[年报]华升股份(600156):华升股份2021年年度报告
原标题:华升股份:华升股份2021年年度报告 湖南华升股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人肖群锋、主管会计工作负责人易建军及会计机构负责人（会计主管人员）李珂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第八届董事会第十次会议决议，公司2021年度利润分配预案为：不分配。该预案尚需股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司在2021年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司的实质承诺， 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 30 第六节 重要事项........................................................................................................................... 32 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 37 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 40 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 40 第十节 财务报告........................................................................................................................... 41
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，在世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行、国内疫情多点发生的交织影响下，疫情防控和经济发展各项任务极为繁重艰巨，公司在广大干部职工的辛勤付出下，有效地应对了各类风险挑战，基本保持与上一年度的水平。 1.结合自身实际，推进内部改革 一是一企一策促进两厂改革。雪松公司结合企业实际出台了改革方案，并已计提2,400万改革费用，2022年4月将完成改革，轻装上阵。洞麻公司成立了改革专班，公司与洞麻公司两级班子分别召开十余次专题会议，研究讨论改革事项，先后制定了4套方案（草案）。目前，人员分流方案和过渡期生产组织方案均已初步定稿。 二是大力推进三项制度改革。公司通过市场化公开招聘3人，充实了公司技术和管理人才队伍；一般管理人员职级晋升采取了公开竞聘演讲的方式，激发员工的活力和竞争意识；公司探索建立市场化选人用人机制，在纺织科技公司试点职业经理人制度。 三是外贸业务向数字化转型。工贸公司引入了外贸“营销+管理”云平台，进驻“环球资源”及“中国制造网”两个线上平台，多渠道推广公司产品，通过线上线下同时接单，加速拓展国际市场，实现数字化转型。 2.紧抓重点项目，夯实发展基础 一是株洲印染新厂顺利开工试生产。株洲印染新厂历经两年多时间的工程建设，公司上下坚定信心、团结协作，克服了包括7月中旬株洲因疫情封城停工的种种困难，于9月下旬开始试生产。2021年实现销售收入1,149万元，加工布300万米，纱8吨。 二是加大资产盘活力度。2021年，虽受房地产市场低迷及市县两级班子换届的影响，岳阳、株洲资产盘活未最终完成，但资产盘活的力度只增不减。通过压实责任、分解到人，做了大量卓有成效的工作，为今年盘活资产奠定了坚实的基础。 三是成功搭建OA协同办公信息平台。用时三个月成功搭建了集办公现代化、信息化、网络化、自动化为一体的OA协同办公平台，于12月上旬试运行。组织了本部员工进行系统培训、学习，通过无接触、无纸化的线上办公，规范了流程，提升了效率，降低了成本。 3.强化内部管理，提升运行效能 一是加强成本控制管理，明确“控成本、挖潜力、提效益”的基本措施，全年累计节约成本开支约1,500万元。二是专注税收筹划管理，各子公司充分发掘国家优惠政策，及时有效地申报税收减免，全年共获得各项税费减免及政府补助820万元，贸易业务争取海关退税10,185万元。 三是公司未雨绸缪，精心谋划，协调各相关金融机构，顺利完成了2,400万元贷款延展，积极化解了资金风险。同时，加强重点项目管理，做好资金安排，并将监督贯穿始终。四是精心组织做好谋划，做好财务决算，确保了预期目标。 4.多项推广并重，扩大品牌影响 公司一直以品牌推广为核心，致力于以品牌影响力促进服饰、职业装、职业装面料的销售。 2021年，我们积极参加了中国国际纺织面料及辅料（秋冬）博览会、第130届广交会、江西麻博会等展会，并在江西麻博会上荣获“中国麻纺织产业贡献大奖”。同时参与制定了苎麻产业内的1个国际标准、1个国家标准、2个行业标准，进一步扩大了品牌知名度、关注度。 2021年8月，完成了对张家界疫情期间防疫物资捐赠事宜，获得了张家界市政府和湖南省上市公司协会的一致好评，提升了公司品牌整体美誉度。 汇一药机公司积极“走出去”参展，赴成都参加第61届（2021年秋季）全国制药机械博览会暨2021年（秋季）中国国际制药机械博览会，并在展会收获了部分意向订单。 服饰公司成功获得了包括湖南省高速公路管理局在内的多宗大客户单位的制服订单。 5.注重技术创新，助力做强主业 在服装行业同质化竞争激烈的大背景下，我们始终坚持把技术创新作为增强核心竞争力的重要支撑，进行产品结构调整与产业链提升。今年，公司通过了“国家苎麻产品开发基地”复评，荣获了“2020年度国家纺织产品开发基地企业十大新闻”奖；引进了1名技术人员壮大研发队伍，团队在混纺产品、含麻弹力面料、高支高档染整产品等方面，取得了一定成效。全年共开发麻类纺织面料、服装新产品近300个，有20多个形成了批量生产，全年实现新产品销售收入3,200万元。 6.筑牢安全防线，维护企业稳定 通过与职工交流谈心，开展为群众办实事活动，了解掌握职工思想动态，及时化解了各类矛盾，保障了公司经营生产安全平稳运行。环保工作措施得力，全年做到了废水废气稳定达标排放，未发生环境突发事故。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处的行业为纺织业，行业代码为C17。2021年，整体经济环境高开低走，尤其是下半年，多地疫情卷土重来，对经济增长造成了较大压力。 根据国家统计局数据，2021年我国全年国内生产总值比上年增长8.1%，第一至四季度增速分别为18.3%、7.9%，4.9%、4.0%，呈现增速持续下滑的态势。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要从事苎麻纺、织、印染及服装服饰、医药机械的生产、销售及外贸进出口。主要产品为苎麻、亚麻、大麻纱、面料和服装、含麻职业服装、家纺、产业用纺织品及医药机械。公司集原料采购、产品研发、生产、销售于一体，主要出口市场为欧盟、美国、韩国、日四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势。公司拥有“雪松”、“洞庭”、“金爽”、“华升·自然家族”等纺织服装行业知名品牌，其中 “雪松及图”2010年被评为中国驰名商标，“DT牌苎麻纱”为出口创汇名牌，“金爽”、“雪松”、“洞庭”品牌2009年均被评为湖南省名牌产品。“金爽”由湖南省出口名牌评选委员会评为湖南省出口名牌，“洞庭”由中国纺织工业联合会评为中国麻纺知名品牌，“雪松”牌爽丽纱高支细薄苎麻布曾获国家质量金奖。 2、技术优势。苎麻纺织是我国传统特色产业，公司依托湖南省的苎麻资源优势，经过多年的发展，拥有从苎麻脱胶、纺纱、织布到服装加工的全产业链工艺技术和装备，公司开发的660公支超高支纯苎麻面料飘逸如绸，技术含量高，填补了国内空白，居国际领先水平。研发的新型苎麻节能环保快速脱胶技术，较好地解决了原料、成本、环保和工业化生产的技术难题，并通过了技术鉴定。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司主要经营情况具体如下： (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本期营业收入93,036.56万元，与上年同期91,353.87万元相比增加1,682.69万元，增长幅度为1.84%。本期营业成本89,630.44万元，与上年同期86,538.13万元相比增加3,092.31万元，增长幅度为3.57%。 1、主营业务部分：主营业务收入91,429.09万元，与上年同期90,106.01万元相比增加1,323.08万元，上涨幅度为1.47%；主营业务成本88,884.29万元，与上年同期85,894.62万元相比增加2,989.67万元，增长幅度为3.48%；主营业务毛利率比上年下降了1.89个百分点。 2、其他业务部分：其他业务收入1,607.47万元，与上年同期1,247.87万元相比增加359.60 万元，增长幅度为28.82%。其他业务成本746.14万元，与上年同期643.51万元相比增加102.64 万元，增长幅度为15.95%。其他业务毛利率比上年上涨了5.15个百分点。 综上所述，受整体经济环境的影响，公司营业收入与去年同期相比略有上涨，公司主营业务成本相应变动；其他业务收入与成本虽然变动幅度较大，但变动数额不大，对公司整体收入和成本影响不大。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、贸易业务情况说明：本年营业收入97,992万元，与上年相比增加了2,757万元，上升了2.90%。本年营业成本为95,397万元，与上年相比增加了2,266万元，上涨了2.43%。本年主营业务利润为2,595万元，与上年相比增加了491万元；本年毛利率为2.65%，比上年下降了0.44个百分点。分产品来看，“布”和“服装”变动最大，“布”类产品本期营业收入下降2,349万元，营业利润下降492万元，毛利率同比下降0.95个百分点。“服装”类产品营业收入同比上涨4,279万元，营业利润同比增加307万元，毛利率同比上升了0.38个百分点。“纱”类产品营业利润同比增加94万元，毛利率同比上升5.19个百分点。“出口机械产品贸易”营业收入上涨608万，毛利率同比上升7.71个百分点。 2、纺织生产业务情况说明：本年营业收入8,278万元，与上年相比减少了335万元，下降了3.89%。本年营业成本为10,165万元，与上年相比增加了1,270万元，增加了14.28%。本年主营业务利润为-1,887万元，与上年相比减利1,605万元。本年毛利率为-22.79%，比上年减少了19.52个百分点。分产品来看，“布”类产品变动最大，营业利润下降了1,018万元，毛利率同比下降了14.11个百分点。 本期销售产品转销以前年度计提的存货跌价准备冲减了当期的营业成本972万元，上期冲减1,351万元。剔除以上因素，本年主营业务利润为-2,859 万元，与上年相比减利1,226万元，本年毛利率为-34.54%，比上年减少了15.58个百分点。 3、制药机械业务情况说明：本年营业收入2,958万元，与上年相比增加了1,353万元，上升了84.33%。本年营业成本为1,213万元，与上年相比增加了398万元，上升了48.72%。本年主营业务利润为1,745万元，与上年相比增加956万元。本年毛利率为58.99%，比上年增加了9.82个百分点。 本期销售产品转销以前年度计提的存货跌价准备冲减了当期的营业成本209万元，上期冲减300万元。不考虑上述原因，本年主营业务利润为1,536万元，与上年相比增加了1,047万元，本期毛利率为51.93%，比上年增加了21.45个百分点。 5、分地区来看：境外销售产生的主营业务利润为2,193万元，与上年相比减利926万元，本年毛利率为2.82%，比上年增加了1.13个百分点。境内销售产生的主营业务利润为352万元，与上年相比减利2,593万元，本年毛利率为2.58%，比上年减少了17.07个百分点。境内业务利润下降的主要原因为上年同期有较多营业利润来源于医卫业务。 (2). 产销量情况分析表
受市场环境的影响，销售疲软，生产规模缩小，“布”类产品本年度的产销量均呈下降趋势。 “纱”类产品的产销量有所上升。受公司两金压降措施影响，加大销售库存商品，纱和布的库存量均有所下降。 由上表可见，“纱”类产品的生产量、销售量与上年相比分别上升了83.74%和40.90%。从产销率来看，“纱”类产品本期产销率为106.92%，与上期相比下降了32.5个百分点。“布”类产品的生产量、销售量分别与上期相比下降38.92%和6.62%。从产销率来看，“布”类产品本期产销率为145.85%，与上期相比上涨了50.45个百分点。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
成本分析其他情况说明 以上成本分析表中“分行业情况”、“分产品情况”列示的内容为所有子公司报告期及比较期间的采购成本和生产企业的营业成本。 1、贸易业务情况说明：公司贸易业务采购成本占比最高，贸易业务收入同比有所上升，采购成本与上年同期相比增加2,308万元，上升2.48%。 2、纺织生产业务情况说明：纺织生产业务本期营业成本为10,165万元，上期营业成本为8,895万元，与上年同期相比增加了1,270万元，上升了14.28%。其中：原材料与上年同期相比减少了23万元；人工成本和制造费用与上年同期相比分别增加了880万元和413万元，占营业总成本比例分别上涨0.74个百分点和0.36个百分点，主要原因是人工成本持续上涨。 从销售规模占比来看，“布”类产品的营业成本占比较高，本期占比为7.87%，上年同期占比7.35%，增加了0.52个百分点；“纱”类产品的营业成本占比有所上升，从去年的1.15%上升至1.59%，上升0.44个百分点。 3、制药机械业务情况说明：制药机械业务的生产模式为针对订单进行采购与生产。本期营业收入上升84.33%，相应的年度内营业成本与上年同期相比增加397万，增加了48.72%，营业成本占比上涨0.35个百分点。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本公司二级子公司湖南华升株洲雪松有限公司本年新成立全资子公司湖南华升纺织科技有限公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额48,145.96万元，占年度销售总额52.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额27,805.35万元，占年度采购总额31.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：万元
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