准、检测、信息与人才培养等在内的完整工业体系。中国成为全球家电产品制造大国和主要贸易国，中国家电工业成为“中国制造”驰名世界的代表性行业。与此同时，在与跨国公司的合作与竞争中，中国家电企业也迅速成长，销售规模和制造水平不断提升，自主创新能力大幅度提高，自有知识产权数量快速上升，创新产品层出不穷。家电产业里已成长出一大批具有国际知名度和影响力的品牌和企业。 当前，家电行业正在向智能制造转型。领先企业纷纷提高生产自动化、信息化和智能化水平，建设智能工厂，各类小型机械手甚至机器人在家电及关键部件生产线上开始普遍出现。同时，随着物联网、大数据、人工智能技术的迅猛发展，智能家电产品逐渐成为消费市场追逐的热点领域。 节能、安全、智能的家电组合产品和一体化产品成为了构筑智慧家庭的硬件基础。智能家电与智能制造的并行推进和交织融合，赋予了中国家电产业更广阔的升级空间。 2、行业发展趋势 （1）我国吸尘器行业发展前景广阔，为 ODM厂商持续带来业务量 宏观经济与人口结构的变化以及城镇化的推进保障市场需求增加；吸尘器、扫地机器人渗透率较低，未来成长空间巨大；大家电消费升级完成，小家电消费周期到来。 （2）市场需求多元化，便捷、无线、智能产品成为市场主流 吸尘器行业在市场规模不断扩大的同时也伴随着品类结构的不断调整和细分产品的不断增多。 由于电机技术的日渐成熟，吸尘器吸力的发展已经达到一定程度，消费者的关注点已从产品的吸力大小，延伸到重量、体积、无线、便捷程度、噪音大小、防缠绕技术、多功能应用等各个方面，手持式、立式和扫地机器人等用户体验更佳的产品也逐渐取代传统的卧式、桶式吸尘器，成为市场的主流。 （3）技术进步与设计创新不断推动产品升级，为制造企业带来挑战 科技水平的持续进步和工业设计的不断创新为家用清洁电器的产品升级提供了强劲的助推力。 电机制造技术的发展使得过去高能耗低效率的电机逐渐迭代升级为高效率低能耗产品，在提升吸力的同时大大降低了使用过程中的噪音；过滤技术的提高极大降低了可拦截灰尘颗粒的大小阈值，确保了吸尘效果和用户家庭环境的清洁程度；电池技术的发展提升了续航能力，为产品无线化、轻量化提供了可能；滚刷自动切毛设计的自主创新完美解决了滚刷缠毛的问题，使吸尘器的使用清理更加便捷；人工智能技术的兴起和发展则开创性地带来了扫地机器人产品，能够让机器很大程度上替代人类进行居家环境的清洁工作。 消费者对产品的功能、外观等要求的提高促使产品向健康绿色化、节能高效化和智能集成化方向发展，也给 ODM 供应商技术研发不断带来新挑战。激烈的市场竞争驱使品牌运营商不断推出新产品，技术升级换代速度加快。未来只有具备创新性研发实力，掌握核心技术，能够提升产品使用体验、切实解决消费者痛点的企业才能在市场竞争中立于不败。 3、行业进入壁垒 （1）技术壁垒 以吸尘器为代表的清洁类小家电行业存在较高的技术壁垒，主要体现在新产品开发设计能力、产品质量控制能力两个方面，阻碍没有强大的技术研发团队或者缺乏清洁家电产品研发、生产经验的企业进入本行业。 1）新产品开发设计能力 吸尘器、扫地机器人行业越来越呈现出产品品类不断增多、消费者需求多元化发展、产品更新换代速度加快的局面，品牌运营商为突出产品的卖点，吸引消费者，对供应商的新产品开发设计能力提出了更高的要求。优秀的 ODM 供应商能够通过新产品开发将客户的需求落地，或者独立进行产品设计创新，解决消费者痛点，凭借独有专利去获取市场。相比之下，产品开发能力不足的企业只能为客户进行简单的装配、制造，难以获得持续的市场竞争力。 2）产品质量控制能力 吸尘器属于小家电行业中工艺流程最复杂、涉及零部件最多的产品之一，任何一个工艺环节出现质量问题，都会影响到吸尘器整机的使用效果。从产品开发设计，到物料质量，到生产过程控制，再到检验测试，每个环节的质量控制都需要企业扎实的工艺技术能力作为支撑。尤其是高效无刷电机等核心部件的制造水平，更是直接决定了产品吸力强弱、噪音大小和使用寿命等关键性能指标。 （2）规模壁垒 吸尘器、扫地机器人等清洁类小家电生产具有明显的规模经济效应。只有在产品产能产量达到一定规模后，才能摊薄新产品开发费用、模具开发费、机器设备折旧费等固定成本，降低产品单位成本，形成市场竞争力。特别是 ODM/OEM制造模式下，新进入的制造商在短时间内无法在成本、规模等方面形成优势，获得利润。另一方面，知名品牌运营商为保证产品质量稳定，一般只委托少数几家供应商进行生产，因此对单个供应商而言订单量往往较大，对供应商大规模、高质量、快速交付的能力要求很高，而新进入的企业短期内较难达到相应的生产规模和交付能力。 （3）销售渠道壁垒 国内吸尘器 ODM/OEM厂家主要为国际知名品牌运营商生产、供货，而品牌运营商客户在零售环节为建立良好的品牌形象，对供应商的产品性能、合格率、交货稳定性等各方面均有较高的要求。为此，品牌运营商一般都设立有严格的合格供应商准入制度。ODM/OEM厂家只有进入了客户的合格供应商名录，才能获取订单。对于品牌运营商而言，开发、培养一家合格供应商需要投入较大成本和时间，一旦形成稳定的合作关系后一般不会轻易更换供应商，这对新进入本行业的企业形成了较高的销售渠道壁垒。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司自设立以来，主营业务及主要产品没有发生重大变化。 （一）主要业务、主要产品及用途 公司主营吸尘器、扫地机器人等智能清洁类小家电产品及无刷电机等重要零部件的研发、设计、生产与销售，主要产品包括无线锂电吸尘器、有线吸尘器、多功能无线拖把、智能扫地机器人以及电机等。 凭借卓越的产品研发设计能力和优秀的产品质量管理水平，历经多年的行业积累以及与国内外知名客户的常年合作，公司成为清洁家电领域内知名的 ODM 供应商。公司是全国十大吸尘器出口企业，产品销售区域涵盖北美、欧洲、亚洲、大洋洲的 30 多个国家和地区，客户群体包括Shark、伊莱克斯、戴森、史丹利百得、G Tech等国际著名吸尘器品牌；公司积极开拓快速发展的国内市场，为米家、顺造等国内知名品牌供应产品。 公司具备各类以电机为核心部件的智能清洁小家电产品的制造能力，产品品类丰富，包括立式、手持式、卧式、车载式等涵盖家用、车用、商用等各种应用场景的无线或有线吸尘器，具有集洗地、吸尘、拖地功能于一体的多功能无线拖把，智能扫地机器人。 报告期内，公司根据市场需求，研发了洗地机等多款新产品，同时拓展了其他门类产品，计划于 2022年推向市场。 （二）经营模式 公司作为吸尘器、扫地机器人等智能家电领域的先进制造商，坚持以市场化导向为原则进行自主研发，根据研发成果、技术能力以及能解决的消费者痛点寻找合作品牌运营商，根据客户订单组织生产，再根据生产计划采购原材料、零部件。 1、销售模式 公司产品的主要销售模式为向国内外知名品牌商直接销售。 通过在清洁小家电领域内多年的经营和深耕，公司在行业内建立了较高的知名度和行业地位。 承接客户后，公司一般与客户签订长期合作框架协议，就产品质量要求、定价原则、产品交付、退货处理、知识产权等基本商务条款进行约定。通过完善的研发流程，即可行性研究、产品细节结构设计、设计评审和 DFMEA（设计失效模式与影响分析）、模具开发、产品试产验证、批量生产六大环节完成产品的技术要求，保证产品的安全性、可靠性和质量一致性，并对产品开发中产生的知识产权进行保护。 在日常合作过程中，客户按照其销售情况初步拟定未来一定期间内向公司的采购计划，并交由公司进行沟通确认。公司取得客户采购订单后即进行生产排期，制定原材料采购计划，开始组织生产。 2、生产模式 公司采取“订单生产”的模式组织生产。公司业务发展部接到客户的采购订单后，生产计划部根据客户订单约定的产品品种、数量和交货日期制订出货计划；技术开发中心根据销售部门提供的订单和顾客要求编制技术文件和工艺文件；生产计划部收到客户订单后编制进料计划，监督前道加工车间和供应商严格按照计划进料时间进料，再按照进料计划编制装配计划，组织、协调电机制造部、注塑车间、电子车间、装配车间等的生产工作；生产过程中以及产品完工后，品管部对物料和产品进行测量和检验，产品检验合格后予以出库。 为保证产品质量，吸尘器、扫地机器人整机一般由公司自行装配完成。除小部分产品外，电机、PCBA 等核心部件也均由公司自制。为提高生产效率，满足订单需求，地刷、连接管等技术难度较低的组件以及注塑、喷印等前端加工工序可能委托外部供应商加工完成。 3、采购模式 公司建立了《合格供方名录》，只有名录内的合格供应商才能纳入日常原材料和委外加工物料采购的范围。公司抽调技术开发中心、业务发展部、生产计划部、品管部、工程部等各部门人员，组成供应商开发小组和供应商评定小组，进行合格供应商管理。 日常采购过程中，先由业务发展部门负责销售的人员取得客户的采购订单。生产计划部对订单进行评审，根据与客户约定的产品交期，考察现有人力资源、设备产能和物料库存及市场供应能否满足交期要求，并协同业务发展部负责采购的人员根据需求在供应商平台中向合格供应商下达原材料采购订单或向人力资源部申请增加招聘车间工人。品管部负责采购产品的质量验证，经验证不合格的原材料、零部件由计划采购部负责退货或调换。 对于 ABS、MABS等用量大、各型号产品通用的塑料类原材料，为降低原材料成本，公司会根据公开市场报价，主动在低价时择机购入，保有一定量的库存。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司始终坚持技术领先、品质优先、成本竞先的理念，已形成了可持续发展的核心竞争综合优势。 1、 技术研发优势 在近 20年经营历程中，公司不断打磨产品细节，拓展技术外延，丰富产品实用功能，积累了扎实的技术优势。公司产品相较同行业在设计优化、节能降耗、产品寿命、噪声控制等方面皆处于一流水平。 公司拥有的主要产品的核心生产技术及其来源情况如下：
报告期内公司获授权专利清单：
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