[年报]天顺股份(002800):2021年年度报告
原标题:天顺股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-023 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王普宇、主管会计工作负责人苏旭霞及会计机构负责人(会计主管人员)赵志成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望”中对公司可能面对的风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 108,752,191为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.11元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................................ 8 第四节 公司治理.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 16 第六节 重要事项.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 20 第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 22 第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 23 第十节 财务报告.............................................................................................. 错误！未定义书签。 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有公司董事长签名的 2021年年度报告原件； 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 一、2021年是“十四五”规划的开局之年，党中央、国务院高度重视构建现代物流体系，物流产业地位稳中有升。交通部、发 改委、商务部等多部委针对我国物流产业的发展规划、体系构建、组织管理、服务标准等多个方面密集出台了一系列政策， 为我国物流行业健康发展提供了坚实的政策保障。 1.国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知中，其中提出运输服务更加高效的发展目标。要求运输服 务质量要稳步提升，货运“一单制”服务更加普及，定制化、个性化、专业化运输服务产品更加丰富，面向全球的国际运输服 务网络更加完善，中欧班列发展质量稳步提高。此外将要建设综合货运枢纽系统。主要优先利用现有物流园区以及货运场站 等设施，规划建设多种运输方式高效融合的综合货运枢纽，引导冷链物流、邮政快递、分拨配送等功能设施集中布局。完善 货运枢纽的集疏运铁路、公路网络，加快建设多式联运设施，推进口岸换装转运设施扩能改造；建设高效货运服务网络。推 动道路货运高质量发展，提升规模化、集约化水平。加强航空货运能力建设，培育壮大专业货运机队，优化航线和时刻配置， 提升机场物流组织效率和服务品质；大力发展货物多式联运。推进大宗货物和集装箱铁水联运系统建设，扩大铁水联运规模。 推动集装箱等在不同运输方式间共享共用，提高多式联运换装效率，发展单元化物流。鼓励铁路、港航、道路运输等企业成 为多式联运经营人。 2.国家发展改革委关于印发《“十四五”现代流通体系建设规划》的通知。提出要加快发展现代物流体系，优化商贸、物流、 交通等设施空间布局，构建东西互济、南北协作、内外联通的现代流通骨干网络。 （1）《规划》提出加快国家物流枢纽布局建设，重点补齐中西部地区短板，构建全国骨干物流设施网络。畅通干线物流通 道，加强枢纽互联，推动枢纽干支仓配一体建设，打造“通道+枢纽+网络”物流运行体系。完善枢纽国际物流服务功能，衔接 国际物流通道，实现国内国际物流网络融合。 （2）《规划》鼓励推进物流与相关产业融合创新发展。支持物流企业与生产制造、商贸流通企业深度协作，创新供应链协 同运营模式，拓展冷链物流、线边物流、电商快递等物流业态。推进物流与生产、制 造、采购、分销、结算等服务有机融 合，营造物流与产业互促发展生态。并希望提升物流企业网络化经营能力。支持骨干物流企业通过兼并重组、联盟合作等方 式加强资源整合，优化网络布局，引导企业集约化、规模化经营。支持航空货运、铁路货运等领域龙头企业，对接国内国际 物流通道，加快境内外节点设施布局，构建网络化运营体系。强化各类企业协同合作和互补衔接，优化物流组织模式，完善 全球物流服务网络。鼓励物流企业深度参与国际贸易网络，延伸物流大数据等服务，提升全链条物流服务效能。 （3）《规划》支持物流企业做专做优，支持物流企业与能源、粮食、矿石等大宗商品贸易企业紧密协作，提供国内国际采 购、运输、仓储等规模化协同化服务。支持大件物流企业优化跨区域运输线路，构建多种运输方式协调衔接的大件物流网络， 提供规范化个性化服务。支持网络化、专业化龙头物流企业与中小微企业紧密对接，畅通物流末端微循环，共同打造优势互 补、高效协作的物流企业生态。 （4）《规划》提出要加强国际航空物流能力建设。稳妥有序推进专业性货运枢纽机场建设，鼓励航空物流企业与机场共同 打造航空物流枢纽，发展轴辐式航空货运组织模式，构建畅通周边国家、辐射全球的航空物流网络。 （5）《规划》支持拓展内陆国际联运通道。巩固提升中欧班列良好发展态势， 进一步优化班列开行方案，打造班列信息平 台，加快集结中心示范工程建设，提升境内外节点对接水平，促进进出口均衡和稳定安全开行。提升国际多式联运组织水平， 促进中西部地区双向开放。 （6）《规划》提出大力发展多式联运。依托重要物流枢纽，发挥不同运输方式比较优势，提升组合效能，发展规模化、网 络化多式联运。培育多式联运经营主体，以铁水联运、江海联运、国际铁路联运等为重点，积极推进“一单制”，丰富“门到 门”一体化联运服务产品，打造多式联运品牌。 3.国办印发《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案》提出到2025年，多式联运发展水平要明显提升，计划形成大宗 货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，集装 箱铁水联运量年均增长15%以上，运输结构调整进入新阶段。 二、2021年全年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%。从年内走势看，各季度物流业总收入均保持15%以上的增速， 两年年均增速在8.5%以上，市场规模稳步扩大。物流行业实现快速发展，市场活力进一步增强。 三、新疆一直以来积极构建立足新疆、面向全国、聚合周边、贯通丝路、辐射亚欧的国际商贸物流中心，形成大跨度、广覆 盖、立体式和开放型的新疆商贸物流骨干体系，并大力发展商贸物流等服务行业。现阶段物流供应链行业市场容量大，市场 参与者众多，行业集中度较低。未来物流供应链服务行业将会逐步向一体化、信息化和智能化的趋势发展，行业的集中度将 会不断提升，业务将逐步向资金实力雄厚、配套物流体系完善、一体化服务能力强的物流供应链企业集中，龙头企业收入和 市场占有率将会快速提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事大宗货物和大件货物的第三方物流和供应链管理业务，公司现已形成了为客户提供包括供应链设计、供应链管 理、仓储、采购、分销在内的一站式与专业化供应链服务模式。业务范围涵盖第三方物流、供应链管理、物流园区经营、国 际航空物流、国际铁路物流。公司主营业务具体情况如下： 1.第三方物流 公司通过整合物流各环节的服务资源，为客户提供一站式、个性化的第三方物流服务，包括车辆资源的调配管理，物流方案 的规划与设计，仓储、运输、装卸、搬运、配送等物流作业活动的组织、协调和实施；同时，公司利用信息化综合物流管理 系统，将物流活动过程中的信息进行搜集、传递、储存、整理、分析和使用。 2.供应链管理 供应链管理是利用公司为各类企业提供第三方物流服务的有利条件，在建立良好的沟通机制，及时、准确掌握各种上下游企 业供需要求的基础上，全面延伸产业链，为上下游企业搭建桥梁，专注于为核心企业提供采购、运输、仓储、销售等一揽子 业务活动，让合作伙伴专注于核心业务，实现降本增效，提升竞争力及经营效率。 3.物流园区经营 公司物流园区除可以提供仓储、仓库租赁、堆场等服务外，还可以通过园区的积聚功能，拓展公司第三方物流业务，并为供 应链管理业务提供支撑。公司物流园区设有仓储库、租赁库和堆场， 其中仓储库按服务天数和仓储物资数量收取仓储费用， 租赁库则较长时间租给客户，按月收取租金，租金根据仓库面积决定。此外，公司物流园区同时还提供物业管理、结算、网 站建设、网络设施维护、信息咨询和交易平台等配套增值服务。 4.国际航空物流 公司租赁航空公司飞行器，执飞国际航线，为客户提供国际航空运输服务。同时可为国际货运代理企业提供信息服务咨询， 协助对接二程卡车航班转运、空空转运等相关业务。 5.国际铁路物流 作为国际陆港区班列运营平台公司，致力于服务丝绸之路经济带核心区建设，助力国际陆港区发展，推进中欧（亚）班列高 质量开行,以多式联运中心集货平台开展国际货运班列运营，通过整合国内外资源，目前已开行中欧、中亚等10国22座城市 的班列。运载货物涵盖日用百货、服装鞋帽、机械设备、水暖建材、汽车零配件、疆内农产品等百余种类。 三、核心竞争力分析 （一）品牌竞争力优势 公司秉承“用心服务”的经营理念，倡导用心服务，严抓服务质量，优异的服务质量为公司在业内赢得了良好的声誉。公司在 报告期内被中国道路运输协会授予“中国道路运输百强诚信企业（2021年）”。多年来公司良好的企业声誉和品牌形象的建立 为公司的市场开拓创造了有利条件，公司与客户、外协对象均保持良好的合作使得公司在市场竞争中处于有利地位。 （二）客户资源竞争优势 由于大型优质企业在选择物流服务商时更注重服务商的专业服务能力、管理水平、物流效率、品牌信誉以及经济实力水平， 并且该类客户更强调业务合作的稳定性与持续性，因此其客户忠诚度更高。同时，该类客户更倾向于与合作关系密切的物流 服务商共同成长，将新的物流需求提供给原有合作良好的物流服务商，这有利于本公司及时掌握相关行业的最新变化趋势， 业务领域已涉及钢铁、新能源、水泥、电力等多个行业领域，为疆内外众多上市公司、知名企业提供供应链管理服务。在与 客户多年的服务过程中，公司为客户提供一揽子的供应链解决方案，凭借高效的服务效率和优异的服务质量，获得了客户的 一致认可。公司在疆内外客户资源竞争方面已建立了领先优势。 （三）规模优势 公司拥有丰富的客户资源以及外协运输资源。通过领先的物流管理系统和严密的调度管理，以及掌握的各种运输和客户资源， 公司为客户设计出最佳组合配送路线，并将多个客户的物流业务合理调配在一起，大大降低外协对象的空载率，从而有效降 低整体运输成本，同时公司借助客户资源积极拓展供应链管理业务。目前公司业务已经进入良性循环的周期，形成了长期有 效的竞争优势，并为公司未来的业务持续增长创造越来越坚实的基础。 （四）富有竞争力的供应链业务体系 公司以第三方物流服务为起点，通过不断的积累和发展，目前业务已扩展到供应链管理、物流园区经营、多式联运、航空货 运等领域，是疆内为数不多的可以为客户设计、实施和运行整个采购、物流、仓储和分销完整供应链管理服务的物流企业。 本公司已形成了完整的业务结构模式，客户与公司合作，可享受一揽子的物流供应链服务，客户仅需要把精力放在企业的核 心业务上即可，因此客户对公司有较好的黏性，并能以口碑效应聚集更多的客户。目前，公司已形成以第三方物流为基础， 以物流园区经营为支撑，以供应链管理、国际物流为拓展方向的业务结构，这种业务结构不仅稳定完整，同时也具有较强的 扩张能力，是一种极具抗风险能力和竞争力的业务结构，使得公司在市场竞争中处于有利地位。 （五）服务网络优势 经过多年发展，公司已在疆内进行了广泛的战略布局，形成了成熟的市场运作体系，物流业务呈平稳增长态势，牢牢占据疆 内大宗货物物流企业中的领先地位。同时，公司积极落实国家“一带一路”倡议，不断完善产业布局、协同发展，目前公司已 初步形成了铁路、公路、航空并存的物流服务网络，为第三方物流、供应链管理、国际多式联运、航空货运等业务在“一带 一 路”沿线的拓展奠定坚实的基础。 （六）自主研发的物流管理系统 公司研发了具有自主知识产权的物流管理系统，上述系统的实施覆盖了公司在全国范围内的订单承接、运作、结算，提高了 对客户的业务接待处理速度，充分实现了各部门之间数据及时同步；解决了因业务量大而产生的数据信息共享矛盾，实现业 务数据的统一化、规范化、便捷化，降低运营成本，减少了人为操作失误，提高了工作效率。同时，通过该系统，公司可以 充分利用车辆的运能、运力，提高货物配载率，降低车辆空驶率。一方面大幅提高了调度效率和车辆使用效率，为企业节省 了费用；另一方面提高了派车和送达的及时率和准确率，提升客户满意度，进一步增强了企业实力和 竞争力。公司已在疆 内物流信息化建设方面处于行业领先水平。 （七）富有经验的管理团队 公司培养了一批经验丰富、市场开拓能力强的业务骨干，能够为客户提供满足其需求的供应链解决方案；同时公司主要核心 管理者均多年从事于供应链管理业务，能够准确把握物流、供应链行业发展趋势，并通过有效的管理形成了高效的执行力， 保障了公司战略的有效执行。 （八）地缘优势 随着国家“一带一路”倡议的全面推进，新疆以特有的地理位置和资源等优势，以及与中亚各经济体的经贸往来关系，奠定了 新疆成为“丝绸之路经济带”上重要交通枢纽中心和商贸物流中心。随着一系列支持新疆经济发展政策的出台，新疆第三方物 流、供应链行业的发展空间巨大。然而新疆地区地域辽阔，城际距离远，大部分疆外企业目前无法构建形成覆盖全疆的物流 网络。本公司作为疆内第三方物流、供应链管理的龙头企业，可充分利用现有的区域市场优势和服务网络优势，迅速占领市 场。 四、主营业务分析 1、概述 一直以来，公司紧跟国家“一带一路”倡议，坚定贯彻“以新疆为中心东联西出，以智慧物流为核心，以供应链业务为引领， 将天顺打造成以公、铁、航、海一体化国际化、综合型的物流、供应链服务商”的战略发展规划。报告期内，公司在各级政 府和主管部门的关心支持下，努力克服疫情造成的影响和困难，围绕年度各项经营目标，稳基础、调结构、抓内控、提效益， 在极为严峻和复杂的外部市场环境下，各项业务取得进步和发展。2021年， 公司实现营业收入1,302,199,987.96元， 同比增 长15.09%； 归属于上市公司股东的净利润40,110,208.06元， 同比增长36.90%。 2021年末， 公司总资产为1,057,072,542.15 元，较上年末增长12.15%； 归属于上市公司股东的净资产565,573,849.75元， 较上年末增长16.40%。 1.第三方物流 报告期内，公司顺应市场需求，把握业务动向，适应市场变化，根据不同时期的车源变化、市场变化，精准把控成本价格。 同时公司积极加强信用体系与品牌建设，积极巩固客户关系，延伸服务链，加强服务意识、提升服务质量，在服务好已有第 三方市场的同时，积极挖掘和强化企业的竞争优势，积极拓展业务新市场，努力保障第三方物流业务的稳步开展。 2.供应链管理 报告期内，公司继续巩固供应链业务发展优势，以调结构、降库存、降预付为主。一手抓精细化管理，一手抓市场开拓，紧 紧围绕上下游企业，积极延伸服务链条，创新、完善供应链模式，进一步提升供应链业务管理水平。 3.物流园区经营 公司物流园区积极响应各级政府关于疫情防控与安全生产管理的工作部署和社会稳定总目标，主动与相关政府主管部门对 接，克服诸多困难，按要求完善疫情防控预案、园区运行保障设施设备，健全消防安全管理，保证了园区的安全、平稳、有 序运营。其中苏州路园区全年重点强化疫情防控、安全生产管理、消防安保等工作，确保园区的正常运营。园区全面推进安 全生产标准化，扎实落实各项安全生产管理措施。哈密园区在做好疫情防控、安全生产管理、消防安保等工作的同时，积极 开展经营与招商工作，在报告期内园区房屋租赁面积已达到76%以上，目前已聚集了哈密市60%以上物流寄递企业，已成为 当地最大的陆港型综合物流园。 4.国际航空物流 报告期内，公司以乌鲁木齐为中心开通了英国伦敦、格鲁吉亚第比利斯、乌克兰基辅、埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴等全货机航 线。同时在海口开设海口至哈恩、莫斯科、悉尼航线。航线会根据疫情管控要求，业务量的情况以及客户需求进行拓展。公 司精细化运作航空业务，将进出口电商全链条服务纳入业务体系，将碎片化的环节打通进行统一管理，为终端客户提供更好 的服务体验的同时，持续探索与临空产业相关的机场、仓储、贸易、深加工等外延业务，为稳定货源，航空板块在长三角及 珠三角地区铺设网点开展集货工作。随着 “空中丝绸之路”的开通，以及国际货运业务吞吐量大幅上升，公司正为新疆、海 口临空经济的发展、为自治区商贸物流核心区建设做出重要贡献。 5.国际铁路物流 公司致力于服务丝绸之路经济带核心区建设，助力国际陆港区发展，推进中欧（亚）班列高质量开行,以多式联运中心集货 平台开展国际货运班列运营，通过整合国内外资源，开行了乌鲁木齐至俄罗斯、意大利、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、乌兹别克 斯坦、伊朗、土耳其、格鲁吉亚、马拉等中欧、中亚国家的班列，持续推进中欧班列集拼集运组织模式，运载货物涵盖日用 百货、服装鞋帽、机械设备、水暖建材、汽车零配件、疆内农产品等百余种类。开行线路通达中西亚、俄罗斯、欧洲等国家 和地区。同时，公司推进中欧班列通道与陆海新通道有机衔接，打造跨“两海”（里海、黑海）班列线路。加强与长三角、珠 三角等地区的物流承载城市开展物流枢纽合作，积极与南向陆海新通道开展合作，深化与石河子、巴州等地企业的疆内物流 合作，立足新疆地产品资源及外销国别，开行至俄罗斯、格鲁吉亚、土耳其等地班列，助力新疆特色农产品走出去。 6.信息化建设 报告期内，公司结合实际需求，对公司新亚欧E路通物流平台、航空货代管理系统等业务系统进行了优化完善，使各业务系 统能够及时适应新的业务变化，保障公司各项业务顺利开展；同时梳理公司内部管理职能，拟研发内部企业管理系统，为公 司决策层提供分析管控依据。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见“第十节第八章合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
√ 适用 □ 不适用 前五名客户中，公司4为分别持有公司控股孙公司海南天运国际货运代理有限公司、天衡国际货运代理（海南）有限公 司39%股份的少数股东。除此之外，其他客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持 股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在客户中直接或间接拥有权益。 公司主要供应商情况
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